1、行业议程2014年12月与埃森哲联合呈现2015年全球能源架构绩效指数报告加入知识星球资源管理库，每日免费获取报告1、每天分享30+最新行业报告（涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等最新行业）2、每天分享10+企业咨询管理文件（涵盖国内外著名咨询公司相关管理方案，企业运营制度等）3、每天分享10+科技类论文或者大师课件、笔记。4、每天更新企业运营管理中遇到的问题及解决方案5、高端人才管理与行业交流更多文件请点击链接，https:/ 91-93 route de la Capite CH-1223 Cologny/Geneva 瑞士电话：+41(0)22 869 1212
2、传真：+41(0)22 786 2744 电邮：contactweforum.org www.weforum.org 世界经济论坛 2014年版权所有。本出版物中的任何内容均不得以任何形式或方式或以任何信息存储系统加以复制或传输，包括翻拍和摄录。REF 26111432015年全球能源架构绩效指数报告目录4 执行概要5 鸣谢6 能源行业一年回顾72015年能源架构绩效指数 7 指数研究方法8 排名表9 重要发现10 绩效最优国家11 主要经济体13 主要新兴经济体的能源改革：可持续增长新模式13 打造长期的应变能力17 夯实制度基础，制定完善政策 19 20 21 发出信号：市场准备就绪22
3、23 24 加强公众参与25 26 27 打造有竞争力的能源体系 28 结束语29 单位、指标及缩写 30 尾注喜忧参半的印度电力法改革：古吉拉特邦成功实施电力改革的经验巴西石油天然气部门的资源管理：政策不断调整哥伦比亚石油天然气部门吸引投资：实施财政改革，纠正激励平衡问题尼日利亚电力部门改革：吸引年投资高达100亿美元中国的大气污染防治政策：公众监督和社交媒体印尼的补贴改革：公众参与和信任执行概要罗伯特博卡世界经济论坛高级干事兼能源行业负责人阿瑟汉纳埃森哲能源行业高级董事总经理对于能源部门而言，2014可谓是动荡的一年：地缘政治危机层出不穷，全球经济增长停滞，温室气体减排进展缓慢。石油价格出
4、现大幅波动，并最终跌至2010年以来的最低水平。不确定性已在诸多产油地区显现，例如俄罗斯联邦与乌克兰之间的关系日趋紧张，以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国组织（ISIS）在中东造成的混乱。政策制定者和企业都需要应对这些新的变化，同时努力调整能源系统来满足当前和未来的各种需求；因此，许多国家正在推进大规模的能源改革，积极完成新的任务并把握其中的机遇。经济增长与发展、可持续发展与能源安全，以及资源可获得性，这些依然是所有能源体系的关键支柱，而决策者们需要利用可靠的信息，做出跨越这三大维度的复杂决策。有鉴于此，世界经济论坛与埃森哲合作建立了能源架构绩效指数（EAPI），旨在提供一组新的数据来帮助领导者确定当
5、前国家能源系统的绩效基准，并在全球能源格局不断变化的背景下为决策提供信息。该指数在2013年正式推出并经过不断发展，到2015年已经纳入了来自125个国家的最新能源数据。同其他各种指数一样，能源架构绩效指数并不能完全反映能源系统和能源转型管理的复杂性。但是，对于在各国之间做出横向比较，并且明确各自优势和有待改进的领域而言，该指数提供了一个更为充实的基础。2015年能源架构绩效指数的突出特点瑞士成为了本年能源架构绩效指数的冠军，能源三角形三个维度（经济增长与发展、环境可持续发展、能源获取与安全）上的得分均很高。排名前十位的均是欧洲国家和/或发达经济体，但数据表明，这些国家之间并未采取相同的能源举
6、措资源禀赋、地理环境、边界约束和政治决策都在对绩效产生影响。通过对能源架构绩效指数的最新数据加以分析，我们认为：人们应当暂停脚步，对全球能源体系的发展方向进行反思：尽管全球各地采取了大量的政策努力，但经济的能源强度却迟迟难以得到改善，特别是新兴和发展中经济体从整体来看，这些国家的平均得分为0.39，远落后于发达经济体的分数0.61。向低碳型能源体系的转型正在推进，但步伐也很迟缓在能源架构绩效指数排名中，无碳能源占一次能源总供给的比例低于10%的国家超过了三分之一。许多能源系统的进口依赖度仍在增长（尽管通过增加供给的多样性，这一问题正得到处理，所有国家在这一指标上的EAPI平均得分为0.69）。
