1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国医疗AI市场发展专题分析2019（上篇）市场发展背景、现状及趋势分析2019/4/242数据驱动精益成长INSTRUCTIONS分析说明数据来源分析范畴 分析主要针对中国医疗AI市场发展进行分析，包括医疗AI定义、医疗AI发展背景、医疗AI发展概况、供应商情况及院内外医疗AI落地场景等多个层面；报告从医疗AI发展的背景、应用、现状出发进行思考，提出市场未来发展方向 分析涉及的关键字：医疗AI、医院信息系统、诊断辅助、健康管理等；分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地
2、区。数据来源：易观根据市场厂商访谈、市场公开信息、易观自有监测数据以及易观分析模型估算获得；易观千帆：千帆分析全国网民，分析超过99.9%的APP活跃行为。千帆行业划分细致，APP收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品，2015年至今累计服务客户数量400+。2019/4/243数据驱动精益成长报告摘要背景 医疗健康行业供需失衡矛盾由来已久，医疗AI有望打破僵局 技术条件相对成熟、医院信息化建设深入、居民健康意识提升成为医疗AI发展的原动力应用 AI医疗影像是目前细分领域中最成熟的应用，在提升诊疗效率和准确率方面益
3、处明显 医疗AI在C端的应用集中在问诊及健康管理两大版块中，智能化程度仍有很大进步空间现状 支付方缺乏付费动力，商业模式不清晰导致了目前医疗AI厂商并没有实现赢利 同质化竞争严重，多种企业进入赛道，技术及渠道的整合正在进行趋势 AI技术将被广泛应用于医疗云服务的场景当中，企业在应用层仍有机会 持续看好AI医疗影像及药品挖掘两个细分领域、研究将持续向更多病种展开、研究门槛逐步提升2019/4/244数据驱动精益成长CONTENTS目录中国医疗AI市场发展背景0103中国医疗AI市场发展趋势分析02中国医疗AI市场发展现状分析 Analysys 易观2019/4/245PART 1数据驱动精益成长
4、中国医疗AI市场发展背景2019/4/246数据驱动精益成长医疗AI广泛运用人工智能技术赋能医疗行业，帮助医院、患者提升诊疗效率与精准度医疗AI泛指应用人工智能技术，包含但不限于智能传感器、神经网络芯片、开源开放平台等技术应用于医疗健康领域。人工智能技术对算力、算法、数据提出了更高的要求，医疗领域具有大量的医疗数据，对更精准更高效的诊疗、操作存在现实需求，因而成为AI技术落地的重要场景。广义的智能化包含很多内容，这里定义的医疗AI是真正具有自主学习能力可以有效进行深度拓展的项目和相关应用。人工智能技术技术核心医院、患者两端服务对象提升诊疗效率与精准度最终目标 包括硬件在算力的提升，深度学习算法
5、的进化以及结构化数据带来的资源配合 图像识别技术的发展迅速，在医疗领域的落地应用最为突出 医院端以医院信息化为载体，为院内、院间的信息化系统赋能 患者端以轻问诊和健康管理形态多见，解决健康数据的收集、分析、应用问题 无论是医学图像识别还是临床决策支持系统，抑或是辅助药物挖掘，其最终的目的都是尽可能提升诊疗效率，减少误诊偏差提高诊疗精准度具有自主学习能力可以有效进行深度拓展2019/4/247数据驱动精益成长政策频发，行业革新加科技创新进一步推进医疗AI发展时间政策相关内容2015年5月关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见关于城市公立医院综合改革试点的指导意见：医保支付方式改革，上下联动（
