1、1山东省金融运行报告（2019）中国人民银行济南分行货币政策分析小组内容摘要2018 年,山东省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记视察山东省重要讲话、重要指示批示精神，新旧动能转换全面起势，供需平衡发展，产业结构持续优化，物价与就业整体稳定，经济运行呈现总体平稳、稳中有进的良好发展态势。全省生产总值 7.6 万亿元，增长 6.4%；人均生产总值 7.6 万元，增长 5.9%，经济社会高质量发展迈出坚实步伐。山东省经济运行主要呈现以下特征：一是内外需求平稳良性增长,投资结构持续优化。一是内外需求平稳良性增长,投资结构持续优化。2018 年固定资产投资增长 4.1%，服
2、务业投资比重提高 10.3 个百分点，高技术制造业、新一代信息技术产业投资增速均在 15%以上。社会消费品零售总额增长 8.8%，网上零售额增长 31.7%，消费升级态势进一步凸显。进出口总额增长 7.7%，“一带一路”沿线经贸持续增长，对外投资增长 23.2%。二是服务业主引擎作用凸显，供给侧结构性改革持续推进，济青高铁等重大项目建成使用。二是服务业主引擎作用凸显，供给侧结构性改革持续推进，济青高铁等重大项目建成使用。乡村振兴战略稳步推进，粮食总产量连续 7 年稳定在 900 亿斤以上，累计培育家庭农场 6.4 万家，农民专业合作社 20.3 万户。工业生产平稳增长，规模以上工业增加值增长
3、5.2%，高技术产业、装备制造业增加值分别增长 9.6%和 7.5%。服务业主引擎作用凸显，对全省经济增长的贡献率为 60%，较上年提高 3.9 个百分点。供给侧结构性改革持续推进，全年分别压减粗钢、生铁、煤炭产能 355 万吨、60 万吨和 495 万吨，国有及国有控股工业资产负债率下降 1.6 个百分点，济青高铁、青盐铁路等重大项目建成使用。生态文明建设稳步推进，重污染天数较上年减少 5 天，规模以上工业能耗下降 0.4%，清洁能源发电量增长 60.3%。居民消费者价格上涨 2.5%，工业生产者出厂、购进价格分别上涨 3.7%和 3.6%。三是财政收支质量提升，大力支持节能环保、科学技术支
4、出。三是财政收支质量提升，大力支持节能环保、科学技术支出。全省一般公共预算收入 6485.4 亿元，增长6.3%，税收收入占财政收入的比重达75.5%，较上年提高 3.0 个百分点；一般公共预算支出 10099.0 亿元，增长 9.1%，其中，民生支出占比达 79%，节能环保、科学技术支出分别增长 22.2%、17.9%；财政政策更加积极，预算收支差额扩大至 3613.6 亿元。四是房地产市场整体平稳。四是房地产市场整体平稳。深入推进因城施策的房地产市场调控政策，保障性住房建设进度超预期，商品房价格总体保持在稳定区间。“两圈四区”加快融入共建“一带一路”和京津冀协同发展，积极服务雄安新区建设，
5、努力在对接国家战略中做出贡献。2018 年,面对错综复杂的国际国内省内形势，山东省金融部门认真贯彻执行稳健货币政策，加大“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”工作力度，着力优化融资结构与信贷结构，全省金融运行总体平稳。社会融资规模余额同比增长 8.6%，与名义地区生产总值增速基本匹配，以适度的货币增长支持了高质量发展。具体来看，金融运行主要呈现以下特点：一是贷款保持较快增长，融资成本逐步下降。一是贷款保持较快增长，融资成本逐步下降。2018 年末全省本外币贷款余额 77810.5 亿元，同比增长 9.8%，较年初增加 6817.6 亿元，同比多增 1187.2亿元，为全省新旧动能转换提供
6、了有力支撑。贷款利率先升后降，下半年以来，金融机构加大对小微企业的贷款支持力度，效果逐步显现，12 月贷款利率降至年内最低点 5.65%，其中小型和微型企业贷款利2率分别为 5.61%和 5.73%，分别较上年同期下降 18 个和 41 个基点。二是融资结构继续改善，服务实体经济能力提升。二是融资结构继续改善，服务实体经济能力提升。在规范资产管理业务等政策约束下，表外融资净下降 2340.7 亿元，同比多降 3552.8 亿元。金融机构业务结构向传统业务回归，同业投资趋于理性规范，资金“脱虚向实”势头明显。全省普惠口径小微企业贷款余额较上年末增加 723.4 亿元，同比增长 24.7%，高于各
