1、云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文1云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2013 年度报告年度报告2014 年年 03 月月云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税元（含税），送红股，送红股 0股（含税股（含税），不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。公司负责人包文东公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先琴声明：保证
3、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.34第六节 股份变动及股东情况.38第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44第八节 公司治理.55第九节 内部控制.62第十节 财务报告.65第十一节 备查文件目录.168云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、云南锗业指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司报告期指2013 年 1-12 月的会计期间公司章程指云南临沧
4、鑫圆锗业股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所元指人民币元股东大会指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会董事会指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会监事会指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会大寨锗矿指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿梅子箐煤矿指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示1、公司是专业的锗系列产品生产商和供应商公司是专业的锗系列产品生产商和供应商，锗产品的销售是公司营业收锗产品的销售是公司营业收入的主要来源，锗产品价格的
5、波动将会对公司经营情况产生直接影响。入的主要来源，锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。2、公司规模不断扩大公司规模不断扩大，组织结构日趋复杂组织结构日趋复杂，公司生产经营理念能否及时调公司生产经营理念能否及时调整，各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求，将对公司生产整，各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求，将对公司生产经营产生重大影响。经营产生重大影响。3、本报告中涉及的未来发展陈述本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项属于计划性事项，不构成公司对投资者不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。云南临沧鑫
6、圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节第二节 公司简介公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称云南锗业股票代码002428股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南临沧鑫圆锗业股份有限公司公司的中文简称云南锗业公司的外文名称（如有）Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co.,LTD公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Germanium公司的法定代表人包文东注册地址云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号注册地址的邮政编码677000办公地址云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层办公地址的邮政编
7、码650031公司网址http:/www.sino-电子信箱Diractoratesino-二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金洪国联系地址云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层电话0871-63629466传真0871-68213308电子信箱jinhongguosino-三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮网：（http:/）公司年度报告备置地点云南省昆明市人民中路都市名园 A 座 6 层证券部云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013
8、年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2002 年 02 月 07 日 云南省工商行政管理局 53000000000393753090221948299921948299-9报告期末注册2013 年 07 月 01 日 云南省工商行政管理局 53000000000393753090221948299921948299-9公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办
9、公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层签字会计师姓名魏勇、彭让公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年2012 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）824,071,975.10381,742,374.02115.87%272,039,2
10、85.25归属于上市公司股东的净利润（元）123,110,596.94100,240,406.7822.82%93,895,813.05归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）103,870,360.6879,277,404.5231.02%74,294,432.18经营活动产生的现金流量净额（元）279,147,639.45-229,096,583.81221.85%68,767,738.91基本每股收益（元/股）0.190.1526.67%0.14稀释每股收益（元/股）0.190.1526.67%0.14加权平均净资产收益率（%）8.61%7.45%1.16%7.41%2013
11、年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）2,005,182,397.211,746,531,805.7414.81%1,384,565,841.17归属于上市公司股东的净资产（元）1,478,351,827.781,386,610,275.406.62%1,306,016,593.35二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,369.862,898,266.66-173,688.80计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
12、统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,223,985.9524,547,800.0024,395,167.00单独进行减值测试的应收款项减值准备转回209,018.92除上述各项之外的其他营业外收入和支出-453,492.00-343,091.66-1,024,984.55减：所得税影响额3,810,912.746,072,660.293,328,645.95云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文9少数股东权益影响额（税后）924,994.0167,312.45266,466.83合计19,240,236.2620,963,002.2619,601,380.87-对公司根据
13、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节第四节 董事会报告董事会报告一、概述一、概述2013年，中国经济增速放缓，投资增速的回落、人民币持续升值等负面因素持续发酵。面对复杂的宏观经济环境和市场变化，公司及时关注、研究行业和产业政策发展趋势，积极应对经济增速放缓带来的不利影响，进一步加强锗行业上游原料供给端整合力度，大力推进制度建设，重点推进新项目建设，不
14、断加强生产经营管理，加大市场开发力度，在董事会的领导下,公司经营业绩实现了平稳、较快增长。2013年公司实现营业收入824,071,975.10元，同比增长115.87%，实现利润总额151,381,475.76元，同比增长27.82%，实现归属于上市公司股东的净利润123,110,596.94元，同比增长22.82%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述项项目目2013年度年度2012年度年度本年度较上年度增减（本年度较上年度增减（%）营业收入82,407.2038,174.24115.87营业利润12,761.449,132.8739.73利润总额15,138.1511,843.
