1、中国纪录片产业研究报告2019年22019.9 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。概念：纪录片范围正在扩大，囊括诸多类型纪录片是以非虚构纪实内容为核心，具有认知及娱乐等特征的视频作品。主要有电视记录片、新媒体纪录片、纪录电影三大部分，内容分为宣教型、审美型、工业型三大类型纪录片发展背景：多方因素共促产业发展，公共广播与新媒体是国际纪录片产业发展方向政策驱动、通信文娱支出增长、教育水平提升、网络视频发展是中国纪录片产业发展四大驱动力，以Netflix为首的新媒体正推动全球传统媒体数字化发展，NHK与BBC试图在公共广播领域再创新高发展现状：台网同步传播下产业平稳发展，
2、商业模式仍以广告销售为主新媒体纪录片的竞争一定程度上影响了电视纪录片的发展，纪录电影头部效应明显。商业模式多元化，但仍主要以广告销售为主，预计2020年中国纪录片产业市场规模将突破78亿格局与价值：以电视台为产业主力，多角色入局方能挖掘纪录片商业价值经过近十年的发展，中国纪录片产业形成电视台为主力，以新媒体为重要支撑的产业格局，“纪实+”“品牌+”“产品+”三个维度将有效挖掘纪录片商业价值趋势与困境：收支分离与纪录电影冷淡成为产业困境，国际化传播成为未来产业发展趋势目前专业纪录频道依然是收支两条线运营模式，商业化效果较差；纪录电影市场信心不足，观众付费习惯仍需培养；未来国际化传播将成为纪录片传
3、播新主场，新媒体发展依旧看好3纪录片概念与定义1纪录片产业发展背景2中国纪录片产业链分析4中国纪录片产业困境与发展趋势5中国纪录片产业发展现状3目录42019.9 iResearch I中国纪录片产业概念界定研究范围及相关概念界定本报告以纪录片为研究范畴，按制作平台与传播领域划分，分为电视纪录片、新媒体纪录片、纪录电影三种类型。经过纪录片行业整体发展与演化，电视纪录片又衍生出专题片，新媒体与纪录电影衍生出微纪录等新形式纪录片，考虑其内容立意、制作方式、艺术价值等方面，均纳入本次研究范畴中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。纪实内容纪录片（报告研究范畴）电视纪录片新媒体纪录片纪录电影维度：按制
4、作平台与主要传播领域划分系列片/专题片纪录长片/微纪录2019中国纪录片相关概念界定52019.9 iResearch I纪录片范围与特征纪录片范围正在扩大，多种衍生类型殊途同归传统纪录片是以展现非虚构纪实内容为核心，通过艺术的加工与展现，具备完整的影视结构、制作水准精良的电影、电视或新媒体艺术形式，兼具认知与娱乐功能，具有较高的艺术价值与传播价值。经过近些年的发展，纪录片出现多种衍生类型，与传统意义上的纪录片概念相互融合，在纪录片领域中共同发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。当下纪录片从传统纪录片概念中发展，按制作平台与传播领域划分出电视纪录片、新媒体纪录片、纪录电影三大阵营，同时形成
5、宣教型、审美型、工业型三大类型纪录片作品纪录片Documentary国内外影视界在纪录片(Documentary)与专题片/新闻专题片(Propaganda film)的分类上一直有较大分歧，由于创作者主观意识的明显介入，一般的专题片都会表现出明确的主题性、针对性、宣传性、目的性等特征，在本次研究范畴中，将专题片纳入纪录片下“电视纪录片”范畴专题片/新闻专题片Propaganda film由于当下短视频产业发展迅猛，以真实生活为创作素材逐渐衍生出传播速度快、制作成本较低、时长5-30分钟的纪实类短视频，内容创作主要以PGC为主微纪录纳入纪录片下“新媒体纪录片”范畴微纪录Short Form R
6、ecord2019年纪录片范围扩张62019.9 iResearch I纪录片内容类型三大类型各具特色，协同发展经过近些年的发展，纪录片从制作平台与传播领域上划分可分为电视纪录片、新媒体纪录片、纪录电影三大类型。其内容各具特色，协同发展。1.电视纪录片是以电视节目形式为创作载体，电视台专业纪录频道、省级卫星综合频道等为主要发行、传播平台，内容类型多以宣教型为主，致力于以平民视角与真情实感出发，引起时代共鸣。2.新媒体纪录片艺术形式多样，以主流视频平台、短视频平台、新闻资讯平台、自媒体平台为发行、传播平台，以极强的活力扩宽了纪录片的题材方向、表现形式与传播渠道。3.纪录电影作为纪录片在电影领域的
