未来汽车行业价值链2025年零部件市场展望 (2).pdf

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1、未来汽车行业价值链 2025年零部件市场展望02册子/报告标题|章节标题1未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望前言 03前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的潜在影响04汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件行业的影响10德勤汽车价值链行业模型18特定材料成本变化趋势调查：精选模型深度分析 28模型结果总体概览43迈向2025：汽车零部件供应商转型之路 44汽车行业供应商：从整体材料成本预估到量身打造转型策略61结语 65联系人 662未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望%3未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望前言汽车行业企业正面临颠覆性时代的冲击。相关行业洞察、

2、意见和建议不断涌现。2017年初，我们针对未来十年影响汽车行业发展的驱动因素发布了研究报告。在报告中，我们将这些驱动因素排序并融合成四个情境叙述，勾勒出了2025年汽车行业价值链的大致轮廓，主要强调了对汽车制造厂商（整车企业）的影响。而在这份后续报告中，我们将进一步深入价值链，试图阐述对零部件市场的影响。在调查过程中，我们设定了四个前提假设作为切入点：业界普遍讨论的汽车行业大趋势，如网联及自动驾驶或电动化趋势，将带动特定汽车部件组成需求的重大变革部分零部件供应商因此将面临市场销量的严重萎缩，而另一部分则须具备面对需求大量增长的管控能力这将极大推动众多零部件供应商在战略、运营、财务、转型等方

3、面的需求产品/服务组合及本地化战略的确定过程，应有稳健的市场规模预测模型做支撑，将所有这些驱动因素和大趋势考虑在内。我们开发出一个综合原材料成本预测工具“德勤汽车价值链行业模型”，能够预测汽车各部件组成的细分销量。通过这个模型，我们发现19个汽车部件组中，有15个的市场销量很可能出现下降（德国、北美自由贸易区及中国；未考虑通货膨胀或零部件需求的影响）。降幅最大的将是传统内燃发动机的相关组件，如传动装置市场销量降幅最高达到36%。而潜在的赢家，尤其是在电动汽车驱动系统和电池技术以及自动驾驶开发等领域拥有投资的零部件供应商，则必须为管理和满足高达15倍于目前销量的需求增长做好准备。区域性预测数据

4、显示，德国国内原材料成本规模总体上将会降低，而中国的原材料成本规模在汽车销量强劲增长的预测推动下将会上涨。但是，我们的核心前提在于，以情境为基础的思考是应对未来汽车行业发展所带来的不确定性的最好准备。因此，我们根据2025年及之后的四个情境将销量预测进行了分解。今天向更广范的公众展示德勤汽车价值链行业模型，我们有信心为汽车行业决策者提供极具价值的支持，助力其应对最为棘手的战略决策难题。希望我们在未来汽车行业价值链及相关零部件市场方面的洞察和见解能够对您有所助益。Joe Vitale全球汽车行业领导人德勤美国Dr Thomas Schiller全球汽车行业管理咨询领导人德勤德国Dr Marco

5、Hecker中国汽车行业领导人德勤中国未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望420%connect前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的影响相比以往，如今汽车行业更是处于持续的压力之下：客户对新颖且成本高昂的功能的要求不断提升，却常常不愿意额外支付费用；监管机构依法严格要求行业遵守环境和安全准则；财大气粗的科技企业也不断加大移动出行业务模式的投入，威胁传统整车企业的主导地位。联网未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望520%connect6未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望背景众所周知，具有多重层次架构的汽车供应链紧密关联着并极度依赖今天看似无所不能的整车企业。汽车零部

6、件市场的众多决策者面临的迫切问题，是如何应对可能关乎生死存亡的行业格局变革与威胁。抑或，更为重要的，是如何充满活力和战略眼光采取行动，从而在2025年前及之后汽车行业价值链的颠覆性变革中生存，甚至独占鳌头。本报告重点关注零部件市场规模的发展、其潜在趋势以及对决策者的影响：经济与政治层面、汽车零部件以及整车企业的开发、采购及生产制造。我们着重描述了2025年汽车行业生态系统可能形成的四种量化情境，旨在协助汽车行业领导者在充满不确定性的时代获取成功。研究方法延续上一期有关未来汽车行业价值链的报告，我们的所有考虑因素均基于一个简单的假设：未来行业的发展几乎从来不是一元化的，而是以大量驱动因素为基础，

