1、K12在线学科辅导市场研究报告亿欧智库 reserved to EO Intelligence,November 2018以二三线城市为例目录CONTENTS二三线城市K12在线学科辅导市场的发展预测Prospect for the IndustryK12在线学科辅导的发展环境General Situation of Industry 二三线城市K12在线学科辅导课程购买者画像Portrait of Consumer二三线城市K12在线学科辅导课程的用户满意度Users Satisfaction for K12 Online Course研究项目回顾Research Review1.2.4.5
2、.6.K12在线学科辅导的热点模式Hot Model of K12 Online Course3.EO Intelligence报告框架3发展环境政策经济社会因素热点模式双师课堂在线1对1基于热点模式的用户调查课程购买者画像在线教育产品的使用及满意度调查市场预判虽存在政策风险，但也有新的市场机遇核心优势是稀缺的名师资源鼓励素质教育核心优势是课程个性化难以形成边际成本递减的规模经济效果，面对高昂的前期广告、技术开发投入，短期内盈利模式不清晰。暂时难以实现规模化严格规范校外学科辅导家庭收入的增加支撑教育消费资本助推学科辅导机构扩张地区差异形成天然壁垒“二胎”红利需谨慎看待父母焦虑为学科辅导买单新高
3、考催生新的市场需求年轻高学历的父母更容易接受在线学科辅导课程收入更高的家庭，父母对孩子的学习成绩更重视；学历期待更高收入更高的家庭教育消费支出更高对在线教育产品的认知、试用水平都比较高各评价维度的家长满意度家长的价格接受度不同，在选择课程时看重的指标也不同细分市场，为目标客户群体提供差异化教育产品是关键技术应用的目的是为了提升学生的课堂体验和学习效果；赋能教师、赋能产品的同时不“炫技”在线教育产品用户的购买契机多是亲朋好友的口碑传播。所以，回归教育本质，切实做好课程质量才是立足根本Research ReviewPart.1 研究项目回顾4EO IntelligencePart.1 研究项目回顾
4、我国教育资源的地区间分布非常不均衡无论是东部与中西部地区之间，城镇与乡村之间，还是城市中富裕阶层的家庭与中低收入家庭之间，都在可获得优质教育资源的多寡上存在明显的差异。随着国家加大对公立中小学校硬件设施投入的力度，硬件教育资源的地区间不均衡状况得到了一定程度的缓解。但优质教师资源依旧极度稀缺，而且绝大部分集中在经济发达的一线城市。人们期待在线教育这种形式能够打破空间限制，将优秀教师的课程送到优秀教师资源相对匮乏的二三四线城市，乃至更广大的农村地区。研究背景与研究范围的界定Research background and the range of study5此次调查报告中亿欧智库选取二三线城市作
5、为研究对象，主要出于两方面的考虑：第一，对于大型校外培训机构来说，下沉到二三线城市是扩大规模的必经之路；第二，二三线城市的经济发展和家庭收入的增长比较显著，宽带网络、平板电脑、智能手机等接受在线教育必备的硬件普及率也比较高；家长对孩子的教育投资意愿也比较强。所以，亿欧智库按照第一财经新一线城市研究所2017年5月发布的城市魅力排行榜选取部分二三线城市作为此次报告的研究对象。EO IntelligencePart.1 研究项目回顾另外，为了排除家长教育理念、区域性校外培训机构等方面的地区间差异，保证调查研究的可操作性，我们将这次的研究范围限定在了华东六省（山东、江苏、浙江、福建、江西、安徽）。但
6、实际上华东六省间依旧存在着比较地域间差异。右图表示的是在人均可支配收入和中小学在校生数这两个维度上，全国各省、自治区、直辖市的散点分布。如图所示，浙江、江苏和福建三省，相对于中小学在校生规模，其人均可支配收入的水平比较高；山东、安徽、江西三省中小学在校学生规模相对比较大。研究范围的界定Range of study6在本报告中，我们将研究对象限定在华东六省（山东、江苏、浙江、福建、江西、安徽）的部分二三线城市。北京天津河北山西内蒙古辽宁吉林黑龙江上海江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南广东广西海南重庆四川贵州云南西藏陕西甘肃青海宁夏新疆040080012001600120002400036000
