1、成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 1 成都红旗连锁股份有限公司成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的日的公公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.52 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈慧君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈慧君声
3、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.6 第三节 会计数据和财务指标摘要.8 第四节 董事会报告.11 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.33 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.47 第九节 内部控制.52 第十节 财务报告.54 第十一节 备查文件目录.149 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都红旗连锁股份有限公司 红旗广告 指 成都红旗连锁广告
4、有限公司 红旗批发 指 成都红旗连锁批发有限公司 四川红旗 指 四川红旗连锁有限公司 青羊红旗 指 成都市青羊区红旗连锁有限公司 武侯红旗 指 成都市武侯区红旗连锁有限公司 成华红旗 指 成都市成华区红旗连锁有限公司 高新红旗 指 成都高新区红旗连锁有限公司 锦江红旗 指 成都市锦江区红旗连锁有限公司 红旗商厦 指 成都红旗商厦有限责任公司 红旗资产 指 成都红旗资产管理（集团）有限公司 红旗影业 指 四川红旗影业有限公司 红旗咨询 指 四川红旗商务咨询管理有限公司 简阳红旗 指 简阳红旗连锁有限公司 食品纸品公司 指 成都红旗食品纸品加工有限公司 保荐人、保荐机构 指 宏源证券股份有限公司
5、太阳系印务 指 成都太阳系印务有限责任公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法（2005 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2005 年修订）公司章程 指 成都红旗连锁股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性本年度报告所涉及的公司未来发展的展望、经营计划等前瞻性陈述，不构陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资
6、者认真阅读，注意投资风险。成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 红旗连锁 股票代码 002697 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都红旗连锁股份有限公司 公司的中文简称 红旗连锁 公司的外文名称（如有）Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hongqi Chain 公司的法定代表人 曹世如 注册地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 注册地址的邮政编码 61173
7、1 办公地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 办公地址的邮政编码 611731 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹曾俊 彭隆凯 联系地址 成都市高新区西区迪康大道 7 号 成都市高新区西区迪康大道 7 号 电话 13808011321 18980808880 传真 028-87825530 028-87825530 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办
8、公室 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 2000 年 06 月 22 日 成都市西体路2号C幢 5101001805259 510198720396648 72039664-8 报告期末注册 2013 年 10 月 28 日 成都市高新区西区迪康大道 7 号 510100000053347 510198720396648 72039664-8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有
9、关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张宇、袁竞艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 宏源证券股份有限公司 北京市西城区太平桥大街 19号 杨晓、赵波 2012 年 9 月 5 日至 2014 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指
10、标摘要 一、一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）4,437,042,324.55 3,905,153,015.98 13.62%3,447,962,314.39 归属于上市公司股东的净利润（元）157,024,474.99 173,490,366.04-9.49%170,613,201.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）135,862,820.83 157,945,250.86-13.98%157,299,
