1、 1 广东省金融运行报告（2019）中国人民银行广州分行 货币政策分析小组 内容摘要 2018年，广东省以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，保持经济平稳健康发展。金融业认真贯彻落实稳健中性的货币政策，以供给侧结构性改革为主线，积极支持实体经济发展，大力防控金融风险，全面深化金融改革开放，为广东省经济高质量发展提供了有力支撑。市场需求增速趋缓，结构改善市场需求增速趋缓，结构改善。投资结构优化，。投资结构优化，2018年，广东省固定资产投资同比增长10.
2、7%。其中，高技术和先进制造业投资保持活跃，全年高技术制造业投资增长18.1%，装备制造业投资增长12.5%。民间投资增长8.9%，占固定资产投资比重为57.8%。消费增长平稳消费增长平稳，2018年，广东省实现社会消费品零售总额同比增长8.8%，增速回落1.2个百分点，主要受汽车和房地产领域消费放缓的影响。新兴消费业态发展势头良好，2018年末，广东省限额以上单位无店铺零售业态零售额增长10.9%；固定互联网宽带用户同比增长10.8%，移动互联网用户同比增长11.2%。贸易结构改善，贸易结构改善，2018年，广东省实现货物进出口总额同比增长5.1%，占全国货物进出口总额的23.5%，占比比上
3、年下降1个百分点。受中美贸易摩擦影响，广东省2018年货物出口增速比上年回落5.5个百分点；货物进口增速比上年提高1.2个百分点。从贸易结构看，产业链长、附加值高的一般贸易进出口占外贸进出口的47%，较上年提高0.9个百分点；高新技术产品进出口额增速高于进出口总额增速5.7个百分点；民营企业货物进出口占比48.9%，较上年提高2.8个百分点。2018年，广东省实际利用外资1450.9亿元，同比增长4.9%，其中，制造业实际利用外资增长57.9%。结构性改革深入推进，经济质量效益提升。结构性改革深入推进，经济质量效益提升。2018年，广东省产业结构进一步优化，服务业占比提高1.4个百分点，对经济
4、增长的贡献率达58.9%，比上年提高0.7个百分点。工业结构持续调整，2018年，广东省规模以上工业企业增加值增速高出全国水平0.1个百分点，高技术制造业和装备制造业增加值分别占规模以上工业增加值的31.5%和45.7%，比上年同期分别提高2.7个和3.9个百分点。技术创新推动工业效率提升，全员劳动生产率比上年提高16.5%。服务业结构进一步改善。2018年，广东省服务业增加值同比增长7.8%。其中，现代服务业增加值占服务业增加值比重同比提高0.6个百分点；生产性服务业增加值占地区生产总值比重比上年同期提高0.6个百分点。全年规模以上服务业营业收入增长14%，其中，战略性新兴服务业营业收入增长
5、19.6%，高技术服务业营业收入增长18.8%，互联网和相关服务业营业收入增长30.9%，软件和信息技术服务业营业收入增长19.8%。2018年，广东省金融运行总体平稳，对实体经济支持力度不断增强。社会融资规模保持合理适度增社会融资规模保持合理适度增长，长，2018年，广东省新增社会融资规模占全国比重11.7%，比上年高0.3个百分点。银行业规模稳中有升，银行业规模稳中有升，信贷结构持续优化。信贷结构持续优化。2018年，广东省银行业总资产同比增长3.7%，净利润同比增长13.9%。不良贷款余额增幅回落，新增不良贷款规模比上年减少56.7亿元，不良贷款率较上年下降0.3个百分点。2018年末，
6、广东省本外币各项贷款余额同比增速比上年末高1.6个百分点，其中，制造业单位贷款同比增速比上年末加快3.7个百分点，同比多增450亿元；民营企业贷款同比增长11.4%，同比多增792亿元，普惠口径小微 2 企业贷款同比多增948亿元，增速达29.6%。证券业平稳发展，上市融资规模保持较快增长。证券业平稳发展，上市融资规模保持较快增长。2018年，广东省证券市场共有上市公司588家，全年上市公司（含金融机构）通过境内市场累计筹资额同比增长7%。其中，新增主板上司公司18家、筹资476.2亿元。保险业务平稳增长，保障能力持续提升。保险业务平稳增长，保障能力持续提升。2018年，广东省保险业资产同比增
7、长7.7%，保费收入同比增长8.4%，规模居全国第一。2018年，广东省保险业赔付支出1403.5亿元，同比增长22.9%，比上年同期加快12.6个百分点。保险资金投资广东省余额超过5000亿元，出口信用保险支持贸易5433.8亿元，科技保险为科技创新企业提供风险保障5375.8亿元，对实体经济发展和缓释风险起到保障支持作用。金融生态环境建设深入推进，金融创新取得成效。健全农村金融组织体系，提升金融机构支农效能。金融生态环境建设深入推进，金融创新取得成效。健全农村金融组织体系，提升金融机构支农效能。2018年末，政策性银行及商业银行涉农贷款比上年同期高1.7个百分点；成立村镇银行61家，成为支
