1、12022 LeadL400-072-55882022年中国宠物智能用品行业概览2022 China Pet Smart Products Industry Overview2022 年中国用品業界概要报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前
2、述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。报告主要作者：刘冠卓2022/概览标签：宠物用品，宠物智能用品，宠物犬猫研究目的&摘要2022 LeadL400-072-5588研究目的本报告为宠物行业系列报告，将梳理中国宠物智能用品市场应用及竞争情况，对整个行业发展状况做出分析。研究区域范围：中国地区研究周期：2022年7月研究对象：宠物智能用品行业此研究将会回答的关键问题：（1）宠物智能用品行业产业链中哪个环节最为关键？（2）宠物智能用品行业未来的发展趋势？（3）宠物智能用品行业品牌商布局？各自有何竞争优势？随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能
3、用品行业市场规模随之上涨，预计2026年市场规模将增长至98.1亿元。市场现状：中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长，宠物智能用品渗透率由2019年的40.3%上涨至2021年的52.9%；宠物智能用品中，智能饮水机、智能喂食器价格较低，功能较为单一，智能猫厕所、智能烘干机价格较高，为中高端产品，同品类宠物智能用品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高。产业链：宠物智能用品上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料，除芯片外其余主要原材料产量较为充足，供货量稳定。宠物智能用品中游主要为品牌商，专业宠物智能用品品牌商产品种类多样，核心产品优势突出；传统宠物
4、用品品牌有宠物行业经验和客户群体基础；家电企业自身用户量大，产品销售覆盖范围广泛。产业链下游主要消费者是宠物主，中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点，一线城市宠物主对宠物智能用品接受度最高，90后年轻宠物主最偏好宠物智能摄像头。发展趋势：中国年轻人养宠比例逐渐上升，年轻人生活节奏较快，忙于工作陪伴宠物时间少，智能伴宠机器人主要功能为陪伴宠物玩耍与监控宠物动态，是未来的发展趋势之一。给宠物看病贵是中国宠物主的一大养宠痛点，宠物健康监测设备能够实时监测宠物健康数据，预防宠物疾病，缓解给宠物看病贵的养宠痛点，是未来发展的另一大趋势。竞争格局：中国宠物智能用品行业企业集中度较为分散，各家宠物智能用品
5、产品数量较为平均，各宠物智能用品品牌在细分品类竞争优势强，当前市场竞争格局呈现各自挖掘细分赛道竞争优势的局面。摘要bYdVbVPBmMsRbRcM8OnPpPpNpNiNmMxOfQpOrP7NoMoNxNpPoNNZpOuN32022 LeadL400-072-5588u 名词解释-07u 中国宠物智能用品行业综述-08定义与分类-09发展历程-10市场现状-11市场规模 -13u 中国宠物智能用品行业产业链分析-15上游：原材料构成-16中游：宠物智能用品品牌商-17下游：消费者、消费渠道-18u 中国宠物智能用品行业驱动因素-20驱动观点一：基础需求庞大-21驱动观点二：宠物用品智能化需
6、求-22发展趋势一：智能伴宠机器人-23发展趋势二：拓展健康监测功能-24u 中国宠物智能用品竞争格局及企业介绍-25竞争格局-26企业1：小佩宠物-27企业2：多尼斯-29企业3：霍曼科技-31u 方法论-32u 法律声明-33目录CONTENTS42022 LeadL400-072-5588u Terms-07u Overview of China Pet Smart Products Industry-08Definition and Classification-09Development History-10Market Status-11Market Size-13u Indust
7、ry Analysis China Pet Smart Products Industry-15Upstream：Composition of Raw Materials-16Mid-stream：Pet Smart Products Brand-17Downstream：Consumers and Consumption Channels-18u The Drivers and Trends of China Pet Smart Products Industry-20Drivers 1：Huge Basic Demand-21Drivers 2：Intelligent Demand for
