1、 机器人如何机器人如何改变改变世界世界 自动化自动化对对工作和生产力工作和生产力真正意味着真正意味着什么什么 20192019年年6 6月月 机器人如何改变世界 目录目录 前言前言 3 执行摘要执行摘要 4 介绍介绍 11 什么驱动机器人上升？什么驱动机器人上升？13 机器人激增的三个原因 16 机器人对制造业工作的影响机器人对制造业工作的影响 19 全球影响 19 区域影响 22 机器人漏洞指数机器人漏洞指数 25 美国 27 德国 28 英国 29 法国 30 日本 31 韩国 32 澳大利亚 33 机器人红利机器人红利 35 重塑劳动力市场 37 机器人正在进入服务业机器人正在进入服务业
2、 40 机器人对五大关键服务行业的未来影响 43 服务机器人从哪里出发 49 如何应对机器人的崛起如何应对机器人的崛起 51 行动框架 53 附录：计量经济学分析附录：计量经济学分析 56 1 田野工作机器人学试验机田野工作机器人学试验机器人覆盆子收获器人覆盆子收获 系统在英国农场，系统在英国农场，20192019年年。在此处键入 在此处键入 在此处键入 前言：前言：对自己的影响很大对自己的影响很大 阿德里安库珀阿德里安库珀 首席执行官兼首席经济首席执行官兼首席经济学家学家Oxford EconomicsOxford Economics 随着自动化，工程，能量存储，人工智能和机器学习方面的快速
3、技术进步趋于一致，机器人革命正在迅速加速。结果将改变机器人的能力及其接管人类执行任务的能力。全球使用的机器人数量在过去两年中增加了三倍 几十年，到225万。趋势表明，未来20年全球机器人库存量将更快增长，到2030年将达到2000万，仅中国就有1400万。其影响是巨大的，政府和政策制定者面临的新挑战在规模上同样令人生畏。机器人的兴起将提高生产力和经济增长。在“创造性破坏”的过程中，它也将导致在尚未存在的行业中创造新的就业机会。但是，许多行业的现有商业模式将受到严重破坏。随着机器人变得越来越复杂，随着机器人流动的人类工人越来越多地流离失所，数以千万计的现有工作将会丢失。对于人和企业来说，这些失业
4、的影响在不同国家和地区会有很大差异，而且收费也不成比例 对低技能工人和 在较贫穷的地方经济中。在许多地方，这种影响将加剧失业和收入不平等带来的社会和经济压力，因为在这种情况下，日益加剧的政治两极分化已成为令人担忧的趋势。在Oxford Economics，我们的使命是帮助我们的客户更好地了解日益复杂和快速变化的世界经济，包括其所有方面以及如何在其中成功运作。我们的 客户希望我们解释塑造其经济环境的力量，帮助他们预测未来，并规划其不确定性。这就是为什么我们汇集了来自全球250多位分析师网络的经济学家，计量经济学家，建模师和技术专家团队，进行广泛的研究 分析机器人现象。我们很高兴与您分享我们的发现
5、 只有我们的客户，但所有想要了解其中一个最深刻的变化的影响 世界经济将经历这个世纪。3 How Robots Change the World 执行执行摘摘要要 在过去的十年中，机器人革命已经俘获了世界的想象力。随着他们的能力扩展，行业购买和安装这些日益智能化的机器的速度也在增加。自2010年以来，全球工业机器人库存增加了一倍以上-工程和机器学习的创新预示着未来五年内服务行业机器人的加速应用。该报告揭示了机器人目前对全球制造业就业的影响和潜力 让机器人转变为更大（但却远不那么自动化）的全球服务业。为了评估这种持续的机器人革命的影响，我们汇集了牛津经济学的经济学家，计量经济学家，建模师和主题专家
6、的综合专业知识。机器人的兴起已经对世界各地的工业就业产生了深远的影响：如今，每三个新的制造机器人中就有一个正在中国这个世界上最好的工作室安装。我们的计量经济学模型发现平均每个新安装的机器人取代了1.6名制造工人。1 1到2030年，我们估计全球有多达2000万个制造业工作因机器人化而被取代。2 2 低收入地区的风险更大低收入地区的风险更大 这种巨大的流离失所不会在世界各地或国家内部均匀分布。我们的研究表明，机器人化的负面影响在全球主要经济体的低收入地区不成比例地感受到-平均而言，新机器人在低收入地区取代的工作岗位几乎是同类高收入地区的两倍。国家。3 3在全球关注的时刻 不断增长的经济不平等和政