7、这些驱动因素几乎从不以一个简单的方式发展。面对高度的不确定性，利用情境进行思考有助于解决问题。因此，我们与多名汽车行业高级管理人员、移动出行企业家、研究人员、说客以及信息技术和电池开发人员一道，重新回顾了上一期报告中描述2025年汽车行业价值链可能形态的四个情境叙述，并进一步补充了汽车行业零部件市场的相关洞见和讨论使之更加完善。由此我们得以有针对性地解决零部件供应商方面的问题（第二章）。这种差异化分析以汽车各模块和部件的细分为基础：电气化、联网汽车、自动驾驶或其他用户趋势将对未来汽车所采用的部件带来什么改变？这些趋势将对原材料成本产生什么影响？以及这一切将会对零部件市场销量和行业结构造成什么样

8、的冲击？我们开发了一个综合计算模型，将我们有关未来原材料成本趋势的全部思考和假设按上述四个情境进行区分汇总。利用德勤汽车价值链行业模型，我们推论出2025年德国、中国和北美自由贸易区汽车原材料成本的差异化市场销量预测（第三章）。7未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望Which drivetrain technology will prevail in the future and how does it impact my portfolio strategy?What will cars look like in 2025?How fast will customers accept

9、 autonomous driving once the safety issues are solved?How will the changing require-ments shift capacities and demand work-force transfor-mation?Should suppliers set up partnerships to work together on new technologies,and with whom?How can suppliers with shrinking market volumes compensate these ne

10、gative effects?What will the supplier landscape look like in 2025?图1：采访汽车零部件及其他行业专家的部分问题未来哪种动力技术将成为主流？企业的投资组合策略将会受到何种影响？一旦安全问题得到解决，客户多久能接受自动驾驶？2025年零部件市场的前景如何？2025年汽车将是什么样子？不断变化的需求如何转变企业能力并推动劳动力转型？供应商是否应建立合作共同研究新技术？和谁？供应商如何才能弥补市场销量不断下滑产生的负面影响？我们选取了2025年可能最大受到原材料成本影响以及面临最大不确定性的四个汽车部件组成，作为推论和模型结果的示例（第

11、四章）：内装及信息娱乐系统、动力技术（包括内燃发动机、传动及替代动力系统）、高压电池和燃料电池以及驾驶辅助系统。我们简要描述了可能决定各部件组成长期原材料成本发展的关键技术趋势。但是在各技术趋势中，我们根据预测的汽车行业整体情境着重强调了这些技术趋势可能具有的不同规范。这些示例及通过“德勤汽车价值链2025行业模型”取得的进一步结果（第五章）清晰揭示了大量甚至迫切的变革需求。因此，本报告结尾（第六章及第七章）探讨了对汽车行业生态系统三方面所产生的影响及相关建议：未来行业和员工结构方面的政治行动者和游说团体；负责采购、研发以及生产的整车企业高管；以及最重要的，面临产品组合战略性再评估和潜在运营架

12、构重组的汽车供应商决策者。未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望8法雷奥、西门子的高压动力系统合资厂投入运营德国金融网百度与德国汽车零部件巨头合作金融时报采埃孚：电动汽车将摧毁超过10万个工作岗位德国商报“德勤汽车价值链2025行业模型”清晰揭示了汽车零部件大量甚至迫切的变革需求。对车企和供应商而言，硅谷不仅是一个地方，还是一种思维方式福布斯博泽看好中国未来电动汽车市场德国南德日报未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望9德国大陆集团：供应商不看好燃油车未来明镜在线人工智能：每秒可进行30万亿次运算法兰克福汇报“坏账银行”应拯救德国汽车零部件业务世界报马斯克电动汽车梦遭主要零部件供

13、应商质疑彭博科技德国大陆集团买下传感器技术，发力自动驾驶汽车华尔街日报采埃孚、海拉达成战略合作欧洲汽车周刊图2：未来汽车行业的风向标博世发明新型电动汽车电池，续航加倍每日电讯报德国大陆集团与宝马、英特尔达成合作管理者杂志未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望102+汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件市场的影响基于情境的思考有助于高度不确定性情况下的决策制定。我们为汽车供应商创造了四个2025年汽车行业价值链下的合理情境。未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望112+未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望12在上一期未来汽车行业价值链：2025年以后，我们阐述了未来汽

