1、四川科新机电股份有限公司 2013 年度报告全文 1 四川科新机电股份有限公司四川科新机电股份有限公司 SICHUAN KEXIN MACHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD 二二O一三年度报告一三年度报告 股票代码：股票代码：300092 股票简称：股票简称：科新机电科新机电 披露日期：披露日期：2014年年3月月25日日 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
2、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因未亲自出席会议原因 被委托人姓名被委托人姓名 王晓明 董事 在外出差 赵丕龙 公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明：保证年度报告中财务报告
3、的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司负责人林祯华、主管会计工作负责人易东生及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第
4、二节 公司基本情况简介.4 第三节 会计数据和财务指标摘要.6 第四节 董事会报告.10 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第八节 公司治理.57 第九节 财务报告.64 第十节 备查文件目录.159 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、科新机电 指 四川科新机电股份有限公司 实际控制人 指 林祯荣、林祯华、林祯富 新疆重装、新疆科新 指 新疆科新重装有限公司 武汉星联和 指 武汉星联和工程有限公司（原武汉三联新能源有限公司）中国证监会 指 中国证券监督管理
5、委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 股东大会 指 四川科新机电股份有限公司股东大会 董事会 指 四川科新机电股份有限公司董事会 监事会 指 四川科新机电股份有限公司监事会 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）压力容器 指 压力作用下盛装流体介质的密闭容器，本公司生产的压力容器系指金属压力容器。ASME 指 美国机械工程师学会 保荐机构 指 东北证券股份有限公司 报告期 指 2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日 近三年 指 2013 年度、2
6、012 年度、2011 年度 元 指 人民币元 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科新机电 股票代码 300092 公司的中文名称 四川科新机电股份有限公司 公司的中文简称 科新机电 公司的外文名称 SICHUAN KEXIN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 kxjd 公司的法定代表人 林祯华 注册地址 四川省什邡市马祖镇 注册地址的邮政编码 618407 办公地址 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21 号 办公地
7、址的邮政编码 618400 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址 成都市航空路 1 号国航世纪中心 A 座 12 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 易东生/联系地址 四川省什邡市经济开发区沱江路西段 21号/电话 0838-8265111/传真 0838-8501288/电子信箱 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 四川科新机电股份有限公司董事会办公室 四川科
8、新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 5 四、公司历史沿革四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 03 月 11 日 四川省什邡市两路口镇 20536660-5 510625205366604 20536660-4 变更为股份制公司 2008 年 10 月 23 日 四川省什邡市马祖镇 510682000000087 510625205366604 20536660-4 首次公开发行股票 2010 年 08 月 03 日 四川省什邡市马祖镇 510682000000087 510625205366604 2
9、0536660-4 最近变更注册登记 2010 年 09 月 09 日 四川省什邡市马祖镇 510682000000087 510625205366604 20536660-4 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）226,051,537.76 169,115,141.41 33.67%216,057,250.07
10、 营业成本（元）208,079,829.04 123,004,911.19 69.16%147,718,799.49 营业利润（元）-43,957,687.31 4,664,638.49-1,042.36%26,194,635.50 利润总额（元）-39,475,592.87 4,644,136.76-950.01%28,949,216.99 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）-29,065,998.13 5,612,762.17-617.86%26,594,225.08 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）-32,596,608.37 5,749,339.27-66