6、分级诊疗），信息化2016年6月关于积极推动医疗、医保、医药联动改革的指导意见：加大医保管理机制创新，促进医药分开2017年2月智慧健康养老产业发展行动计划(2017-2020年)：发展健康养老数据管理和智能分析系统2017年7月国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知：推广应用人工智能治疗新模式、新手段,建立快速精准的智能医疗体系2017年10月关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见：加强药品医疗器械全生命周期管理2017年12月促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年：重点培育医疗影像辅助诊断系统2018年1月关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见：
7、加快培养大批合格全科医生，加强基层医疗卫生服务体系建设2017-2018年政府工作报告：培育新兴产业，利用技术加快改造传统产业发展智能产业、拓展智能生活2018年4月高等学校人工智能创新行动计划：推动在医疗领域形成新产业和新业态2018年4月关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见：推进“互联网+”人工智能应用服务等七方面数据整理：易观2019 无论是药品供给侧改革还是公立医院改革，在产品或信息流通方面提高了要求倒逼技术革新 短时间内提升基层诊疗水平，加强医疗人才队伍建设还需要技术帮助医药行业层面 技术助力医疗行业改革，加速医疗行业改造 新兴产业发展同时为大健康行业提供了包括智能硬件、AI药物挖
8、掘、3D打印等新的赛道技术创新层面医疗行业改革加科技创新进一步推进医疗AI的发展落地2019/4/248数据驱动精益成长医疗健康行业供需失衡矛盾由来已久，医疗AI有望打破僵局2002年中国65岁以上老龄人口占比超过7%，标志着中国进入老龄化社会，2010年进入深度老龄化阶段。在此之后老年人口抚养比不断增加，意味着老龄化带来的社会问题愈发明显，在其中就包括医疗健康需求的增加。医疗资源供给方面，每万人拥有医生、护士数量与发达国家甚至同等收入国家存在差距，另外城乡差距显著。除城乡差距外，还存在地域差距，医疗资源配置不均问题凸显。综上，在面临供需失衡矛盾时，依靠技术手段将医生诊疗能力下沉，解放医护工作
9、提升诊疗效率成为首选，也正如此医疗AI得以大力发展。11.912.312.713.113.714.31515.92010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2010-2017年中国老年人口抚养比老年抚养比线性(老年抚养比) Analysys 易观 国家统计局767985929710210810930323436383940432010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年每万人拥有卫生技术人员数量城市农村 Analysys 易观 国家统计局卫生技术人员：包括执业医师、执业助理医师、注册护士、药师（士）、检验技师（士）、影像技
10、师、卫生监督员和见习医（药、护、技）师（士）等卫生专业人员。不包括从事管理工作的卫生技术人员(如院长、副院长、党委书记等)老年抚养比：指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比。通常用百分比表示。用以表明每100名劳动年龄人口要负担多少名老年人。老年人口抚养比是从经济角度反映人口老化社会后果的指标之一。2017年每万人拥有职业医师（含助理医师）数量为24，拥有注册护士人数是27，与同等收入国家存在差距2019/4/249数据驱动精益成长技术发展使人工智能实践成为可能，医疗行业信息化基础良好将更有利于医疗AI的落地应用人工智能概念由来已久，但是曾经碍于算力、算法不成熟、数据资源的缺乏，未能得到广
11、泛应用。时至今日，包括计算能力、模型算法、数据资源等条件的日渐成熟，人工智能开始在各个行业落地。医疗领域中，医院信息化为医疗AI的介入搭建了基础，人工智能从数据获取到数据加工最终给予反馈的工作逻辑可以应用于医疗行业诊前、诊中、诊后的各个模块。底层基础上层应用大规模平行计算的FPGA和GPU构架的发展量子计算机等技术发展保障算力算力深度学习模型应用在图像识别中后使错误率一再降低目前卷积神经网络成为图像识别领域应用最广泛的算法模型算法医院信息化帮助临床数据结构化便于数据流转应用生物体征感知在只能可穿戴上的应用进一步帮助获取健康数据数据医院信息化系统：HIS、PACS、CIS等软件系统云计算硬件、芯
