1、12017/4/17新能源车行业用户人群洞察移动数据研究中心年 月年新能源车行业热点报告22017/4/17目录新能源车行业发展总体概况新能源车领域APP市场表现新能源车用户人群画像总结新能源车用户人群行为分析32017/4/17报告说明数据来源数据来源数据中心数据来自、的行业数据采集，以及诸多合作伙伴的数据交换，如应用市场、渠道、运营商等多种不同来源的数据复合而成；中国汽车工业协会、全国乘用车市场信息联席会、交管局等公开数据和资料。数据数据周期周期年年，年 月概念定义概念定义关联应用：指安装了某款应用的用户同时安装的其他应用；覆盖率 安装过某个的设备数量 监测移动设备数量；活跃率 使用过某个
2、的设备数量 监测移动设备数量；使用率 活跃率 覆盖率；用户人群，即根据相关应用、标签或者线下位置筛选得出的一类用户群体，例如：常规汽车用户人群是指使用加油油耗类的有车人群。42017/4/17新能源车行业发展总体概况52017/4/17新能源乘用车行业处发展初期，增速较快但规模远低于常规汽车从国内乘用车近年销量走势看，新能源乘用车行业由爆发式增长转变为高速增长，增长速度数倍于乘用车市场整体，但从总体销量看，新能源乘用车的销量尚不及乘用车市场的，新能源车目前作为一个新兴产业，社会各界参与热情高，未来发展空间较大。国内乘用车销量近年变化趋势国内乘用车销量近年变化趋势年年年销量（万辆）增长率乘用乘用
3、车销量及增速车销量及增速年年年新能源乘用车销量及增速新能源乘用车销量及增速销量（万辆）增长率数据来源：中国汽车工业协会，年年62017/4/17动力形态动力形态对比对比20142014年增长率年增长率纯电动插电式混合动力新能源乘用车动力形态分布及占比变化从新能源乘用车动力形态分布看，纯电动动力市场占比由2014年的67.9%增长到2016年的76.5%，市场占比在两年间提升了12.7%，纯电动动力越来越成为主流趋势，这背后亦离不开补贴、免税、号牌指标等政策性倾斜。数据来源：中国汽车工业协会，年年国内新能源乘用车以上是纯电动动力，纯电动代表市场主流年年年纯电动插电式混合动力72017/4/17主
4、要国产品牌新能源乘用车近年销量情况从主要国产品牌新能源乘用车近年销量走势看，各品牌企业在新能源乘用车领域的销量保持快速增长，其中，比亚迪、吉利、北汽、众泰和奇瑞等品牌的新能源乘用车销量较为领先。数据来源：全国乘用车市场信息联席会，年年国产品牌新能源车企竞争力不断增强，新能源乘用车销量稳步推进年年年比亚迪吉利北汽众泰奇瑞上汽江淮江铃长安东风销量（辆）82017/4/172016年全国主要省市新能源乘用车销量从2016年全国主要省市新能源乘用车销量分布看，北京、上海和广东在新能源乘用车销量方面领先全国，成为新能源车消费者主要聚集地。数据来源：，年北京、上海和广东引领新能源乘用车市场风潮，带动产业发
5、展北京上海广东山东浙江天津山西安徽湖南江西销量（辆）92017/4/17新能源车逐步获得用户认可，个人新能源指标申请总数增幅明显从北京、上海和广州的近年个人普通 新能源小客车指标申请总数看，个人新能源指标有效申请总数总体呈明显增长趋势，且增长幅度相对高于个人普通指标有效申请总数，消费者对新能源车的需求进一步增加，同时提升了对新能源车的认可程度。个人普通个人普通/新能源小客车指标申请总数变化趋势新能源小客车指标申请总数变化趋势北京上海广州单位：万个个人普通指标有效申请（投标）总数个人普通指标有效申请（投标）总数北京广州个人新能源指标有效申请总数个人新能源指标有效申请总数单位：个数据来源：北京市小
6、客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理办公室注：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数）公布；注：上海市个人新能源客车指标在年月前根据拍卖管理规定执行，月后按照上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（年修订）执行，符合条件及规定的非营运用途消费者可以免费获得专用牌照。102017/4/17个人新能源指标有效比有所收紧，但整体水平仍高于个人普通指标从北京、上海和广州的个人普通 新能源小客车指标有效比看，个人新能源指标有效比相对高于个人普通指标有效比，新能源车较高的“中签率”开始对部分用户产生吸引力。但从整体上看，有限的指标配置
