1、 北京北陆药业股份有限公司北京北陆药业股份有限公司 BEIJING BEILU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2013 年年度报告度报告 股票代码：股票代码：300016300016 股票简称：北陆药业股票简称：北陆药业 披露日期：披露日期：2012014 4.4 4.4 4 2013 年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性存在任何虚假记载、误导性陈
2、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人公司负责人王代雪、主管会计工作负责人李弘及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李弘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司公司对对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均
3、应对此保持足够的风险人任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险人士，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。士，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。2013 年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 .4第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6第四节第四节 董事会报告董事会报告 .8第五节第五节 重要事重要事项项 .29第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .34第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人
4、员和员工情况 .40第八节第八节 公司治理公司治理 .47第九节第九节 财务报告财务报告 .51第十节第十节 备查文件目录备查文件目录 .126 2013 年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 北京北陆药业股份有限公司 公司章程 指 北京北陆药业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 报告期 指 2013 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 对比剂 指 在影像诊断检查中，为了增强影像对比而给患者使用（一般是血管内注射）的一种对比增强剂，也就是人们平常俗称的造影剂 广泛性焦虑症 指 依据中国精
5、神障碍分类与诊断标准（第三版），广泛性焦虑症的基本特征为广泛和持续的焦虑，表现为缺乏明确对象和具体内容的提心吊胆和紧张不安。除了焦虑心情外，还有显著的植物神经症状、肌肉紧张以及运动性不安 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CDE 指 国家药品食品监督管理总局药品审评中心 医保目录 指 国家基本医疗保险和工伤保险目录 处方药 指 凭执业医师或执业助理医师开具的处方才可以调配、购买和使用的药品 非处方药 指 不需凭执业医师或执业助理医师开具的处方便可以调配、购买和使用的药品 2013 年度报告全文 4 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情
6、况简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北陆药业 股票代码 300016 公司的中文名称 北京北陆药业股份有限公司 公司的中文简称 北陆药业 公司的外文名称 Beijing Beilu Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Beilu Pharma 公司的法定代表人 王代雪 注册地址 北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 办公地址的邮政编码 100082 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请
7、的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 刘宁 联系地址 北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7 层 电话 01062625287 传真 01082626933 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2013 年度报告全文 5 四、四、公司历史沿革公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代
8、码 首次注册 1992 年 09 月 05 日 北京市海淀区西直门慈献寺 14 号 08422250 110114102017145 10201714-5 股份合作制改造 1996 年 05 月 30 日 北京市海淀区高粱桥斜街 42 号 08422250 110114102017145 10201714-5 变更为有限公司 1999 年 09 月 10 日 北京市密云县工业开发区内 1100001422250 110114102017145 10201714-5 股份制改造 2001 年 02 月 08 日 北京市密云县工业开发区内 1100001422250 110114102017145
9、 10201714-5 定向增发 2008 年 07 月 08 日 北京市昌平区科技园区白浮泉路10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 首次公开发行股票 2009 年 11 月 17 日 北京市昌平区科技园区白浮泉路10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金转增股本 2010 年 09 月 03 日 北京市昌平区科技园区白浮泉路10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 资本公积金转增股本 2011 年 08 月 23 日