7、项贷款增速 14.9 个百分点。“两权”抵押贷款增量扩面扎实推进，13 个试点县（市、区）“两权”抵押贷款余额 114.2 亿元，居全国第一位，同比增长 79.3%。三是金融综合改革试验区稳步推进，金融服务质效进一步提升。三是金融综合改革试验区稳步推进，金融服务质效进一步提升。青岛财富管理金融综合改革试验区稳步推进，青岛连续四次跻身“全球金融中心”排名前 50。济南市区域性产业金融中心建设加速推进。多渠道扩建征信查询服务大厅，全年提供个人信用报告查询服务 466.5 万次，同比增长 30.7%。开展信用城市建设，潍坊市、威海市、荣成市入选全国首批 12 家社会信用体系建设示范城市，数量居全国之
8、首。优化企业开户服务，开发线上开户预审核系统，企业开户实现“符合条件 2天开户”、“一次办好”。普惠金融综合示范区试点县扩大为 28 个，实现 17 地市全覆盖。四是资本市场资源配置功能继续增强，债务融资工具创新产品取得新突破。四是资本市场资源配置功能继续增强，债务融资工具创新产品取得新突破。直接融资占社会融资规模的比重同比提高 8.9 个百分点，全省新增境内外上市公司 8 家。兖矿集团成功发行全国首单“新旧动能转换债券”，齐鲁银行成功发行全国首单商业银行“债券通”绿色金融债券 30 亿元，两单民营企业债券融资支持工具顺利落地山东省。五是保险机构数量领先全国，业务结构持续优化。五是保险机构数量
9、领先全国，业务结构持续优化。保险公司全部分支机构 7455 家，居全国第 1 位。业务结构持续优化，农业大灾保险在 20 个种粮大县逐步铺开，人身险公司投资型业务有所收缩，健康险同比增长 34.4%，责任险、保证险、农险等政策支持型业务成为新的增长点，车险“一险独大”的状况有所改变。六是金融生态环境持续改善，金融风险防控工作扎实推进。六是金融生态环境持续改善，金融风险防控工作扎实推进。挂牌成立 31 个不同层级的金融消费纠纷人民调解委员会，正式启用金融消费权益咨询投诉山东省 12363 呼叫中心。继续深化金融风险监测分析和预警，建立风险化解重点县联络点制度，全面把控区域金融风险动态，建立金融风
10、险监测信息系统，全面覆盖法人银行和驻鲁金融机构二级以上分支行共 660 家机构。展望 2019 年，山东省将加快塑造高质量发展新优势，促进经济持续健康发展。在新旧动能转换重大工程引领下，山东省将加快实施创新驱动发展战略，聚焦聚力乡村振兴、经略海洋、军民融合等重点工作，进一步深化市场化改革，着力激发微观主体活力，为稳定经济增长释放更多改革红利，支撑经济在合理区间运行。2019 年，山东省十强产业扩大投资，将支撑制造业投资低位回升；居民收入放缓仍将在一定程度上抑制消费增长，随着个人所得税专项附加扣除方案的实施以及乡村振兴战略的推进，将减小消费增速回落幅度；出口增长仍然面临较大下行压力，但山东省在“
11、一带一路”中区位战略节点优势的逐步显现，将对进出口增长形成一定支撑。从金融方面看，2019 年，山东省金融业有望继续保持稳健运行，货币信贷及社会融资规模将保持合理增长，融资结构和信贷结构进一步优化，为全省新旧动能转换营造良好的货币金融环境。3目录一、金融运行情况一、金融运行情况.5 5（一）银行业运行平稳，存贷款总量合理增长.5（二）证券业整体实力进一步提升，资本市场体系不断完善.8（三）保险业平稳健康发展，风险保障功能有效发挥.9（四）金融市场运行平稳,债务融资工具创新产品取得新突破.9（五）金融改革创新继续深化，市场主体发展提质增效.10（六）金融生态环境建设扎实推进，金融服务水平进一步提
12、升.10二、经济运行情况二、经济运行情况.1010（一）内外需求平稳良性增长，动能转换红利持续释放.11（二）“三二一”结构持续巩固，产业发展更加绿色可持续.12（三）物价保持温和上涨，工业生产者价格涨势趋缓.13（四）财政政策较为积极，收支质量提升.14（五）房地产行业稳定运行，装备制造业驱动作用强.14（六）“两圈四区”协同发展，区域布局更加优化.15三、预测与展望三、预测与展望.16附录：16附录：.1818（一）山东省经济金融大事记.18（二）山东省主要经济金融指标.19专 栏专栏 1：坚持“四个强化”推动形成“四力”持续改善民营和小微金融服务.6专栏 2：加强部门协同强化政策合力金融