14、车行业的四个典型情境。在此基础上，我们将这些情境的核心基本假设转移并应用到了供应商格局当中。在此之前，我们首先简要回顾一下2025年汽车行业价值链的四个情境。汽车行业价值链的高影响力驱动因素我们对社会变革、技术进步、经济转变、环境趋势以及政治发展等多个领域中广泛多样的驱动因素进行分析。基于广泛的研究以及与各驱动因素主题专家的验证性访谈和专题讨论会，我们依次兼具高度影响力和高度不确定性的驱动因素推动形成截然不同而又极具意义的情境评估这60多种驱动因素的不确定性程度及其对未来汽车行业价值链的影响，重点关注研发、采购和生产等价值链上游环节。按各驱动因素的影响（Y轴）及不确定性程度（X轴）对其进行分

15、组、突出显示情境构架中值得关注的领域：高度影响力和高度不确定性兼备的驱动力量常推动形成截然不同而又极具意义的情境（图3）。最后，借助德勤长远战略中心的有效方法，我们构想出四个典型的情境：未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望13高高不确定性程度低低中影响力中白标车对整车企业的信任程度供应商角色汽车功能动力系统主导技术知识产权法力度贸易自由数据储存油价电池可用性零污染生产公共交通基础设施企业估值资本成本消费者力量供应商成本压力汽车创新来源再制造流程电动出行商业模式无线通信网络人机对话替代动力系统人才竞争环境问题人工智能充电车辆互联性轻量化科技3D打印可更新车辆自动驾驶新兴企业市场控制个

16、人信息保护自适应汽车生命周期人造和有机部件能源储存地点能量储存整车结构网络安全标准严格程度生产地供应商力量销售渠道自动化生产网络车辆保有形式数据货币化基础设施投入端到端出行服务股东权益购买 vs 租赁融资选择在亚洲市场的成长物质财富的重要性按次付费模式共享出行城市化安全意识未来驾驶的地位定制化程度环境监管污染者付费原则关注领域图3：通过评估上游价值链的影响力和不确定性，列出将重塑未来汽车价值链的60多个驱动因素未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望14图4：2025年的四个情境数据和出行管理者裹足不前的车企没落的巨头硬件平台提供商汽车功能汽车技术潜能全面开发整车企业主导汽车行业供

17、应商及外部企业设定规则技术设想未能实现力量制衡力量制衡2+供应商及外部企业设定规则整车企业主导汽车行业未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望15情境四“硬件平台提供商”：信息技术企业已经颠覆了汽车行业价值链。整车企业如今主要为互联网巨头提供白标车。在这一格局中，整车企业只有凭借提供信息娱乐和出行高端服务平台，及/或者强大的品牌形象才能不被边缘化。由于整车企业无法充分兑现营收潜力，单车利润率随之下滑。情境一“数据和出行管理者”：在这一情境下，互联性能成为区分竞争的关键。电动出行（包括纯电动汽车和插电混合动力汽车、增程式电动车和燃料电池电动车）、自动驾驶和一体化出行已经成为大众化需求。整车企

18、业是汽车行业的主导者，能够制定行业标准，提供丰富的产品和服务组合，而创新型外部竞争者必须按照整车企业设定的规则参与竞争。特别是高端品牌和行业地位对消费行为有决定性影响。另外，整车企业的工作也备受人才的青睐。情境三“没落的巨头”：汽车仅仅是一种交通工具，品牌吸引力已经削弱。科技热潮降温，高科技汽车的崛起已经停滞。随着出行成为一种普通商品，利润空间不断缩小，整车企业纷纷开始注重流程改进，提高成本效率。优步等外部竞争者已进入市场，并与供应商逐渐形成排他性合作，提供经济实惠的大众移动出行服务。随着私人汽车保有量的减少，车队管理对整车企业的重要性愈发凸显。整车企业魅力不再，难以吸纳新的人才。情境二“裹足

19、不前的车企”：整车企业通过大量游说阻止了新兴高科技企业进入市场。然而，这种防御性的策略也减缓了技术发展的步伐。其结果是许多潜在的创新没有被推向市场，例如，监管措施导致许多极具潜力的新技术无法进入市场。技术尚未成熟的自动驾驶汽车事故频发，消费者信心受挫。2+来源：德勤未来汽车行业价值链-2025年以后未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望16特定情境对零部件行业的影响基于这些广泛的情境叙事，后续章节的引导性问题便是：这些情境将如何影响汽车零部件市场？在与汽车行业专家和研究人员进行多次访谈的过程中，我们向2025年汽车行业价值链的每个情境补充了针对供应商的考虑因素：在第一个情境“数据和出