12、片算法数据结构化图像识别语音识别自然语言生成生物体征感知数据获取医学知识库临床数据库神经网络学习数据训练与评估数据加工辅助诊断辅助决策健康管理方案药物挖掘等数据反馈诊前诊中诊后2019/4/2410数据驱动精益成长居民健康意识提升、智能设备普及使得医疗AI在健康管理上的应用迎来发展契机中国居民健康素养水平逐年提升，虽然指数仍处于低位，但是居民对健康的关注和健康知识、技能的掌握正在逐年提升。根据易观数据监测，2018年包括智能手环、血压计、血糖仪在内的医疗健康智能硬件的市场规模在154.6亿人民币，较2015年增长超过一倍。C端市场对健康的认识提升，对智能硬件的接受度和使用度提升，无疑会促进医疗
13、AI在健康管理上的应用，最终帮助医疗健康市场完成由重医疗到重健康的转变。8.80%9.48%9.89%10.25%11.58%14.18%2012年2013年2014年2015年2016年2017年2012-2017年中国居民健康素养水平75.6084.64123.86154.602015年2016年2017年2018年2015-2018年中国医疗健康智能硬件市场规模市场规模（亿元人民币） Analysys 易观 国家卫健委 Analysys 易观未来医疗发展路径从重医疗到重健康从普世经验到精准医疗患者从被动到主动数据说明：医疗健康智能硬件市场规模包括以运动健身为主的智能手环、手表类产品以及血
14、压计、血糖仪等家用医疗器械 Analysys 易观2019/4/2411PART 2数据驱动精益成长中国医疗AI市场发展现状分析2019/4/2412数据驱动精益成长2018年，秉承国家级政策，各省市地方关于医疗AI的政策相继出台，推动医疗AI项目落地。2018年，“百度医灵”、阿里“ET医疗大脑”2.0、腾讯“数字诊疗装备研发专项”等发布、启动进一步推高市场热度AI技术积累多年，医疗AI进入市场启动期，全面落地仍需时间人工智能概念在1956年被首次确立，从最初的神经网络和模糊逻辑到现在的深度学习，技术从萌芽到落地也经历了一些列的起伏AI在医疗最早的应用可以追溯到1978年的“关幼波肝病诊疗程
15、序”，随后我国加快开展医疗AI产品的研发。1996年专注人工智能研发的企业开始出现，2015年赛道内厂商数量达到峰值开始进行整合2018年全国已有上千家三甲医院引入AI产品，但同质化、赢利模式不清晰的行业痛点依旧存在。伴随巨头的进入，整合进一步加剧并且会持续一段时间BIIIIIIIVVVIVIIDE市场启动期(2019-)市场成熟期高速发展期探索期(2018年前)市场认可度时间ACFGHVIII经过长期探索，厂商找到可以被用户付费认可的服务方式，找到合理的盈利模式，IPO开始。经过高速发展，市场进入成熟期。新技术、新替代性模式成为厂商需要面对的新风险IPO热点转移，厂商收入增加，实现盈利。新技
16、术、新替代性模式出现，产品、厂商开始逐渐退出市场1996年，专注人工智能研发的厂商相继出现1978年，“关幼波肝病诊疗程序”被认为是第一次将专家系统应用到中医领域，此后，“中国中医治疗专家系统”、“林如高骨伤计算机诊疗系统”相继出现，可以认为是医疗AI的雏形经过20余年的发展，人工智能研发企业数量达到顶峰。2015年后医疗AI投融资数量逐年攀升,百度、阿里、腾讯等巨头进入市场，市场整合开始 Analysys 易观 IT桔子2019/4/2413数据驱动精益成长医疗AI市场受资本关注，巨头深入产业布局多年近年来，资本对AI+医疗的关注是有目共睹的：投融资事件数量上较为突出，2018年投融资总额达
17、到1176亿元，仅次于汽车和制造业传统的医疗巨头和科技巨头对医疗AI领域也十分关注：强生、西门子等布局包括机器人、影像、辅助诊断在内的多个医疗AI领域，2018年谷歌、阿里、腾讯等在医疗AI领域也均有新成果与其他领域相比，AI+医疗起步稍晚但爆发迅速，创业企业多达上千家，未来一段时间将处于淘汰、整合的状态211975448200493620099344621025401728527351912635医疗汽车教育金融制造家居安防近三年AI+各行业投融资事件数量2016年2017年2018年 Analysys 易观 IT桔子医疗巨头科技巨头医疗AI领域 强生发力手术机器人和数字手术解决方案：201