13、支持新旧动能转换成效突出.154表表 12018 年山东省银行业金融机构情况.5表 22018 年山东省金融机构人民币贷款各利率区间占比.8表 32018 年山东省证券业基本情况.8表 42018 年山东省保险业基本情况.9表 520172018 年山东省支付体系建设情况.10图图 120172018 年山东省金融机构人民币存款增长变化.5图 220172018 年山东省金融机构人民币贷款增长变化.6图 320172018 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化.6图 420172018 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率.7图 52018 年山东省社会融资规模分布图.9图 61978
14、2018 年山东省地区生产总值及其增长率.11图 719802018 年山东省固定资产投资（不含农户）增长率.11图 819782018 年山东省社会消费品零售总额增长率.11图 919782018 年山东省外贸进出口变动情况.12图 1020002018 年山东省工业增加值增长率.12图 1120032018 年山东省居民消费价格和生产者价格变动趋势.13图 1219782018 年山东省财政收支状况.14图 1320022018 年山东省商品房施工和销售变动趋势.14图 142018 年山东省主要城市新建住宅销售价格变化趋势.155一、金融运行情况2018 年，山东省金融业运行总体健康平稳
15、，货币信贷适度增长，信贷投放重点突出，融资成本逐步走低，区域金融风险总体可控，民营企业债券融资支持工具顺利落地，多层次资本市场体系健康发展，保险保障功能提升，金融改革创新继续深化，市场主体发展提质增效，为供给侧结构性改革和高质量发展营造了适宜的货币金融环境。（一）银行业运行平稳，存贷款总量合理增长2018 年，山东省银行业金融机构积极贯彻落实稳健货币政策，各项贷款保持较快增长，贷款成本逐步下降，金融风险防控工作扎实推进，银行业改革取得积极进展，服务实体经济的效率和水平进一步提升。表 12018 年山东省银行业金融机构情况注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融
16、机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司和农村资金互助社；“其他”包含民营银行、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：山东省银保监局。1.资产规模稳步扩大，盈利能力有所下降。1.资产规模稳步扩大，盈利能力有所下降。2018 年末，山东省银行业金融机构资产总额 12.2万亿，同比增长 5.9%，增速较上年提高 1.4 个百分点。不良贷款余额 2604.7 亿元，较年初增加791.5 亿元，同比多增 375.4 亿元；不
17、良贷款率3.3%，较年初上升 0.8 个百分点。受不良贷款影响，全年实现净利润 107.6 亿元，较上年减少340.3 亿元。2.各项存款增速低位企稳，住户部门存款回升较快。2.各项存款增速低位企稳，住户部门存款回升较快。2018 年末，山东省金融机构本外币存款余额 96412.7 亿元，同比增长 5.9%，较上年回落0.3 个百分点。在购房支出和理财市场分流效应减弱的形势下，住户部门存款快速回升，年末余额 48800.0 亿元，同比增长 9.9%，较上年提高 3.5个百分点，较年初增加 4385.9 亿元，同比多增1733.4 亿元，占全部新增存款的 81.3%；经营景气下滑导致非金融企业存
18、款增长放缓，年末余额29379.1 亿元，同比下降 0.3%，较上年回落 5.4个百分点。数据来源：中国人民银行济南分行。图 120172018 年山东省金融机构人民币存款增长变化3.贷款平稳较快增长，支持实体经济力度进一步加大。3.贷款平稳较快增长，支持实体经济力度进一步加大。2018 年末，山东省本外币贷款余额77810.5 亿元，同比增长 9.8%，全年贷款增速呈现开局走低，二季度以后企稳回升态势，全年本外币贷款增加 6817.6 亿元，创历史新高，同比多增 1187.2 亿元。分部门看，住户贷款快速增长，企业贷款增长慢。受住房消费带动，住户贷款余额同比增长 20.7%，较全部贷款增速高
19、 10.9 个百分点；受企业生产经营活力不足影响，非金融企业及机关团体贷款余额同比增长 5.9%，较全部贷款增速低 3.9 个百分点。6数据来源：中国人民银行济南分行。图 220172018 年山东省金融机构人民币贷款增长变化数据来源：中国人民银行济南分行。图 320172018 年山东省金融机构本外币存、贷款增速变化中国人民银行济南分行坚持把贯彻稳健货币政策的着力点放在疏通金融支持实体经济渠道和优化金融资源配置上。2018 年末，山东省普惠口径小微企业贷款余额较上年末增加 723.4 亿元，同比增长 24.7%，高于各项贷款增速 14.9 个百分点。开展“小微企业金融服务万户行”活动，精准对