11、6.96%22,547,166.38 经营活动产生的现金流量净额（元）-11,065,148.58-2,435,133.53 354.4%-39,074,243.73 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.1216-0.0268 353.71%-0.4294 基本每股收益（元/股）-0.32 0.06-633.33%0.29 稀释每股收益（元/股）-0.32 0.06-633.33%0.29 加权平均净资产收益率（%）-5.57%1.03%-6.6%4.99%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-6.25%1.06%-7.31%4.23%2013 年末 2012 年末 本年末
12、比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）91,000,000.00 91,000,000.00 0%91,000,000.00 资产总额（元）776,714,972.15 772,891,181.53 0.49%676,900,686.46 负债总额（元）258,721,754.87 217,415,162.84 19%116,059,541.01 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）502,148,205.23 541,666,639.08-7.3%545,904,459.32 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）5.5181 5.9524-7.3%5.999 资产
13、负债率（%）33.31%28.13%5.18%17.15%四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 7 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-29,065,998.13 5,612,762.17 502,148,205.23 541,666,639.08 按国际会计准则调整的项目及
14、金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股股东的净利润 归属于上市公司普通股股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-29,065,998.13 5,612,762.17 502,148,205.23 541,666,639.08 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异说明、境内外会计准则下会计数据差异说明 不适用。三、非经常性损益的项目及金额三、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年
15、金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,600.00 53,354.63-37,701.69 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,617,555.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,215,798.27 1,806,083.33 2,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 106,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 232,696.17-1,879,939.69-7,716.82 减：所得税影响额 215,349.4
16、1 120,785.37 431,378.18 少数股东权益影响额（税后）736,134.79-4,710.00 合计 3,530,610.24-136,577.10 4,047,058.70-四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 四、重大风险提示四、重大风险提示 1、市场竞争的风险 1、市场竞争的风险 公司所在行业为装备制造业，所生产的产
17、品为压力容器细分市场。主要客户为能源、化工、电力、核电等行业客户，由于受国家宏观经济政策和形势影响，目前能源化工行业市场固定投资较前几年有所萎缩，且压力容器行业竞争日益持续激烈，对公司营销订货产生了巨大压力。如果公司的营销工作开拓和深挖力度不到位，可能导致公司产品订单难以满足扩大了的产能需求。对此，公司将在维持好原有客户的基础上，继续加大营销市场开拓力度，积极拓展销售区域，开拓新客户，争取有业绩质量的大订单。加快产品结构的优化升级，提高产品质量，从而提升公司的整体竞争能力。2、募投项目产能释放缓慢的风险 2、募投项目产能释放缓慢的风险 公司募集资金投资建设的“重型压力容器（含核级）制造基地建设
18、项目”和新疆科新重装有限公司（以下简称新疆科新）“重型压力容器制造基地建设项目”一期工程的投产使用，提高了公司的生产能力，缓解了公司产能瓶颈问题，有利于优化产品结构和全面提升公司竞争力。但是受市场竞争风险的影响，募投项目产能释放缓慢，新增固定资产折旧不能得到完全补偿，可能导致公司业绩不能及时得到扭转甚至继续低迷的局面。对此，公司将加强募投项目投产后的生产管控，加强生产过程管理，提高工作效率，保质保量的按期交货；并积极推进降本增效措施，争取早日释放募投项目产能。3、业绩持续亏损的风险 3、业绩持续亏损的风险 报告期内公司出现了上市以来首次亏损，在未来公司若在经营管理上不能很好的控制和减少各项管理