10、北京市昌平区科技园区白浮泉路10 号 110000004222500 110114102017145 10201714-5 2013 年度报告全文 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）331,615,821.48 273,979,343.56 21.04%197,701,996.28 营业成本（元）94,989,218.30 70,621,466.71 34.5
11、%49,847,793.33 营业利润（元）78,605,308.09 72,263,521.98 8.78%47,945,465.79 利润总额（元）78,817,757.21 75,311,743.81 4.66%53,599,739.94 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）65,971,720.38 63,038,705.57 4.65%44,211,751.47 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）63,389,319.64 60,496,121.35 4.78%39,433,709.24 经营活动产生的现金流量净额（元）41,369,951.29 22,85
12、6,058.75 81%45,726,989.35 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.1354 0.0748 81.02%0.15 基本每股收益（元/股）0.22 0.21 4.76%0.15 稀释每股收益（元/股）0.22 0.21 4.76%0.15 加权平均净资产收益率（%）12.29%12.61%-0.32%9.51%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.81%12.1%-0.29%9.11%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 期末总股本（股）305,498,208.00 152,749,104.00 100%152,749,
13、104.00 资产总额（元）620,542,201.37 583,596,563.90 6.33%524,656,182.87 负债总额（元）61,161,212.76 59,637,474.87 2.56%33,185,978.61 归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）559,380,988.61 523,959,089.03 6.76%491,470,204.26 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）1.8310 1.7151 6.76%1.61 资产负债率（%）9.86%10.22%-0.36%6.33%2013 年度报告全文 7 二、非经常性损益的项目及金额二、非经常性
14、损益的项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,676,815.24-79,044.60 249,428.15 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,433,500.04 3,590,185.35 5,637,596.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,219,285.00-462,918.92-232,750.00 减：所得税影响额 308,629.54 505,637.61 876,231.92 合计 2,582,400.74
15、 2,542,584.22 4,778,042.23 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示三、重大风险提示 1、公司自主研发的九味镇心颗粒是国内第一个、也是目前唯一一个通过国家食品药品监督管理局批准治疗焦虑障碍的纯中药制剂，由于尚未进入国家医保目录、作为处方药不能大规模地进行宣传，且精神神经领域以西医和西药为主，导致产品推广难度很大，市场开拓进展缓慢。2、对比剂产品属政府定价品种，售
16、价受制于政府对药品零售价格的调控，存在一定的降价风险；各地招标政策存在的压价问题对公司的利润有一定的影响；反商业贿赂对学术推广活动等的影响尚待观察。医药卫生体制改革的不断推进和有关政策措施陆续出台，特别是基药目录、医保目录、药品价格调整、药品招标采购方式等的不断改革，都将对药品销售造成一定影响。3、药品研发投入大、研发周期长，审核注册获批历时较长。因此，研发方向及立项产品的选择对公司巩固核心竞争力、保持持续盈利能力至关重要，但也存在获批产品市场发生重大变化的风险。4、原材料、人工成本等不断上涨对公司经营及业绩的压力不断加大，尤其是九味镇心颗粒产品原材料价格的快速上涨，成本压力凸显。2013 年
17、度报告全文 8 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、管理层讨论与分析一、管理层讨论与分析 1、报告期内主要业务回顾、报告期内主要业务回顾 报告期内，营业收入为 33,161.58 万元，同比增长 21.04%；利润总额 7,881.78 万元，同比增长 4.66%，实现归属于上市公司股东的净利润 6,597.17 万元，同比增长 4.65%。公司核心产品业务及其结构未发生重大变化。随着募集资金的不断投入，报告期内产品的产销量均有较大幅度的增长，但受药品价格下降、成本上涨等诸多因素的影响，综合毛利率略有下降。2013 年，围绕中长期发展规划及年度经营目标，公司坚持技术创新，立足对比剂、精神神