20、接 19434 家小微企业、3355 户民营企业的融资需求。应收账款融资服务平台累计促成融资 1万余笔，融资总金额 4850 亿元，融资额居全国第五位。创新推出“重点支持票据直通车”操作模式，全年累计办理再贷款 294.5 亿元、再贴现336.1 亿元，较上年同期分别增加 46.0 亿、101.6亿元。创新“央行资金产业扶贫贷”模式，累计发放“央行资金产业扶贫贷”13.6 亿元、惠及 1.9万贫困人口。“两权”抵押贷款增量扩面扎实推进，13 个试点县（市、区）“两权”抵押贷款余额 114.2 亿元，居全国第一位，同比增长 79.3%。专栏 1：坚持“四个强化”推动形成“四力”持续改善民营和小微
21、金融服务2018 年，中国人民银行济南分行加强部门协调，发挥政策合力，坚持“四个强化”，推动形成“四力”，不断改进完善对民营和小微企业的金融服务，全力为民营企业纾难解困，实现小微企业“两增一降”（贷款额、贷款户数明显增加，新发放贷款加权平均利率同比下降），相关经验做法通过总行上报国务院，被新华社刊发报道。一、强化部门政策协同，推动形成支持民营和小微企业发展的政策合力一、强化部门政策协同，推动形成支持民营和小微企业发展的政策合力推进工作沟通常态化，济南分行“一把手”带队走访省地方金融监管局、银保监局、证监局等部门，加强与财政、工信等部门的交流协调，建立日常联系沟通机制，共商深化民营和小微金融服务
22、工作。推进政策协同制度化，推动省政府制定印发支持民营经济高质量发展的 35 条意见，货币政策工具、银企融资对接系统、民营企业债券融资支持工具、应收账款融资等支持措施均纳入政策体系；会同省财政厅、科技厅等修订完善科技成果转换、小微企业、知识产权质押融资贷款风险补偿及“政银保”贷款保证保险等制度，为金融资源持续介入营造良好的政策环境。推进激励机制长效化，联合省财政厅等对 5 家金融机构小微金融创新产品分别给予 50 万元奖励，形成典型示范效应；出台直接债务融资引导奖励办法，加大对民营企业直接债务融资奖励力度，按发行金额的 0.02%进行奖励，奖励标准为国有企业的 2 倍。二、强化监测督导考核，推动
23、形成支持民营和小微企业发展的内生动力二、强化监测督导考核，推动形成支持民营和小微企业发展的内生动力深化民营和小微企业金融服务，关键在金融机构，济南分行运用考核“指挥棒”和监管“工具箱”，压实金融机构责任，重点解决解决金融机构“不愿贷”“不能贷”“不会贷”问题。加强与省委督查室的日常沟通，不定期报告省内民营和小微金融服务的难点痛点，推动其对相关部门开展专项督查，力促政策落实。建立普惠口径小微企业台账监测、现场核查、月度通报制度，对各省级金融机构、地方法人机构小微企业贷款情况进行通报,在全省集中开展为期 1 个月的小微企业金融服务调研督导专项行动，7对金融机构服务民营小微政策落地情况开展督查。将普
24、惠领域小微企业贷款投放情况纳入对金融机构综合评价的指标体系，对小微企业贷款增长缓慢甚至负增长的金融机构开展“一对一”约谈指导，要求其努力做到“应贷尽贷”。三、强化市场经济导向，推动形成支持民营和小微企业发展的外部活力三、强化市场经济导向，推动形成支持民营和小微企业发展的外部活力主动作为，创新银企互动模式，发挥市场活力，打造形成金融服务民营小微企业的长效机制。强化央行资金导向作用，优化再贷款管理，引导法人机构增加对民营小微企业的信贷投放，运用“重点支持票据直通车”模式，优先支持 500 万元及以下的小微企业票据和 3000 万元及以下的民营企业票据，2018年累计发放支小再贷款 210.1 亿元
25、，办理再贴现 336.1 亿元，同比分别增长 66.2%、43.3%。健全线上线下银企对接机制，开发并力促省政府推广山东省企业融资服务网络系统，整合发改、税务、市场管理等部门涉企信用信息，实时推送给 1.5 万多家银行网点，有效缓解银企信息不对称问题。2018 年共发布中小微企业融资需求信息 1.3 万条，金融机构成功对接 6866 条、贷款支持 1237 亿元。推动省政府召开全省应收账款融资服务推进会，加大应收账款融资服务平台推广力度，2018 年新增供应链 5 条，完成山东省首笔 500 万元的线上全流程供应链融资，截至 2018 年末，全省应收账款融资服务平台累计注册用户9496 家，促
