1、5G时代，通信企业的变革2021年海量行研报告免费读22021.2 iResearch I摘要来源：由艾瑞自主研究绘制。相较于4G，5G在网络架构、实现方式、运维及服务对象方面均发生了变化。在网络架构方面，5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至更靠近用户侧；在实现方式方面，5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用；在运维方面，智能运维将代替人工，成为主流；在服务对象方面，行业客户成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力。对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说，需抓住5G行业应用发展机会，寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说，5G对其主营业务带来了较大的冲击
2、，需尽快实现业务转型。在发展行业应用时，行业解决方案服务商需聚焦目标领域，布局上层应用，与互补企业形成战略合作。5G的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时，也带来了极大的挑战。产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用。对于电信运营商来说，5G时代，发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时。对于主设备厂商来说，基站的IT化使市场竞争变得更加激烈，凭借通信领域的积累，发展行业解决方案具备优势。对于IT设备厂商来说，基站的IT化为其带来进入通信领域的机会。对于基站天线厂商来说，下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率进一步降低。对于运维服务商来说，智能运维导致原运维市场萎缩严重，急需转型。SMS
3、3本质：5G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议442021.2 iResearch I5G网络架构的变化相较于4G，5G射频与天线紧耦合，核心网下沉至用户侧相较于4G，5G网络无线侧与核心网侧架构均发生了变化。在无线侧，大规模天线的端口多，与射频单连接困难且损耗大。为解决该问题，5G将无源天线与射频拉远单元（RRU）融合，形成有源天线处理单元（AAU）。在核心网侧，为满足低时延的业务需求，核心网功能拆分为NGC与MEC两个单元，MEC下沉至用户侧，以降低端到端时延。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。4G与5G网络架
4、构对比AAUAAUAAU天线天线天线RRURRURRUBBU(DU+CU)BBUMECNGCEPC终端终端基站基站核心网核心网5G网络架构4G网络架构52021.2 iResearch I5G设备逐渐IT化5G核心网已实现IT化，基站IT化正在研究，近几年可商用5G核心网与基站设备正向着IT化发展。目前5G核心网已经实现了IT化，基站的IT化尚处于研究阶段，距离商用至少还需要3年时间。相较于4G，5G核心网发生了颠覆性的变化。为实现5G网络的高性能及行业应用的发展需求，5G核心网基于云原生设计，使用x86通用通用服务器，采用NFV技术，实现了云化。因政治、技术及成本等因素，目前全球头部供应商及
5、ICT厂商正在积极研究基站的IT化。目前主导基站IT化的联盟有ORAN与Open RAN。ORAN主要的成员以欧洲与亚洲的运营商为主，通信企业较多，互联网企业较少。Open RAN主要以美国的运营商与头部互联网企业为主。虽然当前基站的IT化存在一定的争议，但必将成为未来的发展趋势。5G基站IT化相关研究机构介绍联盟名称ORAN联盟Open RAN联盟成立时间研究目标2020年5月 运营商：AT&T、NTT、乐天、西班牙电信、Verizon、沃达丰等；IT企业：AWS、思科、戴尔、富士通、IBM、英特尔、Oracle、高通、三星电子等；互联网企业：Facebook、谷歌、微软等 运营商：AT&T
