1、2019物流生存报告薪酬篇20142019罗戈研究罗戈研究数据说明：本次物流行业薪酬调研的数据共包括两个时间段的线上调研：第一期：2014年3月至2015年12月，共收集了1195份问卷，其中有效问卷1187份；第二期：2018年3月至2019年2月，共收集了1369份问卷，其中有效问卷1350份。汇总问卷2537份，以下分析结果均基于此数据展开。其中，2018-2019年调研中有部分新增问题，将单独分析，共同问题通过对比分析、交叉分析，展现不同时间段，物流人薪酬水平的变化情况。由于样本收集渠道、样本分布、调研者对部分问题的理解差异等，本报告存在一定的局限性，分析结果也以反映整体趋势为主。罗戈
2、研究3样本描述6年以上工作年限超过40%，管理层占比超过50%调研者主要来自东部、沿海等经济相对发达地区本科及以上学历占比两期均超过60%，且第二期更高男性占比83%为主（基于第二期数据统计）样 本 概 况4从经济区看，73%的调研者来自东部，13%来自中部；从地理分区看，40%的调研者来自华东、其次21%来自华南、16%来自华北。73%的调研者来自东部，华东地区调研者占40%1850,73%331,13%289,12%60,2%7,0%经济区分布东部中部西部东北海外及港澳台5683201977658456361558640361272014年2015年2018年2019年1018,40%54
3、1,21%392,16%263,11%199,8%60,2%57,2%7,0%地理区分布华东华南华北华中西南东北西北海外及港澳台318182104414175915422110066501762014年2015年2018年2019年来自广东、上海、北京、江苏、浙江的调研占比合计达63%样 本 概 况5调研对象主要来自广东、上海、北京、江苏、浙江、四川等地。512405292214184105 1049877735955444437373227262424119977744321广东上海北京江苏浙江四川湖北山东河南福建重庆湖南安徽辽宁天津陕西河北江西广西云南山西贵州吉林新疆内蒙古黑龙江甘肃海外宁
4、夏海南香港台湾省份（含直辖市）分布2014年2015年2018年2019年总计广东,20%上海,16%北京,12%江苏,8%浙江,7%本科、6年以上工作经历者为主，第二期高学历者相应增加样 本 概 况6基于学历统计，本科占比达57%，其次是专科及以下占比30%，硕士研究生占比12%，博士研究生较少，共6个调研者，5个来自2019年的调研；从历年学历分布来看，2019年，本科、硕博研究生的占比均相应增加。从工作年限看，2018-2019年6年以上工作经历者占比较2014、2015年有明显增加，一年以内工作经历者占比有所下降。53%36%11%0%61%25%12%1%1%57%30%12%1%0
5、%学历分布本科专科及以下硕士研究生其他博士研究生内之外依次为第一期、第二期、累计分布33%28%21%18%52%17%15%16%43%22%18%17%工作年限分布6年以上一年以内2-3年4-5年内之外依次为第一期、第二期、累计分布传统物流服务企业为主，中低管理层及一线员工为主，男性为主样 本 概 况7来自传统3PL（仓储/运输）的调研者占比近三成，其次为制造业、快递快运、电商新零售企业等；从岗位级别看，主管、一线员工、经理的累计占比超过80%；根据第二期增加的性别调研统计，男生为主，占83%。传统3PL（仓储运输）,779,31%制造业,369,15%快递快运,262,10%电商新零售企
6、业,244,10%新物流,214,8%传统零售,183,7%信息化服务,98,4%城配落地配,69,3%行业分布主管,839,33%一线员工,794,31%经理,518,20%总监及以上,174,7%实习生,103,4%其他,85,3%教师/培训师,13,1%总经理/CEO,11,1%岗位级别分布男,1116,83%女,234,17%性别分布（第二期）罗戈研究8薪酬 对比分析灵魂拷问：这一年，加班赚的钱，够养生么？区域行业岗位学历时间性别很重要很重要很重要很重要很重要很重要罗戈研究20142015201820198.4万/年17.1万/年104%对比4年前，物流人的平均薪酬翻了一翻！海外薪酬让
7、人眼红，东南好过西北中；薪酬涨幅华南最高，东北最低面 对 现 实 哪个区域的物流人薪水最高？10国外及港澳台地区平均薪酬相对内地，有明显优势，而国内，从经济区看，东部高于东北、中部、西部；从地理区看，华南最高，其次是华北、华东，平均年薪在8万/年以上，西北最低，在6.2万/年、从薪酬涨幅看，华南涨幅最高，达182%；东北最低，同时，薪酬涨幅与平均薪酬排名趋势基本保持一致。25.48.97.76.26.459.321.510.711.311.2133%140%39%84%74%-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%140%160%0.010.020.030.040.050.
