1、 2019 年 1 月中国房贷市场报告 1 20192019 年年 1 1 月中国房贷市场报告月中国房贷市场报告 发布单位：融 360 大数据研究院 作者：李唯一 刘倩 报告介绍 中国房贷市场报告属于融 360 大数据研究院市场数据监测及分析类报告，主要统计监测并分析国内重点 35 个城市房贷市场数据。本报告数据维度包含：首套首付、首套利率、二套首付、二套利率、放款时间、银行平均利率等。目前数据维度及监测频率均可实现订制需求，数据监测最高频率为周/次。本报告主要针对全国利率变化情况，依据监测数据对当前利率形势及未来利率趋势作出分析判断及解读，并结合政策动向及重点城市实际情况对城市利率变化原因、
2、影响及未来变化趋势作出分析。2019 年 1 月中国房贷市场报告 2 内容摘要 融360大数据研究院监测数据显示：2019年1月全国首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比上月下降0.35%；同比去年1月首套房贷款平均利率5.43%，上升 4.24%。2019 年 1 月在全国 35 个城市 533 家银行中，有 16 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比 3.00%，较上月新增 8 家银行分（支）行；有 34 家银行分（支）行回调利率，占比 6.38%，较上月减少 20 家；有 479 家银行分（支）行首套房贷款利率较上月持平，占比 89.87%。2019 年 1
3、 月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海 5.09%、厦门 5.36%、大连 5.36%、北京 5.43%、福州 5.46%、太原 5.47%、乌鲁木齐 5.47%、天津 5.46%、昆明 5.54%、广州 5.55%。在融 360 大数据研究院监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.09%，持平上期；最高值为武汉 6.16%，较上月下降 8BP。报告结构：房贷市场数据、典型城市数据、房贷市场走势 样本选取：本期融 360 大数据研究院选取了 66 家银行位于全国 35 个重点城市的 533 家支行。采集时间：1 月 1 日-1 月 31 日。数据说明：1.采集的房贷
4、利率和首付水平均为给到一般客户的最低水平。2.所有平均利率计算方式均取样本数据的算术平均数。3.若对银行样本数据有疑问，欢迎与我们沟通联系，联系方式见文末。2019 年 1 月中国房贷市场报告 3 目录目录 一、房贷市场数据一、房贷市场数据 .4 4 1.1 全国首套房贷款利率变动情况.4 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.66%连续两月回落.4 1.1.2 首套利率执行基准上浮 15%及以上银行 数量为 346 家.6 1.1.3 首套首付政策稳定 政策性住房存在首付优惠.7 1.1.4 上海首套平均利率仍为最低 天津进入前十.8 1.1.5 一线城市仅北京下调 2BP 二线城市大面
5、积回调.8 1.2 全国二套房贷款利率变动情况.10 1.2.1 二套房贷款平均利率为 6.02%继续回落.10 1.2.2 二套房首付情况暂未变化.12 二、典型城市数据二、典型城市数据 .1313 2.1 北京：首套平均利率下降 2BP 首套最低仍执行基准上浮 10%.13 2.2 上海：首套利率持平上期 最低执行 95 折优惠.14 2.3 广州：首套房贷利率止降 二套利率持平上期.15 2.4 深圳：首套平均利率为 5.57%较上期持平.16 2.5 武汉：多家银行首套房贷利率高位回落 均值下降 8BP.17 2.6 成都：首套利率平均值略涨 主流执行基准上浮 15%.18 2.7 天
6、津：多家银行下调首套房贷利率 平均利率回落 23BP.19 2.8 青岛：房贷利率近一年首跌 首套利率平均值下降 12BP.20 2.9 哈尔滨：利率均值大幅下跌 部分银行首套执行基准上浮 5%.21 2.10 大连：首套房贷平均利率下降 8BP 二套平均利率为 5.65%.22 三、房贷市场趋势三、房贷市场趋势 .2323 3.1 资金充裕支撑利率下行 降低刚需成本.23 3.2 因城施策加快租售并举 缓解供需压力.24 2019 年 1 月中国房贷市场报告 4 一、房贷市场数据 2019 年 1 月份，全国首套房贷款平均利率为 5.66%，较上月下降 2BP。本月利率下调银行数量较上月减少
