1、2017年趋势追踪 矿业公司未来一年 将要面临的十大挑战 向何处发展，如何成功 02 1.提高股东价值 03 2.提高生产力 08 3.在生态系统中运营 13 4.数字革命 17 5.揭秘威胁现状 23 6.打造行业共同愿景 26 7.重获社会许可 30 8.扶持战略重点 35 9.打造健康包容的员工队伍 3910.采取综合方法进行信息披露 44 全新战略基础 47目录2017年趋势追踪“大家普遍认为矿业是一个行业，但事实上，矿业是一系列行业的集合，这些行业的供需状况不尽相同。这就要求矿业公司明确在目标市场获得成功的计划。公司的重点矿产产品是什么？公司属于成熟型企业还是成长型企业？矿山应进行规
2、模化还是模块化设计？何种文化、技能、工艺与技术将协助公司达成战略目标？”Philip Hopwood 德勤全球矿业领导合伙人2017年趋势追踪哲学家尼采公认的悲观主义哲学家曾经说过“没有事实，只有解释”。这一现象竟然在今天的矿业高管身上得到显著体现，他们对市场的看法很大程度上受其自身特定的运营现状影响。例如铁矿石开采公司或动力煤开采公司，与那些偏重于重金属开采的公司有截然不同的观点。多元经营的矿业公司比那些业务重点单一的公司面临更多的挑战。大型矿业公司正勾勒的未来蓝图，与小型矿业公司的迥然不同。对行业前景的不同看法，突显出矿业公司间的差距不断扩大。就算曾经可以，但现在再也不可能将矿业作为一个行
3、业整体讨论。这在很大程度上解释了为何众多矿业公司采用毫不相同的战略对策。然而，尽管发展方式有所不同，但他们都面临共同的问题：未来应往何处发展，如何取得成功?未来两年内，矿业公司对于该问题的答案将形成鲜明对比。愿意参与实质性变革的公司将获得更多机会重新考虑公司战略，发展生产力，改善可持续性和采用新方式与利益相关方互动。然而，矿业公司必须变革公司文化才能获得成功。这就要求公司培养优秀的领导团队并加强合作，从其他行业借鉴战略远景和领先实践案例，并承诺在整个企业内改善员工健康和多样性。2017年趋势追踪探讨了上述议题。德勤全球矿业专业人士再次向大家分享其宝贵经验，协助确定矿业公司可采取的策略，助力其在
4、当今不断变化的市场环境中取得成功。我们也在今年的报告中加入了许多案例研究，向读者展示那些公司是如何采用全新解决方案解决问题。我们期待您就此提出宝贵的意见和反馈。02向何处发展，如何成功“对矿业公司而言，未来两年将会如何？是仍不吸取过去的教训而浪费时间，还是抓住机遇进行转型并创造可持续产业？”Glenn Ives 德勤美洲矿业领导合伙人2017年趋势追踪03提高股东价值1寻求财务自律与增长的平衡所有上市公司都认同股东价值不仅是一种竞争优势。作为价值创造的衡量手段，它也会影响公司的信用评级、筹资能力和市场信誉。然而，尽管股东价值的重要性不言而喻，但矿业在这方面一向表现欠佳。自2011年以来，全球矿
5、业股票的表现不尽人意，低于大量股票指数，矿业的股东总回报率（TSR）持续下降。全球大部分多元经营的矿业公司在过去五年内股东总回报率都呈现两位数的下降（见图1）1。这与曾经的矿业投资热潮形成鲜明对比。当时全球矿业公司的股东回报率高得出人意料，吸引了大量投资。尽管这主要得益于公司收入在强势的大宗商品价格环境中有所提升，但其他因素，包括产量增加、利润上升和强劲的有机增长也同样起了作用。如今大宗商品价格开始回升，矿业的股东总回报也开始有所提高。然而，近年的案例表明矿业公司若依赖商品价格提高股东总回报率面临潜在危险。因此，他们着手寻找可用于控制持续的股东价值创造的方式方法。2017年趋势追踪12/02/
6、201612/11/201512/08/201512/05/201512/02/201512/11/201412/08/201412/05/201412/02/201412/11/201312/08/201612/05/201612/11/2016140120100806040200201020122013201420162017201520110.370.540.60.550.890.820.830.39重新定义价值力拓集团（Rio Tino）致力于追取明智的增长机会，即只追取内部收益率超过15%的项目，以强化资本自律并获得较高回报。为实现此目标，力拓集团制定了专门的资本分配计划首要考虑重要