8、060.070.0海外及港澳台东部东北中部西部各经济区平均薪酬（万/年）及涨幅第一期第二期增速25.48.59.08.96.26.77.76.259.323.922.118.512.111.910.710.0133%182%146%108%95%78%39%63%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%0.010.020.030.040.050.060.070.0海外及港澳台华南华北华东华中西南东北西北各地理区平均薪酬（万/年）及涨幅第一期第二期增速20182019，上海平均薪酬达27.1万/年，黑龙江薪酬涨幅超200%1120182019年，上海、北京物流
9、人的平均薪酬已超过20万/年，且涨幅均在150%以上。超过半数区域4年的薪酬涨幅在50%以上，黑龙江地区涨幅最高，达210%，这与第一期较低的基数有一定关系，也与样本的丰富度有关。10.69.98.76.57.77.18.06.18.36.64.68.36.86.55.76.87.26.23.26.75.48.65.75.35.85.04.14.88.127.126.117.017.016.915.815.414.714.213.713.713.612.011.611.611.210.510.49.99.89.89.79.38.78.17.36.05.85.8156%163%97%162%12
10、0%121%94%142%71%107%199%64%76%77%103%63%46%67%210%47%81%13%63%63%39%47%47%20%-29%-150%-100%-50%0%50%100%150%200%250%0.05.010.015.020.025.030.0上海北京广东吉林浙江湖北新疆贵州江苏江西河北天津四川山东云南重庆海南安徽 黑龙江 福建陕西辽宁广西湖南河南甘肃 内蒙古 山西宁夏各省（包含直辖市）平均薪酬（万/年）及涨幅第一期第二期增速注：该平均薪酬统计中，已去掉最大值（企业老板），进行统计分析面 对 现 实 哪个区域的物流人薪水最高？资本当仁不让，软硬件服务比物
11、流实操更赚钱灵 魂 拷 问 哪些行业最赚钱？12资本（投资/基金）的平均薪酬最高，且高出其他细分一倍以上；物流金融、物流设备等软硬件服务相对于传统物流更赚钱。而如果放长时间看，6年以上工作年限的调研者所属细分行业中，物流地产领域薪酬最高，投资/基金领域暂无6年以上工作经历者参与问卷调研。2014-2015年，平均薪酬最高的细分行业为信息化服务，达10.9万/年，其次是物流设备、大宗、传统零售供应链等。注：以上数据，由于不同调研者对行业理解的偏差，会造成分析结果一定的不准确性。62.032.526.825.025.024.823.319.919.519.419.018.718.217.716.6
12、15.515.215.013.012.09.89.67.54.3投资/基金物流金融物流设备物流地产/园区共享行业能源化工信息化服务新物流传统3PL（仓储运输）新物流（仓配一体化）快递快运传统零售咨询/系统集成城配落地配电商新零售企业航空/货代制造业铁路物流物流平台直销大宗物流物流教育物流客服货运代理各细分行业平均薪酬排名40.037.934.734.032.532.529.628.728.328.225.023.423.022.518.818.516.615.012.09.67.5物流地产/园区信息化服务快递快运能源化工物流设备物流金融传统3PL（仓储运输）新物流新物流（仓配一体化）城配落地配