18、经、内分泌三大领域，积极应对行业及市场环境变化，从安全生产、提高研发和营销实力、全面提升公司管理水平和效率等多方面开展工作。（1）确保产品质量，充分供应市场确保产品质量，充分供应市场 2013 年，针对市场变化，公司合理安排生产，确保各项产品充分供应市场，并切实推广精益管理理念，不断加强药品生产质量监控，严守质量安全；并加强原材料采购管理和工艺技术改进，提高生产效率。（2）新建注射剂车间顺利通过新版新建注射剂车间顺利通过新版 GMP 认证，正式投入使用认证，正式投入使用 按欧盟标准设计建设的新建注射剂生产车间于 2013 年 8 月顺利通过新版 GMP 认证并正式投入使用。随着新车间的投产运行
19、，公司产品产能和成品率大幅提高。2013 年 9 月新车间成功通过秘鲁卫生部 GMP 认证，药厂质量管理部实验室系统通过了秘鲁卫生部 GLP 认证，为公司产品进入国际市场奠定了基础。（3）坚持科技创新，强化核心技坚持科技创新，强化核心技术优势术优势 为进一步提升研发水平，公司调整研发中心组织架构，强化纵向专业管理，初步形成矩阵式管理理念的新型研发模式，将为公司持续科技创新打开新局面。公司持续加大新产品开发力度，并积极调整策略应对新药研发成本快速攀升、研发风险日益加大、注册标准不断提高、审批环节日益严苛等各种变化。根据战略发展方向，立足于对比剂、精神神经、内分泌三个领域，公司申报、立项、储备了一
20、些具有国际先进水平或国内领先的品种。报告期内，公司申报的阿立哌唑片项目已进 2013 年度报告全文 9 入到国家食品药品监督管理总局药品审评中心，碘克沙醇注射液新规格产品也已获得受理通知书，进入审评程序，九味镇心颗粒中药品种保护申请正在审理中。北京市工程实验室项目建设顺利推进，并已投入使用。同时公司内部审批立项多个品种，各项目前期试验研究按计划进行，将陆续向药监局提交申报资料，进一步丰富公司产品线。2013 年在研项目注册进展一览表：药品名称药品名称 注册分类注册分类 适应症适应症 所处阶段所处阶段 碘帕醇注射液 化药 6 类 CT 对比剂 CDE*审评 一种新作用机制抗癫痫新药原料及制剂 化
21、药 3.1+3.1 类 抗癫痫药 CDE*审评 钆贝葡胺及其注射液 化药 3+6 类 MR 对比剂 CDE*审评 阿立派唑原料及片剂 化药 6+6 类 精神分裂 CDE*审评 一种抗抑郁新药原料及制剂 化药 3.1+3.1 类 抗抑郁药 CDE*审评 碘克沙醇注射液新规格 补充申请第 5 项 CT 对比剂 初审*CDE：国家药品食品监督管理总局药品审评中心（4）推进专业化推进专业化营销模式，加强市场推广和学术营销，提升品牌形象营销模式，加强市场推广和学术营销，提升品牌形象 2013年，公司不断加大学术营销和推广的力度和范围，主办及与专业学会合办学术推广活动上百次，参与国际、国内会议200余次，
22、大力提升公司的专业学术形象和品牌影响力，其中邀请国际著名行业专家来华巡讲、支持国内专家登上国际会议舞台、组织国内专家到国际知名医院参与前沿学术研究等系列活动，促进了行业的交流与发展，得到了很好的反响；举办“北陆影像加油站”、“北陆影像大讲堂”等一系列学术推广活动旨在提高基层医学影像从业人员的专业水平，普及医学影像诊断知识和诊断规程，整体提高疾病诊断的准确率。公司大营销体系下市场、销售既相对独立又相互融合、与商务完全分离的营销模式，通过进一步分工、细化职责，加强了市场营销市场部的学术推广计划和体系的专业性、招投标工作的专业性和效率，缩短了应收账款的账期，提高资金使用效率。（5）完善内部控制体系建
23、设，加完善内部控制体系建设，加强制度落实与执行，提高规范运作水平强制度落实与执行，提高规范运作水平 加强内部控制建设始终是公司经营管理的工作重点。根据企业内部控制基本规范及内控规范配套指引规定，结合公司经营实际和监管要求，对公司现行内部控制制度进行持续梳理优化，进一步健全内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。报告期内，公司制定或修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、高级管理人员薪酬与绩效管理制度 2013 年度报告全文 10 及内部问责制度等多项规章制度，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和约束力，进一步
24、提高内部控制的有效性。由内审部牵头，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的募集资金存放和使用、在建工程项目管理、采购及付款、固定资产管理、信息披露管理、货币资金的管理、生产部门业务循环等方面进行了专项审计，加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率。公司高度重视规范运作、法人治理结构的完善及投资者关系建设与管理，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督。深圳证券交易所2012年度信息披露考核中，公司连续三年考核结果为A。（6）加强企业文化建设，提升管理水平，增强企业凝聚力和竞争力加强企业文化建设，提
25、升管理水平，增强企业凝聚力和竞争力 2013年，公司进一步加强企业文化建设工作，制订了企业文化建设方案，积极宣导公司的核心价值观，增强企业凝聚力和竞争力。建立和健全多层次培训体系，设置不同的培训方案提高职工工作效率和专业性，组织中高层管理人员参与多种有针对性的培训课程，提高团队管理能力；推出限制性股票激励方案，完善公司薪酬体系，强化激励与考核制度，进一步激发员工的积极性和创造力。2、报告期内主要经营情况、报告期内主要经营情况（1）主营业务分析）主营业务分析 1）概概述述 公司的主营业务为药品研发、生产与销售，包括对比剂系列产品、抗焦虑类中药产品和降糖类药物等。目前，对比剂系列产品为公司的主导产
26、品，也是公司主要的收入和利润来源，主要包括磁共振对比剂、非离子型碘对比剂和口服磁共振对比剂。抗焦虑类中药产品是公司目前投入和发展的重点。此外，公司在降糖类药物领域积极布局，实施多元化发展战略。2013年度，公司继续增加市场投入，完善营销网络，通过专业营销模式和内部资源整合方式积极开拓市场，取得了的较好的效果。报告期内，公司实现营业收入33,161.58万元，较去年同期增加21.04%，其中主营业务收入32,884.14万元，较去年同期增加20.77%；营业成本9,498.92万元，较去年同期增加34.50%，其中主营业务成本9,436.07万元，较去年同期增加34.31%，在产品销售结构略有变