6、、中国移动、德国电信、NTT DOCOMO和Orange等来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。主要成员推动新一代无线接入网络的开放化确保不同参与者之间的互操作性和安全性，并尽可能降低创新者的进入门槛，倡导促进开放接口的发展2018年3月21957ORAN联盟Open-RAN联盟2021年1月联盟成员数量联盟成员数量（家）62021.2 iResearch I5G智能运维AI在5G网管侧的应用相对成熟，部分应用已在现网中落地5G网络的规模及多元化的应用场景为5G网络的部署与运营带来了极大的挑战。为提升5G网络的自动化、智能化水平，以降低5G网络部署、运维和优化成本，提高网络的资源利用效率
7、，增强网络差异化、定制化服务能力以保障用户体验，5G网络引入AI势在必行。AI主要用于5G的网管侧与网元侧，前者主要是实现网管的自动化与智能化，以达到节能的目的，后者主要是实现核心网及基站的智能化，以保障用户的差异化网络体验。当前，AI在网管侧的应用相对成熟，部分应用已经在现网中实现了应用。AI在5G网元侧的应用尚处于研究阶段，距离商用还需要一段时间。整体来看，5G与AI的融合尚处于初级阶段，深度融合赋能业务发展还需要时间。来源：中国移动研究院及专家访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。AI在5G网络中的应用基站侧典型应用场景：多用户调度 智能链路自适应调制编码方案选择 物理层信道估计检测优化 面
8、向射频的AI使能的数字预失真优化 干扰管理核心网侧典型应用场景：无线切片资源优化保障 业务体验优化 负载均衡 移动性管理 实时无线带宽预测网管侧典型应用场景：网络规划部署 网络优化配置 网络故障管理 根因分析 小区级天线波束参数优化 小区自动合并/分裂 小区级移动性参数优化AI在5G网元侧的应用AI在5G网管侧的应用72021.2 iResearch I5G网络服务对象的变化行业客户成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力5G第一次将以人为中心的通信，扩展到了以人与物为中心的通信，从而实现了万物互联。5G网络大带宽，高可靠低时延及大连接的特性，能够支持智慧医疗、智慧能源、智慧交通及工业互联
9、网等应用场景的发展，助力产业的数字化转型。5G网络的服务对象也将从C端用户扩展到行业用户。从移动用户数来看，目前我国移动电话的普及率已达到114%，存量用户也将随着网络成熟度提升逐渐升级为5G套餐，但新用户增长乏力。从移动数据及营收来看，移动数据流量快速上升，而移动数据及互联网业务收入的增速一直下降。未来，行业用户将成为5G网络的重点服务对象，营收增长的新动力。来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。41.9 93.8 246.0 711.1 1220.0 1656.0 0.40.81.74.67.810.42015201620172018201920202015-2020年中国移动互联网流
10、量全年流量（亿GB）DOU（GB）31324333552859846096620427.2%38.3%27.6%9.1%1.9%1.7%2015201620172018201920202015-2020年中国移动数据及互联网业务收入移动数据及互联网业务收入（亿元）移动数据及互联网业务收入增速（%）64.4%73.6%82.5%90.8%94.5%92.5%95.6%102.0%112.2%114.4%113.9%201020112012201320142015201620172018201920202010-2020年中国移动电话普及率移动电话普及率（%）8本质：5G网络的“与众不同”1变化：
11、5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议492021.2 iResearch I5G带来的机遇与挑战产业链上下游企业应提升洞察力以应对外部环境的不确定性5G网络架构的变化，网元设备的IT化、与AI的融合及服务对象的变化为产业链上下游企业带来机遇的同时，也对部分企业带来了极大的挑战。为应对5G带来的变化，各企业大概率会基于现有业务作出一些改变，必将导致行业环境的不断变化。因此，5G时代，产业链上下游企业应提升市场洞察力，以应对外部环境的不确定性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G对产业链企业带来的影响5G网络特点电信运营商主设备厂商集成商天线集成商运维服