13、共享行业电商新零售企业传统零售咨询/系统集成制造业航空/货代物流平台其他-铁路物流其他-直销物流教育大宗物流6年以上各行业平均薪酬排名注：以上基于2018-2019年数据进行分析除了投资行业，采购、信息化、规划设计、品牌及营销最为赚钱灵 魂 拷 问 哪种工作最赚钱？13投资最赚钱之外，物流采购、供应链管理、信息化管理、方案/实施、产品/研发等工资水平最高，在25万/年以上。而有6年以上工作经验的调研者所处的岗位排名中，信息化管理、物流采购、供应链管理、规划设计、等岗位工资水平较高，在30万/年以上。注：以上数据，由于不同企业的岗位划分、调研者对岗位认知的偏差，会造成分析结果一定的不准确性。62
14、.739.336.033.230.3 30.028.026.325.023.822.5 22.0 22.0 22.0 21.817.215.4 14.712.010.1 10.09.6信息化管理物流采购供应商管理规划设计综合管理项目管理方案/实施物流管理供应链管理营销市场供应链计划航空/货代人事行政财务运营仓储管理运输管理品牌/市场营销质控客户服务研究/咨询教师/培训师6年以上各岗位平均薪酬排名（万/年）注：以上基于2018-2019年数据进行分析62.039.336.035.828.026.625.023.423.122.822.517.416.116.115.514.813.613.412
15、.312.212.211.09.6 9.27.36.05.0 4.3投资物流采购供应商管理信息化管理方案/实施产品/研发供应链管理物流管理规划设计综合管理研究/咨询营销市场运营供应链计划人事行政财务仓储管理项目管理品牌/市场营销运输管理航空/货代质控教师/培训师客户服务网点管理物资管理业务/销售操作管理各岗位的平均薪酬排名（万/年）中低层及一线差异不大，外资及民营的高层管理人员薪酬较高面 对 现 实 哪类型企业平均薪资最高？注：以上基于2018-2019年数据进行分析14各类型企业的平均薪酬，外资最高，其次民营。中低层及一线员工薪酬差异较低，高层有一定差异。050100150200250实习生
16、一线员工主管经理总监及以上总经理/CEO不同类型企业的平均薪酬（万/年）外资企业民营企业集体制国有企业合资企业混合所有制201815141212外资企业民营企业集体制国有企业合资企业混合所有制各类企业的平均薪酬（万/年）硕士研究生薪水、涨幅、发展潜力亮眼，学历看来还是挺重要的灵 魂 拷 问 学历重要么？15基于调研，硕士研究生的平均薪酬最高，且涨幅最大，同时，在同等岗位，高学历员工的薪酬相对更高，并在管理岗上表现明显。从时间维度看，在工作初期（1-3年），学历带来的薪酬差异相对较小，而随着工作年限的增加，高学历的薪酬涨幅也更快，6年以上工作年限的平均薪酬，硕士研究生平均薪水明显高于本科，本科在
17、20万，而专科及以下在10万。一定程度反映，学历随着工作年限的增加有薪酬价值放大效应，但同时，统计结果中，也有专科以下学历的调研者，在企业里担任中高管理层，且拥有不菲的薪酬。注：本部分调研受博士研究生样本数量的限制，结果存在一定偏差。11.29.68.57.326.921.217.112.6140%121%102%73%-100%-50%0%50%100%150%200%0.05.010.015.020.025.030.0硕士博士本科专科及以下各学历平均薪酬（万/年）及涨幅第一期第二期增速12.213.321.971.038.90.010.020.030.040.050.060.070.080
18、.01年以内2-3年4-5年6年以上平均高学历随工作年限凸显薪值硕士博士本科专科及以下0.020.040.060.080.0100.0120.0同等岗位，高学历薪酬更高专科及以下本科硕士博士总计（2018-2019年数据）（2018-2019年数据）实习生,4.9一线员工,9.1主管,11.8经理,17.9总监及以上,50.1总经理/CEO,91.76.59.013.424.00.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.01年以内2-3年4-5年6年以上总计不同岗位下的薪酬（万/年）分布高层管理薪酬远高中低层及一线，6年以上的平均薪酬高出1年以内的27