7、资源仍旧难以缓解超大型城市小客车“一号难求”的事实。个人普通个人普通/新能源小客车指标有效比变化趋势新能源小客车指标有效比变化趋势北京上海广州指标有效比=指标配置总数/有效申请编码总数个人普通指标有效比个人普通指标有效比北京广州个人新能源指标有效比个人新能源指标有效比指标有效比=指标配置总数/有效申请编码总数数据来源：北京市小客车指标调控管理办公室、上海市交通委员会、广州市中小客车指标调控管理办公室注：北京市个人普通 新能源指标数据，是根据每年 期数据整理，每期结果于整数月（期数）公布；注：上海市个人新能源客车指标在年月前根据拍卖管理规定执行，月后按照上海市鼓励购买和使用新能源汽车暂行办法（年
8、修订）执行，符合条件及规定的非营运用途消费者可以免费获得专用拍照。112017/4/17数据来源：公开资料整理充电基础设施建设需要加快，新能源车优缺点并存引导研发支持从新能源车优缺点及配套设施状况看，新能源车在购车、出行、环保等方面存在较多优势，但在续驶里程、充电时间、充电桩资源等方面存在掣肘。从目前阶段看，新能源车基本满足市内通行需求，未来仍需通过技术升级、产品创新等方式满足更多层次需求。新能源车优缺点及配套设施状况新能源车优缺点及配套设施状况充电基础设施建设缓慢的车桩车桩比比尚不能满足市场需求优点缺点122017/4/17数据来源：中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、新华网等公开资料整理新
9、能源车发展前景看好，续驶里程和基础设施等或将得到持续提升从未来新能源车主要技术指标及发展路线看，新能源车将在汽车市场占据更多空间，预计到年新能源车的市场保有量将达到万辆，新能源车年度销量占汽车总销量的。同时，续驶里程、充电桩数量、充换电站数量等也随之得到提高。新能源车主要技术指标及发展路线图新能源车主要技术指标及发展路线图新能源车市场保有量（万辆）新能源车占总销量比例（）纯电动乘用车续驶里程（）纯电动乘用车单体成本（元）充电桩市场保有量（万个）充换电站市场分布数量（万家）年年年年132017/4/17新能源车领域市场表现142017/4/17使用率使用率覆盖率覆盖率系统系统/工具工具通讯社交通
10、讯社交应用商店应用商店视频视频音乐音乐游戏游戏网络购物网络购物图片摄影图片摄影金融理财金融理财新闻新闻教育教育阅读阅读地图导航地图导航旅游旅游餐饮餐饮智能硬件智能硬件汽车服务汽车服务健康美容健康美容出行出行分类信息分类信息医疗医疗母婴母婴社区服务社区服务房产房产快递物流快递物流0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100%数据来源：移动数据研究中心，年 月平台数据使用率 应用类别活跃率 应用类别覆盖率出行和汽车服务类应用的覆盖率和使用率相对较低，仍存提升空间从各类别应用覆盖率/使用率分布看，出行及汽车服务类应用的覆盖率和使用率仍处于行业下游水平，还没有满足大量用户在A
11、PP端的服务需求，未来其在智能移动终端的表现仍有较多提升空间，新能源车作为出行和汽车服务领域的重要分支或将受益。各类别应用覆盖率/使用率分布情况152017/4/17数据来源：移动数据研究中心，年 月平台使用率 活跃率 覆盖率新能源租车使用率总体低于租车类应用水平，市场有待改善从出行类表现看，打车类应用的覆盖率明显高于其他出行类应用；租车、代驾和拼车类应用的覆盖率较为接近，但租车类应用的使用率相对较高，其中，有车、一度用车、易开出行和盼达用车等新能源租车的使用率仍低于行业水平。出行类表现情况打打 车车租租 车车有车一度用车易开出行盼达用车（覆盖率）（使用率）主要主要新能源租车应用使用率新能源租
12、车应用使用率代代 驾驾拼拼 车车162017/4/17数据来源：移动数据研究中心，年 月平台使用率 活跃率 覆盖率充电桩应用使用率整体接近加油油耗类应用水平，用户体验较好从汽车服务类表现看，违章车险、驾考摇号和综合资讯类应用的覆盖率和使用率相对较高；星星充电、特来电、充电桩和 充电等加油油耗类应用的使用率相较行业水平差距较小。汽车服务类表现情况星星充电特来电充电桩充电（覆盖率）（使用率）主要主要充电桩充电桩应用使用率应用使用率加油油耗加油油耗行车辅助行车辅助汽车养护汽车养护汽车交易汽车交易违章车险违章车险驾驾考摇号考摇号综合资讯综合资讯172017/4/17新能源车用户人群画像总结182017