15、1727.82归属上市公司股东净利润12,311.0610,024.0422.82扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润10,387.047,927.7431.02（1）营业收入本年度较上年度增长115.87%，主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属量较上年度增长95.42%（不含锗镜头）；（2）营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利、扣除非经常损益后归属上市公司股东净利润本年度均较上年度增长，但增长幅度低于营业收入的增长幅度，其主要原因系成本费用的上升：本年度使用的外购锗原料大幅度增长，且原料价格高；自上年下半年起，为适应公司发展的需要，招聘新的员工，且自本年1月起，提高了除高级管理
16、人员之外的员工的薪酬水平，使得薪酬增加；因生产经营规模扩大，本年度平均占用的贷款额较上年度增加，使得利息费用大幅度增长；本期公司开采的锗矿品位较上年度下降，使得成本上升；新增资产，折旧费用增加。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文11上述因素导致成本和费用上升。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略：报告期内，公司遵循既定的整体发展战略及经营策略：1、进一步增加锗资源保有储量，继续保持在锗行业的资源储备领先优势和行业地位。报告期内，公司通过各种方式增加锗资源保有储量，截至本报告发布之日，公司已收购四个矿山采矿权
17、及一家拥有含锗矿山采矿权的企业60%股权，为公司增加约250吨锗资源保有储量。通过外购原料进行生产，减少对自有矿山的消耗，以此保护自有矿山资源、维系自身资源优势。2、不断发展高附加值的精深加工产品公司始终坚持向下游高附加值、高科技含量领域发展，不断研发和引进新技术、新工艺，不断丰富公司产品种类，优化产品结构。以此增强公司盈利能力、提升公司综合竞争能力。3、保持现有产品的既有优势，不断开拓新市场报告期内，公司合理安排生产、销售，在保证现有产品优势的同时，不断开拓新市场，尤其是新产品市场，为公司产品销售和公司销售策略调整做好前期准备工作。4、积极推进新项目建设，确保项目按计划投入生产。报告期内，公
18、司重点加强新项目建设的各项工作，重点加强两个募集资金投资项目建设，报告期内“红外光学锗镜头工程建设项目”和“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目”完成了厂房建设，设备购置、安装等工作，且已生产出合格产品。公司通过积极推进新项目的建设，促进公司不断向精深加工领域发展，促进公司产业结构的升级、调整。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明本年度营业收入本年度较上年度增长115.87%，主要原因系本年度销售的锗系列产品折合金属量较上年度增长95.42%（不含
19、锗镜头）。量价齐升的产品系区熔锗和锗单晶；销量增长幅度超过一倍以上的产品系太阳能电池用锗晶片、区熔锗、锗单晶、红外光学锗镜头、砷化镓晶片。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文12行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）有色金属（锗金属量：公斤）销售量78,397.0940,116.7595.42%生产量62,736.6443,264.3545.01%库存量5,706.8627,359.76-79.14%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用
20、本年度市场需求增加，导致销售量大幅增长；本年度公司自有矿山产量与上期未基本保持稳定，本年度生产量增长主要是公司外购原料生产的产品数量增加；本年度库存减少，由于销售量大幅增加，使得库存减少。公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）468,660,377.43前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）56.87%公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 适用 不适用3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年
21、2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）有色金属原料成本435,265,355.7971.20%142,066,401.0758.08%13.12%有色金属直接人工成本72,875,624.5811.92%41,178,080.9416.84%-4.92%有色金属动力费10,888,253.061.78%6,831,819.772.79%-1.01%有色金属辅助材料费18,954,024.643.10%12,339,090.795.04%-1.94%有色金属制造费用73,344,488.8112.00%42,177,655.8517.24%-5.24%云南临沧