7、治两极分化，这一发现具有重要的社会和政治影响。鉴于风险，政策制定者需要一个早期预警系统来帮助他们降低就业自动化的风险。作为本研究的一部分，我们开发了一个机器人漏洞指数，根据各自的工作人员对工业机器人安装的敏感程度，对七个发达经济体的每个地区进行排名（参见第25页）。4 1这一发现是基于对24个欧盟国家（减去克罗地亚，塞浦路斯，卢森堡和马耳他）的机器人库存和其他劳动力市场指标的大型区域面板数据集的分析，在11年时间内，与挪威，美国，日本和韩国。2此估算中包含的国家占工业机器人装置的90以上：欧盟28国，美国，日本，韩国，澳大利亚，中国，台湾，泰国，墨西哥，印度，加拿大，新加坡，巴西，土耳其，马来
8、西亚。我们假设到2030年制造业中的机器人安装率遵循国际机器人联合会的最新预测，我们还考虑到现有机器人库存的长期折旧。3在本报告中，高收入和低收入地区被定义为家庭平均收入水平高于和低于国家收入水平的地区。平均值。20m 工业机器人可以替代全工业机器人可以替代全球制造业劳动力的球制造业劳动力的20302030-8.58.5的制造业工作岗位数的制造业工作岗位数量量。机器人如何改变世界 在许多情况下，我们的指数强调，最脆弱的地区在某些较富裕的地区-如英国的坎布里亚郡，法国的弗朗什-孔泰以及美国东部俄勒冈州的高沙漠地区也有所不同。这些农村地区通常包括具有强大制造业遗产的城镇或城市，这些城市或城市在区域
9、经济中发挥着惊人的重要作用。相比之下，围绕知识密集城市的地区，例如法国的图卢兹和格勒诺布尔，或德国的慕尼黑和斯图加特，通常表现出对机器人崛起的脆弱程度要低得多。伦敦，巴黎，首尔和东京等首府城市也是如此。图图1 1：机器人的工作损失更严重地打击了低收入地：机器人的工作损失更严重地打击了低收入地区区4 4 由于一个额外的机器人导致的工作数量变化 平 均 效平 均 效果果 降低降低收入收入区域区域 高收入高收入地区地区 -2.5-2.0-1.5-1.0-0.5 0.0 长期影响 短期影响 来源：牛津经济学 4我们的建模区分了机器人安装年内的“短期”效应和10至15年的长期效应。5-1.6-2.2-1
10、.3 我们的研究表明机我们的研究表明机器人化的负面影响器人化的负面影响是是 在主要经济体的低收入在主要经济体的低收入地 区 不 成 比 例 地 感 受地 区 不 成 比 例 地 感 受到。到。How Robots Change the World 耗资耗资5 5万亿美元的机器人股万亿美元的机器人股息息 虽然区域影响各不相同，但对机器人产生的永久性全球工作破坏的担忧似乎有些夸大其词。我们的研究表明，当前的机器人化浪潮倾向于提高生产力和经济增长，以与工作破坏速度相当的速度创造新的就业机会。我们估计，制造业每名工人机器人库存增加1，导致整个劳动力人均产出增加0.1。这些增长足以推动有意义的增长。使用
11、牛津经济学的全球经济模型（GEM），我们计算了工业机器人安装率的变化如何影响全球经济。总的来说，我们发现更快地采用机器人对短期和中期增长都有积极影响。例如，增强机器人 到2030年，安装量将比基线预测高出30，这将导致当年全球GDP增长5.3。这相当于到2030年每年为全球经济增加4.9万亿美元（按今天的价格计算）-相当于一个大于德国预计规模的经济体。服务机器人的未来服务机器人的未来 机器人在服务经济的特定部分正在稳步增长，从机场的行李处理到装载仓库的库存。在本报告中，我们评估了服务机器人在五个关键领域推出的可能影响（和时间表）：医疗保健，零售，酒店，运输和 建筑和农业。出于本研究的目的，我们
12、仅将机器人视为物理机器，而不包括已经流行的服务行业软件，如机器人过程自动化（RPA），可以说，听，读，进行交易，自动化流程等等。预测服务行业中机器人部署速度的一个关键考虑因素是可能要求这些机器人操作的环境-特别是服务工作包括重复功能的程度。像仓库工作这样的工作正处于迫在眉睫的危险之中，而在结构较差的环境中的其他工作可能会在未来几十年内由人类执行。6 随着机器人采用速度随着机器人采用速度的加快，政策制定者将的加快，政策制定者将面临两难选择：机器人面临两难选择：机器人能够实现增长，加剧了能够实现增长，加剧了收入不平等。收入不平等。机器人如何改变世界 在需要同情，创造力和社会智慧的服务业职业中，机器
13、很难取代人类。例如，即使卡车司机和仓库工人看到其工作的未来受到危害，物理治疗师，训狗师和社会工作者也可能在工作中保持安全。政策影响政策影响 随着机器人采用速度的加快，政策制定者将面临两难选择：机器人能够实现增长，加剧了收入不平等。自动化将继续推动世界许多发达经济体的区域两极分化，在人口中不均衡地分配利益和成本。这种趋势会随着影响而加剧 就业自动化从制造业扩展到服务业，使得如何应对流离失所的工人越来越重要。挑战将是艰巨的。我们对超过35,000名美国人在其职业生涯中的工作行动进行的分析表明，在过去二十年中，超过一半的离职生产工人被吸收进 只有三个职业类别：运输，建筑和维护，以及办公和管理工作。不