7、对于一些欠发达经济体来说，能源获取依然是一项显著的挑战。能源系统内的变革速度正在对政策制定者和监管机构形成挑战，他们需要加紧制定并部署法律法规，促进自身的能源行业管理。考虑到能源系统各个方面之间的高度关联，要想使决策产生全面的推动效果将殊为不易。主要新兴经济体的能源改革本年度的报告还特别增加了一项主题，对主要新兴经济体的能源改革予以关注。这些国家将占据未来能源消耗的多数份额，并且是全球能源市场发展、应对世界所面临可持续性挑战的关键。这些国家的成功不仅是自身国民的福祉，而且对于整个能源系统都至关重要。我们利用能源架构绩效指数衡量各主要新兴经济体中正在进行的能源转型，以及政府对能源部门结构改革的应
8、对之策。142015年全球能源架构绩效指数报告从这项分析中得到的主要发现包括：能源改革需要建立未来的适应能力，并且促进持续增长。全球经济增长放缓非常明确地显示出，许多新兴经济体需要开展结构性改革，其中能源改革是这一议程的重要组成部分。有效的能源改革应树立长远眼光，不能只关注迫在眉睫的短期任务，而是要为将来建立适应能力。这种能力将在危机时期得到测试，那些具备承压能力的国家将做好最充分的准备，适应不断变化的状况。能源改革并不存在普遍适用的模式；每个国家都必须制定和实施符合自身独特情况的政策。不过，其他国家的成功与失败也为我们提供了许多可借鉴的经验教训，可以藉此避免落入盲目尝试的困境。设计出有效的能
9、源政策仍不足够；切实执行才是实现长期成功的关键。能源政策必须建立在强有力的治理基础、以及稳固的制度和宏观经济政策之上，方可创造可持续的成果。这包括创建各种超越政治周期的制度，从而创造改革成功所需的信心和可见度，同时推动国有企业的现代化和重整，提升其运营有效性。发出明确的改革信号可以为能源市场带来实际收益，因为这将引导资金投入能源领域，使业内企业更具竞争力。与此同时，政府在市场监管方面的作用同样极为重要，它将确保以最有效的方式解决各种当务之急。公众的参与同样不可或缺，唯有如此才能使改革倡议深入人心。为了有效达成这一目标，改革者需要娴熟掌握赢得舆论支持的方法，并且积极展开沟通，从而建立并维持公众的
10、信任。能源改革者有机会以更低成本、更为可持续和更安全的方式，构建未来的能源系统。这是一项长期任务，存在着诸多显著挑战，但成功带来的回报也将超乎想象。有效的改革可以形成良性竞争力，帮助国家经济实现可持续增长。鸣谢世界经济论坛非常高兴能得到以下个人和合作伙伴的支持，没有他们的努力，2015年能源架构绩效指数报告将无法完成。在此，我们对各方的鼎力相助表示衷心感谢。世界经济论坛罗伯特博卡（Roberto Bocca），资深总监、能源行业负责人埃斯班梅拉姆（Espen Mehlum），总监、能源行业知识管理与整合负责人蒂埃里盖革（Thierry Geiger），竞争力团队副总监大卫布斯塔曼特（David
11、 Bustamante），设计与制作高级经理项目顾问：埃森哲阿瑟汉纳（Arthur Hanna），埃森哲战略咨询服务，能源行业高级董事总经理詹姆斯柯林斯（James Collins），埃森哲战略咨询服务，能源行业董事总经理迈克摩尔（Mike Moore），新型能源架构项目顾问泰莎琳娜兹沃克尔（Tessa Lennartz-Walker），本报告主要作者首席专家顾问摩根巴兹利安（Morgan Bazilian），世界银行首席能源专家 大卫维克多（David Victor），美国加州大学圣地亚哥分校国际法律法规实验室主任兼国际关系学教授，世界经济论坛可持续发展治理全球议程理事会主席埃里克沃尔内斯（
12、Eirik Wrness），挪威国家石油公司首席经济学家数据合作伙伴国际能源署（IEA）德国联邦国际合作机构（GIZ），德国发展署世界银行（WB）世界贸易组织（WTO）联合国贸易和发展会议（UNCTAD）编辑法比耶纳史塔生（Fabienne Stassen），编辑与审校主任52015年全球能源架构绩效指数报告能源行业一年回顾过去的12个月中，一些趋势已经改变了全球能源体系。全球经济复苏的停滞对能源三角形的每个方面都产生着深远影响，令各方开始重新关注能源系统支撑国家竞争力和影响人类福祉的方式。对于经济增长和发展而言，油价跌至四年来的低点引发了全球能源系统的许多不确定性。增长停滞意味着对能源产品的