22、鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文13公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）144,000,626.23前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）35.69%公司前公司前 5 名供应商资料名供应商资料 适用 不适用4、费用、费用项目项目2013年年2012年年同比增减（同比增减（%）销售费用3,001,453.856,151,857.04-51.21管理费用65,547,613.7644,044,205.4648.82财务费用7,277,821.95-11,186,247.43165.06所得税费用27,119,650.3021,579,480.9725.67注：销售
23、费用本年度较上年度减少主要是本年度未在昆明泛亚有色金属交易所交易产品，未发生交易平台服务费。管理费用本年度较上年度增加，主要原因是：为适应公司发展的需要，自上年下半年起，新招聘员工增加了职工人数，且自本年1月起，本公司提高了除高级管理人员之外的员工的薪酬水平，薪酬增加较大；本年度加大研发项目投入力度，使得研发费用增加；本年完成采矿权的收购过户工作，增加摊销费用；由于新增资产，使得折旧费用增加。财务费用本年度较上年度增加主要原因是：本年度平均占用的贷款额较上年度增加，使得利息支出增加；募集资金在逐步使用，利息收入逐步减少；本期汇兑损失增加。所得税费用本年度比上年度增加主要原因是：本公司及全资子公
24、司东昌有限公司本年度应纳税所得额增加；本年度全资子公司北京中科镓英半导体有限公司转回递延所得税资产479.40万元。5、研发支出、研发支出本年度，公司及各子公司用于研发投入支出2,969.54万元，占年末净资产的1.88%、占本年度营业收入的3.60%。上年度公司及各子公司用于研发投入支出1,779.89万元，占年末净资产的1.28%、占本年度营业收入的4.66%。6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文14经营活动现金流入小计981,129,726.59443,258,994.37121.34%经营活动现金流出小
25、计701,982,087.14672,355,578.184.41%经营活动产生的现金流量净额279,147,639.45-229,096,583.81-221.85%投资活动现金流入小计4,500,300.0013,499,717.00-66.66%投资活动现金流出小计394,328,795.01272,229,369.1744.85%投资活动产生的现金流量净额-389,828,495.01-258,729,652.1750.67%筹资活动现金流入小计351,847,536.00283,000,000.0024.33%筹资活动现金流出小计425,517,864.3829,512,640.49
26、1,341.82%筹资活动产生的现金流量净额-73,670,328.38253,487,359.51-129.06%现金及现金等价物净增加额-186,283,957.21-234,575,183.72-20.59%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用经营活动现金流入额本期98,112.97万元，较上年度的44,325.90万元多流入53,787.07万元，主要原因系本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加50,356.10万元；经营活动产生的现金流量净额本期净流入27,914.76万元，较上年度净流出的22,909.66万元多流入50
27、,824.42万元，主要原因系本年度销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增加50,356.10万元；投资活动现金流入额本期450.03万元，较上年度的1,349.97万元减少899.94万元，主要原因系本期公司将持有的武汉云晶飞光纤材料有限公司10%的股权以原始出资额450万元转让给烽火通信科技股份有限公司，而上年度系公司将闲置的位于临沧市临翔区凤翔镇南京凹186号533521101-DE-30-2地块的土地使用权以评估值1,346.61万元的价格转让给公司控股股东临沧飞翔冶炼有限责任公司；投资活动现金流出额本期39,432.88万元，较上年度的27,222.94万元多流出12,209.94万
28、元，主要原因系本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度增加7,934.70万元；其次，本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加4,275.24万元；投资活动产生的现金流量净额本期净流出38,982.85万元，较上年度净流出的25,872.97万元多流出13,109.88万元，主要原因系本年度投资及取得子公司支付的现金较上年度增加7,934.70万元；其次，本期购建固定资产、无形资产支付的现金较上年度增加4,275.24万元；筹资活动现金流出本期42,551.79万元，较上年度的2,951.26万元多流出39,600.53万元，主要原因系本年偿还债务较上年度增加36,300万元；其次，本