7、分支，以电影形式为创作载体，以电影院线为主要发行、传播平台。具有极强的艺术价值与商业价值，2019年纪录电影市场仍在持续发展中。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。年超70%由民营公司出品，半数以上均是社会新式题材纪录电影由新媒体平台自制或参与合制，具有较为完善的运作模式与品牌建设方式，正尝试探索寻更多样的IP运营策略新媒体纪录片立足历史文化与现代生活，不断开发新题材，与当下社会热点问题相对接，同时承担一定国家意识形态输出的作用电视纪录片我们的四十年、小岗纪事、医道无届舌尖上的中国、如果国宝会说话、人生一串等四个春天、生活万岁、我和我的祖国等2019年纪录片类型7纪录片概念与定义1纪录片产业发
8、展背景2中国纪录片产业链分析4中国纪录片产业困境与发展趋势5中国纪录片产业发展现状3目录82019.9 iResearch I中国纪录片发展历程发展趋势总体向好，进入产业化发展新阶段自改革开放以来，随着社会的变革发展，中国纪录片产业在经济大发展的浪潮中，呈现出偶有曲折，总体向好的发展态势。80年代正值改革开放初期，思想文化禁锢被打破，纪录片作为重要的影像文本，成为文化艺术领域重要的表达形式。90年代纪录片开始进行市场化探索，国家影视机制改革与主体积极参与交织并行，推动纪录片形成第一次创作高峰。21世纪初，电视栏目化与市场化要求与纪录片制作理念/周期的矛盾，导致纪录片产业发展整体回落。2010年
9、至今，随着国家相关政策扶持，互联网介入，纪录片出现“微纪录”、“新媒体纪录片”等新纪录片形式，拓宽了纪录片发展空间中国纪录片发展历程来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政治主导阶段文艺驱动阶段市场驱动阶段产业驱动阶段1978-1999文化艺术开始复苏，国家影视机构改革，整合影视资源，纪实栏目登上舞台，参与纪录片创作的民间力量涌现2000-2009纪录片市场化进程加快，栏目化播出、流水线生产的需求推动纪录片创作理念、创作形式、制作周期的变革2010-至今国家加大纪录片产业政策扶持力度，传统媒体资源整合，互联网语境下新媒体参与，民间资本开始介入1949-1976纪录片创作与发展主要为国家政治服务，
10、以主题鲜明、宣传性强的内容题材为主以黑白纪录电影为主，政治色彩强烈电视媒体成为纪录片发展主力，电视纪录片成为纪录片主要传播类型市场化水平较低，纪录电影与电视纪录均发展缓慢，纪录片产业整体回落2012年搜狐纪录片频道的出现，标志着新媒体纪录片的诞生，其拓宽了纪录片产业的商业空间与表现类型影响：92019.9 iResearch I中国纪录片产业发展驱动力多方因素共同驱动纪录片行业发展当前，中国纪录片正由产业链条各方驱动实现快速发展。1.“加强版限娱令”规定了纪录片在各大电视台的播放时段的硬性指标，为记录片内容创造了巨大缺口2.新媒体平台开始关注纪录片受众人群背后蕴藏的商业价值，开始向上游生产端前
11、进，逐步从外购转为自制，极大的促进了纪录片的内容供给。3.在社会高速发展下，用户知识需求越发强烈，纪录片蕴含的高浓度知识、深层次内容的价值逐渐被用户挖掘，纪录片得以被越来越多的人所接受；4.经过多年发展，成熟的纪录片服务平台开始在内容、传播、资本三大维度服务中国纪录片产业，驱动整个纪录片产业蓬勃向上发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。潜力巨大的用户市场促使新媒体平台在纪录片领域加大投入，留住高质量人群，为年轻用户定制内容，成为新媒体平台入局上游制造方的重要目的。经过16年发展，中国（广州）国际纪录片节已经成为具有国际影响力的成熟的纪录片产业服务平台，正在为中国乃至全世界纪录片产业提供支持
12、服务知识需求驱动用户将注意力转移到长久以来提供高知识浓度、深内容层次的纪录片上面，以满足其对通识认知的需求政策扶植纪录片产业整体发展,创造巨大内容缺口，吸引民营企业入局，推动上游制作端发展核心参与者驱动政策驱动用户需求驱动产业服务端驱动2019年中国纪录片产业发展驱动力102019.9 iResearch I政策驱动政策造就巨大内容缺口，推动上游制作端快速成熟2010年广电总局下发关于加快纪录片产业发展的若干意见，提出了纪录片产业发展的总体要求与主要任务，构建了纪录片整体市场体系及发展战略。2013年，“加强版限娱令”下发，大大加快了纪录片产业化的速度。一方面，通知在限制娱乐节目的播放，无形中
