1、新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 新界泵业集团股份有限公司新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人公司负责人许敏田、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭曙明声明：保证年
3、度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭曙明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介公司简介.6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.8 第四节第四节 董事会报告董事会报告.10 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情
4、况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第八节第八节 公司治理公司治理.52 第九节第九节 内部控制内部控制.56 第十节第十节 财务报告财务报告.58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.128 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新界泵业 指 新界泵业集团股份有限公司 江苏新界 指 江苏新界机械配件有限公司，本公司全资子公司 台州新界 指 台州新界机电有限公司，本公司全资子公司 香港新界 指 新界泵业（香港）有限公司，本公司全资子公司 西柯贸
5、易 指 台州西柯国际贸易有限公司，本公司全资子公司 杭州新界 指 新界泵业（杭州）有限公司，原浙江飞亚电子有限公司，本公司全资子公司 江西新界 指 江西新界机电有限公司，本公司控股子公司 老百姓泵业 指 浙江老百姓泵业有限公司，本公司控股子公司 方鑫机电 指 温岭市方鑫机电有限公司，本公司控股子公司 杭州智泵 指 杭州新界智泵科技有限公司，本公司控股子公司 博华环境 指 浙江博华环境技术工程有限公司，本公司控股子公司 新江小贷 指 温岭市新江小额贷款有限公司，本公司全资子公司台州新界参股 新世界酒店 指 温岭市新世界国际大酒店有限公司，本公司关联方 方山旅游 指 方山旅游投资有限公司，本公司关
6、联方 天明泡沫厂 指 温岭市大溪天明泡沫厂 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 元（万元）指 人民币元（人民币万元）指定信息披露媒体 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网 指定信息披露报刊 指 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 1、市场竞争加剧的风险 我国农用水泵市场前景广阔，潜力巨大，行业竞争日趋剧烈。公司将继续坚持“科技新
7、界、服务世界”的战略指导思想，坚持“价值、创新、倾听、共赢”的企业价值观，积极打造国内领先、国际一流的品牌，以农用水泵、城镇生活用泵为主，并涉足环保水处理行业，以期能够在国内水泵市场竞争日趋剧烈的市场环境下获得快速稳健的发展，成为最受顾客尊敬的中国农用水泵和生活用泵企业集团。2、季节性波动的风险 公司主要产品农用水泵主要面向农村市场，受农作物种植生长的季节性及气候变化的因素影响较大。随着农作物的播种生长期来临，对农用水泵的需求量逐渐加大；而秋收冬至，对农用水泵的需求量减少。公司在积极发展国内客户、持续优化产品市场布局和营销网络建设的同时，将进一步拓展国际市场，尤其是目前市场份额较小、潜力较大的
8、国家，从而有效降低国内水泵市场季节性波动给公司产品销售带来的不利影响。3、公司规模扩张引致的管理风险 随着公司募投项目产能的进一步释放，以及公司拟实施年产 120 万台水泵技改项目，公司总体经营规模将进一步快速扩张，公司将面临资源整合、技术开发、市场开拓、人力资源等方面的新挑战。公司将积极利用上市公司的资金优势、管理优势，通过同行业并购、上下游并购等资本运作，为公司的快速、稳健发展提供更多保障。4、汇率风险 历年来，公司国外营业收入占营业总收入的比例在 40%-50%之间，出口业务主要结算货币为美元。当人民币兑美元汇率波动幅度较大时，公司的生产经营、盈利水平将面临较大影响。公司将积极应对，进一
9、步做好远期结售汇业务等工作，有效应对人民币汇率波动，最大程度上降低人民币汇率波动给公司经营业绩带来的不利影响。新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新界泵业 股票代码 002532 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新界泵业集团股份有限公司 公司的中文简称 新界泵业 公司的外文名称（如有）SHIMGE PUMP INDUSTRY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHIMGE 公司的法定代表人 许敏田 注册地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 注