8、农支小新生力军。大力实施信用创建支持乡村振兴行动。在广东省范围内引导金融机构对124个信用村的134个产业给予帮扶，支持金额26.3亿元；评定信用农户417.5万户，信用村1.3万个。大力发挥平台对接功能，大力发挥平台对接功能，缓解银企信息不对缓解银企信息不对称难题。称难题。搭建广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（简称“粤信融”），构建政府部门提供的企业非银行信用信息数据库，大幅提升银企对接效率，2018年，“粤信融”新增银企融资撮合1.38万笔，金额达2257亿元。推动中征应收账款融资服务平台应用，2018年，广东省平台注册用户数1866家，实现融资386亿元。积极推进移动支付便民工程建
9、设，不断深化移动支付在公共交通、生活积极推进移动支付便民工程建设，不断深化移动支付在公共交通、生活服务、医疗卫生等便民领域规模化应用。服务、医疗卫生等便民领域规模化应用。2018年，乡银保项目累计交易金额5460万元；移动支付智慧公交项目累计交易5217万元；菜篮子移动支付项目累计交易763万元。稳步推进中国人民银行金融消费权稳步推进中国人民银行金融消费权益保护热线投诉处理管理系统建设，益保护热线投诉处理管理系统建设，2018年，广东省金融消费权益保护热线“12363”（不含深圳）受理金融消费咨询件数同比增长23%，解答率100%；受理金融消费投诉件数同比增长42.2%，比上年下降23.6个百
10、分点。2019年，广东省将以全面深入贯彻落实粤港澳大湾区战略为契机，坚持以供给侧结构性改革为主线，积极应对外部挑战增多、内部动能迭代更替等复杂情况，促进广东省经济金融持续健康发展。从经济运行看，传统产业和传统消费增长将延续放缓态势，旧动能将进一步减弱，但随着粤港澳大湾区建设加快推进，新技术、新产业、新业态、新模式将不断涌现，战略性新兴产业、高技术制造业、现代服务业等将成为拉动经济增长的主要动力。物价形势总体稳定，消费者价格指数（CPI）保持温和上行态势。广东省工业品出厂价格指数（PPI）上涨趋势可能放缓，综合来看，地区通胀预期趋于稳定。从金融运行看，在稳健货币政策背景下，信贷资金总量将保持合理
11、增长，信贷结构持续优化，重点支持供给侧结构性改革重点领域和薄弱环节。随着各项金融改革政策逐步落实，广东省社会融资规模增长趋稳，直接融资效率提升，市场风险将逐步缓释降低，金融业将总体保持平稳运行。3 目录 一、金融运行情况.5（一）银行业规模稳中有升，信贷支持实体经济力度增强.5（二）证券业发展总体平稳，上市公司融资规模持续增长.8（三）保险业结构不断改善，服务实体经济能力提升.8（四）金融市场平稳发展，社会融资结构优化.8（五）金融生态环境建设持续完善，普惠金融服务体系效能提升.9 二、经济运行情况.10（一）市场需求增速趋缓，需求结构持续改善.10（二）供给侧结构性改革深入推进，经济质量效益
12、提升.11（三）消费价格温和上行，生产价格明显回落.12（四）财政收入质量好转，支持乡村振兴和精准脱贫力度增强.12（五）房地产市场总体平稳，资金压力有所缓和.12（六）高标准推进粤港澳大湾区建设，自贸实验区改革创新取得成效.13 三、预测与展望.15 附录：.16（一）广东省经济金融大事记.16（二）广东省主要经济金融指标.17 专 栏 专栏 1：出政策、出资金、搭平台、聚合力，不断深化民营和小微企业金融服务.7 专栏 2：践行本币优先 服务经济发展跨境人民币业务助力粤港澳大湾区建设.14 表 表 1 2018 年广东省银行业金融机构情况.5 表 2 2018 年广东省金融机构人民币贷款各利
13、率区间占比.6 表 3 2018 年广东省证券业基本情况.8 表 4 2018 年广东省保险业基本情况.8 表 5 2018 年广东省金融机构票据业务量统计.9 表 6 2018 年广东省金融机构票据贴现、转贴现利率.9 表 7 2017-2018 年广东省支付体系建设情况表.10 图 图 1 2017-2018 年广东省金融机构人民币存款增长情况.5 图 2 2017-2018 年广东省金融机构人民币贷款增长情况.6 图 3 2017-2018 年广东省金融机构本外币存、贷款增速变化.6 图 4 2017-2018 年广东省金融机构外币存款余额及外币存款利率.6 图 5 2018 年广东省社
