1、China Index Academy产业地产市场月度报告2020年1月中指研究院CONTENTS030102产业政策动向工业用地市场企业动态目 录中共中央、国务院：印发关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见文化和旅游部：印发国家级旅游度假区管理办法此外，人力资源社会保障部、体育总局、北京、福建等部门或区域均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。供求：1月土地推出面积同环比均下降；土地成交面积同环比均下降。价格：1月成交楼面均价同比微增、环比下降。溢价率：1月工业用地溢价率同环比均下降。绿地：株洲滨江科创园项目启动金地：与沈阳市政府签订战略合作，涉及9个产城项目此外，中
2、铁建等企业均有产业发展新动向，本期月报将逐一剖析点评。市场数据企业动态政策动向产业政策动向PART 11.中共中央、国务院：印发关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见2.文化和旅游部：印发国家级旅游度假区管理办法3.人力资源社会保障部 国家邮政局：快递员国家职业技能标准快件处理员国家职业技能标准4.体育总局：出版中国体育产业发展报告（2019）5.北京：文化企业补贴政策6.宁夏：制定实施产业集群培育行动计划7.福建：出台9条意见推进工业企业“退城入园”转型升级8.沈阳：建设沈阳中关村智能制造创新中心9.四川：2020年加快推动成渝地区双城经济圈建设5国务院：发布支持国家级新
3、区深化改革创新加快推动高质量发展1月17日，国务院印发关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见，要求大力培育新动能、激发新活力、塑造新优势，努力成为高质量发展引领区、改革开放新高地、城市建设新标杆。点评与启示：意见的发布有利于促进新区加大创新创业力度，加强改革系统集成，扩大高水平开放，打造实体经济发展高地，引领高质量发展。着力提升着力提升关键领域科技创新能力关键领域科技创新能力加快推动加快推动实体经济高质量发展实体经济高质量发展高标准推进高标准推进建设管理建设管理推动推动全方位高水平对外开放全方位高水平对外开放持续增创持续增创体制机制新优势体制机制新优势6文化和旅游部：印发国
4、家级旅游度假区管理办法12月31日，文化和旅游部印发国家级旅游度假区管理办法，办法通过规范国家级旅游度假区认定和管理，促进旅游度假区不断丰富度假休闲产品供给，提高服务和管理质量，持续提升建设发展水平和品牌影响力，更好满足人民日益增长的度假休闲旅游需求。点评与启示：当前，我国旅游业正由单一观光型向观光和度假休闲并重的复合型转变，推动旅游度假区发展，对优化旅游产品结构、促进旅游业转型升级具有重要意义。办法的制定出台，有利于完善旅游度假区相关制度，促进旅游度假区高质量发展，推动旅游业转型升级。规定申报条件认定程序01强调建立动态管理机制02提出多渠道和方式03办法7人力资源社会保障部等：实施快递员国
5、家职业技能标准快件处理员国家职业技能标准1月5日，人力资源社会保障部与国家邮政局联合颁布快递员国家职业技能标准和快件处理员国家职业技能标准，着力提升快递服务持续发展能力，满足人民群众对快递服务的需求和对美好生活的向往。点评与启示：本次颁布的国家职业技能标准将对指导快递员、快件处理员培养培训，开展职业技能等级认定，提升人员职业技能和职业素质，规范快递生产作业，促进快递业安全、绿色发展等发挥重要作用。反映行业发展新变化体现行业发展新要求服务行业技能人员职业发展国家职业技能标准特点8体育总局：出版中国体育产业发展报告（2019）1月11日，由体育总局经济司牵头，上海体育学院等科研院所和协会组织参与编
6、撰的中国体育产业发展报告（2019）在北京发布。总报告指出，促进体育产业质量变革、效率变革、动力变革，提高全要素生产率，增强创新力和竞争力是破解当前我国体育产业发展中存在的“痛点”、“堵点”、“难点”的根本途径。点评与启示：发展报告是体育总局首次正式出版体育产业发展报告，是对我国体育产业发展成绩的系统梳理和集中展示，是推动体育产业成为国民经济支柱性产业的重要参考。重点盘点了冰雪运动产业、智能体育产业、体育产业投资、体育产业示范基地和体育产业园区五大热点领域的发展水平和发展趋势01总体梳理系统梳理了2014年以来我国体育产业发展的总体情况03重点盘点02详细分析了我国体育竞赛表演业、体育健身休闲