7、的可持续资本支出，其次是一般股息，最后是重大增长、债务管理和股东回报的迭代循环。2资料来源：2016年7月，摩根士丹利数据资料来源：汤森路透，股东总回报率图表，Datastream报告 MSCI 世界金属和矿业指数 富时100 标准普尔500指数 澳大利亚证卷交易所 ASX 200指数图1：矿业股票表现欠佳矿业的财务杠杆比率行业总计 ND/E矿业股票表现欠佳股东总回报率（TSR）图2.矿业的财务杠杆比率04控制股东总回报率矿业公司可利用许多杠杆工具和指标管理工具，如成本、杠杆比例、资本支出和资产组合构成来影响股东总回报率。然而，矿业公司若想通过提高资本回报率(ROIC)和股本回报率为股东创造更
8、多的价值，则必须做到财务自律。例如，为应对公司负债增加和获利前景暗淡导致的信用评级下降，矿业公司已进行了现金流优化或资产出售以降低负债。据摩根士丹利的数据显示，行业杠杆比率预计会因此下降(见图2)。2017年趋势追踪修复资产负债情况、提高生产力、保持现金流和转向更持续化的股息支付模式同样有利于矿业杠杆比率的下降。事实上，2016年预示着累计股息承诺的结束，这种支付方式对于矿业这样的周期性行业而言貌似不切实际。由于上述措施，矿业得以愈发精益化和健康化发展。在矿业公司权衡应选择有机增长或无机增长方式时，公司资产开始创造更可观的利润，前景展望变得更加乐观，投资需求也日益扩大。在成本可控和税务负担减轻
9、的情况下，矿业公司现在拥有更多空间积极正面地思考未来发展。创造价值的全新方式然而，尽管取得了这些进步，矿业公司仍不敢脱离财务自律。以前公司的未结支票账簿和重大资本项目缺乏明确时间限制，现在他们都急切意识到需要维持严格的操作流程和资本约束。对大多数矿业公司而言，这意味着在较低资本密度下获得增长，从现有资产中获取更多价值，尽可能实现高效运营，并根据谨慎的投资标准，投资于预期回报率最高的领域。“如今矿业行业比以往任何时候都更加关注股东价值，其关键指标是资产回报率。虽然矿业公司仍然聚焦于增长情况，但他们会平衡考虑财务运营，因此企业的发展战略不再是大的兼并重组项目，以及大型资本投资，而转移至通过棕地再开
10、发、战略性并购或资产剥离、改善生产效率等一系列措施的组合来优化资产组合并提升资本回报率。”Nicki Ivory 德勤澳大利亚矿业领导合伙人052017年趋势追踪重新定义价值作为战略蓝图的一部分，必和必拓公司（BHP Billiton）计划释放潜在产能，追取低资本密集度增长，并进行投资以扩大生产，尤其是铜和石油领域。值得注意的是，必和必拓希望主要利用有机增长来实现此目标。该公司的重点将转向拓展勘探、从现有资产中获取更大价值，推动各项商品业务的生产力进一步提高，而非购买生产铜或石油的资产。306事实上，企业能否创造持续的股东价值取决于其能否在增长发展和维持财务自律两者之间找到平衡。由于矿业价值创
11、造的方式发生变化，因而必须加强股东价值与潜在运营指标之间的联系。这就使资本分配成为关注的焦点。随着矿业公司组建资本项目，参与股份回购和并购活动，他们需要找到既能提高生产强度，又能削减人力、能源和资本消耗的正确方法。为达成这个目标，矿业公司可能需要避开以往高风险的投资，专注于低资本密度的矿业棕地增长和与潜在收益紧密联系的股息项目。他们也需优化资产组合。也许是处理非核心资产，创造更精简的资产组合；或获取更多资产以进入新市场或巩固现有地位；几乎肯定会使用先进分析技术获取对操作的更大可见性，由此，矿业公司可凭借内部生产力提高、降低成本和卓越运营，改善其绩效表现。通过平衡财务自律与增长的关系，用更具前瞻
12、性的观点看待资本分配，并优化资产组合，矿业公司可最大化股东价值，创造高增长，增加资本回报率。2017年趋势追踪聚焦领先战略2017年趋势追踪07若矿业公司继续寻找股东价值创造的方法，他们可以采取的短期和长期策略有：优化资产组合。矿业公司应继续优化资产组合。首先，对其资产组合进行持续分析；再次，制定战略决策，剥离低回报率资产；最后，收购小型全新战略资产，使其资产组合创造可观的资产回报率，实现未来增长。强化并购流程。选择开展并购活动追求无机增长的公司必须逐步采用更加缜密的投资决策制定流程，强化交易能力以避免重蹈覆辙。持续关注成本。近年的紧缩计划充分证明了矿业控制成本和提高生产力的决心。然而，为获得
13、持续优势，必须付出持久的努力。这也是矿业公司的承诺，他们中的许多企业已经表示将进一步开发潜在生产能力。具体战略包括提升资本项目绩效、加强第三方风险管理以避免收入流失、溯源检查供应商发票以追回过去多付的款项，并向政府申请退还税收抵免。从长计议。在针对全球1000多位首席高管和董事会成员的调查中发现，87%表明对于要在两年或者更短时间内追求强劲的财务表现，他们感到巨大的压力。然而，过度关注短期绩效被证明歪曲资产价格，削弱企业投资，延缓增长甚至减少股东回报。如今为应对这种趋势，大家越发鼓励投资人和分析团体接受长期投资的益处。公司可调整激励政策使其与长期财务绩效一致，坚持长期战略计划，与投资者沟通讨论