12、务商小基站厂商网络架构的变化网元设备的IT化5G与AI的融合服务对象的变化 运维更加复杂 MEC部署在用户侧助力云服务发展 下游市场高度集中 与设备厂商绑定，其份额决定了天线份额 运维更加复杂 降低设备对厂家的依赖，使运营商有更多的采购选择 打破头部垄断格局，竞争更加激烈 进入门槛变低，竞争更加激烈 进入门槛变低，有利于集成商进入设备市场 运维更加复杂 降低运维成本 提升资源利用率 对原厂运维优化带来冲击 对三方运维优化厂商带来冲击 行业应用对网络能力要求更高 带来了发展行业应用的机会 带来了发展行业应用的机会 带来了发展行业应用的机会 带来了发展行业应用的机会 NA NA NA NA NA
13、NA NA NA NA102021.2 iResearch I5G带来行业应用发展机会产业链上下游企业基于主营业务优势切入5G行业应用5G服务对象的变化为企业带来发展行业应用的机会。产业链上下游企业纷纷凭借自身主营业务的优势切入5G行业应用解决方案。5G行业解决方案主要由CT解决方案与IT解决方案两大部分组成。电信运营商、设备厂商、集成商及专网厂商主要凭借自身在通信领域的优势从CT解决方案切入，部分企业正在通过自研与集成的方式积极拓展IT解决方案。IT设备厂商与云服务厂商主要是从IT解决方案切入，部分企业也正在通过自主研发的方式拓展小基站业务。在CT解决方案方面，国家尚未发布专网频段，虚拟专网
14、将是未来的主要发展趋势。5G行业解决方案服务商必须要与电信运营商合作，使用运营商网络。在IT解决方案方面，5G行业解决方案服务商与行业用户的合作方式比较灵活，可根据用户需求，销售或提供租赁服务。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G行业应用参与者图谱从CT解决方案切入从IT解决方案切入运营商主设备商集成商专网厂商IT设备厂商云服务企业112021.2 iResearch I电信运营商面临的机遇与挑战电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时3G/4G时期，运营商错过了发展互联网应用的最佳时期，最终沦为纯管道。5G网络架构与服务对象的变化为运营商带来新的发展机遇。在网络架构方面，核心网用户
15、面（UPF）下沉，支持云化部署，可与MEP一云承载，为行业用户提供低时延的云服务。目前，运营商还在探索UPF与MEP的部署方式。在现网试点中存在UPF与MEP集成部署、分离部署及部分共享部署三种方式，出于对成本与机房资源的考虑，后续在更靠近基站侧的地方可能会向集成部署发展。在服务对象方面，行业应用成为了5G网络的重点应用场景，行业客户成为了运营商重点服务对象，为运营商带来了巨大的增量市场，也带来了发展行业应用的机会。当前，电信运营商均成立研究院以支持行业应用的发展。前期由政企客户部拓展行业客户，并将需求导入至后台研究院。然后，研究院根据行业客户需求出具一体化的ICT解决方案，并与电信运营商旗下
16、的其它子公司、供应商共同完成交付。虽然电信运营商发力边缘云及行业应用解决方案业务正当时，但当前主要以集成为主，受制于供应商，响应速度慢，缺乏自主开发能力，创新能力差。来源：访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。电信运营商行业解决方案商业模式电信运营商聚焦的行业客户IT解决方案供应商IT设备厂商平台服务商应用服务商网络规划设计院主设备厂商CT解决方案供应商工程建设企业5G泛终端厂商感知层终端厂商5G模组厂商政企客户部研究院(二次开发，集成)招标采购采购/租赁招标采购提供ICT一体化解决方案行业客户拓展需求导入支付费用政府金融能源交通医疗教育122021.2 iResearch I主设备厂商面临的机遇
17、与挑战主设备厂商竞争更加激烈，具备发展行业解决方案的优势5G时代，对于主设备厂商来说，机遇与挑战并存。基站的IT化降低了进入主设备领域的门槛，将打破现在华为、中兴、爱立信、诺基亚及三星五家垄断的格局。主设备厂商将面临更加激烈的市场竞争。AI在运维/优化中应用将为主设备厂商原厂维护/优化业务带来冲击。但服务对象的变化也为主设备厂商带来发展行业应用的机会。在基站IT化方面，诺基亚积极拥抱Open-RAN，其它主设备厂商尚未进行规模投入。在5G智能运维方面，华为、中兴等主设备厂商已发布网络智能运维平台。在行业应用方面，主设备厂商根据网络的覆盖情况，灵活的与电信运营商合作，形成CT解决方案，通过自研或
