1、金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 1 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
2、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 10股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬瑞岗及会计机构负责人公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬瑞岗及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金
3、河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 2 二、公司简介二、公司简介.6 6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 8 四、董事会报告四、董事会报告.1010 五、重要事项五、重要事项.3131 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.4040 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.4545 八、公司治理八、公司治理.5252 九、内部控制九、内部控制.5757 十、财务报告十、财务报告.5959 十一、备查文件目录十
4、一、备查文件目录.180180 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金河生物科技股份有限公司章程 G
5、MP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品和药品监督管理局 EDQM 指 European Directorate for Quality Medicines 的缩写，即欧洲药品质量管理局 报告期 指 2013 年 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、产品价格下滑等风险。敬请广大投资者注意投资风险。可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、产品价格下滑等风险。敬请广大投资者注意投资风险。金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文
6、6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有）Jinhe Biotechnology CD.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系
7、方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 联系地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 电话 0471-8524005 传真 0471-8524039 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1990 年 03 月 14 日 呼和浩特市工
8、商行政管理局 150100000001693 150122114368372 11436837-2 报告期末注册 2012 年 12 月 07 日 内蒙古自治区工商行政管理局 150100000001693 150122114368372 11436837-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 万奇见、雷军锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
9、适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 王红兵、马锋 自 2012 年 7 月 13 日上市之日起至 2014 年 12 月 31 日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减
10、(%)2011 年 营业收入（元）741,071,198.92 770,405,139.29-3.81%720,726,464.39 归属于上市公司股东的净利润（元）90,432,470.20 89,576,880.83 0.96%77,404,788.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,131,819.38 81,607,420.43 9.22%73,305,616.91 经营活动产生的现金流量净额（元）148,323,143.86 88,806,099.99 67.02%106,590,754.31 基本每股收益（元/股）0.83 0.96-13.54%0.95
11、稀释每股收益（元/股）0.83 0.96-13.54%0.95 加权平均净资产收益率（%）9.94%16.08%-6.14%27.4%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,016,873,534.20 1,003,372,800.58 1.35%670,839,062.60 归属于上市公司股东的净资产（元）900,576,939.83 864,404,304.63 4.18%322,498,059.71 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情
12、况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,432,470.20 89,576,880.83 900,576,939.83 864,404,304.63 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 金河生物科技股份有限公司 2013
13、年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 90,432,470.20 89,576,880.83 900,576,939.83 864,404,304.63 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,141,677.87-321,271.57-179,455.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国