13、需求在不断下降。与此同时，受美国页岩革命、以及中东和北非等地区一些市场恢复生产的推动，全球能源产量依旧在高歌猛进。较低的能源价格将给出口国家和进口国家带来不同的影响。依赖于高油价的出口国家很可能会发现财政预算已面临困境。进口国家则可能实现更平衡的国际收支，并且减少燃料补贴目前，这项补贴在许多政府的预算中都占据了相当大的份额。政策制定者正在认识到需要克服补贴所产生的侵蚀效应，但更亟待解决的，是补贴对整个能源市场造成的扭曲。在环境可持续发展方面，尽管少数一些国家已发布了雄心勃勃的誓言，但全球排放总量却继续在朝着错误的方向前进。发达经济体已作出承诺来减少温室气体排放，一些新兴经济体也通过联合国气候峰
14、会宣布，将增加可再生能源占自身燃料组合的比重（如印度、墨西哥），以及制定排放限量（如印度尼西亚、马来西亚）。最近，美中两国的领导者签订了具有里程碑意义的协议，将会进一步控制排放量，其中美国提高了到2025年的减排承诺，而中国则宣布在2030年之前达到排放峰值。尽管有了这些承诺，目前的状况仍远远落后于这些指标，且总排放量依然呈上升趋势。一项出乎意料的事态发展可能会对减排工作产生显著影响：中国各大城市的空气质量备受公众关注，从而促使政府采取了一系列缓解措施来解决空气污染问题，其核心是采用渐进式方法推动能源多样化，摆脱对煤炭的依赖。尽管清洁能源投资一直在增长，但很大程度上有赖于补贴。今年，意大利、西
15、班牙、希腊和英国都取消了相关补贴，这可能会产生明显的负面影响；其结果是，意大利和英国的清洁能源投资大幅下滑了74%。在能源获取与安全方面，多个产区同时出现的地缘政治紧张局势正在考验现有的国际能源秩序。来自美国和欧盟（EU）的制裁对俄罗斯的石油企业造成了一系列影响从禁止其加大在欧洲市场的投资，到西方企业停止支持该国的勘探和生产活动，从而使俄罗斯关键的石油和天然气开发项目处于危险境地。壳牌已于2014年10月搁置了与俄罗斯天然气工业石油公司的合资项目，埃克森美孚和道达尔两家公司也采取了类似行动。毋庸置疑，最新一轮针对俄罗斯的制裁促进其加快行动，与中国签订了总额高达4千亿美元的协议，为后者每年供应3
16、80亿立方米天然气（相当于俄天然气公司在欧洲销量的20%），此举被称为俄罗斯“转向东方市场”。在中东，伊斯兰国组织于夏天夺取了一批石油资产，包括控制了叙利亚的大片油田，以及伊拉克的多个泵站、油田和炼油厂，这导致许多人将该组织视为“新的石油生产国”。如今，与以往相比，“持续的政治努力对于能源趋势向正确方向转变至关重要”，而政策制定者和企业面临的挑战则是发展自身能源系统，以此满足今天和未来的需求。为了达成这些目标，他们将需要确保持续进行投入，并专注于平衡三项能源目标：能源安全与获取、可持续发展和经济增长。23456762015年全球能源架构绩效指数报告2015年能源架构绩效指数指数研究方法图1：能
17、源架构绩效指数经济增长与发展环境可持续性能源获取与安全面对着各项最新趋势，以及正在推进的广泛能源转型，能源架构绩效指数（EAPI）能够为决策者提供一种工具，为本国能源系统全面建立基准。该指数旨在帮助政府和能源价值链中的其他利益相关方确定自身能源系统各要素的相对绩效，从而使最佳实践得到更广泛的推广，并且找到需要改进之处。在2013年首度推出之后，能源架构绩效指数已在全球范围内被用于衡量能源系统绩效，同时评估每个国家目前的能源结构绩效。能源架构绩效指数是一种复合指标，致力于通过跟踪具体指标来衡量125个国家的能源系统绩效。它的核心是18项指标，分布在能源三角形的各条边上：经济增长与发展、环境可持续
18、性和能源获得与安全（见图1）。每一项指标都会测定分数（范围为0至1）和排名，然后基于既定的权重来汇总计算每项子指数的得分和排名，最终得出能源架构绩效指数整体结果。能源架构绩效指数提供了一套透明、易于比较的指标，有助于跟踪进展情况，并为不同地区各个国家开辟了应对特定挑战的新视角。该指数具有六大核心原则：1.仅输出数据利用以输出为导向的观测数据（与相关的子指标具有明确、可定义的关系）或最佳的可用替代指标，而不是凭估计2.可靠性使用来自知名机构、源头可靠的数据3.可重复使用我们选择那些能够每年进行合作的数据提供方，因此数据可以定期得到更新4.质量被选出的数据代表着鉴于现有制约因素可以使用的最佳指标5