19、费用和生产成本，并且募投项目产能若不能按照预期有效释放，公司将面临持续亏损的局面。对此，公司将继续加大营销订货力度，争取附加值较高的大订单，狠抓降本增效，加强生产管控，全力避免公司业绩持续亏损。4、企业管理风险4、企业管理风险 自公司上市3年多来，公司在各个方面取得了长足的进步，企业管理的能力和水平也在逐步提升。但是伴随公司生产规模、人员规模、业务规模的不断扩大，管理成本压力不断加剧，对公司在未来的企业管理理念、方法、管理体制等方面提出了更高的要求和标准，资本市场的运营能力和人才队伍建设的稳定受到考验。如果公司管理理念和方法不能及时适应规模扩张的需要，将会导致一系列的经营管理风险，导致不能持续
20、、健康稳定发展。对此，公司将加强人才队伍结构的优化配置和储备建设，引进优秀人才，提高人员的综合素质和工作效率；加强工作考核、完善各项内控制度，流程体系，找出管理中的薄弱环节，并有的放矢的做好提升工 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 9 作；加强全员学习，特别是加强对中层及高层管理人员的培训与学习，提高管理素质和决策能力，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾（一）报告期内
21、公司总体经营情况（一）报告期内公司总体经营情况 2013年，是公司经营十分困难的一年。受内、外经营环境的不利影响，公司自2010年上市以来出现了首次亏损的局面。报告期内，公司实现营业总收入226,051,537.76元，同比增长33.67%；实现营业利润-43,957,687.31元，同比下降1042.36%；实现利润总额-39,475,592.87元；同比下降950.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-29,065,998.13元，同比下降617.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-32,596,608.37元，同比下降666.96%。报告期内，公司营业总收入较去年
22、同期较大幅度增长的主要原因是：新疆科新于本年初正式投产经营，报告期内实现营业收入33,465,809.23元；随着公司本部生产规模扩大和市场营销开拓力度的加强，报告期内公司本部营业收入同比增加24,691,845.09元。报告期内，公司业绩亏损的主要原因是：虽然本年度公司营业收入同比有较大幅度增长，但公司募投项目和新疆科新制造基地产能均未达到预期产能，未能实现规模效应，固定性生产成本和经营费用无法摊薄；加之市场竞争激烈，本年度完工产品订单附加值较低，产品毛利率同比较大幅度下降。报告期内公司本部和新疆科新均出现亏损。（二）报告期内完成的主要工作（二）报告期内完成的主要工作 1、报告期内，公司首次
23、实现了核电订单零的突破，中标并正式签订了“华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程中的热气导管项目”，该项目是公司取得民用核安全机械设备制造许可证以来，签订的首个核电产品项目合同。虽然金额不大，但是对公司产品转型、升级具有较大意义，将对未来经营业绩产生积极的影响。2、报告期内，公司顺利通过了中国化工装备协会压力容器鉴定评审专家组对我公司进行的A1、A2、A3级压力容器设计、制造换证审查，并取得了国家质量监督检验检疫总局新颁发的特种设备设计、制造许可证。同时通过了四川三峡认证有限公司对公司ISO9001质量管理体系2013年度的外部认证换证审查。3、报告期内，公司继续加强内部基础管理工作，开
24、展上至管理层下至一线员工的全员学习之风、加强公司铆工班组长储备建设。并一如既往的狠抓质量管理、生产管控、继续深化技术研发与创新，全年公司产品质量控制总体良好，无重大质量问题和退货现象发生，也无特重大质量投诉事故。同时也未发生重大设备事故和生产安全死亡事故、消防安全及环保事故。4、报告期内，公司通过向武汉星联和增资扩股的方式，新增1家控股子公司武汉星联和工程有限公司（以下简称武汉星联和或武汉星联和公司），公司对武汉星联和增资扩股立足主业，有利于实现资源共享和协同效应，达到产业整合与产业链延伸之目的，同时可以获得一支成熟稳定的技术设计、研发团队，四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 1
25、1 有利于加快公司实现产品转型升级。5、报告期内，公司继续加强技术研发活动的管理。本年度，公司申请发明专利1项、实用新型专利3项，获得新增发明专利授权1项，增强了公司在压力容器制造行业的竞争优势。董事会认为：虽然宏观经济形势和行业发展趋势不利于公司的快速发展，但是风险中仍存在机遇，董事会将在充分研究宏观经济政策和正确判断行业发展趋势的基础上，及时对近期战略规划进行调整，充分发挥现有产能优势，采取灵活的经营方式，积极推动产品的升级转型，确保公司健康发展。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1)概述概述 1、报告期内，公司实现营业总收入226,051,5
26、37.76元，同比增长33.67%，主要原因系公司和新疆科新建设项目投产和市场营销开拓力度加强，公司本部和新疆科新营业收入同比均有较大幅度增长。2、报告期内，公司发生营业成本208,079,829.04元，同比增加69.16%，主要原因系营业收入增长，相应的营业成本增加，但由于受固定资产折旧等成本因素增加的影响，营业成本增加的幅度大于营业收入增长的幅度。3、报告期内，公司发生营业税金及附加618,380.78元，同比增加66.09%，主要原因系本期应交增值税增加，相应的计提附加税费增加。4、报告期内，公司销售费用同比增加1,090,789.77元，主要是新疆科新开展市场营销发生的费用增加。5、