14、会融资规模分布结构.9 4 图 6 2008-2018 年广东省地区生产总值及其增长率.10 图 7 2008-2018 年广东省固定资产投资（不含农户）及其增长率.10 图 8 2008-2018 年广东省社会消费品零售总额及其增长率.10 图 9 2008-2018 年广东省外贸进出口变动情况.11 图 10 2008-2018 年广东省实际利用外资情况.11 图 11 2008-2018 年广东省规模以上工业增加值增长率.11 图 12 2008-2018 年广东省居民消费价格和生产者价格变动趋势.12 图 13 2008-2018 年广东省财政收支状况.12 图 14 2008-201
15、8 年广东省商品房施工和销售变动趋势.13 图 15 2018 年广州市新建住宅销售价格变动趋势.13 5 一、金融运行情况 2018 年，广东省金融运行总体平稳，信贷规模保持合理适度增长，直接融资规模回升，融资结构持续改善，金融生态环境建设不断深入，对实体经济支持力度明显增强。（一）银行业规模稳中有升，信贷支持实体经济力度增强 1.银行业资产增速加快，收益水平较高。截至 2018 年末，广东省银行业总资产同比增长3.7%，比 2017 年同期高出 1 个百分点；净利润同比增长 13.9%，明显好于证券业和保险业。营业网点机构数减少 2 家，从业人数减少 7017 人，主要是农信社改制农商行，
16、以及股份制和城市商业银行网点调整影响。银行业机构组织体系进一步完善，业务广度和深度都得到提升（见表 1）。表 1 2018 年广东省银行业金融机构情况 机构个数(个)从业人数(人)资产总额（亿元）一、大型商业银行6180139663930340二、国家开发银行和政策性银行822423109600三、股份制商业银行181570520535043四、城市商业银行62518871193335五、城市信用社0000六、小型农村金融机构5938739013390596七、财务公司231078410922八、信托公司514986445九、邮政储蓄20662709967020十、外资银行2581041363
17、266十一、新型农村金融机构284445586661十二、其他9140460398合 计17285351325235421206营业网点机构类别法人机构（个）注：营业网点不包括国家开发银行和政策性银行、大型商业银行、股份制银行等金融机构总部数据；大型商业银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和交通银行；小型农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行和农村信用社；新型农村金融机构包括村镇银行、贷款公司、农村资金互助社；“其他”包含金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、消费金融公司等。数据来源：广东银保监局，深圳银保监局。2.存款增速放缓。2018 年末，广东省本外币各项存
18、款余额 20.8 万亿元，同比增长 6.9%，比2017 年同期回落 1.3 个百分点（见图 3）。受理财产品收益率下降、资本市场行情波动、第三方支付平台监管趋严等因素影响，居民资金向银行等传统渠道回流,2018 年新增住户存款 7183 亿元，同比多增 4014 亿元；非银行业金融机构存款比年初减少 2117 亿元，同比多减 128 亿元。2018 年，企业应收账款规模增长较快，导致资金周转速度放慢，削弱企业聚集和留存资金的能力，非金融企业存款比年初增加 2455 亿元，同比少增 3262亿元。数据来源：中国人民银行广州分行。图 1 2017-2018 年广东省金融机构人民币存款增长情况 3
19、.贷款保持合理适度增长，对实体经济支持力度加大。2018 年末，广东省本外币各项贷款余额 14.52 万亿元，同比增长 15.2%，增速比上年末高 1.6 个百分点（见图 3）。单位中长期贷款新增 1.2 万亿元，同比多增 90 亿元。金融机构加强对供给侧结构性改革重点领域和薄弱环节的支持，信贷结构持续优化，服务实体经济力度不断增强。制造业单位贷款同比增长 6.3%，比上年末加快 3.7 个百分点，同比多增 450 亿元；房地产业贷款比年初增加3085亿元，同比多增349亿元。与创新创业和转型升级关联度较大的信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业贷款增长较快，同比增速分别高达 27