13、拓展了纪录片的竞争空间。另一方面，通知要求上星频道“按周计算平均每天 6：00 至次日 1：00 之间至少播出 30 分钟的国产纪录片”，在当时纪录片产量有限的情况下，创造了极大的内容缺口，从而使得民营企业、新媒体平台纷纷加入上游制作端，推动了上游生产端的快速成熟。来源：根据公开资料收集整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。年度优秀国产纪录片及创作人才扶持项目百人百部中国梦短纪录片扶持计划关于加快纪录片产业发展的若干意见 广播影视知识产权战略实施意见关于做好2014年电视上星综合频道节目编排和备案工作的通知关于实施“记录新时代”纪录片创作传播工程的通知构建纪录片发展体系与战略形成版权保护环境扶持
14、纪录片生产创作加强版限娱令上星频道“按周计算平均每天 6：00 至次日 1：00 之间至少播出 30 分钟的国产纪录片。促进微纪录发展加大政策扶持力度2010年10月2012年11月2011年-2018年2013年10月2015年-2017年2018年6月纪录片相关政策112019.9 iResearch I核心参与者驱动新媒体平台加大纪录片投入，用户市场价值潜力巨大潜力巨大的用户市场促使新媒体平台在纪录片领域加大投入，留住高质量人群，为年轻用户定制内容成为新媒体平台入局上游制造方的重要目的。一方面，纪录片受众整体质量较高。去年风味人间尝鲜会上腾讯视频总编辑王娟透露，纪录片用户整体画像以男性为
15、主，高于大盘15%左右，无论职业特点、收入特点、内容品味上，均是平台质量最高的用户，当有蓝色星球2大猫等头部作品出现时，用户比例会从10%上升到15%-20%。另一方面，年轻用户有较大培养价值。根据B站2017年招股书显示，其82%的用户都是出生于1990-2009之间。当下纪录片成为B站最受欢迎的频道之一，足以当下年轻用户对纪录片拥有浓厚的兴趣。为吸引年轻用户，腾讯视频2019年推出风味人间2宵夜江湖潮city决胜！无人机等纪录片，紧扣当下年轻一代物质条件优越，有较好的审美基础和对世界充满好奇与求知欲的特点。来源：根据公开资料收集整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。平台片名开播时间联合出品方
16、优酷了不起的匠人第三季2018.01.18知了青年三日为期2018.01.03知了青年这！就是舞者2018.03.22灿星制作灌篮吧！兄弟2018.09.06日月星光腾讯王朝2018.11.12BBC Studios风味人间2018.10.28稻来传媒风味实验室2018.10.27稻来传媒生命里2018.09.13云集将来纪实72小时中国版2018.06.14稻来传媒/NHK了不起的村落2-寻色之旅2018.05.15知了青年B站神奇的月球2018.02.01BBC人生一串2018.06.20旗帜传媒历史那些事2018.10.24无奇不有影视爱奇艺讲究第四季2018.6.25蓝象传媒2018年
17、新媒体平台自制纪录片纪录片用户价值纪录片整体用户质量较高纪录片受众具有高阶层、高学历、高收入的特点，优质的纪录片可以增加高质量用户的粘性，进一步提高用户商业价值的转化年轻用户具有较大培养潜力当下年轻用户对纪录片兴趣强烈，以B站纪录片频道为例，年轻用户反响强烈。增加平台年轻用户粘性有利于纪录片商业化发展与平台用户群体健康发展122019.9 iResearch I用户需求驱动知识需求增加，纪录片认知价值正被挖掘随着社会发展速度加快，新鲜事物增多，人们对知识的渴求程度越来越高，而自媒体的发展一定程度上造成了知识碎片化、空泛化的局面产生，进一步造成用户知识焦虑的情况。在应用技能、消遣娱乐、专业知识、
18、通识知识四大知识需求维度中，前三者均有一定的内容供给，而在通识认知领域存在一定的发展局限性，一方面，通识认知驱动培训机构的动力不足，另一方面，内容付费领域在内容深度方面略显乏力。纪录片依托长期的发展优势，在知识浓度、内容层次、以及体裁形式上有较大优势，逐渐成为用户满足通识认知需求的主要途径，纪录片的认知价值正逐渐显现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.社会发展与信息迭代速度加快，人们需要了解的事物增多2.碎片化内容冗杂，知识获取不充分3.战略类知识泛滥造成“浅知不如无知”的知识焦虑局面增加知识需求增加原因应用技能：生活常识、职场应用等消遣娱乐：娱乐媒体等专业知识：学术与学业知识等通识认知
19、：社会、人文、历史、地理等知识需求类型知识需求知识需求现象知识需求类型1.知识浓度高2.内容层次深3.通识知识领域具有长期发展优势4.具有认知功能5.视频形式较文字而言认知成本较低纪录片在满足知识需求上优势纪录片认知优势知识付费产业市场规模2020年将达到235亿2018年留学规模达51.94万人，保持8%年增长率知识需求现象纪录片通识认知价值132019.9 iResearch I产业服务端驱动支持平台成熟，全方位促进中国纪录片产业发展专业平台的诞生为中国纪录片产业搭建了更专业的舞台，吸引全球媒体的关注提高纪录片产业的曝光度，助力中国纪录片走向更广阔的国际市场。中国（广州）国际纪录片节创始于