29、年度分配股利及支付利息较上年度增加3300.52万元；筹资活动产生的现金流量净额本年度净流出7,367.03万元，较上年度净流入的25,348.74万元多流出32,715.77万元，主要原因系本年偿还债务较上年度增加36,300万元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文15 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业
30、有色金属824,066,106.30611,324,290.8925.82%115.87%149.94%-10.11%分产品二氧化锗142,550,454.19125,361,520.6612.06%-8.76%14.43%-17.82%区熔锗574,219,871.84404,099,865.5929.63%184.86%255.75%-14.02%分地区国内616,403,866.36456,892,722.7325.88%105.49%144.25%-11.76%国外207,662,239.94154,431,568.1625.63%153.95%168.41%-4.01%公司主营业务数
31、据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单位：元2013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金387,053,691.5919.3%573,337,648.8032.83%-13.53%应收账款87,069,550.394.34%59,832,683.693.43%0.91%存货163,269,791.238.14%294,271,142.2616.85%-8.71%固定资产653,43
32、7,502.7632.59%217,004,032.8412.42%20.17%在建工程163,860,740.898.17%279,959,644.8516.03%-7.86%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文16短期借款255,847,536.0012.76%223,000,000.0012.77%-0.01%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析本公司是国内锗资源保有储量最大的企业，同时也是国内锗产业链最为完整的锗系列产品生产
33、商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障，同时，公司完整的产业链和强大的技术实力为公司不断优化产品结构、提高产品附加值、增强综合竞争力提供了强大的动力。公司拥有的大寨锗矿和梅子箐煤矿储量丰富，品质较好，品位较高，截至2009年12月31日，已经探明的锗金属保有储量合计达689.55吨，相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%。2010年至本报告发布之日，公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加250余吨，资源优势进一步提升；另外公司将继续加强探矿、找矿工作，为公司锗资源保有储量的增加不断努力。作为全国唯一拥有锗矿开采、火法
34、富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司通过开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加值的高端产品。公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，还可以通过盈利相对稳定的高纯二氧化锗、区熔锗锭产品保障盈利水平，并可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，随着公司两个募集资金项目的建成投产，公司在产业链向下游延伸方面将迈出重要一步，随着新项目的投产和产品的销售，公司下游产品的销售比重将逐步提高，从而不断促进公司产品结构升级、综合竞争力不断提升。本
35、公司较为完整的锗系列产品可以在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。公司是国内第一、亚洲最大的锗系列产品生产商和供应商。领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供充分保障。公司在锗的开采、提炼与精深加工等技术领域具有强大的技术和研发实力，2008年12月被授予高新技术企业，2011年通过复审，高新技术企业证书有效期延续三年。公司锗业研究所被认定为省级企业技术中心；本公司与多所大学和科研机构合作，实现产学研相结合，促进公司技术升级和提高产品设计能力。截至目前，承担了省级新产品