18、集成的方式形成IT解决方案，最终为行业用户提供一体化的ICT解决方案。整体来看，5G时代，主设备厂商将面临更加激烈的竞争。发展行业应用时，在CT解决方案方面有较大优势，在IT解决方案上面，除华为外，其它主设备厂商主要以集成为主，缺乏自主研发能力。来源：访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。主设备厂商行业解决方案商业模式电信运营商政府聚焦的行业客户IT解决方案供应商IT设备厂商平台服务商应用服务商网络规划设计院主设备厂商CT解决方案供应商工程建设企业5G泛终端厂商感知层终端厂商5G模组厂商招标采购主设备厂商ICT解决方案网络资费解决方案费用自研/采购业务拓展，若需新建，提供设备自研/采购网络设备厂商
19、根据自身具备的能力，自研或采购其它要素行业客户拓展金融能源交通医疗教育132021.2 iResearch IIT设备厂商面临的发展机遇IT设备厂商积极发展小基站，为行业提供ICT一体化解决方案5G时代，产业的数字化转型，加速了ICT的融合。基站的IT化，为IT设备厂商带来了发展小基站的机会。IT设备厂商正在积极发展ORAN，致力于为行业客户提供一体化的ICT解决方案。ORAN成熟前，在CT解决方案方面，IT设备厂商的合作方式比较灵活。IT设备厂商可以设备厂商绑定，确定使用某一家的基站设备后再与电信运营商合作，也可以直接与运营商合作，由运营商决定使用哪家的设备。从客户关系方面来看，IT设备厂商
20、凭借长期服务于企业客户优势，也具备一定的企业客户资源。整体来看，IT设备厂商在发展5G行业应用方面，具备一定优势。来源：访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。IT设备厂商行业解决方案商业模式电信运营商聚焦的行业客户IT解决方案供应商IT设备厂商平台服务商应用服务商网络规划设计院主设备厂商CT解决方案供应商工程建设企业5G泛终端厂商感知层终端厂商5G模组厂商招标采购IT设备厂商ICT解决方案网络资费解决方案费用自研/采购ORAN成熟后，业务拓展，提供设备采购网络CT解决方案比较灵活，可根据去求确定其它要素绑定合作行业客户拓展政府金融能源交通142021.2 iResearch I基站天线厂商面临的挑
21、战基站天线下游客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率降低4G时期，基站天线是无源天线，天线厂商通过投标的方式为运营商提供完整的天线设备。5G时代，射频单元与基站天线强耦合，电信运营商采用捆绑采购的方式，由主设备厂商打包为其提供完整的解决方案。主设备厂商与基站天线厂商存在生产代工与采购两种合作模式。生产代工模式是指研发与设计由主设备厂商完成，生产由天线厂商完成。采购模式是指基站天线厂商给主设备厂商交付完整的天线系统，即天线的研发、设计及生产均由天线厂商完成。目前，在主设备厂商中，华为与三星具备基站天线的设计能力，主要采用生产代工的模式。中兴、爱立信及大唐主要以采购的方式为主。5G时代，天线厂商的下游
22、客户高度集中，竞争更加激烈，毛利率降低，价格战严重，且市场份额依赖主设备厂商份额。头部基站天线厂商长期与电信运营商、主设备厂商的合作，在竞争中具备较大优势，而其它基站天线厂商将会面临生死的挑战。因此，基站天线厂商需要尽快转型，提升核心竞争力，向高端产品发展。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。主设备厂商与基站天线厂商的合作情况主设备厂商国内合作海外合作通宇通讯，京信通信，摩比发展，世嘉科技，飞荣达通宇通讯，京信通信摩比发展、京信通信、飞荣达通宇通讯、飞荣达，京信通信华为爱立信中兴大唐凯瑟琳，韩国厂家代工三星凯瑟琳合作模式自主设计，生产代工采购模式采购模式为主，部分品类代工采购模式
23、自主设计，生产代工3%-4%15%-20%6%-9%生产代工模式国外采购模式国内采购模式2020年基站天线厂商各类合作模式的毛利率152021.2 iResearch I运维与优化服务商面临的挑战智能运维导致原运维市场规模萎缩，需尽快转型应对2G/3G/4G时代，网络运维优化主要以人工为主。运营商需要第三方企业为其提供网络运维与优化服务，主要是以人员数量及工时作为支付依据。5G时代，运维向智能化发展，为运维优化企业带来极大的挑战。一方面，5G智能运维将极大提升运维效率，系统代替人工，从而降低了对运维人员数量的需求。另一方面，5G智能运维对运维人员的技能要求更高。4G时代，网络运维以网络为中心，