7、4800060000亿欧智库：各省、自治区、直辖市人均可支配收入与中小学在校学生数中小学在校学生数（万人）人均可支配收入（元）来源：中国统计年鉴2017亿欧（）EO IntelligencePart.1 研究项目回顾K12（本报告中指包含小学和初高中的12年教育）校外教育，按照教学内容可以分为兴趣教育（或素质教育）和学科类辅导。学科类校外辅导班又可根据是否利用互联网技术，分为线上、线下、线上与线下结合（双师课堂）这三种形式。另外，随着图像识别、自适应学习等技术的发展和应用，市场上出现了多款拍照搜题、题库这样的教学辅导工具类产品。此次研究的对象只包括应用线上技术，有教师面对面授课的线上辅导课程和
8、双视课堂。研究对象的概念与界定Research subject7利用互联网或移动互联网、人工智能等技术所开发的，在作业完成和批改、考试阅卷、语音纠错、作文修改等教学领域的辅助性工具。例如：在线搜题、在线提交作业等形式的APP。在传统的线下辅导班的课堂上，利用互联网技术能够直播线上课程，同时由现场的老师提供教学辅助的线上线下结合的教学模式。兴趣班线下辅导班双师课堂辅导工具在本报告中，我们将研究对象限定在K12在线（包括线上与线下结合形式）的学科类校外辅导班或课程。线下学科类校外辅导班是指：教师面对面讲授知识的这类传统的辅导形式，例如：私人家教、辅导班授课等。中小学校学生在课余时间参加的，旨在培养
9、兴趣、特长，或提高个人修养的培训课程。包括文艺、体育、棋牌、科技、英语（与学校教学大纲无关）等几大类。线上学科类辅导课程是指：利用互联网或移动互联网技术，提供学科类校外辅导功能的教学产品。例如：在线1对1家教、网络视频课等。线上辅导课程研究对象EO IntelligencePart.1 研究项目回顾研究目的和研究方法Research purposes and research methodologies8此次调查研究中我们主要运用了案头研究、访问调查和问卷调查这三种研究方法：案头研究：亿欧智库首先通过案头研究，在政策、经济、社会、企业（K12校外辅导机构）等诸多方面，分析K12校外辅导市场的现
10、状，并预测其将来的发展趋势。访问调查：亿欧智库对教育经济学的研究者、公立中小学的教师进行访问调查，以期把握各方面对K12校外辅导行业发展现状的评价与认识。问卷调查：亿欧智库在华东六省的部分二三线城市（所有抽取城市的基本数据请参看附录），面向在校中小学生的家长发放在线调查问卷2,773份，回收有效回答1,020份。案头研究政策的预期走向如何？市场规模怎样？学龄人口怎样变动？家长有怎样的教育焦虑和自信？资本力量能否助推市场形成独角兽企业？访问调查教育经济学的研究者如何看待技术赋能学校、教育企业如何与学校争学生、与学生争时间？企业对在线教育产品下沉二三四线城市抱有怎样的预期与自信？家长在挑选校外辅导
11、课程时看重哪些因素？在线问卷调查二三线城市什么样的家长在购买在线教育产品？二三线城市的学生主要在使用哪些品牌、哪些模式的在线教育产品？家长对在线教育产品的满意度如何？家长在购买在线教育产品是注重哪些？General Situation of IndustryPart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境9EO Intelligence影响K12学科辅导市场的政策因素Policy Factors AffectingPart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境10EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.1 政策因素政策：鼓励素质教育；规范学科培训对K12校
12、外辅导行业影响最大的政策性文件是2018年2月由教育部办公厅、民政部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、工商总局办公厅联合下发的教育部办公厅等四部门关于切实减轻中小学生课外负担开展校外培训机构专项治理行动的通知（教基厅【2018】3号）和之后在8月22日由国务院办公厅下发的国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见（国办发【2018】80号）。意见中明确了“鼓励发展以培养中小学生兴趣爱好、创新精神和实践能力为目标的培训，重点规范语文、数学、英语及物理、化学、生物等学科知识培训，坚决禁止应试、超标、超前培训及与招生入学挂钩的行为”的原则，并对校外培训机构做了如下细致规定：11硬性要求0102030