8、 Pet Products-22Trends 1：Intelligent Pet Robot-23Trends 2：Expand Health Monitoring Functions-24u Competition Landscape and Recommended Companies-25Competition Landscape-26Company 1：PETKIT-27目录CONTENTS52022 LeadL400-072-5588Company 2：DOGNESS-29Company 3：Homerun-31u Methodology-32u Legal Statement-33目
9、录CONTENTS62022 LeadL400-072-5588图表1：宠物智能用品行业定义与分类-09图表2：宠物智能用品行业发展历程-10图表3：宠物智能用品行业市场现状-11图表4：宠物智能用品主要品类价格及月销量-12图表5：宠物智能用品行业市场规模及预测（按销售收入计），2017-2026年预测-13图表6：宠物智能用品行业产业链图谱-14图表7：宠物智能用品行业上游原材料构成-16图表8：宠物智能用品行业中游品牌商盈利来源及销售模式-17图表9：宠物智能用品行业下游宠物主画像及宠物智能用品消费者偏好-18图表10：宠物智能用品行业宠物用品销售渠道-19图表11：宠物智能用品行业驱动
10、因素基础需求庞大-21图表12：宠物智能用品行业驱动因素宠物用品智能化需求-22图表13：智能伴宠机器人需求及应用-23图表14：健康监测功能需求及应用-24图表15：宠物智能用品行业竞争格局分析-26图表16：小佩宠物发展历程-27图表17：小佩宠物主要产品品类-28图表18：小佩宠物竞争优势-28图表19：多尼斯全球市场营业收入分布-29图表20：多尼斯产品营业收入占比-29图表21：多尼斯主要产品及竞争优势-30图表22：霍曼主要产品及竞争优势-31图表目录List of Figures and Tables72021LeadL400-072-55882022 LeadLeou宠物智能用
11、品：是指使用自动化技术，具有计算处理能力，可以与智能终端进行数据互动的智能化宠物用设备。uABS材料：是Acrylonitrile Butadiene Styrene的首字母缩写，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子结构材料，又称合成树脂。uPP材料：PP材质是聚丙烯，为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，密度为每立方厘米0.91克，是所有塑料中最轻的品种之一。u科学养宠：是一种新兴理念，指运用专业的营养知识、医疗知识等指导宠物主养宠，达到宠物成长、生活更安全健康的目的。u懒人经济：指随着“懒人”群体数量的扩大，商家为客户群体带来便捷造成的直接或间接经济效益，即消费者会为了便利
12、而花钱。名词解释82022 LeadL400-072-5588第一部分：行业综述主要观点：p 宠物智能用品是指使用自动化技术，具有计算处理能力，可以与智能终端进行数据互动的智能化宠物用设备，根据其功能性，可分为智能喂食设备、智能居住设备、智能逗宠设备及其他产品。p 宠物智能用品行业在宠物用品行业发展的基础上快速发展，随着独居家庭及年轻人养宠数量的增多，宠物用品智能化需求越来越强烈，宠物智能饮水机、智能喂食器受到消费者青睐。p 中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长，宠物智能用品渗透率由2019年的40.3%上涨至2021年的52.9%，消费者对宠物智能用品的接受度提高；宠物智能用
13、品中，智能饮水机、智能喂食器价格较低，功能较为单一，智能猫厕所、智能烘干机价格较高，为中高端产品，同品类宠物智能用品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高。p 随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，预计2026年市场规模将增长至98.1亿元。92022 LeadL400-072-5588来源：各品牌天猫旗舰店，头豹研究院宠物智能用品行业综述定义与分类宠物智能用品是指使用自动化技术，具有计算处理能力，可以与智能终端进行数据互动的智能化宠物用设备，根据其功能性，可分为智能喂食设备、智能居住设备、智能逗宠设备及其他产品产品分类智能居住设备宠物智能用品细分品类
