1、厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 1 厦门安妮股份有限公司厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 2 目录目录 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.3-4 二、公司简介二、公司简介.5-6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.7-8 四、董事会报告四、董事会报告.9-27 五、重要事项五、重要事项.28-32 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.33-36 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.37-42 八、公司治理
2、八、公司治理.43-48 九、内部控制九、内部控制.49 十、财务报告十、财务报告.50-138 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 .139 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 3 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董
3、事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管公司负责人张杰、主管会计工作负责人林旭曦及会计机构负责人(会计主管人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。人员)许志强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 厦门安妮股份有限公司 无纸
4、化彩票 指 彩民通过银行卡或预付费的帐号进行交易，并通过固话、手机、网络、计算机、电视或者自助终端等通道为载体完成登记、注册、彩票投注、信息查询、兑奖等操作的彩票营销形式。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 重大风险提示重大风险提示 公司将彩票业务作为公司未来发展的战略重点，因相关政府部门尚未对无纸化彩票业务制定出明确的实施细则，公司无纸化彩票业务的开展及盈利能力尚存在较大不确定性，公司特别提醒投资者注意风险，谨慎投资。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营管理团队等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。厦门安妮股份有限公司
5、2013 年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安妮股份 股票代码 002235 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门安妮股份有限公司 公司的中文简称 安妮股份 公司的法定代表人 张杰 注册地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 注册地址的邮政编码 361022 办公地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 办公地址的邮政编码 361022 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶泉青 叶泉青(兼)联系地址 厦门市集美区杏林锦园南路 99 号 厦门市集美区
6、杏林锦园南路 99 号 电话 0592-3152372 0592-3152372 传真 0592-3152406 0592-3152406 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司投资者关系部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 6 首次注册 1998 年 09 月 14 日 厦门市工商行政管理局 35
7、02001000377 350206260129249 26012924-9 报告期末注册 2010 年 09 月 15 日 厦门市工商行政管理局 350200100010922 350206260129249 26012924-9 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 丘运良、龙湖川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文
8、 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）554,407,022.51 574,947,764.37-3.57%627,807,825.50 归属于上市公司股东的净利润（元）9,601,098.15 10,222,932.17-6.08%4,170,749.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,996,242.05 689,081.93 479
9、.94%-3,227,809.15 经营活动产生的现金流量净额（元）51,248,081.73 106,766,229.33-52%82,019,642.13 基本每股收益（元/股）0.05 0.05 0%0.02 稀释每股收益（元/股）0.05 0.05 0%0.02 加权平均净资产收益率（%）2.07%2.11%-0.04%0.88%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）782,177,431.33 723,509,403.85 8.11%816,670,565.32 归属于上市公司股东的净资产（元）445,074,442.26 484,691
10、,777.51-8.17%474,047,505.46 二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,781,495.23 6,906,235.02 2,338,133.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 910,847.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,229,893.27 4,743,353.75 1,752,463.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -195,3
11、60.14 4,630,982.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 448,959.73-22,704.43 减：所得税影响额 639,735.59 1,837,710.38 1,460,840.04 少数股东权益影响额（税后）126,604.50 59,963.58-137,818.74 合计 5,604,856.10 9,533,850.24 7,398,558.40-厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 8 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的
12、非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司在稳定商务信息用纸业务的基础上，公司积极实施业务转型，持续推进彩票业务的发展，并进入物联网行业。报告期内，公司“中大奖彩票”平台运行平稳，公司持续完善平台功能，提升客户体验，建立彩票业务营销体系并实现业务突破，为公司未来持续推进彩票业务奠定良好基础；报告期内，公司增资厦门安捷物联网络科技有限公司，进军物联网行业解决方案领域。2013年，安捷物联的无线射频识别技术、软件开发与系统集成等业务发展正常，符合公司预期；报