14、公司的长期价值创造目标而非短期结果，从而创造长期价值。4追求创新型增长。除开投资于现有资源开发以达到有机增长，矿业公司还可改善其营销方式，以获取业务谈判筹码和定价权；寻求与其风险偏好一致的商品交易机会；使现有资产商品化（例如发电厂和水处理厂），从而创造额外收入。他们也应采用经济有效的方式提升产量，例如与服务业公司和/或竞争对手合作，或是利用技术扩大产能。2017年趋势追踪提高生产力转向持续创新208成本削减措施往往引发一个难题公司在某个时刻必将遭受收益递减。这一个时刻在矿业公司在多年苦苦追求降成本后也终于到来。但是，效益增长仍然是最重要的。尽管商品价格攀升，大部分矿业企业也深知随周期转换而增加
15、支出的内在危险。取而代之，矿业企业们正寻找新的方法以维持和拓宽已经开始显现的生产力提高。唾手可得的利益消失后，矿业公司转向创新。但目前面临一个挑战，即如何令创新意识扎根于公司的组织结构。智能作业为明确创新的概念，我们将创新定义为创造全新的可行的业务条件。具体地讲，创新（与发明不同）是创造（对市场或世界而言）全新的，可行的（能为客户、利益相关方和我们自己创造价值）的业务条件（理想的情况下，它不仅涉及产品，还覆盖平台、业务模式和客户/利益相关方体验）。2017年趋势追踪具体实践目前，美铝公司（Alcoa）正提升其3D金属打印的能力。3D金属打印，也被称为增材制造。这项创新可压缩，甚至消除复杂的供应
16、链及相应的管理成本，从而改变矿产行业。3D金属打印可使用最少的材料生产完整的部件，无需复杂的零件装配。此外，3D打印的部件可制成各种具体规格，比传统方式生产的部件体积更加轻便，几何结构更为复杂。这推动了更大的创新，因为它能生产所需的各种形状的部件，从而提高其他系统部件的性能。509公平地说，矿业多年来一直参与各种形式的创新。无人驾驶货车以及其他形式的自动化使得矿业公司建立远程操作体系，提高安全和效率。采用传感器监测大量参数从轮胎气压和路面状况到设备和员工表现，使公司能够收集这些十分宝贵的数据；再运用先进的分析学加以解析，那些数据将转化为洞见，帮助公司降低成本，简化设备维护流程并预防安全事故发生
17、。新的技术也进一步提高生产力。在无人机的支持下，矿业公司可开展实时地球物理调查，协助资源计算、腐蚀探测和地表稳定性监测等；实时矿体模型变革了矿业公司找寻和开采矿产资源的方式，甚至能使公司探测到移动前的矿渣；随着电气化和可再生能源日益普及，矿业公司对柴油的依赖持续下降；地理编码技术使得矿业公司得以绘制矿山的3D图像，这一技术已被运用于石油和天然气行业中。创新文化为实现上述技术能力的全部价值，矿业公司必须继续推进曾掀起第一轮改进的创新文化。一种方法是向矿业以外的行业寻求灵感。借鉴制造行业和汽车行业，矿业公司正在探索一些全新的领域，例如全自动化、人工智能、3D打印、精益运营和业务外包。上述行业中出现
18、的新型创新活动也为矿业带来了希望。例如，矿业公司可采用数字化方式追踪和监测库存，将闲置库存储备转化为经典的零库存供应链模式。他们也可使用无人机探测难以到达或危险的区域或设备。化工行业已运用此技术检查高架管道，输电线，贮水池和火把烟囱。2017年趋势追踪方法组织结构资源和技能绩效指标与激励措施1.创新策略 追求的创新目标和相关机会 2.项目储备和项目组合管理 如何在项目储备和项目组合中管理一系列的创新举措 3.流程 如何将创新从抽象的假设和理论变为具体开展的业务4.高级管理层 高管如何参与创新 5.管理 创新决策应由何人如何制定 6.外部联系 采用机制以识别并利用外部的创新能力、合作关系和解决方
19、案，从而开展创新活动 7.资金 贡献的资金以及资金获取机制 8.人才管理 在正确时间吸引和调配拥有合适技能的人才开展创新 9.创新工具 用于不同创新领域的专门措施、软件和技术等10.物质和非物质回报 对于创新贡献的金钱激励，正式和非正式认可 11.绩效指标 引导创新决策和衡量创新过程的目标和指标 12.外部吸引 如何鼓励外部组织或群体参与自己平台的创新活动10图3.企业创新要素结构化的方式尽管有不可计数的创新方式支持生产力提升，许多矿业公司逐渐意识到单靠实施技术解决方案难以实现真正的创新。事实上，成功的创新型企业具备四方面其他企业尚不具备的能力。这些能力包括：使用定制方法开展创新；调整组织构架