19、0%扎 心 时 刻 你的时间为你带来薪酬价值么？注：岗位薪酬基于2018-2019年数据进行分析16从统计数据看，工作年限与岗位级别基本呈正相关，一线员工以1-3年工作年限为主，中低层管理层一般在2-5年工作经验，总监及以上高层管理者的工作年限基本在6年以上。从平均薪酬看，薪酬总体与工作年限正相关，总监及以上高层管理者的平均薪酬远高于中低层及一线员工。与此同时，也有相当一部分6年以上工作经历的调研者薪酬水平与低工作年限的调研者差距不大，时间能否带来薪酬的质变，还是要视个人而定。050100150200250300350400450500不同岗位级别的调研者工作年限分布1年以内2-3年4-5年6
20、年以上女性薪酬整体低于男性，且随时间推移，薪酬及岗位劣势愈加明显扎 心 时 刻 性别带来的薪酬差异有多大？17从时间维度看，性别薪酬差异在早期（1-3年）无明显差异，但之后随着时间推移，差异越来越大。6年以上工作年限的男性薪水高出女性约47%。从岗位级别角度，女性薪酬相对男性略低，且女性在高级管理层中的占比相对逐渐减小，薪酬差异也逐渐拉大。6.89.013.728.0男,19.96.28.911.519.1女,12.60.05.010.015.020.025.030.01年以内2-3年4-5年6年以上平均工作年限带来的性别薪酬差异（万/年）5.39.111.918.152.591.74.09.
21、111.515.935.133%24%17%10%14%0%-15%-5%5%15%25%35%45%0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.0100.0不同岗位下的性别薪酬差异（万/年）男女女性占比除了老板，也有年入过千万的职业经理人薪 酬 之 最 最高薪，能有多高？以上为2018-2019年薪酬数据18性别工作年限行业岗位级别税前年收入（万元）男6年以上传统3PL（仓储运输）企业老板2000男6年以上快递快运总监及以上1300男6年以上新物流总监及以上800男6年以上新物流总经理/CEO200男6年以上信息化服务总监及以上160普通的物流人，他们大概什么
22、样子？用 户 画 像以上为2018-2019年薪酬数据19工作1年的物流小白广东惠州本科电商新零售企业仓储管理7.2万/年民营企业一线员工初入行的物流新人浙江湖州专科及以下制造业仓储管理4万/年民营企业实习生普通的物流人，他们大概什么样子？用 户 画 像以上为2018-2019年薪酬数据20工作23年的物流Girl江苏苏州硕士咨询/系统集成规划设计15万/年民营企业经理工作23年的物流BOY福建福州本科快递快运品牌/营销12万/年民营企业经理普通的物流人，他们大概什么样子？用 户 画 像以上为2018-2019年薪酬数据21工作45年的物流Girl陕西西安本科传统3PL运输管理12万/年民营企
23、业经理工作45年的物流BOY上海本科快递快运信息化管理21.5万/年外资企业主管普通的物流人，他们大概什么样子？用 户 画 像以上为2018-2019年薪酬数据22工作6年以上的物流老兵浙江杭州专科及以下传统3PL规划设计30万/年民营企业经理工作6年以上的物流老兵上海本科传统3PL运输管理20万/年民营企业经理普通的物流人，他们大概什么样子？用 户 画 像以上为2018-2019年薪酬数据23工作6年以上的物流老兵北京本科制造业物流采购30万/年外资企业主管工作6年以上的物流老兵四川成都本科传统零售物流规划50万/年民营企业总监及以上好好工作，高薪水的人，大多在非工作时间答题，包括凌晨3、4