20、行管理者”中，优秀的供应商通过与整车企业的合作以及自身的软件解决方案占据行业主导。他们将更多地接替整车企业的工作任务，如数据分析以提升产品和功能等。此外，供应商通过大量投资，协助整车企业在保证一流品质的同时设定互联服务的标准这在本情境中具有决定性的作用。在供应商提供的平台解决方案之基础上，整车企业要求获得进一步的服务。研发及创新活动仍然由整车企业设定的规则推动。在第二个情境“裹足不前的车企”中，汽车行业价值链绝大部分维持原状，供应商仍旧具有传统的角色。互联汽车和自动驾驶技术的狂热已然消失，供应商的重心回归过去所擅长的领域，即当前汽车功能之下的增量式创新。一如当前，供应商不断受到整车企业的挑战，

21、努力为其提供具有竞争力的高质量产品。电动出行崛起为整车企业的一个独立业务模式，导致供应商在这个领域的研发支出大大增加。无论如何，专注于动力技术创新的供应商是其竞争领域的“赢家”。在第三个情境“没落的巨头”中，优步等行业外部竞争者进入市场，并与供应商形成排他性的合作提供经济实惠的大众移动出行服务。供应商通过扩大服务组合来支持大众移动出行，如针对部分部件采用基于使用的定价策略。这亦适用于传统的整车企业客户这些客户日益注重车队管理运营，并要求高度耐用且价格低廉的零部件。第四个情境“硬件平台提供商”中，供应商支持并与科技企业合作，在为整车企业提供一流零部件之外，设计新的汽车服务/平台。他们成为创新软件

22、解决方案的提供商。供应商与第三方服务提供商之间的协同合作显著增加（如谷歌的交通控制系统）。得益于所提供的软件功能、数据以及传统硬件之间不断紧密的相互联系，供应商获得极大的议价能力。这些价值链情境将如何影响当前的汽车零部件供应商呢？未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望17图5：2025年汽车行业价值链的四个情境（调整为以供应商为中心）整车企业主导汽车行业供应商及外部企业设定规则科技巨头控制着移动出行体验领域的所有服务。整车企业被挤出市场，成为单纯的硬件生产商。现有供应商获得机会与新兴市场参与者（如科技巨头）建立发展联盟的机遇，在产品和服务创新方面全面超越整车企业。整车企业通过由与科技企业

23、建立的情景式合作关系支持的封闭平台，主导着汽车行业价值链。赢得市场的供应商通过与整车企业的紧密合作，影响着这些标准（尤其是替代传动系统及互联与自动驾驶）。大型科技企业作为新的汽车供应商进入市场受到限制。整车企业维持价值链中的主导地位，而市场仅接受增量式创新。供应商的角色相比如今基本不变。对替代传动系统部件的重点关注成为潜在的增长点。2+情境四“硬件平台提供商”：新兴移动出行企业的参与迫使整车企业陷入激烈的替代竞争。部分供应商与新兴移动出行企业建立排他性合作关系，以大型车队为基础提供大众移动出行服务。提供耐用且经济实惠的零部件是关键所在。情境三“没落的巨头”：情境一“数据与出行管理者”：情境二“

24、裹足不前的车企”：技术设想未能实现汽车技术潜能全面开发汽车功能力量制衡力量制衡未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望18德勤汽车价值链行业模型在整体情境叙述的基础上，我们进一步借助专业分析和项目经验探究这些趋势对材料成本有哪些具体影响，以及到2025年各汽车零部件的市场容量将受到何种影响。未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望19未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望20图6：德勤汽车价值链行业模型所依照的部件组划分车架变速器高压电池/燃料电池信息娱乐&通讯电力传动空调电子系统转向系统座椅内燃机车身内饰轮毂及轮胎悬挂系统燃油系统排气系统制动系统车轴高级驾驶辅助系统及传感器

25、建模方法首先，我们将一台传统整车拆解成零部件，并分为19个部件组。根据项目经验和专家访谈，我们将2016年汽车平均材料成本基准线设定为每车16,000欧元（图6）。这一基准线包括纯硬件材料成本，以及内置软件系统成本。接下来，德勤汽车价值链行业模型首先考虑汽车平均材料成本发展趋势：如今一台使用内燃机引擎且配备基本驾驶辅助功能的中型车（按照自动驾驶功能等级划分为一级），其平均材料成本基准线为多少【步骤一】？未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望21图7：德勤汽车价值链产业模型建模方法将汽车分成19个部件组步骤1 xxxx=2016年材料成本基准线（车辆平均）2%材料成本发展趋势（技术趋势）2