14、宠物智能用品行业定义与分类宠物智能用品根据功能性可分为智能喂食设备、智能居住设备、智能逗宠设备及其他产品，其中智能逗宠及智能居住设备为中高端产品，价格较高，智能喂食设备目前使用最为普遍。智能逗宠设备产品功能产品特点智能喂食设备其他产品示例q智能定位器q智能摄像头q智能饮水机q智能喂食器q伴宠机器人q智能逗宠棒q智能饮水机：使用APP智能操控出水，过滤水中毛发、碎屑等杂质q智能喂食器：由APP远程操控，设定喂食计划，定时定量安排宠物口粮q价格较低，功能较为单一q易于使用，操作原理简单q体积较小，安装简单q智能烘干机：智能控制机箱温度，快速烘干宠物毛发，同时进行毛发护理q智能猫厕所：一键清理猫砂，
15、除臭抑菌，并监测猫咪如厕健康信息q智能猫窝：可设置恒温，也可自动调节温度，每时每刻为宠物提供舒适环境q伴宠机器人：陪伴宠物，与宠物互动，宠物主可通过摄像头实时监测宠物情况q智能逗宠棒：陪伴宠物，远距离逗宠q智能定位器：内设GPS定位系统，宠物主可监测宠物行动轨迹，实时查看宠物位置q智能摄像头：实时监测宠物情况q智能烘干机q智能猫厕所q智能猫窝q价格较高，功能较为全面q易于清洗q内部环境识别以调整为宠物最为舒适的状态q价格较高，技术较为复杂q智能化程度高q障碍物识别，移动灵活q价格较低q小巧便携，耗电量小q定位精准迅速智能饮水机智能喂食器智能烘干机智能猫厕所逗宠机器人智能逗猫球智能定位器智能摄像
16、头智能猫窝102022 LeadL400-072-5588宠物智能用品行业综述发展历程宠物智能用品行业在宠物用品行业发展的基础上快速发展，随着独居家庭及年轻人养宠数量的增多，宠物用品智能化需求越来越强烈，宠物智能饮水机、智能喂食器受到消费者青睐q1992年中国保护小动物协会成立q1993年，主营业务包含宠物护理用品的玛氏公司在中国设立工厂q1993年，中国本土专业宠物用品企业成立，例如上海顽皮家族宠物有限公司q中国各大城市中开始出现宠物用品零售店历史事件宠物用品萌芽期（1990-1999年）宠物用品发展期（2000-2009年）阶段表现q宠物用品行业初具规模q中国消费者对养宠这一生活方式开始有
17、了一定认知来源：沙利文，头豹研究院发展阶段q宠物数量激增，由不足4,000万只增加至1.5亿只q冠能、爱慕斯等国际宠物品牌开始进入中国宠物用品市场q规模化宠物产品制造工厂开始出现，例如中宠股份、佩蒂、杭州天元等q在互联网快速发展的热潮下，波奇网、E宠网等线上宠物服务平台相继面世q中国经济持续增长，消费者消费能力不断增强，养宠概念得到普及，宠物用品需求量变大q本土专业宠物用品制造企业快速发展，各大城市宠物用品零售店增多中国宠物用品如何发展到宠物智能用品时代中国宠物智能用品行业是在宠物用品行业发展的基础上发展起来的。1990至1999年是宠物用品行业萌芽期，中国消费者开始对养宠这一生活方式有了一定
18、认知，宠物用品行业初具规模；2000至2009年是宠物用品发展期，宠物数量激增，本土专业化宠物产品制造商开始涌现；2010年至今，随着独居家庭及年轻人养宠数量的增多，宠物用品智能化需求越来越强烈，宠物智能饮水机、智能喂食器受到消费者青睐，宠物智能用品功能越来越多样化。q2010年宠物智能用品概念开始兴起，2013年小佩宠物成立并发布品牌首款宠物智能用品q多家专营宠物智能用品的企业先后成立，宠物智能用品品类迅速增长，主要有智能饮水机、智能喂食器、智能猫厕所等q2019年，小米与旗下子公司猫猫狗狗合作，推出宠物智能饮水机q2021年，美的入局宠物智能用品行业q2021年中国宠物行业市场规模达到2,
19、500亿元，其中宠物智能用品行业市场规模占比10%左右q宠物主多为一、二线城市生活的年轻人，工作压力大，对宠物陪伴的情感需求大q宠物智能用品功能越来越多样化宠物智能用品时代（2010年-至今）112022 LeadL400-072-5588来源：狗民网，中国畜牧业协会宠物产业分会，头豹研究院宠物智能用品行业综述市场现状（1/2）中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长，宠物智能用品渗透率由2019年的40.3%上涨至2021年的52.9%，消费者对宠物智能用品的接受度提高宠物智能用品市场现状头豹洞察犬4,990.0 5,085.0 5,503.0 5,222.0 5,806.0 猫
20、3,756.0 4,064.0 4,412.0 4,862.0 5,429.0 水族1,266.1 2,007.9 2,468.3 747.4 932.1 爬行918.6 1,426.9 1,335.3 634.8 651.3 啮齿678.6 1,942.7 1,052.1 1,146.7 505.4 其他91.0 735.5 981.3 1,003.4 404.3 201720182019202020210 2,750 5,500 单位：万只中国各品种宠物数量，2017-2021年40.3%43.1%52.9%59.7%56.9%47.1%0%50%100%201920202021中国宠物智