14、家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,732,967.22 9,674,156.47 4,205,685.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202,849.23-551,500.00 78,498.04 减：所得税影响额 87,789.30 831,924.50 5,556.40 合计 1,300,650.82 7,969,460.40 4,099,171.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
15、说明原因 适用 不适用 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 2013年，国际经济复苏缓慢，国内市场竞争环境复杂，受2013年上半年各类动物疫情的影响，下游养殖业和饲料行业受到较大冲击，行业整体效益不佳，面对诸多不利因素，公司在董事会的领导下，管理层和全体员工共同努力，紧紧围绕公司发展战略，在产品升级、资源整合、研发创新、市场拓展、内控规范、社会责任等方面积极开展各项工作，使公司保持了持续稳定增长。报告期内实现营业收入74,107万元，同比减少3.81%。利润总额10,816万元，同比增长0.26%。归属于上市公司股东的净
16、利润9,043万元，同比增长0.96%。2013年，公司经营管理主要工作情况如下：1、完成募投项目建设，扩大规模优势 2013年，公司重点开展了年产1万吨高效饲用金霉素募投项目及其配套工程的建设工作。该项目以打造一个标准化、现代化的金霉素生产线样板工程为目标，规范运作，大型设备和施工单位全部按照公司招标管理办法选定和采购，全体员工加班加点，不懈努力，于11月15日，一次实现了联动试产成功。募投项目的建成有利于进一步扩大公司的规模优势，巩固行业龙头地位。2、积极推动研发和产品创新 公司一直高度重视研发和创新工作，充分利用公司自身的研究平台，同时与华南农大、内蒙古大学等高等院校进行合作，开展了“高
17、品质盐酸金霉素的研制”、“发酵培养基分消技术的工艺革新”、“连消技术的研究与开发”等项目的研究，在新产品研发方面做了大量工作。报告期内公司获得三项专利授权。分别为：“盐酸沃尼妙林的制备方法”、“截短侧耳素的超临界二氧化碳萃取工艺”、“金霉素预混剂的制备方法”。公司通过了“高新技术企业”复审，并获得“国家火炬计划重点高新技术企业”称号。通过研发为公司产品结构调整，可持续发展提供技术支撑。3、加强国内外市场开发，进一步完善营销网络 公司高度重视国内外市场的开拓，进一步加强了美国法玛威公司的销售平台作用，加强与国外重点客户的沟通，加强境外销售注册，提升公司的品牌影响力。报告期内，饲用金霉素在美国市场
18、的销售情况较同期相比有较大增幅。公司生产的22%金霉素颗粒预混剂，获得金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 11 加拿大政府兽药产品批准文号，并完成销售商的注册许可工作，获准在加拿大市场销售。国内市场方面，面对国内新竞争形势的发展，公司采取“降低生产成本、提升产品质量、加快产品升级换代，加大产品宣传力度、增加产品的市场适应性以及开拓终端市场”等手段来确保销售的平稳运行，同时继续加强营销队伍建设，通过学习培训提高营销人员的整体素质，完善销售激励机制，提高营销团队的积极性，保障了年度销售计划的完成。4、加强安全生产及质量管理 公司一直视安全生产、质量提升为公司的生命线。报告期内，公司进
19、一步完善了QA组织框架，全面建立起跟班作业管理模式，较好地实施了对生产全过程的监管，确保了对产品质量的有效管控，提升了质量管理水平。先后接受了美国辉瑞公司、泰国客户、加拿大官方审计和欧洲客户的质量审计。同时就国际法规注册做了大量的检测对照实验，较好地实现了国际法规注册的专业化对接。5、加强内控管理和信息批露工作 报告期内，公司严格按照深圳证券交易所股票上市规则、深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引等相关法律法规和公司章程的规定，不断完善公司法人治理结构，及时履行信息披露义务，规范公司运作，完善内部控制体系、为公司发展创造良好平台。6、高度重视环境保护，积极履行社会责任 公司高度重视环境
20、保护、清洁生产和节能减排工作。报告期内，公司按照环保部门的各项规定进行自查并持续改进，确保各类污染物达标排放。积极探索污废物处理的先进工艺，不断改造更新，使公司的环境保护管理水平和效果不断提升。公司积极履行社会责任。报告期内，公司被中华全国总工会授予“全国模范职工之家”荣誉称号，呼和浩特市委统战部、市工商联、市非公有制办公室授予公司“优秀十佳本土民营企业”称号。公司积极参与慈善事业，积极捐助、回馈社会。认真保障企业员工的各项权益，履行企业的社会责任。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现主营业务收入74,009.44万元，同比减少3.80%，其中药物饲料添加剂实现
21、主营业务收入69,525.85万元，同比减少2.05%，占主营业务收入的93.94%；淀粉、副产金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 12 品实现主营业务收入4,483.59万元，同比减少24.66%，占主营业务收入的6.06%。国内实现主营业务收入23,687.67万元，同比减少18.60%，占主营业务收入的32.01%；国外实现主营业务收入50,321.77万元，同比增加5.20%，占主营业务收入的67.99%。报告期内，公司主营业务毛利率为35.34%，比上年同期略有增长，其中药物饲料添加剂的毛利率为37.77%，同比增长2.61个百分点，淀粉、副产品的毛利率为-2.49%，
22、同比增加0.79个百分点。报告期内，金霉素市场需求总体稳定，外销市场中美国市场需求增势强劲，但由于本年度人民币升值较快，外销市场价格略有降低，外销收入总体较上年增长3.2%；内销市场由于下游饲料行业和养殖业低迷，市场竞争加剧，公司积极调整国内营销战略，减少内销市场投放量，稳定市场价格，全年销售均价较上年上升2%，但销量下滑19%，内销收入总体较上年减少16.8%。本年度主要原材料玉米和燃料（煤）等价格降幅明显，生产工艺的创新和技术改造降低了原材料的单耗水平，兽用药物添加剂的毛利率水平较上年有所提高。本年度淀粉公司扩能改造，停产时间较长，淀粉副产品产量较上年有所降低，销量亦有所降低，各副产品的下