24、点最 后 你填写问卷的时间暴露了什么？24050100150200250300填写时间统计分布第二期第一期平均0.05.010.015.020.025.030.035.00时1时2时3时4时5时6时7时8时9时10时 11时 12时 13时 14时 15时 16时 17时 18时 19时 20时 21时 22时 23时平均薪酬（万/年）有 深 度 的 供 应 链 研 究 机 构罗戈研究关于我们罗戈研究：有深度的供应链研究机构罗戈研究，致力于为供应链与物流领域企业提供有深度的研究与咨询服务，总部上海，现已在深圳、成都设立了办事机构。依托罗戈网线上知识社区、线下互动网络数十年积累的丰富行业资源，及
25、创始团队深厚的行业积累，罗戈始终与企业（甲方、物流服务商等）、政府等保持着紧密的沟通，在这个过程中，形成了独有的物流行业洞察力和咨询服务能力，并在持续的企业咨询项目中转化成为助力企业前进的动力。研究咨询培训产品与服务立足供应链及物流，围绕企业经营发展相关问题，提供研究与咨询服务。目标市场分析与选择基于对商业、供应链整体动向、物流细分行业竞争格局、典型企业商业模式的持续关注与研究，为企业提供目标市场研究及进入建议企业发展规划与经营优化为企业提供覆盖战略规划、运营管理、品牌营销等经营发展相关咨询服务前瞻洞察关注影响供应链与物流发展的关键模式、技术等，助力企业的前瞻探索生态创新数字化市场研究品牌营销
26、战略规划运营管理企业服务基于深厚的行业研究能力，为企业提供覆盖目标市场研究、企业经营发展相关的多维度研究与咨询服务。行业研究持续关注行业变革1.市场研究产 品 与 服 务研究咨询研究报告市场研究1企业目标市场研究 目标市场分析与研究 市场进入可行性分析2细分行业研究 供应链、仓运配、基础设施等 信息化、智能化等3定期行业研究 物流行业月报 专题研究等基于持续的行业研究，结合企业的需求与现状，提供定制化目标市场研究服务。某企业目标市场-快运市场分析某大型合同物流企业城配进入建议了解在售报告书籍请扫描或者点击左侧二维码咨询请加罗戈小助微信 logclubzhuli012.战略规划产 品 与 服 务
27、基于确定的目标市场，综合评估影响企业发展的内外部环境及因素，为企业提供一定时期内的战略发展目标地位及实施规划咨询服务。某大型国资企业轻资产平台战略定位规划某大型商贸集团物流体系建设咨询企业现状描述与诊断内外部市场环境分析企业SWOT分析对标企业分析战略发展目标体系确定目标体系确定发展定位管理目标、财务目标目标体系分解战略目标实施措施实施路径建议实施策略路径细化风险与保障措施企业战略规划框架某大型港口集团“十二五”发展规划3.运营管理产 品 与 服 务某大型电力企业协同供应链管理体系规划某大型电池企业逆向物流业务咨询某大型外资制造企业物流成本管控咨询模块二模块三模块四模块五模块一1.公司物流在供
28、应链运作中的定位与服务策略设计2.公司的物流业务策略分析与制定3.基于公司业务架构的组织体系分析与建议4.公司物流发展实施计划5.公司物流信息化建设建议1.1 物流业务定位2.1 物流服务策略选择2.2 物流服务指标3.1 业务策略下的物流运作模式设计3.2 业务策略下的物流运作流程优化4.1 物流组织架构优化；4.2 物流业务运作绩效优化5.1 物流信息化对业务现状的优化内容5.2 物流信息化的功能架构5.3 物流信息化的需求分析5.4 物流信息化的上线基础分析物流运营体系咨询框架围绕企业物流运营管理相关问题，提供多层次诊断及优化咨询服务。4.品牌营销产 品 与 服 务MKT传播MKT策略业