27、报告期内，公司发生管理费用38,145,559.84元，同比增加26.52%，主要原因系新疆科新管理费用同比增加所致。6、报告期内，公司发生财务费用3,133,175.57元，同比增加绝对比率318.08%，主要原因系本期公司募集资金存款利息收入减少以及新疆科新长期借款利息支出增加所致。7、报告期内，公司发生资产减值损失9,727,020.10元，主要原因是计提应收款项坏账损失2,044,171.92元以及计提存货跌价损失7,682,848.18元。8、报告期内，公司发生所得税费用-6,974,049.45元，同比下降4,495.01%，主要原因系本报告期税前利润总额存在较大亏损。9、报告期内
28、，公司研发费用投入8,881,479.48元，同比增加4.13%，研发投入占本期营业收入的3.93%。10、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额为-34,129,858.65元，同比减少现金及现金等价物净流出30.55%，主要原因系本年度支付的工程款同比大幅度减少所致。2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 新疆科新于本年初正式投产经营，主要从事压力容器的生产制造，与公司主营业务相同。报告期内实现营业收入33,465,809.23元，实现归属于母公司股东的净利润-7,378,422.98元，对公司本报告期的业绩产生较大影响。3)收入收入 单位
29、：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 226,051,537.76 169,115,141.41 33.67%四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 12 驱动收入变化的因素驱动收入变化的因素 报告期内，公司营业收入同比增长33.67%，主要原因是公司本部和新疆科新建设项目投产后，生产规模扩大，同时公司市场开拓工作取得一定成效，报告期内完成省外客户的第三CTA结晶器冷凝器和甲醇洗涤塔、中压分解器等两个较大订单的销售。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）压力容
30、器制造（吨）销售量 8,895.48 6,416.78 38.63%生产量 10,240.19 6,262.61 63.51%库存量 2,556.78 1,212.07 110.94%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司销售量增加2,479吨，同比增长38.63%，主要原因系本年度实现省外客户的第三CTA结晶器冷凝器和甲醇洗涤塔、中压分解器等两个较大订单合同的销售。报告期内，公司生产量增加3,978吨，同比增长63.51%，主要原因系本年度生产规模扩大。报告期末，公司库存量增加1,345吨，同比增加110.94%，主要原因系
31、年末已完工尚未实现销售的库存商品增加。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司将合同金额在1000万元以上的订单确定为大额订单。截止本报告期末，公司大额在手订单及订单执行进展情况如下：单位：元 合同名称 合同签订时间 订单主要产品 合同金额 生产完工进度 销售合同 2012-11-2 第三CTA结晶器冷凝器 35,430,000.00 100%2012-4-6 甲醇洗涤塔、中压分解器等 47,269,000.00 100%2013-06-17 BDO一、二级反应器等 10,300,000.00 25%2013-08-05 BYD反应器等 11,500,000.00 20
32、%2013-09-09 合成反应器、加氢反应器等 53,200,000.00 10%2013-12-24 洗涤塔、热再生塔等 12,863,900.00 0%报告期内，公司承揽制作的第三报告期内，公司承揽制作的第三CTA结晶器冷凝器、甲醇洗涤塔、中压分解器等产品已生产完工，并在本期实现了销售。结晶器冷凝器、甲醇洗涤塔、中压分解器等产品已生产完工，并在本期实现了销售。数量分散的订单情况数量分散的订单情况 适用 不适用 截止报告期末，公司数量分散的手持订单112份，合同金额24,264.01万元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用
33、 不适用 4)成本成本 单位：元 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 13 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 145,251,513.16 69.82%85,984,681.45 70.63%68.93%人工工资 33,941,878.14 16.32%22,363,565.03 18.37%51.77%折旧 20,070,701.31 9.65%7,292,202.21 5.99%175.24%燃料及动力 4,685,928.20 2.25%2,106,095.13 1.73%122.49%其他制造费用
34、4,084,636.52 1.96%3,993,058.97 3.28%2.29%5)费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 10,305,259.74 9,214,469.97 11.84%增加主要原因系新疆科新进入经营期，销售费用同比增加。管理费用 38,145,559.84 30,150,661.32 26.52%增加主要原因系新疆科新进入经营期，管理费用同比增加。财务费用 3,133,175.57-1,436,712.77-318.08%增加主要原因系本期公司募集资金存款利息收入减少以及新疆科新长期借款利息支出增加。所得税-6,974,04