24、对现场维护、现场支撑等低端运维人员需求量大。5G时代，网络运维以业务为中心，低端工作实现自动化、智能化，对高端人才需求大。目前来看，第三方维护与优化企业大多已近处于亏损状态，但是面临挑战，尚未开始应对。来源：中国联通、其他公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。4G与5G网络运维人才结构对比现场维护现场支撑软件支撑5G网络运维人员结构70%0-5%0-25%50%20%30%2/3/4G网络运维人员结构16本质：5G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议4172021.2 iResearch I2021.2 iResearch I
25、电信运营商中国联通中国联通产业互联网及IDC业务发展初见成效中国联通的产业互联网及IDC业务发展初见成效。在产业互联网方面，中国联通积极推进“云+智慧网络+智慧应用”新融合营销模式，聚焦重点行业应用类产品做深做透，不断提升产品标准化和规模化复制，培育5G+垂直行业应用融合创新发展。2020年上半年，中国联通产业互联网业务收入已达到227亿人民币，占比总服务收入的16.4%。在IDC业务方面，中国联通积极发挥融合服务优势，为客户提供全方位解决方案。目前的客户已覆盖腾讯、阿里巴巴、百度、京东等互联网公司、金融公司及政府机构。IDC业务收入已由2019年上半年的82亿元增长至2020年上半年的101
26、亿元人民币。注释：总服务收入=营业收入-销售通信产品收入来源：中国联通推介材料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：中国联通推介材料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。1171672278.7%12.6%16.4%2018H12019H12020H12018H1-2020H1中国联通产业互联网业务收入营收（亿元）占总服务收入比例（%）69821012018H12019H12020H12018H1-2020H1中国联通IDC业务收入IDC业务收入（亿元）182021.2 iResearch I电信运营商-联通小沃5G认证提供账户认证及管理一体化方案，已接入1000+款APP联通小沃5G认证业务是基于运营
27、商独有的数据网络认证能力+数据能力+账户触点，以手机号码作为账号体系的载体，为企业提供全面的账户认证及管理的一体化解决方案。5G认证业务具备瞬时登录、安全认证、定制SDK、三网接入（电信世纪龙、中移互联网）等优势，目前已经接入1000多款APP，覆盖多领域的主流APP。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。联通小沃5G认证应用场景联通小沃5G认证合作产品身份认证（二次号认证）免密登录本机号码认证账户触点xx账户一体化解决方案192021.2 iResearch I华为行业解决方案实践经验主设备厂商-华为持续为运营商创造价值，打造数字平台，赋能千行百业在运营商市场，华为持续为客户创造价值，使能5G网
28、络的价值最大化。在网络运维方面，华为提出自动驾驶网络，实现运营商网络效率提升，助力运营商数字化转型。在政企市场，华为围绕联接+计算+AI的ICT基础设施，构筑开放的生态，通过打造数字平台，赋能千行百业。来源：2019年华为年报，访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G行业解决方案发展情况行业解决方案模式智慧城市 智慧城市：已助力全球40多个国家和地区的200多个城市开展智慧城市项目建设。智慧园区：已广泛服务于政府、地产、教育、化工、物流等行业超过300家客户，助力客户数字化转型。金融领域：已服务全球超过1000家金融客户，包括全球Top100银行中47家。交通领域：在航空领域，华为与中
29、国民用航空局签署战略合作协议；在轨道领域，华为服务全球70多个城市的170多条轨道交通线路；在公路领域，华为累计参与30多个车路协同项目，基于C-V2X的公交解决方案首次在无锡落地。智慧能源：广泛应用于沙特SEC、土耳其TEIAS、泰国PEA、中国国家电网、中国南方电网等电力公司，助力数字电网、数字运营、数字服务。智能制造：为本田汽车的汽车设计仿真计算通用平台提供高性能计算解决方案；助力上汽大众有效降低TCO，提升用车客户体验。教育领域：已服务超过70个国家和地区的2500多所高等院校和科研机构。IT解决方案IT设备平台应用网络规划设计网络设备CT解决方案工程建设企业5G泛终端感知层终端5G模