11、277.82 经营活动产生的现金流量净额（元）278,907,987.60 188,860,312.36 47.68%251,726,868.65 基本每股收益（元/股）0.39 0.52-25%0.43 稀释每股收益（元/股）0.39 0.52-25%0.43 加权平均净资产收益率（%）9.07%10.84%-1.77%29.53%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,861,347,501.34 2,651,427,045.37 7.92%1,545,199,751.48 归属于上市公司股东的净资产（元）1,781,636,295.33 1
12、,686,611,820.34 5.63%624,055,454.30 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 157,024,474.99 173,490,366.04 1,781,636,295.33 1,686,611,820.34 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国
13、会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 157,024,474.99 173,490,366.04 1,781,636,295.33 1,686,611,820.34 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额
14、 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,128,056.27-214,897.69 4,482,284.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,870,079.54 15,797,845.54 12,562,459.76 本期收到农超对接奖励:146.20 万,财政扶持资金:410.39 万,社保及再就业补贴:193.27 万,企业奖励:1114.10 万,民生服务专项资金等:23.05万.除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
15、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,559,671.24 835,260.28 0.00 公司于 2013 年购买的银行短期理财产品到期收回投资，取得投资收益10,559,671.24 元。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,405,619.03 1,870,164.81-830,423.10 2013年1月,公司通过成都市慈善总会捐赠10 万元爱心棉被，用于捐助搬新家过新年2013 年成都市 1号公益行动活动受助农村困难群众。四川省雅安市芦山县发生 7.0 级地震，公司与员工共计向地震灾
16、区捐赠 333.78 万成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 10 元,用于灾区灾后重建工作.减：所得税影响额 3,734,421.32 2,743,257.76 2,900,396.80 合计 21,161,654.16 15,545,115.18 13,313,924.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 11 第四节第四
17、节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述(一)、宏观环境 2013年，受国际、国内经济发展环境影响，工业回升乏力、城乡居民收入增长放缓、固定资产投资和公共财政收支增速放缓等多种因素影响，整个消费品市场较2012年同期出现较大回落。全年四川限额以上企业（单位）烟酒类零售额同比增速较上年回落18.8个百分点，一些经营高档烟酒的企业销售额出现较大下降。据国家统计局数据，2013年，四川省经济结构调整步伐加快，经济增速呈逐季小幅放缓的趋势性回落，上半年GDP增速比一季度回落0.1个百分点。特别是进入三季度后，受暴雨洪灾、企业停产等多种因素影响，部分经济指标回落幅度较大，7月份跌至年内最低点，8月份以
18、后又呈回升势头，但回升幅度不大，全年GDP增速比上半年回落0.1个百分点，经济下行压力依然较大。(二)、报告期回顾 报告期内，在董事会、经营管理层以及全体员工的努力下，公司2013年新开门店 151家，新开门店总面积30,489.67平米。截止2013年12月31日，公司门店共计1460家。实现营业收入443,704.23万元，比上年增长13.62%，实现净利润15,702.45万元，比上年下降9.49%。另外，实现增值业务营业额达335,461.05万元，比上年增长39.26%，收取服务佣金2,079.39万元,比上年增长43.96%。公司围绕商品+服务的核心竞争理念，本着服务大众方便人民的
19、宗旨，努力提升增值服务质量和增值服务种类。2013年新增艾普宽带代收费、温江电费代收、华阳燃气代收、火车票代售、电信GGMM卡代售、信用卡自助还款业务、福卡受理、邮政快递收件、顺丰快递派件、苏宁易购自提点、广电收视费充值业务等增值业务。增值业务在为消费者带来便利服务的同时，为公司带来了更大的客流量。报告期内，为完善对成渝高速沿线二、三线城市的门店布局，公司成立了简阳红旗连锁有限公司。简阳红旗的设立，有利于充分利用公司强大的配送能力，并通过各种业态的门店满足不同消费者不同层次的需求，扩大公司的营业额和盈利，增强公司在便利连锁行业的领先地位。报告期内，公司确立了互联网发展战略，并尝试发展线上业务。