10、册地址的邮政编码 317525 办公地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 办公地址的邮政编码 317525 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 严先发 汪严华 联系地址 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区 电话 0576-81670968 0576-81670968 传真 0576-86338769 0576-86338769 电子信箱 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
11、报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 11 月 03 日 浙江省工商行政管理局 331000400003847 331081255498648 25549864.8 报告期末注册 2012 年 04 月 06 日 浙江省工商行政管理局 331000400003847 331081255498648 25549864.8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无
12、 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 钱仲先、姚本霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层 汪岳、张星明 2010.12.31-2012.12.31，并自 2013 年 1 月 1 日起继续履行持续督导义务至募集资金使用完毕为止。（2013 年 10 月 25 日，公司第二
13、届董事会第十一次会议审议通过，使用节余募集资金永久补充流动资金）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）1,126,285,519.92 942,450,475.38 19.51%764,514,880.91 归属于上市公司股东的净利润（元）121,169,
14、201.48 86,315,541.48 40.38%60,192,710.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）75,444,475.84 77,032,678.33-2.06%53,997,128.82 经营活动产生的现金流量净额（元）132,421,110.94 155,660,414.29-14.93%26,326,646.44 基本每股收益（元/股）0.76 0.54 40.74%0.38 稀释每股收益（元/股）0.76 0.54 40.74%0.38 加权平均净资产收益率（%）12.7%10.03%增长 2.67 个百分点 7.51%2013 年末 2012 年末
15、 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,417,521,313.74 1,272,202,946.48 11.42%1,039,359,971.94 归属于上市公司股东的净资产（元）1,010,132,945.53 900,558,599.46 12.17%827,717,688.96 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数
16、 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 121,169,201.48 86,315,541.48 1,010,132,945.53 900,558,599.46 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 121,169,201.48 86,315,541.48 1,010,132,945.53 900,558,599.46 按境外会计准
17、则调整的项目及金额 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-29,426.35-1,869,159.58 56,024.31 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,240,678.85 3,610,871.91 7,230,552.33 企业取得子
18、公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 34,531.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 43,537,464.36 6,646,041.74 794,096.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,197,910.85 2,173,816.05 753,994.58 减：所得税影响额 9,630,807.99 1,547,644.81 2,616,578.73 少数股东权益影响额（税后
19、）-408,905.92-234,405.97 22,507.84 合计 45,724,725.64 9,282,863.15 6,195,581.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 水利建设专项资金 1,158,048.15 与经营活动密切相关 新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述（一）