7、，首套平均利率出现连续两个月下降，未来整体利率继续回落的可能性较大。1.1 全国首套房贷款利率变动情况 1.1.1 全国首套房贷款平均利率为 5.66%连续两月回落 图 1-1 近一年全国首套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 从全国首套房贷款平均利率走势来看，2019年1月全国首套房贷款平均利率为5.66%，相当于基准利率1.155倍，环比上月下降0.35%；同比去年1月首套房贷款平均利率5.43%，上升 4.24%。在融 360 大数据研究院监测的 35 个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海 5.09%，较上月持平；最高值为武汉 6.16%，较上月下降 8BP。4
8、.90%5.43%5.68%5.66%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年全国首套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国首套平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 5 图 1-2 533 家银行首套房贷款利率变化情况 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 1 月在全国 35 个城市 533 家银行中，有16 家银行分（支）行首套房贷款利率上升，占比 3.00%，较上月新增 8 家银行分（支）行；有 34 家银行分（支）行回调利率，占比 6.38%，较上月减少 20 家；有 479 家银行分（支）行首套房贷款利率较上月
9、持平，占比 89.87%。图 1-3 银行首套房贷款利率均值 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 1 月，19 家主要银行中首套房贷款平均上升,3.00%下降,6.38%持平,89.87%其他,0.75%2019年1月533家银行首套房贷款利率变化情况 工商银行 农业银行 中国银行 建设银行 交通银行 邮储银行 中信银行 光大银行 民生银行 招商银行 广发银行 浦发银行 兴业银行 华夏银行 东亚银行 渣打银行 花旗银行 汇丰银行 恒生银行 0.901.001.101.201.30银行首套房贷利率均值（单位为基准利率）本月比上月增加百分点数 本
10、月比上月降低百分点数 2019 年 1 月中国房贷市场报告 6 利率最低为基准 1.097 倍；银行首套房贷款平均利率最高为基准 1.222 倍；工、农、中、建国有四大行首套房贷款平均利率为基准利率上浮14.9%，较上期数值下降0.7个百分点。（上期数值为 15.6%）1.1.2 首套利率执行基准上浮 15%及以上银行 数量为 346 家 2019 年 1 月首套房贷款利率执行基准上浮 15%及以上的银行分（支）行数量为 346家，较上月减少 11 家。利率回调银行总量增多，本月利率回调银行数量增量较上月减少20 家。图 1-4 近一年全国首套房贷款利率分布占比 数据来源：融 360 大数据研
11、究院 融 360 大数据研究院监测的首套房贷款利率数据显示，2019 年 1 月全国 533 家银行分（支）行中，有 132 家银行首套执行基准利率上浮 10%，较上月增加 1 家；153 家银行首套执行基准利率上浮 15%，较上月减少 8 家；126 家银行首套执行基准利率上浮 20%，较上月持平；38 家银行首套执行基准利率上浮 25%，较上月减少 1 家；20 家银行首套执行基准利率上浮 30%，较上月减少 3 家。0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%93.82%4.31%近一年全国首套房贷款
12、利率分布占比 9折以下 9折-基准 基准及以上 停贷 2019 年 1 月中国房贷市场报告 7 1.1.3 首套首付政策稳定 政策性住房存在首付优惠 图 1-5 533 家银行首套房首付比例占比分布 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月，全国 533 家银行分（支）行中首套首付 2 成的有 20 家银行，占比 3.75%；首付 3 成的有 413 家银行，占比达 77.49%；首付 3.5 成的银行有 59 家，占比 11.07%；首付 4 成的银行有 18 家，占比 3.38%。首付情况较上月未出现变化。2019 年伊始随着各地差异化信贷政策深入，部分地区政策性住房存在首
13、付优惠。例如，北京地区购买商品房首付最低为 3.5 成，但是购买共有产权房等政策性住房首付最低为 3 成，首付成数降低使得刚需购买门槛相应降低。3.75%0.19%77.30%11.07%3.38%4.32%2019年1月533家银行首套房首付比例占比分布 2成 2.5成 3成 3.5成 4成 停贷 2019 年 1 月中国房贷市场报告 8 1.1.4 上海首套平均利率仍为最低 天津进入前十 表 1-1 2019 年 1 月套房贷款平均利率最低前十城市 城市城市 平均利率平均利率 平均折扣平均折扣 上海 5.09%1.0397（倍基准）厦门 5.36%1.0938（倍基准）大连 5.36%1.