20、2013年，公司携手腾讯微信打造便利店生活应用平台，联合电商巨头开通支付宝钱包条码支付功能。报告期内，公司设立了成都红旗食品纸品加工有限公司。该子公司的设立，有利于公司向便利超市相关行业延伸，扩大利润空间，挖掘新的利润增长点。报告期内，随着经济的快速发展，商业物业租赁成本、人员费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运营成本上涨的风险。对此，公司已提前规划，减员增效，并加强绩效考核，注重人效、坪效等指标的提升，合理控制成本。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2013年度公司主营业务分析如下：1.营业收入：报告期公司实现营业收入443,704.23万元,比上年同期增加53,188.9
21、3万元,增长13.62%:主要是由于门店外延式扩张、成熟门店的同比增长、内部经营管理提升所致；2.营业成本：报告期公司营业成本为325,686.94万元,比上年同期增加37,185.95万元,增长12.89%:营业收入增加导致相应营业成本增加所致；3.销售费用：报告期公司销售费用为90,675.53万元,比上年同期增加18,662.81万元,增长25.92%:主要是职工薪酬及社保费用、促销费用、租金增长所致；4.管理费用：报告期公司管理费用为9,869.13万元,比上年同期增加1,729.33万元,增长21.25%:主要为办公费用增加及人力成本成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文
22、12 增加所致;5.财务费用：报告期公司财务费用为-2,007.37万元,比上年同期减少2,327.48万元,降低727.09%:主要为银行存款利息增加所致;6.经营活动产生的现金流量净额：报告期经营活动产生的现金流量净额为27,890.80万元,比上年同期9,004.77万元,增长47.68%,主要是报告期内销售收入增长及定期存款利息增加所致;7.投资活动产生的现金流量净额：报告期投资活动产生的现金流量净额为-96,654.86万元,比上年同期增加84,676.19万元,增长706.89%:主要为本期购买理财产品所致;8.筹资活动产生的现金流量净额：报告期筹资活动产生的现金流量净额为-6,2
23、65.13万元,比上年同期减少95,171.73万元,降低107.05%:主要为上期收到募集资金所致;9.现金及现金等价物净增加额：报告期现金及现金等价物净增加额为-75,029.19万元,比上年同期减少170,843.15万元,降低178.31%:主要为本期理财产品购置金额增加所致。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司新开门店151家，升级改造门店136家，积极开发蔬果基地、自有品牌商品和快餐服务。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司实物销售收入是否大于劳务收入 成都红
24、旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 13 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）商业 销售量 4,437,042,324.55 3,905,153,015.98 13.62%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）0.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）0%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同
25、比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商业 3,256,869,401.14 100%2,885,009,866.99 100%12.89%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）日用百货 639,133,428.96 19.62%569,892,127.69 19.93%12.15%烟酒 857,764,850.71 26.34%799,683,548.17 28.09%7.26%食品 1,759,971,121.47 54.04%1,515,434,191.13 51.98%
26、16.14%合计 3,256,869,401.14 100%2,885,009,866.99 100%12.89%说明 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,059,332,081.07 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）32.76%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 四川省烟草公司成都分公司 646,207,567.00 19.99%2 宝洁(中国)营销有限公司 124,629,358.94 3.85%3 四川新希望乳业有限公司华西分公司