20、总体情况 2013年，全球经济复苏艰难，回暖乏力；国内经济增速持续放缓，经济增长结构也面临重大调整，原材料、人工成本居高不下，国内外市场竞争日趋激烈；公司新总部大楼、募投项目及其配套设施、江苏项目、江西项目二期全面投入使用，短期管理费用有一定上升。一年以来，公司紧紧围绕董事会年初制定的工作计划和经营目标，在公司董事会的正确领导下，公司管理层带领全体新界人，锐意进取，攻坚克难，实现了经营业绩平稳增长，公司农用水泵产销量连续8年全国排名第一。2013年实现营业总收入1,126,285,519.92元,较上年同期增长19.51%；主营业务收入1,098,192,357.21元，同比增长21.24%，
21、其中国内销售644,441,692.36元，同比增长32.13%，国外销售453,750,664.85元，同比增长8.53%；归属于上市公司股东的净利润为121,169,201.48元，同比增长40.38%；经营活动产生的现金流量净额为132,421,110.94元，同比下降14.93%。（二）运营主要情况 1.正确把握市场导向，推动营销管理升级 报告期内，公司坚持以市场为导向，以客户为中心，不断实施营销管理变革和升级。一是优化国内经销商结构，在国内现有的营销网络体系基础上，不断整合和下沉销售渠道，对经销商实施一二级分层次、优胜劣汰管理，全年新增或调整二级经销商800多家，新增品牌形象店400
22、多家，并通过举办大型现场营销活动、召开全国优秀经销商年会、投放央视广告、建立天猫旗舰店等一系列营销活动，有效提升了国内销售收入，也进一步提升了新界品牌的知名度和行业地位；二是启动国际营销渠道改革，将海外市场划分为六个区域，汲取国内渠道管理经验，并依托水泵产品90%以上的自主品牌化率，逐步深入拓展海外销售渠道。2.完善技术研发体系，产品研发、创新能力进一步提升 报告期内，公司产品研发团队日趋完善，依托全国农机标委会潜水泵工作组组长单位、博士后工作站、水泵研究所、省级技术中心，全年开发和改进的产品项目共计85项，并完成了9大重点系列产品的批量上市，如：经典型井泵QJ(D)Y-K、普通型铝壳潜水泵Q
23、(D)X-L升级系列、铁壳潜水泵升级系列Q(D)XT-L、大功率油浸泵QY-L、旗舰型污水泵系列WQ-H、切割研磨、旗舰型自吸泵系列AWZB-H、APS智能控制屏蔽泵系列、CPH（太阳能专用循环泵）系列、充油螺杆泵系列QGDY等，其中APS系列产品，实现了较大的技术跨越。公司在报告期内申请专利31项，获得专利16项，其中发明专利1项，实用新型专利3项，外观设计专利12项，公司累计取得专利120多项（含子公司）。3.工艺装备升级改造，生产制造能力进一步提升 公司在工艺装备上的持续投入，使得公司在铸造系统、生产系统、加工系统、监测系统、自动化系统等方面的精益生产能力大幅提升，质量持续保证能力也得到
24、进一步提升，公司在生产效率、人员精减、成本控制、流程顺畅等方面也更加得心应手，公司强大而稳健的生产制造平台逐步形成，为公司的持续稳健发展奠定了基础，也为公司实现计划在2015年装备水平接近欧洲国家水平迈进一步。4.梳理整合博华环境内部管理，建立环保水处理业务发展基础 2013年博华环境公司在组织架构、业务方向、人员管理和激励等方面都作了重大的梳理和调整，为公司的未来水处理发展建立了坚实的基础。特别是在业务方向上对BT业务严格把控，暂时性影响到了博华环境的业绩，甚至小幅度的影响了整个新界公司的营业利润，但博华环境整个管理层在质量意识、稳健经营、树立品牌等方面的理念都达到了统一，公司也将在环保咨询
25、、运营管理、环保设备、非BT业务工程上加快发展。5、公司提出了公司使命 根据公司的发展，公司提出了让全体新界人为之奋斗的使命：为世界提供最好的水泵和水处理系统解决方案，让人类享受高品质生活！新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司生产经营情况正常，营业收入构成及利润构成均未发生重大变动。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 2013年4月18日，公司在巨潮资讯网披露了2012年度报告，其中披露：“2013年度公司经营目标：计划实现合并销售收入133,253.06万元，同比增长41.39%；母
26、公司销售收入102,358.95万元，同比增长29.79%。”2013年全年实现合并销售收入1,126,285,519.92元，占计划实现的133,253.06万元的比例为84.52%；母公司实现销售收入895,762,763.18元，占计划实现的102,358.95万元的比例为87.51%。受国内外经济形势影响，公司2013年合并销售收入及母公司销售收入均未达到2013年经营目标。但公司通过持续有力推进生产成本控制措施（精益管理、进行设备更新改造、投入先进生产设备、加强产品质量管理力度等），产品销售毛利率略有提升，2013年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为121,169,201.48