21、能用品渗透率，2019-2021年购买过未购买过q中国宠物品类主要有犬、猫、水族、爬行、啮齿类和其他。宠物犬数量波动上升，由2017年的4,990万只上涨到了2021年的5,806万只；宠物猫数量逐年上升，由2017年的3,756万只上涨到了2021年的5,429万只；水族、爬行类、啮齿类的数量波动下降，其余各种类的宠物总体数量上涨。中国宠物数量基数逐渐扩大，宠物相关产品的需求不断增长。q宠物智能用品渗透率自2019年至2021年不断上涨，消费者对宠物智能用品的接受度提高。2019年，宠物智能用品渗透率为40.3%，2021年上涨为52.9%，越来越多的宠物主消费者开始购买宠物智能用品，随着消
22、费者习惯培养的深入，宠物智能用品正在逐渐成为部分养宠人士的刚需，宠物智能用品市场规模将进一步扩大。q从细分赛道来看，中国宠物主对宠物智能用品的品类偏好较为明显，主要集中于宠物食、住、娱方面，其中智能饮水机占比最高，为63%。同时，宠物训导及健康监测类用品开始受到消费者关注，消费者对宠物智能用品的需求开始从简单的保障饮食向健康监测升级。12.2 17.3 46.4 60.0 63.0 智能猫砂盆智能定位设备智能喂食器智能摄像头智能饮水机单位：%中国消费者主要宠物智能用品品类偏好，2021年122022 LeadL400-072-5588来源：各品牌天猫旗舰店，头豹研究院宠物智能用品行业综述市场现
23、状（2/2）宠物智能用品中，智能饮水机、智能喂食器价格较低，功能较为单一，智能猫厕所、智能烘干机价格较高，为中高端产品，同品类宠物智能用品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高宠物智能用品主要品类价格及月销量头豹洞察3,0007,0004,0005,00096209228199小佩宠物智能饮水机主要品牌价格和月销量，2022年6月价格(元）月销量（件）霍曼有哈小米2,0003,0002,0001,000349359369209小佩宠物智能喂食器主要品牌价格和月销量，2022年6月价格(元）月销量（件）霍曼小米鸟语花香7002,0002,0003001,299979979849CATLIN
24、K智能猫厕所主要品牌价格和月销量，2022年6月价格(元）月销量（件）小佩有陪Petreeq宠物智能用品主要销售渠道为线上销售，其中最大占比平台为天猫、京东、淘宝。根据各宠物智能用品品牌旗舰店价格显示，主要宠物智能用品品类中，智能饮水机、智能喂食器属于低端产品，价格较低，功能较为单一，通常针对单一宠物需求；而智能猫厕所、智能烘干机属于中高端产品，价格较高，功能较为复杂，可实现多种功能。q宠物智能饮水机主要品牌天猫旗舰店销售价格为100-200元之间，月销量在3,000-7,000件之间；宠物智能喂食器价格区间为200-400元，月销量在1,000-3,000件之间，智能猫厕所与智能烘干机价格在
25、千元左右，月销量在2,000件以内。整体宠物智能用品销量较大，市场需求量大，同品类产品价格较为统一，消费者对宠物智能用品接受度较高。1,0001,0009001,599999699宠物智能烘干机主要品牌价格和月销量，2022年6月价格(元）月销量（件）霍曼福瑞特鸟语花香132022 LeadL400-072-55889.8 31.4 32.1 33.8 38.6 48.9 58.8 69.9 83.5 98.1 0 20 40 60 80 100 201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E来源：狗民网，中国畜牧业协会宠物产业分会，沙利文，专家访谈
26、，头豹研究院宠物智能用品行业综述市场规模随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，预计2026年市场规模将增长至98.1亿元q随着中国宠物用品行业市场规模的不断扩大，宠物智能用品行业市场规模随之上涨，市场需求量不断增高：市场规模由2017年的9.8亿元提高至2021年的38.6亿元，年复合增长率为40.9%，预计2026年将增长至98.1亿元，年复合增长率为20.5%。q2018年，宠物犬猫用品占比激增，带动宠物智能用品市场规模上涨。2020年后受疫情及中国一人户家庭数量持续上涨的影响，宠物数量不断增长，宠物行业消费规模基数变大，宠物智能用品市场在整体行业繁荣的