13、/4/17数据来源：移动数据研究中心女性人群对新能源车的接受度相对高于男性人群从人群性别看，新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群的女性占比分别为32.4%和25.6%，所占比例相对高于常规汽车女性用户人群，说明女性人群相比男性人群对于新能源车具有更高的接受度。人群性别对比常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群女性女性女性男性男性男性192017/4/17数据来源：移动数据研究中心岁的后人群占新能源车用户 成从人群年龄看，新能源车用户在35岁及以下人群的比重相对高于常规汽车用户和新能源车潜在用户；36-45岁的70后人群在新能源车潜在用户的比重相对较高。人群年龄对比岁及以下岁岁岁
14、岁以上常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群202017/4/17数据来源：移动数据研究中心以上新能源车用户以及潜在用户人群主要集聚在一线城市从人群地域分布看，常规汽车用户人群一半以上来自三线及以下城市；新能源车潜在用户人群和新能源车用户人群在北京、上海等一线城市的比重相对较高，所占比例均超过。另外，江苏、浙江等地也是新能源车潜在用户人群的重要地区。人群地域对比人群地域对比三线及以下城市常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群一线城市二线城市常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群福建陕西河南辽宁广西湖南湖北上海北京浙江四川山东江苏河北广东212017/4
15、/17从不同类型应用偏好看，常规汽车用户人群相对偏好通讯社交和金融理财类应用，新能源车潜在用户人群相对偏好视频和旅游类应用，新能源车用户人群则相对偏好出行和汽车类应用。数据来源：移动数据研究中心注：不同类型应用偏好根据关联应用整理得出，不包括系统应用、工具、应用商店和插件等新能源车用户人群较为偏好出行、汽车等应用类型不同类型应用不同类型应用偏好偏好通讯社交金融理财网络购物出行视频音乐电台新闻汽车健康美容生活图片摄影游戏旅游教育阅读房产常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群222017/4/17数据来源：移动数据研究中心新能源车用户人群比较偏好滴滴出行、星星充电等应用从人群应用偏好
16、看，常规汽车用户人群在金融领域相对偏好支付宝，新能源车用户人群在出行和汽车领域相对偏好滴滴出行和星星充电，新能源车潜在用户人群在旅游和视频领域相对偏好铁路和爱奇艺。人群应用偏好TOP10应用排名应用排名常规汽车用户常规汽车用户(金融金融)新能源车用户新能源车用户(出行出行)新能源车用户新能源车用户(汽车汽车)新能源车潜在用户新能源车潜在用户(旅游旅游)新能源车潜在用户新能源车潜在用户(视频视频)支付宝滴滴出行星星充电铁路爱奇艺中国工商银行高德地图充电桩去哪儿旅行华为视频同花顺百度地图充电携程旅行优酷工银融 联滴滴优步司机汽车之家地铁通腾讯视频拍拍贷借款摩拜单车北京交警东方航空乐视体育中国银行手
17、机银行共享单车充网上海公交哔哩哔哩中国建设银行出行车轮查违章华住乐视视频华为钱包曹操专车比亚迪云服务春秋航空小米视频买单吧嘀嗒拼车违章查询助手智行火车票芒果招商银行曹操司机聚电桩飞常准搜狐视频232017/4/17数据来源：移动数据研究中心新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表等消费品类从不同品类消费偏好看，常规汽车用户人群相对偏好生活服务、文化教育等品类，新能源车潜在用户人群相对偏好餐饮、休闲娱乐等品类，新能源车用户人群相对偏好服饰鞋帽、珠宝手表、化妆品和数码等品类。不同品类消费偏好不同品类消费偏好服饰鞋帽生活服务餐饮珠宝手表箱包化妆品数码运动健康家居厨具 家用电器 文化教育 零售卖场