27、 106,980,421.98 3.31%4 益海嘉里食品营销有限公司成都分公司 95,370,226.18 2.95%5 成都市荣贸食品有限公司 86,144,506.97 2.66%合计 1,059,332,081.07 32.76%4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 不适用 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 5,172,880,843.99 4,589,961,391.44 12.7%经营活动现金流出小计 4,893,972,856.39 4,401,101,079.08 11.2%经营活动产生的现金流量净额 278,
28、907,987.60 188,860,312.36 47.68%投资活动现金流入小计 921,426,051.22 111,150,570.56 728.99%投资活动现金流出小计 1,887,974,661.41 230,937,290.92 717.53%投资活动产生的现金流量净额-966,548,610.19-119,786,720.36-706.89%成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 15 筹资活动现金流入小计 898,480,000.00-100%筹资活动现金流出小计 62,651,300.00 9,414,000.00 565.51%筹资活动产生的现金流量净额-62
29、,651,300.00 889,066,000.00-107.05%现金及现金等价物净增加额-750,291,922.59 958,139,592.00-178.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额比上年末增加9,004.77万元,增长47.68%,主要是报告期内销售收入增长及到期存款利息增加所致；2.投资活动现金流入小计比上年末增加81,027.55万元,增长728.99%,主要是前期购买理财产品到期收到本金及投资收益所致;3.投资活动现金流出小计比上年末增加165,703.74万元,增长717.53%,主要是本期购买理财产品增加所致
30、;4.投资活动现金产生的现金流量净额比上年末减少84,676.19万元,下降706.89%,主要是本期购买理财产品增加所致;5.筹资活动现金流入小计比上年末减少89,848.00万元下降100%,主要是上年收到募集资金所致;6.筹资活动现金流出小计比上年末增加5,323.73万元,增长565.51%,主要是本期股东分红所致;7.筹资活动产生的现金流量净额比上年末减少95,171.73万元,下降107.05%,主要是上年收到募集资金所致;8.现金及现金等价物净增加额比上年末减少170,843.15万元,下降178.31%,主要是本期理财产品购置增加所致.报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利
31、润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商业 4,073,729,835.16 3,256,869,401.14 20.05%12.53%12.89%-1.28%分产品 日用百货 811,733,980.86 639,133,428.96 21.26%12.52%12.15%1.19%烟酒 1,076,196,503.36 857,764,850.71 20.3%5.81%7.26%-5.05%食品 2,185,799,3
32、50.94 1,759,971,121.47 19.48%16.16%16.14%0.1%分地区 主城区 2,621,310,716.16 2,064,780,321.32 21.23%9.92%9.66%0.9%郊县分区 1,354,212,975.88 1,111,205,090.68 17.94%18.77%20.18%-5.13%二级市区 98,206,143.12 80,883,989.14 17.64%3.17%4.53%-5.72%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 成都红旗连锁股份有限公司 2013
33、 年度报告全文 16 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 432,000,295.49 15.1%1,180,792,218.08 44.53%-29.43%主要是上期收到募集资金所致 应收账款 6,060,865.37 0.21%4,000,538.54 0.15%0.06%主要是 2013 年赊销客户增加所致 存货 644,053,412.42 22.51%620,484,276.07 23.4%-0.89
34、%主要是新开门店存货增加所致 投资性房地产 0%0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 669,773,427.38 23.41%605,206,869.06 22.83%0.58%在建工程 70,892.00 0%0%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、商品加服务的差异化竞争策略，提高客户忠诚度 公司坚持商品加服务的差异化竞争策略，有效增强门店聚客能力，提高客户忠诚度。目前公司增值服务种类包括：自来水费代收、智能电卡充值、燃气费代收、天府通卡充值（次）/消费/售卡、广电收视代收、移动话费代收、电信话费代收、联通话费代收、艾普宽带费代收、电信GGMM卡代售、飞机票代售、火车票代售、长