14、0941（倍基准）北京 5.43%1.1086（倍基准）福州 5.46%1.1150（倍基准）太原 5.47%1.1167（倍基准）乌鲁木齐 5.47%1.1167（倍基准）天津 5.48%1.1179（倍基准）昆明 5.54%1.1300（倍基准）广州 5.55%1.1332（倍基准）数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月全国首套房平均利率最低的城市前十分别为上海 5.09%、厦门 5.36%、大连 5.36%、北京 5.43%、福州 5.46%、太原 5.47%、乌鲁木齐 5.47%、天津 5.46%、昆明 5.54%、广州 5.55%。全国首套利率最低排名中：上海第一、
15、北京第四、广州第十、深圳第十一，一线城市中上海稳居第一，深圳降至第十一，较上月下降 1 位次，天津进入前十行列，位列第八。1.1.5 一线城市仅北京下调 2BP 二线城市大面积回调 图 1-6 2019 年 1 月一线城市首套房贷款平均利率 5.45%5.09%5.55%5.57%5.43%5.09%5.55%5.57%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%北京 上海 广州 深圳 2019年1月一线城市首套房贷款平均利率 上月平均利率 本月平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 9 数据来源：融 360 大数据研究院 图 1-7 2019 年 1 月二线城市首套房贷款平均利
16、率 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 1 月北上广深一线城市处于5.09%，5.57%区间，北京首套房贷款平均利率为 5.43%，较上月回落 2BP；上海为 5.09%，较上月持平；广州为 5.55%，较上月持平；深圳为 5.57%，较上月持平。6.24%5.67%5.69%5.81%6.04%5.44%6.16%5.69%5.48%5.69%5.74%5.36%4.80%5.00%5.20%5.40%5.60%5.80%6.00%6.20%6.40%武汉 成都 天津 青岛 哈尔滨 大连 2019年1月二线城市首套房贷款平均利率 上月平均利
17、率 本月平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 10 1.2 全国二套房贷款利率变动情况 1.2.1 二套房贷款平均利率为 6.02%继续回落 图 1-8 近一年全国二套房贷款平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月全国二套房贷款平均利率为 6.02%，较上月回落 2BP，已连续三个月出现回落，本月二套贷款平均利率环比下降 0.33%。融 360 大数据研究院监测的 35 个城市 533 家银行分（支）行中，二套房贷利率有 32家银行执行基准上浮 10%，较上月新增 8 家；有 39 家银行执行基准上浮 15%，较上月新增7 家；有 214 家银行执行基准
18、上浮 20%，较上月减少 11 家；有 220 家银行执行基准利率上浮 20%以上，较上月减少 4 家。4.90%5.79%6.02%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年全国二套房贷款平均利率走势 同期基准利率 全国二套平均利率 2019 年 1 月中国房贷市场报告 11 图 1-9 近一年全国二套房贷款利率分布占比 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院统计的 35 个城市 533 家银行分（支）行中，二套房贷款利率执行基准到基准上浮 10%区间的占比为 6.00%；执行基准上浮 10%以上的占比为 89.87%，二套房停贷占比为 4.13
19、%，出现下降。二套利率随着首套利率回落出现相应下降。0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%89.87%4.13%近一年全国二套房贷款利率分布占比 基准及以下 基准-基准上浮10%基准上浮10%以上 停贷 2019 年 1 月中国房贷市场报告 12 1.2.2 二套房首付情况暂未变化 融 360 大数据研究院监测数据显示，全国 533 家银行中，二套房执行首付 4 成的银行共有 183 家，执行 5 成、6 成、7 成以及 8 成的银行数分别为 93 家、96 家、58 家和 31家。表 1-2 35 个城市二套房主流首付比例一览 主流首付比例主流首付比例 数量数量