20、.7%和 15.9%。货币信贷政策支持结构调整效应继续显现。2018 年，广东省累计发放信贷政策支持再贷款、再贴现 479.1 亿元，同比增长 71.1%，为市场提供较低成本资金，引导金融机构加大对民营和小微企业信贷投放。截至 2018 年末，广东省民营企业贷款余额同比增长 11.4%，比年初增加 4718 亿元，同比多增 792 亿元；普惠口径小微贷款余额比年初增加 2141 亿元，同比多增 948 亿元，同比增速达 29.6%。6 数据来源：中国人民银行广州分行。图 2 2017-2018 年广东省金融机构人民币贷款增长情况 数据来源：中国人民银行广州分行。图 3 2017-2018 年广
21、东省金融机构本外币存、贷款增速变化 4.贷款利率保持平稳运行。2018 年 12 月，广东省金融机构新发放贷款加权平均利率为5.87%，同比上升 0.02 个百分点。利率小幅回升主要是受个人住房贷款利率上升的影响，12 月广东省个人住房贷款加权平均利率为 5.92%，同比上升 0.82 个百分点。受美联储加息影响，2018年广东省美元存款加权平均利率，以及美元贷款各期限加权平均利率均保持上行趋势（见图 4）。随着金融去杠杆效应显现，民间借贷利率有所上升。广东市场利率定价自律机制积极发挥维护利率定价秩序作用，积极提升金融机构差异化、精细化定价能力。2018 年，地方法人金融机构积极开展存单业务，
22、同业存单发行计划备案 5828.5亿元，大额存单发行计划备案 1755 亿元。表 2 2018 年广东省金融机构人民币贷款各利率区间占比 单位：%1月月2月月3月月4月月5月月6月月合计合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0下浮下浮10.65.97.77.02.45.4基准基准11.712.010.914.248.210.0小计小计77.782.081.478.849.484.6(1.0-1.117.517.112.113.85.711.6(1.1-1.327.125.325.625.615.024.7(1.3-1.517.819.022.519.814.322.6(
23、1.5-2.09.311.312.612.38.816.62.0以上以上6.09.58.57.45.69.17月月8月月9月月10月月11月月12月月合计合计100.0100.0100.0100.0100.0100.0下浮下浮6.112.812.88.514.913.2基准基准14.88.99.19.610.215.4小计小计79.078.378.181.974.871.5(1.0-1.110.67.98.88.69.410.8(1.1-1.323.022.023.323.923.621.1(1.3-1.522.722.021.519.819.718.0(1.5-2.013.013.312.1
24、15.010.710.72.0以上以上9.713.112.314.711.510.9月份月份月份月份上上浮浮上上浮浮 数据来源：中国人民银行广州分行。数据来源：中国人民银行广州分行。图 4 2017-2018 年广东省金融机构外币存款余额及外币存款利率 5.金融风险水平趋降，防范工作持续推进。2018 年末，广东省银行业金融机构新增不良贷款规模和不良贷款率相比 2017 年同期分别减少56.7 亿元和下降 0.3 个百分点。中国人民银行广州分行积极加强与相关部门的配合协作，落实监管政策，深入推进对各类违法违规机构的专项整治工作，有力遏制了广东省非法集资、互联网金融、P2P 等方面的风险积聚势头
25、，金融市场整体保持稳定。6.跨境人民币结算业务迅速发展，支持“一带一路”和大湾区建设。截至 2018 年末，广东省 7 累计办理跨境人民币业务结算量 17.3 万亿元，占全国业务总量的 23.5%，居全国次位；占广东省本外币跨境收支总额的 24.9%，高出全国平均水平 3.1 个百分点。2018 年，粤港澳大湾区跨境人民币业务量 3.1 万亿元，同比增长 47.8%；广东省与“一带一路”国家和地区发生业务 5709 亿元，同比增长 44.3%。广东省立足于自贸试验区平台，积极开展试点业务创新，2018 年跨境双向人民币资金池业务累计金额 721.5 亿元，同比增长50.9%。专栏 1：出政策、
26、出资金、搭平台、聚合力，不断深化民营和小微企业金融服务 2018 年，中国人民银行广州分行通过强化政策引导、加大资金供给、完善服务平台、提升部门合力等举措，精准对接民营和小微企业需求，不断深化金融服务，取得积极成效。2018 年末，广东省民营企业贷款余额 3.9 万亿元，比年初增加 4718 亿元，占企业贷款增量的 61.8%，同比提高 8 个百分点；普惠口径小微贷款余额 9367 亿元，同比增长 29.6%。一、主要做法（一）细化政策举措，加强督导培训，大力强化政策引导作用。一是细化政策指引。制定关于加强落实深化小微企业金融服务工作部署的通知、关于加强金融支持广州市民营企业发展的实施意见等政