27、化的影响下，综合毛利率较上期略有降低；报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用和所得税费用合计为16,652.34万元，较去年同期增加19.46%；2013 年度报告全文 11 报告期内公司研发投入总额为1,179.12万元，占本期营业收入的3.56%；报告期内公司经营活动现金净流入为4,137.00万元，较去年同期增加81.00%。2）报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明 报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。3）收入收入 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减情况 营业收入 331,615,821.48 273,97
28、9,343.56 21.04%驱动收入变化的因素 2013年度，公司继续增加市场投入，完善营销网络，通过专业营销模式和内部资源整合方式积极开拓市场，取得了的较好的效果。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：元 行业分类/产品 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）对比剂 销售量 281,444,484 251,765,237 11.79%生产量 84,347,693 62,908,917 34.08%库存量 11,790,300 7,232,024 63.03%九味镇心颗粒 销售量 35,975,316 16,955,762 112.17%生产量 12,868,931 6,
29、621,827 94.34%库存量 2,206,523 942,207 134.19%降糖药 销售量 11,421,606 3,556,469 221.15%生产量 3,078,950 2,108,425 46.03%库存量 269,650 1,050,248-74.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 对比剂业务依然是公司利润的主要来源，报告期内实现销售收入 28,144.45 万元，同比增长 11.79%，为了满足市场需要，生产和库存相应增加 2,143.88 万元和 455.83 万元。九味镇心颗粒为公司发展中的重点产品，现阶段公司坚持自营与代理相结合的方式加大
30、其市场开发，取得了较好的效果。随着生活节奏加快，轻中度焦虑症用药市场持续稳定增长，2013 年度报告全文 12 经过近几年的市场培育，该产品品牌认可度逐渐提高，市场需求有所增加。报告期内九味真心颗粒产品实现销售收入 3,597.53 万元，较去年同期增长 112.17%。降糖类药品本期实现销售额 1,142.16 万元，较去年同期增长 221.15%。2013 年北京地区基本药物招标，该类药品进入北京地区基本药物目录，销售额在低基数上实现大幅度增长，相应的库存量减少。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 数量分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用
31、不适用 4）成本成本 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）原材料 76,533,412.36 81.11%59,994,614.59 85.40%27.57%人工工资 6,756,341.91 7.16%3,235,027.82 4.60%108.85%折旧 4,300,245.03 4.56%2,336,069.71 3.33%84.08%能源和动力 1,792,573.14 1.90%986,300.85 1.40%81.75%其他费用 4,978,097.02 5.28%3,702,800.25 5.27%34.4
32、4%5）费用费用 单位：元 2013 年 2012 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 131,103,562.82 112,263,714.52 16.78%公司规模扩大、人员增加，相应人工费和差旅费增加、宣传费用增加 管理费用 28,706,632.84 22,155,368.86 29.57%规模扩大、人员增加，人工费增加 财务费用-6,132,844.95-7,289,875.75-15.87%银行存款利息收入减少 所得税 12,846,036.83 12,273,038.24 4.67%利润增长，所得税相应增加 6）研发投入研发投入 2013年公司研发投入总额为1,179.12万元
33、，占本期营业收入的3.56%。其中资本化金额为504.04万元，占研发支出总额的42.75%，资本化率为42.75%，较上年同期略有下降。2013 年度报告全文 13 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2013 年 2012 年 2011 年 研发投入金额（元）11,791,244.64 14,307,963.25 8,308,340.24 研发投入占营业收入比例（%）3.56%5.22%4.22%研发支出资本化的金额（元）5,040,382.26 6,333,256.38 646,584.67 资本化研发支出占研发投入的比例（%）42.75%44.26%7.78%资本化研发支出占当期
34、净利润的比重（%）7.64%10.05%1.46%研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 7）现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 341,824,933.34 304,396,143.64 12.30%经营活动现金流出小计 300,454,982.05 281,540,084.89 6.72%经营活动产生的现金流量净额 41,369,951.29 22,856,058.75 81.00%投资活动现金流入小计 2,932,985.66 19,300,000.00-84.80%投资活动现金流出小计 35,480,454.
