1、钴镍行业分析报告二零一一年六月目 录一、镍钴行业根本情况分析1一镍钴行业概况11.钴镍金属简介12钴镍资源状况1二钴镍的应用领域2三钴镍产品价值链简介3四国内镍钴资源状况4五镍钴行业技术创新情况分析51镍钴冶炼技术创新情况52镍钴加工技术创新情况6二、2023年国内外钴市场简要分析6一国内外市场钴价在低位震荡中上扬6二国内供给充足7三出口大幅增加8四实际需求稳定增长8五大量库存给未来市场带来不确定性9三、2023年国内外镍市场简要分析9一镍价继续上涨步伐9二全球镍市场供给持续增加10三全球镍消费逐渐上升11四我国镍表观消费量下降11五2023年镍市场展望121宏观经济面122供求根本面133交
2、易制度创新15四、镍钴上下游行业及影响分析16一镍钴金属在电子工业中的应用161我国电子业的开展状况162镍钴材料在电子行业中的使用方向163电子业用镍钴材料的前景展望17二 电池、数码科技对镍钴业的需求17三军工制造业对镍钴的需求现状及开展预测181军工制造业对镍钴的需求现状182未来军工制造业对镍钴需求预测18五、钴镍行业市场分析18一钴金属区域市场分析181中部钴行业分析182西部钴行业分析19二镍金属区域市场分析201西北镍行业分析202西南镍行业分析203东北镍行业分析21三国内钴镍行业主要企业分析21六、镍钴行业政策分析31一镍行业政策分析31二钴行业政策分析32三钴镍行业及企业开
3、展分析33四钴镍行业开展中其他值得注意的问题351资源统一采购352镍钴再生资源的利用363环保问题36七、镍钴行业投资分析37一总体投资时机的把握37二不同产品的投资时机37三镍钴行业投资风险分析401镍精矿供给风险402产能扩大和价格风险403政策风险414产业政策风险分析445当前投资增长中的根本问题及未来政策展望446政策限制下行业投资策略的选择447投资增长方式与资源和环境的可持续性开展关系45附录：问题解答451.镍钴技术生命周期的特点和生命周期的长短？452.镍钴产业的焦点是什么？463.新技术、新创造的状况？464.信息技术在这个领域的应用？475新能源技术在这领域的应用，带来
4、了哪些效果？476镍钴产品供需缺口分析4750一、镍钴行业根本情况分析一镍钴行业概况1.钴镍金属简介1钴镍金属具有优异的储能、防腐、耐磨、耐高温和高强度等特殊性能，是不锈钢、充电电池、电镀、汽车配件、关键工具、军工器件等行业的关键原料，是国民经济开展的重要战略物资。2镍和钴的主要化学性质。常温下镍在空气中外表会形成致密的氧化膜，阻止氧化过程进一步进行。镍能耐氟、碱、盐水和许多有机物的腐蚀，在稀盐酸中溶解也很缓慢，浓硝酸可使镍外表钝化而使镍具有抗蚀性。镍能吸收大量的氧，粒度越小吸收量越大。致密的金属钴常温下在湿空气和水中均稳定，也不与碱和有机物作用。温度高于300 钴在空气中开始氧化。赤热的钴能
5、分解水放出氢。氢复原法制备的细粒金属钴粉在空气中会自燃生成氧化钴。钴能被硫酸、盐酸、碱液溶解生成二价钴盐。无水氯化钴是蓝色的，吸收空气中的水会变为淡红色，利用此特性可做枯燥剂的指示剂。2钴镍资源状况1国内外钴资源根本情况。根据美国地质调查局数据，2023年世界钴储量为700万吨，主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴、赞比亚、俄罗斯和新喀里多尼亚，它们合计储量约占世界钴总储量的93.6%。中国根本没有单一的钴矿，钴资源主要伴生在镍矿中。按照中国国土资源部2023年全国矿产资源储量通报，中国钴储量根底为7.33万吨，但具有开采经济价值的储量仅为4.09万吨，占世界可开采量的1.03%。中国是钴资源