13、40501同一培训时段内生均面积不低于3平方米；另外必须符合国家关于消防、环保等管理规定要求。教室条件02教师应具有相应的教师资格；不得聘用中小学在职教师。教师资格03不得超出相应的国家课程标准，进度不得超过所在县（区）中小学同期进度。课程内容04培训结束时间不得晚于20:30，不得留作业。上课时间05不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用。收费EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.1 政策因素政策：强硬规范措施VS应试硬刚需从国家政策来看，中小学的“减负”和严格规范校外的学科辅导是主旋律。但不能否认，只要中国还是“学历社会”，只要高考成绩还能很大程度
14、上影响学生一生的前途，只要高中、初中、乃至小学的入学还要经过学科考试，那么对校外学科辅导的需求就不会减少。可以说，K12校外辅导领域是教育领域中政策与市场最不协调的部分。另外，虽然此次对校外培训机构的专项治理行动主要是针对线下实体课外辅导班，没有针对在线教育的内容。但有专家指出：国家会通过规范网络出版物、网络经营许可等具体措施来规范K12在线学科辅导产品。但我们也应该看到，取缔劣质辅导班，规范市场，应该有利于课外培训市场的健康发展。12从国家政策来看，中小学的“减负”和严格规范校外的学科辅导是主旋律。“减负”政策国家会通过规范网络出版物等措施来规范在线K12课外辅导课程。“线上”不是法外之地取
15、缔劣质辅导班，有利于课外培训市场健康发展.“规范”措施只要大学、高中、初中入学还要经过学科考试，那么对校外学科辅导的需求就不会减少。“应试”硬刚需EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.1 政策因素民营教育与公立中小学校的关系问题另外，就教育资源分配不均衡，公立学校内的教育信息化能为民营企业提供哪些机会，今后校外培训市场将会如何发展等问题，亿欧智库访问了北京师范大学教育经济研究所所长杜育红教授。现将杜教授的部分观点总结如下，以供业界参考。地区间教育资源，尤其是师资力量的分布是非常不均衡的。这种不均衡是教师学历、教师职称这样的统计数据反应不出来的；更多的是
16、反映在老师能不能把课教好，把学生教好这样的终极目标的实现上。说到底，学生和家长挑学校其实是在挑老师。但教师的这种能力地区间差异非常非常大。所以，从长期来看，国家重视教师队伍的建设和年轻教师的选拔与培养是根本的解决之道；但短期来看，通过现有的技术把优秀教师的课程送到教育资源相对匮乏的地区，这个解决方案是值得期待的。从技术上看，像MOOC（慕课），应该说已经发展的很成熟了。但这种形式更适合高等教育阶段，学生有很强的自控力能完成自主学习；中等教育、小学阶段的教育，根据学生的特点，在线课程的形式还需要更多的设计。如果说公立的中小学校校内的情况，一些大城市的优质校已经在搭建智慧校园的平台了，老师和学生适
17、应起来也比较顺利；但更多的学校，推进并不顺利，真正日常的利用程度并不高，效果也不好。硬件上国家投入力度很大，从上世纪90年代把电视、电脑引入学校，到现在把宽带网络、平板电脑引入学校，国家花了很多钱，但效果不好。这里面的原因很复杂，但无论从经济学理论上来讲，还是从其他各国的经验上来讲，政府自己来办肯定是办不好的；对于政府（学校）采购的方式，现在各方也都很谨慎。我们观察到一些新建的民办学校，在建校伊始就着手导入智能校园的体系，使学校的管理、老师的教学、学生的学习都是基于智能校园，而不仅仅是一个补充，老师和学生也比较容易适应。更主要的是无论服务的购买方（学校）还是提供方（企业）都是私有部门，能够在双
18、方都充分考虑收益成本的情况下，通过市场价格实现技术进校园。我们期待这种示范作用，能够影响到公立学校的建设。不过，技术最终能够发挥作用，一定是因为在同等情况下，更经济更有效。如果说中小学校外的培训市场，家长的“提分”需求是硬刚需；但教育产品一定要提供校内教育所不能提供的；对于提分这类的培训，价格可能已经不是家长所考虑的第一要素了，提高分数是最重要的。13EO Intelligence影响K12学科辅导市场的经济因素Economic Factors AffectingPart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境14EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.2