14、幸的是，我们的分析发现，这三个职业领域是未来十年最易受自动化影响的领域之一。然而，这些发现不应该导致政策制定者和其他利益相关者试图阻碍机器人技术的采用。相反，挑战应该是通过帮助弱势工人做好准备并适应其带来的剧变，更均匀地分配机器人股息。政策制定者，商业领袖，技术公司，教育工作者和工人都可以发挥作用。我们在报告中总结了这些小组的行动框架，以应对机器人化将带来的挑战和机遇。机器人正在以前所未有的速度增长。准备和应对自动化的社会影响将是未来十年的决定性挑战。7 在需要同情，创造力和社在需要同情，创造力和社会智慧的服务业职业中，会智慧的服务业职业中，机器很难取代人类。机器很难取代人类。意大利人类生产的
15、愿意大利人类生产的愿景。景。机器人如何改变世界 介绍介绍 在过去十年中，全球工业机器人库存大幅增加，预计未来10年内增长速度将更快，以中国创纪录的安装速度为首。机器人行业经历过 指数投资增长，持续数十年 逐步稳定扩张的趋势。数字技术创新的融合（例如，人工智能和机器 学习）随着机器人工程和能量存储的进步，正在大大改变机器人的能力。新品种的“cobots”-小型，高度移动和灵巧的机器，可以轻松地与人合作-正在进入制造和物流领域，并且可以很容易地“训练”与人类合作以优化生产力。这个自动化时代带来了重大机遇 为企业提高生产力。但随着这些机会被抓住，劳动力市场将会有赢家和输家。全世界数百万工人在经济的各
16、个部门中都会看到他们曾经支付过的许多功能，而不是新技术。数百万人将看到他们的工作性质发生了显着变化，因为他们需要掌握与之合作的新技能 智能机器。2018年秋，英国央行首席经济学家安迪霍尔丹（Andy Haldane）警告认知技能自动化造成的破坏可能会“痛苦而漫长”an“作为英国的工业革命，对就业市场的影响。”5 5他敦促政策制定者学习“历史教训”，各国政府在提供福利国家的同时，加紧培训工人进入新的工作世界。缓解技术变革带来的打击。为了揭示自动化的未来影响，牛津经济学结合了其经济学家，计量经济学家，建模师和世界各地其他主题专家的专业知识。我们的分析首先为工业机器人安装的最新和最佳数据建模 在全球
17、所有制造业部门。这些是可靠的纵向数据集，我们从中获取有关机器人对不同就业和生产力影响的新见解 国家，以及这些国家内的高收入和低收入地区。在这些见解的基础上，我们评估了增加机器人化对全球服务部门的未来影响-机器人采用率远远低于 在制造业迄今为止，但雇用了很多 更大比例的全球劳动力。发达经济体中大约四分之三的工人通过劳务来赚取工资。这种多学科方法使我们能够为政策制定者构建一系列问题 增加机器人化以及其他自动化过程对全球经济和社会的影响。大 了解这些问题将是在未来充分利用机器人驱动的收益，同时支持和保护那些立场的关键 从这个戏剧性的技术变革时代中消失。5Haldane警告人工智能威胁长期普遍失业“（
18、金融时报，20/08/201）。11 这个自动化时代为企业这个自动化时代为企业提供了提高生产力的重提供了提高生产力的重要机会。但劳动力市场要机会。但劳动力市场会有赢家和输家。会有赢家和输家。机器人如何改变世界 我们对机器人的定义是什么？我们对机器人的定义是什么？本研究的定量建模方面主要集中在世界各地所有类型制造业中使用的工业机器人。这些自动控制的可重新编程的机器通常是 用于生产中的一系列物理活动，如加工材料（激光切割，机械研磨），装配和拆卸，精密焊接，涂装和处理各种各样的 测量，检查，包装，弯曲和铸造的操作。这些机器人可以是固定安装或移动设备，最新版本的功能越来越多 人工智能，因此他们“聪明”
19、并对周围环境做出反应。制造业占世界运营库存的86以上 据国际联合会称，2016年底的工业机器人 机器人技术6 6自动化一直是制造业的重要组成部分，尤其如此 在汽车行业，2016年占全球制造业工业机器人总运营库存的43以上。该行业处于机器人应用的前沿。本报告中的定量分析主要针对存在丰富纵向数据的物理机器。我们没有将分析的这一方面纳入增长 无实体软件应用程序的作用有时称为机器人或机器人，包括呼叫中心和RPA中使用的程序。基于强大的数据，我们对制造业的分析提供了迄今为止的最佳视角 机器人对就业和生产力水平的影响。但随着制造业本身经历快速的技术变革，故事将继续展开。近年来，出现了新的协作类别的人工智能