13、告期内，公司商务信息用纸业务中，定制产品业务保持稳步发展，完成公司预定的经营计划；标准产品业务市场需求有所下降，竞争激烈，公司通过对营销模式和产品结构调整，业务情况有所改善，但仍然面临较大压力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 主要变动说明：主要变动说明：1、报告期内，公司财务费用同比上年增长34.28%，主要是因为：银行借款金额增加，借款利率上升。2、报告期内，公司研发费用同比上年增长49.70%，主要是因为：（1）、公司收购安捷物联，合并范围增加；（2）、公司增加研发项目，加大研发投入。3、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上年下降52%，主要是因为：销售收入减少
14、及客户结算方式调整影响。厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 10 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司继续优化资产结构，剥离盈利能力较差的资产和业务；持续推进彩票业务发展，建立彩票业务营销体系并实现业务突破；公司进入物联网行业解决方案领域，为公司未来发展提供新的盈利增长点。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 报告期内，公司商务信息用纸产品销售及主要客户未发生重大变化；公司彩票业务实现了业务突破，但因业务开展时间较
15、短，业务收入占公司整体业务收入的比重仍然较低；报告期内，公司进一步调整资产结构，转让了日本ANNE有限公司98%股权、增资并持有厦门安捷物联网络科技有限公司51%股权。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）商务信息用纸 销售量 432,414,810.98 473,149,953.2-8.61%生产量 379,990,304.6 369,306,591.08 2.89%库存量 84,792,989.44 100,845,717.61-15.92%物联网产品 销售量 10,174,234.79 生产量 10,092,894.19 库存
16、量 2,661,844.42 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：物联网产品为公司 2013年新增业务。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）97,647,541.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）18.03%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 11 1 第一名 39,862,896.88 7.36%2 第二名 28,896,225.67 5.34%3 第三
17、名 10,552,424.47 1.95%4 第四名 10,230,739.12 1.89%5 第五名 10,093,286.50 1.86%合计 99,635,572.64 18.40%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）商务信息用纸 原材料 362,713,917.82 83.88%396,885,054.03 83.88%0%人工工资 17,674,531.95 4.09%17,012,361.50 3.6%0.49%折旧 13,325,096.70 3.08%15,592,73
18、0.97 3.3%-0.22%其他 38,701,264.50 8.95%43,659,806.70 9.23%-0.28%彩票业务 劳务成本 1,770,254.09 100%物联网业务 原材料 9,552,032.06 93.88%人工工资 201,893.47 1.98%折旧 204,675.48 2.01%其他 215,633.78 2.12%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）彩色喷墨打印纸 原材料 3,104,780.41 88.8%3,628,551.27 84.04%4.76%人工工资
19、 168,111.37 3.89%-3.89%其他 391,593.93 11.2%521,068.83 12.07%-0.87%热敏纸 原材料 99,471,941.70 85.99%108,613,083.26 86.17%-0.18%人工工资 2,187,206.73 1.89%2,415,891.86 1.92%-0.03%折旧 2,262,218.05 1.96%3,889,470.01 3.09%-1.13%厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 12 其他 11,752,029.00 10.16%11,130,253.48 8.83%1.33%无碳纸 原材料 68,057,
20、451.99 67.23%89,573,518.64 66.38%0.85%人工工资 7,416,866.87 7.33%9,856,984.50 7.3%0.03%折旧 8,760,132.23 8.65%10,363,219.60 7.68%0.97%其他 16,993,906.49 16.79%25,155,914.39 18.64%-1.85%双胶纸 原材料 149,448,291.96 97.57%149,111,388.05 97.07%0.5%人工工资 383,379.57 0.25%948,451.31 0.62%-0.37%折旧 78,114.22 0.05%58,683.8
21、4 0.04%0.01%其他 3,255,355.46 2.13%3,487,837.08 2.27%-0.14%标签产品 原材料 35,259,856.90 68.73%16,536,959.64 66.91%1.82%人工工资 7,687,078.78 14.98%3,622,922.46 14.66%0.33%折旧 2,046,457.64 3.99%1,191,861.50 4.82%-0.83%其他 6,308,379.63 12.3%3,364,732.92 13.61%-1.32%彩票产品 劳务成本 1,770,254.09 100%物联网产品 原材料 9,552,032.06
22、93.88%人工工资 201,893.47 1.98%折旧 204,675.48 2.01%其他 215,633.78 2.12%其他产品 原材料 7,371,594.86 97.64%29,421,553.17 99.7%-2.06%折旧 178,174.56 2.36%89,496.02 0.02%2.34%说明：公司彩票业务、物联网产品业务为 2013年新增业务，无上年同比数据。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）205,966,884.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）34.82%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占
23、年度采购总额比例（%）1 第一名 81,950,081.60 13.85%2 第二名 33,582,279.10 5.68%3 第三名 38,499,968.51 6.51%4 第四名 26,641,274.01 4.5%5 第五名 25,293,280.79 4.28%合计 205,966,884.01 34.82%厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 主要变动说明：1、报告期内，公司财务费用同比上年增长34.28%，主要是因为：公司银行借款总额增加，借款利率上升。2、报告期内，公司所得税费用同比上年减少65.35%，主要是因为：公司应纳税所得额减少。5、研发支
24、出、研发支出 报告期内，公司研发支出1,203.13万元，占公司销售收入的2.15%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 555,999,892.00 630,100,958.99-11.76%经营活动现金流出小计 504,751,810.27 523,334,729.66-3.55%经营活动产生的现金流量净额 51,248,081.73 106,766,229.33-52%投资活动现金流入小计 784,219.98 55,617,211.56-98.59%投资活动现金流出小计 35,177,684.63 101,325,297.