35、途汽车票代售、第三方预付卡受理（和信通、资和信、雅高、福卡）、电信翼支付消费、中国邮政收件、顺丰速递派件、苏宁易购自提点、移动积分兑换、川航里程积分兑换、工行积分兑换、拉卡拉业务、交通银行信用卡刷卡优惠等。通过多种增值业务的开展，满足消费者更多地日常生活便利需求，打造公司利润增长的另一个增长点。2、积极、稳妥的推进互联网战略 随着信息时代的发展，电子商务正成为一种重要的消费方式。公司与微信联手打造便利生活应用平台，实现了会员系统的无缝对接，并且基于LBS（位置服务）的门店查询系统，消费者可实现查找周边最近10家门店的详细信息，商品的选择更加便捷，满足了不同人群的消费需求。同时，公司联合电商巨头
36、开通支付宝钱包条码支付功能，更加多元化满足市民日常生活需求，也进一步阐释您的好邻居的便捷内涵。依托于高效的配送管理团队及密集的门店网点，公司与中国邮政、顺丰快递展开战略合作，开通快递代收业务，为公司转型为集零售、电商及多种新业务于一体的商业综合服务体系打下坚实基础。3、高效的供应链条及业务延伸 随着电子商务的发展、产品类别的延伸、公司根据自身的管控、资金能力及便利超市配送的特点，自建物流配送中心。目前，公司拥有西河、簇桥、红光三大物流配送中心以及较为完善的冷链系统，已经实现了大部分商品的仓储与统一配送。通过对原有配送环节的调整，公司已初步具备与电子商务相适应的配送体系。依托于高效的物流配送及销
37、售网络，公司拥有了红旗面包、红旗快餐等自有品牌商品。新的食品加工项目筹备工作也在顺利进行，这意味着公司已从单纯的商品销售逐渐向上游产业延伸，开始从生产到销售的全产业链条发展，有利于完善公司业务范围，挖掘新的利润增长点，提高营业收入。成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 17 4、门店的超强复制能力 公司拥有高效的门店开发管理团队，总部对所有门店进行统一管理。新门店从选址到装修、员工配备、商品配送等每个环节均有相对应部门按照公司标准，进行前期管理。一方面保证了门店开设的进度，另一方面加强了总部对门店的统一管理，同时简化和统一门店日常经营活动，使门店专注于服务，有利于提升企业的品牌形象
38、。5、与时俱进的企业文化为公司的发展奠定了坚实的基础 公司在成立之时，就树立了诚信经商、便民利民、服务大众、方便人民的宗旨，向社会作出了自己的服务承诺，赋予诚信红旗品牌内涵。同时，也构建了有企业自身特色的诚信文化。赢得了广大消费者的认可。由于企业诚信建设成绩显著，公司先后被评为四川最佳诚信企业、中国优秀诚信企业。创新，让红旗连锁由小做大、由弱变强，也是创新伴随着红旗连锁的一路成长。十四年来，红旗连锁一直坚守来源社会、回报社会的理念，并信守承诺，勇担社会责任，始终关注和支持社会公益事业，累计为社会捐赠达三千余万元（512汶川大地震发生后，红旗连锁向灾区捐赠500余万元及大量救灾物资；4.20雅安
39、芦山地震，公司捐赠333万多元，并协助相关部门运送了大量救灾物资）。公司坚持以人为本的理念，充分满足员工的多层次需要，将企业愿景与员工职业生涯紧密结合，根据不同层次员工的特点、能力，提供合适的舞台让其发挥，真正做到人尽其才，适才而用；树立了忠于职责、廉洁奉公、为人正派、胸怀大局的员工行为准则，培养员工热情、真诚、团结、敬业、红旗为我，我为红旗的红旗精神，打造了一支优秀的团队，实现了企业和员工的和谐发展，从而形成推动企业健康持续发展的合力。长期以来，公司通过加强企业党建、企业文化建设、信息化建设、网络建设、物流配送建设五大建设，在企业经营中实实在在地做到了三个没有：没有商品积压、没有问题账务、更
40、重要的是没有积压问题。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）12,000,000.00 0.00 100%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）成都红旗食品纸品加工有限公司 生产：纸巾（纸）（有效期至 2017 年 12月 10 日止）；销售：日用百货、服装、鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品（不含文物）；医疗器械（仅限一类、二类中不涉及行政许可和审批的项目）。批发兼零售：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶乳
41、粉）（有效期至 2016 年 10 月 24 日止）。100%简阳红旗连锁有限公司 销售：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、工艺美术品、花卉、医疗器械（仅限一类及二类中不涉及行政许可的项目）。家政服务；摄影冲洗服务。100%成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 中信
42、银行股份有限公司成都分行 否 保本浮动收益型、封闭型 10,000 2013 年03 月 13日 2013 年06 月 13日 协议确定 10,000 94.52 94.52 中信银行股份有限公司成都分行 否 保本浮动收益型、封闭型 5,000 2013 年05 月 24日 2013 年07 月 26日 协议确定 5,000 29.34 29.34 成都农村商业银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年06 月 24日 2013 年12 月 24日 协议确定 10,000 275.75 275.75 成都农村商业银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 5,000 2013