20、和云计算机器人，这些机器人无缝地连接起来 熟练的手动装配和自动化生产之间的差距这些“cobots”为自动化创造了新的机会-即使是在短时间，混合生产运行中，需要高精度（机器人擅长），以及复杂的视觉，处理和创造力（人类工人继续增加巨大价值）。12 6国际机器人联合会（2017年）“世界机器人：工业机器人”机器人如何改变世界 什么驱动机器人什么驱动机器人上升？上升？自2010年以来，全球工业机器人库存增加了一倍以上：过去安装了许多机器人 比前八年多四年。在此期间，世界机器人股票的重心转向新的制造商，主要是在中国，韩国和台湾，还有印度，巴西和波兰。全球大约每三个机器人现在安装在中国，占世界机器人总存量
21、的五分之一-从2000年的0.1增加到现在（见图2）。2).2017年，中国扩大了其作为全球最大工业机器人市场的领先地位，占全球销售额的36，高于2016年的30。如果这一投资轨迹持续，到2030年中国 可能有多达1400万台工业机器人在使用，使世界其他地方的工业机器人库存相形见绌，因为它加强了 作为世界主要制造业中心的地位。相比之下，尽管自2000年以来它已经增长了约370,000个，但美国和欧洲的机器人库存总量已从2009年接近50的峰值下降到全球份额的40以下。而日本-以前的世界自动化的领导者已经减少了 自千禧年开始以来，它的机器人库存量大约为100,000个，与重新平衡相符 其经济远离
22、制造业和海外许多生产设施的迁移，尤其是中国。图图2 2：20002000年至年至20162016年各国的机器人装年各国的机器人装置置7 7 新机器人安装350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 世界其他地区世界其他地区 中国中国 韩国美国韩国美国 其余的欧洲德其余的欧洲德国日本国日本 资料来源：IFR 7注：美国数据包括2010年之前墨西哥和加拿大的非物质机器人安装数量 13 20%世界机器人股票在中国世界机器人股票在中国的比例。现在大约每三的比例。现在大约每三个机器人就安装在那个机器人就安装在那里。里。机器人如何改变世界
23、 汽车行业长期以来一直是机器人的主要用户：自主和电动的创新 汽车制造需要越来越复杂的生产链，这就需要新的，更强大的智能机器来构建它们。然而，其他制造业现在在机器人使用中扮演更重要的角色。例如，分享 2016年高技术制造业8 8新机器人装置从2000年的21增长到31，反映了该行业和机器人投入生产的快速增长。机器人也越来越多地被引入到橡胶和塑料的生产中，并逐渐进入食品和饮料制造行业（见图3）。图图3 3：全球新工业机器人装置的使用情况，：全球新工业机器人装置的使用情况，20002000年与年与20162016年相年相比比 橡胶和塑料橡胶和塑料制品制品 其他其他 汽车汽车 高科技高科技 内圈-20
24、00外圈-2016 数字指的是当年每个部门的全球机器人装置。来源：牛津经济学 8高科技制造被定义为电子设备，半导体，LCD，LED，计算机设备，电信设备，医疗 15 设备和电器 53,000 84,000 0 16,000 25,000 103,000 21,000 91,000 14%267%-22%7%83%-1%51%199%40%27%机器人如何改变世界 机器人手术的三个原因机器人手术的三个原因 我们对整个制造业使用工业机器人的分析确定了这一新的采用步骤背后的三个主要驱动因素：价格，创新应用和消费者需求。趋势趋势1 1：机器人变得比人类便：机器人变得比人类便宜宜 机器人安装的快速扩张部
25、分是由于机器的实际成本急剧下降。与其他先进技术一样，指数增长 微芯片的处理能力，延长的电池寿命和益处 越来越大，更智能的网络都大大提高了许多技术组件的单位价值，而平均单价却大幅提高 机器人在2011年至2016年期间下降了11。9 9 主要制造业经济体的劳动力成本上升也有助于提高定价动态。例如，在中国，制造业的单位劳动力成本自2008年以来增长了65以上。韩国，日本，美国和德国的工资率一直在上升，部分原因是这些人口的老龄化国家。趋势趋势2 2：机器人正在迅速变：机器人正在迅速变得更有能得更有能力力 随着机器人技术的改进，它们被用于更复杂的过程，在更多变化的环境中，并且可以更快地安装。创新使今天