27、策文件，从货币政策工具使用、信用信息平台建设、应收账款融资专项行动、产品创新、政策宣传、工作考核等方面提出具体要求。二是督导政策落实。指导银行制定小微企业信贷“增投放、降成本”阶段性工作目标和实施方案，开展专题座谈和实地调研，及时了解政策落实情况，对工作目标不具体、落实措施不得力的银行加强督导。（二）创新工具运用，推动债券融资，多渠道加大资金供给。一是发挥定向降准导向作用。通过细化宏观审慎评估要求、加强资金投向监测，有效引导银行把降准资金用于民营和小微企业。2018 年二三四季度，广东省（不含深圳）获得定向降准的地方法人银行新增小微贷款共计 287 亿元，加权平均利率比一季度低 1.72 个百
28、分点。二是加强再贷款、再贴现工具运用。推广“一次授信、多次发放”、“先贷后借”、“非评级信贷资产质押”等创新业务模式，推进电子化操作，提升业务办理效率。2018 年，中国人民银行广州分行累计发放支小再贷款、再贴现 443.5 亿元，比 2017 年增长 86.5%，带动民营和小微企业贷款同比增长 34.2%，利率同比降低 0.36 个百分点；带动民营和小微企业贴现量同比增长 28.9%、利率同比降低 0.37 个百分点。三是推进债券融资发展。加强定向辅导，支持法人银行发行金融债补充民营和小微企业贷款资金来源。2018 年广东省（不含深圳）法人银行发行金融债 187 亿元，同比增长 29.5%；
29、联合交易商协会和政府部门广泛宣传推广企业债务融资工具，推进民营企业债券融资支持工具发行。截至 2018 年末，广东省采取民企债券融资支持工具模式发行 9 个民企债券项目，融资 39 亿元，平均发行利率 6.05%，相比未使用支持工具的民营企业债券平均发行利率低 1.15 个百分点；2018 年广东省民营企业发债融资 653 亿元，同比增长 21%。（三）创新技术应用，促进信息整合，有效发挥融资服务平台作用。一是主动搭建广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（简称“粤信融”），构建政府部门提供的企业非银行信用信息数据库，通过网络向金融机构和中小微企业提供政策咨询、融资辅导、供求信息发布、网上对接
30、等服务，大幅提升银企对接效率。2018 年促成融资 1.38 万笔、2257 亿元。二是大力推广应用中征应收账款融资服务平台，促成美的集团、TCL 集团等大型企业加入平台，珠海市政府采购系统与平台对接形成全国首创的政采贷模式。2018 年促成融资 1866 笔、386 亿元。三是深入谋划组织“访百万企业 助实体经济”专项行动，依托“粤信融”平台开发“广东企业走访管理系统”，整合工商、税务等部门的企业信息，组织银行自主选取未获信贷服务的企业进行走访，记录走访关键环节并进行监测通报，推动金融供给端发力，拓展民营和小微企业金融服务覆盖面。（四）完善协作机制，大力加强宣传，充分凝聚政策合力。一是联合广
31、东省经信委举行“深化金融服务 加强政银合作”签约活动，促成 17 家金融机构与省经信委签署合作协议，为广东省“小升规”企业、高成长小微企业提供专项授信支持。二是联合省经信委、财政厅等部门推动银行设立广东省中小微企业小额票据贴现中心，中国人民银行运用再贴现工具给予支 8 持、财政提供每家 500 万元奖补资金，缓解小微企业票据融资难题。2018 年末，8 家银行设立小票贴现中心，受理业务网点超过 3000 个，办理票面 100 万元以下小额票据贴现业务超过 10 万笔、659 亿元。三是大力加强宣传，在金融时报等报刊媒体和人民网等网络媒体刊登近 60 篇稿件，解读政策、介绍成效，形成金融支持民营
32、和小微企业发展的良好舆论氛围。（二）证券业发展总体平稳，上市公司融资规模持续增长 1.证券机构总体平稳发展。2018 年广东省新增法人基金公司 1 家。受股票市场波动影响，2018年广东省证券公司代理股票交易额同比下降23.5%，股票账户数同比增长 10.9%。基金业保持较快增速，2018 年末广东省基金规模和净值比2017 年末分别增长 12.1%和 14.6%，增速分别加快 15.4 个和 6 个百分点。期货公司全年代理交易额 77.6 万亿元，同比增长 18.1%（见表 3）。2.上市公司数量和融资规模平稳增长。截至2018年末，广东省证券市场共有上市公司588家，全年上市公司（含金融机