26、025年材料成本基准线（车辆平均）3动力系统车型级别自动驾驶等级内燃机内燃机1插电式混紧凑型车2增程式电动中级车3纯电动高级车4燃料电池豪华车5 车辆组成因素2016和2025年材料成本和市场容量材料成本市场容量每个零部件组、地区、传动系统、车型、自动驾驶等级、情境 42025年预期销量%5特定情境因素%合动力基准汽车配置1 ICE：内燃机汽车|PHEV：插电式混合动力汽车|REX：增程式电动汽车|BEV：纯电动汽车|FC：燃料电池汽车在构建2025年基准汽车的材料成本发展模型中，我们借鉴了多类信息，从广泛调查各零部件技术趋势，到与产业利益相关方深入探讨。推进分析工作的引导性问题是：部分材料

27、和零件相关技术趋势及/或替代效应将如何影响汽车零部件的价值（不考虑通胀因素）【步骤二】？下一步，我们针对不同类型的传动系统、车型级别和自动驾驶等级区分了材料成本影响的不同配置因素。以传动系统为区分点，我们按不同动力系统将汽车分为内燃机驱动汽车、插电式混合动力汽车、增程式电动汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车1，并根据以上2025年基准汽车衡量材料成本。例如：配备增程器的汽车，其电子系统成本约比内燃发动机汽车高1.6倍。车型级别的配置因素（如：微型车、紧凑型车、中级车、高级车、豪华车）以及“自动驾驶等级”（1-5）亦采用了同样的对比方法。总之，每一类汽车配置均具有相应的材料成本计算方法【步骤三】。正

28、如上一期关于未来汽车行业价值链的报告所述，我们使用了德勤电动出行模型来预测到2025年的汽车总销量。该模型针对特定情境，对中国、北美自由贸易区和德国不同动力系统和车型的年销量做出预测。此外，我们亦将特定情境下共享经济即汽车共享和共乘的增长对汽车销量的负面影响纳入考虑范围【步骤四】。将这些汽车销量预测和上述材料成本发展趋势【步骤一至步骤三】相乘，便得出对2016至2025年19个部件组中每个部件组总体市场容量发展趋势的初步预测结果。我们采用最后一组假设区分了四种情境下的市场需求发展趋势（如第二章中所述）。关键点在于：现有技术能力在汽车上的应用程度如何影响材料成本的发展趋势？例如，在“数据和出行管

29、理者”情境下，由于电子系统和信息娱乐系统的应用，车辆对供电需求更高，因为这一情境下，高度互联的汽车已成为常态【步骤5】。图7展示了行业模型的总体方法。微型车未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望22德勤汽车价值链行业模型融合并计算上述所有因素，针对各汽车部件组提供详尽的材料成本预测未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望23模型输出结果显示在2025年四种不同情境下，上述因素对各部件组、地区(德国、北美自由贸易区、中国)、动力系统、车型级别、自动驾驶等级的材料成本市场容量的影响。图8的示例囊括了主要市场（德国、北美自由贸易区和中国）所有的车型。在所有情境下，材料成本压缩总体上导致市场

30、容量降低。我们在本章末尾按市场容量将部件组分为胜出组和落败组。第二、三、四个矩形显示了各情境下顾客偏好对动力系统、车型/大小、平均自动驾驶等级以及其他创新点（如信息娱乐）的影响。第五个和第六个矩形显示总体销量趋势下的材料成本变化，特别考虑了共享经济（即汽车共享和共乘）对销售的负面影响。图9列出了我们对所分析市场中共享经济影响程度的预测。图8：2016-2025年材料成本量发展趋势技术创新进一步发展（特定情景）材料成本下降电动出行自动驾驶功能汽车销量趋势共享经济影响2025年市场容量2016年市场容量 47.2 bn-8.9 bn 5.8 bn 4.7 bn 2.8 bn 39.5 bn总体成本

31、改善创新成本规模效应图9：共享经济对2025年汽车销量潜在影响的模型假设按需提供与即用即付的出行服务模式或将逐渐替代传统的汽车保有模式，城市地区尤其如此2+整车企业确立整体出行服务提供商的定位，提供强大的汽车共享和共乘服务新的大众出行领域竞争者基本被整车企业阻挡在外，个体出行仍占主流价格实惠的大众出行服务成为常态，私家车占比下降优步等出行服务企业对大众和个体出行均拥有掌控权所分析市场内2025年的销售影响-19%-19%-8%-20%未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望24整体模型分析结果2025年汽车行业价值链四种不同情境的模型，显示汽车行业将迎来指数型增长，尤其在电力驱动技术、高

