1、我国保险市场宏观环境分析学生宿舍财产保险营销筹划方案第一局部目录一、保险市场宏观环境分析中国保险业概况与中国保险市场特征分析近期开展状况和趋势预测：外资开展情况：二、消费者定位分析政策改变带来的消费群目标市场细分、锁定：消费市场的特征以及市场潜量三、竞争对手分析大量涌入的外资企业其他数目众多的保险企业四、产品特性定位分析产品特点把握竞争对手以及可替代产品分析五、营销组合策略以及执行产品组合策略价格策略渠道策略广告策略展业推广促销公共关系策略2.1保险市场宏观环境分析211 中国保险业概况与中国保险市场特征分析（1）、自1980年恢复国内保险业务以来，中国保险业保持了持续快速开展的良好势头。保费
2、收入年均增长34%，保险公司累计赔偿和给付6016亿元；2003年，全国保费总收入到达3880.4亿元，同比增长27.1%；保险业总资产9122.8亿元，同比增长41.5%；保险资金运用余额8739亿元。截至2003年底，我国共有保险公司61家，专业保险中介机构705家，保险从业人员150多万人。共有13个国家和地区的37家外资保险公司在华投资设立了62个保险营业机构，有19个国家和地区的128家外资保险机构在华设立了192个代表机构和办事处。（2）、1995年保险法公布实施，2001年国务院公布了外资保险公司管理条例，2002年全国人大常委会修改了保险法。在法律和行政法规的框架下，中国保监会
3、制定了28个规章和一系列标准性文件，保险法律法规体系已经根本形成。（3）、自1998年成立中国保监会以来，保险监管力量不断加强。目前，保监会已在全国设立了31个派出机构。根据新的编制方案，保监会将在大连、青岛、宁波和厦门新设立4个派出机构。（4）、参加世贸组织以来，中国保监会认真履行承诺，不断扩大对外开放。在中国参加世贸组织2周年之际，中国保监会按照承诺，宣布允许外资财产险公司经营除法定保险业务以外的全部非寿险业务,增加福州、厦门、宁波、沈阳和武汉等5个城市为保险业对外开放城市。目前，外资保险公司的经营区域已经扩展至15个城市。外资保险公司保费收入占全国保费收入比重逐年增加，在开放较早的上海，
4、外资保险公司的市场份额到达12%左右。（5）、去年，国有保险公司股份制改革取得重大进展。中国人保、中国人寿和中国再保险三家国有保险公司重组改制工作根本完成。中国人民财产保险股份在香港联交所以H股挂牌上市，募集资本62.2亿港元。中国人寿保险股份在香港和纽约同步上市，募集资本34.75亿美元。近几年来，一些股份制保险公司积极吸收外资参股，股权结构得到优化，公司治理逐步完善，经营管理水平不断提高。（6）、市场集中化程度很高，呈现寡头垄断格局；中国人民财产保险、中国人寿保险股份、平安保险集团和太平洋保险集团仍占据市场绝大份额，随着保险公司的布局扩张，中国人寿、中国人保、太平洋保险和平安保险属于第一集
5、团，这几家大保险公司占据产、寿险市场80左右的市场份额，特别是中国人寿和中国人保的市场份额分别为51.05和62.6，从经济学意义上讲，中国的保险市场垄断程度很高，已经具备了寡头垄断的特点，所以这几家保险公司具有绝对竞争的优势，它们在国内起步较早，积累了大量市场拓展、风险控制经验，在渠道建设方面也具有得天独厚的优势，拥有大量的客户资源，尤其寿险自从引进营销体制之后，建立了一支庞大的销售队伍，营销员开展到130多万人，渗透到城市、农村的各个地方。（7）、寡头垄断的格局不稳定，垄断的水平在一定时期内有减弱的趋势；中国保险业从中国人民保险公司独家经营到目前，市场份额一直逐渐分散,原因在于一方面,随着
