1、投资银行业务工作实施意见 文章标题：2023年投资银行业务工作实施意见 为加快我行投资银行业务开展，开创我行投行业务工作新的局面，适应我行经营结构调整的新要求，根据总行2023年投资银行业务工作要点，结合我区及我行实际，特制定本实施意见。 一、2023年工作思路 2023年，投行业务的整体工作思路是。紧紧围绕全行经营结构调整和增长方式转变的总体战略，以客户为中心提高效劳质量，做实常年财务参谋和企业信息效劳等根底类投行业务；实现投行业务与传统业务的互动开展，积极争揽重组并购、结构化融资参谋、银团安排与管理、间接银团、企业上市发债参谋业务，大力开展品牌类投行业务；主动参与直接融资市场，开展短期融资
2、券、资产证券化等新兴投行业务；完善投行业务机构，建立投行业务队伍，提高人员素质；健全风险管理体系，标准业务处理流程，树立品牌形象，保持投行业务收入的稳定健康增长。 二、工作目标 （一）稳步提高收入，保持投行业务收入的适度增长。全年实现投行收入xxx万元；投行业务收入占营业净收入的比重由2023年的x增加到2023年末的x。 （二）扩大常年财务参谋业务规模，争取使常年财务参谋业务签约客户由上年的x户开展到年末的x户；实现重组并购、结构化融资参谋、银团贷款、间接银团、企业上市参谋等品牌类投行业务和短期融资券、资产支持商业票据、资产证券化等新兴投行业务品种和收入新突破。 （三）各行投行业务工作目标明
3、细（略） 三、具体工作措施 （一）提高认识，转变观念，高度重视投行业务对我行经营结构调整和生存开展的重要意义。 大力开展投行业务是实现我行收益结构调整战略主要措施。投行业务是现代商业银行的主要支柱业务之一，国外银行的中间业务收入普遍占到利差收入的4060，其中投资银行业务收入是其主要局部。近年来，尤其是我国参加wto以后，我国银行业也加快经营结构调整步伐，总行已经制定了投行业务十年开展规划，明确提出要经过十年把投行业务收入提高到xxx亿元，占营业净收入的比重超过x。我行目前这一比例仅为x。与全国其他分行相比，我行投行业务开展也处于落后地位，上半年总行投行业务通报中，我行投行业务收入、收入增加额
4、、占中间业务收入比列等指标均排靠后，与总行提出的业务开展要求距离非常大，尽快提高投行业务收入是当前十分紧迫的任务。 开展投行业务是应对国内融资格局变化的必由之路。直接融资比例不断扩大是金融改革的必然趋势，直接融资对银行的冲击首先表达在大型优质客户信贷业务方面，我行虽然地处落后地区，但受直接融资冲击已十清楚显，一些上市企业贷款业务不断萎缩，xxxx、xxxx等客户由于发行短期融资券而贷款需求下降，使我行用贷款竞争优质大户的手段越来越弱化。我们应该有强烈的紧迫感和使命感，积极适应金融市场变化，积极拓展以直接融资为主战场的投行业务，满足企业多元化金融效劳需求。 开展投行业务是我行资本和风险约束的内在
5、要求。随着我国参加wto和我行即将股改上市，内外部经营约束条件将不断强化。总行已经实施经济资本管理和以经济增加值为核心的考核分配方法，这对于具有xx多亿元借差的xx分行来说，开展传统信贷业务将会受到更大的硬性约束。与信贷业务相比，投行业务不涉及直接的信用风险，资本占用也比较少，风险本钱、财务本钱都比较低，对经济增加值的奉献率比较高。因此新的治理结构和鼓励约束机制下，开展投行业务对推动我行经营结构转变和资本市值至关重要。 （二）立足现实，明确投行业务开展方向和开展目标 目前，我行投行业务总体水平还比较低，业务潜力尚未充分挖掘，工作中还存在业务品种单一、开展方式粗放、效劳不到位、高附加值业务研究部
6、署不够、专业人才缺乏等诸多问题，开展投行业务任重而道远。我行必须立足现实，着眼未来，根据我行业务开展现状和投行业务特点，认真研究符合我行和我区实际的投行业务开展方向、开展重点和开展目标，稳步推进投行业务快速、健康开展。 一是要扩大常年财务参谋客户范围，加强财务参谋效劳，稳定增加投行业务收入。常年财务参谋业务是目前我行投资银行业务的支柱，在当前情况下，开展常年财务业务仍然是增加投行业务收入主要渠道。今年常年财务参谋业务的工作重点是：进一步扩大客户范围，充实产品效劳内容，提升效劳水平和效劳质量，明确业务流程，标准业务收费，确保业务健康开展。今年全行要新增常年财务参谋客户xx户，各支行每行增加x个客