26、的机器人更小，对环境更敏感，更具协作性。感谢AI，他们可以从他们的经验中学习，并根据其他机器人网络的数据做出决策。这些发展有助于推动机器人在以外的领域采用 汽车工业（见图4）。图图4 4：机器人采用在汽车行业之外的增长速度更：机器人采用在汽车行业之外的增长速度更快快 2011年至2016年美国机器人致密化的百分比变化 中国日本韩国 德国 -50%0%50%100%150%200%250%300%暗条=汽车行业 资料来源：IFR，牛津经济学 灯条=其他行业 16 9数字机器人向小型设施销售的趋势可能会受到向上的偏见 机器人如何改变世界 趋势趋势3 3：对制成品的需求正在：对制成品的需求正在上升，
27、中国正在投资机器人，上升，中国正在投资机器人，将自己定位为全球制造业领将自己定位为全球制造业领导导者者 过去十年中机器人库存的大部分增长可归因于对制成品的需求增加。中国是这一变化的核心：它已成为现实 世界上最大的汽车制造基地，以及消费电子设备，电池和半导体的主要生产商-所有高度机器人密集型制造业。这一趋势将继续下去，因为中国仍处于自动化的初级阶段 旅程。尽管库存快速增长，但中国仅在一般制造业中每万名工人使用68台机器人，而在每万名工人中则为303台机器人 日本，韩国每万人中有631人。库存和密度之间的不平衡如图5所示。中国大部分劳动力仍然从事人工流程，这意味着制造业进一步机器人化仍有巨大潜力-
28、比其他任何国家都要多。政府的政策旨在扩大电动汽车的使用（这将需要大规模电池生产），和高科技制造业的建立，我们预计未来十年中国将继续加速机器人投资。到2030年，如果 随着工业机器人投资目前的发展轨迹不断增长，中国将有近800万台工业机器人投入使用，其机器人密度接近欧盟平均水平。1010 图图5 5：中国人机器人密度追赶范围（：中国人机器人密度追赶范围（20162016年年）1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 专栏=每10,000名工人的机器人（LHS）制造业中的机器人库存（RHS）300,000 250,000 200,000 150,000
29、 100,000 50,000 0 韩国 德国 美国 日本 中国 资料来源：IFR，牛津经济学 10基于短期国际机器人联合会预测的2030年预测，控制长期股票贬值。17 631 68 303 189 309 .,机器人如何改变世界 机器人对制造工作的影响机器人对制造工作的影响 虽然中国在机器人投资方面处于领先地位，但近年来许多其他主要制造业经济体也迅速扩大了对工业机器人的使用范围。我们量化了全球工业机器人库存增加对制造业就业的影响 自2000年以来，我们还预测到2030年全球机器人化可能失去的制造业工作岗位数量，以及各国内高收入和低收入地区潜在变化的分布情况。值得注意的是，尽管机器人投资和安装
30、的步伐不断加快，但人们普遍担心机器人会在全球范围内造成大量失业，这在某种程度上是错误的。这是因为机器人在整个经济中创造的价值抵消了它们对就业的破坏性影响。制造商自动化他们的生产过程以提高生产力。自新技术以来，这对制造业就业产生了“置换效应”对于给定的质量标准，可以更具成本效益地执行工人的工作。它还降低了单位生产成本，这在竞争激烈的市场中转化为较低的价格，并有效地提高了消费者的实际消费能力。因此，相同的机器人取代了工作 制造业也在整个经济中创造就业机会。我们将在第35页更详细地探讨这种积极的经济影响。但是，在区域或地方一级，对就业的影响差异很大。由于大多数制成品是高度可交易的（因为它们运输便宜且
31、保质期长），受益于较便宜商品的家庭广泛分散。相比之下，最依赖制造业工作的社区-因此受新技术引入的影响最大-通常更加集中。纵观历史，这种地域不平衡的正面和负面影响 自动化具有重大的经济，社会和政治影响。我们开发了一个计量经济模型来量化每个国家高收入和低收入地区对制造业工作的影响。全球影响全球影响 自2004年以来，安装在制造业的每个新工业机器人平均从工作中取代了1.6名工人。然而，完整的影响需要时间来实现。在机器人安装的第一年，平均约有1.3名工人因工作而流离失所;这延续到随后几年的1.6名工人。这一发现与工业界的其他证据一致 因为它采用自动化：真正的生产力提升可能需要几年时间 实现工人接受适当