19、.完整性利用适当的全球和时间范围所覆盖的数据，并一致化地加以处理，检查其周期性，确保能源架构绩效指数未来的可持续性6.审查指数研究方法会每年进行复核，以确保准确性和政策相关性有关能源架构绩效指数的完整方法说明，请登陆网站查看：http:/wef.ch/eapimethodology该分指数衡量了一个国家的能源架构推动或者阻碍经济增长的程度该分指数衡量了能源供应及消费对环境的影响该分指数衡量了能源供应安全性、可获得性及多样性的水平8972015年全球能源架构绩效指数报告ssio 能源架构绩效指数乘用车平均燃油经济性能源部门甲烷排放量/总人口能源部门二氧化氮排放量/总人口电力生产的二氧化碳排放量使
20、用固体燃料烹饪的人口一次能源总体供应的多样性进口国别来源的多样化程度能源进口量（占能源使用量的比例）每单位能源使用所产出的GDP补贴或税收造成的柴油价格扭曲补贴或税收造成的超级汽油价格扭曲工业电价燃料进口（占GDP的比例）燃料出口（占GDP的比例）供电质量电气化率替代能源及核能PM10 排放量排放的影响可负担性能源强度低碳燃料在能源结构中的比例可获得性水平与质量供应的多样性自给自足程度支持/阻碍增长82015年全球能源架构绩效指数报告图2：排名表排名表 图2为本年度能源架构绩效指数的排名和得分情况。v 1234567891011121314151617181920212223242526272
21、82930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125捷克美国澳大利亚俄罗斯立陶宛希腊危地马拉乌克兰文莱摩尔多瓦印尼越南乌兹别克斯坦马来西亚尼加拉瓜马其顿玻利维亚委内瑞拉白俄罗斯吉尔吉斯赞比亚中国特立尼达和多巴哥
22、加纳土库曼斯坦叙利亚牙买加洪都拉斯博茨瓦纳阿联酋阿曼波黑莫桑比克塞内加尔肯尼亚埃及科威特约旦尼日利亚黎巴嫩孟加拉国尼泊尔伊朗贝宁柬埔寨埃塞俄比亚坦桑尼亚蒙古也门厄立特里亚巴基斯坦沙特巴林科特迪瓦卡塔尔伊拉克利比亚印度海地多哥瑞士国家挪威法国新西兰西班牙瑞典丹麦奥地利哥伦比亚葡萄牙哥斯达黎加英国阿尔巴尼亚斯洛文尼亚乌拉圭爱尔兰芬兰匈牙利德国拉脱维亚克罗地亚巴拉圭巴西比利时加拿大荷兰罗马尼亚冰岛卢森堡斯洛伐克秘鲁日本阿塞拜疆智利刚果波兰意大利新加坡以色列萨尔瓦多阿根廷格鲁吉亚塔吉克斯坦亚美尼亚巴拿马保加利亚韩国土耳其墨西哥爱沙尼亚厄瓜多尔哈萨克斯坦菲律宾泰国突尼斯多明尼加纳米比亚国家塞浦路斯阿尔及
23、利亚南非马耳他斯里兰卡摩洛哥喀麦隆塞尔维亚EAPI0.800.710.790.890.790.680.740.960.770.620.810.880.760.620.770.900.760.700.720.870.760.590.790.890.750.710.670.880.750.640.730.890.740.750.610.840.730.610.710.860.720.690.690.770.720.600.660.890.720.710.740.700.710.560.700.880.710.680.670.800.710.660.660.810.710.540.700.870.7
24、10.570.710.830.710.600.650.870.700.600.690.820.700.640.630.830.700.670.790.630.700.560.710.820.690.500.740.850.690.590.610.890.690.530.660.880.690.650.630.790.690.380.900.790.690.700.620.750.690.500.730.830.680.790.550.710.670.580.600.830.670.590.620.800.670.650.550.820.670.710.740.550.650.640.520.7
25、90.650.460.650.840.650.590.560.790.650.610.530.800.640.540.660.730.640.640.550.730.640.480.720.710.640.420.870.640.640.440.760.720.630.660.570.670.630.540.610.750.630.560.510.820.630.540.530.810.620.570.540.750.620.530.540.780.610.560.590.690.610.560.500.790.600.550.600.650.600.490.520.780.590.470.5