30、组在泛终端、CT解决解决方案、IT解决方案上面均有布局，在发展5G行业应用方面具备较大优势。运营商自主完成自主完成自主完成自主完成自主完成与国内厂家合作自主+采购自主+采购行业客户ICT解决方案（IT解决方案包括租赁与销售两种模式）设备网络其它要素202021.2 iResearch IIT设备厂商-联想布局5G网络设备与行业解决方案，与运营商形成紧密合作5G核心网与基站的IT化，为联想带来了进入通信领域的机会。联想凭借在IT领域的优势，2014年开始积极布局5G技术领域。目前，联想在5G技术标准、5G终端、5G网络设备及5G行业解决方案方面均取得了一定的进展。在5G技术标准方面，联想申请的标
31、准必要专利已经超过1200件。在5G终端方面，联想主要是聚焦于C端产品，涉及5G PC、手机及AR眼镜等终端产品。在5G网络设备方面，主要包括云化小基站，MEC软件平台和MEC硬件等。在5G行业解决方案方面，主要聚焦在智能制造、车联网、智慧园区等垂直领域，并采取与运营商紧密合作的策略，打包为行业客户提供ICT一体化解决方案。来源：访谈、联想官网，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。联想在5G领域的布局5G终端设备 Yoga 5G 折叠屏笔记本电脑ThinkPad X1 Fold 5G版PC终端手机终端 摩托罗拉moto z3智能手机 Z6 Pro 5G版 摩托罗拉edge+联想拯救者电竞手机Pro m
32、oto razr可折叠5G手机晨星机器人5G网络设备5G行业解决方案云化小基站：云化小基站系列产品分为室内型和室外型产品，可以灵活部署在x86/ARM硬件平台上，并支持FPGA硬件加速；自研的5G核心网和MEC平台支持与云化小基站共平台部署。边缘计算平台解决方案 具备云边协同、边网协同、边端协同的能力，实现各业务在资源、数据、业务管理、应用管理的统一协同，打造基于行业场景的服务能力，通过平台开放向各业务提供云边协同能力支持，同时实现面向特定场景的云边协同算法应用及服务。边缘计算服务器 Lenovo ThinkServer SE550 ThinkSystem SR650 ThinkSystem
33、SE350智能制造领域 借助联想5G专网+MEC的行业解决方案助力智能制造，实现无线化产线、生产检测、工艺/操作指引、流程可视、智慧仓储。车联网领域 通过联想5G RSU路侧单元设备、5G OBU车联网终端设备、边缘计算硬件和车联网MEC V2X Server软件，提供5G车路协同能力。智慧园区 基于MEC的云协同办公和云存储，企业办公数据不出园区，保证数据的安全性和保密性；智能安防巡检机器人，实时位置信息自动巡航，完成人脸识别、黑白名单、火情告警，与现有安防系统形成快速联动。212021.2 iResearch I2021.2 iResearch I基站天线厂商-摩比发展摩比发展是一家一站式
34、无线通信天线及基站射频子系统供应商。为抓住5G行业应用发展机会，摩比发展致力于打造多元化的产品组合。当前摩比发展的业务包括天线系统、基站射频子系统、覆盖延伸方案及其他。在天线系统业务上，摩比发展一方面积极拓展国际客户，一方面积极拓宽天线系统产品品类。在基站射频子系统业务上，2020年摩比发展已经与中兴通讯、诺基亚等主设备厂商在5G射频子系统、陶瓷介质滤波器等多个项目上形成了合作。在覆盖延伸方案及其他产品，2020年上半年业务营收较2019年同期增长了75.6%，实现了一定进展。在客户结构方面，受5G网络架构的影响，5G网络中高频段建设采用捆包（射频+天线）采购的交付方式，摩比天线系统主要交付给
35、设备厂商，因此，2020年上半年，摩比发展的营收中，主设备厂商占比提升。在发展规划方面，摩比发展着眼于全球通信市场，将持续发力基站射频技术。来源：摩比发展财报，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。34127720611437662019H12020H12019H1-2020H1摩比发展营收结构覆盖延伸方案及其他（百万元）基站射频子系统（百万元）天线系统（百万元）19.6%25.0%22.6%17.2%33.8%13.4%24.0%44.4%2019H12020H12019H1-2020H1摩比发展各类客户收入占比国际运营商国际设备商中国运营商中国设备商摩比发展着眼于全球通信市场，持续发力基站射频技术来