20、2003年，是国内唯一具备纪录片投融资、交易功能的国家级专业平台与国际化影视节展。一方面，为全球纪录片提供专业服务，包括优秀纪录片推选（金红棉奖）、市场交易、融资、专业论坛、国际培训和公众展播（金红棉影展）六大维度。另一方面，中国（广州）国际纪录片节还与国际上著名纪录片专业电影节建立了友好合作关系，通过系统化、专业化、国际化的服务流程，为中国电视平台提供国际合作的全流程服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国（广州）国际纪录片节服务维度通过纪录片节内设的国际提案大会，“方案预售”环节为纪录片新锐导演等提供国际联合制作融资或引荐机会融资金红棉影展为为全国最大规模纪录片影展品牌，分为常设展映
21、、高校巡展、节展展映，为纪录片相关作品提供公众展示平台公众展播为纪录片行业优秀制片人、导演、编剧、发行方等提供专业交流发展平台，传播纪录片产业未来发展趋势，应对未来发展变化专业论坛2012年起，中国国际纪录片节设立“金红棉奖”，向全球的纪录片制作、播放、发行机构，独立制作人发起邀请，鼓励成长中的机构与个人，促进纪录片产业发展纪录片推选开设“纪录片商店”，向向全球纪实平台的节目采购展示导演/制作人、发行商/代理机构的纪实节目。市场交易依托十多年来丰富、优质的国际合作资源，为参展报名单位提供高校大师课、映后交流、训练营、名家访谈等国际化纪录片教学培训国际培训142019.9 iResearch I
22、国际纪录片发展现状新媒体发展与公共广播价值挖掘为国际纪录片企业发展重点2018年全球的传统媒体都在新媒体的冲击下切身感受到重重危机。喜欢随时随地观看内容的年青一代观众已经成为了网络视频流最强大的势力。新媒体在全球扩张如火如荼，打破了有线电视以渠道垄断为基础的传统盈利模式。和传统付费电视（有线/卫星）比起来，在线视频观看时间上更加灵活且没有捆绑销售，传统媒体纷纷开始了实行“改革创新”拥抱数字化战略。作为全球纪录片巨头的英国BBC与日本NHK，更聚焦与自己公共广播的定位，以此作为变革与发展的起点，推动自身价值进一步发展，通过更加贴近生活、紧跟时事政治的内容拉近与民众的距离，让自己公共广播的地位得以
23、稳固。来源：根据公开资料整理；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。新媒体发展与传统媒体改革Netflix与Amazon Prime入局打破已有电视/电影生态，反推传统媒体改革2018年法国新增加网络纪录片平台IRL，致力调动年轻的互联网一代对纪录片的关注2018年8月欧洲议会要求在文化传播领域30%的内容必须来自欧洲，以抗衡Netflix在欧洲进行的文化入侵韩国推动面对巨变的产业环境，政府通过政策与补贴支持个人媒体创作公共广播价值挖掘掌握舆论话语权，引导社会舆论发展，以纪录片为形式团结民众、凝聚人心、分享对话。反应社会现状、回顾战争发展、聚焦时事政治，满足群众认知与娱乐的需求，拉近公共广播与民众的距
24、离，稳固自身地位国际纪录片产业发展重点152019.9 iResearch I美国纪录片企业发展现状以Netflix为首的新媒体入局，倒逼全球传统媒体改革截至2018年年底，Netflix覆盖超过190个国家1.48亿的全球订户。全球的新媒体的冲击下切身感受到重重危机，喜欢随时随地观看内容的年青一代观众已然成了网络视频流最大的势力。Netflix和Amazon Prime等流媒体平台的聚齐与扩张，打破了已有的电视/电影生态系统，倒逼传统媒体进行大幅改革和深度整合。Discovery集团将新媒体屏幕作为努力方向，加入TV Everywhere服务，截至2018年已推出18款TV Everywhe
25、re Go应用程序，覆盖Discovery美国电视网9大旗舰频道的内容，作为其在移动设备端与Netflix竞争的战略布局，并与欧洲体育、德国Prosieben等公司建立合作关系，实现合纵连横。国家地理加入迪士尼自己的流媒体服务平台“Disney+”，停止对Netflix进行纪录片作品输送，迪士尼将对国家地理开辟专门板块，实现国家地理纪录片内容的新媒体渠道传播。来源：美国Statista数据公司；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Discovery开拓数字化发展Discover布局新媒体赛道，开拓自由播放平台，并通过收购与入股等方式与其他国家新媒体公司合纵连横，建立合作关系国家地理加入迪士尼战队因国