18、休闲娱乐母婴用品金融常规汽车用户人群新能源车潜在用户人群新能源车用户人群242017/4/17新能源车用户人群行为分析252017/4/17数据来源：移动数据研究中心北京常规汽车用户人群居住地主要集中在城区北部从北京常规汽车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在北土城、望京、西二旗、通州北苑、梨园、劲松和五棵松等地，工作地主要集聚在五道口、东直门、复兴门、和万源街等地。北京常规汽车用户人群北京常规汽车用户人群-职职住分布情况住分布情况居住地居住地工作工作地地五棵松五棵松望京望京通州北苑通州北苑西二旗西二旗东直门东直门万源街万源街复兴门复兴门五道口五道口劲松劲松北土城北土城梨园梨园26201
19、7/4/17数据来源：移动数据研究中心北京常规汽车用户人群周末生活相对偏好商圈从北京常规汽车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在新中关购物中心、新世界百货、金地中心、来福士中心、望京、五棵松等商业中心或生活社区区域。北京常规汽车用户人群北京常规汽车用户人群-周末生活轨迹情况周末生活轨迹情况 金金地中心地中心 来福来福士中心士中心 望京望京 新中关购物中心新中关购物中心 五棵松五棵松 新世界百货新世界百货 梨园梨园272017/4/17数据来源：移动数据研究中心北京新能源车用户人群居住地主要集聚在 环以内区域从北京新能源车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在团结湖、石佛营、莲花桥、物
20、资学院路、西二旗和阜通等地，工作地主要集聚在苏州街、崇文门、和白纸坊等地。北京新能源车用户人群北京新能源车用户人群-职职住分布情况住分布情况居住地居住地工作工作地地莲花桥莲花桥石佛营石佛营西二旗西二旗崇文崇文门门白纸坊白纸坊苏州街苏州街团结湖团结湖阜通阜通物资学院路物资学院路282017/4/17数据来源：移动数据研究中心北京新能源车用户人群周末生活相对偏好华贸购物中心等商圈从北京新能源车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在呼家楼、华贸购物中心、燕莎奥特莱斯、悠乐汇和玉渊潭公园等区域。北京新能源车用户人群北京新能源车用户人群-周末生活轨迹情况周末生活轨迹情况 呼家楼呼家楼 悠乐汇悠乐汇
21、燕莎奥特莱斯燕莎奥特莱斯 华贸华贸购物中心购物中心 玉渊玉渊潭公园潭公园292017/4/17数据来源：移动数据研究中心北京新能源车潜在用户人群主要居住在北部区域从北京新能源车潜在用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在科学园、安华桥、北苑、三里屯和石佛营等地，工作地主要集聚在中关村、西二旗、金融街、东单、等地。北京新能源车潜在用户人群北京新能源车潜在用户人群-职职住分布情况住分布情况居住地居住地工作工作地地科学园科学园石佛营石佛营三里屯三里屯北苑北苑东单东单金融街金融街西二旗西二旗安贞桥安贞桥中关村中关村慧忠里慧忠里安华桥安华桥302017/4/17数据来源：移动数据研究中心北京新能源车潜
22、在用户人群周末偏好公园及商业中心从北京新能源车潜在用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在奥林匹克公园、元大都城垣遗址、新中关购物中心、西单等公园或商业中心区域。北京新能源车潜在用户人群北京新能源车潜在用户人群-周末生活轨迹情况周末生活轨迹情况 王府井王府井 元大都城垣遗址元大都城垣遗址 新中关购物中心新中关购物中心 望京望京 新世界百货新世界百货 西西单单 奥林匹克公园奥林匹克公园312017/4/17数据来源：移动数据研究中心上海常规汽车用户人群工作地主要集聚在南京路一带从上海常规汽车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在虹口足球场、翔殷路、世纪大道、上南地区和镇宁路等地，工作地主要
23、集聚在南京东路、静安寺、东宝兴路、上海科技馆、徐家汇等地。上海上海常规汽车用户人群常规汽车用户人群-职职住分布情况住分布情况居住地居住地工作工作地地万源路万源路虹口足球场虹口足球场翔殷路翔殷路世纪大道世纪大道上海科技馆上海科技馆南京东路南京东路东宝兴路东宝兴路徐家汇徐家汇金桥金桥上南地区上南地区镇宁路镇宁路静安寺静安寺上海虹桥机场上海虹桥机场322017/4/17数据来源：移动数据研究中心上海常规汽车用户人群周末生活相对偏好商圈从上海常规汽车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在天虹商业广场、休闲生活广场、凉城购物中心、大悦城、陆家嘴和长城弘基购物广场等商业中心区域。上海上海常规汽车用户人