32、的培训，并且公司了解如何最好地重组他们的生产流程和商业模式，以大规模利用新技术的好处。19 纵观历史，正反两方纵观历史，正反两方面的地域不平衡面的地域不平衡 自动化的影响具有重大的自动化的影响具有重大的经济，社会和政治影响。经济，社会和政治影响。How Robots Change the World 关于我们的关于我们的ECONOmETRICECONOmETRIC建模的注建模的注释释 我们的研究介绍了我们在国家层面和特定国家/地区的机器人安装与制造业失业之间的联系的计量经济学分析。我们的模型侧重于使用11年数据的29个制造密集型国家，提供前所未有的详细信息 过去和未来的影响 全球制造业工作的机
33、器人化。劳动力市场-包括实际工资的变化，全球贸易格局的变化以及其他不可观察的区域和行业相关因素。有关此方法的完整说明，请参阅附录。图图6 6：我们的计量经济学建模框：我们的计量经济学建模框架架 除了提供绝对数字外，我们还计算了每个额外机器人装置对所研究国家的制造业工作的边际影响。我们的模型确定了这种影响如何比较一个国家内的低收入和高收入地区（定义为具有普通家庭的地区）收入水平高于和低于 全国平均水平）。根据行业贸易集团国际机器人联合会（IFR）的数据，我们调查了安装额外工业机器人影响当地制造业就业的方式 在日本，欧盟，美国，韩国和澳大利亚。1111通过在11年的时间框架内构建机器人库存的大型区
34、域面板数据集以及其他劳动力市场指标，我们能够隔离影响 机器人化与其他对当地的强烈影响 资源资源 牛津经济学的全球经济学和 全球城市数据库 Comtrade数据库;牛津经济学计算 IFR;牛津经济学计算 变量变量 动量动量 上一年人均制造业就业人数 经济表现经济表现 人均国内生产总值 外包外包 与中国贸易 出口能力出口能力 与世界其他地方进行贸易 区域特定因素区域特定因素 面板数据技术 机器人致密机器人致密化化 每1,000名工人的机器人 从2004年到2004年，用于29个国家11年的数据 2016年，按地区和部门分列。就业影响就业影响 我们从每个额外的机器人中分离出对当地制造业工作的平均边际
35、影响。20 11尽管在全球制造业中占据突出地位，但由于缺乏其他重要数据，我们的计量经济学建模工作中省略了中国 建模变量。在当地经济中分在当地经济中分享制造业工作享制造业工作 每1,000名工人的制造业工作 机器人如何改变世界 400,000 550,000 260,000 340,000 100,000 我们还计算了自转折以来全球机器人化造成的制造业就业总量 本世纪1212考虑了因外包和供应链全球化导致的裁员等因素。总之，我们估计周围 自2000年以来，由于工业机器人的全球崛起，已有170万个制造业工作岗位被淘汰。图7显示了各国的影响：在美国，我们估计机器人损失了超过260,000个工作岗位（
36、约2）在当今的制造业劳动力中，机器人取代了当前制造业的1.5 劳动力（约400,000个工作岗位）。在中国，自2000年以来，已有多达55万个制造业岗位因机器人化而被取代，相当于目前制造业劳动力的1左右。假设机器人投资以目前的速度继续下去，到2030年，机器人可能会取代数百万个额外的制造业岗位。虽然新技术的采用率存在很大的不确定性，但有可能估计机器人化的可能影响。未来几年。根据IFR对新机器人装置的三年增长预测，我们已预测主要制造业经济体的主动机器人库存增长到2030年 随着时间的推移，需要更换一些机器人。在此基础上，我们预计全球将有近2000万个制造业岗位消失 因为机器人自动化（见图8）。换
37、句话说，如果目前的趋势持续下去，如果机器人不重塑市场，到2030年全球制造业劳动力将增加8.5。1313 图图7 7：自：自20002000年以来自动化所隐含的累积工作岗位损年以来自动化所隐含的累积工作岗位损失失 自2000年以来累计失业0-200,000-400,000-600,000-800,000-1,000,000-1,200,000-1,400,000-1,600,000-1,800,000 EU28 中国美国 韩国世界其他地方 来源：牛津经济学 12根据国际机器人联合会的数据，全球估计基于90以上的已知全球工业机器人装置。21 13牛津经济学全球行业模型的制造业就业预测。How R