7、业、体育场馆服务业、体育培训业和体育用品业五大细分领域的发展情况04总结归纳总结归纳了近几年我国体育产业发展中涌现出的典型案例和创新实践，对新时期体育产业发展提供经验借鉴。细分领域9北京：文化企业补贴政策1月2日，北京出台北京市文化企业“房租通”支持办法（试行），针对文化类小微初创企业在办公租赁环节进行补贴的省级财政政策，最高可使企业享有实际办公房租金额30%的补贴，补贴面积可达500平方米，最高金额可达30万元。点评与启示：办法的发布将以租金奖励降低企业运营成本，引导产业要素有序流动，优化文化产业空间布局，实现集聚发展、错位发展。六大文化核心领域新闻信息服务创意设计服务内容创作生产文化传播渠
8、道文化娱乐休闲服务文化投资运营10福建：出台9条意见推进工业企业“退城入园”转型升级1月2日，福建省发布关于加快推进工业企业“退城入园”转型升级的指导意见，从9个方面加快推进工业企业“退城入园”改造提升，促进产业集聚、产城融合和工业投资稳定增长，加快产业结构优化升级，提升优势企业和优势产业发展竞争力，推动经济高质量发展。点评与启示：九项意见的集中发布将有助于实现产业转型升级、城市布局优化和生态文明建设等多方共赢，推动经济高质量发展。建立“退城入园”项目库加大“退城”企业用地收储奖补力度支持城区企业就地转型支持“退城入园”项目技术改造提升“退城入园”项目融资服务强化“退城入园”项目用地保障支持园
9、区企业物业分割转让拓展园区承载空间强化工作组织落实意见11宁夏：制定实施产业集群培育行动计划1月9日，宁夏制定实施产业集群培育行动计划将围绕体量大、技术强、前景好的企业，推进产业链纵向延伸、横向耦合，培育现代化工、精细化工、装备制造、电子信息制造、新材料等产业集群。点评与启示：计划的发布有利于加大产业对接力度，制定实施产业集群培育行动计划，分产业、分区域、分专题组织开展产业链专项对接活动，提升产业基础能力和产业链水平。巩固优势、拓展领域控资源、深加工、精加工增品种、提品质、创品牌化工冶金和有色金属冶金和有色金属消费品消费品12沈阳：建设沈阳中关村智能制造创新中心1月17日，沈阳中关村智能制造创
10、新中心在铁西区启动，建设创新中心旨在推动老工业基地制造业转型升级，再造产业竞争新优势，打造以科技成果转化为核心，以企业、人才、资本、院校、政策、文化为支撑的类中关村创新生态系统。点评与启示：沈阳中关村项目将立足沈阳城市特点和转型升级需求，围绕重点产业，加快集聚一批高端创新要素，有序构建一个类中关的生态，为铁西区的发展注入新活力。重点聚焦产业工业互联网生物医药智能装备制造13四川：2020年加快推动成渝地区双城经济圈建设1月18日，四川省发展和改革工作会议于成都召开，会议研究部署了2020年发展改革重点工作，包括提出加快推动成渝地区双城经济圈建设等。点评与启示：会议要求，四川省发展改革系统要准确
11、把握、一体推进、全面贯彻新发展理念，深化认识、找准工作着力点，以新发展理念推动经济高质量发展。聚焦会议提出要加快推动成渝地区双城经济圈建设，全力争取国家指导支持，务实推进川渝合作，谋划推动重点任务落地落实聚焦大力促进干支联动发展、推进县域经济高质量发展、统筹推进城乡融合发展，加快构建“一干多支、五区协同”区域发展新格局聚焦加快建设数字经济创新发展试验区、深入开展全面创新改革试验、推进创新型经济发展、构建多层次创新平台，加快培育经济发展新动能。工业用地市场供求供求：1月土地推出面积同环比均下降；土地成交面积同环比均下降。价格价格：1月成交楼面均价同比微增、环比下降。溢价率溢价率：1月工业用地溢价
12、率同环比均下降。PART 215供求：1月土地推出面积同环比均下降；土地成交面积同环比均下降1月土地推出、成交同比均下降。2020年1月，全国300城共推出工业用地0.5亿，同比下降33.2%，环比下降59.9%；同期全国300城共成交工业用地0.4亿，同比下降49.2%，环比下降67.0%。数据来源：CREIS中指数据,注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积图：2012年-2020年1月全国300城工业用地推出成交情况图：2019年1月-2020年1月全国300城按月份工业用地推出成交情况-60%-40%-20%0%20%40%024681020122013201420152016201