25、22-65.28%投资活动产生的现金流量净额-34,393,464.65-45,708,085.66-24.75%筹资活动现金流入小计 257,920,000.00 152,107,041.30 69.56%筹资活动现金流出小计 261,607,804.12 268,601,893.00-2.6%筹资活动产生的现金流量净额-3,687,804.12-116,494,851.70 96.83%现金及现金等价物净增加额 12,246,539.30-55,936,680.67 272.37%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比上年减
26、少52%，主要是因为：销售收入减少及客户结算方式调整影响。2、报告期内，公司投资活动现金流入比上年减少98.59%，主要是因为：股权出售收入减少。厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 14 3、报告期内，公司投资活动现金流出比上年减少65.28%，主要是因为：公司房产建设资金支出减少。4、报告期内，公司筹资活动现金流入比上年增加69.56%，主要是因为：公司增加银行借款。5、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比上年增加96.83%，主要是因位：公司增加银行借款。6、报告期内，公司现金及现金等价物净增加额比上年增加272.37%，主要是因为：公司筹资活动收到的现金流增加，投资活动现
27、金支出减少。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 商务信息用纸行业 523,506,257.80 432,414,810.98 17.4%-6.6%-8.61%1.81%物联网行业 12,910,809.09 10,174,234.79 21.2%100%100%21.2%彩票行业 5,019,352.51 1,770,254.09 64.73%22,211.39%100%-35
28、.27%分产品 彩色喷墨打印纸 5,443,836.64 3,496,374.34 35.77%-14.1%-19.02%3.9%热敏纸 156,529,158.27 115,673,395.48 26.1%-2.94%-8.23%4.26%双胶纸 164,983,809.43 153,165,141.22 7.16%0.29%-0.29%0.54%无碳纸 123,281,527.81 101,228,357.57 17.89%-24.83%-24.99%0.17%标签产品 65,364,160.33 51,301,772.95 21.51%111.9%107.56%1.64%IFID 产品
29、12,910,809.09 10,174,234.79 21.2%100%100%21.2%彩票产品 5,019,352.51 1,770,254.09 64.73%22,211.39%100%-35.27%其他产品 7,903,765.32 7,549,769.42 4.48%-76.45%-74.42%-7.58%分地区 国外 23,625,660.10 19,833,612.18 16.05%-13.1%-6.97%-5.53%华北 221,377,704.38 189,771,947.98 14.28%-7.1%-4.15%-2.63%华东 121,678,588.79 103,919
30、,094.68 14.6%10.9%6.53%3.5%华南 146,470,417.41 104,766,997.75 28.47%-5.8%-19.78%12.47%厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 15 西南 28,284,048.72 26,067,647.27 7.84%-5.28%1.51%-6.17%1、公司物联网行业产品营业收入、营业成本同比上年增加 100%，原因为该业务为公司2013 年度新增业务。2、公司彩票产品营业收入、营业成本同比上年分别增加 22,211.39%、100%，毛利率同比上年减少 35.27%，原因为该业务 2012 年尚处于内部测试阶段，20
31、13 年正式进入运营。3、公司标签产品营业收入、营业成本同比上年分别增加 111.90%、107.56%，主要是因为 2012 年 5 月上海超级标贴系统有限公司才纳入合并范围，2012 年标签产品为 5-12 月数据。4、其他产品营业收入、营业成本同比上年分别减少 76.45%，74.42%，主要是因为 2012年将标签产品纳入其他产品，2013 年将标签产品单独列示。公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 201
32、3 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 116,663,616.79 14.92%90,620,097.50 12.53%2.39%应收账款 86,052,908.42 11%102,030,651.20 14.1%-3.1%存货 87,454,833.86 11.18%100,845,717.61 13.94%-2.76%投资性房地产 27,961,707.11 3.57%2,678,303.35 0.37%3.2%长期股权投资 3,925,000.00 0.5%3,925,730.49 0.54%-0.04%固定资产
33、314,543,895.68 40.21%225,697,972.47 31.19%9.02%在建工程 0%47,795,950.17 6.61%-6.61%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 130,000,000.00 16.62%89,264,112.00 12.34%4.28%厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 16 长期借款 21,044,722.16 2.69%10,508,430.60 1.45%1.24%五、核心竞争力分析五、核心竞争