20、城市城市 3 成 7 长春、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、南宁 4 成 13 东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石家庄、乌鲁木齐、太原、西安 4.5 成 1 昆明 5 成 3 上海、武汉、合肥 6 成 7 北京、厦门、杭州、天津、郑州、无锡、宁波 7 成 2 深圳、广州 8 成 2 南京、苏州 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月二套房主流首付 3 成的城市为 7 个，占比 20.00%，分别为长春、沈阳、大连、重庆、哈尔滨、海口、南宁；首付 4 成的城市数为 13 个，占比 31.43%，分别为东莞、青岛、成都、济南、南昌、福州、佛山、珠海、长沙、石
21、家庄、乌鲁木齐、太原、西安。各城市主流首付比例较上月未发生变化，未来出现变化的可能性不高。2019 年 1 月中国房贷市场报告 13 二、典型城市数据 2019 年 1 月份，统计的典型城市有 10 个，分别为：北京，上海，广州，深圳，武汉、成都、天津、青岛、哈尔滨、大连。2.1 北京：首套平均利率下降 2BP 首套最低仍执行基准上浮 10%图 2-1 近一年北京房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院测数据显示，2019 年 1 月北京首套房贷款平均利率为 5.43%，环比上期下降 0.37%，利率平均值较上期下降 2BP，二套房贷款平均利率为 5.88
22、%，环比上期不变。融 360 大数据研究院最新监测数据显示，北京地区监测的 30 家银行中，其中有 25家银行执行基准上浮 10%，有 3 家银行执行基准上浮 15%，1 家银行执行基准上浮 20%，另有 1 家银行分（支）行停贷。二套房方面，29 家银行均执行基准利率上浮 20%，首付情况比较稳定。整体来看，北京地区首套利率普遍执行基准上浮 10%，二套普遍执行基准上浮 20%，北京地区房贷利率均值呈下降趋势，首付情况均稳定。5.33%5.45%5.43%5.80%5.88%5.88%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年北京房贷平均利率走势 首套平均 二套平均
23、2019 年 1 月中国房贷市场报告 14 2.2 上海：首套利率持平上期 最低执行 95 折优惠 图 2-2 近一年上海房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 1 月上海首套房贷款平均利率为 5.09%，环比上期不变，二套房贷款平均利率为 5.57%，环比上期不变。在融 360 大数据研究院监测的 30 家银行中，首套房方面，有 1 家银行分（支）行停贷，首套房贷款最低利率折扣依然为 9.5 折，目前共 10 家银行分（支）行可以申请 9.5折优惠，7 家银行执行基准利率，7 家银行执行基准上浮 10%，1 家银行执行基准上浮
24、 15%，另有 4 家银行执行基准上浮 20%。二套房方面，平均利率为 5.57%，普遍执行基准上浮10%-20%，首付情况稳定。整体来看，目前上海地区可执行 95 折优惠的银行数量为 10 家，首套利率平均水平较上期不变，还有很多银行利率未执行最低的 95 折利率，首套利率高位银行或将下调了首套房贷上浮比例。5.04%5.09%5.09%5.50%5.57%5.57%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年上海房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 15 2.3 广州：首套房贷利率止降 二套利率持平上期 图 2-3 近一年广州房贷