6、保险业市场的逐步开放,市场参与主体逐渐增多,由最初中国人们保险公司一统天下变为目前的50多家保险公司并存，自然分散了市场的集中程度；另一方面，我国目前的寡头垄断格局并不是通过市场竞争形成的，而是方案经济向市场经济转轨过程由国家垄断转变而来，寡头主体经营机制不健全，缺乏市场竞争的经验，面对新成立的机制灵活的保险公司，竞争力显得缺乏，难以保全已有的市场份额；中国人民财产保险、中国人寿保险股份、平安保险集团和太平洋保险集团仍占据市场绝大份额，他们起步时几乎没有市场竞争，直到上世纪90年代中期，市场上还只有3家保险公司。如今，市场已开放，这种特殊的外部环境不再具备，要想占得10的市场份额，十几年的时间
7、远远不够。同时，保险具有特殊性，是一种信心经济，人们购置保险后，如果效劳到位，就会培养起忠诚度，一般不会再选择其他保险公司。因此，在很长一段时间内，这几家保险公司的“大佬的地位并不容易动摇。在面临市场竞争时，这些保险公司采取的是守住市场策略，同时优化结构，降低经营风险。（8）、市场竞争手段缺乏，产品雷同程度高；目前我国各保险公司的产品大多相同，产品差异不明显，各保险公司还没有形成自己的特色产品，不具备垄断竞争的条件，各保险公司依旧主要依赖营销队伍的数量和营销能力来扩大自己的市场份额；212 近期开展状况和趋势预测：（1）、中国经济继续保持稳定快速增长2003年，尽管在上半年受到了非典型肺炎疫情
8、冲击等不利因素的影响，中国经济继续保持稳定快速增长，综合经济实力、人民收入水平都将迈上一个新的台阶。全年GDP达11万亿元，增长8.5%。经济增长进入新一轮上升期；人均GDP超过1000美元，说明居民的财富有了新的增长，成为经济起飞的一个崭新起点。随着居民的收入增加，消费结构和投资结构都将进入加速升级的轨道，对家庭财产保险和人身保险的需求也将大大提升。（2）、中国金融业继续稳健开展，为保险业的开展提供了良好环境。一是货币供应量增长较快，二是金融机构各项存款持续快速增加，三是金融机构新增贷款增加较多。（3）、中国保监会日前公布了今年110月份保险公司的保费收入状况。从公布的数字看，中资保险公司依
9、然在市场上占据着绝大多数的市场份额，但外资保险公司的市场份额呈现迅猛增长势头。专家认为，12月11日后前10月，在人寿保险公司中，中资公司的保费收入达2638亿元，占整个人寿市场份额的976；在产险公司中，中资公司的保费收入为9542亿元，占整个产险市场份额的989。外资人寿保险公司在整个寿险市场上已占据了24的份额，产险公司的市场份额也提高到11。（4）、目前外资产险公司只能做国际货运险和企财险，而且客户主要是一些外资企业。根据中国参加世贸组织的承诺，到12月11日该项业务放开后，外资产险公司就可以做法定保险业务之外的其他产险业务，市场份额还将扩大，外资保险希望得到的是在华的法人地位。一旦获
10、得法人地位，外资保险将获得一系列“优待，从而与中资保险商站在同一“起跑线上（5）、中国保险市场开展初显五大趋势趋势之一：经营主体增加，保险市场集中度开始下降。趋势之二：保险企业的组织形式呈现集团化和公开化特征。趋势之三：市场竞争呈现全方位、多层次态势。趋势之四：保险责任不断扩大，可保风险出现泛化。趋势之五：保险产品、保险效劳、保险价格趋向差异化。213 外资开展情况：（1）、外资开展迅速2003年外资公司在中国保险市场的市场占有率只有2左右。但最近的一组数据明确显示了外资保险公司惊人的后发力量：今年上半年全国财产险保费收入同比增长23%，全国人身险保费收入同比增长6.5%。而同期内，外资产险公
11、司保费收入6.5亿元，同比增长47.1%；外资寿险公司保费收入37.9亿元，同比增长51.2%根据波士顿咨询集团公布的报告，在未来的4年中，中国仅人寿险业务会保持在年增长率20%左右，2022年的保费总收入将到达8300亿人民币。很显然，安联群众将成为未来支撑安联中国业务的重要支柱之一。（2）、外资保险公司的一系列地域限制和业务限制即将取消今年底，中国将允许外国寿险公司向中国和在华外国公民提供寿险、团体险和养老险、年金险效劳。中国保险市场全面开放进入了倒计时状态。我国有方案有步骤地进行保险业对外开放工作始于八十年代，至今已二十多年，其间大致可分为三个阶段：第一阶段：1980年至1992年的准备