29、务战略公司战略发展战略产品战略产品营销客户案例行业营销解决方案包装区域战略推广渠道线上+线下基于对企业战略、行业的理解，依托罗戈媒体网络，为企业定制品牌营销方案。某物流企业年度品牌营销方案某供应链服务企业年度品牌营销服务5.前瞻洞察产 品 与 服 务数字化供应链数字经济时代，商业与供应链均面临着数字化发展的机遇与挑战，对于传统企业，如何理解并进行数字化转型，成为企业发展的重要课题，罗戈研究近年持续关注供应链的数字化转型，并于2018年2月，联合京东物流，共同发布了数字化供应链综合研究报告，为国内供应链及物流企业的数字化发展，提供参考与指导。生态创新国内物流领域格局，正在由于巨头的进入而逐渐呈现
30、新的生态结构，在恐龙与蚁群共存的物流新生态中，以中小型企业为主的传统企业，如何在这其中探索发展的机遇，构筑大生态下的小生态？技术又在其中扮演什么样的角色，并孵化出哪些创新商业模式？核心团队同济大学管理与科学博士，曾供职上港集团战略部高级研究员，oTMS战略副总裁。现为阿里云MVP、中物联信息化专家、货运分会特邀专家，信息系统项目管理师（高级）、经济师（中级），主要研究领域包括 物流战略、信息化、物流互联网平台，涉猎社交网络，内容市场营销，曾作为专家顾问为京东、海尔日日顺、美的、普洛斯、施耐德电器等提供培训与咨询服务。潘永刚罗戈研究 院长罗戈网 联合创始人从事物流运作及咨询工作十年以上，出版书籍
31、供应链物流规划与设计，长期致力于将物流理论与实践结合，创建并不断优化适合于国内特色的物流咨询方法与应用；近年曾主导项目或咨询企业：中联重科、中国中车、泸州老窖、传化化工、传化物流、骆驼集团等。黄尧笛罗戈研究 副院长Tracy郭红霞罗戈网 CEO计算机科学士，MBA 硕士（海归）毕业。曾任天威（香港）控股份有限首席战略官、思勤供应链咨询公司合伙人，擅长物流网络规划和优化仓储规划，企业战略规划，对创新商业模式、供应链的数字化、物流+互联网等领域有持续关注与研究，长期与供应链各细分优秀企业高层保持了持续沟通交流。2019年罗戈企业会员线下活动企业培训企业营销行业月报罗戈报告按期向甲方提供一年期（共1
32、2份）物流行业研究简报（企业版）产品电子版罗戈网官网建立企业专栏页面年度免费发布12篇企业宣传软文2019年全年，在乙方主办的主题活动中，甲方均拥有2个VIP参会名额2019年乙方为甲方提供20-30人规模的标准化培训服务一次2019年罗戈研究对外出品的研究报告，包括出售的纸质报告邮寄及免费发布报告邮件送达企 业 会 员 详 情 请 咨 询：张婷 183 0700 8733罗戈知识线上课程35课程课时类型讲师汽车制造业供应链与物流管理10PPT语音课卓弘毅专线物流的有效经营与管理6PPT语音课王洪杰供应链与物流创新案例解析12PPT语音课葛朗企业物流运费管理优化10PPT语音课周海预见新合同物
33、流（3PL）新物种11PPT语音课+听见新物流30PPT语音课+非红似火物流变革40先上图文课非红智慧物流秘密花园社群细节之上EXCEL从入门到精通172视频语音课薛奔物流&区块链研讨会视频语音课+仓储匠人视频讲解视频语音课叶剑订购请扫描或者点击上方二维码，或点击链接https:/wx6cd7b0dd142aa117.h5.xiaoe-更多咨询请加罗戈小助微信 logclubzhuli01欢迎订购|物流行业研究简报（月报）36为帮助物流从业人员及物流企业掌握行业发展动态，罗戈研究院重磅推出物流行业研究简报（月报），内容包括：面向企业出售，行业动态追踪（行业发展数据、政策、投融资、活动日历、企业重点事件等）行业运行解读（关键数据、重大政策、重要事件等）主题研究（围绕一个主题进行分析研究，主题包括：重点热点事件研究、企业研究、细分领域研究等）订购企业版物流行业月度简报请咨询18307008733（微信）罗戈研究祝您新年快乐！有深度的供应链研究机构福扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料