26、00.800.590.610.510.650.590.580.660.530.670.520.600.880.660.590.510.890.660.670.450.870.660.600.590.800.650.580.660.720.650.570.570.81得分0.590.580.530.650.590.430.560.760.580.590.510.650.580.620.510.620.580.580.560.580.570.490.480.760.560.460.820.410.560.480.470.740.560.460.610.61EAPI得分0.560.330.560.7
27、90.560.480.420.780.550.410.540.690.540.450.540.640.540.430.520.680.540.370.570.670.540.400.780.440.540.330.450.830.540.460.350.800.540.460.610.540.540.520.360.740.530.440.470.700.530.320.580.700.530.320.600.680.530.250.720.630.530.440.840.320.530.460.400.710.520.410.460.690.520.450.640.480.520.470.3
28、60.740.520.320.460.770.510.440.410.680.510.500.420.610.500.350.450.690.500.340.520.640.500.410.530.550.500.640.370.480.490.470.210.800.490.370.300.810.490.460.290.720.490.330.870.270.490.480.500.500.490.390.710.360.480.330.430.690.480.440.160.820.470.340.420.660.460.440.600.340.460.460.400.520.450.5
29、20.390.440.450.400.620.330.440.310.250.770.440.440.670.220.440.430.570.320.430.470.490.320.420.340.750.190.420.310.730.220.410.360.270.600.400.480.320.390.470.460.570.380.470.320.810.280.470.440.440.520.470.390.190.820.460.230.410.75经济增长与发展全球EAPI排名EAPI得分能源获取与安全环境可持续性0.80欧洲新兴及发展中国家拉美及加勒比地区国家发达经济体独联体国
30、家亚洲新兴及发展中国家撒哈拉以南非洲国家中东、北非及巴基斯坦地区国家 请注意，拥有相同得分的国家排名并不相同：表中国家得分精确到小数点后两位，排名时仍按照准确分数来确定。因此，尽管表内部分国家EAPI得分相同，但整体排名却有所差异。1092015年全球能源架构绩效指数报告重要发现能源架构绩效指数（EAPI）并不能回答关于如何打造卓越绩效能源体系的所有问题，但如能对其进行有效地利用，将事实和数据进行比较，便可做出有依据的能源转型决策。下文具体探讨了今年能源架构绩效指数的重要发现，并且通过对表现最好国家和主要经济体进行分析，展示了许多深入洞见。经济增长和发展尽管全球范围已采取切实的政策努力，但各经
31、济体改善能源强度的进展甚微，新兴经济体尤为如此。能源架构绩效指数中能源强度指标的强劲表现是区别各国经济增长与发展子指数总体表现的一个主要因素。能源强度是能源效率的函数，同时也是一国的经济基础结构（其中经济基础结构为主导因素）。因此，以低附加值、高能耗活动为主的经济体在经济增长和发展指标方面得分最低。研究样本中，发达经济体的平均每单位能耗GDP为9.64美元（得分0.61），新兴经济体及发展中经济体为6.71美元（得分0.39），金砖四国（巴西、俄罗斯、印度和中国）平均为5.80美元（得分0.31）。政府若想真正改善能源强度，就必须向后工业化经济转型，实现贸易自由化，培养技术人才，同时提高投资效