19、 经济因素经济：家庭可支配收入的持续增加支撑教育支出的增加下图表示的是2013年到2016年，我国城镇居民和农村居民人均现金可支配收入和人均现金消费支出的增长情况。虽然双方都显现出了明显的增长趋势，但城乡间收入和消费水平的差异还是显而易见的。另外，折线表示的是在家庭现金消费支出中教育支出的占比情况。可见相比城镇居民，农村居民的家庭教育支出的负担更重一些。156.76.36.57.1010,00020,00030,00040,0002013201420152016城镇居民人均现金可支配收入（元）城镇居民人均现金消费支出（元）城镇居民现金教育消费支出占比(%)亿欧智库：城镇居民人均现金可支配收入和
20、消费支出亿欧智库：农村居民人均现金可支配收入和消费支出8,747 9,698 10,578 11,601 9.7 9.7 9.9 10.1 010,00020,00030,00040,0002013201420152016农村居民人均现金可支配收入（元）农村居民人均现金消费支出（元）农村居民现金教育消费支出占比(%)来源：中国住户调查年鉴2017亿欧（）来源：中国住户调查年鉴2017亿欧（）EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.2 经济因素经济：中国家庭可支配收入中教育消费支出占比已经偏高上文中提到：2013-2016年，我国城镇居民的人均现金教育消费
21、支出已经占到人均现金消费支出的6%-7%，农村居民的这个比例更是达到10%的程度。可以说，这个比例是偏高的。日本也是典型的学历社会，校外培训市场也已经发展了几十年，相对比较成熟。从2010年至2017年，日本家庭年均教育支出在其总支出中的占比一直保持在4%上下。另外，北京大学中国教育财政科学研究所2017年中国教育财政家庭调查的结果显示：我国家庭教育支出水平和规模均处在较高的水平，且存在较大的城乡差距。全国基础教育阶段生均家庭教育支出8,143元，其中城镇1.01万元，是农村3,936元的2.5倍。用“每生每年教育支出占家庭总消费支出的比例”来衡量全国家庭平均教育负担率，义务教育阶段家庭平均教
22、育支出负担率为11.9%，其中农村10.6%，城镇为14.3%。从校内外家庭教育支出来看，学前阶段校内支出占教育支出的88.8%，校外支出占11.2%；小学阶段校内支出占教育支出的61.7%，校外支出占38.3%；初中阶段校内支出占教育支出的67.5%，校外支出占32.5%；普通高中阶段校内支出占教育支出的73.3%，校外支出占26.7%。从校外教育的参与率来看，全国中小学生学科校外教育参与率为37.8%；农村为21.8%，城镇为44.8%，平均费用为5,021元，估算市场规模约3,369亿。16EO Intelligence2018.72018.12017.72017.12016.72016
23、.1精锐教育猿题库作业帮海风教育掌门1对1掌门1对1名师教育作业帮洋葱数学学霸君可爱学魔方格优胜教育猿题库掌门1对1轻轻家教一起作业Part.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.2 经济因素经济：资本助推教育行业的创新和扩张近年，资本市场青睐教育行业，助推了大型培训机构的扩张和创新型机构的成长。下图是亿欧智库收集的从2016年1月至2018年9月期间，K12校外辅导相关企业获得融资的情况。可见2017年下半年至2018年上半年的1年间，是资本市场投资K12相关企业的一个小高潮，这其中就包括一起作业、作业帮、海风教育、掌门1对1等快速成长扩大的企业。17C/C+轮D/D+轮E轮F轮数据来源：
24、根据公开数据整理海风教育EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.2 经济因素经济：资本助推教育行业的创新和扩张近年，大型K12教育机构也加快了在境外上市的步伐。2010年曾是中国教育培训机构登陆美股的小高峰，主攻中小学校外辅导的学而思（好未来的前身）和学大教育在美国纽交所正式挂牌交易。中国教育培训机构登陆美股的第二次高峰出现在2017年并持续至今，其中有两家K12校外辅导机构四季教育和精锐教育在美上市。另外，港股被认为是民办学历教育企业的集聚地，但同时K12校外辅导机构沪江网校和卓越教育也在2018年向港交所提交了招股说明书。18201020152016
25、20172018（1-9月）10月，好未来的前身学而思在美国纽交所正式挂牌交易。11月，学大教育在纽交所上市。5月，博实乐教育在纽交所上市。9月，红黄蓝教育在纽交所上市。10月，瑞思学科英语在纳斯达克上市。11月，四季教育成功登陆纽交所，估值1.01亿美元。51talk成为登陆纽交所的国内第一个K12领域互联网教育企业。3月，精锐教育在纽交所上市，估值1.79亿美元。6月，朴新教育上市，估值1.22亿美元。海亮教育在纳斯达克上市，是国内首家登陆美股的全日制基础教育集团。EO Intelligence影响K12学科辅导市场的社会因素Social Factors AffectingPart.2 K