26、成融资 10939 笔，融资总额达 4850 亿元。探索开展政府采购合同融资，推动政府采购平台与应收账款融资服务平台系统对接，为中标小微企业供应商开展政府采购合同融资，2018 年全省有 154家企业累计获得授信 18.5 亿元。四、强化精准对接支持，推动形成民营和小微企业发展壮大的自身潜力四、强化精准对接支持，推动形成民营和小微企业发展壮大的自身潜力立足精准对接、精准服务，充分挖掘企业自身潜力，支持民营和小微企业专注主业、做大做强。开展“金融服务小微企业万户行”活动，在全省选取 19434 家小微企业，督促分支行与全省金融机构开展现场走访，宣讲金融政策，了解企业需求，匹配金融产品，分类施策服
27、务，共召开政策宣讲会 700 余次，推动 8605 家企业获贷 455.2 亿元。开展“金融精准助民企千户帮”活动，精选 3355 户民营企业，一对一逐户走访对接，设计个性化“金融服务明白纸”发放至每户企业手中，让广大民营企业找人有方向、洽谈有门路、融资有效果。充分利用新媒体手段加大政策和产品宣传力度，设计开发“小微金融通”“中小企业金融产品”微信程序，集中宣传国家、省支持政策，集中展播小微金融产品，程序上线 2 个月浏览次数即突破 2 万余次。4.表外业务大幅下降，同业业务收缩明显。4.表外业务大幅下降，同业业务收缩明显。在规范资产管理业务等政策约束下，表外融资大幅收缩。2018 年末，山东
28、省外融资余额 14142.9亿元，较年初下降 2340.7 亿元，同比多降 3552.8亿元。其中，委托贷款、信托贷款、未贴现银行承兑汇票分别下降887.0亿元、380.1亿元、1073.5亿元，同比分别多降 1560.1 亿元、880.7 亿元、1112.1 亿元。金融机构业务结构向传统业务回归，同业投资趋于理性规范。金融机构以“同业代付”“买入返售信托收益权”等方式开展的同业业务大幅收缩，以购买同业金融资产和理财产品为主的同业投资显著收缩，资金“脱虚向实”势头明显。5.贷款成本逐步走低，定价能力继续增强。5.贷款成本逐步走低，定价能力继续增强。2018 年，山东省贷款利率先升后降，受银行间
29、市场利率变化和支持小微政策出台等因素影响，12月一般贷款加权平均利率降至年内最低点 5.65%，其中，小型和微型企业贷款利率分别为 5.61%和5.73%，分别较上年同期下降 18 个和 41 个基点。人民币存款利率定价稳中小幅走高，中长期存款利率上涨较多。89 家和 47 家机构分别成为全国自律机制基础成员和观察成员，78 家金融机构完成大额存单备案，87 家金融机构完成同业存单备案，多元化负债能力得到有效提升。数据来源：中国人民银行济南分行。图 420172018 年山东省金融机构外币存款余额及外币存款利率8表 22018 年山东省金融机构人民币贷款各利率区间占比单位：%数据来源：中国人民
30、银行济南分行。6.资本充足状况有所改善，金融风险防控工作扎实推进。6.资本充足状况有所改善，金融风险防控工作扎实推进。2018 年末，山东省银行业法人机构资本净额 5119.9 亿元，同比增加 239.0 亿元；资本充足率和核心一级资本充足率分别较上年提高0.04 个和 0.1 个百分点；流动性比例为 69.1%，较上年提高 10.7 个百分点。金融风险监测预警力度进一步加强，建立金融风险监测信息系统，全面覆盖法人银行和驻鲁金融机构二级以上分支行共 660 家机构。建立风险化解重点县联络点制度，全面把控区域金融风险动态。依托“重大事项报告监控系统”开展动态监测，建立出险企业数据库。对 258
31、家法人银行机构按季开展央行金融机构评级，对 50 家地方法人银行开展压力测试，对6 家金融机构开展稳健性现场评估。7.跨境人民币业务稳步发展，收支均衡度持续改善。7.跨境人民币业务稳步发展，收支均衡度持续改善。2018 年，山东省跨境人民币收付额总体呈波动上升趋势，全年收付额 2916.3 亿元，同比增长 2.5%，增速较上年提升 36.7 个百分点。业务覆盖面进一步拓展，全年新增开展跨境人民币业务企业 4009 家，较上年增长 20.6%。业务均衡度大幅改善，2018 年净流入 28.9 亿元，上年同期净流出 454.6 亿元，流入流出比从 2016 年的 1：1.75，2017 年的 1：