35、06 63,467,996.14-44.10%投资活动产生的现金流量净额-32,547,468.40-44,167,996.14-26.31%筹资活动现金流出小计 30,549,820.80 30,549,820.80 0.00%筹资活动产生的现金流量净额-30,549,820.80-30,549,820.80 0.00%现金及现金等价物净增加额-21,727,337.91-51,861,758.19-58.11%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 经营活动现金流量净额为 30,045.50 万元，较去年同期增加 81%，主要原因是本报告期销售收入较上年同期增加，因销售商
36、品收到的现金相应增加。投资活动现金流入为 293.30 万元，较上年度减少 84.80%，主要是本期收到的与资产相关的政府补助款较去年同期减少。投资活动现金流出为 3,548.05 万元，较去年同期减少 44.10%,，主要原因是去年同期为公司新建注射剂车间工程主体建设阶段，结算了大量工程进度款和支付了设备采购款，该项工程本期上半年进入收尾阶段，投入较上年较少。新建注射剂车间已于 2013 年 8 月份验收完毕转入固定资产投入使用。2013 年度报告全文 14 现金及现金等价物净增加额为-2,172.73 万元，较上年同期增加 3,013.45 万元，主要是经营活动产生的现金流净额和投资活动产
37、生的现金流净额增加所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 8）公司主要供应商、客户情况公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）77,491,210.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）23.36%向单一客户销售比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）63,889,288.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）85.16%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）采购金
38、额或比例与以前年度相比发生较大变化的说明 浙江司太立制药股份有限公司 43,281,415.47 57.69%公司产销量增加，原料需求相应增长，公司采购额相应增大 合计 43,281,415.47 57.69%9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司继续秉承“细分市场、最大份额”的理念，聚焦于对比剂领域、提高市场份额和竞争力的同时，积极开发和研制降糖类药品和精神类药物，落实多元化发展战略。报告期内，对比剂业务是公司主要的收入和利润来源，降糖药和抗焦虑药销售额取得了快速增长。
39、募投项目继续推进，其中新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目和研发中心项目已近完成，九味镇心颗粒生产线扩建项目正在全面推进。公司正按照既定的发展规划，积极朝着集科研开发、生产和销售于一体的现代化医药公司方向努力。2013 年度报告全文 15 前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司进一步完善营销网络，扩大主营产品的市场占有率，同时坚持加大新产品的市场推广，打造新的利润增长点，努力化解因产品售价下降和原材料价格以及人力成本上升造成的成本压力；同时，积极应对基药招标，精心组织，扬长避短，利用差异化品种优势，扩大公司产品销售区域
40、；坚持研发投入，改进和提升研发水平，坚持以创新为主导，优化研发格局和层次，集中力量推进重点研发项目、现有产品升级改造项目的进度，同时开展战略性新品种研发以及探索性研究，拓展研发深度与广度。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 （2）主营业务分部报告）主营业务分部报告 1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成报告期主营业务收入及主营业务利润的构成 单位：元 主营业务收入 主营业务利润 分行业 药品生产 328,841,406.43 234,480,736.97 分产品 对比剂系列产品 281,444,484.37 202,044,591.