38、obots Change the World 地区影响较小的地区地区影响较小的地区 我们的建模还使我们能够了解自动化对不同的影响 每个国家的地区。这些区域差异为决策者提供了重要的社会和政治影响。我们的分析表明，在低收入地区安装一台额外的工业机器人，导致制造业失业率几乎是高收入地区的两倍（见图9）。这一发现是基于对我们29个样本国家的分析，区分了家庭平均收入的区域 水平高于或低于全国平均水平。它还控制区域特定的劳动力市场冲击和潜在的就业趋势。为什么会出现这些区域差异？它们不受制造业-制造业账户的相对规模驱动 我们样本中低收入和高收入地区的经济活动和就业比例大致相同，我们对行业规模进行了模型控制。
39、但 制造业就业结构存在结构性差异，影响机器人的影响。图图8 8：自动化预计累计工作岗位损失，直至：自动化预计累计工作岗位损失，直至20302030年年1414 0 -5,000,000 -10,000,000 -15,000,000 -20,000,000 EU28 中国美国 韩国世界其他地方 -25,000,000 来源：牛津经济学 22 14对“世界其他地区”的预测包括覆盖全球估计总数的99以上的国家。在低收入地区安装在低收入地区安装一个额外的工业机器一个额外的工业机器人，导致制造业失业人，导致制造业失业率几乎是率几乎是 收入区域。收入区域。机器人如何改变世界 图图9 9：制造业失业率向低
40、收入地区倾：制造业失业率向低收入地区倾斜斜 由于一个额外的机器人导致的工作数量变化 平 均 效平 均 效果果 降低收降低收入区域入区域 高收入高收入地区地区 -2.5-2.0-1.5-1.0-0.5 0.0 长期影响 短期影响 来源：牛津经济学 低收入地区的制造业工人往往技能水平较低，因此更容易受到自动化的影响。数量通常有差异 每个制造工人之间的机器人 和低收入地区，表明低收入地区的人口 平均，生产力较低。例如，来自英国劳动力调查的数据显示，英国低收入地区的制造业工人更有可能从事低技能职业-初级工人和机器操作员约占劳动力的三分之一。收入区域与高收入地区的22相比。在 相比之下，管理者的比例要高
41、得多 制造业的专业人士在高收入地区。此漏洞随着时间的推移而发展。在过去，低收入地区与更昂贵的城市和地区竞争制造业投资，具有吸引力 较低的单位生产成本。这种竞争优势是一个结果 依靠薪酬较低，生产率较低的劳动力来开展低技能工作。在自动化的新时代，低收入地区的职业组合意味着同样的制造商所面临的问题 提高效率的最大机会。他们的员工的职能 实现平衡-更容易自动化。通过裁员或将公司转移到新的，更高效（可能更自动化）的站点，可以实现这些效率提升。无论哪种方式，这些地区的制造业工人都处于危险之中。此外，一个最有可能摆脱制造业工人的国家的地区将无法从“机器人股息”中平等受益-通过提高生产力来创造新的就业机会。相
42、反，增加的工业自动化将加剧发达经济体内已存在的区域不平等。23-1.6-2.2-1.3 机器人如何改变世界 机器人漏洞索引机器人漏洞索引 政策制定者必须了解机器人技术的不均匀分布将如何影响其国家的不同部分。我们开发了机器人漏洞指数，以帮助确定我们所选经济体中的哪些区域（美国，德国，英国，法国，日本，韩国和澳大利亚）将受到制造业持续自动化的打击。我们的指数为每个次国家区域1515产生一个脆弱性评分，由三个同等加权指标组成：当地对制造业的依赖 就业-被定义为该地区总就业的制造业份额。当地工业的未来准备就绪-以地区目前的机器人使用强度为特征 在制造业，控制制造业活动的类型 承担并相对于国际竞争对手进
43、行衡量。当地制造业劳动力的生产率-相对于全国平均水平来衡量。因此，该指数旨在突出经济上依赖的区域 在生产率较低（或技术水平较低）的制造业，目前不使用很多机器人，因为这些地区的风险最高 未来几年的经济动荡。将这些漏洞映射到这五个发达经济体所有地区的机器人采用情况，揭示了一些常见的模式，可以归纳为三个主要趋势。趋势趋势1 1：存在的：存在的不确定性将会增不确定性将会增强强 发达经济体在区域一级的成功经济表现通常与机器人的脆弱性成反比。在英国，法国和德国，这些地区近年来表现最好（就整体GDP而言）增长）是未来机器人自动化最少的，反之亦然。这意味着国家内部存在的区域不平等，例如英格兰的南北分歧，可能会
44、因机器人的崛起而加剧。这一趋势对通过自动化追求国际竞争力的发达经济体的政策设计具有重要意义。15次国家地区对应于欧洲NUTS 2，美国各州，日本都道府县，澳大利亚州和韩国地区。25 我们的机器人漏洞指数我们的机器人漏洞指数显示了劳动力中断风险显示了劳动力中断风险最高的特定地区最高的特定地区 -但也但也揭示了跨地区的一些共揭示了跨地区的一些共同模式同模式。How Robots Change the World 趋势趋势2 2：许多主要城市是安：许多主要城市是安全的（现在全的（现在）我们的分析表明，面对机器人主导的工作流离失所，主要城市往往是工人的安全避风港。多元化经济对制造业就业的依赖程度较低，