20、接纳创新能力；获取资源和培养技能；和运用绩效指标和激励措施来引导绩效（见图3）。企业文化转变需要一定的时间。幸运的是，矿业公司对于制定相关长期规划已有经验。现在为创新做好准备工作，未来则可进一步提高生产力。62017年趋势追踪具体实践施耐德电气（Schneider Electric）的一座110兆瓦汽轮机模型连续出现故障，需要定期及不间断维修。公司检测去年收集的维修数据和历史数据，经过分析找到了根本原因（热膨胀问题），并在该问题导致轴承振动引发设备关闭前予以解决。公司预计此次预见性维护节省了数百万美元的开支，且大大缩短了设备停机维修的时间。7 通用电气（General Electric）的电力
21、和水力部门正为提供给电厂、风电场和电力网络的零部件安装数字化双晶。运用传感器和控制器、信号聚集和高性能计算，它能为在厂内运行的实物部件开发实时数字化仿真模型。这些基于云的“数字发电厂”模型能使电厂运营商知晓部件的情况，优化电力，确定机械维修的准确时间，并模拟各种情形以知晓其对电厂的影响。811“尽管提升生产力仍是许多矿业公司的重中之重，但要成功实现目标，绝非易事。为进一步实现效益增长，矿业公司需要利用正确的系统、技术和文化，培育创新。”Andrew Swart 德勤加拿大，全球管理咨询矿业领导合伙人2017年趋势追踪142017年趋势追踪12聚焦领先战略成功的创新型企业具备四方面的能力，使其与
22、其他企业进行区分。这些能力包括：使用定制方法开展创新。为开展创新活动，公司需明确其创新目标及希望求取的相关机会。他们应确定计划如何管理项目储备或项目组合中的一系列创新举措，打算如何将创新由抽象的假设或观念变为具体开展的业务。本质上，这需要公司灵活管理其创新组合，要求他们尝试新鲜事物、快速调整且不惧失败。目前，矿业中在很大程度上并未出现这种快速试错法。调整组织架构接纳创新能力。这一步骤包括确定高级领导人如何参与创新，明确管理结构（创新决策应由何人以何种方式制定），并采用可识别并利用外部的创新能力，合作关系和解决方案的机制，从而开展创新活动。组织架构可包括“灵感屋”，它可保留知识并激发创新；服务中
23、心，它利用分门别类的专业技能以支持各业务部门的创新活动；和高度分散式体系，所以员工都有各自的创新职责。首选结构必须在各部门间培育协作关系，必须与现有业务单元进行良好互动，这是两条不变的标准。获取资源并培养技能。创新需要付出财务资源和机制以获取资金，需要在正确时间吸引和调配拥有合适技能的人长，还需要使用大量的创新工具，例如专门措施、软件和技术。主要依靠技术团队或研发团队人才进行创新，而不考虑其他公司的其他团队，会使公司失去更多的创新机会。运用绩效指标和激励措施引导绩效。激励措施包括物质和非物质回报。无论哪种回报方式，目标和指标都应引导创新决策，并能衡量创新过程。矿业公司也在考虑如何激励外部组织或
24、团体使其在公司平台内开展创新，因为这样的合作方式会碰撞出新的火花。2017年趋势追踪313在生态系统中运营正规及非正规合作关系推动矿业向前发展众多周知，矿业面临的问题五花八门，如品级下降、资金短缺、勘探活动放缓、利益相关方需求与日俱增、监管环境不断变化、稀缺资源竞争激烈等。毫无疑问，若有捷径可走，一切不成问题。然而事实上，问题仍然难以得到有效解决，这在某种程度上是由于以往应对挑战的方式不当。简而言之，矿业公司历来一直尝试自行解决问题，效果逐步显现。但可惜，渐进式改革无法取得爆发式进展。若想实现重大突破，矿业需转变封闭式发展的心态，并意识到在生态系统中运营势在必行。2017年趋势追踪具体实践澳大
25、利亚矿业设备和服务出口协会（Austmine）意识到，行业竞争力和可持续性取决于能否找到新一代解决方案，因此其推出了一项创新性计划，建立一系列合作实验室。所谓的合作实验室可聚集澳大利亚矿业、设备、技术、服务和研究实体中的关键利益相关方，共同探讨矿业面临的首要挑战。此类研讨会为期一天，约有40位高管可莅临现场，致力于推动改革，使整个行业获益。914多个矿业创新生态系统亦不断涌现（如加拿大矿业创新委员会（CMIC），鼓励加强行业协作。在多数情况下，他们鼓励科技型初创企业、矿业公司和矿业领袖协助寻找应对矿业资源挑战的创造性解决方案。某些矿业公司还会借助科技之力，鼓励采用众包模式进行意见交流。矿业公司
