1、商业银行竞争调研报告 一、研究背景 我国目前正处于社会主义初级阶段，为了促进市场经济的开展，利率的改革迫在眉睫。2023年7月20日，我国贷款可以说实现了真正意义上的利率市场化，贷款利率的下限0.7倍被取消，并且规定利率水平要根据商业原那么和市场供求关系让金融机构自主确定。同年央行宣布取消贷款利率的下限标志着我国的利率市场化改革只生下最后一步1。2023年3月1日，中国人民银行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.2倍调整为1.3倍；其他各档次存贷款基准利率及个人住房公积金存贷款利率相应调整。利率市场化带来的利率上升会使人们更加喜欢收益率较高
2、的产品，例如现在经济市场中活泼的“余额宝。余额宝能吸引人们投资的原因是货币市场的流动性不好2。同样各地方又新增了许多的民营银行，这无疑是给我国股份制银行造成了一种压力。面对国家政策的调整，商业银行将面临更大的挑战，分析储户的收入与理财支出是什么样的关系对我国商业银行应对当前变动有着重要意义。 二、研究方法 （一）调研数据 1、资料来源 采取调查问卷以及从银行的年度报表。 2、调研内容 （1）调研对象。我国共有大概191家银行本文选取国内三大国有银行和一个股份制银行，分别为中国银行、中国工商银行、中国建设银行、浦发银行。四大国有控股今年的营业额占所有银行营业额的50%以上，浦发和民生为股份制银行
3、，选取三个国有控股银行是由于中国农行202223年上市，所以年报难找，数据比较少。选取这四家银行足以代表中国的银行体系的走向和动态。 （2）研究方法：向在XX市银行办业务的储户随机发调查问卷 3、质量控制 （1）本次问卷调查共发放800份问卷，回收700份，回收率为87.5% （2）为确保此次调研活动科学高效开展并完成，对调查过程中出现的问题及时采取措施进行解决，并做详细记录，不断的总结经验，改进方法。 （二）调研原因 打破传统观念，研究储户年龄和收入对理财产品支出的影响，使商业银行在金融业务转型上更有针对性，同时增强了商业银行的竞争力。 三、结果及分析： （一）商业银行存贷款状况分析 本文首
4、先研究银行的存贷款额与时间的关系，因为银行的主要业务是吸收存款与发放贷款。研究时选取研究对象从上市到2023年的数据，详细分析各个银行的存贷款变化情况： 总结图表，可以看出银行的公司贷款业务和个人贷款业务都在稳定的增长，而个人定期存款和公司定期存款自202223，202223年开始增长缓慢。这是由于202223-202223年这一段时间受欧债危机以及美国次债影响，全球范围内出现金融危机，中国作为市场经济主体也受其涉及。而202223年之后利率市场化在中国的影响明显表达出来了。自202223年之后的个人存贷款和公司存贷款都开始有平稳的上升趋趋势。从统计分析得出的图像可以看出自202223年开始不
5、管是公司贷款还是个人贷款，相比于去年都有较大的增长。 （二）个人收入、年龄与理财支出 1、研究假设 目前，中国的存款利率并没有放开，受通货膨胀的影响，人们将钱存在银行已经成为了最不理想的理财方案了。因为央行每年公布的基准利率远远低于通货膨胀率，人民币放在银行只会贬值，这就迫使人们将注意力集中到了金融业务上面。 通过上述分析，本文作出了假设： 假设1。年龄与理财支出无关。 假设2。在一定范围内，收入与理财支出成对数增长但仅限于一定时期内。 2、研究变量 由于本文需要分析年龄和收入与理财支出的关系，故应将年龄和收入作为自变量，理财支出作为因变量。 3、模型建立 （1）相关性检验。通过相关性检验可以
6、看出年龄与理财支出没有显著的关系，但收入与理财支出有明显的相关关系。 （2）去除瑕点 （3）做散点图。从散点图中可以看出二者的关系应该是曲线关系，故采用曲线估计的方法做出模型。（图5） 4、曲线回归分析 从回归模型中可看出r2为0.782大于0.5，说明二者的拟合度为还可以，sig小于0.05说明二者有明显的相关性。由表格中给出的数据可得到一个二者的对数函数关：y=-15.773+9.872lnx。 四、结束语 本文首先从宏观的角度分析我国商业银行存贷款的总体变化趋势，从图中大致可以看出商业银行主要收入是赚取公司贷款的利息。但是，随着贷款利率的放开，许多民营银行给予了公司贷款更多的优惠，故公司
7、贷款的相对增速减少。从202223-2023年开始个人定期存款增加额几乎不变甚至减少。本文认为，由于定期存款的利率较低，储户被收益高的理财产品吸引。因此，个人定期存款增加额几乎不变，甚至减少。利用spss进行回归分析，重点分析在利率市场化背景下的商业银行的储户收入与理财支出的关系。回归分析支持的结论如下： 年平均收入与理财支出有一定的相关关系，在一定区间内年平均收入增加，理财支出增加。同时也支持了假设2的结论，证明二者真的有相关关系。年龄与理财支出通过相关性检验发现并无明显的相关关系。通过结果我们可以知道人们在收入增加并且具有一定积蓄的时候会相应的增加自己的理财支出，但是这种关系在一定时间内成
8、立。通过建立模型，我们可以知道储户倾向于在收入增加时增加理财产品的投资；在收入稳定时对理财产品的投资不变。 虽然回归分析可以建立模型，但是也不一定准确。样本只是在上海、深圳交易所中采用，样本的选取本身就有一定的局限性，准确性也有待考察。而因素的选取也较单一，理财支出的影响因素绝不只是年平均收入这一个方面。但是，可以借助模型大致可以看出在利率市场化的过程中，人们对收入的分配已经由传统银行业务逐渐向理财业务转变。 通过从银行和储户不同视角下分析商业银行的经营状况，本文建议商业银行可以针对不同需求的客户群体设计不同的理财产品并加大金融创新的力度，从顾客的需求出发，而不是一味的模仿。这样就可以弥补存款减少带来的损失，提高竞争力，更快的适应利率市场化的改革潮流。 第6页 共6页