12、阶段。80年代，外国保险公司获准在中国设立代表处。1980年10月，美国国际集团AIG在上海设立代表处。第二阶段：1992年至我国参加世贸组织前（2001年12月）的试点阶段。国务院选定上海作为第一个保险对外开放试点城市标志着这一阶段的开始。截至入世前，共有来自12个国家和地区的29家外资保险公司在华设立了营业性机构。其中，中外合资保险公司16家，外国保险公司分公司13家。第三阶段：从2001年12月参加世贸组织开始，我国保险业进入全方位对外开放的新阶段。截至2004年9月9日，已有14个国家（地区）的39家（含4家筹建）外资保险公司在华设立了70个（含7家筹建）营业性机构，外资包括合资保险公
13、司已经占到了全国保险公司的半数以上。此外，还有124家保险机构在中国共设立了187个代表处。（3）、外资保险公司的进入将威胁到中资保险公司在市场上的领先地位，中资公司将面临日益显著的价格压力、佣金率上升和渠道竞争导致客户流失以及保险产品多样化带来的风险等多种挑战。而早在今年上半年，波士顿咨询公司就曾给过中国寿险商们一个严厉而直接的警告：如果不立即改进业务运作，将面临被外国保险商淘汰出局的危险。2.2消费者定位分析：221 政策改变带来的消费群（1）、随着高等教育由精英化向着群众化的转变，我国高校大学生的数量将越来越多，具有大学文化程度的人口在总人口所占的比例将越来越高。大学生的消费层次也出现了
14、多样性，因此，关注大学生消费行为的人亦将越来越多，大学生的消费观念和行为在未来社会消费中的影响亦会越来越大（2）、近几年来随着科技的开展和通讯行业的不断开展壮大， 、等产品已成为人们生活密不可分的一部份。大学生对这些商品的需求量也会越来越大。（3）、大学生是一个特殊的社会群体，他们来自不同层次的家庭，绝大多数属于纯消费者。他们的收入来源大都来自家庭，这意味着商品价格对他们的影响力很大，同时他们的消费结构比拟简单。222、目标市场细分、锁定：（1）、在依法成立的学校注册，并在校住宿的大学生（2）、成年人本人可以作为投保人，未成年人由其监护人作为投保人。（3）、可以以大学生所在学校为投保人进行组织
15、投保223、消费市场的特征以及市场潜量；（1）、缺乏自强自立，而且不善理财。大局部的学生事实上是不存在经济问题，但仍常常入不敷出，那是由于他们不会方案消费，没有理财意识。（2）、易于接触和接受现代保险和理财意识：市场经济的开展和社会整体水平的提高，大学生的消费方式也发生了很大的变化。对于成长中的大学生，其世界观、人生观、价值观正处于定型阶段，尤其对于“消费这一自主性概念正由中学时代的自发转为自觉。（3）、未来他们将是公司企业的生产经营者，还有可能是生产或消费政策的制定者。因而他们的消费行为具有强烈的示范性，他们的消费观念具有很大的影响力（4）、大学生日常生活心理：大学生最大的快乐依次是：“事业成功，友谊，亲情，自由，生活平安，求知爱情，物质享受，助人为乐；（5）、最重要的一点是他们处于社会的边缘状态，是一个有组织的团体成员，他们的行为很明显的受到组织机构决策的影响；（6）、离开监护人的他们，在自身权益的维护上属于弱势群体；23 竞争对手分析231、大量涌入的外资企业（1）、外资保险公司有着强大的财力支持；比方，中英人寿保险公司的外资母公司英杰华已经将其在亚洲7个地方的财险业务卖掉，所得资金用来支持其在中国的寿险业务的开展（2）、有着国内公司无法比拟的管理和技术上的优势；外资保险公司的母公司上百年的