23、游行业不同，需求亦不同，价格有升有降，销售收入总体较上年降幅较大。由于主原料玉米价格走低，毛利率水平较上年略有提高。报告期内，公司发生销售费用5,786.54万元，比上年增加1,100.03万元，增幅23.47%，主要原因是：职工薪酬有较大幅度增加；不断加大广告宣传力度，相关费用增加。发生管理费用8,586.58万元，比上年增加391.81万元，增幅4.78%，主要原因是：职工薪酬大幅增加；为迎接FDA检查，修理费支出增加；本年度加大研发投入，研发支出增加；公司业务招待费、办公费和物料消耗控制较好，三项费用支出减少；媒体宣传费减少。发生财务费用307.55万元，比上年减少887.48万元，减幅
24、74.26%，主要是上市后资金充裕，归还大部分银行借款，利息支出减少；本期募集资金暂未使用部分金额较大，增加了利息收入；本期人民币持续升值，汇兑损失增加。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额14,832.31万元，同比增加67.02%，本年度公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为108.05%，公司主营业务获取现金的能力较强，销售回款情况总体良好。投资活动产生的现金流量净额-16,013.56万元，同比减少210.72%，本年度是募投项目主要建设期,土建工程和设备采购全面展开,投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额-8,640.89万元，同比减少134.79%，上年度公司
25、发行股票募集大额资金，本年度股东分红支出较大。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 13 1、募投项目建设情况：报告期内公司募集资金扩产10000吨高效饲用金霉素项目,已于2013年11月中旬试产成功。募投项目的建成，将进一步巩固公司在饲用金霉素行业的龙头地位，保持竞争优势。2、在产品、技术开发上方面：金河牧星生物技术研究（北京）有限公司做为公司设立在首都的研发平台，其技术前沿和人才集聚的作用正逐步发挥，有利于公司利用优势资源，加强研发和创新，为公司的后续发展提供技术支持。3、市场开发与营销网络建设：境外市场高度重视法玛
26、威的销售平台作用，加强国内外重点客户的沟通，拓宽销售渠道，提升品牌影响力，及时了解客户的需求，开发出符合客户特殊需求的具有高附加值的产品。目前法玛威公司产品在美国的注册工作进展顺利。4、经营管理方面：公司经营管理水平进一步提高，建立并完善了一系列规章制度，强化了公司内控。5、报告期内公司利润水平与同期相比稳定略有增长，经营业绩基本符合公司前期预计。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 无 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 单位：万元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）药物饲料添加剂 销
27、售量 70,000.84 71,582.88-2.21%生产量 44,539.54 47,724.47-6.67%库存量 4,612.81 4,050.95 13.87%淀粉、副产品 销售量 20,538.13 23,772-13.6%生产量 19,902.94 22,010.59-9.58%库存量 309.93 467.81-33.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 销售量、生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉和动物药业的单体报表为依据填列。因产品规格、售价等不同，不宜以数量方式披露，改用金额披露，单位为万元。销售量指销售收入，生产量指生产成本，库存量指库存成本。
28、淀粉、副产品的库存量2013年比2012年下金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 14 降33.75%，主要系本期淀粉、副产品的产量有所减少，消化部分积压库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）444,756,177.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）60.02%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 1.237,517,383.14 32.05%2 2 133,967,651.26 18.08
29、%3 3 27,334,714.04 3.69%4 4 26,897,188.66 3.63%5 5 19,039,240.00 2.57%合计 444,756,177.10 60.02%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）药物饲料添加剂 原材料 235,867,381.53 54.52%252,870,799.74 54.95%-0.43%药物饲料添加剂 人工工资 47,541,118.32 10.99%46,057,448.71 10.01%0.98%药物饲料添加剂 折旧 24,4
30、48,411.81 5.65%23,251,874.64 5.05%0.6%药物饲料添加剂 能源 87,492,089.44 20.22%100,864,934.16 21.92%-1.7%药物饲料添加剂 制造费用 27,489,636.09 6.36%27,526,404.81 5.98%0.38%药物饲料添加剂 出口退税 9,790,070.02 2.26%9,637,673.13 2.09%0.17%淀粉、副产品 原材料 40,006,939.97 87.06%53,876,487.88 87.65%-0.59%淀粉、副产品 人工工资 1,612,960.71 3.51%1,948,40
31、0.93 3.17%0.34%淀粉、副产品 折旧 326,268.41 0.71%1,183,555.39 1.93%-1.22%淀粉、副产品 能源 3,308,637.35 7.2%4,044,887.73 6.58%0.62%金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 15 淀粉、副产品 制造费用 698,490.10 1.52%414,463.29 0.67%0.85%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）兽用药物添加剂 原材料 221,100,830.89 53.16%236,776,63