32、1.42，趋向更加均衡的 1：0.98。资金池业务收支活跃，成为跨境人民币业务重要增长点。全年资金池累计收付额 357.6 亿元，同比增长1.4倍，占全省人民币跨境收付额的12.3%。对一带一路沿线国家人民币跨境收付占比提高，占全省收付总额的 23.6%，同比上升 5 个百分点。（二）证券业整体实力进一步提升，资本市场体系不断完善2018 年，山东省证券业稳步发展，市场经营机构整体实力进一步提升，融资规模不断扩大，多层次资本市场体系日趋完善。表 32018 年山东省证券业基本情况注：当年国内股票（A 股）筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：中国人民银行济南分行，山东省证监局。1.机构资产
33、规模较快增长，证券交易量有所下滑。1.机构资产规模较快增长，证券交易量有所下滑。2018 年末，山东省证券业资产总额 1904.4亿元，同比增长 34.2%。证券分公司和营业部合计达到 736 家，较年初增加 97 家。受股市行情低迷影响，证券公司代理买卖证券交易额有所下滑，全年实现交易金额9.6万亿元,较上年下降18.3%。2 家法人证券公司实现营业收入 63.5 亿元，同比下降 7.9%,实现净利润 15.4 亿元，同比下降29.6%。2.资本市场融资规模扩大，资源配置功能继续增强。2.资本市场融资规模扩大，资源配置功能继续增强。2018 年，山东省实现股票、债券两项直接融资合计 5180
34、.3 亿元，其中 25 家次上市公司通过增发、配股合计融资 262.7 亿元，新增境内外上市公司 8 家，首发融资 104.7 亿元。年末全省新三板挂牌企业数量 624 家，实现融资 194.3亿元。3.区域股权交易平稳发展，市场层次日趋多3.区域股权交易平稳发展，市场层次日趋多元化元化。2018 年末，山东省权益类市场达到 19 家，其中 2 家区域性股权市场，11 家具有金融属性的大宗商品市场。2018 年，齐鲁股权交易中心新增9挂牌企业891家，总数达到3161家，托管企业3362家，展示企业 7460 家，累计帮助挂牌企业实现各类融资 412.0 亿元。蓝海股权交易中心新增挂牌企业 4
35、05 家，总数达到 1529 家，年内帮助企业实现各类融资 11.4 亿元。（三）保险业平稳健康发展，风险保障功能有效发挥2018 年，山东省保险业规模稳步增长，机构数量领先全国，业务结构持续优化，充分发挥保险保障功能，服务经济社会发展能力进一步提升。表 42018 年山东省保险业基本情况数据来源：山东省银保监局。1.保险业市场规模稳步增长，市场体系日益完善。1.保险业市场规模稳步增长，市场体系日益完善。2018 年末，山东省保险业总资产 5950.8 亿元，较年初增长 12.3%。保险法人机构 5 家，省级分公司以上保险主体 94 家；保险公司全部分支机构 7455 家，居全国第 1 位。全
36、年实现保费收入2959.8 亿元，居全国第 3 位，同比增长 8.1%。其中，财产险保费收入 749.4 亿元，同比增长 7.9%；人身险保费收入 2210.4 亿元，同比增长 8.2%。保险赔付 929.9 亿元，同比增长 11.9%。2.业务结构持续优化，民生保障作用有效发挥。2.业务结构持续优化，民生保障作用有效发挥。农业大灾保险在 20 个种粮大县逐步铺开，完全成本保险在 4 个小麦主产县开展试点。人身险公司投资型业务有所收缩，体现保障功能的健康险增长 34.4%，业务占比提升到两成以上；财产险业务结构持续优化，车险“一险独大”的状况有所改变，非车险实现较快增长，责任险、保证险、农险等
37、政策支持型业务成为新的增长点，带动非车险占比达到27.9%，较上年同期上升5个百分点。大病保险向 150 万人次补偿医疗费用 13.2 亿元，实际报销比提高 3-6 个百分点。扶贫特惠保险为25.6 万人次补偿医疗费用 5.9 亿元。承担各类风险保障责任 129.5 万亿元，特别是在“温比亚”台风灾害中，全力支持抗灾救灾，迅速开展理赔兑付。3.保险业创新不断丰富，服务经济社会发展能力增强。3.保险业创新不断丰富，服务经济社会发展能力增强。落实首台（套）技术装备等科技保险政策，为超过 400 家（次）科技企业提供风险保障 40 多亿元，分散企业技术创新和成果转化风险。安全生产、环境污染、食品安全
38、等责任险为社会提供 9.5 万亿元风险保障。小额贷款保证保险帮助超过 300 户企业、3 万多借款人获得信贷支持50 亿元，缓解了小微企业“融资难”。（四）金融市场运行平稳,债务融资工具创新产品取得新突破2018 年，山东省社会融资规模合理适度增长，融资结构继续改善，债券领域创新快速推进，民营企业债券融资支持工具有效实施。1.社会融资规模缓中趋稳，融资结构有所改善。1.社会融资规模缓中趋稳，融资结构有所改善。2018年末，山东省社会融资规模余额112908.3亿元，同比增长 8.6%，与名义地区生产总值增速基本匹配，以适度的货币增长支持了高质量发展。融资结构“两升一降”，银行贷款占社会融资规模