6、贫乏的国家。2国内外镍资源根本情况。据美国地质调查局的数据，2023年世界镍储量为6,400万吨，主要分布在澳大利亚、俄罗斯、古巴、加拿大、巴西、新喀里多尼亚、南非、印度尼西亚和中国，它们约占世界镍总储量的90.6%。根据中国国土资源部新公布的数据显示，中国镍储量为232万吨，占全球总量的3.56%，位居世界第九位。按中国2023年21万吨左右镍产量计算，国内镍储量仅够开采10年左右，未来镍资源将处于紧张的状态。二钴镍的应用领域(1)镍的用途。镍是银白色金属，镍及其合金具有许多良好的物理、化学、力学性能，如高的强度和韧性、优良的抗腐蚀性能、良好的电真空性能、具有铁磁性等，镍的主要用途为以下六方
7、面：不锈钢、合金钢、特种钢、镍基合金、电镀和非合金领域。(2)钴的用途。钴为银灰色金属，钴与其他金属的合金具有高温强度高、耐热性好、耐腐蚀性高且与其他金属的浸润性好等特点。钴是一种重要的战略金属，钴及其合金广泛应用于电机、机械、化工、航空航天、硬质合金、粉末冶金、催化剂、陶瓷、粘结剂、皂化剂、枯燥剂等领域。钴7580用于制造合金，2025以各种化合物形态用于化工、电子等行业。三钴镍产品价值链简介钴的产品主要有钴的根底化工产品、钴的金属态产品钴片等和钴粉体材料。随着产品加工技术深化，产品升级，钴产品附加值不断提升。以下列图从左到右为钴产品的价值增值过程。 镍的产品主要有镍的根底化工产品硫酸镍等、
8、镍金属态产品(电解镍板)和镍的粉体材料。根据工艺技术难度的加大和产品的加工深化，镍的系列产品价值不断提升。以下列图从左到右为镍产品的价值增值过程。 超细钴粉、超细镍粉，属于钴镍粉体中的高附加值产品。超细粉体是指尺寸大小为微米级和纳米级的固态物质。超细钴镍粉具有很强的外表效应和体积效应，在磁性、内压、热阻、光吸收、化学性等方面显示出独特的物理化学性质。目前，已广泛工业化应用的超细钴粉和超细镍粉是指微米级的钴粉和镍粉。近年来，随着下游行业的产品和技术升级，超细钴粉、超细镍粉正在逐步替代普通钴粉和普通镍粉，具有良好的市场前景。四国内镍钴资源状况据调查，我国镍矿资源储量分布于个省区，的镍矿资源集中在甘
9、肃，其次分布在新疆、云南、吉林、四川、陕西和青海和湖北个省区。这个省区的镍资源合计保有储量占全国镍资源总储量的。其余镍资源分布在江西、福建、广西、湖南、内蒙古、黑龙江、浙江、河北、海南、贵州、山东个省区，这些地区的镍资源合计保有储量占总储量的。我国镍矿类型主要分为硫化铜镍矿和红土镍矿，此外，还有极少量的其它类型镍矿。我国镍矿资源并不丰富。经过多年的开采，目前我国镍矿储量呈明显下降的趋势。截至1995年末，我国已探明镍矿区84处。截至2023年底，我国镍矿储量为257.95万吨，居世界第七位，但与世界总量1.4亿吨相比仅占1.84%。我国镍资源的保有储量为785.31万吨(最新数据为790万吨，
10、与此差异不大) 。总之，与世界上相比，我国镍矿资源不算丰富，矿山储量仅占不到世界总储量的2%，而根底储量仅占世界根底储量的5.6%，且主要是硫化镍矿。五镍钴行业技术创新情况分析1镍钴冶炼技术创新情况1高新技术领域对钴、镍的需求继续增加，因此钴镍工业都有非常广阔的开展前景，同时对钴镍生产技术的要求也越来越高，引发国内钴金属行业生产工艺的进一步开展和革新。用于镍氢电池生产的镍钴，有关企业和客商在产品质量和性能方面都提出了很高的要求。除 对硫、磷、碳及重金属杂质含量上有很高要求外，对产品的物理性能，包括粉末粒度、粒度分布及颗粒形状及外表性能都提出了十分苛刻的要求。(2)镍钴生产工艺的开展，受越来越严