26、可参加开放式行业论坛，从而与供应商和其他利益相关方通力合作，共同探讨关键问题的解决方案。与之类似，编程马拉松亦可让大多数人有机会参与紧张激烈的软件协同开发过程，旨在快速解决特定问题。事实上，2016年5月，必和必拓公司与Unearthed合作举办了时长54小时的编程马拉松。参与者需根据必和必拓公司西澳大利亚州铁矿石运营中心的真实数据和现有挑战，寻求效率更高、效果更好、安全性更高的工作方式。10 2017年趋势追踪建立有效的生态系统尽管合作生态系统已渗透到其他行业之中，但某些因素使其在矿业中的应用步伐放缓，如不愿以诚相待、对于知识产权共享的担忧以及数据共享方面的技术挑战等。而要消除这一差距，则需
27、采取更加积极主动的方式。目前矿业公司可采取以下行动：举办研讨会，聚集关键利益相关方，共同探讨合作战略；与竞争对手会面，讨论行业普遍问题；与其他行业商业生态系统的领导者进行交流，了解如何使商业生态系统发挥作用；游说政府提供支持；联合投资或自行打造意见交流平台。尽管采取这些行动需要矿业公司走出自己的舒适地带，但行动的潜在收益可能远远超过他们的付出。具体实践勘探公司一直致力于物色有利可图的新矿床。为提高成功率，加拿大的英特格拉黄金公司(Integra Gold Corp.)决定以100万加元作为奖励，采用众包模式寻求问题的解决方案。参与者可获得六太字节的数据，涵盖该公司魁北克矿区逾75年的勘探和发展
28、历史。来自83个国家的1342位参与者提交了100多种解决方案，其中包括人工智能、虚拟现实以及地理计算机系统。11 欲了解有关建立有效的矿业生态系统的更多信息，请参阅报告 Business Ecosystems in Exploration report.12Tracking the trends 201715“借鉴医学研究经验来考量生态系统也许会有所帮助。与其让成千上万个独立机构同时研究相同问题，不如从一开始就开展合作，反而更有意义，而且随着时间的推移，所有行业参与者均可共享研究成果。”Eduardo Tavares Raffaini 德勤巴西矿业领导合伙人2017年趋势追踪2017年趋势追
29、踪16聚焦领先战略为使新观念受到认可，矿业公司需采取一套系统的方法，以此在生态系统中开展运营。这种新观念包括：将供应商变为合作伙伴。现已存在与服务公司和供应商进行联合创新的模式。开展合作有利于解决行业普遍问题，同时可鼓励合作伙伴寻求节约资金、改善劳动生产力、提高流程效率和加强供应链管理的新方法，还可促进具备共有化和货币化特点的全新知识产权的发展。然而，为顺利开展运营工作，某些矿业公司可能需要采取一定措施，与供应商重建信任关系，毕竟在往年矿业公司已从供应商处取得了巨大的价格优惠。与竞争对手开展合作。尽管这种观念可能违背历史规律，但这种合作模式确实存在，尤其是对于矿区地理位置相近的矿业公司而言。这
30、种关系可能表现为多种形式，如联合投资基础设施项目、与普通供应商协调安排供货。这种合作模式可显著节约成本、提高生产力。建立持久的合作关系。有效的生态系统可鼓励所有行业利益相关方开展合作，包括矿业公司、原始设备制造商（OEM）、技术供应商、设计、采购和施工管理（EPCM）公司、教育机构、研究机构、行业协会、当地社区和政府等。尽管参与各方需要克服一定障碍，但建立有效的生态系统无疑将会帮助矿业公司抓住大量创新机会。2017年趋势追踪417数字革命矿业腾飞，重塑未来数字化开启全新商业时代，亦成为技术型世界发展过程中的垫脚石。数字化颠覆正在转变业务和运营模式、重塑竞争环境并在某些情况下彻底改变行业整体架构
31、。尽管面向消费者的行业受到最大冲击，但在资产密集型行业中（例如先进制造业和自然资源产业）数字化转型案例越来越多。对于矿业公司而言，商品周期、成本和生产力方面的压力意味着，如今已不存在易于实现的目标。就此而言，矿业公司需不断创新，进一步改善当前状况。数字化可减少浪费、创造价值：降低流程可变性，杜绝执行资源浪费；提高决策水平，消除流程损耗；实现流程自动化并改善系统，减少结构性浪费；在新资产的设计过程中应用数字化技术，避免设计浪费。借数字化之力创造价值对于矿业公司而言，现在的问题是如何将潜在收益变为现实。要知道，矿业公司成功与否与是否采用最新的应用程序和单点解决方案无关。相反，矿业公司须在战略转型过