18、7年成立Verb Surgical，随后持续收购软件、机器人企业 西门子正积极布局数字化和人工智能：产品 包 括 AI 影 像 解 读 平 台 AI-RadCompanion、临 床 决 策 支 持 系 统 AI-Pathway Companion、医疗云端大数据平台teamplay等 2018年Google 公布了AI 辅助乳腺癌诊断的最新成果 阿里的“Doctor You”再度拓展到糖尿病慢性管理领域、启动面向医疗AI的第三方人工智能开放平台 腾讯发布医疗AI应用“腾讯觅影”，应用于早期食道癌诊断等 百度发布“百度灵医”发力智能分诊、眼底筛查、临床辅助决策支持系统2018年上述AI+行业的
19、投融资总数量占人工智能投融资总量的90.78%2019/4/2414数据驱动精益成长围绕诊疗全流程，医疗AI产品面向企业、个人两大服务场景：数据资源和成果效益是细分领域发展原动力医疗AI在B端应用的场景主要包括：AI医学影像、辅助诊断、药物研发、疾病预测。在C端的应用场景主要包括：在线问诊、健康管理。机器人类产品，包括导诊机器人和手术机器人，大多数是按照既定程序运行未达到人工智能程度，因此不在本次报告中展示。AI医学影像辅助诊断的一个分支，是医疗+AI结合最为成熟的一个领域:在肺结节、眼底、乳腺等领域均有较为成熟的产品，其他病种的研发也在持续进行。获得三类医疗器械证书和摆脱试用转变赢利模式是影
20、响该领域应用的瓶颈。医学影像是医学数据的主要体现方式，因此针对影像的研究具有训练数据较易获取、成果效益明显的特点而成为医疗AI的主要切入点，随着电子病历建设逐渐完成，辅助诊断和健康管理等方面的研发和落地将会加快。训练数据较易获取、成果效益明显推高AI医学影像热度B端场景（医院、药企、防疫部门等）C端场景（个人用户、企业用户等）AI医学影像技术成熟度：应用成熟度：辅助诊断技术成熟度：应用成熟度：药物研发技术成熟度：应用成熟度：疾病预测技术成熟度：应用成熟度：在线问诊技术成熟度：应用成熟度：健康管理技术成熟度：应用成熟度：2019/4/2415数据驱动精益成长B端场景：从医院试用到医疗器械审批，行
21、业整合加剧机器学习过程及医院角色历史训练数据诊断模型训练患者数据校准偏差审核诊断结果补充补充产生结果输入变量结果应用患者数据诊断数据医学知识提供训练数据使用校准应用最终结果数据流转方向医院角色 医院在医疗AI产品从研发到落地过程中扮演着重要角色，创业公司以往经常以医院试用的方式介入医院渠道：以上可以概括AI医疗影像、辅助诊断类产品的研发及应用过程；药物研发及疾病预测路径有所不同系统集成供应商医疗器械供应商互联网巨头医疗AI创业企业成熟渠道试用合作整合加剧渠道价值 2018年8月起，新版医疗器械分类目录开始实施：医疗AI产品需申办医疗器械许可证后进入商用市场持证上岗2019/4/2416数据驱动
22、精益成长C端场景:AI提升问诊效率，智能硬件与健康管理服务融合发展5.815.935.023.263.323.213.263.432017年第一季度2017年第二季度2017年第三季度2017年第四季度2018年第一季度2018年第二季度2018年第三季度2018年第四季度AI的使用带来单次问诊效率的提升平均单次使用时长（分钟） Analysys 易观 易观千帆数据说明：以易观千帆中平安好医生数据为例，平均单次使用时长=人均单日使用时长/人均单日启动次数在线问诊APP单次使用时长有效降低健康管理市场呈现服务、产品融合发展的状态服务产品健康筛查健康管理服务智能硬件保健品/健康食品融合AI应用：智