26、12在线学科辅导市场的发展环境19EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.3 社会因素地区差异：市场规模扩大的无形壁垒中国的改革开放在经济方面取得了令世人瞩目的成就，但同时，经济发展程度上的差异也投影在教育、精神文化生活、医疗与社会保障等方方面面。这种发展差异主要表现在三个层次。203,267.2 3,754.1 2,891.7 1,489.4 2,172.9 667.0 1,112.6 1,178.4 75.7 0.01,000.02,000.03,000.04,000.05,000.06,000.07,000.08,000.0城市镇农村亿欧智库：小学
27、、初中、普通高中在校生分布情况小学在校生数（万人）初中在校生数（万人）普通高中在校生数（万人）来源：中国教育统计年鉴2016亿欧（）左图表示的是2016年，我国小学、初中及普通高中阶段在校生在城区、镇区、农村的分布状况。号称1.67亿在校生支撑起来的K12校外培训市场，如果仅关注城市，就只剩下0.59亿，仅覆盖35%的人群。而我们又有多少产品连三线城市都还没有触达？第一是东部沿海地区与中西部经济欠发达地区之间的差异；第二是城镇与农村之间的差异；第三是城市内部各收入阶层之间的差异。即使是在北京，五环内外区域，家长的教育理念、选班倾向都是不一样的，由此可知，城市之间经济发展水平和文化风土的差异会造
28、成家长在孩子的教育理念上的很大差异。所以，亿欧智库认为：无论预期的市场规模有多大，认准市场间的无形壁垒，细分市场，经营好自己的那部分目标客户才是最重要的。EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.3 社会因素人口：“全面二孩”政策的效果持续性需谨慎看待2015年底，党的十八届五中全会会议公报提出了全面实施一对夫妇可生育两个孩子的“全面二孩”政策。从“全面两孩”政策的实施效果看，2016年和2017年，我国出生人口分别为1,786万人和1,723万人，明显高于“十二五”时期年均出生1,644万人的水平，二孩比重也由“十二五”时期的40%增加到50%以上，显示
29、生育政策的调整取得了一定的成效。另外，对比2012年和2016年人口变动情况抽样调查结果也可以看出：随着计划生育政策的放宽，城市育龄妇女所生育孩子（无论是一孩、还是二孩）的占比均有所提高。虽然我们还没有掌握最新的数据，但可以预见“全面二孩”政策会对城市育龄妇女的生育状况有比较大的促进作用；但伴随着养育孩子带来的经济压力的增大，年轻一代父母生育观的改变，政策的效果可以持续多久？我们还是持谨慎态度。210%20%40%60%80%100%二孩及以上人数（2011.11.1-2012.10.31）二孩及以上人数（2015.11.1-2016.10.31）一孩人数（2011.11.1-2012.10.
30、31）一孩人数（2015.11.1-2016.10.31）出生人数（2011.11.1-2012.10.31）出生人数（2015.11.1-2016.10.31）平均育龄妇女人数（2011.11.1-2012.10.31）平均育龄妇女人数（2015.11.1-2016.10.31）亿欧智库：全国育龄妇女生育状况城市镇乡村数据来源：中国人口和就业统计年鉴（2013年，2017年亿欧（）EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.3 社会因素教育理念：家长要为教育焦虑买单被“学区房”、“阶层固化”、“原生家庭”、“赢在起跑线”这些概念包围着的80后、90后的年轻
31、父母，在子女教育问题上充满着焦虑。他们担心因为自己没能买到学区房而不能让孩子上好小学，或者因为给孩子少报了英语班、兴趣班而使孩子在升学竞争中被淘汰下来，从而影响到孩子一生的前途和发展。可以说，是这种家长的教育焦虑支撑着K12校外培训市场的持续火热无论是以前的“奥数”，还是现在的“编程”；也无论是素质教育，还是应试教育，家长在为自己的焦虑买单。智课教育家长成长研究院于2018年9月发布了中国家长教育焦虑指数调查报告。报告结果显示：尽管教育主管部门一再强调“切实减轻中小学生课外负担”，明令禁止课外辅导的“超纲教育”，但此次调查的受访者中：仍有44%的受访者比较或非常认同“超纲教育”。有54%的受访