32、益，唯有如此，方可解决能效（“被除数”）和基本经济要素（“除数”）两方面的问题。环境可持续发展虽然发达经济体正逐渐向低碳型能源架构转型，但对很多国家来说，未来仍不容乐观。尽管很多国家在环境可持续发展的子指标上取得一定进步，但要想在全球实现低碳能源体系，仍有很长的路要走。在能源架构绩效指数方面，超过三分之一（34%）国家的无碳能源（包括核能和生物质）占一次能源供应总量的比例仍不到10%；而表现最佳的国家，该比例也只接近40%。各国应对不断增加的温室气体排放的力度参差不齐，这在电力部门二氧化碳排放指标上表现得尤为明显：金砖四国平均每生产一度电排放531克二氧化碳，而发达经济体的排放量为394克。大
33、气污染仍是新兴经济体及发展中经济体面临的重大挑战，因为随着工业化和城市化的发展，大气污染物也在不断增加；此外，这些国家的PM10水平得分为0.57，而发达经济体得分为0.92。能源获取和能源安全不少能源体系的能源进口依存度仍在不断增加，因此各国正试图通过增加供应多样化来应对这一问题。能源架构绩效指数上的125个国家中，67%为能源净进口国。能源获取和能源安全子指数表现最好的国家显示，通过实现能源结构多样化和拥有多个能源贸易伙伴，可应对能源进口依存度问题，并有助降低能源供应中断的风险，这一点在最近全球地缘政治局势动荡的背景下显得尤为重要。该子指数的表现还突显出，这些国家不仅能源进口依存度高，而且
34、无力为本国民众提供基本的能源服务，其中20个国家的公民供电比例不到60%；而在29个能源架构绩效指数国家中，半数以上的民众仍使用固体燃料烹饪做饭这成为“联合国人人享有可持续能源十年（2014-2024年）”战略实施的一项巨大挑战。1112102015年全球能源架构绩效指数报告绩效最优国家图3：绩效最优国家能源架构绩效指数是了解各国能源转型进展的窗口，而指数表现出色的国家则提供了有关最佳实践和不同做法的真知灼见，以便妥善管理能源三角形各维度间的权衡取舍。2015年能源架构绩效指数排名前十位的国家，除排名第9位的哥伦比亚外，其余均为欧洲国家和/或发达经济体。这些国家不同的能源体系显示，向更廉价、更
35、可持续和更安全的能源结构转型没有“放之四海而皆准”的模式（见图3）。相反，各国的表现不仅受到具体政策和不同时间投资情况的影响，还受到自然资源禀赋、地理环境以及其他边界制约因素的影响。但这些国家也都具有一个共同点，即在指数的多个维度表现出色，得分较高。过去几年甚至数几十年，很多排名前十位的国家都成功地进行了改革，突显出所有国家都具有改善指数表现的潜力。但目前尚没有一个国家已做到完美无瑕；即使是这些表现出色的国家，也显示有一定改善空间。瑞士2015年EAPI得分经济增长与发展环境可持续性能源获取与安全挪威法国新西兰西班牙瑞典丹麦奥地利哥伦比亚葡萄牙绩效最佳国家的平均EAPI得分备注：表中国家分数精
36、确到小数点后两位，但排名仍按照确切数字来确定。瑞士以0.80的得分位居2015年能源架构绩效指数榜首。虽然瑞士也具有一定能源进口依存度，但其能源体系通过较低的能源强度（该指标排名第一）、多样化的供应结构和多个进口伙伴，支持总体经济增长。此外，瑞士也位居世界经济论坛全球竞争力指数（GCI）榜首该指数主要通过评估144个经济体的竞争力，强调能源体系绩效与竞争力的关系。这些指数表现最好的国家显示，在能效、可再生能源和能源供应安全方面，实施平衡的能源政策可获取丰厚回报。排名第二位的挪威具有丰富的自然资源禀赋、可观的能源出口收入，并且注重开发可再生能源。凭借在能源获取和能源安全上的较高得分（0.96分）
37、，挪威位居该子指数榜首，这显示出其能源部门具有一定优势，不受全球供应中断的影响。排名第七位的丹麦为实现至2050年彻底摆脱化石燃料这一目标，制定了一系列可再生能源、能效和缓解气候变化的政策。瑞典排名第六位，其能源结构中低碳燃料占据相当大的比重，同时进一步提高了对可再生能源的重视，因此在“环境可持续发展”及“能源获取和能源安全”两个维度均有强劲表现。但是，瑞典在能源三角形的“经济增长”维度上得分较低，为前十名国家中得分最低（0.59）。过去几年甚至数十年，多数表现卓越的国家有效地实施了改革，这突显出所有国家都具有改善指数表现的潜力。排名第十位的葡萄牙对之前的国有能源公用事业企业进行了重组和私有化
38、，从而打造出更适合可再生能源的电网。奥地利（排名第八位）则不断扩大对能源研究、开发112015年全球能源架构绩效指数报告和示范等的公共资金投入，自2007年以来其资金投入已增至三倍，国际能源署也对此大加赞赏。作为前十名中唯一的新兴经济体，排名第九位的哥伦比亚在能源获取和能源安全（0.84）与经济增长和发展（0.75）两项上均获得高分。虽然无法证明其出色表现与2003年进行的能源改革有直接关系，但这些改革政策无疑支持了其在能源架构绩效指数多方面的表现。虽然上述国家取得了较高的指数表现，但也面临着不断变化的诸多挑战。凭借高度多样化的燃料结构和进口伙伴（该指标排名第四位），以及出色的能源效率（排名第