27、情况下持续增长。q未来在后疫情时代的作用下，宠物经济增速将进一步扩大。宠物精神陪伴作用越发明显，消费者对宠物情感需求要求变高，宠物主更愿意为宠物消费并选择更好的产品，同时更加注重陪伴、玩耍等宠物精神需求，宠物智能用品例如伴宠机器人等需求将进一步增大。科学养宠概念得到普及，宠物智能用品可以利用专业的营养知识、医疗知识等指导宠物主养宠，达到宠物成长、生活更安全健康的目的。未来宠物智能用品市场规模将持续上涨。中国宠物智能用品行业市场规模及预测（按销售收入计），2017-2026年预测头豹洞察单位：亿元CAGR：20.5%CAGR：40.9%注释：通过专家访谈及天猫、淘宝、京东等电商平台商品种类显示，
28、目前宠物智能用品以宠物犬猫智能用品为 主，市场规模计算仅考虑宠物犬猫智能用品市场规模142022 LeadL400-072-5588第二部分：行业产业链分析主要观点：p 宠物智能用品行业上游原材料以芯片为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈；下游宠物数量逐年上升，宠物智能用品市场需求旺盛。p 宠物智能用品上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料，除芯片外其余主要原材料产量较为充足，供货量稳定。p 宠物智能用品中游主要为品牌商，专业宠物智能用品品牌商产品种类多样，核心产品优势突出；传统宠物用品品牌有宠物行业经验和客户群体基础；家电企业自身用户量大，产品销售覆盖范围广泛。p
29、产业链下游主要消费者是宠物主，中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点，一线城市宠物主对宠物智能用品接受度最高，90后年轻宠物主最偏好宠物智能摄像头；消费者更偏好于线上购买宠物用品，中国主要宠物智能用品品牌的销售渠道以线上为主，拓展线下销售渠道是宠物智能用品品牌的布局趋势。152022 LeadL400-072-5588中游下游宠物主消费者宠物智能用品品牌商传统宠物用品品牌商产业链中游竞争者众多，行业竞争日益激烈。中游参与企业分为三类，一类是传统宠物用品品牌商，从宠物食品等行业拓展到宠物智能用品领域；一类是专业宠物智能用品品牌商，专注于宠物智能用品的细分赛道；一类是家电巨头品牌商，依托企业资源，
30、开发宠物智能家电用品。芯片宠物智能用品原材料上游来源：各企业官网，狗民网，中国畜牧业协会宠物产业分会，头豹研究院宠物智能用品行业产业链分析产业链图谱宠物智能用品行业上游原材料以芯片为核心；中游竞争者众多，行业竞争日益激烈；下游宠物数量逐年上升，宠物智能用品市场需求旺盛宠物智能用品行业产业链图谱产业链上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料。其余原材料根据具体宠物智能产品进行分类，例如智能饮水机原材料包括过滤网、金属、塑料，智能猫厕所原材料包括ABS材料、硅胶等。产业链下游消费者主要是宠物主消费者，以独居人士、年轻人群为主。宠物数量逐年上升，宠物智能用品市场需求旺盛。家电品牌
31、商其他橡胶宠物智能用品品牌商销售渠道不锈钢PP材料过滤网轮组线上电商平台商超宠物医院ABS材料8.79.11010.111.2061220172018201920202021中国宠物犬猫数量，2017-2021年单位：千万只宠物店微信社群162022 LeadL400-072-55881,318.01,564.61,852.62,018.22,614.701,0002,0003,00020162017201820192020q宠 物 智 能 用 品 原材 料 除 芯 片 外，其 余 主 要 原 材 料根 据 宠 物 智 能 用品 品 类 不 同 而 不同。智 能 喂 食 器主 要 原 材 料
32、有 不锈 钢、A B S 等；智 能 饮 水 机 原 材料包括PP 材料和过 滤 网；伴 宠 机器人包括橡胶等。q上 游 普 通 原 材 料产 量 较 为 充 足，供 货 量 稳 定。中国 橡 胶 产 量 自2017年至2020年波 动 上 涨，达 到8 2.6 万 吨，不 锈钢 粗 钢 产 量 自2017年至2021年逐 年 上 涨，达 到32.6千吨。来源：小佩宠物用品旗舰店，国家统计局，世界不锈钢协会，头豹研究院宠物智能用品行业产业链分析产业链上游宠物智能用品行业上游原材料构成36.280.8123.7190.6426.8015030045020172018201920202021中国芯
33、片市场规模，2017-2021年宠物智能用品品类其余主要原材料作用智能喂食器ABS材料一种塑料，用于制作机身，强度高，韧性好，且易于加工成型不锈钢用于制作宠物粮碗，具有不易损毁，不易堆积油脂，易于清洗的特点智能饮水机PP材料一种塑料，安装于机身，具有耐热和电绝缘的特性，无毒无臭，保障宠物饮水安全过滤网安装于设备内部，具有净化功能，用于过滤细小杂质及宠物毛发，伴宠机器人橡胶制作车轮履带，具有防滑、易清洗的特点单位：亿元q宠物智能用品上游原材料以芯片为主，芯片装置在宠物智能用品设备内部，可以实现定位，控制电路等功能。中国芯片市场规模自2017年的36.2亿元上涨至2021年的426.8亿元，芯片市