27、元，较上年同期增长40.38%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现营业总收入为1,126,285,519.92元，较上年同期增长19.51%；主营业务收入为1,098,192,357.21元，较上年同期增长21.24%，其中国内销售额为644,441,692.36元、较上年同期增长32.13%，国外销售额为453,750,664.85元、较上年同期增长8.53%。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）机械制造业（单位：万台）销售量 2
28、75.16 236.92 16.14%生产量 287.17 234.99 22.21%库存量 35.78 23.77 50.53%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量增长50.53%的主要原因是：公司为了应对来年销售旺季对畅销产品如小型潜水电泵和自吸泵的需求，避免产品脱销缺货而在报告期四季度有针对性地安排生产备货，导致这两类产品库存量相对增加。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）142,639,899.24 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%
29、）12.65%新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 43,139,677.00 3.83%2 客户 2 34,847,730.26 3.09%3 客户 3 22,457,152.75 1.99%4 客户 4 22,238,965.44 1.97%5 客户 5 19,956,373.79 1.77%合计 142,639,899.24 12.65%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业
30、成本比重（%）机械制造业 772,845,536.59 94.12%672,162,380.89 98.38%14.98%环保行业 48,254,728.13 5.88%11,096,062.22 1.62%334.88%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）潜水电泵 384,801,977.76 46.86%339,855,248.86 49.74%13.23%陆上泵 238,213,069.11 29.01%193,604,924.48 28.34%23.04%其他水泵 59,312,001.36
31、7.22%53,054,079.46 7.76%11.8%空气压缩机 71,338,637.16 8.69%69,608,680.57 10.19%2.49%配件及其他 19,179,851.20 2.34%16,039,447.52 2.35%19.58%污水处理系统 48,254,728.13 5.88%11,096,062.22 1.62%334.88%说明：无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）199,810,284.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）27.72%新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 适用
32、不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商 1 87,132,501.74 12.09%2 供应商 2 76,283,083.32 10.58%3 供应商 3 15,998,898.15 2.22%4 供应商 4 10,424,435.91 1.45%5 供应商 5 9,971,364.98 1.38%合计 199,810,284.10 27.72%4、费用、费用 项目 2013年度 2012年度 同比增减（%）1、销售费用（元）69,472,893.68 54,999,873.50 26.31%2、管理费用（元）101,038,610.72 73,348,663
33、.29 37.75%3、财务费用（元）4,354,406.27-4,504,537.70 196.67%4、所得税费用（元）24,028,379.60 20,273,661.88 18.52%2013年度管理费用为101,038,610.72元，较上年同期增长37.75%，主要原因是本期公司新总部大楼、多个项目完工投入使用，以及各项管理费用增加所致；2013年度财务费用为4,354,406.27元，较上年同期增长196.67%，主要原因是本期汇率波动引起的汇兑损失增加，以及定期存款到期导致对应的利息收入减少。5、研发支出、研发支出 单位：元 项目 2013年（末）2012年（末）同比增减（%）
34、研发费用 33,884,680.41 29,790,085.01 13.74%营业收入 1,126,285,519.92 942,450,475.38 19.51%研发费占营业收入比重 3.01%3.16%-0.15%经审计净资产 1,070,228,703.06 958,815,910.45 11.62%研发费用占经审计净资产比重 3.17%3.11%0.06%注：以上数据以合并报表口径填列。新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 14 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,278,805,193.02 1,094,