32、者对于课外班感到“非常焦虑”或“比较焦虑”。对于“家长因不能为孩子购买最好的学区房而感到焦虑”的说法，有53%的受访者表示“非常同意”或“比较同意”。还是有50%的受访者认为“孩子在升学（小升初、中高考等）中会遭遇不公平待遇”。对于升学公平，感到非常焦虑的父母的比例，男性略高于女性，80后、90后父母高于70后父母、其中90后比例最高，达到35%。也就是说，有35%的90后父母对于升学公平问题感到非常大的压力。22EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.3 社会因素新高考：高考指挥棒作用明显，并会催生新的市场机会旧高考的问题在哪里？高考改革推行了哪些改进
33、措施？又将出现哪些新的问题？23 孩子能否上大学，能上什么水平的大学，学什么专业，这样可以对人生产生重要影响的选择却由每年一次的高考的成绩来决定。致使考生考试压力过大。新高考采取某些科目可以一年多次考试，较高的分数算入录取成绩的考试方法。“一考定终身”中西部省份高校录取率普遍低于全国平均水平；一流大学新生中农村考生比例持续降低。高考改革实施对农村和贫困地区的专项招生计划，以及中西部招生协作计划。高校录取率地区间城乡间存在严重不公平“钱钟书数学考了15分依然可以上清华”，但现今社会不会有这种可能。在旧高考制度下，对于有突出特长的偏科考生是比较不利的。新高考中多采取“六选三”模式，应试科目可选择。
34、学生如何选科？学校如何排课，如何指导学生选科，如何保证师资力量？学生和学校都面临着新的挑战。“钱钟书式人才”的浪费 缺乏道德修养、人文素养、社交能力甚至社会常识的中学生、大学生，不能满足社会对人才培养的需求。新高考导入考生综合素质评价；推行自主招生。在素质教育的资源还没有达到全国均衡配置的情况下，在高考选拔中提高考生综合素质相关项的比重，会造成新的不公平。培养的学生“高分低能”EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境2.3 社会因素新高考：素质+考分，减负收效甚微亿欧智库就新高考对公立学校校内教育的影响等问题，访问了数位中学教师。他们普遍认为：24今年已经是
35、考改第四年了。考试科目7选3，选考的3门课有两次考试机会，学生要从高二开始准备高考，课业负担比较重。家长也感觉高考改革增加了学生的压力。根据一线反馈的建议，浙江省省考试院也做出了调整，过去考试是在高二、高三可以参考，从今年开始就统一放在高三年级了。家长对考改的反对声音也是有的，比如，走班有35种组合，理化生、政史地、技术，7门科目选3门，很多家长不太知道该怎么选。这几年浙江省自主招生和三位一体招生进入高校的比例越来越高，基本上每一个要上高校的高三学生都会试试自己能不能通过这两条途径进入高校，也是给自己留的一张底牌。但目前校内还没有系统的辅导，在研究的也只是个别老师，还不成气候。高考改革对校内素
36、质教育和活动的冲击比较大，对于培养学生领导力、模拟联合国、学生干部的培养，这样的活动现在更多放在高一年级了。高考的指挥棒对家长的作用比较大，家长都希望孩子能在竞争中脱颖而出，获得更好的教育资源，所以对于校内组织的活动、学生干部的培养，很多家长还是希望首先不要影响孩子的学习。新高考对校外辅导市场的刺激也很明显。学生的参辅率会更高，校内优质的资源流向校外辅导机构也是有可能的。对于校外辅导班，我认为是校内教学的一种补充，但效率不高，如果平时上课好好听、好好学的话，课下辅导其实意义也没有那么大。还是应该以校内为主。校外辅导班还是应该提供校内教育不能提供的那部分，比如，在英语口语练习等方面，校内的大班课
37、堂满足不了每个学生的需求。现在当地的校外辅导还是以线下辅导班的形式为主；英语类的辅导，学生用线上的产品比较多。EO IntelligencePart.2 K12在线学科辅导市场的发展环境小结亿欧智库观点根据以上关于政策、经济、社会这三个方面的分析，亿欧智库对今后K12在线学科辅导行业的发展环境有以下几点预测：25风险利好要素K12在线学科辅导是市场需求与国家政策最不协调的行业，家长有“提分”的硬刚需，但国家坚持给中小学生“减负”和整顿校外培训机构的政策方针。国家对校外学科类辅导行业的治理行动由线下转到线上只是时间早晚的事，对K12在线学科辅导行业来说，这是最大的政策风险。市场规模=生均学费 X