36、重点开发计划1项、国家级科研项目3项，拥有专利技术37项（其中发明专利17项），获得1项省科技进步奖，起草制定了14项锗行业的国家标准和行业标准。公司上市以后，不断通过资源整合、风险勘查、外购原料等多种途径保持自身的资源优势，同时，不断加大研发力度、加快工艺改进，实现产业链不断延伸。公司的核心竞争力不断得以延续和保持，公司今云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文17后还将不断加强上游找矿、下游深加工的发展方向，不断增强竞争力，实现公司持续、快速发展。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）
37、上年同期投资额（元）变动幅度（%）187,130,000.0019,490,060.60860.13%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司废煤渣中锗金属和有色金属冶炼、加工、销售，化工原料（不含管理商品）经销、代销100%临沧韭菜坝煤业有限责任公司锗冶炼、加工、销售、煤炭开采、加工、销售60%云南鑫耀半导体材料有限公司半导体材料销售；货物及技术进出口业务；半导体生产70%临沧市临翔区鑫翔锗业有限公司锗原料的收购、销售；有色金属矿产品、环保产品销售100%临沧天浩综合回收有限公司工业废渣中多金属回收、加工、销售70%2、募集资金使用情况
38、、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额90,119.67报告期投入募集资金总额27,823.47已累计投入募集资金总额72,707.92累计变更用途的募集资金总额18,787.83累计变更用途的募集资金总额比例（%）20.85%募集资金总体使用情况说明(一一)募集资金总体使用募集资金总体使用1截止2013年12月31日，3.55万具/年红外光学锗镜头工程项目累计使用募集资金160,851,233.23元，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文18其中，本期使用35,259,001.59元；2截止2013年12月31日，30万片/年
39、高效太阳能电池用锗单晶及晶片项目累计使用募集资金128,557,136.03元，其中，本期使用51,949,292.13元；上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金上述两个募集资金投资项目累计使用募集资金289,408,369.26289,408,369.26元，其中，本期使用元，其中，本期使用87,208,293.7287,208,293.72元元。330吨/年光纤四氯化锗项目累计使用募集资金31,369,691.05元，其中，本期使用17,389,975.01元；4收购北京中科镓英半导体有限公司41.56%的股权累计使用募集资金42,000,000.00元，均为前期使用；5偿还银行贷款和补
40、充流动资金120,000,000.00元，均为前期使用；6使用募集资金27,000,000.00元收购临翔区博尚镇勐托文强煤采矿权，均为本期使用；7使用募集资金20,500,000.00元收购中寨朝相煤矿采矿权，均为前期使用；8购置土地23,259,593.95元(昆明云锗使用30,500,865.50元购置土地，其中，红外光学锗镜头工程项目占用土地应分摊的土地费用为7,241,271.55元)，均为前期使用；9使用募集资金17,500,000.00元收购勐旺昌军煤矿采矿权，均为前期使用；10企业技术中心创新能力项目使用15,686,215.20元，其中，本期使6,282,354.24元。11
41、使用募集资金28,000,000.00元暂时补充流动资金，均为本期使用；12使用募集资金77,787,738.92元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司60%股权，均为本期使用；13砷化镓单晶材料产业化项目建设使用募集资金34,565,811.08元，均为本期使用；14银行手续费支出1,825.50元,其中，本期使用461.00元；截止截止20132013年年1212月月3131日日，上述十四项共使用募集资金上述十四项共使用募集资金727,079,244.96727,079,244.96元元，其中其中，本期使用本期使用278,234,633.97278,234,633.97元。元。（二）募集资金总体
42、累计利息收入及其他（二）募集资金总体累计利息收入及其他1截止2013年12月31日，募集资金总体累计利息收入46,279,925.14元，其中，本期利息收入9,741,294.38元；22013年6月收到烽火通信科技股份有限公司支付的其受让武汉云晶飞10%股权的款4,500,000.00元。(三三)募集资金总体节余募集资金总体节余1截止2012年12月31日，募集资金总体余额488,890,726.73元(含利息收入36,538,630.76元)；2截止2013年12月31日，募集资金总体余额224,897,387.14元(含利息收入46,279,925.14元及转让武云南临沧鑫圆锗业股份有限
43、公司 2013 年度报告全文19汉云晶飞10%股权的转让款4,500,000.00元)。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设项目否16,158.59 16,158.595,194.93 12,855.7179.56%2013 年08 月 01日-241.59 否否