34、场规模的不断扩大带动了芯片产量的上升。q2021年中国集成电路产量为2614.7亿块，年复合增长率达到18.7%。芯片作为宠物智能用品的核心原材料，中国芯片的产量将会影响中国宠物智能用品的产量，芯片市场的发展和芯片产量的持续上涨也将为宠物智能用品行业提供更加稳定的发展基础。CAGR：85.3%81.7 82.4 81.0 82.6 0 50 100 2017201820192020单位：万吨25.8 26.7 29.4 31.0 32.6 0 20 40 2017 2018 2019 2020 2021单位：千吨中国橡胶产量，2017-2020年中国不锈钢粗钢产量，2017-2021年中国集成
35、电路产量，2016-2020年CAGR：18.7%单位：亿块宠物智能用品上游原材料以芯片为核心，芯片是实现宠物用品智能化的必要原材料，除芯片外其余主要原材料产量较为充足，供货量稳定172022 LeadL400-072-5588来源：企业官网，天猫，头豹研究院宠物智能用品行业产业链分析产业链中游宠物智能用品中游主要为品牌商，专业宠物智能用品品牌商产品种类多样，核心产品优势突出；传统宠物用品品牌有宠物行业经验和客户群体基础；家电企业自身用户量大，产品销售覆盖范围广泛宠物智能用品中游品牌商盈利来源及销售模式q核心优势：专业宠物智能用品品牌的优势为产品种类多样，在核心产品的细分赛道优势突出；传统宠物
36、用品品牌有一定的行业经验和客户群体基础，切入宠物智能用品行业更加便利；家电企业自身用户量大，产品可自产自销，销售覆盖范围广泛q销售模式：由于宠物智能用品品牌商多为新兴中小企业，销售渠道以线上旗舰店为主，线下门店布局较少。受宠物行业整体销售模式影响，宠物智能用品销售模式多为线上直营与线下经销相结合，线下经销商多为大型零售商超平台及宠物用品专卖店品牌分类核心优势宠物智能用品品牌商主要产品及销售额销售模式专业的宠物智能用品研发商，宠物智能用品种类丰富，覆盖宠物吃、喝、住、娱等多方面，在宠物智能用品各细分赛道优势突出，例如CATLINK的全自动猫砂盆，霍曼科技的宠物智能烘干箱2019年宠物智能用品销售
37、额突破5亿元，以天猫旗舰店数据为例，2022年6月宠物智能饮水机月销售额最高，超过80万元，销量超过2,000台销售渠道分为线上直营店及线下门店，销售模式为直营与经销相结合宠物智能烘干箱销售收入占比最高，2022年6月霍曼天猫旗舰店内，宠物智能烘干箱月销售额超过160万元，销量超过1,000台销售渠道主要为线上旗舰店与线下宠物零售平台合作商，销售模式为直营与经销结合2022年6月在天猫旗舰店内，全自动猫砂盆销售额最高，超过80万元，销量超过500台销售模式以直营为主，线下经销占比较小，销售渠道以线上旗舰店为主宠物用品行业经验丰富，有一定的客户群体基础，切入宠物智能用品行业更便利多尼斯年报数据显
38、示，2021财年，宠物智能用品销售收入占全年营业收入的32.1%；天猫旗舰店数据显示，2022年6月智能喂食器销售额最高，月销量超过1,000台销售模式以经销为主，直营与经销相结合，销售代理网络覆盖全球多个国家与地区用户量大，资金雄厚，产业链更完备，产品可自产自销降低成本，销售覆盖范围更广宠物智能用品有宠物饮水机及宠物自动喂食器，2022年6月天猫旗舰店内，智能饮水机销量超过3,000台，销售额超过60万元，自动喂食器销量超过1,000台，销售额超过40万元销售模式为直销与经销相结合，销售渠道主要为线上旗舰店与线下门店182022 LeadL400-072-558817.4%17.5%46.4
39、%18.7%2021年中国宠物主月收入分布15,000元以上10,000-14,999元4,000-9,999元4,000元以下来源：狗民网，中国畜牧业协会宠物产业分会，头豹研究院宠物智能用品行业产业链分析产业链下游（1/2）产业链下游主要消费者是宠物主，中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点，一线城市宠物主对宠物智能用品接受度最高，90后年轻宠物主最偏好宠物智能摄像头宠物主画像及宠物智能用品消费者偏好46.3%30.5%15.7%7.5%2021年中国宠物主年龄分布90后80后70后70前q中国整体宠物主具有高收入、年轻化的特点：2021年中国宠物主90后占比46.3%，月收入在10,000