7、户；狠抓常年财务参谋业务的效劳质量，充分利用总行提供的各方面研究成果和各种行内外资源，向客户提供宏观经济研究、行业开展研究、金融市场研究等标准化根本效劳及企业投融投资银行业务工作实施意见第2页 资咨询、企业战略咨询、企业财务咨询、业务知识培训等效劳。不断充实效劳内容，提升效劳水平；完善企业信息效劳业务管理，积极开展具有较高附加值的资信调查和商账管理业务，推动企业信息效劳业务由鉴证类资信效劳为主向参谋类资信效劳为主转变。 二是以重组并购业务为重点，积极寻求品牌类投行业务突破口。品牌类投行业务是国际投行的主流业务和高端业务，具有单笔规模大、收入多、技术含量高、市场影响力强等特点，最能表达投资银行的
8、实力、水平和市场地位，是我行投行业务长期开展的重点。投行业务在渡过起步阶段之后，要加快结构调整，将工作重心向重组并购参谋、结构化融资参谋、银团承销安排、间接银团、资产证券化等技术含量较高、品牌效应明显的投行业务转移，实现树立品牌、培育核心竞争力的中长期开展目标，真正稳固市场地位，实现可持续开展。当前工作重点是以重组并购参谋业务为重点，加快实现品牌类投行业务突破。全行要密切关注企业的资产与债务重组、收购与兼并、破产与清算、股权或产权转让、资产或债权出售、企业改制与股份制改造等重组并购活动，重点关注并主动介入我行重要贷款客户的重组并购活动，积极为企业提供方案设计、融资安排等参谋效劳；加强同业合作，
9、扩大银团运用范围，积极争当包销行、牵头行、代理行、账户管理行等，收取银团安排费、包销费、代理费及账户管理费，提高银团业务的综合回报。 三是密切跟踪重点客户，在新兴投行业务领域寻求突破。积极跟踪直接融资市场动态，深入挖掘客户资源，重点跟踪收集神华宁煤集团等具备发行短期融资券、资产支持商业票据（abcp）业务的客户信息，加强短期融资券和abcp营销力度，争取在一项业务上取得突破。 （三）建立和完善投行业务营销机制 投行业务品种较多，营销、效劳也具有不同特点，加强业务营销，需要根据不同业务的特点建立和完善业务营销机制。 对于常年财务参谋等根底类投行业务，实行客户“谁管辖、谁营销、谁效劳的营销模式。各
10、行及分行公司客户经营中心要对所辖客户进行市场细分，稳固现有客户，积极营销潜在客户，努力提高效劳水平，改善效劳质量；分行公司部要加强统一管理，积极组织各行开展营销和效劳，并对各行进行业务指导。 对于重组并购等品牌类投行业务，实行“信息互动、分行牵头、整体联动的营销机制。建立企业重组并购信息通报制度和信息库，各行负责所辖客户重组并购信息上报，分行公司业务部及时更新和监测企业重组并购信息，与各支行及时进行信息互通，密切关注、尽早介入每笔重组并购业务，逐个工程落实负责人员，组成业务拓展团队，集中全行整体优势，尽快实现重组并购业务零的突破。 对于短期融资券、资产支持商业票据（abcp）等新兴投行业务，由
11、于具备办理此类业务客户数量较少，业务知识含量、复杂程度较高，实行由区分行负责，重点营销、逐个突破的营销措施。即由分行公司部负责信息收集、市场营销、业务运作等业务全过程，逐个工程落实业务小组，全力以赴，重点突破。 加大投行业务考核鼓励力度，除分行规定的中间业务奖励费用外，对各行超额完成分行下达投行业务任务的，按超过局部收入x追加奖励，超过xx以上的，按超过局部收入x追加奖励，超过xx以上的，按超过局部收入xx追加奖励。实行品牌类投行业务和新兴投行业务单项奖励制度，对于实现我行重组并购、短期融资券、abcp等首笔业务收入的，分行将对有关行和参与人员给予重奖。 （四）加强投行业务内控管理 加强投行业
12、务收费管理，工程收费要与效劳内容和效劳质量相匹配，杜绝“不签订协议即向客户收费、“向客户收费而不提供效劳、“搭车收费和“利息转化等违规行为。严格按照收入会计科目设置和核算要求，核算各类投行产品收入，使会计信息准确反映业务开展情况。四是要定期开展业务自查，发现问题要及时整改。对违规支行，将采取业务警告、通报批评、限期整改、上收权限等处分措施。 （五）加强投行队伍建设，提高投行团队的整体素质。 一是建立稳定的高素质的投行业务队伍。投行业务知识含量高，业务牵涉面广，对人员素质要求较高，必须有一支高素质的专业队伍。分行应至少配备xx名、各支行至少配备x名专职投行业务人员，并保持人员队伍的稳定性。配备人员至少具备本科学历，并具有一定的业务素质和学习能力。 二是加强业务培训，迅速提高业务能力。年内开展两期分行投行业务培训班，对支行行长及投行业务人员进行全面培训，提高业务培训的覆盖面和专业深度；通过分批次安排各支行相关人员参加总行业务培训、派员到外省市分行实习等方式，培养、锻炼投行专业人才，提高全行投行团队的整体素质。 2023年投资银行业务工作实施意见来源于网，欢迎阅读2023年投资银行业务工作实施意见。 第8页 共8页