35、057,182.59 16.89%经营活动现金流出小计 1,146,384,082.08 938,396,768.30 22.16%经营活动产生的现金流量净额 132,421,110.94 155,660,414.29-14.93%投资活动现金流入小计 9,700,496.01 6,982,737.40 38.92%投资活动现金流出小计 285,034,710.92 227,123,025.93 25.5%投资活动产生的现金流量净额-275,334,214.91-220,140,288.53-25.07%筹资活动现金流入小计 4,523,556.66 133,530,675.06-96.61%
36、筹资活动现金流出小计 20,414,270.03 213,014,619.65-90.42%筹资活动产生的现金流量净额-15,890,713.37-79,483,944.59 80.01%现金及现金等价物净增加额-164,610,123.30-144,080,123.62-14.25%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 投资活动现金流入小计为9,700,496.01元，较上年同期增长38.92%，主要原因是本期收回投资收到的现金增加4,000,000元，以及取得投资收益收到的现金减少2,103,637.91元；筹资活动现金流入小计为4,523,556.66元，较上年同期下
37、降96.61%，主要原因是本期取得借款收到的现金减少116,392,318.88元；筹资活动现金流出小计为20,414,270.03元，较上年同期下降90.42%，主要原因是本期偿还债务支付的现金减少150,759,492.24元，以及支付其他与筹资活动有关的现金减少40,277,972.7元；筹资活动产生的现金流量净额为-15,890,713.37元，较上年同期增长80.01%，主要原因是本期筹资活动现金流入小计减少129,007,118.4元，以及筹资活动现金流出小计减少192,600,349.62元。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主
38、营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 机械制造业 1,036,256,445.35 772,845,536.59 25.42%16.75%14.98%1.15%环保行业 61,935,911.86 48,254,728.13 22.09%238.92%334.88%-17.19%分产品 潜水电泵 530,658,388.28 384,801,977.76 27.49%13.91%13.23%0.44%陆上泵 317,724,257.08 238,213,069.11
39、 25.03%27.09%23.04%2.47%其他水泵 76,782,169.85 59,312,001.36 22.75%12.75%11.8%0.66%空气压缩机 85,795,525.68 71,338,637.16 16.85%4.29%2.49%1.46%配件及其他 25,296,104.46 19,179,851.20 24.18%18.59%19.58%-0.63%新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 污水处理系统 61,935,911.86 48,254,728.13 22.09%238.92%334.88%-17.19%分地区 北方片区 349,922,2
40、46.02 252,007,625.44 27.98%18.31%14.35%2.49%南方片区 232,583,534.48 165,800,051.79 28.71%33.91%33.06%0.45%亚非拉地区 368,086,852.08 284,200,249.07 22.79%6.69%6.13%0.41%欧美 85,663,812.77 70,837,610.29 17.31%17.19%19.31%-1.47%污水处理系统 61,935,911.86 48,254,728.13 22.09%238.92%334.88%-17.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下
41、，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 149,625,611.71 10.56%320,135,735.01 25.16%-14.6%主要系募集资金投入使用所致。应收账款 75,266,393.80 5.31%107,401,393.24 8.44%-3.13%存货 242,524,069.24 17.11%202,195,071.62 15.8
42、9%1.22%长期股权投资 27,459,935.05 1.94%20,000,000.00 1.57%0.37%主要系投资民间融资中心所致。固定资产 508,064,952.69 35.84%413,491,556.38 32.5%3.34%主要系超募项目完工及收购杭州新界新增固定资产等所致。在建工程 18,811,042.24 1.33%49,446,158.80 3.89%-2.56%主要系募投项目完工结转所致。长期应收款 78,469,123.20 5.54%0.00 0%5.54%系博华环境 BT 项目应收款转列本科目所致。无形资产 209,964,210.54 14.81%78,9
