1、后疫情时代中国电影的“破”与“立”黄海春 何 武【摘要】新冠疫情的爆发给全球电影产业造成巨大冲击,中国电影产业也面临市场主体、消费主体、行业规律、经营环境等行业生态的调整。深入剖析种种现象,亦可发现中国电影行业的先破而后立。当前,行业正面临着产业整合加速、腰部企业积攒力量共同推动市场发展、政策引领整顿行业乱象、重塑电影创作生态等新机遇。【关键词】后疫情 电影市场 影视企业 影院终端 受众 电影市场的运行与发展受多方面因素影响。新冠疫情以来,中国电影市场遭遇了前所未有的冲击,新片供给不足,观影人次下降,影院观影限流,电影企业生存困难。与此同时,电影资本市场重新整合、产业结构深度调整,新媒介环境下
2、多元的发行模式、政策引领下的改革为重塑电影市场生态、树“立”行业发展风向标提供了新的契机。疫情对中国电影产业而言,既是周期性冲击的挑战,也是革命性转型的机遇。一、市场主体与消费主体的生存危机电影行业中的实践主体包含电影产业内外促使行业整体实践行动发生变化的所有个体和组织,影视制片企业、影院终端、个体或团体的影视创作人员,以及观影群体构成了电影市场的实践主体。(一)影视制片企业受疫情影响,全国影视企业普遍面临生存危机,新增企业增幅放缓,原有企业开启注销热潮。据企洞察数据显示,近十年全国影视企业注册数量呈增长趋势,但近两年受疫情影响,新增注册企业数呈明显下降趋势,“2020 年新增 10.8 万家
3、相关企业,同比下降16%。2021 年新增9.5 万家相关企业,同比下降 13%”1。(如图 1)与此同时,疫情导致影视公司诸多项目运营中断,加剧影视公司经营危机,促使场内影视公司注销数量暴涨。数据显示,疫情频发的两年,影视公司注销数量平均每年约 3.73 万家。52 观察与思考黄海春:四川师范大学影视与传媒学院 2021 级在读硕士。何武:四川师范大学影视与传媒学院教授;博士。图 1 近十年影视企业注册/注销数(数据来源:企洞察数据中心)另一方面,影视企业盈利困难,众多上市企业仍处于亏损状态。尽管疫情已过去两年,但绝大多数企业,仍未从疫情的影响中恢复过来,2021 年“28 家影视传媒上市公
4、司中仅有 8 家公司归母净利润为正,20 家影视上市公司归母净利润为负,6 家公司亏损超 10 亿元”2。根据对 2022 年多家上市影视公司发布的第一季度和上半年业绩预报的统计,数据显示二十多家影视公司中,仅欢瑞世纪、捷成股份、中国电影、光线传媒等 11 家影视公司盈利,中视传媒、上海电影、文投控股等 17 家影视公司亏损(如图 2),其中“万达电影、金逸影视的影院业务遭受疫情冲击,北京、上海等重要票仓地长时间歇业,加上影院固定成本较高,致使其业绩出现较大亏损。与此同时,横店影业、北京文化、华谊兄弟等公司,优质影片供给不足,受疫情影响重要影片纷纷滑档,企业业绩表现不佳,市场行情表现低迷。”3
5、图 2 2022 上市影视公司第一季度及半年报(数据来源:同花顺 choice 数据)62中国电影市场2023 年第 2 期(二)影院终端影院终端建设速度放缓,歇业数量创历史新高,2021 年全国在映影院 12387 家,在映银幕数75478 块,其中新建影院数 1058 家,新建银幕数6509 快,整体建设速度放缓,年内歇业老影院达728 家,为近年歇业影院数量新高。受零星疫情影响,影院适时调控,近六成影院关停一周以上,导致影院票房体量大幅缩水,进一步促使影投收入降低。艺恩数据报告显示,“疫情致使全国影投整体数量减少,影投收益降低”4。“而 2022 年上半年新建影院 425 家,新建银幕数
6、 2439 块,主要集中在二三四线城市,远低近几年同期水平。受疫情影响,上半年全国歇业一个月以上的影院超六成,超过 2021 年同期水平,其中一线城市影院歇业率高达 79.3%,致使全国头腰部影院业绩大幅缩水,对标 2021 年上半年影院业绩,1000 万以上、500 万-1000 万、300 万-500 万等不同层次上,皆大幅下降”。5-6(三)创作者与受众观众作为电影市场最广泛的主体,其观影行为直接影响整个电影市场。2021 年总人次和场均人次皆有下滑,其中总人次 11.68 亿较疫情前下降了32.2%,场均人次 9.51 人较疫情前下降了 30.3%,对比 2016 年票房规模相近年份,