24、群常规汽车用户人群-周末生活轨迹情况周末生活轨迹情况 天虹商业天虹商业广场广场 大悦城大悦城休闲生活广场休闲生活广场 世纪大道世纪大道 长城长城弘基广场弘基广场 凉城凉城购物中心购物中心 陆家嘴陆家嘴 百联南方购物中心百联南方购物中心332017/4/17数据来源：移动数据研究中心上海新能源车用户人群居住地主要在浦西地区从上海新能源车用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在新闸路、临平路、制造局路、甘泉苑、漕河泾、长寿路等地，工作地主要集聚在黄陂南路、四川北路、西藏南路、徐家汇等地。上海上海新能源新能源车用户人群车用户人群-职职住分布情况住分布情况居住地居住地工作工作地地漕河泾漕河泾甘泉苑甘
25、泉苑翔殷路翔殷路临平路临平路西藏南路西藏南路四川北路四川北路甘泉路甘泉路徐家汇徐家汇五角场五角场制造局路制造局路新闸新闸路路黄陂南路黄陂南路漕河泾漕河泾长寿长寿路路曹杨曹杨路路342017/4/17数据来源：移动数据研究中心上海新能源车用户人群周末生活相对偏好购物中心从上海新能源车用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在人民公园、悦达广场、龙之梦购物中心、港汇恒隆广场、光大生活广场、漫生活广场、百联又一城购物中心等公园或商业中心区域。上海上海新能源新能源车用户人群车用户人群-周末生活轨迹情况周末生活轨迹情况漫漫生活广场生活广场 人民公园人民公园 龙之龙之梦购物中心梦购物中心 悦达悦达广场广场
26、 百百联又一城购物中心联又一城购物中心 港汇恒隆广场港汇恒隆广场 光光大生活广场大生活广场352017/4/17数据来源：移动数据研究中心上海新能源车潜在用户人群职住范围主要在地铁 号线周边从上海新能源车潜在用户人群的职住分布情况看，居住地主要集聚在南京路、愚园路、新渔路、涞清路等地，工作地主要集聚在人民广场、陆家嘴、静安寺、世纪大道、徐家汇等地。上海新能源车潜在用户人群上海新能源车潜在用户人群-职职住分布情况住分布情况居住地居住地工作工作地地南京路南京路涞清路涞清路愚园路愚园路世纪大道世纪大道静安寺静安寺徐家汇徐家汇陆家嘴陆家嘴人民广场人民广场中山公园中山公园新渔路新渔路362017/4/1
27、7数据来源：移动数据研究中心上海新能源车潜在用户人群周末偏好步行街等商场商圈从上海新能源车潜在用户人群的周末生活轨迹看，聚集地主要集中在来福士广场、上海广场、新世界百货、第一八佰伴、久光百货、太平洋百货等商业区域。上海新能源车潜在用户人群上海新能源车潜在用户人群-周末生活轨迹情况周末生活轨迹情况 百盛优客城市广场百盛优客城市广场 第一八佰伴第一八佰伴 上海广场上海广场 新世界百货新世界百货 久光久光百货百货 太平洋百货太平洋百货 来福士来福士广场广场372017/4/17关于成立于年，致力于用数据改变企业做决策的方式，改善人类自身和环境。目前已完成轮融资，是中国领先的独立第三方数据服务提供商，
28、在全球开设多个分支机构。融合了互联网“开放精神”和传统严谨服务”的企业文化，为客户提供独树一帜，融创新与严谨为一体，全方位智能数据解决方案。业内独一无二的智能数据平台，集海量数据、极致的技术和专业的咨询服务为一体，逐步打造开放的数据生态，为客户带来独特的数据价值。目前，智能数据平台覆盖超过亿 月活跃独立智能设备，客户既包括像、腾讯、滴滴出行等互联网企业，也包括中国银联、招商银行、欧时力、碧桂园等传统行业巨头。382017/4/17移动观象台392017/4/17洞悉市场动态，提供最新Android应用排行，针对单款应用绘制人群画像通过对自媒体人的账号和文章进行甄别分析，获悉最火爆的微信公众号排行呈现移动设备趋势，提供最受欢迎的设备品牌、分辨率、操作系统等应用排名公众号排名终端指数最权威的互联网行业报告，并针对热门行业、热门事件进行重点分析基于大量移动互联网用户数据洞察用户特征，展现市场应用热度挖掘用户行为轨迹，分类解析品牌受众群体，提供可视化数据解读数据报告市场洞察人迹地图移动观象台402017/4/17谢谢移动观象台