32、8.32 53.42%-0.26%兽用药物添加剂 人工工资 46,336,405.66 11.14%45,482,806.06 10.26%0.88%兽用药物添加剂 折旧 24,043,635.38 5.78%23,033,083.84 5.2%0.58%兽用药物添加剂 能源 87,370,050.38 21.01%100,846,567.33 22.75%-1.74%兽用药物添加剂 制造费用 27,306,297.72 6.56%27,478,216.74 6.2%0.36%兽用药物添加剂 出口退税 9,790,070.02 2.35%9,637,673.13 2.17%0.18%淀粉、副产
33、品 原材料 40,006,939.97 87.06%53,876,487.88 87.65%-0.59%淀粉、副产品 人工工资 1,612,960.71 3.51%1,948,400.93 3.17%0.34%淀粉、副产品 折旧 326,268.41 0.71%1,183,555.39 1.93%-1.22%淀粉、副产品 能源 3,308,637.35 7.2%4,044,887.73 6.58%0.62%淀粉、副产品 制造费用 698,490.10 1.52%414,463.29 0.67%0.85%兽药制剂 原材料 14,766,550.64 88.52%16,094,161.42 94.
34、93%-6.41%兽药制剂 人工工资 1,204,712.66 7.22%574,642.65 3.39%3.83%兽药制剂 折旧 404,776.43 2.43%218,790.80 1.29%1.14%兽药制剂 能源 122,039.06 0.73%18,366.83 0.11%0.62%兽药制剂 制造费用 183,338.37 1.1%48,188.07 0.28%0.82%说明 产品统一按类别进行披露。由于人工成本的增加，上述三种产品人工工资的占比都有不同程度的上升。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）110,122,589.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比
35、例（%）23.85%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 1 51,382,770.03 11.13%2 2 19,966,837.61 4.32%3 3 18,549,676.24 4.02%金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 16 4 4 10,793,246.22 2.34%5 5 9,430,059.83 2.04%合计 110,122,589.93 23.85%4、费用、费用 5、研发支出、研发支出 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 841,63
36、4,928.64 781,735,714.15 7.66%经营活动现金流出小计 693,311,784.78 692,929,614.16 0.06%经营活动产生的现金流量净148,323,143.86 88,806,099.99 67.02%金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 17 额 投资活动现金流入小计 30,415,725.41 投资活动现金流出小计 190,551,290.24 51,537,345.19 269.73%投资活动产生的现金流量净额-160,135,564.83-51,537,345.19 210.72%筹资活动现金流入小计 190,063,128.80
37、624,140,000.00-69.55%筹资活动现金流出小计 276,472,070.43 375,773,530.48-26.43%筹资活动产生的现金流量净额-86,408,941.63 248,366,469.52-134.79%现金及现金等价物净增加额-98,237,744.28 285,613,223.43-134.4%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2013年经营活动现金流量净额比2012年增长67.02%，主要系收回上年末客户大额欠款所致；2013年投资活动现金流出比2012年增长269.73%、2013年投资活动现金流量净额比2012年减少210.72
38、%，主要系公司利用闲置资金进行投资理财和募投项目按计划进行建设所致；2013年筹资活动现金流入比2012年减少69.55%、2013年筹资活动产生的现金流量净额比2012年减少134.79%，主要系上年公司发行股票收到大额募集资金，以及本年度给股东分配现金红利所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 2013年经营活动现金流量净额14,832.31万元，归属于母公司股东的净利润9,043.25万元，相差5,789.06万元，差异幅度为64.02%，主要系收回上年末客户大额欠款所致。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成
39、本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 药物饲料添加剂 695,258,486.71 432,628,707.21 37.77%-2.05%-5.99%2.61%淀粉、副产品 44,835,927.53 45,953,296.54-2.49%-24.66%-25.24%0.79%分产品 兽用药物添加剂 676,780,651.32 415,947,290.05 38.54%-2.2%-6.16%2.59%淀粉、副产品 44,835,927.53 45,953,296.54-2.49%-24.66%-25.24%0.79%兽药制剂
40、 18,477,835.39 16,681,417.16 9.72%3.8%-1.61%4.96%金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 18 分地区 国内销售 236,876,696.62 163,862,862.53 30.82%-18.6%-25.98%6.89%国外销售 503,217,717.62 314,719,141.22 37.46%5.2%4.8%0.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单