41、07 九味镇心颗粒 35,975,315.64 24,371,768.93 降糖类产品 11,421,606.42 8,064,376.97 分地区 华北地区 110,882,262.33 79,064,722.63 华东地区 96,247,326.45 68,629,265.04 华南地区 24,518,504.97 17,482,947.71 华中地区 23,534,324.56 16,781,176.76 西南地区 37,432,472.85 26,691,267.12 东北地区 27,508,003.96 19,614,613.35 西北地区 8,718,511.31 6,216,74
42、4.36 2013 年度报告全文 16 2）占比占比 10%以上的产品、行业或地区情况以上的产品、行业或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 药品生产 328,841,406.43 94,360,669.46 71.31%20.77%34.31%-2.89%分产品 对比剂系列产品 281,444,484.37 79,399,893.30 71.79%11.79%25.75%-3.13%九味镇心颗粒 35,975,315.64 11,603,546.71 67.75%112.17%97.07%
43、2.47%分地区 华北地区 110,882,262.33 31,817,539.70 71.31%20.06%33.52%-2.89%华东地区 96,247,326.45 27,618,061.41 71.31%14.96%27.85%-2.89%西南地区 37,432,472.85 10,741,205.73 71.31%46.13%62.51%-2.89%（3）资产、负债状况分析）资产、负债状况分析 1）资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 245,555,0
44、13.09 39.57%267,282,351.00 45.8%-6.23%应收账款 99,237,633.79 15.99%64,566,280.90 11.06%4.93%存货 56,518,039.81 9.11%63,135,821.62 10.82%-1.71%投资性房地产 19,726,934.42 3.18%20,355,483.26 3.49%-0.31%长期股权投资 3,106,615.90 0.5%3,000,000.00 0.51%-0.01%固定资产 142,169,876.24 22.91%61,201,663.67 10.49%12.42%新建注射剂车间本期达到预定
45、可使用状态，转入固定资产 在建工程 16,770,169.24 2.7%79,204,699.24 13.57%-10.87%新建注射剂车间本期达到预定可使用状态，转入固定资产 2）负债项目负债项目重大变动情况重大变动情况 无 2013 年度报告全文 17 （4）公司竞争能力重大变化分析）公司竞争能力重大变化分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生变化。（5）投资状况分析）投资状况分析 1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 27,189.11 报告期投入募集资金总额 2,861.86 已累计投入募集资金总额 16,982.79 报告期内变更用途的募集资金总额 0
46、 累计变更用途的募集资金总额 1,992.36 累计变更用途的募集资金总额比例（%）7.33%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可20091009 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商瑞银证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2009 年 10 月 13 日采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 1,700 万股，发行价为每股人民币 17.86 元。公司共募集资金 30,362.00 万元，扣除发行费用 3,172.89 万元后，募集资金净额为 27,189.11万元。上述募集资金已全部存入公
47、司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开立的01090879400120109071596 号账户（以下称”募集资金专户”），并经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2009）第 073 号验资报告验证。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 14,120.93 万元，尚未使用的金额为 14,780.87 万元（其中：募集资金 13,068.18 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,712.69万元）。2013 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目 2,861.86 万元。截至 2013 年12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
48、16,982.79 万元。综上，截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 16,982.79 万元，尚未使用的金额为 12,289.60 万元。2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 截止报告期末累计实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新建注射剂车间与对比剂营销网络建设项目 是 4,413 9,7
49、98-75.14 8,329.32 85.01%5,002.09 12,596.96 否 否 九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目 是 5,000 10,882 2,645.3 5,387.16 49.51%2014-12-31 85.54-821.24 否 否 2013 年度报告全文 18 改建研发中心与新产品开发项目 是 2,976 1,896 291.7 1,188.67 62.69%2014-3-31 否 否 承诺投资项目小计 12,389 22,576 2,861.86 14,905.15 5,087.63 11,775.72 超募资金投向 阿戈美拉汀及其片剂项目 是 0 7
50、7.64 0 77.64 是 补充流动资金（如有）0 2,000 0 2,000 超募资金投向小计 2,077.64 2,077.64 合计 12,389 24,653.64 2,861.86 16,982.79 5,087.63 11,775.72 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）九味镇心颗粒生产线扩建改造因国家新版药品生产质量管理规范（GMP）标准下达时间较晚，项目实施延期。项目可行性发生重大变化的情况说明 阿戈美拉汀项目可行性发生了重大变化，情况说明如下：阿戈美拉汀是一个具有全新作用机制的抗抑郁新药，2009 年在欧洲获得上市许可，为丰富公司精神神经领域的产品，公司计划