23、能识别获取数据智能规划调节健康指导 Analysys 易观 易观千帆1.30%1.40%1.80%1.40%1.50%1.80%2.00%1.90%2017年Q12017年Q22017年Q32017年Q42018年Q12018年Q22018年Q32018年Q4健康管理行业活跃用户全网渗透率2019/4/2417数据驱动精益成长中国医疗AI市场图谱：围绕医疗资源的布局率先展开基础硬件基础设施主交换机集中存储基础系统软件操作系统数据库安全防护网络运营商医疗云大数据平台服务器上层应用B端场景C端场景医疗影像辅助诊断健康管理在线问诊疾病预测药物研发2019/4/2418数据驱动精益成长支付方动力不足是
24、当前医疗AI产品商业化落地的主要瓶颈医院 以“电子胶片”模式转移支付方 信息化程度不够、医生使用意愿不强 医疗器械审批重新定义市场关系 政策强制信息化深入药厂/科研机构等 做原研药、创新药动力不足 仿制药后必将大力发展原研药、创新药 新药政策保证知识产权收益政府 当前医疗付费模式缺乏对效率、控费、患者满意度的考量 效果计费结算方式的尝试 引入商业保险企业 企业缺乏对员工开展健康管理福利的意识 企业缺乏支付动力 企业福利意识的提升 引入商业保险2018 Q12018 Q22018 Q4个人 个人健康管理意识还比较薄弱 知识付费意愿仍在培养阶段 市场从重医疗到重健康的有效引导当前瓶颈支付方动力/趋
25、势短时间内，AI医疗产品商业化落地仍需政策环境激发各支付方动力；长期看，动力需要市场认同及配套运行机制加以维持2019/4/2419 Analysys 易观PART 3数据驱动精益成长中国医疗AI市场发展趋势分析2019/4/2420数据驱动精益成长医疗数据爆发式增长，AI技术将助力数据应用层快速发展1.3340.002010年2020年F2010-2020年中国医疗数据总量单位：万亿GB Analysys 易观 IDC30倍近十年，医疗数据总量呈现出爆发增长的态势。围绕数据存储、数据安全等展开的医疗大数据平台建设也在有序开展中，有关数据应用的探索也在同步进行。目前超过90%医疗数据数据来自医
26、学影像，图片数据结构简单、图像识别技术成熟促进了AI医学影像的火爆。随着电子病历的不断建设，非影响类数据的不断扩充，文本挖掘、语音识别等AI技术将继续为医疗数据结构化、医疗数据挖掘与应用提供助力。企业应将更多的在医疗数据应用层获得机会。LAASPAASSAAS医疗云服务模式AI技术接入市场格局已形成新机会点2019/4/2421数据驱动精益成长细分市场：AI医疗影像占比将进一步扩大，药品挖掘潜力明显 Analysys 易观数据说明：根据公开数据、访谈及细分领域内主要企业营收估算增长动力逐步商业化落地营收增加病种研究增多扩大市场边界模式跑通后带来快速增长12318%35%2018年2025年F中
27、国AI医疗影像占人工智能医疗市场规模比重 Analysys 易观 Global Market Insight35%全球人工智能医疗细分市场占比药物挖掘35%其他全球医疗AI市场中第一大细分市场为药物挖掘，AI医疗影像位列第二发展动力技术成熟度高政策对原研药、创新药提出了规划国际市场趋势带动国内市场发展1232019/4/2422数据驱动精益成长打破同质化竞争，AI医学影像将在更多病种中寻找机会肺结节,23眼底,12乳腺癌,7宫颈癌,5骨科,5脑部,8心脏,6肝脏,4不同疾病领域内典型AI医学影像企业的数量分布 Analysys 易观AI医学影像竞争格局研究病种集中，且集中于几个研究门看较低的病
28、种之间产品同质化明显AI医学影像机会拓展到更多病种中去针对心脑血管疾病的研究最有可能成为热点目前涉及肺结节诊断的AI医疗影像企业最多，包括腾讯觅影、依图医疗、体素科技等超过20家企业在这一赛道上。眼底及妇科疾病紧随其后，除发病率高、专业医生短缺等需求方因素外，上述病种的公开数据较多，研究门槛相对较低也是赛道热度较高的原因。Analysys易观认为，热门赛道中已有较多明星企业出现，产品同质化明显。为打破同质化竞争的局面，下阶段厂商将会针对更多病种进行深入研究，研究的门槛也随之提高。其中，心脑血管方面的智能影像赛道有望成为热点。网址：客户热线：4006-515-715微博：Analysys易观数据驱动精益成长 易观千帆 易观万像 易观方舟易观订阅号易观千帆试用易观方舟试用扫码关注：金融干货精选获取更多干货资料