39、的 74.2%，较上年提高 18.7 个百分点；直接融资占社会融资规模的 17.3%，较上年提高 8.9 个百分点；表外融资占社会融资规模的比重下降 36.7个百分点。数据来源：中国人民银行济南分行。图 52018 年山东省社会融资规模分布图2.重点领域债券发行快速推进，民营企业债券融资支持工具顺利落地。2.重点领域债券发行快速推进，民营企业债券融资支持工具顺利落地。2018 年，山东省新发行债务融资工具 346 单、3318.2 亿元，居全国第105 位。兖矿集团成功发行全国首单新旧动能转换债券，山东省公用控股公司成功发行全省首单绿色债务融资工具，齐鲁银行成功发行全国首单商业银行“债券通”绿
40、色金融债券 30 亿元。民营企业债券融资支持工具有效推进，青岛银行、光大银行创设信用风险缓释凭证，支持瑞康医药和威高集团成功发行超短融 9 亿元，为企业节约财务成本 410 万元。3.黄金市场交易规模明显下降。3.黄金市场交易规模明显下降。2018 年末，山东省有上海黄金交易所会员企业 12 家，其中金融类会员为恒丰银行 1 家。受黄金市场行情走势震荡影响，市场客户交投热情下降，交易量较上年有所下滑，全年会员企业总成交量 1772.6 吨，同比下降 46.9%。从市场参与主体看，会员交易集中度依然较高，全省 75.7%的交易由山东省黄金集团、山东省招金集团和山东省中矿金业集团三家企业完成。（五
41、）金融改革创新继续深化，市场主体发展提质增效2018 年，山东省稳步推动青岛财富管理金融综合改革试验区和新型农村合作金融试点两个区域金融改革试点，青岛连续四次跻身“全球金融中心”排名前 50。济南市区域性产业金融中心建设加速推进，临沂市金融服务乡村振兴改革创新试验区总体方案正在审批。民间融资登记服务中心 84 家，成功对接资金 30.2 亿元。新型农村合作金融改革试点范围持续扩大，全省共有 118 个县（市、区）的 460 家农民专业合作社开展信用互助业务试点，较年初增加 63 家，参与社员（包括法人社员）3.2 万人。（六）金融生态环境建设扎实推进，金融服务水平进一步提升2018 年，山东省
42、继续扎实推进金融生态环境建设，全面提升金融服务水平，大力发展普惠金融。推广商业银行自助查询网点，多渠道扩建征信查询服务大厅，全年提供个人信用报告查询服务 466.5 万次，同比增长 30.7%。开展信用城市建设，潍坊市、威海市、荣成市入选全国首批 12 家社会信用体系建设示范城市，数量居全国之首。优化企业开户服务，开发线上开户预审核系统，开通小微企业开户绿色通道，企业开户实现“符合条件 2 天开户”“一次办好”。开展移动支付便民示范工程建设，实现济南公交在全国首家支持银联闪付和二维码支付全产品应用。建立多渠道、多层次金融消费纠纷化解体系，挂牌成立 31个不同层级的金融消费纠纷人民调解委员会，实
43、现诉调对接机制省、市、县三级覆盖。正式启用金融消费权益咨询投诉山东省 12363 呼叫中心，实现全省投诉咨询事项“一点接入，集中处理”。积极引导 11 家银行机构探索设立普惠金融事业部。普惠金融综合示范区试点县扩大为 28 个，实现 17 地市全覆盖。表 520172018 年山东省支付体系建设情况数据来源：中国人民银行济南分行。二、经济运行情况2018 年，山东省聚焦高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，着力补短板、优供给、强基础。新旧动能转换全面起势，供需平衡发展，产业结构持续优化，物价与就业整体稳定，经济运行呈现总体平稳、稳中有进的良好发展态势。全省生产总值（GDP）76469.7 亿元
44、，增长 6.4%；一二三产业分别增长 2.6%、5.1%、8.3%；人均生产总值 76267 元，增长 5.9%。数据来源：山东省统计局。图 619782018 年山东省地区生产总值及其增长率11（一）内外需求平稳良性增长，动能转换红利持续释放2018 年，山东省积极推进新旧动能转换，带动内外需求平稳增长，投资结构持续优化，居民消费升级态势凸显，外贸投资领域大幅放宽，为经济高质量发展打下坚实基础。1.投资增速趋缓，结构持续优化。1.投资增速趋缓，结构持续优化。2018 年，山东省固定资产投资增长 4.1%，较上年回落 3.2个百分点，连续第九年回落。三次产业投资构成为 1.7：39.5：58.