43、年08 月 02日 2013 年11 月 05日 协议确定 5,000 65.07 65.07 成都农村商业银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 61,000 2013 年10 月 11日 2013 年12 月 11日 协议确定 61,000 591.28 591.28 成都农村商业银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年10 月 28日 2014 年04 月 28日 协议确定 0 149.59 成都农村商业银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 5,000 2013 年11 月 12日 2014 年05 月 12日 协议确定 0 141.33 成都银行股份有限公司长顺支行
44、 否 保证收益型（保本保收益型）50,000 2013 年12 月 19日 2014 年06 月 19日 协议确定 0 1,620.55 成都农村 否 保本浮动11,000 2013 年2014 年协议确定 0 329.1 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 19 商业银行股份有限公司 收益型 12 月 18日 06 月 18日 成都农村商业银行股份有限公司 否 保本浮动收益型 10,000 2013 年12 月 26日 2014 年06 月 26日 协议确定 0 334.08 合计 172,000-91,000 3,630.61 1,055.96 委托理财资金来源 自有闲置资金
45、、闲置募集资金及闲置超募资金 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 涉诉情况（如适用）不适用 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)2013 年 01 月 22 日 2013 年 10 月 08 日 委托理财审批股东会公告披露日期（如有)3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 88,906.6 报告期投入募集资金总额 7,973.42 已累计投入募集资金总额 25,653.01 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金
46、承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超市扩建技术改造项目 否 50,500 50,500 5,586.8 21,100.57 41.78%2014 年12 月 31967.61 是 否 成都红旗连锁股份有限公司 2013 年度报告全文 20 日 超市经营设施技术改造项目 否 7,554.62 7
47、,554.62 2,034.76 3,615.11 47.85%2015 年08 月 31日 803.89 是 否 信息化系统技术改造项目 否 3,578 3,578 351.86 937.33 26.2%2015 年04 月 30日 否 承诺投资项目小计-61,632.62 61,632.62 7,973.42 25,653.01-1,771.5-超募资金投向 合计-61,632.62 61,632.62 7,973.42 25,653.01-1,771.5-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、超市扩建技术改造项目：原招股书计划自 2011 年起 3 年内新开便利超市 91
48、8 家，中型超市 8 家，大型超市 2 家。截止到 2013 年 12 月 31 日新开门店的累计资金投入进度为 41.78%，新开门店计划滞后于招股书披露的计划进度，主要原因为：2012 年 8 月 31 日募集资金到位后，公司才全面启动募投项目的建设，截止 2013 年 12 月末的建设期仅 16 个月。公司的募集资金投资计划是以募集资金到位后启动项目建设为前提而制订。在募集资金尚未到位前，公司根据市场竞争和经营需要，以部分自有资金进行募投项目的前期准备和建设，是在确保公司正常经营对流动资金的需求，并兼顾财务安全的前提下进行的，无法满足投资项目全面建设的需求。未来，公司将按照招股书披露的募
49、集资金投资计划，根据拟开店区域的市场成熟程度、市场竞争状况等因素，推进新开门店，旧店改造和信息系统项目的建设，确保公司盈利稳定增长。2、2013 年，四川省先后遭受暴雨洪涝、地震等自然灾害。汛期暴雨分布广、降雨集中，对5.12和4.20地震灾区叠加受灾的情况尤其突出。公司对募投项目拟投资地区进行人口分布、消费水平的调查和分析，并考虑到自然灾害的影响等因素，决定放缓部分地区门店开拓的进度。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 超募资金 27,273.98 万元，尚未制定具体使用计划。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情
50、况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 本公司先行投入自筹资金 14,997.73 万元，置换工作已于 2012 年 9 月实施完毕。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 经 2013 年第二届董事会第六次会议审议通过，在不改变募集资金用途，且不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用不超过 33,800.00 万元的闲置募集资金及 27,200.00 万元的超募资金购买商业银行发行的短期保本型理财产品。截止 2013 年 12 月 31 日，用于购买理财产品金额为 61,000.00成都红旗连锁