26、家地理作为21世纪福克斯旗下资产，加入迪士尼新媒体“Disney+”战略，停止与Netflix内容输出合作Netflix争抢全球纪录片市场Netflix财大气粗，预计2019年内容投资超上年25%，达到150亿美元，以随时观看、高投资制的特点抢占全球用户美国纪录片头部企业发展44.3557.3974.7693.8117.58148.4633%29%30%25%25%26%2013201420152016201720182013-2018全球Netflix订阅用户数与增长率全球订阅用户数(百万)增长率(%)162019.9 iResearch I英国纪录片企业发展现状脱欧背景下，英国纪录片公共广
27、播作用凸显2019年初，欧洲议会通过“脱欧协议”修正法案，一时间国内矛盾激化现象严重。当社会舆论陷入严重分歧，公共话语越发两极分化的时候，国家为重塑自身并重新定义其与世界的关系，BBC作为公共广播主体，以纪录片为形式团结民众、凝聚人心、分享对话的价值尤为凸显。一方面，BBC 在“一战”停战百年，皇家空军建立一百周年，女性赋予投票权一百周年的2018年，BBC同样做了“百年庆”策划，在电视、广播和网络平台中共同呈现，用一个世纪的变化来探索当今社会最紧迫的问题。另一方面，资本的本性让大多数公司趋于追逐高投资高回报项目，试图吸引最大多数的全球受众，BBC坚持追逐真相、确保一个人享有学习、文化与审美的
28、乐趣，永远把告知和教育放在娱乐之前的理念，聚焦于自然史、社会现实、皇室纪录片等蕴含社会文化的纪录片内容来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。BBC2018年纪实节目最高的收视份额由皇家婚礼：哈利与梅根揽获。由于皇室题材贯穿着英国发展历史，对民众有极强的吸引力与感受力，其加冕、查尔斯亲王70岁等作品传递出的历史文化价值已成为BBC收视率的保证传递国家历史2018年11月：他们已不再变老讲述一战真实场景，回顾战争警惕当下2018年10月：两集剧情纪录片胜利100天，讲述盟军决战时刻史诗故事回顾战争历史2018年，蓝筹纪录片再启，与腾讯合作王朝，自制雪中卧底、大猫、爱登堡与大海龙等四大自然史节目BBC
29、1：自然史纪录片2019年1月：三级纪录片系列欧洲内部：十年动荡，讲述英国和欧盟之间长期存在的分歧是如何发展的聚焦民众舆论发挥公共广播价值英国BBC发展特点172019.9 iResearch I日本纪录片企业发展现状聚焦于公共媒体与品牌栏目，NHK生命力长足日本纪录片产业以NHK为主体，与美国Discovery、英国BBC同为国际知名纪录片产业巨头，在国际上享有极高的知名度。与BBC相似的是，NHK同样肩负着公共广播的使命，聚焦社会现实与国际政治问题。同时NHK还不断探索影视技术上的革新，2018年8月NHK在BS频道上实现了4K超高清的实验广播，增加了NHK4K、NHK8K两大新频道，实现
30、超高清信号传播。同时NHK依托雄厚的资金力量与行业实力，在大型策划内容与品牌栏目中屡放异彩，为十年间NHK纪录片创作实力的集中体现。而在新媒体发展迅猛的今天，NHK仍未作出任何明显的举动以应对新媒体的威胁，其在纪录片领域的稳固地位不容小觑。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。聚焦国际政治问题紧随时事政治发展，深刻分析政治动向与发展变化。同时肩负着国际化传播重任，NHK2019年全年重点为2020年东京奥运会制作纪录片的重任公共媒体进化不断探索技术革新微缩摄影、VFX合成CG技术、VR技术等，并2020年实现高清晰8K信号纪录片播出，为纪录片展现细节提供了可能回顾战争历史聚焦日本皇室年号更迭与二
31、战回顾，每年8月为NHK二战回顾月，反映战争真相与其后续发展的社会问题大型策划与品牌栏目原创品牌与跨国合作NHK发展诸多原创品牌纪录片栏目，保持长久生命力，以72小时纪实、历史秘话等为代表，各栏目广受社会赞誉NHK还积极与其他国家合作，与中国合拍慢慢丝绸之路，输出多个国家日本NHK发展特点18纪录片概念与定义1中国纪录片产业发展现状2中国纪录片产业链分析4中国纪录片产业困境与发展趋势5纪录片产业发展背景3目录192019.9 iResearch I纪录片产业投入规模投入规模增长放缓，新媒体投入占比上涨2013至2015两年间纪录片产业投入规模高速增长，2015年年增长率高达57.5%。近三年来