38、 参辅率 X 在校生规模。城市家庭收入的增加、和家长对子女教育和应试升学的焦虑，可以提高生均学费和参辅率，是推动K12学科辅导市场规模不断扩大的最重要的两个要素。亿欧智库认为：二三线城市K12学科辅导市场对优质教师的需求将会持续扩大；而能够打破优质教师资源空间限制的在线教育将会迅速占领市场。对于在校生规模，我们应该从以下两个方面看：第一、“全面二孩”政策在未来几年会给城市带来一定的人口红利，但不应该过度期待它的长期效果；第二、应该细分市场，不应该按照全国在校生人数过度乐观估算市场规模。如果能够突破技术瓶颈，加上资本加持，头部的几个大型培训机构会快速占领全国市场形成寡头垄断；深耕地域市场的“小而
39、美”线下机构也会有生存空间；而对不能掌握稀缺的优质教师资源和资本的中型企业来说竞争将十分惨烈。Hot Model of K12 Online CoursePart.3 K12在线学科辅导的热点模式26EO IntelligencePart.3 K12在线学科辅导的热点模式双师课堂：被认为是稀缺教育资源下沉的最佳模式近年，新东方（双师东方）、好未来（未来魔法校）、高思教育（爱学习）、精锐教育、凹凸个性教育（麻辣老师双师课堂）等大中型教育机构纷纷入局双师课堂。业界看好双师课堂是稀缺教育资源下沉到二三线、乃至四五线城市的最佳模式。如下图所示，在双师课堂上，任课教师与辅导教师，辅导教师与学生、任课教师
40、与学生之间存在多条信息交换途径。所以，是否能有充分、及时、流畅的信息交流是影响学生课堂体验的决定性因素。27任课教师宽带网络保证音视频传输的流畅，多个课堂同时观看高清互动教学云平台优化学生上课体验，可在教、学、练、测等多环节实现师生互动学生端显示设备可以克服因作为距离大屏幕远或角度偏而看不清的问题应答器任课教师、辅导教师可以实时考察学生对知识点的掌握程度辅导教师辅导教师辅导教师辅导教师学生学生学生学生影像识别可以实时监控学生的面部表情，考察学生的精神集中程度在本章中，亿欧智库选取近年在K12学科辅导市场非常火热的双师课堂模式和在线1对1模式，分别分析其核心市场价值和发展痛点。亿欧智库：双师课堂
41、模式的示意图EO IntelligencePart.3 K12在线学科辅导的热点模式双师课堂：存在落地成本高，规模效应难实现等痛点双师课堂在师资配备、价格等方面都能接近大型教育机构的线下名师课堂。以新东方的双师课堂为例，亿欧智库通过查阅双师东方官网发现新东方在河北、内蒙古、河南等8个省的13个城市（邯郸、沧州、秦皇岛、包头、安阳、新乡、东莞、中山、惠州、海口、银川、西宁、绵阳）开设的双师课堂的招生信息。在查看课程的详细信息后，有如下几点体会：课程多以数学和英语为主；多地的课程虽然显示全科（比如：高中除了数学、英语外、还有物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目），但实际并没有开班信息。现在能够
42、看到的班级信息主要是9月份已经开课的秋季班的信息，一般每个科目会在周末的不同时间开两个班，计划招生人数比较多的科目会有4个班。每次课2个小时。小学、初中阶段辅导科目的课时费一般在34-40元/小时；高中阶段辅导科目的课时费在50-60元/小时。推出的优秀师资多是北京大学、清华大学、南开大学等国内985大学的硕士甚至博士学位获得者；并有8-10年教学经验（累计授课时长在6-8万小时），并在新东方任产品经理等职务。可见，新东方的双师课堂在授课教师、价格等方面类似于传统的线下辅导班；但现阶段开班科目并不能覆盖所有阶段的所有科目。另外，根据亿欧智库对业内人士的调研，我们发现双师课堂模式存在以下几点痛点
43、：双师课堂教室的建设成本高是不争的事实硬件投资在每间教室10万元起步，网络专线接入成本在1万元左右。双师课堂对任课教师和辅导教师的配合程度要求非常高。双师课堂的盈利模式主要基于规模效应，也就是说一个任课教师能同时对接多地的双师课堂教室。据了解1名老师对应500名学生，双师课堂才可以盈利；但同时上课的学生越多，上课体验也会变差，双师课堂需要在两者间寻找平衡。28EO IntelligencePart.3 K12在线学科辅导的热点模式在线1对1：被认为是实现优质个性化课程最好的方式，但必须在课程个性化、优质教师、合理价格之间寻找均衡点课程个性化是1对1教学模式的核心价值。在线1对1模式必须有相比于
44、传统家教模式的优势才能占领市场。亿欧智库认为：通过人工智能手段为学生匹配合适的教师和学习路径是在线1对1模式的核心竞争力；而且，需要在教师质量和价格之间寻找均衡点。也就是说，在线1对1辅导课程基于技术的课件+真人教师辅导的教学效果，在和线下家教的教学效果大致相同的情况下，在线1对1课程的价格不能明显高于线下家教的价格。29在线1对1教师质量1对1的教学模式注定了在线1对1课程的供应方一定要建设好一支数量庞大的教师队伍。消费者不能要求1对1的教师人人是名师，但会要求教师的教学水平应该高于当地同等价格的私人家教的教学水平。价格相比线下辅导班和私人家教的模式，在线1对1课程的供应方在技术开发、教研、