40、元以上的人群占比34.9%。中国宠物主具有高收入、年轻化的特点，这类人群消费能力强，愿意为宠物付费，对宠物智能用品接受度高，是宠物智能用品的主要消费群体。q宠物主对宠物智能用品的偏好会受年龄及所在城市的影响：从所在城市看，一线城市宠物主对智能饮水机、智能摄像头、智能喂食器的偏好均高于平均值且占比较大，分别为64.8%、62.3%、50.3%；从年龄层面看，70后偏好智能饮水机占比最高，为75.6%，80后偏好智能喂食器占比最高，为45.8%，90后偏好智能摄像头占比最高，为63.6%。不 同 城市 宠 物主 对 不同 的 宠物 智 能用 品 品类偏好一线城市二线城市三线及以下城市智能饮水机（%
41、）智能摄像头（%）智能喂食器（%）64.861.762.462.356.363.550.349.731.8不 同 年龄 段 人群 对 不同 的 宠物 智 能用 品 品类偏好90后80后70后智能饮水机（%）智能摄像头（%）智能喂食器（%）62.060.275.663.657.848.844.645.836.6192022 LeadL400-072-5588来源：狗民网，中国畜牧业协会宠物产业分会，淘宝网，京东，头豹研究院宠物智能用品行业产业链分析产业链下游（2/2）消费者更偏好于线上购买宠物用品，中国主要宠物智能用品品牌的销售渠道以线上为主，拓展线下销售渠道是宠物智能用品品牌的布局趋势宠物用品
42、销售渠道q中国主要宠物智能用品品牌的销售渠道以线上为主，线上旗舰店有品质保障且种类齐全，线上超市时常有优惠活动，消费者在线上购买产品更加便利，目前各宠物智能产品在线上渠道销售更为广泛。q拓展线下销售渠道是宠物智能用品品牌的布局趋势，线下直营店可以为消费者提供实物进行参考并保证产品品质，线下合作店可以扩大产品销售覆盖范围。2018年，pidan首家线下体验店于上海开业；2020年，多尼斯与连锁宠物零售店Petco合作，将产品销售从其电商平台拓展到1,600家线下门店中。q中国宠物消费者更偏好于线上购买宠物用品，有80.4%的消费者选择在电商平台购买宠物用品。线上宠物用品种类齐全，优惠活动多，商品
43、线上支付完成后可由物流送达，更符合宠物主的消费需求。q消费者购买宠物用品的线上渠道中，天猫、淘宝、京东最受消费者喜爱，其中天猫销量最高。以小佩智能喂食器为例，该产品2022年6月在天猫旗舰店销售超过1,000件，京东旗舰店销售超过500件。产品种类多、有官方旗舰店、物流灵活便捷是这三家电商平台的主要优势。80.422.620.411.78.60 45 90 电商平台宠物店宠物医院商超微信社群消费者购买宠物用品渠道偏好，2021年单位：%90.139.919.9109.50 50 100 天猫/淘宝京东拼多多抖音小程序消费者线上购买宠物用品渠道偏好，2021年单位：%品牌线上直营店线上超市线下直
44、营店线下合作渠道店小佩宠物 霍曼科技pidan有哈猫猫狗狗CATLINK多尼斯派旺美的有陪主要宠物智能用品品牌销售渠道布局202022 LeadL400-072-5588第三部分：行业驱动因素与发展趋势主要观点：p 中国宠物数量及宠物消费金额的持续上涨为宠物智能用品行业提供庞大需求，同时情感因素是中国宠物主养宠的重要原因，宠物主愿意为宠物消费，宠物智能用品市场需求未来将持续增长。p 中国一人户家庭户数逐年上涨，独居人士规模的扩大带动了宠物数量的增长，并催生了宠物智能用品行业，90后宠物主为了便利愿意购买价格更高的宠物智能用品，刺激了宠物智能用品市场的发展。p 中国年轻人养宠比例逐渐上升，年轻人
45、生活节奏较快，忙于工作陪伴宠物时间少，智能伴宠机器人市场需求较大，主要功能为陪伴宠物玩耍与监控宠物动态。p 给宠物看病贵是中国宠物主的一大养宠痛点，宠物健康监测设备能够实时监测宠物健康数据，预防宠物疾病，缓解给宠物看病贵的养宠痛点。400-072-55882022 LeadLeo来源：狗民网，中国畜牧业协会宠物产业分会，头豹研究院宠物智能用品行业驱动因素基础需求庞大中国宠物数量及宠物消费金额的持续上涨为宠物智能用品行业提供庞大需求，同时情感因素是中国宠物主养宠的重要原因，宠物主愿意为宠物消费，宠物智能用品市场需求未来将持续增长宠物基数大、情感因素为养宠重要原因中国单只宠物（以犬猫为例）平均消费
46、金额，2017-2021年1,619.2 2,076.7 2,261.0 2,262.0 2,634.0 1,416.4 1,604.3 1,768.0 1,818.0 1,826.0 0 1,000 2,000 3,000 20172018201920202021犬猫单位：元猫3,7564,0644,4124,8625,429犬4,9905,0855,5035,2225,806201720182019202020210 6,000 12,000 单位：万只CAGR：7.8%中国宠物（以犬猫为例）数量，2017-2021年8,746.09,149.09,915.010,084.011,235.