45、劳动力成本上升意味着那里的制造商已经具备了高生产率，并且往往雇用更多的高技能工人。伦敦，巴黎，首尔，悉尼和东京都是例子。但制造密集型城市（包括韩国的许多城市）面临着更加不确定的未来。城市 人口众多，更依赖制造业就业，但在机器人强度和劳动力方面落后于同行业 生产力很容易受到干扰。激烈的竞争最终会导致这些以城市为基础的行业追求进一步的自动化，或者有可能失去其他地方更具生产力的竞争。无论哪种方式，当前制造业工人可能会有额外的工作岗位。26 趋势趋势3 3：农村地区隐：农村地区隐藏着难以捉摸的脆弱藏着难以捉摸的脆弱性性 在农村地区经常可以找到最易受自动化影响的工人。尽管人口相对稀少，但这些区域经济往往
46、以拥有更多制造业密集型产业结构的孤立城镇为基础，而更广泛的区域依赖这些城镇。当这些城镇的制造业以传统的劳动密集型技术，低生产率和过时的制造工艺为特征时，这尤其成问题。在许多国家，随着大都市中心的繁荣，这些地区往往被抛在后面，这些动态产生了政治两极分化。这凸显了采取政策行动以缓解机器人化在这些脆弱地区可能产生的影响的重要性。逐国分析逐国分析 根据我们的机器人漏洞指数，在接下来的七页中，我们将说明每个本地区域对未来制造自动化的相对脆弱性。每 地图的颜色编码从“高度脆弱性”到“低脆弱性”区域（相对于该国家的其他地区）并包括评论 在一些最引人注目的地理结果。1 Xxxxxx 在农村地区经常可以在农村地
47、区经常可以找到最易受自动化影响找到最易受自动化影响的工人。的工人。机器人如何改变世界 美国美国 低漏洞 中低级别漏洞中高级漏洞高漏洞 俄俄勒冈州是最脆弱的州 美国未来加速机器人安装。国家 在将传统行业转变为高科技部件的生产方面取得了成功。但对制造业的高度依赖，特别是在波特兰及其周边地区，以及该州对全球竞争性行业的影响，意味着其工人易受快速影响 技术进步。德克萨斯州及其邻国路易斯安那州是两个 在南部特别脆弱的国家，印第安纳州在中西部也同样脆弱。它与炼钢（以及更普遍的重工业）有关，尽管人们越来越关注发展其更高价值，以知识为基础的增长 行业。阿拉斯加夏威夷 新新英格兰国家往往对未来制造业的扩散具有较
48、低的脆弱性 机器人，以及对旅游业有较高依赖性的机器人（佛罗里达州，内华达州，夏威夷州）。纽约州也是如此，与重要的制造业基地一样，纽约州的金融业集中度很高 和商业服务。最最 州：州：指数得分：指数得分：最小最小 州：州：指数得分：指数得分：弱势弱势 状态状态 俄勒冈 0.58 路易斯安那州 0.58 德州 0.50 印地安那 0.46 北卡罗来纳 0.46 弱势弱势 状态状态 夏威夷 哥伦比亚特区（DC）内华达州 佛蒙特佛蒙特州 0.17 0.18 0.25 0.25 0.26 27 How Robots Change the World 德国德国 低漏洞 中低级别漏洞中高级漏洞高漏洞 德国最不
49、脆弱的地区是汉堡。它对制造业工作的依赖程度很低，而且它所拥有的制造业通常具有先进性和高生产率，具有最先进的自动化水平。宝马和梅赛德斯-巴伐利亚和斯图加特的家乡分别是未来就绪的例子 生产生态系统，拥有高技能，高生产率的劳动力。靠近捷克的四个东部地区的集群 边境-开姆尼茨，图林根，奥伯弗兰肯和奥伯普法尔兹-看起来是最 易受机器人化影响。所有人都有高度集中的制造业就业，并且（通常）生产力水平较低-特别是开姆尼茨和 图林根州。图林根州。最最 区域：区域：指 数 得 分：指 数 得 分：最小最小 区域：区域：指数得分：指数得分：弱势弱势 地区地区 开姆尼茨 0.56 图林根 0.49 上弗兰肯 0.49
50、 上普法尔茨 0.47 弗赖堡 0.46 弱势弱势 地区地区 汉堡达姆施塔特上巴伐利亚科隆 柏林 0.06 0.13 0.17 0.19 0.20 28 机器人如何改变世界 英国英国 低漏洞 中低级别漏洞中高级漏洞高漏洞 东约克郡和北林肯郡，什罗普郡和斯塔福德郡，坎布里亚郡，西威尔士和山谷在英国的漏洞得分最高。这些地区相对依赖于就业制造业，并且低技能的发生率相对较高 工作人员。英国最脆弱的地区 机器人化可以在更多的农村地区找到。这些人口稀少的地区可能包含制造业集中的城镇。坎布里亚郡名列前茅 我们的英国指数。机器人化将加剧 南北分水岭。内伦敦也许是该国最不易受伤害的部分 机器人的兴起，以及东南地