7、2021 年同比流失了近两亿次观影人次,“而 2022 年上半年观影人次与 2021 年上半年同期相比,下滑人数超四成,且不足 2017 年的一半”。7此外,影院上座率持续降至近几年最低,整体是因为受疫情影响观影总人次减少,另一方面整个市场缺乏强片带动观众观影热情。而票价上涨,加之影院与银幕数的增长也稀释了观影人次。由此可见,国产片票房虽正逐步恢复至疫情前水平,但观影人次的减少仍不容乐观。博纳影业集团董事长兼总经理于冬在媒体采访中提到,“2021 年平均观影年龄达到 29 岁,2019 年的平均观影年龄为 21.7岁,说明年轻观众在流失”8。观影人群持续下沉,三线以下城市观影人次增长明显、票价
8、上涨,二三线城市票价逐年缩小,一方面推动市场回暖,增加影院回收,另一方面促进中国电影市场进一步纵向深耕,三线以下城市成为中国电影消费群体的重要人群。影视创作层面,互联网饭圈文化盛行造成明星成为电影市场的重要主体。根植于互联网时代的消费特点造成电影作品不再是衡量艺术和商业价值的唯一标准,流量成为衡量作品商业价值的重要指标。二、市场规律的转换电影市场发展规律大致包括三类:第一类是电影发展百年所形成的影院观影机制;第二类是基于不同国家市场和受众观影习惯所形成的档期规律;第三类是长期形成的创作规律。由于疫情的影响,行业内部规律呈现不断被打破的倾向。(一)影院第一窗口期长久以来,影院始终保持电影消费的第
9、一窗口期地位。新冠疫情在一定程度上抑制了观众进影院消费的动力,“网生代”观众的观影习惯也逐渐发生变化,网络视频平台兴起,囧妈 肥龙过江大赢家 等影片先后开启“院转网”的新发行模式。据统计,2019 年抖音的日活用户为 3.2 亿,而2021 年抖音的日活用户超 6 亿,“截至 2021 年 6 月我国网络视频(含短视频)用户规模达 9.44 亿,较 2019 年增长近两亿人”9,流媒体、短视频成为冲击影院第一窗口期地位的重要媒介形式。正如学者尹鸿所言“互联网的出现,加上疫情的推动,引发电影行业,特别是影院端的恐慌,电影市场的窗口模式受到了挑战”10。理性看待流媒体对影院第一窗口期的冲击,首先要
10、看到互联网资本进入影视行业以来,凭借其较强的用户影响力,主动缩短或倒逼发行方缩短“窗口期”。与此同时,也要看到后疫情时代北美市场围绕窗口期展开了几轮博弈,窗口期虽有调整缩短但影院第一窗口期的地位没有改变。(二)档期档期作为电影市场长期发展以来的历史性资72 观察与思考源,成为无数人为抢占市场票房而争夺的空间,档期“内卷化”现象越来越严重。市场资源分布不均,主要体现在四个方面:第一,档期票房聚集效应更突出,2021 年节假日票房增幅明显,达 17.9%,而非节假日票房降幅远高于节假日票房增幅,达 57.2%。第二,档期票房收益总体表现不佳。全年共13 个档期,与2019 年疫情前相比 2021
11、年 8 个档期票房降低,其中暑期档下滑近百亿;仅有 5 个档期实现票房增长,且假日档期就占了 4 个,非节假日档期仅情人节档表现突出,较 2019 年增长了一倍。第三,热门档期影片集中,档期竞争激烈,导致市场分布不均,中小档期缺乏强片盘活。如 2021 年春节档、五一档、国庆档竞争激烈,但暑期档缺乏强片进入。第四,票房向头部影片集中,2021 年票房前十名电影总票房突破300 亿,而全年票房仅 472.58 亿,这也意味着,剩下的166.4 亿票房需被655 部电影分割,平均票房仅2540 万。反观前十影片中,仅 长津湖你好,李焕英 唐人街探案 3 三部电影就占全年市场票房的 45%,票房向头