25、平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 1 月广州首套房贷款平均利率为 5.55%，环比上期不变，二套房贷款平均利率为 5.86%，环比上期不变。在融 360 大数据研究院监测的广州地区 23 家银行中，1 家银行分（支）行停贷，首套房利率方面，执行基准利率上浮 5%的银行有 2 家，执行基准上浮 8%的银行有 1 家，执行基准利率上浮 10%的银行有 12 家，执行基准上浮 12-30%的银行有 7 家；二套房贷款利率方面，2 家银行执行基准上浮 10%，7 家银行执行基准利率上浮 15%，8 家银行执行基准利率上浮 20%，另有
26、 5 家银行执行基准利率上浮 25-35%。5.34%5.55%5.55%5.56%5.86%5.86%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年广州房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 16 2.4 深圳：首套平均利率为 5.57%较上期持平 图 2-4 近一年深圳房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 融 360 大数据研究院监测数据显示，2019 年 1 月深圳首套房贷款平均利率为 5.57%，利率平均值较上期不变，二套房贷款平均利率为 5.80%，环比上期不变。在融360大数据研究院监测的深圳地区26家银行中，
27、首套房方面，有7家银行分（支）行停贷，停贷比例为 26.92%；有 1 家银行执行基准上浮 9%，9 家银行执行基准上浮 10%；6 家银行执行基准上浮 15%；2 家银行执行基准上浮 20%；另有 1 家银行执行基准上浮 30%。二套房方面，平均利率为 5.80%，2 家银行执行基准上浮 10%；1 家银行执行基准上浮11%；1家银行执行基准上浮13%；3家银行执行基准上浮15%，10家银行执行基准上浮20%；另有 2 家银行执行基准上浮 30%。有首付方面，17 家银行首付执行 7 成，另有 2 家执行 5成。5.44%5.57%5.57%5.70%5.80%5.80%4.00%4.50%
28、5.00%5.50%6.00%6.50%近一年深圳房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 17 2.5 武汉：多家银行首套房贷利率高位回落 均值下降 8BP 图 2-5 近一年武汉房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019年1月融360大数据研究院监测数据显示：武汉本期首套房贷利率平均值为6.16，环比上期下降 1.28%，利率平均值较上期下降 8BP；二套房贷款平均利率为 6.65%，环比上期下降 0.3%，利率平均值较上期下降 2BP。在融 360 大数据研究院监测的武汉地区 14 家银行中，首套房方面，有 1 家银行执行基准上浮 1
29、0%，3 家银行执行基准上浮 20%，2 家银行执行基准上浮 25%，8 家银行执行基准上浮 30%；二套房方面 6 家银行执行基准上浮 20-35%，8 家银行执行基准上浮 40%。从数据来看，武汉地区部分银行首套利率高位回落，但首套利率仍普遍上浮 30%，二套普遍上浮 40%，利率水平远高于其他城市。5.66%6.24%6.16%5.93%6.67%6.65%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年武汉房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 18 2.6 成都：首套利率平均值略涨 主流执行基准上浮 15%图 2-6 近
30、一年成都房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月融 360 大数据研究院监测数据显示：成都本期首套房贷利率平均值为5.69%，环比上期上涨 0.35%，利率平均值较上期上涨 2BP，二套房贷利率平均值为 6.01%，环比上期上涨 0.17%，利率平均值较上期上涨 1BP。具体情况来看，在融 360 大数据研究院监测的成都地区 15 家银行中，首套房贷利率执行基准上浮 15%的银行增至 10 家，另有 1 家银行执行基准利率上浮 10%、2 家银行执行基准上浮 20%、1 家银行执行基准上浮 25%；二套房方面，有 1 家银行执行基准上浮 11%，1 家银行执行