36、源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。22本质：5G网络的“与众不同”1变化：5G带来的机遇与挑战2案例：典型企业案例分析3建议：5G时代，通信企业发展建议4232021.2 iResearch I2021.2 iResearch I5G行业解决方案服务商发展建议聚焦目标领域，布局上层应用，与互补企业形成战略合作5G行业应用的发展面临着行业壁垒高，需求碎片化、定制化成本高、行业终端少、虚拟专网不成熟等诸多困难。截止到2020年12月，全球已有519款5G终端，但主要以手机与CPE为主，行业终端少。虚拟专网也需要在2021年三季度才能成熟。5G行业应用是分阶段发展的。2020年智慧交通与智慧城市等应用
37、发展速度快。随着ICT基础设施的不断完善，未来几年，工业互联网及智慧能源等应用的发展速度会较快。当前，5G行业解决方案集成商主要是从主营业务切入，通过自研或集成的方式拓展新的能力，为行业用户提供ICT一体化解决方案。集成的方式受制于供应商，响应速度慢，且创新能力差，缺乏核心竞争力。虽然通过自主开发的方式全面发展ICT解决方案，具备较大优势，但是需要巨大的资金投入，风险较大。因此，5G行业解决方案服务商一方面需要根据自身能力，结合市场发展情况，聚焦目标领域，自主开发上层应用，以抓住关键节点，掌握核心竞争力。另一方面积极寻求与互补企业形成紧密的战略合作，增强整体核心竞争力。来源：GSA，艾瑞咨询研
38、究院自主研究绘制。来源：访谈，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。手机 48.4%CPE 19.3%模组 13.9%其它 5.4%无线热点 5.0%行业路由器 5.0%笔记本 1.7%平板 1.3%2020年12月5G终端类型占比智慧交通35.0%智慧城市 23.0%工业互联网 15.0%智慧电网 10.0%智慧矿山 5.0%智慧医疗 5.0%智慧金融 5.0%智慧校园 2.0%2020年5G行业应用场景市场占比242021.2 iResearch I5G时代，通信企业发展建议深耕主营业务，并不断拓展新能力，以提升自身核心竞争力为应对5G带来的机遇与挑战，通信企业应深耕主营业务，并不断拓展新能力，以提
39、升自身的核心竞争力，支持企业的持续发展。对于电信运营商、主设备厂商、IT设备厂商及专网厂商来说，需抓住5G行业应用发展机会，寻求增长新动能。对于运维与基站天线厂商来说，5G对其主营业务带来了较大的冲击，需尽快实现业务转型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G时代，通信企业发展建议电信运营商主设备厂商 在基站IT化方面：积极的态度看待Open RAN（ORAN）的发展，提前布局，保持在主设备领域的地位。在行业应用方面：聚焦目标应用场景，自主开发上层应用，并与互补企业形成战略合作。在业务拓展方面：积极推动与其它5G行业解决方案服务商（非主设备厂商）的深度合作，提供CT解决方案，提升主设备市场份额
40、。在基站IT化方面：积极推动基站ORAN的发展，提升建网的灵活性，降低网络成本。在边缘计算方面：建立研发团队，提升云服务能力，大力发展MEC，赋能行业发展。在行业应用方面：聚焦目标应用场景，自主开发上层应用。在人员技能方面：提升人员技能，调整员工技能结构。智能运维平台：研发智能运维平台。专网厂商运维服务商 在产品发展方面：加大射频系统的研发投入，向有源天线（AAU）方向发展。在业务拓展方面：针对有源天线产品，首先选择与尾部设备厂商合作，打包为运营商提供服务。基站天线厂商 在行业应用方面：在行业终端产品与行业理解方面有较大优势，但目前很难形成ICT一体化解决方案。当前应深耕主营业务，并与头部行业
41、解决方案服务商形成稳定的战略合作关系。然后在凭借自身优势与行业积累，向其它领域发展。25在艾瑞我们相信数据的力量，专注驱动大数据洞察为企业赋能。在艾瑞我们提供专业的数据、信息和咨询服务，让您更容易、更快捷的洞察市场、预见未来。在艾瑞我们重视人才培养，Keep Learning，坚信只有专业的团队，才能更好地为您服务。在艾瑞我们专注创新和变革，打破行业边界，探索更多可能。在艾瑞我们秉承汇聚智慧、成就价值理念为您赋能。400-026-2099扫 描 二 维 码读 懂 全 行 业海 量 的 数 据专 业 的 报 告我们是艾瑞，我们致敬匠心始终坚信“工匠精神，持之以恒”，致力于成为您专属的商业决策智囊
42、。关于艾瑞26版权声明本报告为艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反中华人民共和国著作权法和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明海量行研报告免费读