32、程中运用数字化思维方式，彻底改变公司的决策方式。2017年趋势追踪具体实践巴里克黄金公司（Barrick Gold）联手思科（Cisco），意在采用数字化方式转变业务模式，使该公司从矿区到总部整体实现数字化运营，此举可能预示着行业未来的发展趋势。巴里克黄金公司计划利用实时数据、分析学和预测工具来提高决策水平，并且目前正在筹建覆盖整个公司的分析中心，以便更好地管理和衡量运营和财务绩效。为增强透明度，该公司将与当地社区和合作伙伴共享实时数据。为提高安全性、生产力和环境绩效，该公司将实现设备自动化、采用预测算法提高冶炼精度、利用数字化技术简化审批流程。如此看来转型可能性巨大：单是每盎司黄金的生产成本
33、预计将会从800美元持续降低到700美元以下。13具体实践2014年，南非的阿斯芒有限公司(Assmang Limited)在比绍克(Beeshoek)矿区引进智能帽子(SmartCap)。该设备看似一个普通的棒球帽，实则具有内置传感器用于测量脑电波、检测司机警觉性。一经采用，矿区内疲劳作业引发的事故率明显下降。1418为详细了解这一解决方案的运作模式，矿业公司可设想一个未来状态下的数字化矿业公司，并对其核心采矿流程、信息流和辅助性后台业务流程的转型方式做出推断。首先，随着矿区逐步实现数字化，应用物联网（IoT）技术的传感器形成成本较低、功能强大的传感器网络，使矿业公司的核心采矿流程实现完全集
34、成化，并具备自发性、自动化、远程可控等特点。此类数字化矿区将对工程和资产信息进行完全数字化处理，并将信息传入位置感知型移动设备以促进团队的高效协作。无人机将用于数据收集、检测、库存管控、状态和安全性检测等。关键零部件的3D打印技术有助于减少前置时间和库存。可穿戴设备将用于现场维修以及为机器检修提供实时指导，从而提高运营商的维护水平和安全性。正是由于这种转变，数字化矿区运营需要的人员将越来越少，而这些人员均需拥有不同技能。2017年趋势追踪具体实践全球采矿及建筑设备制造商小松集团（Komatsu）和通用电气（General Electric）宣布，双方计划利用物联网技术为矿业公司提供大数据分析服
35、务，从而提高采矿作业效率。应用程序中包括最佳行车路线和定位系统、最佳速度和制动系统（基于地形地势），可降低设备故障时间，提高燃料功率并使矿井和港口之间的运输更加通畅。15 具体实践自动化技术使劳动力市场发生转变。德勤预计，到2035年，英国当前约35%的工作将实现自动化。16类似的趋势亦将发生在澳大利亚和南非。机器人流程自动化（RPA）工具即通过软件机器人做用户之所做，实现重复流程自动化，包括数据收集和数据录入，该软件机器人可安全登录应用程序，并利用可视化用户界面输入信息、切换界面、获取和处理信息。19第二，为巩固核心业务方面的变化，矿业公司需重新审视信息生成和处理的方式。事实上，集成式数字化
36、矿区将加大对于整个矿业价值链的规划、管控和决策支持力度，从而优化矿区容量、成本和资本支出，同时提高安全性。从与三个信息时间范围相匹配的三个层面进行数据分析可得出以下见解：所有公司层面的历史分析和报告 实时数据可视化，使运营数据源与公司信息相互结合 预测模型和认知分析，可改善行业规划，降低对于被动性维护的需求若想使第二方面发挥作用，则需建立数据管理、报告和分析方面的卓越中心，并聘请专家、数据科学家和分析师。最后，数字化的影响力不仅仅局限于核心采矿流程和信息流，其亦可对人力资源、财务和市场营销等职能部门的辅助流程和系统造成影响。由于云解决方案的拥有成本低并采用现代用户界面，因此目前利用云解决方案升
37、级和重建辅助系统的趋势日渐增强。一系列运营流程，辅之以机器人流程自动化和人工智能（AI），将为知识工作者提供密切支持。尽管完全集成且无处不在的通信可为所有平台的移动劳动力提供支持，但共享服务中心仍然需要国内外工人和机器工人的搭配组合。而另一个好处是，技术将使工作转移至其他领域，从而为更加多元和包容的劳动力提供支持，包括需要留守当地养家糊口的工人以及肢体残障工人。2017年趋势追踪在全球范围内，69%的矿业公司正在考虑设立远程操控和监测中心，29%正在考虑采用机器人技术，27%正在考虑运用无人机。17“为借助数字化转型之力，矿业公司不可过分注重微不足道的问题。相反，矿业公司需在整个公司采用数字化
38、思维、流程和结构，从而使公司决策水平更上一层楼。”Andrew Lane 德勤非洲矿业领导合伙人20所有这一切表明，考虑到矿井服务年限、沉没资本以及配套基础设施，所有矿井均实现完全数字化还不太可能。谨慎措施尽管实施有效的数字化战略似乎令人生畏，但数字化未来并非是一个不成则败的命题。未来一段时间内，敏捷性将成为矿业的关键因素和时髦术语。最理想的情况是，以最低投资在试点环境或沙盘环境中测试新方式。如此一来，未能发挥作用的战略将被舍弃，而发挥作用的战略可分阶段进行实施这种谨慎投资方式应引起矿业公司利益相关方的共鸣，从而有利于发现数字化提供的未利用之机遇。2017年趋势追踪232017年趋势追踪21聚