31、基准上浮 15%，4 家银行执行基准上浮 20%，6 家银行执行基准上浮 25%，另有 2 家银行执行基准上浮 30%。首付方面，普遍执行首套首付 3 成，二套首付 4 成。整体数据来看，成都地区首套房主流执行基准上浮 15%，二套房利率执行情况比较多样化，主流集中在基准上浮 20-25%。5.37%5.67%5.69%5.79%6.00%6.01%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年成都房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 19 2.7 天津：多家银行下调首套房贷利率 平均利率回落 23BP 图 2-7 近一年天津
32、房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月融 360 大数据研究院监测数据显示：天津本期首套房贷利率平均值为5.48%，环比上期下降3.69%，利率平均值较上期下降21BP；二套房贷款平均利率为5.76%，环比上期下降 0.23%，利率平均值较上期下降 23BP。在融 360 大数据研究院监测的天津地区 14 家银行中，首套房方面，多家银行下调首套利率，新增 5 家银行执行基准上浮 5%，2 家银行执行基准上浮 10%，5 家银行执行基准上浮 15%，1 家银行执行基准上浮 20%，另有 1 家银行执行基准上浮 25%；二套房方面 3家银行执行基准上浮 10%，
33、4 家银行执行基准上浮 15%，6 家银行执行基准上浮 20%，1 家银行执行基准上浮 25%，另有 1 家银行执行基准上浮 30%。从数据来看，天津地区多家银行下调房贷利率，下调幅度 10 个百分点，首套由上期的最低基准上浮 15%下降到最低基准上浮 5%，未来其他银行或将跟进调整。5.43%5.69%5.48%5.71%5.99%5.76%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年天津房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 20 2.8 青岛：房贷利率近一年首跌 首套利率平均值下降 12BP 图 2-8 近一年青岛房贷平
34、均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月融 360 大数据研究院监测数据显示：青岛首套房贷利率平均值为 5.69%，环比上期下降 2.07%，利率平均值较上期下降 12BP；二套房贷利率平均值为 6.03%，环比上期下降 1.79%，利率平均值较上期下降 11BP。在融 360 大数据研究院监测的青岛地区 16 家银行中，首套房方面，有 1 家银行执行基准利率，有 9 家银行执行基准上浮 15%，有 2 家银行执行基准上浮 18%，另有 3 家银行执行基准上浮 20%；二套房方面，6 家银行执行基准上浮 15-23%，10 家银行执行基准上浮25%，1 家银行执行基
35、准上浮 30%。整体看，青岛地区首套利率均值回落，主要由于个别利率高位银行首套利率出现下调。5.55%5.81%5.69%5.82%6.14%6.03%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年青岛房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 21 2.9 哈尔滨：利率均值大幅下跌 部分银行首套执行基准上浮 5%图 2-9 近一年哈尔滨房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019年1月融360大数据研究院监测数据显示：哈尔滨首套房贷利率平均值为5.74%，环比上期下降 4.97%，利率平均值较上期下降 30BP；