45、8，服务业投资比重比上年提高10.3 个百分点。民间投资增长 4.1%，拉动全部投资增长 2.8 个百分点。投资结构继续优化，工业技术改造投资增长 9.6%，高技术制造业投资增长17.6%，新一代信息技术产业投资增长 18.4%。惠民生工程投资力度加大，水利环境和公共设施管理业投资增长 13.8%，生态保护和环境治理业投资增长 27%。数据来源：山东省统计局。图 719802018 年山东省固定资产投资（不含农户）增长率2.消费市场平稳运行，消费升级态势凸显。2.消费市场平稳运行，消费升级态势凸显。2018 年，山东省社会消费品零售总额增长 8.8%，消费稳定器作用有效发挥。消费结构持续优化，
46、网络消费新业态快速发展，社会消费品网上零售额 3513.6 亿元，增长 31.7%。居民人均消费支出18780 元，城乡居民消费水平明显提升。其中，城镇居民人均消费支出 24798 元，增长 7.5%；农村居民人均消费支出 11270 元，增长 9.0%。消费升级态势进一步凸显，居民人均食品烟酒支出占人均消费支出比重26.8%，较上年下降0.5个百分点。数据来源：山东省统计局。图 819782018 年山东省社会消费品零售总额增长率3.外贸总量持续增长，投资领域大幅放宽。3.外贸总量持续增长，投资领域大幅放宽。2018 年，山东省进出口总额增长 7.7%，增速较上年降低 7.5 个百分点，低于
47、全国 2 个百分点。其中，出口额增长 6.1%，进口额增长 9.7%。“一带一路”沿线经贸持续增长，实现进出口 5197.6 亿元，增长 7.7%。实际利用外资 123.9 亿美元，增长 6.5%。其中，服务业实际使用外资增长 42.7%。外资投资领域大幅放宽，新旧动能转换领域外资流入规模扩大，高新技术产业外资流入加快，电子商务等新业态领域更加受到青睐。27 家世界 500强企业投资项目 51 个，合同外资增长 41.4%。对外合作积极拓展，实际对外投资增长 23.2%。数据来源：山东省统计局。图 919782018 年山东省外贸进出口变动情况12（二）“三二一”结构持续巩固，产业发展更加绿色
48、可持续2018 年，山东省经济增长由工业主导向服务业主导转变特征更加明显，三次产业结构优化为为 6.5：44.0：49.5，服务业比重进一步上升，对经济增长的贡献率和拉动点均高于农业、工业和建筑业三者之和。1.农业基础地位持续巩固，乡村振兴战略稳步推进。1.农业基础地位持续巩固，乡村振兴战略稳步推进。2018 年，山东省农林牧渔业增加值5272.5亿元，增长 3.2%。粮食总产量 1063.9 斤，连续 7年稳定在 900 亿斤以上。农业生产更加注重绿色环保，新增国家级水产健康养殖示范场 19 处、省级 52 处。乡村振兴有序开展，农村电商快速发展，实现网络零售额 813 亿元，增长 30.7
49、%。农业生产条件持续改善，除险加固大中型水库 4 座，治理中小河流 45 条，综合治理水土流失面积 1260 平方公里。农业“新六产”壮大，累计培育家庭农场 6.4 万家，农民专业合作社 20.3 万户，新型职业农民 14 万人，省级农业高新技术产业示范区 16个。99%的村通达客车，行政村实现光纤全覆盖。潍坊设立全国首个农业开放发展综合试验区。2.工业生产平稳增长，效益水平总体改善。2.工业生产平稳增长，效益水平总体改善。2018 年，山东省规模以上工业增加值增长 5.2%。新旧动能转换持续发力，工业生产结构明显优化，高技术产业增加值增长 9.6%，工业机器人、太阳能电池、服务器等新产品产量
50、 分别增长 71.5%、58.9%和 76.3%。效益水平总体改善，规模以上工业主营业务收入增长 5.3%，利润总额增长 10.3%，主营业务收入利润率为 5.26%，较上年提高 0.25个百分点，规模以上工业人均创造利润 7.0 万元，增长 14.3%。上榜中国企业 500 强的工业企业 49家，20 个县（市）和 12 个区入围中国工业百强县（市）、百强区。数据来源：山东省统计局。图 1020002018 年山东省工业增加值增长率3.服务业主引擎作用凸显，现代服务业发展迅速。3.服务业主引擎作用凸显，现代服务业发展迅速。2018 年，山东省服务业增加值 37877.4 亿元，占全省生产总值