34、力分析（一）、商务信息用纸业务：目前，国内涉足商务信息用纸行业的企业，多属区域性的终端产品加工或销售企业，各企业所占市场份额均较低。公司凭借完整的产品系列，营销网络覆盖面积广阔，客户化的整体解决方案拓展核心客户等优势保持业务稳定，在行业中具有较强的竞争力。1、完整的产品系列 本公司产品包括热敏纸、无碳打印纸、彩色喷墨打印纸、双胶纸等4大系列，涵盖了传真纸、收银纸、ATM打印单、各类票据单证等7,000个品种，系国内产品种类最齐全的商务信息用纸供应企业之一。多品牌、多系列产品种类有利于满足客户“一站式”采购需求，降低客户采购成本。2、覆盖全国的营销网络 本公司已建立了覆盖全国的营销网络，建立了高
35、效的营销团队，为全国用户及核心客户的各地分支机构提供快速的配送及持续服务。3、客户化的整体解决方案拓展核心客户 本公司设置了独立的项目开发机构为核心客户提供客户化整体解决方案，通过客户需求分析，发挥一体化生产体系优势和多产品系列优势，综合个性化产品设计、应用技术开发、客户协作、产品供应等环节制定客户化的整体解决方案，并通过广泛的营销网络发掘潜在核心客户。（二）、彩票业务：公司长期以来从事彩票印制业务，在业内建立了良好的声誉和业务沉淀，公司与相关彩票发行机构建立了良好的合作关系；公司“中大奖彩票”平台上线以来，运营安全稳定；公司已完成了彩票业务营销体系构建，营销工作已经按计划持续推进。（三）、物
36、联网业务：公司已经建立了一支高素质的研发队伍，产品研发能力较强；生产设备技术先进，性能稳定；公司产品市场推广顺利，已在多个领域批量应用并获得用户的高度认可，已建立了一定的行业知名度。厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 17 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）11,250,000.00 28,000,000.00-59.82%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）厦门安捷物联网络科技有限公司 物联网技术研究、产品生产、
37、应用推广。51%厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 25,071.31 报告期投入募集资金总额 22.72 已累计投入募集资金总额 23,752.39 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 2,855.88 累计变更用途的募集资金总额比例（%）15.38%募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2008575 号文 关于核准厦门安妮股份有限公司首次公开发行股票的批复 核准，公司发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，募
38、集资金共计人民币 272,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,036,805.55 元，公司实际募集资金净额为人民币 250,713,194.45 元。该募集资金已于 2008 年 5 月 9 日全部到位。截至 2013 年 12 月 31 日止累计用于募集资金投资项目建设 23,752.39 元，永久性补充流动资金 1355.88 万元，募集资金已全部使用完毕。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期
39、末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1.票据印务扩建项目 是 7,738 10,238 22.47 10,238 100%2011 年 09 月30 日 2,030.88 是 否 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 19 2.项目开发中心扩建项目 是 2,000 426.32 426.32 100%2011 年 12 月31 日 否 3.多渠道营销配送网络扩建项目 是 6,382 4,072.82 0.25 4,073.07 100%2011 年 12 月31 日 否 4.特种
40、涂布纸生产扩建项目 否 9,015 9,015 9,015 100%2011 年 09 月30 日-788.84 否 否 否 否 承诺投资项目小计-25,135 23,752.14 22.72 23,752.39-1,242.04-超募资金投向 合计-25,135 23,752.14 22.72 23,752.39-1,242.04-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）特种涂布纸生产扩建项目招股说明书预定可使用状态日期预计为 2010 年 1 月 1 日，由于上市时间的延期及调整了实施主体和实施地点，在一定程度上影响了该项目的投入进度。项目已于 2011 年 9 月完成厂房建设和
41、设备安装，因市场供需关系变化、公司涂布技术不强、设备与工艺匹配度不高等原因，2013 年项目产能仍然未能有效释放，。超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将特种涂布纸生产扩建项目的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时股东大会审
42、议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 以前年度发生 1、2008 年 11 月 11 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，将特种涂布纸生产扩建项目的实施地点由原来在厦门市集美区杏林锦园南路99 号的安妮工业园内，改建在湖南省常德市西洞庭管理区的湖南安妮特种涂布纸有限公司工业园内；实施主体委托厦门安妮股份有限公司的全资子公司湖南安妮特种涂布纸有限公司。2、2009 年 12 月 19 日公司 2009 年第四次临时