36、二套房贷利率平均值为 6.08%，环比上期下降 5.74%，利率平均值较上期下降 37BP。在融 360 大数据研究院监测的哈尔滨地区 12 家银行中，首套房方面，有 2 家银行执行基准上浮 5%，1 家银行执行基准上浮 10%，3 家银行执行基准上浮 15%，3 家银行执行基准上浮 20%，2 家银行执行基准上浮 25%，另有 1 家银行执行基准上浮 30%；二套房方面，1 家银行执行基准上浮 10%，2 家银行执行基准上浮 15%，2 家银行执行基准上浮 20%，3家银行执行基准上浮 25%，另有 4 家银行执行基准上浮 30-40%。整体看，哈尔滨目前的首套房贷利率最低可执行基准上浮 5
37、%（上期最低执行基准上浮 15%），多家银行下调房贷利率，调整幅度大致在基准 5-10 个百分点。5.30%6.04%5.74%5.55%6.45%6.08%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%7.00%近一年哈尔滨房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 22 2.10 大连：首套房贷平均利率下降 8BP 二套平均利率为 5.65%图 2-10 近一年大连房贷平均利率走势 数据来源：融 360 大数据研究院 2019 年 1 月融 360 大数据研究院监测数据显示：大连本期首套房贷利率平均值为5.36%，环比上期下降 1.47%，利率
38、平均值较上期下降 8BP；二套房贷利率平均值为 5.65%，环比上期下降 1.4%，利率平均值较上期下降 8BP。在融 360 大数据研究院监测的大连地区 20 家银行中，有 3 家银行分（支）行停贷，较上期减少 2 家，首套房方面，3 家银行执行基准上浮 5%，13 家银行执行基准上浮 10%，另有 1 家银行执行基准上浮 15%。二套房方面，3 家银行执行基准上浮 10%，10 家银行执行基准上浮 15%，4 家银行执行基准上浮 20%。整体来看，大连地区首套主流执行基准上浮 10%，3 家银行首套最低可执行基准上浮5%，二套主流执行基准上浮 15%。5.23%5.44%5.36%5.54
39、%5.73%5.65%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%6.50%近一年大连房贷平均利率走势 首套平均 二套平均 2019 年 1 月中国房贷市场报告 23 三、房贷市场趋势 2019 年 1 月全国房贷利率方面，本月共有 7 个城市首套房贷款利率平均值出现下降，其中 2 个城市为连续两个月下降。上月出现利率下降的城市共有 17 个，本月下降城市数量出现减少与多数城市已经完成回落调整有关。预计未来时间内，仍有城市会出现回落调整，具体时间以及幅度因城而异。从政策调整来看，主要涉及三个方面：公积金政策领域出现调整，多城市出台公积金贷款细则规定；部分地区出现限购政策的调整，调整方向多
40、结合当地实情；多省市加快住房租赁市场发展进度，尽早发挥租赁市场对市场的利好作用。3.1 资金充裕支撑利率下行 降低刚需成本 融 360 大数据研究院监测数据显示：2019 年 1 月全国首套房贷利率为 5.66%较上月下降 2BP，从城市来看，本月共有 7 个城市利率出现下降较上月 17 个城市有所减少，多数城市上月出现下降后本月保持稳定。本月利率下降的7个城市，按下降幅度由高到底分别为：哈尔滨5.74%较上月下降31BP、天津 5.48%较上月下降 21BP、青岛 5.69%较上月下降 13BP、大连 5.36%较上月下降 8BP、武汉 6.16%较上月下降 8BP、太原 5.47%较上月下
41、降 6BP、北京 5.43%较上月下降 2BP。其中，北京和武汉为连续两个月出现下降，北京对于政策以及市场的敏感度高，一般会较早反映出市场变动；武汉由于前期利率处于较高位置，利率回调需要一定缓冲时间。央行公开信息显示：1 月 23 日，央行实施“定向降息”，开展了 2019 年一季度定向中期借贷便利操作，释放资金约 2575 亿元。本期操作期限为一年，但到期可根据金融机构需求续做两次，实际使用期限将达到 3 年。本期操作利率为 3.15%,较中期借贷便利利率优惠 15 个 BP。央行此举对银行而言属于极大利好，银行资金压力得以减缓。1 月 24 日，中央国库现金定存中标利率为 3.3%，较上一