45、市场营销等方面投入巨大。但课程价格受市场调节，在教学效果大体相同的情况下，消费者不会接受价格高的课程。根据亿欧智库的调查，现在市场上册在线1对1课程的课时费已经达到了180-240元的程度。课程个性化无论是上课时间、上课地点（在家上课）、还是通过人工智能手段为学生匹配合适的教师和学习路径，课程个性化是在线1对1课程的核心价值。EO IntelligencePart.3 K12在线学科辅导的热点模式在线1对1：拼技术，优化课程个性化和学生上课体验对于在线教育产品来说，如何应用技术来实现比线下更个性化的课程设计和更好的课堂体验，是生死攸关的问题。利用大数据、人工智能开发的教学课程能够降低机构和学生
46、对于教学经验丰富的特优教师的依赖，又能同时实现为学生提供“量身定制”的教学方案。因为海风教育在技术的投入和布局方面比较典型，所以，亿欧智库仅以海风教育为例，来说明技术在在线教育领域的应用：30音视频传输搭建多种音视频解决方案，可根据用户的使用数据判断学生和老师之间的最优音视频路线，并可自动切换。手写输入自主研发手写输入设备，可以在纸上书写，笔记自动传输到系统中，并根据时间信息作各种分析处理。影像识别通过捕捉学生的脸部情绪、眼球运动、注视角度、语气语调语速等数据，再结合当前讲解的内容和互动指数，综合判断学生的上课专注度，并给出适当的课堂建议。互动平台家长可在不影响学生授课的情况下，隐身进入课堂进
47、行实时旁听监课，解决了线下教育常见的教学黑盒问题。自适应学习根据学生画像+平台大数据，从近千万道题库中智能筛选当前阶段不同知识点中最适合该学生的相关题目。并根据学生的课堂学习数据发现学生知识点薄弱的原因，为学生规划更好的学习路径。其他智能应用系统根据学生画像和教师画像，判断师生之间的教学吻合度和性格匹配度，为学生匹配最适合的老师。EO IntelligencePart.3 K12在线学科辅导的热点模式在线1对1：拼师资，层层选拔因为1对1这种教学形式，需要培训机构储备大量的教师，比如，海风1对1已经拥有了数万名专职教师。所以，对于在线1对1这种模式，家长不会期待教师都是名师水平；但还是希望教师
48、水平能够有所保障。因此，在线1对1教育的众多品牌都加大力度宣传自己对于师资品质的严格把控。比如：海风教育宣传“6层严选老师”的招聘制度，教师平均录用率只有1%。此外，三好网宣传“QEA认证中高级教师、严格执行教师筛选标准，4级审核把关老师质量“；学霸君1对1宣传自己“3%通过率严选全国好老师”。31简历筛选重点大学教育背景、教学经验达到指定级别、持有教师资格证。面试择优学科学术能力测评、课程课件设计打分、授课专业技能评分。入职通用培训教学方法论、教育心理学、小初高学生心理发展、学员与家长沟通技巧。入职单科培训单科指定学情考情、各地区教材版本解读、重难知识点、常规&典型考题培训。岗前模拟试讲3轮
49、分模块试讲考核，多维度指导教师攻破教学盲点和难点。终极考核通过严格的考核标准及评分体系，正式成为海风教育专职老师。.数据来源：海风教育官网（http:/ IntelligencePart.3 K12在线学科辅导的热点模式在线1对1：拼广告，营销力度大为了满足学生对课程内容、上课时间、地点的个性化需求，1对1家教一直是校外辅导市场的重要组成部分。但存在当地优质家教资源的不足、学生或老师上课往返耗费时间、价格较高等弱点，所以，在线1对1模式应运而生。近年，多家教育机构主打在线1对1产品，市场火热。掌门1对1、海风教育、三好网、溢米辅导、100教育等品牌竞逐在线1对1市场，广告投放狂轰乱炸，令家长应
50、接不暇。但广告的巨大投入一定会拉高企业经营成本。32EO Intelligence5555Part.3 K12在线学科辅导的热点模式在线1对1：拼服务，还要拼价格个性化的课程设计是在线1对1模式的核心价值所在，附加服务能提高学生和家长的消费体验，提高用户粘性。为了更好的服务用户，在线1对1的各品牌也都在强化班主任的设置方面做足了功夫。亿欧智库调查的以下四个主要品牌都在任课教师之外，配备了专门的班主任（学管师）来与家长沟通孩子的学习进度、听取家长的意见。另外，为了快速占领市场，增加新用户，为家长提供免费试听课也已经成为在线1对1诸多品牌的标配，各品牌也会在试听课上同时检验学生的学习能力，并完成个