39、一位），西班牙总体排名居第五位。但政府通过补贴形式对可再生能源的支持导致了“电力赤字”即公用事业企业向发电企业支付金额与公用事业企业从客户处所获收入间的差额。目前，西班牙政府正试图解决这一问题。欧盟国家中，法国表现最好，排名第三位，特别是在环境可持续发展与能源获取和能源安全这两项上获得了较高的得分，分别为0.81和0.88。这主要归功于核能在其燃料结构中占据主导位置；而目前政府正通过提议大力投资可再生能源，解决其核能依赖性问题。由于提议关闭25家核电厂，这可能使核能发电的比重从73.7%降低至50%。主要经济体图4：主要经济体（部分指标比较）EAPI得分（排名）中国巴西俄罗斯印度0.70(23
40、rd)0.66(39th)0.53(89th)0.51(95th)德国0.71(19th)美国0.66(37th)日本0.67(32nd)0.77(3rd)法国0.120.230.240.176.254.002.384.76684377648568%-80%11%28%43%9%12%26%0.0920%4778.3360%0.136.6750315%16%0.105%4974.1794%0.115.006147%52%鉴于全球主要经济体在全球生产和消费模式中发挥的重要作用，因此了解这些经济体能源体系的瓶颈所在将非常有价值。为此，本节着重分析了2013年GDP最大的四个发达经济体和四个新兴经济
41、体的能源架构绩效指数表现，分别是美国、中国、日本、德国、法国、巴西、俄罗斯和印度（见图4）。除法国外，其他国家都没有进入能源架构绩效指数前十强之列。世界经济论坛此前关于能源转型的工作表明，拥有适当资源和政策的小型经济体，通常能更快地实现资源转型；而拥有复杂能源体系的大国，在能源架构绩效指数上的表现则往往不尽如人意。能源强度 强度越高=得分越低能源供应的多样性 多样性水平越高=分数更高替代能源及核电占一次能源总供应量的百分比 百分比越高=分数更高电力生产的二氧化碳排放量 排放量越高=得分更低进口依赖度 依赖度越高=得分更低单位和得分备注：能源强度：单位GDP能耗（美元购买力平价，每千克油当量）（
42、资料来源：世界银行）。基于本图表的表述目的，该数据的值进行了转换，能源密度越高，相应的图标也更大。能源供应的多样性：一次能源总供应量（TPES）的多样性水平，赫芬达尔指数（资料来源：2015年能源架构绩效指数报告）。基于本图表的表述目的，该数据的值进行了转换，多样性水平越高，相应的图标也更大。替代能源及核电占一次能源总供应量的百分比：替代能源（含生物质能源）及核能占一次能源总供应量的百分比（资料来源：国际能源署）电力生产的二氧化碳排放量：每千瓦时发电的二氧化碳排放量（二氧化碳克数）（资料来源：国际能源署）进口依赖度：能源进口量（净值）占能源使用量的比例（资料来源：世界银行）1314151617
43、122015年全球能源架构绩效指数报告这些国家的能源架构绩效指数表现体现了其在不同时期的政策选择和投资情况，以及不同的资源禀赋、地理条件和其他边界制约因素。例如，排名第23位的巴西在金砖四国中表现最好，这主要归功于其多样化的能源结构和国内石油天然气部门的快速发展。凭借以水力发电为主的电力供应，巴西在环境可持续发展上的得分相对较高。俄罗斯在能源架构绩效指数的得分（排名第39位）表现了本国石油天然气在其能源部门中的主导地位，虽然通过出口收入和廉价能源获得了经济增长，但也付出了环境不可持续发展的代价。俄罗斯一次能源供应总量只有9%来自替代能源（相比，印度为26%，中国12%）。而与这些自然资源丰富国
44、家形成鲜明对比的是，全球第三大经济体的日本（排名第32位）则高度依赖能源进口（占净能耗的94%）。此外，日本也是经合组织国家中电价最高的国家之一。在主要经济体中，日本位居环境可持续发展维度得分最低之列，只有5%的总体能源供应来自无碳能来源。继福岛事故后，由于需要增加能源进口来弥补其核能的匮乏，日本化石燃料进口在GDP中的比重、能源成本和能源相关的二氧化碳排放量均有所上升。上述国家进一步显示了目前能源转型的规模和程度。德国（排名第19位）实施的能源转型计划（Energiewende）明确强调了与能源转型有关的收益和风险。自从决定到2022年逐渐淘汰核能发电，并提出到2050年实现减排80%这一目