42、期回落 72 个 BP。央行国库现金定存作为商业银行批发性融资的重要来源之一，随着国库现金定存中标利率下滑以及定向降准的生效，银行在资金充裕程度以及流动性上出现明显好转，进而对房贷利率的下行起到支撑作用。从目前市场资金情况以及央行的定向调整政策来看未来银行的资金将会保持良好的 2019 年 1 月中国房贷市场报告 24 流动性。预计受银行流动性利好影响，后期房贷利率有望继续下行，具体调整时间以及幅度因城市实际情况而异，总体而言未来刚需在购房贷款成本上将会有所下降。3.2 因城施策加快租售并举 缓解供需压力 2019 年 1 月各地调控政策主要涉及到公积金贷款、限购、加快租赁市场建设等方面，因城
43、施策在政策内容中得到很好体现，各地可以结合当地实际情况作出地区调控政策的调整。1、公积金贷款政策调整 多地趋严 长沙：收紧公积金贷款政策，申请公积金贷款条件上将住房公积金正常缴存时限由“6个月以上”调整为“12 个月以上”。从长沙公积金新政策内容来看，提高了公积金贷款申请的门槛，同时将公积金贷款额度与缴存余额和贷款占房款比值相挂钩。内蒙古：调整住房公积金贷款政策，职工申请住房公积金贷款必须连续足额缴存住房公积金 6 个月（含）以上，且账户处于正常缴存状态，不得以补缴、趸缴等形式代替连续缴存。调整后的政策同样将贷款额度与缴存余额相挂钩。各地调整出发点为规范住房公积金使用，更好发挥住房公积金制度的
44、保障性、互助性、长期性作用，重点支持缴存职工住房需求，防范资金风险。对比地区之前的政策，新政策均呈现收紧趋势，各地规范商业贷款与公积金贷款可以有效预防加杠杆投资、投机等行为再度扰乱市场，但同时部分刚需群体的贷款额度以及申请资格将会受到影响，预计未来将会有更多城市将结合自身现状对公积金贷款政策作进一步的细化调整，确保有效促进当地房屋贷款市场的规范和完善。2、限购、限售政策出现地区性缓和调整 青岛：高新区取消限购。青岛市响应房住不炒政策，高新区自 2018 年 6 月开始实施限购政策，2019 年 1 月 1 日起取消高新区限购政策。大连：大连市人民政府印发了大连市户籍管理若干规定，规定将于 20
45、19 年 2 月 1日起施行。规定取消了“参与积分落户的房屋办理落户后，3 年内不得抵押、转让”、“落户新市区满 5 年可迁主城区”等限制，并对其他条件进行了相应的难度降低。地区出现取消限购、限售政策并非首例，各地区结合实际情况对限购、限售政策进行 2019 年 1 月中国房贷市场报告 25 调整甚至是取消。从地区针对限购、限售问题的调整方向上看，呈现宽松的趋势，一刀切政策并不能符合各地区实际情况。从自身特点出发调整相应限购、限售政策将会被更多城市借鉴和学习，预计未来时间内将会有更多城市出现调整，调整方向大体也将呈现出宽松的趋势。3、多城市提速建设住房租赁市场 深圳：首次实行住房租赁在线登记。
46、郑州：实现房屋租赁行业信用信息网上查询。福州、南昌、青岛、海口、贵阳 5 城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案，获得国家自然资源部原则同意。杭州：首宗集体建设用地建设租赁住房开工。合肥：有望率先建立租金月报制度，通过第三方机构，开展市场租金分析和监测。雄安：坚持房住不炒定位，落实职住平衡要求，推动雄安新区居民实现住有所居。针对多层次住房需求建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，个人产权住房以共有产权房为主。严禁大规模开发商业房地产，严控周边房价，严加防范炒地炒房投机行为。1 月 29 日发展改革委会同工业和信息化部、民政部、财政部、住房城乡建设部、交通运输部、农业农村部、商务
47、部、国家卫生健康委、市场监管总局联合印发进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案（2019 年），方案中提出进一步满足农业转移人口适龄化的住房消费需求，加快发展住房租赁市场，支持人口净流入、房价高、租赁需求大的大中小城市多渠道筹集公租房和市场租赁的住房房源，将集体土地建设租赁住房作为重点支持的内容。从各地区政策的新动向来看，建设住房租赁市场的脚步已经加快。建设住房租赁市场所需要的软硬件条件各地已开始积极落实，互联网化的查询、登记以及审核将有效提高市场执行效率和监督的公开性；利用集体建设用地建设租赁住房，可以有效增加租赁住房供应，缓解住房供需矛盾，有利于构建租售并举的住房供应体系，建立健全房地产平稳健康发展长效机制；加快租赁住房建设，有助于盘活存量房源，充分合理利用资源。扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料