43、19,525.55 6.2%8.61%主要系本期新购三池窟土地和收购杭州新界转入无形资产所致。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 5,000,000.00 0.35%8,000,000.00 0.63%-0.28%系老百姓泵业本年归还借款所致。新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额
44、本期出售金额 期末数 金融资产 2.衍生金融资产 324,021.70 36,591,642.20 36,915,663.90 金融资产小计 324,021.70 36,591,642.20 36,915,663.90 上述合计 324,021.70 36,591,642.20 36,915,663.90 金融负债 2,579,124.16-2,579,124.16 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司主要竞争优势包括以下几个方面：1、营销网络优势、营销网络优势 公司经过近三十年的国内市场开拓，已在国内市场形成了以省会和一级
45、城市为重点，地级市为主体，县级市和重点乡镇为辐射点的营销网络。公司在全国各主要省市设有15个区域配送中心，在全国拥有1,100余家一级经销商和4,000多家二级经销商，2013年品牌形象店新增400多家、总数达1,000多家，广泛覆盖全国各地，充分渗透各领域客户。在国际市场，经过多年大力海外市场拓展，目前公司拥有300多家稳定的海外客户群体，产品覆盖了亚洲、非洲、美洲、欧洲等100多个国家和地区，新界品牌具备一定的国际影响力和竞争力。2、品牌优势、品牌优势 在国内市场，公司的品牌优势主要体现在：终端用户的认可：随着农村经济水平的提高，农民在选购水泵时，更倾向性价比高、质量稳定可靠的产品。公司水
46、泵产品质量过硬、性价比较高，在全国广大农村市场中获得了较高的认同。各级经销商的认可：公司通过技术革新、销售政策激励、维修技术指导等，维护了经销商的基本利益。公司每年都有接收到不少来自全国各地的经销商加盟本公司的销售网络的意愿。政府和社会的认可：公司产品被浙江省质量技术监督局认定为“浙江名牌产品”，公司企业商号“新界（泵业）”也被浙江省工商行政管理局认定为“浙江省知名商号”；新界商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”，2011年获得“2011 品牌中国大奖最佳科技奖”，2013年被中国生产力学会及创新推进委员会授予“2013中国最具创新力企业奖”荣誉称号，等等。自“SHIMGE”品牌诞
47、生以来，公司坚持以自有品牌参与国际竞争，水泵产品自主品牌化率90%以上，并在70多个国家和地区注册“SHIMGE”商标。在海外市场，尤其在发展中国家，新界水泵成为当地较强竞争力的知名品牌之一。3、技术研发优势、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，聚集了大批行业内优秀人才，长期与浙江大学、江苏大学、中国农业大学等国内一流的学术机构保持合作，并在浙江大学国家大学科技园成立了独立的技术研发中心，技术研发实力雄厚，是“省级技术中心”企业；2011年底成为浙江省首批“博士后科研工作站”试点单位。公司是全国农业机械标准化技术委员会潜水泵工作组组长单位，是农用水泵行业标准的主要起草单位，累计主持或参与起草
48、/修订国家标准/行业标准达49项。公司累计获得授权专利120多项（含子公司）。4、产业集群的群聚效应、产业集群的群聚效应 公司地处“中国水泵之乡”浙江省温岭市大溪镇。就产业集群而言，温岭市是中国最大的水泵生产基地，历经三十多年的发展，温岭云集了数千家生产各式水泵配件及配套服务的企业，形成了完整的产业链，这在全球水泵生产行业也蔚为独特。公司充分利用了温岭的水泵产业集群效应，与生产质量优良的外协合作企业建立长期稳定关系，建立了长期稳固的战略合作新界泵业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 伙伴关系，有效地提高了生产效率。因此温岭的水泵产业集群效应可有力凸现本公司在国内外市场的竞争优势。报
49、告期内，公司上述四大主要竞争优势继续保持，公司核心竞争力未发生重大变化。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）66,324,000.00 144,656,875.14-54.15%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）香港新界 进出口、贸易、投资 100%杭州新界 摩托车、汽车零部件及其制造设备的制造；批发、零售：本公司生产的产品；摩托车、汽车零部件及其制造设备的技术开发及技术服务；泵及真空设备的技术开发及技术服务。100%（2）
50、持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 温岭市新江小额贷款有限公司 其他 20,000,000.00 10%10%21,459,935.05 1,459,935.05 长期股权投资 出资 温岭市民间融资规范管理服务中心有限公司 其他 6,000,000.00 6%6,000,000.00 0.00 长期股权投资 出资 合计 26,000,000.00 0-0-27,459,935.05 1,459,935.05-新界泵业集团股