45、标，德国已在整条可再生能源价值链上构建起了令人印象深刻的能力。2014年上半年，德国31%的电力来自可再生能源。但这也付出了一定代价：能源架构绩效指数显示，工业电价正在不断上涨，而德国家庭则承受着欧洲第二高的电价。此外，由于较低的碳价，欧洲市场的互联互通，以及德国逐步废核的政策，德国高碳褐煤电厂产量的增加也导致该国二氧化碳排放量增加，并对欧洲整体能源结构产生一定影响。德国的能源强度虽然排名最高，但相比指数表现前十强国家，仍有很大改善空间。美国（排名第37位）由于大力开发页岩气，成为全球最大的天然气生产国。2005年到2014年间，由于国内产量的增加，其石油净进口比例降低了56%，从而带动化石燃
46、料进口与GDP的比值由2008年的2.8%降低至1.3%，并对国家的整体竞争力产生了深远影响在一年半的时间里，美国的天然气相对价格降低了10%，由此使美国的工业产量（相对于欧洲地区）提高了约0.7%。近年来，由于电力逐渐取代煤炭，尽管电力部门的二氧化碳排放强度有很大改善，但仍需采取进一步行动予以应对。美国在该指标上得分较低（0.50），在主要发达经济体中，位居碳排放水平最高之列。近期与中国政府达成的减排承诺也是朝着正确方向迈出的一大步。虽然主要经济体均面临着上述类似的问题，但新兴经济体也存在着不少瓶颈。例如，碳排放和能源强度方面的得分反映了向低碳和高效能源架构转型过程中面临的巨大挑战。俄罗斯就
47、是因为这两项指标而拖累了总体得分；而作为单位电力生产二氧化碳排放量最高的两个国家，中国和印度在这两项指标上的表现同样差强人意。印度（排名第95位）的能源架构绩效指数表现表明，要想扭转本国的能源体系，新总理穆迪仍面临着一系列迫切挑战。相比其他金砖国家，印度的能源获取和能源安全得分最低（0.62分，金砖国家平均为0.72）。目前，四分之一的印度人口尚未用上电，半数以上的人口仍使用固体燃料烹饪做饭。为此，穆迪提出了一系列有关能源获取（为目前尚未用上电的3亿印度人口供电）和可再生能源的宏伟目标。这应当能够帮助降低印度电力部门的二氧化碳排放量因为在主要经济体中，印度是二氧化碳排放最高的国家之一。但是，该
48、国对能源进口的高度依赖还将加剧，目前印度的煤炭进口就已快超过中国。未来几年，印度面临的核心挑战将是缩小国内需求和生产之间不断加大的差距，从而限制能源进口费用的增加。中国（排名第85位）或许面临着最具挑战性的能源转型。自2000年以来，中国的能源消耗已经增至近三倍，并且主要来源是煤炭。虽然这带来了高速的经济增长，但也导致高能耗经济、严重的大气污染和不断增加的能源进口需求。转型是一项重大挑战，与整体经济结构调整密切相关。政府已经采取重大举措，而且在能源转型的很多方面，中国已处于世界领先地位。例如，2013年，中国可再生能源投资占全球可再生能源总投资的21%，相比其他国家，风能增加超过5倍，太阳能增
49、加近2倍。中国拥有世界最大的风力发电装机容量，也是太阳能光伏模块的世界领先生产国，同时，生产的水电已超过所有其他国家。此外，中国的大气污染防治行动计划还提出了改善大气污染管理的十大措施，其中大部分措施都与能源部门息息相关。因此，对主要新兴经济体来说，提高能效、实现能源供应多样化和降低碳排放的需求已迫在眉睫。下节内容着重分析了各国政府通过能源改革应对这些压力的举措。181920212223132015年全球能源架构绩效指数报告图5：各国占全球一次能源消费总量的比例（2013年）图6：新兴七国占全球二氧化碳排放总量的比例（2013年）资料来源：BP世界能源统计评论，2014年6月资料来源：BP世界
50、能源统计评论，2014年6月主要新兴经济体的能源改革：可持续增长新模式打造长期的应变能力全球能源体系中的主要新兴经济体过去二十多年来，新兴市场和发展中经济体的崛起彻底改变了全球经济，并在此过程中重塑了全球的能源体系。世纪之交时，新兴经济体的年增长率达到7.6%，2007到2014年间，其经济增速超过发达经济体9倍；如今，它们已占全球总产出的57%。预计到2035年，全球90%的净能源需求增长将来自新兴经济体，因此，了解塑造这些经济体能源格局的重要趋势，将为全球能源体系的未来发展提供宝贵洞见。本节内容主要分析了以购买力平价计GDP总量（2013年）最大的七个新兴经济体，分别是：巴西、俄罗斯、印度