35、9.45 158,681.11-4,495.01%减少主要原因系本期税前利润总额存在亏损。6)研发投入研发投入 公司所处压力容器制造行业属技术密集型行业，产品制作的技术要求较高，因此，公司一直将新产品的研发和技术储备作为一项重要的工作内容，不断提升自身研发实力和综合竞争能力。报告期内，公司立项实施的研发项目共8项。截止报告期末，各研发项目进展情况如下表：序号序号 项目名称项目名称 项目进展项目进展 拟达到的目标拟达到的目标 预计对公司未来的影响预计对公司未来的影响 1 不锈钢薄板埋弧自动焊研发 已完成 采用不锈钢薄板I型坡口，单面焊、双面成形的焊接技术，通过埋弧焊背面特材专用机构，解决焊缝背面
36、成形技术问题，同时也解决焊缝中容易产生气孔的焊接技术难题，调整焊缝的冷却速率，保证不锈钢的晶间腐蚀性能要求，实现该共性技术的产业化应用。大大提高公司在不锈钢薄板埋弧自动焊接技术领域的竞争实力，并能够应用于多个行业，具有广阔的市场前景。2 三管板换热器研制 已完成 三管板换热器属于尿素装置中原料制备工段的一关键设备。通过对焊接、三热处理、结构复杂、高装配精度及深孔胀接等技术的研究，形成专利技术预计3项，为进入超大型合成氨尿素联产该领域奠定基础。有利于增强公司在换热器装配制作技术方面的实力，使公司更具市场竞争力。3 低温甲醇洗涤塔研制 已完成 低温甲醇洗涤塔属于大化肥合成氨系统中关键设备之一，是甲
37、醇洗涤工段中的重要设备。通过对塔体分段技术、尺寸和形位公差的控制、镍合金低温钢的制造技术的研究，积累经验，为进入超大型塔器领域奠定基础。同时，积累低温合金钢的材料和焊接技术，为进入深冷材料奠定基础。低温设备制作水平的提高，能进一步打开公司在该领域的产品市场。四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 14 4 加氢换热器 已完成 掌握09MnNiDR材料的焊接与成形等工艺性能以及无损检测技术。加氢换热器是加氢裂化装置关键设备之一，掌握加氢换热器制造技术，有利于提高公司在高参数（高温、高压）设备上的制作水平，进一步打开公司在加氢裂化设备的市场，增强公司综合实力，提升公司整体竞争力。5 多功
38、能蒸发器模拟体研发 已完成 通过对蒸发器模拟体的研发，拟达到掌握蒸发器管板加工技术。熟悉蒸发器装配等制作工艺，为今后承制蒸发器奠定基础。熟悉核1级核心设备的结构特点，掌握其制造、检验技术；提高公司在核电试验设备的资历，有利于我公司积累制造核电设备的经验，有助于全面拓展核电市场。6 核级热气导管开发 研究阶段 熟悉热气导管制作工艺流程并掌握6625材料的焊接工艺，同时掌握表面清洁度的控制与管理方法。热气导管属于高温气冷堆的重要设备，公司首台核级设备，对公司产品转型、升级具有较大意义，将对公司在新能源领域的产品市场开拓和未来经营业绩产生积极的影响。7 燃机空气冷却器技术开发 研究阶段 开发出适用于
39、重型燃气轮机叶轮冷却的冷却器，从而为重型燃机全面国产化奠定基础。完成燃气轮机叶片冷却关键设备（空气冷却器）的传热性能研究、换热器的研制与考核试验，增补国内空白，达到国际先进水平，最终实现国产化。有利于公司开拓该新产品市场领域。8 重型锻焊容器研制 开发阶段 掌握重型、大型整体锻件筒体的焊接、热处理、无损检测等工艺技术，提高公司现有制造技术水平，保持行业内领先。通过对特种封头研制，尤其是斜小孔成型的研究，解决大型工件深小孔内壁耐蚀层自动堆焊的关键性难题，研制的专有技术将为公司带来更多的发展市场。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）
40、8,881,479.48 8,529,299.69 16,184,298.53 研发投入占营业收入比例（%）3.93%5.04%7.49%研发支出资本化的金额（元）0.00 133,890.10 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例（%）0%1.57%0%资本化研发支出占当期净利润的比重（%）0%2.39%0%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 15 7)现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 173,390,181.2
41、0 164,466,978.19 5.43%经营活动现金流出小计 184,455,329.78 166,902,111.72 10.52%经营活动产生的现金流量净额-11,065,148.58-2,435,133.53 354.4%投资活动现金流入小计 7,534,746.28 28,201,500.00-73.28%投资活动现金流出小计 32,016,080.31 101,010,498.91-68.3%投资活动产生的现金流量净额-24,481,334.03-72,808,998.91-66.38%筹资活动现金流入小计 20,008,934.21 48,991,065.79-59.16%筹资
42、活动现金流出小计 18,574,089.01 22,884,392.17-18.84%筹资活动产生的现金流量净额 1,434,845.20 26,106,673.62-94.5%现金及现金等价物净增加额-34,129,858.65-49,145,041.04-30.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比减少354.4%，主要原因是本期新疆科新支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。报告期内，公司投资活动现金流入同比减少73.28%，主要原因是本期收到的与资产相关的政府补助减少所致。