33、构）通过境内市场累计筹资 2942 亿元，同比增长 7%。其中，新增主板上司公司 18 家、筹资 476.2 亿元。新三板市场受经济下行压力以及中小企业经营难度加大等因素影响，全年新三板挂牌企业定向发行股票筹资75.7 亿元，同比下降 63.4%。表 3 2018 年广东省证券业基本情况 项 目数量总部设在辖内的证券公司数(家)28总部设在辖内的基金公司数(家)32总部设在辖内的期货公司数(家)22年末国内上市公司数(家)588当年国内股票（A股）筹资（亿元）979当年发行H股筹资（亿元）39当年国内债券筹资（亿元）4456 其中：短期融资券筹资额（亿元）804 中期票据筹资额（亿元）891
34、注：当年国内债券融资指非金融企业净债券融资额；当年国内股票（A 股）筹资额指非金融企业境内股票融资。数据来源：中国人民银行广州分行、广东证监局，（三）保险业结构不断改善，服务实体经济能力提升 1.业务增长总体稳定。截至 2018 年末，广东省保险业资产同比增长 7.7%，保费收入同比增长8.4%，规模居全国第一。财产险业务发展平稳，人身险业务企稳回升，全年财产险保费收入同比增长 15%，人身险保费收入同比增长 6%，其中，人身险同比增速下降 22.8 个百分点，健康险同比增速加快 49.9 个百分点（见表 4）。从结构上看，万能险保费收入同比下降 2.7%，占人身险保费收入比重基本稳定，健康险
35、及意外伤害险收入规模占比稳步回升。表 4 2018 年广东省保险业基本情况 项 目数量总部设在辖内的保险公司数(家)34 其中：财产险经营主体（家）14 人身险经营主体（家）11保险公司分支机构（家）77 其中：财产险公司分支机构（家）38 人身险公司分支机构（家）48保费收入（中外资,亿元）4664 其中：财产险保费收入（中外资,亿元）1271 人身险保费收入（中外资,亿元）3393各类赔款给付（中外资,亿元）1403保险密度（元/人）4111保险深度（%）4.8 注：保险公司分支机构家数为省级分公司以上保险公司。数据来源：广东银保监局、深圳银保监局。2.服务实体经济力度加大。2018 年，
36、广东省保险业赔付支出 1403.5 亿元，同比增长 22.9%，比上年同期高出 12.6 个百分点。截至 2018 年末，广东省出口信用保险支持贸易 5433.8 亿元，科技保险为科技创新企业提供风险保障 5375.8 亿元，对实体经济发展和缓释风险起到保障支持作用。（四）金融市场平稳发展，社会融资结构优化 1.地区社会融资规模平稳增长，直接融资占比提高。2018 年，广东省新增社会融资规模 2.25万亿元，占全国比重 11.7%，比上年同期高出 0.3个百分点。从融资结构看，表外融资大幅收缩，在强监管、防风险政策背景下，截至 2018 年末，广东省表外融资合计减少 3226 亿元，同比少增7
37、554 亿元；直接融资规模同比多增，占社会融资总额比重提高，2018 年，非金融企业新增直接融资 5435 亿元，同比多增 2629 亿元，其中，债券融资同比多增 2761 亿元，有力支持了企业融资需求（见图 5）。9 数据来源：中国人民银行广州分行。图 5 2018 年广东省社会融资规模分布结构 2.同业拆借交易增加，拆借利率下行。2018年，受货币市场资金面紧张程度放缓等因素影响，广东省在银行间市场拆借交易金额同比增长37.9%，其中，净融入资金 8.2 万亿元，同比增长5.3%；拆借利率波动下降，隔夜拆借加权平均利率 12 月份为 2.50%，比年初下降 0.22 个百分点。从交易品种看
38、，拆借交易主要集中在短期品种，隔夜拆借的交易金额占全省的 91.9%。3.债券市场融资规模回升，发行和交易规模均上升。2018 年，在政策支持以及金融机构资产负债配置需求等因素影响下，银行间市场发行债券融资 9634.8 亿元，同比增长 53.3%，高出全国平均水平 39 个百分点。债券加权平均发行利率4.25%，同比下降 0.34 个百分点。2018 年末，广东省债券回购交易金额同比增加 39.3%，其中，交易主要集中于短期品种，质押式隔夜回购交易金额占全省的 80%。债券现券交易金额同比增加70.7%，占全国的 20.1%，居全国首位。4.承兑业务增速加快，贴现业务回升，利率水平降低。20
39、18 年，广东省银行承兑汇票承兑业务累计发生额同比增长 106.2%，增长趋势明显加快。承兑业务增速加快，是受市场结算需求增加，承兑业务新增需求上升的影响。2018 年，票据市场回暖，票据贴现业务量快速上升，全年广东省票据贴现（含转贴现）业务量同比增长 41.8%，比上年同期上升 79.2 个百分点，贴现加权平均利率 3.9%，同比降低 1 个百分点（见表 5、表 6）。表 5 2018 年广东省金融机构票据业务量统计 单位：亿元 余额累计发生额余额累计发生额余额累计发生额17846.414008.872599.018520.95399.82801.0827273.197347.123149.