47、0中国宠物犬猫数量波动上升，单只犬猫消费金额逐年上升，宠物数量及消费金额的持续上涨为宠物智能用品行业提供庞大需求。q中国宠物犬数量在2021年达到了5,806万只，宠物猫数量在2021年达到了5,429万只，宠物数量波动上涨，庞大的宠物基数为宠物智能用品提供基础需求动力且未来需求将不断上涨。q2021年中国单只宠物犬消费金额为2,634元，单只宠物猫消费金额为1,826元，宠物消费金额逐年上升，宠物主更愿意为宠物消费，宠物智能用品潜在需求大。73.5%10.6%4.2%3.8%2.3%5.6%中国宠物主养宠原因占比，2021年喜欢宠物增加生活乐趣缓解工作压力陪伴孩子陪伴父母其他85.1%8.5
48、%5.7%0.7%宠物角色认知占比，2021年家人朋友只是宠物其他情感因素是中国宠物主养宠的重要原因，大部分宠物主是因为喜欢宠物而饲养并把宠物当作家人，宠物主愿意为宠物消费较高金额，选择更好产品，情感因素驱动下，宠物智能用品市场未来需求将持续增长。q中国有73.5%的宠物主养宠原因为喜欢宠物，6.1%的宠物主是为了让宠物陪伴父母或孩子，宠物的陪伴作用开始显现。在对待宠物的角色认知中，有93.6%的宠物主把宠物当作家人或朋友，宠物主愿意为宠物消费较高金额，选择更好产品，重视宠物精神需求，情感因素为宠物智能用品市场提供庞大需求。400-072-55882022 LeadLeo来源：国家统计局，头豹
49、研究院宠物智能用品行业驱动因素宠物用品智能化需求中国一人户家庭户数逐年上涨，独居人士规模的扩大带动了宠物数量的增长，并催生了宠物智能用品行业，90后宠物主为了便利愿意购买价格更高的宠物智能用品，刺激了宠物智能用品市场的发展宠物用品智能化需求中国一人户家庭户数，2016-2020年6,134.6 6,944.9 7,556.2 8,610.3 12,549.0 0 5,000 10,000 15,000 20162017201820192020单位：万户CAGR：7.8%一人户家庭数量增加懒人经济中国一人户家庭户数逐年上涨，独居人士规模的扩大带动了宠物数量的增长，同时现代人生活节奏变快，年轻人忙
50、于工作无法陪伴宠物，从而催生了宠物智能用品行业。q中国一人户家庭数量逐年上涨，由2016年的6,134.6万户上涨到了2020年的12,549.0万户，年复合增长率达到7.8%。情感因素是宠物主养宠的重要原因，饲养宠物可以满足独居人士的情感需求，一人户家庭数量的上涨带动宠物数量的增长。现代生活节奏加快，独居宠物主工作忙，无法陪伴宠物，宠物智能用品应运而生。宠物智能用品可起到保障宠物饮食、监控宠物安全的作用。q懒人经济是指随着“懒人”群体数量的扩大，商家通过为客户群体带来便捷而产生的直接或间接经济效益，即消费者会为了便利而花钱。中国懒人经济的消费领域中，有31.1%的消费用途为智能用品。智能用品