39、焦领先战略为在数字化未来中取得成功，矿业企业应该：提出明确的数字化战略。与其各部门大量推出互不关联的计划，不如从企业层面出发制定数字化战略，并清晰阐明数字化之于公司整体的价值。如此一来，数字化转型的入手点应为理解矿业理想的未来状态以及将要创造的价值。制定数字化战略的过程中，矿业公司应提出一系列选择，阐明数字化计划和能力，并在公司范围内进行整合，通过与客户、供应商和员工建立联系来创造价值。打造数字化矿业价值链。矿业公司需在核心采矿流程中运用数字化能力，包括对资产生命周期中的工程和资产信息进行数字化处理、连接和通过互联网启动传感器和远程设备等解决方案。为了解解决方案可能性并运用新型数字化能力，矿业
40、公司亦应掌握最新的技术趋势，如可穿戴设备。除带来某些好处（如数据质量提高、审计追踪和信息获取）外，数字化亦可创造机会，实现物理过程自动化，如自动化运输以及远程操控。由此而论，合作应为其中的关键因素，且矿业公司需在供应商和合作伙伴的生态系统中运营，依靠供应商和服务供应商来实现这一目标。打造集成式数字化矿区。矿业价值链的特点是资源浪费和能力未得到充分利用，因此导致流程可变性和决策能力欠佳，这在很大程度上是由于缺乏精确的最新信息。大多数公司仅仅利用收集到的一部分数据，而未考虑物联网捕获的实时数据。为打造集成式数字化矿区，矿业公司须培养一种利用数据解决各种业务问题的能力。事实上，智能业务决策最终取决于
41、相关信息的及时获取。矿业公司只有具备洞察力方可获得一种能力，即在所有时间范围内在公司的所有层面均能做出更加明智的决策。矿业公司在决策过程中运用分析、数据和推理，并促使分析成为公司核心能力，从而重建其基础数据平台。2017年趋势追踪22采用辅助平台和业务引擎。数字化转型过程中，矿业公司需加强信息技术（IT）和运营技术（OT）。辅助平台作为核心系统可促进后台、中台及前台业务（例如企业资源计划组合），以及推动可管理资产和控制技术流程的技术发展。在某些情况下，信息技术/运营技术完全实现融合将更有意义，可降低成本和风险、提高生产力、增强安全性。支持相互关联的多元劳动力。数字化转型是指完全彻底的转型，这可
42、以解释为何公司必须具备正确的领导、文化、运营模式和人才。若想在数字化转型过程中取得成功，矿业公司需吸引截然不同的拥有全新数字化技能的人才，打造一支未来化的劳动力，而这对矿业公司而言绝非易事，因为矿业公司日渐发觉其正在与更具吸引力的专业数字化公司竞争稀缺技术人才。注重从数字化未来获利的高管必须直面难题。现有公司能否实现转型？现有公司如何培养新技能和能力？现有公司如何培养支持性和包容性文化？然而有趣的是，通过增加合作、提高敏捷性，数字化可协助进行文化转型。员工技能可通过无处不在的虚拟培训系统得以提升。而且虚拟仿真能够指导员工应对各种假想情景。2017年趋势追踪2017年趋势追踪揭秘威胁现状网络安全
43、问题频发如今更多数据流向云端，信息技术和运营技术实现融合发展，数字化创新司空见惯，传感器技术促进工业物联网走向成熟，而与之相伴的是，矿业公司更易受到各种网络风险的影响。随着矿业公司借数字化之力重塑企业未来，尤其是物联网技术的应用，公司遭受网络攻击的风险将进一步增加。后知后觉对于矿业而言，这是一个挑战，因为矿业通常对网络风险后知后觉。尽管矿业公司正大力采用数字化解决方案，但网络安全问题始终无法得到有效解决。主要由于多数矿业公司运行操作系统时仍然依赖遗留系统和非标准配置。个别矿区通常采取本地化的信息技术管理方式，而且可能并不了解公司的最新安全标准。外加密码策略不见成效、防火墙配置不合理。此外在多数
44、情况下，矿业公司亦缺乏在造成损失前检测威胁的能力。在全球范围内运营的矿业公司尤其容易遭受攻击，因为他们的安全防护强度与其最薄弱的接入点的强度一样。服务器过时、安全补丁未更新均可造成安全威胁。5232017年趋势追踪24矿业亦未能幸免至关重要的是，矿业已然处于风险之中。震网病毒之类的恶性病毒明确锁定目标，针对控制气泵、发动机、阀门和可编程逻辑控制器的关键系统。矿业亦开始担忧黑客对于无人驾驶汽车的控制，因为矿业中自动驾驶汽车数量不断激增。除此类攻击造成的破坏之外，安全问题亦令人担忧。专有数据和知识产权亦为黑客的主要攻击目标，而黑客不仅包括以获得经济回报为目的的罪犯，还有从事商业间谍活动的国家、外国