40、7515850.31581.581558.9537929.4711538.414067.5924451.55270.512166.8948452.1415672.474466.5832690.991044.544088.22贴 现银行承兑汇票商业承兑汇票季度银行承兑汇票承兑 数据来源：中国人民银行广州分行。表 6 2018 年广东省金融机构票据贴现、转贴现利率 单位：%银行承兑汇票商业承兑汇票票据买断票据回购15.29996.44744.87814.062925.01476.18534.87693.733434.26456.35543.91743.335943.73706.22043.7312
41、2.8039贴 现转贴现季度 数据来源：中国人民银行广州分行。（五）金融生态环境建设持续完善，普惠金融服务体系效能提升 2018 年，广东省深入推进金融生态环境建设，加快建立多层次、广覆盖、可持续的现代普惠金融服务体系。一是健全农村金融组织体系，提升金融机构支农效能。截至 2018 年末，政策性银行及商业银行涉农贷款同比增长 18.4%，比2017 年同期加快 1.7 个百分点；成立小额贷款公司 460 家，实现县域全覆盖；成立村镇银行 61家，成为支农支小新生力军。二是大力实施信用创建支持乡村振兴行动。在全省范围内引导金融机构对 124 个信用村的 134 个产业给予帮扶，支持金额 26.3
42、 亿元；评定信用农户 417.5 万户，信用村 1.3 万个，构建覆盖农村社会的信用激励网，推动建立 227 个征信文化宣传教育基地。三是大力发挥平台对接功能，缓解银企信息不对称难题。搭建广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（简称“粤信融”平台），实现“两免两低”（免抵押、免担保、利率低、不良率低）银企双赢新局面，2018 年，“粤信融”新增银企融资撮合 1.38万笔，金额达 2257 亿元。推动中征应收账款融资服务平台应用，2018 年，广东省平台注册用户数1866 家，实现融资 386 亿元。四是积极推进移动支付便民工程建设。广东省率先在全国形成移动支付十大便民场景推广方案，不断深化移动
43、支付在公共交通、生活服务、医疗卫生等便民领域规模化应用。2018 年，创新探索农村移动支付智慧医疗服务，乡银保项目累计交易金额 5460 万元；移动支付智慧公交项目累计交易 5217 万元，节省居民出行成本 2323 万元；菜篮子移动支付项目累计交易 763 万元。五是稳步推进中国人民银行金融消费权益保护热线投诉处理管理系统建设，深入开展金融消费纠纷非诉第三方调解、调处工作。2018 年，广东省金融消费权益保护热线“12363”10（不含深圳）受理金融消费咨询 1643 件，同比增长 23%，解答率 100%；受理金融消费投诉 3731件，同比增长 42.2%，比上年同期下降 23.6 个百分
44、点。表 7 2017-2018 年广东省支付体系建设情况表 201727908124417.95-4.128407448.60.0281574.45812.35104845.2813.64201858907026805.4049.789852955.417.1960274.648-26.11111231.826.09支付系统直接参与方（个）支付系统间接参与方（个）支付清算系统覆盖率（%）当年大额支付系统处理业务数（万笔）同比增长（%）同比增长（%）当年大额支付系统业务金额（亿元）同比增长（%）当年小额支付系统处理业务数 （万笔）同比增长（%）当年小额支付系统业务金额（亿元）数据来源：中国人民银