13、7201820192020:1亿平米推出规划建筑面积（左）成交规划建筑面积（左）推出规划建筑面积同比（右）成交规划建筑面积同比（右）-80%-40%0%40%0.00.20.40.60.81.01.21.4亿平米推出规划建筑面积(左)成交规划建筑面积(左)推出规划建筑面积同比(右)成交规划建筑面积同比(右)16价格：1月成交楼面均价同比微增、环比下降，溢价率同环比均下降1月成交楼面均价同比微增、环比下降。2020年1月，全国300城工业用地成交楼面均价为268.0元/，同比增加0.1%，环比下降5.2%。1月工业用地溢价率同环比均下降。2020年1月，全国300城工业用地平均溢价率为1.78%
14、，较上年同期下降0.24个百分点，较上月下降0.06个百分点。图：2012年-2020年1月全国300城工业用地成交楼面均价及溢价率图：2019年1月-2020年1月全国300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率数据来源：CREIS中指数据,0.0%0.5%1.0%1.5%2.0%2.5%3.0%250270290元/平米成交楼面均价（左）平均溢价率（右）0%1%1%2%2%3%3%200240280320360400440元/平米成交楼面均价(左)平均溢价率(右)企业动态PART 31.绿地：株洲滨江科创园项目启动2.中铁建：中标中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目3.绿地：与中车交通达成
15、战略合作，拟设三个产业投资基金4.金地：与沈阳市政府签订战略合作，涉及9个产城项目18绿地：株洲滨江科创园项目启动12月25日，绿地株洲滨江科创园项目正式启动，将打造集总部经济、科创研发、创意办公、配套服务等功能业态为一体的大型生态科创产业综合体。点评与启示：绿地结合自身优势，“地产+科技”创新城市更新模式，绿地株洲滨江科创园项目以生态环境为依托，以科技创新产业为核心，全方位打造智慧城市典范，为地方经济稳增长、强动能、增后劲提供有力的支撑。地块面积总建筑面积138万平方米。定位集总部经济、科创研发、创意办公、配套服务等功能业态为一体的大型生态科创产业综合体。板块项目规划打造智能科技中心、高校科
16、研中心、创新创业中心三大核心功能板块。19中铁建：中标中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目12月24日，中国铁建股份有限公司发布公告表示，公司下属中国铁建投资集团有限公司等组成联合体中标中国北方鞋都（高邑）特色小镇PPP项目。点评与启示：中国北方鞋都（高邑）特色小镇是实现“再造一个新高邑”目标的重要产业支撑，也是承接雄安新区传统产业全产业链转移的重大项目，此次签订投资协议，顺应了“政企合作、共商共建、实现双赢”的发展大势，对实现共同发展具有重要意义。北方鞋都（高邑）特色小镇项目位于高邑经济开发区计划总投资约38.02亿元项目回报机制由使用者付费及可行性缺口补助组成。合作期限20年，其中建设期
17、3年，运营期17年20绿地：与中车交通达成战略合作，拟设三个产业投资基金1月20日，绿地集团与中车城市交通有限公司签署战略合作协议，就地产开发与智慧交通方面达成合作，涉及中小运量交通解决方案应用、产业新城（园区）及综合配套项目开发、升降系统业务以及智慧基建、新城产业资源导入等领域。点评与启示：本次合作将助推绿地进一步实现产业协同，创新地产“智能+”的发展模式，推动地产科技变革。绿地中车交通中小运量交通整体解决方案应用01升降系统业务02产业新城（园区）协同开发03设立“交通基金”、“制造基金”、“产城基金”等三个产业投资基金0421金地：与沈阳市政府签订战略合作 涉及9个产城项目1月9日，金地集团和沈阳市政府签订战略合作协议，计划在沈阳市改造、开发9个产城项目，总投资金额298亿元。点评与启示：此次签约是金地集团与沈阳市进入高层次合作的开始，金地将发挥自身积累的优势产业资源，推动沈阳城市产业的升级变革，全面赋能东北振兴，同时对金地集团拓展沈阳地区市场、构建产城融合发展新业态也具有重要意义。于洪智能制造产业园于洪区金地广场项目金地沈河文体中心项目金地沈河盛京皇城项目浑南区智能制造中心+航空制造生产线项目金地皇姑科创城项目谢谢观看