45、情报机构、黑客活动分子和公司。处于风险之中的数据涉及诸多内容，包括公司知识产权、地质研究、勘探计划、并购目标以及私人邮件、税收缴纳情况和员工信息等。事实上，在过去几年里，多数矿业龙头公司常常遭受攻击。但遭此厄运的绝非仅有矿业公司而已。18 2015年末，黑客将目标锁定在新南威尔士州负责采矿审批的政府部门，试图获取机密商业情报。19 必要的网络成熟度引人关注的是，随着安全威胁的复杂性不断增加，传统的安防技术已失去作用。2015年，赛门铁克（Symantec）共发现了逾4.3亿个恶意软件，较去年同期上涨36%。以员工为目标的鱼叉式网络钓鱼事件数量上涨55%。与之类似，勒索软件攻击事件数量增加35%
46、，其新目标锁定为智能手机、Mac和Linux系统。未报告的攻击事件数量亦有所增加，保守估计丢失逾5亿份记录。20 为应对安全威胁，矿业公司需努力维持公司安全性、警惕性和恢复能力之间的平衡，并与公司战略目标协调一致，以此制定更加成熟的网络风险方案。“矿业公司常常处于各种网络风险之下。为抵御安全威胁，矿业公司须强化安全保障能力，监测已有网络风险，采取稳健应对策略，从而提高安全性、警惕性和恢复能力。”Gathy Gibson 德勤非洲，数据风险服务总监具体实践在过去一年中，勒索软件已成为最普遍的网络攻击形式之一。事实上，勒索软件是一种恶意软件，用户付款之后才可访问公司系统或数据通常以比特币形式提出勒
47、索。多数公司，包括矿业公司，常常遭受此类攻击。在最近的一个案例中，由于某公司拒绝支付赎金，导致黑客在公共域内发布其窃取的私人数据。该公司果断采取行动，更改密码验证协议，修改防火墙配置，最终发现并清除系统入侵者。该公司开诚布公地说明该安全漏洞，这一事件可视为行业最佳实践。随着攻击事件的发生，该公司加强了全球网络安全，以确定和解决安全漏洞。2017年趋势追踪272017年趋势追踪25聚焦领先战略由于网络风险环境不断变化，矿业公司须强化网络安全计划。应对措施包括：加强传统的安全控制能力。尽管新的安全威胁可能需要采取新的应对措施，但矿业公司不能忽视传统的安全措施，例如加强防火墙安全，限制系统的管理访问
48、权限，采用高级的端点防护措施，以及进行网络切割使黑客仅可访问有限的网络区段。提高警惕。在有能力减轻网络攻击带来的冲击之前，矿业公司需具备检测网络攻击的能力。安全信息与事件管理（SIEM）解决方案可监测全球范围内定位异常和恶意行为的访问点，从而提供帮助。与之类似，全天候网络响应中心可协助矿业公司实时发现和减少安全漏洞。随着黑客活动事前警告模式的出现，矿业公司可在造成损失之前采取积极措施来抵御安全威胁。建立恢复能力。出现安全漏洞时，矿业公司需具备强大的技术能力和事件响应能力。在许多方面，事件响应类似于安全事件处理利用系统与员工、投资者和其他利益相关方进行有效交流；明确角色和职责，确保跨部门应对措施
49、协调一致；采取稳健流程，使世界各地的矿业公司均可减轻安全漏洞带来的影响。大多数具有全球影响力的矿业公司亦更加重视无缝跨境治理框架的制定，从而协调应对措施。未雨绸缪。网络威胁环境的复杂性日益增加，网络安全意识和准备工作的重要性随之增加。因此不仅需要进行安全漏洞评估，还需确保评估过程与当前风险状况保持一致。还包括培训员工安全计算业务方面的能力，指导员工如何避免潜在攻击，并逐渐灌输一种网络安全意识文化。许多矿业公司亦任命首席信息安全官，来确保采用适当的治理、风险缓解和合规流程。2017年趋势追踪626打造行业共同愿景从开展合规举措转向寻求潜在竞争优势政府与矿业公司之间的关系长期处于紧张状态。部分辖区
50、明显针对矿业公司征收不成比例的税收和专利费，要求各矿业公司遵循严格的选矿和当地含量规定，并明显推迟发放甚至吊销营业执照和许可证。伴随着全球政坛刮起的民粹主义之风，这一具有民族主义色彩的做法将有可能进一步蔓延。而与此同时，矿业公司经常被认为过度掌控国家的自然资源，对当地环境、生态系统和社区造成了极大损害。受此极端态势的影响，各级政府与矿业公司一直无法以开放与合作的心态开展对话。各矿业公司与当地利益相关方之间须进一步加深了解，才能打破这一僵局。2017年趋势追踪协调各方利益关系客观上讲，一些矿业公司已遭受了最大限度的束缚。在一些辖区内，与政府机构维持良好的关系并非易事。在这样的情况下，矿业公司纷纷