43、报告期内，公司投资活动现金流出同比减少68.30%，主要原因是本期支付的工程款项同比大幅度减少。报告期内，公司筹资活动现金流入同比减少59.16%，主要原因是上期新疆科新向工商银行借入长期借款增加筹资活动现金流入所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内,公司经营活动的现金流量净额与本年度净利润产生差异的主要原因是报告期内支付的与筹资活动相关的财务费用和计提并不实际支付现金的递延资产增加所致。8)公司主要供应商、客户情况 8)公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况
44、前五名客户合计销售金额（元）134,341,793.49 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）59.43%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）49,035,356.18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.24%四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 16 向单一供应商采购比例超过向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料的客户资料 适用 不适用 9)公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况
45、 适用 不适用 2010年6月，公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了未来三年的发展规划，本报告期内，公司严格按照招股说明书中的发展规划推进，努力实现招股说明书的发展计划。具体实施情况如下：（一）整体发展战略实施情况（一）整体发展战略实施情况 公司的发展战略目标为：立足重大装备制造业，建设标准化、专业化、国际化，具有可持续发展能力的现代化企业，努力发展成为国内领先、国际知名的过程装备及控制设备的优秀供应商。报告期内，公司立足主业，不断加大技术创新力度和提高产品质量，加强国际业务交流和技术交流；完成了对武汉星联和的增资扩股，逐步实现产业链的延伸。（二）招股说明书中披露的近期发展规划与目标在本报
46、告期的实施情况（二）招股说明书中披露的近期发展规划与目标在本报告期的实施情况 1、招股说明书披露的近期发展规划与目标、招股说明书披露的近期发展规划与目标（1）力争在3-5 年内，成为我国石油、化工、电力、新能源等行业大型装置过程装备与控制设备的合格供应商；在压力容器、电站辅机及民用核安全机械设备细分市场居全国前列，具备较强的竞争实力；（2）力争在3-5 年内，形成较强的市场开发能力、自主研发能力、技术创新能力、科学管理能力和综合生产能力，建立具有市场竞争力的营销体系，加快技术人才队伍建设，使公司的品牌形象、市场占有率均处于国内领先地位；（3）公司争取到2012年底，实现压力容器设备生产能力2.
47、0万吨/年和销售能力1.7万吨/年的目标，同时实现民用核安全机械设备制造和销售的重大突破，努力成为国内质量优良、品牌形象好的过程装备及控制设备供应商。2、报告期内，公司近期发展规划与目标的实施情况、报告期内，公司近期发展规划与目标的实施情况 报告期内，公司加强市场开拓力度，控制产品质量和交货期，募投项目产能逐步释放，本年度营业收入同比增长33.67%；首次实现了核电订单零的突破，中标并正式签订了“华能山东石岛湾核电厂高温气冷堆核电站示范工程中的热气导管项目”，虽然金额不大，但是对公司产品升级转型具有较大意义。但是，随着宏观经济形势的变化，下游客户所涉及的化工、电力及新能源多晶硅等行业产能严重过
48、剩，客户投资意愿减弱，市场竞争加剧，由此影响了我公司近期战略发展规划的实现。自公司上市以来，公司业绩持续下滑，以致本年度出现严重亏损。鉴于目前的经济形势，公司董事会战略发展委员会认为，公司近期战略规划应进行科学性的调整，以更好地推动公司发展战略目标的实现。2014年3月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了关于公司近期战略规划的议案。公司在立足主业和公司整体发展战略目标的基础上，确定的公司近期战略规划是：1、充分发挥公司募投项目的优势和公司人才、技术优势，完成产品的转型升级，力争使募投项目达到预期效益。四川科新机电股份有限公司 2012 年度报告全文 17 2、立足主业，形成大型设备现
49、场制造的能力；扩大产品的应用领域，向清洁能源、环保领域等装备及其技术集成发展。3、培育新的业绩增长点。4、加强与国外同行业的业务交流和技术交流，进一步提升公司品牌形象和核心竞争能力。前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年度，公司紧紧围绕2012年经营目标开展各项工作。2013年度公司实现了销售收入的增长目标，实现了核电订单零的突破；确保了全年生产无重大安全事故、无重大环保事故和无重大质量事故的工作目标；公司管理持续优化、降本措施得到加强；产品质量得到持续改进和提升；技术创新和研发取得一定成效，报告期内获得发明专利授权1项，新
50、增申请专利4项；进一步加强了企业文化建设，营造了良好工作氛围。虽然2013年的总体业绩大幅度下降，但公司管理层仍为公司的经营和发展作了大量的工作，并取得了一定的成绩，这些成绩为公司以后的发展打下了坚实的基础。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 压力容器制造行业 224,940,699.37 17,001,896.73 技术服务业