32、实现平稳发展，2018年增长率达到16.4%，近三年市场规模增长率均保持15%左右。一方面，制播分离制度推行较为顺利，纪录片市场化程度加深，民营公司制作程度增加，经费成本得以有效降低；另一方面，尽管近三年是新媒体高速发展的时期，从2016年占总投入规模的12%到2018年达到24%，实现了翻倍增长。但电视台呈现两极分化现象，部分纪录栏目盈利较为困难，商业化道路发展缓慢，致使部分地方台与卫星频道在纪录片上投入减少。来源：北京师范大学纪录片研究中心；根据艾瑞统计模型绘制。注释：“国家机构”不包含电视台，“民营公司”特指从事纪录片制作与发行、自身没有传播平台的私营企业，优酷、爱奇艺、腾讯等运营商则不
33、包含在内，归于新媒体。58%65%61%53%53%48%4%3%7%12%15%24%22%20%17%19%18%17%16%12%15%17%13%11%0%20%40%60%80%100%2013201420152016201720182013-2018年各产业主体年投入占比电视台新媒体民营公司国家机构17.119.230.234.739.546.031.5%12.3%57.5%14.8%13.8%16.4%2013201420152016201720182013-2018年中国纪录片投入规模及增长趋势生产投入(亿元)增长率(%)202019.9 iResearch I2019.9 i
34、Research I纪录片产业产能规模生产数量不断扩大，内容质量持续提升随着纪录片投入规模不断扩大，传播渠道持续拓展，产业参与主体多元化，都促进纪录片产业蓬勃发展，推动纪录片向产业化、精品化方向发展。一方面，纪录片的生产能力进一步提升，加速纪录片产业化生产进程，2012-2018年纪录片年度生产数量大幅增长。另一方面，纪录片创作也更加注重纪录片质量，提升纪录片多元价值，2012-2018年纪录片每小时生产成本也呈现总体增长的态势。来源：CRDC（中国纪录片研究中心）；根据艾瑞统计模型绘制。来源：CRDC（中国纪录片研究中心）；根据艾瑞统计模型绘制。1.11.41.92.22.32.414%26
35、%35%17%6%5%2013201420152016201720182013-2018年中国纪录片年度生产总量及增长趋势纪录片年度生产总量(万小时)增长率(%)20.5 21.4 24.8 23.7 25.7 26.3 34.1%4.5%15.5%-4.1%8.3%2.3%2013201420152016201720182013-2018年纪录片每小时成本及增长趋势纪录片每小时成本(万元)增长率(%)212019.9 iResearch I纪录片产业市场规模进入稳定增长阶段，2020年市场规模将突破78亿2013-2015年实现纪录片市场快速增长，得益于政策扶持与市场化的助力，纪录片市场规模
36、迅速扩张，从22.8亿攀升至46.8亿，每年市场增长率保持在30-50%。随着互联网对用户注意力的争夺导致电视行业发展趋于平缓，一定程度上对纪录片市场造成影响，而互联网与纪录片的结合尚待进一步发展。从2016年至今，纪录片市场进入稳定增长阶段，每年市场增长率保持在10%左右，预计在2020年市场规模将突破78亿。来源：北京师范大学纪录片研究中心；根据艾瑞统计模型预测。22.830.046.852.260.364.570.378.931.9%55.8%11.6%15.4%7.0%9.0%12.2%2013201420152016201720182019e2020e2013-2018年中国纪录片市
37、场规模及增长趋势生产总值(亿元)增长率(%)222019.9 iResearch I中国纪录片传播模式纪录片传播渠道多元化，形成台网联合互动的传播格局在市场化与互联网的双向驱动下，纪录片产业已经形成台网院线渠道立体化，线上与线下互动传播，资源互通流动的全媒体传播体系。首先，纪录片传播渠道越来越立体化，以各大电视台为主的传统媒体是中坚力量，各大视频网站和社交媒体构成的新媒体是强劲的新兴势力，影院则是对纪录片传播渠道的重要补充。其次，传播方式从单一的官方信息推介，发展为通过观众互动、网络分享、线下活动等线上与线下相结合的方式，达到更好的传播效果。最后，纪录片资源能够在电视台、网络平台、影院之间多向