11、格的环境保护的要求，正由火法工艺、火法湿法联合工艺向全湿法工艺开展。3)加大从废旧电池中回收钴，镍元素的技术研究与开发，提高回收率和利用率。钴、镍系稀有金属，是生产高性能电池的重要原材料。我国是电池消费大国，每年产生废旧电池约80亿只，回收率缺乏2%，废旧电池中含有丰富的钴、镍，但从中提炼钴、镍的技术却极为复杂，以前只有加拿大等极少数国家掌握。近年来，我国格林美等公司与日本东京大学、中国中南大学的科研院校合作，取得了从废旧电池中提炼钴、镍的技术突破。目前，格林美公司每年回收废旧电池等废弃物3000余吨，通过别离提纯和再加工，生产钴、镍粉1000多吨，这相当于节省了5万吨的矿石资源。如果这些废弃
12、物直接进入到大自然，至少会造成5平方公里的土壤重金属超标。2镍钴加工技术创新情况伴随着钴工业的加工技术的开展，对冶炼技术和环境保护的要求将更加严格，一些低产能，高消耗，排放不达标，对环境破坏影响巨大的企业将受到严格限制，节能高效开展将是钴工业新一轮开展的主题。二、2023年国内外钴市场简要分析一国内外市场钴价在低位震荡中上扬2023年国际市场钴价震荡上扬，但整体价格仍处于低位。MB高品位钴平均价格为20.6美元/磅合30.8万元/吨，低品位钴平均价格为18.7美元/磅合28万/吨，同比分别上涨18.5%和17.8%。国内金属钴平均价为35.5万元，同比上涨7.6%。虽然2023年国内钴价整体随
13、国际市场变化，但跌幅和涨幅均明显低于国际市场。中国市场钴价受高本钱支撑，因此即使国际钴价处于快速下滑通道，国内钴价跌幅也相对较缓。此外，由于国内存在大量的库存，价格上涨动力明显弱于国际市场。相比之下，2023年国内钴价格较国际市场更加平稳。二国内供给充足2023年国内市场原生钴产量约为3.4万吨，加上回收、进口的钴盐和金属钴等，总体钴供给非常充足，约为4.1万吨，同比增加29.8%，创历史新高。我国原生钴原料包括国内自产精矿、进口钴矿、进口白合金和进口湿法冶炼中间品等四个局部。国内自产精矿主要来自金川铜镍矿开发的资源综合利用，陕西、新疆、四川、海南等地有少量的钴矿产原料生产，2023年全国矿产
14、钴金属量估计为1500吨左右。据海关统计，2023年我国进口钴矿实物量约为35万吨，同比增长23.5%，创历史新高。2023年初，对伦敦金属交易所钴期货推出之后的价格上涨预期，促使国内企业纷纷增加了进口钴矿的订单，是导致我国钴矿进口大幅增加的主要原因。2023年我国湿法冶炼中间品进口量到达55551吨折合成金属量约为8888吨，同比增长了129.6%。随着国外一些铜钴项目的投产和扩产，湿法冶炼中间品货源增加，为我国大量进口提供了保证。2023年我国进口白合金数量约为1.3万吨折合金属量约为 2570吨，同比增加43%。此外，2023年我国还进口钴盐折合金属量650吨，同比减少9.1%；进口金属钴约为4065吨，同比下滑12.3%左右。2023年国内钴回收再生利用表现可观，估计全年回收钴金属量约为2500吨，同比增加8.7%左右。但突出的问题是钴价持续在低位波动，回收再生钴产品的利润大幅减少。三出口大幅增加随着全球经济的复苏，2023年世界超级合金、化学品、电池等领域开展势头良好，对钴产品的需求出现明显增长，促使中国钴产品出口大幅增加。2023年我国钴盐出口折合钴金属量估计为3800吨，同比增加111%，已经恢复到2023年的水平；金属钴和钴粉出口数量约为3930吨，同比增加29.9%。2023年中国出口的钴金属量大约为7730吨，创历史新高，同比增加了60.2%。四实际需求稳