44、红外光学锗镜头工程建设项目是18,787.83 18,787.833,525.90 16,085.1285.61%2013 年08 月 01日273.94 否否承诺投资项目小计-34,946.42 34,946.428,720.83 28,940.83-32.35-超募资金投向收购北京中科镓英半导体有限公司 41.56%的股权否4,20004,200100%否出资设立全资公司昆明云锗高新技术有限公司否11,212.17628.243,894.5934.74%否出资设立控股子公司武汉云晶飞光纤材料有限公司否3,150.001,739.003,136.9799.59%否收购临沧中寨朝相煤矿采矿权否
45、3,500.0002,050.0058.57%否收购勐旺昌军煤矿采矿权否3,50001,75050%否收购勐托文强煤矿采矿权否3,000.002,700.002,700.0090%否实施砷化镓单晶材料产业化项目建设否6,683.003,456.583,456.5851.72%否收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司 60%的股权否7,778.777,778.777,778.77100%否银行手续费否00.050.18否云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文20归还银行贷款（如有）-8,0008,000100%-补充流动资金（如有）-6,8002,8006,800100%-超募资金投向小计
46、-57,823.94 19,102.64 43,767.09-0-合计-34,946.42 92,770.36 27,823.47 72,707.92-32.35-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）两个募集资金投资项目于 2013 年 8 月达到可使用状态，并结转固定资产。目前该两个项目尚未达产，因此未达到预计的收益。项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司首次公开发行股票募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 901,196,706.96 元。上述募集资金净额中 349,464,200.00 元拟
47、投资于“高效太阳能电池用锗单晶及晶片产业化建设工程项目”和“红外光学锗镜头工程建设项目”，其余 551,732,506.96 元为超募资金。一、已安排用途的超募资金及使用进展情况如下：一、已安排用途的超募资金及使用进展情况如下：1归还银行贷款和补充流动资金共计 12,000 万元，2010 年下半年已实施；2出资设立昆明云锗高新技术有限公司，共使用超募资金 11,212.17 万元，2011年已实施；该子公司已累计使用 3,894.59 万元（本期使用 628.24 元），尚余 7,317.58万元；3出资设立武汉云晶飞光纤材料有限公司，共使用超募资金 3,150.00 万元，2011年已实施
48、；该子公司已累计使用 3,136.97 万元（本期使用 1,739.00 万元），尚余 37.64万元（含利息收入 24.61 万元）；4收购自然人冯志刚和深圳市盈冠投资有限公司合计持有的北京中科镓英半导体有限公司 41.56%的股权，共使用超募资金 4,200 万元，2011 年已实施；5拟使用募集资金 3,000 万元收购勐托文强煤矿采矿权，已累计支付 2,700 万元（均为本期使用）；6拟使用募集资金 3,500 万元收购中寨朝相煤矿采矿权，已累计支付 2,050 万元（均为前期使用）；7出资设立云南鑫耀半导体材料有限公司，共使用募集资金 6,683 万元，该子公司已累计使用 3,456
49、.58 万元（均为本期使用），尚余 3,249.33 万元（含利息收入 22.91万元）；8拟使用募集资金 3,500 万元收购收购勐旺昌军煤矿采矿权，已累计支付 1,750万元（均为前期使用）；9拟使用募集资金 2,800 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起 12 个月内，本期已实施；云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2013 年度报告全文2110 拟使用募集资金77,787,738.92元收购临沧韭菜坝煤业有限责任公司60%股权，本期已实施；上述已安排用途的超募资金共计上述已安排用途的超募资金共计 578,239,438.92578,239,438.92 元（含利息收入元
50、（含利息收入）；银行手续费累计支出 1,825.50 元（本期支出 461.00 元）。二、超募资金利息收入及其他二、超募资金利息收入及其他1本公司超募资金累计利息收入 22,452,479.31 元；2.2013 年 6 月收到烽火通信科技股份有限公司支付的其受让武汉云晶飞 10%股权款 4,500,000.00 元；3.2011 年全资子公司云南东润进出口有限公司退回代理进口设备余款 154,498.69元。三、尚未安排用途的超募资金三、尚未安排用途的超募资金尚余 59.82 万元（含利息收入）未安排用途的超募资金存放于经公司董事会决定的专项账户：交通银行股份有限公司云南省分行昆明护国支行