38、流动，扩大传播范围，能够涵盖更加广泛的受众群体。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。利用单一的官方信息推介的方式进行传播通过互动分享、线下活动等方式多样传播央视各大频道纪录片专业频道各省级卫视频道各地区地面频道电视台各大全国院线区域性地方院线地方独立电影院电影院线主流视频网站/平台各类短视频平台各类社交媒体平台新媒体平台2019年中国纪录片传播模式232019.9 iResearch I中国纪录片商业模式盈利模式多样，广告销售仍是主要收入来源总体来看，近些年的市场化运作使得相当一部分观众能够接受付费观看，社会资本的介入一定程度上拓宽了纪录片的商业空间，为纪录片生产提供了必要的资金支持，纪录片盈
39、利模式得以呈现多元化发展，主要以广告销售、版权售卖、IP授权及衍生品开发等为主，但广告销售仍为主要收入来源，收入占比一般超过50%。同时，电视台因其资历与经验丰厚，为企业进行高端定制纪录片也成为其一大盈利来源。相比于其他类型作品，纪录片商业化能力较弱，一定程度上限制了纪录片产业化、市场化进程。随着互联网与纪录片融合程度不断加深，丰富纪录片盈利模式，开拓多元化收入渠道，具备更多的想象和创新空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2019年纪录片商业模式以民营机构与电视台为主，根据企业诉求拍摄以企业发展、文化建设等方面的纪录片作品高端定制部分纪录片作品从创意初期便进行招商，通过冠名广告、植入广告
40、等方式进行广告销售。同时，台播网播并行的纪录片，开始实行两套广告植入阵容，实现广告收益最大化广告销售以国内外电视与新媒体平台版权售卖为主，包含纪录片作品的海外发行权、媒体放映权等，同时，付费分账作为版权售卖的演化形式，以分账形式做为版权持有人的报酬版权售卖通过纪实IP开发、内容授权等方式，形成线上线下整合营销，同时完成衍生品设计与制作、销售等环节，实现多线盈利IP授权与衍生品开发242019.9 iResearch I中国纪录片制作模式制播分离趋势下，多种制作模式并存随着纪录片观看需求不断增加，纪录片栏目缺口逐渐显现，传播主体需要更多的外方制作力量介入以推动纪录片市场需求供给。早期纪录片多以电
41、视台自制作为主要制作模式，随着“制播分离”的制度发展，民间资本的介入使得纪录片产业得以实现更自由、更灵活的市场化运作，催生出更多元化的制作模式。外购、联合制作、委托承制三种制作模式有效的凝聚民营制作主体、新媒体平台与电视台的资源，使民营主体与制作、传播主体得以将资源进行有效整合，为市场贡献更优质的纪录片作品。来源：专家访谈；艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。多元制作外购（素材/成片）自制联合制作委托承制外购包含版权交易，是一方向另一方购买素材或成品，进行再制作及运作使传播主体更关注与市场运作，填补片源的便利途径投资较少，制作周期短，可带来稳定数量的纪录片作品易出现题材同质化，作品创新性有所限制制片
42、方以委托与招标的形式将部分工作制定标准后授权于另一方制作精力及资源集中在固定制作环节节约制作方方资源又可保证成品质量，制作速度较快电视纪录片中存在“高端定制”，但仍属于委托承制范畴内制作与传播主体之间进行合作，根据项目投融资情况划分版权收益大型纪录片制作首选模式，有效整合大量资源融资能力较强，且既能保证出品质量，又能较为高效的将成品投入市场，规避一定风险版权与广告等收益均需分割制片主体独立自主完成制片全部过程对制作流程把控能力要求较高，不适合大型纪录片项目版权完全归属自制方，获利程度完全投资风险较大2019年纪录片制作模式252019.9 iResearch I2019.9 iResearch
43、 I电视纪录片和新媒体纪录片电视纪录片播出量趋势下降，网络播放迅速增长多元化渠道推动纪录片能够触达更多受众，增强其传播影响力。一方面，2012-2016年电视纪录片全年播出总时长稳定增长，2016年达到约7万小时，虽然，受与新媒体纪录片激烈竞争的影响，2017-2018年全年播出总时长出现波动，但是总体已取得长足发展。另一方面，互联网的介入推动纪录片在网络渠道传播，借助网络视频发展的大势，2014-2018年纪录片网络点击量实现迅速增长，虽然全网占比略有下降，但是从绝对量来看，仍然是可观的进步。注释：播出量统计仅包含省级以上电视机构。来源：CRDC（中国纪录片研究中心）来源：CRDC（中国纪录
44、片研究中心）3.85.56.17.06.86.741.1%45.1%10.3%14.8%-2.9%-0.9%2013201420152016201720182013-2018年中国电视纪录片年度播出量及增长趋势电视纪录片年度播出量(万小时)播出量增长率(%)18.049.480.090.5120.41.0%1.0%1.0%0.7%0.9%201420152016201720182014-2018年中国新媒体纪录片点击量及全网占比情况新媒体纪录片点击量(亿次)纪录片点击量全网占比(%)262019.9 iResearch I2019.9 iResearch I纪录电影制作与公映数量上涨显著，整体