32、级驾驶辅助技术以及高压电池领域。所有情境中，传统部件组，例如内燃机、变速器、悬挂系统、燃料和排气系统等，都将面临发展停滞或疲软，无论处于何种区域环境。将模拟结果归纳形成概览，突出强调预期材料成本量改变的影响力和不确定性（图10）。“不确定性”轴描述了四种情境下每个汽车部件组的市场容量。“影响力”轴描述了2016-2025年平均材料成本量发展趋势，以百分比显示。请注意，模拟中的所有数字都未考虑所分析时期的通胀因素。值得关注的是：在19个部件组中，有15个将面临市场容量缩减（不考虑总体通胀），各情境下均是如此。胜出部件组供应商的业务受到显著影响，而处于图中左下方象限的供应商则需要面对激烈的错位竞争

33、和持续的成本压力。供应商必须迅速审视自身策略，响应未来需求。由于销量下滑以及混合动力汽车采用小型发动机，传统内燃机相关部件组，如变速器、内燃机或和燃料系统将承受最大的挑战。图10：2016-2025各情境下材料成本量发展趋势的影响和不确定性对比2 电力驱动技术相关模块、驾驶辅助系统和传感器等创新领域将进一步增长。图11展现了区域性差异（示例）。到2025年，所有情境中德国汽车材料成本量总体均呈下降趋势，中国则由于强劲的汽车销量，材料成本量将会增长。2025年影响力（20162025各情境中平均材料成本市场容量发展趋势，以百分比显示）2025年不确定性（各情境差幅百分比）-20-10920-15

34、10515201,135-25605250-51,1406101,00010,000100101-30转向车轴制动车身轮毂和轮胎空调座椅内饰车架悬挂系统内燃发动机排气系统燃料系统信息娱乐与通讯电子系统高压电池/燃料电池变速器驾驶辅助与传感器电力传动圆圈大小代表2016年整体市场容量（德国、北美自由贸易区和中国）2 注：排除通胀因素未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望25图11：区域性差异对比图示技术创新进一步发展（特定情景）材料成本下降电动出行自动驾驶功能汽车销量趋势共享经济影响2025年市场容量2016年市场容量德国中国472亿欧元-89亿欧元58亿欧元47亿欧元35亿欧元-30亿

35、欧元-92亿欧元-401亿欧元数据和出行管理者3,177亿欧元总体成本改善-600亿欧元303亿欧元301亿欧元-226亿欧元1,812亿欧元-978亿欧元4,241亿欧元创新成本规模效应数据和出行管理者总体成本改善创新成本规模效应技术创新进一步发展（特定情景）材料成本下降电动出行自动驾驶功能汽车销量趋势共享经济影响2025年市场容量2016年市场容量北美自由贸易区2,890亿欧元-544亿欧元273亿欧元329亿欧元214亿欧元309亿欧元-650亿欧元2,821亿欧元数据和出行管理者未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望26再次观察四个情境下的全球发展趋势，可以发现：数据和出行管理

36、者由于互联服务日趋重要且自动驾驶技术取得进一步突破，高级驾驶辅助系统和传感器技术形势大好，电子系统市场趋势强劲。得益于电动出行市场渗透率提高，高压电池增长迅猛。而对比之下，变速器或排气系统等内燃机相关部件组以及传统硬部件的市场份额则受到挤压。内燃机引擎自身销量相对较高，但呈明显下降趋势。裹足不前的车企高压电池和燃料电池增长远小于上一情境，而内燃机组件销量仅有小幅削减。自动驾驶技术对供应商来说前景并不乐观。传统自动化硬件承受着持续的成本压力。总体来看，这一情境的增长预期与其他情境相比较为黯淡。没落的巨头由于价格实惠的大众出行服务占据市场主导地位，共享经济导致的销量锐减形势比其他情境更为严峻

37、。不仅如此，三级自动驾驶汽车的高市场渗透率带动了高级驾驶辅助系统和传感器的需求。相比之下，因为科技热潮整体降温，信息娱乐和通讯系统逐渐遭遇冷落。内燃机相关组件的需求仅出现小幅下降。硬件平台提供商自动驾驶扮演关键性角色，因此高级驾驶辅助系统、传感器和电子系统市场大幅增长。设计新型汽车服务和平台的科技企业要求创新性软件解决方案。变速器等内燃机相关组件由于受到新型替代动力系统的威胁，需求下降。而电力驱动动力系统所需的高压电池则受益于这一趋势而快速增长，市场份额相当可观。2025年，市场结构和科技发展可能带来产品组合、业务模型和企业组织架构的调整。将19组零部件分类对比，我们发现了四个值得深度分析的