43、股东大会审议通过，将“票据印务扩建项目”的实施地点和实厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 20 施方式由在厦门市集美区杏林锦园南路 99 号的安妮工业园内扩建，部份改为通过持有北京至美数码防伪印务有限公司 60%股权实现。3、2010 年9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项目投资额度的议案，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络扩建项目资金 1500 万元。4、2012 年 5 月 10日公司 2011 年度股东大会审议通过关于终止部分募集
44、资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止项目开发中心扩建项目 和多渠道营销配送网络扩建项目二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司在上市前以自筹资金 10,369,435.63 元投入募集资金建设项目，2008 年 5 月 30 日，公司第一届董事会第 5 次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意公司用募集资金 10,369,435.63 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不
45、适用 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 1.票据印务扩建项目 1.票据印务扩建项目 10,238 22.47 10,238.27 100%2011 年 09 月 30日 2030.88 是 否 2.项目开发中心扩建项目 2.项目开发中心扩建项目 426.32 0 426.32 100%2011 年 12 月
46、 31日 否 3.多渠道营销配送网络扩建项目 3.多渠道营销配送网络扩建项目 4,072.82 0.25 4,073.07 100%2011 年 12 月 31日 否 合计-14,737.14 22.72 14,737.66-2030.88-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项1、2010 年 9 月 6 日公司召开 2010 年第二次临时股东大会，会议审议通过厦门安妮股份有限公司关于调整募集资金投资项厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 21 目)目投资额度的议案，调增票据印务扩建项目资金 2500 万元，调减项目开发中心扩建项目资金 1000 万元，调减多渠道营销配送网络
47、扩建项目资金 1500 万元。2、2012 年 5 月 10 日公司 2011 年度股东大会审议通过关于终止部分募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，同意终止项目开发中心扩建项目和多渠道营销配送网络扩建项目二个项目；将该二个项目剩余募集资金 1355.88 万元永久性补充流动资金。3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本（万元）总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 厦门安妮商务信息用纸有限公司 子公司 纸制品 商务信息用纸加工与销售、纸涂布加工等 2,000 82,244,552.04 16,0
48、82,895.81 173,504,846.42 494,121.83 520,689.77 西安安妮商务信息用纸有限公司 子公司 纸制品 纸制品贸易 50 515,145.35 440,681.62 0.00-394.83-394.83 厦门安妮企业有限公司 子公司 纸制品 纸张加工、本册制造、包装用品加工、其他印刷品印制 3,000 142,179,680.63 52,709,715.50 128,631,794.14 2,167,865.98 2,185,483.75 湖南安妮特种涂布纸有限公司 子公司 纸制品 涂布技术开发及成果转让；纸张、本册、包装用品加工、生产、自销；批发、零售纸浆
49、、纸张等 3,000 298,707,656.19 10,556,207.81 138,699,309.98-7,968,146.82-7,888,393.59 福州安妮全办公用品有限公司 子公司 纸制品 纸制品贸易 200 5,657,022.86-1,031,242.26 17,993,379.93-348,906.64-349,306.64 杭州安妮纸业有限公司 子公司 纸制品 纸制品贸易 200 2,015,480.48 1,691,906.26 10,719,915.74-19,957.55-14,433.02 广州安妮纸业有限公司 子公司 纸制品 纸制品贸易 200 1,933,9
50、71.54 1,906,148.54 6,351,215.43 125,939.10 125,839.17 济南安妮纸业有限公司 子公司 纸制品 纸张、本册、包装用品的加工生产、销售；涂布的技术开发及技术成果转让等 1,000 13,267,460.02 7,224,189.10 26,971,168.20-517,709.42-225,699.76 厦门安妮股份有限公司 2013 年度报告全文 22 上海安妮企业发展有限公司 子公司 纸制品 纸制品贸易 1,000 12,320,592.41 10,046,340.09 45,816,544.72 141,494.78 108,310.73