45、行广州分行。二、经济运行情况 2018 年，受市场需求增长放缓影响，广东省经济运行稳中趋缓，全年实现地区生产总值 9.73万亿元，同比增长 6.8%，与 2017 年同期相比下降 0.7 个百分点，比全国高 0.2 个百分点（见图6）。数据来源：广东省统计局。图 6 2008-2018 年广东省地区生产总值及其增长率（一）市场需求增速趋缓，需求结构持续改善 1.投资增速放缓。2018 年，广东省固定资产投资 3.53 万亿元，同比增长 10.7%，增速比上年回落 2.8 个百分点，比全国高 4.8 个百分点。从走势看，全年投资增速先抑后扬，四季度在基建投资带动下增速逐月回升，全年基建投资增速8
46、.2%，占固定资产投资总额的 25%，比上年提高0.5 个百分点（见图 7）。分产业看，工业投资增速放缓，相比上年同期回落 8.8 个百分点。高技术和先进制造业投资保持活跃，全年高技术制造业投资增长 18.1%，装备制造业投资增长 12.5%。房地产开发投资同比增长 19.3%，比上年提高 2.1个百分点，是固定资产投资增长的主要支撑。民间投资增长 8.9%，占固定资产投资比重为 57.8%，比上年回落 4 个百分点。数据来源：广东省统计局。图 7 2008-2018 年广东省固定资产投资（不含农户）及其增长率 2.消费增速平稳回落。2018 年，广东省实现社会消费品零售总额 3.82 万亿元
47、，同比增长8.8%，增速比 2017 年回落 1.2 个百分点（见图 8）。消费增速放缓主要受汽车和房地产领域消费的影响，2018 年汽车类消费下降 1%，建筑及装潢材料类下降 1.2%。升级类消费增长放缓，通讯器材类和体育娱乐用品类消费分别增长 14.7%和 5.9%。新兴消费业态保持良好发展势头，限额以上单位无店铺零售业态零售额增长 10.9%；2018 年末固定互联网宽带用户同比增长 10.8%，移动互联网用户同比增长 11.2%，4G 用户数占移动电话用户比重达 81%，同比提高 0.6 个百分点。数据来源：广东省统计局。图 8 2008-2018 年广东省社会消费品零售总额及其增长率
48、 3.货物进出口增速回落，贸易结构持续改善。2018 年，广东省实现货物进出口总额 7.16 万亿元，同比增长 5.1%，增速比 2017 年下降 2.9 个百分点，占全国货物进出口总额的 23.5%，比上年下降 1 个百分点。截至 2018 年末，广东省货物 11 出口同比增长 1.2%，比上年回落 5.5 个百分点；货物进口同比增长 11.3%，比上年提高 1.2 个百分点（见图 9）。从贸易结构看，产业链长、附加值高的一般贸易进出口占货物进出口的 47%，较上年提高 0.9 个百分点；高新技术产品进出口额增长 10.8%，高于货物进出口总额增速 5.7 个百分点；劳动密集型产品出口占比则
49、下降至 17.6%；民营企业进出口占比 48.9%，较上年提高 2.8 个百分点。“一带一路”支持政策效应显现，广东省对“一带一路”沿线国家和地区进出口总规模增长 7.3%，高于全省增速。2018 年，广东省实际利用外资 1450.9 亿元，同比增长 4.9%，其中，制造业实际利用外资增长 57.9%（见图 10）。数据来源：广东省统计局。图 9 2008-2018 年广东省外贸进出口变动情况 数据来源：广东省统计局。图 10 2008-2018 年广东省实际利用外资情况（二）供给侧结构性改革深入推进，经济质量效益提升 2018 年，广东省产业结构进一步优化，三次产业比重调整为 3.9:41.
50、8:54.2，其中，服务业占比提高 1.4 个百分点，对经济增长的贡献率达58.9%。1.农业发展总体稳定。2018 年广东省第一产业增加值同比增长 4.2%，增幅比 2017 年提高 0.4个百分点。农业、林业、牧业、渔业分别实现增加值增长 5.1%、6%、1.6%、3%。主要农产品产量保持稳定，优势农业农产品产量持续增长。2.工业结构持续优化。2018 年，广东省规模以上工业企业增加值同比增长 6.3%，增速比 2017年回落 0.9 个百分点（见图 11），但高于全国水平 0.1 个百分点。工业高端化发展深入推进，2018年，高技术制造业和装备制造业的增加值分别占规模以上工业增加值的 3