38、话题（第四章）。德勤汽车价值链行业模型结果可以根据车型和影响因素横向剥离，以便于深度剖析，令显著的车型和地区差异一目了然。我们持续更新并探讨模型所依托的假设条件，做到模型定制化，以应对客户所面临的个性化挑战。个地区销售预测：德国，北美自由贸易区，中国3类车型：豪华车、高级车、中级车、小型车、微型车5个自动驾驶等级：05级6个汽车部件组：引擎、变速器、车身、内饰等19个汽车行业价值链情境：数据和出行管理者、裹足不前的车企、没落的巨人、硬件平台提供者4种动力系统：内燃机驱动、纯电动、插电式混合动力、增程式电动、燃料电池5图12：德勤行业模型可用数据分类未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望2

39、7图13：各情境下胜出和落败的汽车部件组（德国、北美自由贸易区、中国）技术设想未能实现汽车潜能全面开发整车企业主导汽车行业供应商与外部企业设定规则市场容量降幅最大市场容量涨幅最大变速器-36%高压电池/燃料电池1,380%内燃机-35%电动传动系统1,231%排气系统-30%高级驾驶辅助系统及传感器989%市场容量降幅最大市场容量涨幅最大信息娱乐及通信系统-59%高压电池/燃料电池925%变速器-28%电动传动系统666%内燃机-26%高级驾驶辅助系统及传感器457%市场容量降幅最大市场容量涨幅最大变速器-35%高压电池/燃料电池1,359%内燃机-34%电动传动系统1,116%排气系统-29

40、%高级驾驶辅助系统及传感器995%市场容量降幅最大市场容量涨幅最大变速器-16%高压电池/燃料电池892%内燃机-13%电动传动系统670%排气系统-6%高级驾驶辅助系统及传感器6%2+情境四：硬件平台提供商情境三：没落的巨人情境一：数据与出行管理者情境二：裹足不前的车企力量制衡力量制衡汽车功能未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望28特定材料成本变化趋势调查：精选模型深度分析本章基于建模假设探讨具体的技术发展趋势，针对到2025年材料成本变化展开预测分析。如图10所示，受影响程度最大、不确定性最高的汽车部件组包括：内饰及信息娱乐系统传动技术（包括内燃机、变速器以及替代传动装置）高压

41、电池与燃料电池驾驶辅助系统以下深度分析体现了德勤汽车价值链行业模型的能力。未来汽车行业价值链|2025年零部件市场展望29深度分析（1）：内饰及信息娱乐系统信息娱乐、通信以及内饰系统将是未来对顾客体验影响最为明显的汽车部件组，并将因此决定顾客对汽车这一交通工具的评价。一旦自动驾驶成为常态，乘客需要的将不仅仅是抵达目的地，他们还会有乘车过程中的娱乐需求。目前成本效益水平正快速提升，但并不足以抵消因顾客需求增加所产生的额外成本。汽车人机界面将迎来全面的蓬勃发展。例如，平视显示功能和触控技术将实现快速进步。这将有利于顾客体验新的车载服务，例如实现预测性维护或使用各种应用程序。车辆后排显示屏可安装互

42、动式城市地图，提供附近信息（如当地景点）以及其他娱乐形式。但未来的汽车并不一定会有更多的显示屏：例如，智能表面集成解决方案能够实现在车窗或座椅扶手等各种表面显示内容。LED照明可直接与织物表面相结合。所有车内表面都可能有两种或三种功能。按钮、开关、旋钮会变得越来越多余。定制化的智能座椅可检测压力水平并向驾驶员报告相关情况，而生物传感系统则可检测乘客的健康状况。自动驾驶汽车总体上将更加关注座椅的设计：旋转座椅已成为未来车辆所具备的普遍特征。但我们根据材料成本预测认为，高度自动驾驶汽车（四级及以上）到2025年尚不能成为常态，因此旋转座椅的需求量还不会太大。未来汽车行业价值链|2025年零部件市场