45、仍需积蓄力量纪录电影已经成为中国纪录片业态中的重要一环，从2014年以来出现高速增长局面。受2017年纪录电影市场爆发的影响，2018年纪录电影产量和供公映数量均有所上升。民营公司纷纷试水纪录电影，2018年57部新片中超过70%由民营公司出品。对比美国2018年共生产纪录电影142部，是中国纪录电影年产量的2.5部，我国纪录电影在制作数量上与纪录片成熟国家仍有较大差距。从公映许可数量来看，2018年合计有16部电影公映，新片占比高达56%，与2017年前老片占大部分比例的现象有所改观，但整体基数过小，在新的发展周期中仍需积蓄力量。来源：中国国家电影局电影票房信息系统，以自然年进行统计。注释：
46、获得公映许可证即获得“龙标”的国产纪录电影。来源：中国国家电影局电影票房信息系统，以自然年进行统计。18243829445720.0%33.3%58.3%-23.7%51.7%29.5%2013201420152016201720182013-2018年中国纪录电影生产数量数量(个)增长率(%)47131110162013201420152016201720182013-2018年纪录电影获得公映许可证数量获公映许可证数量(部)272019.9 iResearch I纪录电影票房头部效应显著，中档影片正在生长近6年国产纪录片票房实现高速增长，头部效应明显。2018年上映的16部国产纪录片累计收
47、获5.23亿票房，相比2017年票房翻倍，但将当年票房龙头厉害了我的国与二十二剔除在外，国产纪录片票房同比下降50%。2019年票房在400万-600万之间的中档纪录片有4部，2017年在这个区间内并无作品，仅有3部在3000万以上，剩下全都在300万以下，长尾过长，头部过大，市场并不健康。艾瑞咨询认为，中档电影体现的是国产纪录电影的实力基石，市场不仅需要爆款的带动，更需要批量的中间档作品做支撑，才能平稳提升整体实力，实现口碑与票房双丰收。来源：北京师范大学纪录片研究中心；根据艾瑞统计模型绘制。厉害了我的国4.8亿票房2018年全年5.2亿票房二十二1.7亿票房2017年全年2.7亿票房我们诞
48、生在中国0.67亿票房2016年全年0.77亿票房2013-2018年纪录电影票房前三2165.51699.23346.87650.126618.55231396%62%50%87%64%92%2013201420152016201720182013-2018年国产纪录电影票房规模及最高票房电影占比情况纪录电影票房(万元)最高票房占比(%)28纪录片概念与定义1中国纪录片产业链分析2中国纪录片产业发展现状4中国纪录片产业困境发展趋势5纪录片产业发展背景3目录292019.9 iResearch I纪录片产业链形成电视台为主力，新媒体为重要支撑的产业格局经过近十年的发展，中国纪录片产业链已经逐步
49、清晰，涉及纪录片创意、资金募集、制作、市场推广、播放等流程，形成多种产业主体参与的产业格局。纪录片资金来源主要有政府补贴、基金投资、制作方投资、社会众筹等方式；制作主体与传播主体沿着产业链相互延伸，往往形成角色交叉，主要为电视台、民营公司、国家机构、新媒体机构。此外，电影院线也是主要传播主体之一；广告代理商是纪录片广告合作的主要对象，营销服务商主要负责纪录片营销策划及市场推广；技术/硬件厂商提供相关支持服务，产业服务组织则对纪录片产业发展起到重要支撑作用。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：“国家机构”不包含电视台，“民营公司”特指从事纪录片制作与发行、自身没有传播平台的私营企业，优酷、
50、爱奇艺、腾讯等运营商则不包含在内，归于新媒体。资金募集制作主体传播主体用户广告主/代理商服务支持技术/硬件支持节展组织营销服务业务流资金流植入需求投资费用广告触达付费观看广告费用服务费用电视台民营企业国家机构提供服务新媒体院线2019年纪录片产业链示意302019.9 iResearch I纪录片产业图谱注释：仅展示部分企业以做示意，按拼音首字母排序。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。广告主代理商制作主体资金募集消费者民营公司国家机构电视台新媒体电视台技术/设备支持传播主体营销服务服务组织服务支持新媒体312019.9 iResearch I产业链核心角色电视台电视台仍是纪录片产业发展主力,