41、位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 275,219,837.36 27.07%373,457,581.64 37.22%-10.15%募集资金陆续用于募投项目建设所致。应收账款 111,987,880.30 11.01%153,812,644.87 15.33%-4.32%收回上年末客户大额欠款所致。存货 125,246,395.34 12.32%115,679,078.11 11.53%0.79%长期股权投资 220,159.06 0.02%226,969.41 0.02%0%固定资产 309,004,
42、719.09 30.39%299,919,552.94 29.89%0.5%在建工程 99,487,438.73 9.78%1,825,184.02 0.18%9.6%本期是募投项目主要建设期。2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 30,000,000.00 2.95%60,000,000.00 5.98%-3.03%资金充裕，归还银行借款所致。3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累
43、计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 19 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 1、规模优势：公司目前为全球规模最大的饲用金霉素生产企业，2013年11月，公司募投项目10000吨/年高效饲用金霉素试产成功，公司综合产能达到53000吨/年。进一步巩固了公司的行业龙头地
44、位，公司的规模优势明显。2、技术优势：公司在二十几年专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，并掌握了国际先进的发酵工艺和实践生产经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。公司产品的生产工艺和装备先进，自动化程度高，具有自主研发的高产菌种，生产周期短，制造成本竞争力突出。3、产品质量优势：公司饲用金霉素、盐酸金霉素和盐霉素产品制造工艺成熟，其稳定可靠的产品质量赢得了客户的信赖与好评。相关产品已通过了农业部兽药GMP认证，连续多次通过美国FDA审验、欧洲EDQM的认证并通过多家国外知名客户的质量审计。4、客户和市场营销网络优势：经过二十多年的经营，公司已经建立起独立完善的国内外销售
45、网络，众多动物保健品制造企业和经销商建立了长期的合作伙伴关系，在国内外市场拥有一批可靠、稳定的品牌认知客户群。国内营销中心下设十三个销售区域，形成了覆盖全国的营销网络，能够为客户提供优质快捷的产品服务和技术咨询。拥有一支市场经验丰富和业务素质较高的营销队伍。5、品牌优势：公司把品牌战略作为一项系统工程有计划地贯彻实施，在业内以产品质量和诚信树品牌，经过多年的努力，公司品牌在业内拥有了较高的知名度和美誉度，“金河”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，农业部颁布的饲用金霉素使用标准（农业部1220号公告）亦由公司编制。6、较强的研发能力：多年来，公司高度重视研发工作，公司现有自治区级研发中心
46、，金河牧星生物技术研究（北京）有限公司的设立进一步提升研发实力，加快推进新产品、新技术的引进和消化吸收，实现产品结构的调整及产品线的丰富，确保公司平稳、可持续发展。公司目前拥有发明专利5项，实用新型2项。金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文 20 7、区域优势：公司地处黄河之滨的托克托县，毗邻准格尔煤田和亚洲最大的火力发电厂之一大唐国际托克托电厂，公司所在地和周边旗县的主要农作物玉米是生产金霉素的主要原材料。丰富的资源使公司原材料和能源供应充足，而华北地区干燥凉爽的气候也适宜生物发酵的规模化生产，有利于产品发酵水平的提高。公司所在地托克托县被纳入“呼和浩特半小时经济圈”，正在打造全
47、国生物发酵产业基地，形成了相关产业集聚。因此公司在人才引进，交通运输和经济协作方面都具有一定的优势。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）220,159.06 226,969.41-3%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）PharmgateAnimal HealthLLC 50%PharmgateAnimal HealthCanada lnc 50%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成
48、本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0-0-0.00 0.00-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 金河生物科技股份有限公司 2013 年度报告全文
49、21 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有）预计收益 报告期实际损益金额 华夏银行股份有限公司呼和浩特分行 非关联方 否 结构性存款理财产品 3,000 2013 年08 月 13日 2013 年11 月 11日 固定收益 3,000 29.59 29.59 合计 3,000-3,000 29.59 29.59 委托理财资金来源 闲置募集资金 逾期未收回的本金和收益累计金额
50、0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有)委托理财审批股东会公告披露日期（如有)（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）报告期实际损益金额 合计 0-0 0 0%0 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)（3）委托贷款情况）委托贷款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途