43、展望30从2025年预测情境来看，未来车辆将具备很高的互联特性：在顾客对媒体技术需求的影响下，连接互联网将成为未来乘用车的必备功能。大量机遇也将因此应运而生，其中包括基于5G的流媒体音乐服务以及连接社交网站等既有机遇。但与此同时，互联特性也对电子控制单元和传感器提出了更高要求，因而导致成本增加，但顾客却并不一定愿意承担相应成本。V2X通信需无线技术等特定设备的支持，是导致成本增加的另一个因素。基于ITS G5等技术，V2X通信能够让前车碰撞或危险预警等多种安全程序得以应用。以上各种趋势都有可能导致未来汽车材料成本的大幅上升。而智能手机镜像技术的使用则可能产生相反的作用，导致成本降低：将乘客的手

44、机与汽车相连接，手机应用程序可通过汽车音响主机播放。GPS系统或其他类似软件和数据服务将因此被淘汰，从而降低材料成本。图14：2025年市场容量预测：信息娱乐与通信我们的2016年汽车部件组材料总成本（德国、北美自由贸易区和中国）计算结果显示，信息娱乐与通信系统相关材料成本为469亿欧元，座椅和空调等内饰系统相关材料成本为1,229亿欧元。由于受技术使用以及技术与汽车融合的影响较大，四种情境下汽车部件组材料2025年总成本预测存在较大差异。201620256002040总计总计10亿欧元硬件平台提供商600204010亿欧元数据与出行管理者600204010亿欧元没落的巨头600204010亿

47、包括内燃机、变速器以及替代传动装置几乎所有的整车制造企业以及大量的零部件供应商都在大力研发替代传动装置。日趋严格的环境监管制度对内燃机制造行业造成冲击。汽油发动机可通过尺寸缩小/放大技术得到优化。喷油器和高压泵等柴油发动机零部件也可日益完善。此外，部分内燃机采用其他替代燃料（乙醇、生物柴油、压缩天然气、液化石油气）。但从长远来看，新型内燃机技术投资成本较高且风险较大（参见图16，德勤对替代传动装置未来发展的预测）。英国、法国（2040）、印度（2030）和挪威（2025）等国最近纷纷公布了内燃机汽车销售禁令生效日期，进一步印证了上述观点。但完全禁止内燃机汽车销售也不太可能。部分供应商仍然能够在

48、高度固化的市场中寻找到潜在业务机会。随着替代传动概念的兴起，变速器零部件领域也必须适应新的趋势变化。总体来看，替代传动装置的应用导致变速器需求量降低，市场上需要尺寸更小的变速器，或者甚至根本不需要变速器。混合动力变速器采用综合型电动机、复杂的机械设计以及电源连接等其他附加零部件，导致成本投入增加。而在过去几年经历了高速市场增长的双离合变速器预计将保持比较稳定的销量。无级变速器致使部分零部件面临淘汰（齿轮和活动部件需求量减少），同时也降低了复杂性。整车制造企业应尽量减少在这一部件领域的总体成本投入。目前电动传动装置的材料成本相对较高，但这一局面会逐渐发生改变。例如：未来汽车行业价值链|2025年

49、零部件市场展望33图16：德勤电动出行模型替代传动装置的发展20162017201820192020202120222023202420252026202720282029203060301054001550204555253562.257.732.436.5+85%平均一百万辆汽车销量中安装替代传动系统的车辆数目及在汽车总销量中的占比（该模型包含中国、北美自由贸易区以及德国的数据）+电池价格变动较大，产能发展迅猛+愿意支付额外费用+有利的监管政策+油价变动较大+快速学习曲线+支付额外费用的意愿增强+有利的监管政策（罚款缴付）-缓慢学习曲线-缓慢学习曲线6.5%10.5%36.4%99.7%5

50、2.2%18.1%+91.8%电气化的逐渐普及不仅会导致内燃机需求量减少，同时也会导致变速器需求量下降基本情况：防御型发展情境一情境四情境二情境三无稀土元素的电动引擎（如感应式引擎）有望在未来将生产成本降低20-30%。把引擎设计得更小、更轻有助于降低成本。发动机电控系统中采用碳化硅晶体管可减小电容器的尺寸。2016年内燃机和电动传动系统的材料总成本分别为1,071亿欧元和13亿欧元。我们针对不同情境下的市场容量趋势做了如下预测：从市场总体需求可以看出，各种情境下替代传动系统的市场容量均有望实现较大提升。市场对电力电子设备、变流器/变频器以及电动机等所有电子相关零部件的需求量有望大幅增加。

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