12、部影片集中明显。(三)创作从产量上看,近年来国产电影存在提质减量的情况。近两年年生产 650、740 部的数量,处于五年来的历史最低位。发行方面,2021 年新上映影片 554 部,影片供给已基本恢复至疫情前水平,年度票房 472.7 亿元,较疫情前的 641.6 亿还有一定差距。具体到创作内容,剧情、动作、动画、爱情和战争等类型电影占据市场主导地位,其中喜剧片和战争片表现突出,较疫情前分别增加了 54.2 亿和 56.8 亿。科幻电影近两年无论是生产数量还是电影票房都表现不佳。(四)资本市场对影视持更谨慎态度影视创作以大量资本投入为基础,创作收益的高风险性和价值评估的困难造成影视投资融资困难
13、是制约行业发展的长期问题。学者梁君健发布的后疫情时代(20202021)中国电影投融资报告 显示,疫情以来,电影融资数量锐减,恢复缓慢。电影私募股权融资数量从 2019 年开始逐年递减,相比于 2019 年的 91 起,2021 年仅有 28 起私募股权融资。而从 A 股传媒股融资数量来看 2021年融资 7 次,处于近五年来历史最地位(如图三)。新三板影视公司亦从疫情前的 224 家跌至如今 185家,可见疫情发生以来资本市场对影视持更谨慎的态度。图 3 A 股传媒股融资数量(数据来源:choice 金融终端)82中国电影市场2023 年第 2 期三、后疫情时代中国电影的新机遇(一)主体空间
14、位置变换 产业整合向前推进行业内部诸要素之间具有斗争性,其斗争主要是对资本进行争夺,而对资本的争夺和积累,进一步改变了主体在行业内的空间位置。疫情之下,“影视行业一直处于低谷期,竞争加剧反而使电影行业获得了更好的整合机会”11,这主要体现在两个方面:一方面,疫情淘汰了大量不符合市场发展规律的微小企业,一批真正有影响力的公司崭露头角。2021 年影视公司排名前十中,互联网影视公司阿里影业、猫眼名列前茅。(如表 1)表 1 2021 年影视公司总参与电影票房(数据来源:猫眼专业版)排名公司名称票房收益1阿里巴巴影业集团105.8 亿2天津猫眼微影文化传媒104.9 亿3中国电影股份有限公司81.3
15、1 亿4浙江横店影业69.42 亿5万达影视传媒58.79 亿6北京精彩时间文化56.80 亿7北京壹同传奇影视文化56.44 亿8新丽传媒集团56.27 亿9上海儒意影视制作55.75 亿10北京京西文化旅游股份54.77 亿 另一方面,行业内部加速整合,互联网资本加强对市场的主导控制。从 2021 年全国影片票房排名前十来看,均有阿里影业、腾讯影业、猫眼等互联网公司参与出品。疫情对行业造成巨大的冲击加速了市场的优胜劣汰,腾讯、阿里、猫眼娱乐等互联网影视公司加大资本布局,进一步加速资源整合。(如表 2)表 2 2021 年票房前十的制作公司参与情况(数据来源:猫眼专业版)片名排名票房参与公司
16、长津湖157.75 亿北京博纳、华夏电影发行、上海电影集团、阿里影业、北京登峰国际你好,李焕英254.13 亿北京京西文化、上海儒意、猫眼、北京精彩、横店影业、阿里影业等唐人街探案 3345.23 亿万达影视、北京壹同、中影、淘票票、猫眼我和我的父辈414.76 亿中影、上海三次元、上海拾谷、北京登封国际、猫眼、阿里影业等怒火重案513.29 亿银都机构、腾讯影视文化、英皇影业、华文映像等中国医生613.28 亿博纳影业、中影、华夏电影发行、阿里影业悬崖之上711.90 亿中影、英皇影业、上海电影集团、华夏电影、阿里影业等误杀 2811.21 亿万达影视、北京壹同、中影、光线影业、淘票票影业等92 观察与思考续表片名排名票房参与公司刺杀小说家910.35 亿华策影业、自由酷鲸影业、阿里影业、聚合影联穿越寒冬拥抱你109.36 亿中影、阿里影业、上海拾谷、北京佳文映(二)重塑电影创作生态探索多元化发展道路疫情作为外部冲击力量,使中国电影市场进入调整期,由此产生的种种问题随着一系列政策的出台得以缓解。围绕疫情对市场主体的破坏,中宣部、国家电影局、财政部、税务部门以及各地相关党政机构等,纷纷
