1、金融机构XX年一季度业务经营分析及二季度业务经营工作安排意见 全市农村合作金融机构2023年一季度 业务经营分析及二季度业务经营工作安排意见 省联社审计中心主任 （2023年月29日） 同志们： 今年一季度，全市农村合作金融机构（以下简称“农合机构）认真贯彻落实省、市年度工作会议精神，坚持“强化市场定位和“高质量开展工作总基调，围绕“效劳实体经济、防控金融风险、深化金融改革三大任务，践行“坚守定位专注主业，严守底线管控风险，依法合规强化治理的经营思路，在广阔干部职工的共同努力下，各项业务稳步增长，业务经营方案任务总体完成较好，实现了业务经营开门红，为实现全年目标任务奠定了良好根底。 一、一季度
2、业务经营情况 （一）各项存款持续增长。至3月末，全市农合机构各项存款余额7亿元，较年初增加3亿元、较同期多增2亿元，增速、低于同期0.2023个百分点，完成一季度存款净增方案的128.37%，完成年存款净增方案的53.49。其中等8家行社均超额完成季度存款增长方案。完成方案较差，仅完成季度方案的0.62%；组织资金成效较差，存款余额较年初不增反降4512万元。 从全省农合系统来看，全市存款增长完成季度方案进度居全省第3位，位于、之后；一季度全省存款净增171.78亿元，农合机构净增额占比18.68%，低于安康农合机构（26.34%）7.66个百分点。从全市存款市场份额来看，全市农合机构市场份额
3、31.53%，存款总量位居全市金融同业之首，增量排名第2（邮储银行一季度存款新增41.01亿元，高于农合机构8.91亿元），增速排名第5（位列农业银行、西安银行、邮储银行和村镇银行之后）。 （二）各项贷款增幅较大。至3月末，全市农合机构各项贷款余额341.69亿元，较年初增加19.22亿元，较同期多增4.55亿元，增速5.96、高于同期1.1个百分点，完成一季度贷款投放方案的274.54%，完成全年方案的76.87%。其中：实体贷款余额262.76亿元，较年初增加16.41亿元，同比多增15.2023亿元。实体贷款占比76.9%，高于上年同期3.2023个百分点。3月末全市票据余额78.92亿
4、元，较年初增加2.81亿元，存量票据占比23.1%，较年初下降0.5个百分点。全市农合机构贷款规模稳步增长，实体贷款增幅较大，票据规模增速放缓，信贷结构进一步优化。 全市农合机构一季度信贷投放任务的完成进度位居全省第1位。至3月末，全市农合机构贷款余额占全市金融机构总量的38.7%，较年初上升0.63个百分点，贷款总量、当年增量均位居全市金融同业之首，增速排名全市第4位。两家行社的区位优势发挥较为明显，保持持续增长。一季度，等3家行社实体贷款分别较年初增加了5.13亿元、3.37亿元和3.29亿元，3家行社实体贷款净增额共占全市实体贷款净增额的71.66%。 至3月末，全市农合机构涉农贷款余额
5、217.30亿元，较年初增加4.46亿元，同比多增5亿元，增速2.1%，低于各项贷款增速3.86个百分点。其中农户小额信用贷款53.17亿元，较年初增加0.35亿元，增速0.66%、低于同期0.11个百分点。个人消费类贷款营销成效突出。至3月末，全市个人住房按揭贷款余额33.2亿元，较年初净增5.1亿元，增速18.15%。家福贷签约金额7.24亿元，较年初净增2亿元；家福贷余额4.23亿元，较年初净增9858万元。小微企业民营经济支持力度加大。至3月末，全市各类企业及农村经济组织贷款余额81.68亿元（不含票据），较年初净增2023.74亿元，增速15.14%，高于各项贷款增速9.18个百分点
6、。 （三）不良贷款实现“双降。至3月末，全市农合机构表内不良贷款余额13.11亿元，较年初净降7829万元，完成一季度净降方案的156.58%。除城固联社表内不良贷款余额较年初上升外，其余2023家行社均较年初下降。等3家行社未完成一季度净降方案，其他8家行社均超额完成一季度清降方案。全市表内不良贷款占比为3.84%，较年初下降0.47个百分点，等3家行社表内不良贷款占比已提前实现年度控降目标。 至3月末，全市农合机构累计新增不良贷款1.34亿元，同比减少5.14亿元；当年不良贷款生成率0.43%，同比下降1.82个百分点。至3月末，全市逾期90天（含）以上贷款余额16.64亿元，较年初增加1
7、.02亿元，逾贷比为126.89%，较年初上升14.45个百分点。 至3月末，全市农合机构表外不良贷款余额49.46亿元，较年初减少0.20亿元。累计收回表外不良贷款0.60亿元，完成一季度表外不良贷款清收方案的37.45%，完成全年清收方案的13.03%。 （四）财务收入增长趋缓。至3月末，全市农合机构实现财务总收入8.82亿元，同比减少0.63亿元，降幅7.51%，完成一季度方案的94.88%，完成全年方案的25.43%。除两家行社外，其他9家行社一季度财务收入均较上年同期减少。一季度，全市利息收入4.84亿元，同比减少0.03亿元、占总收入的54.88%；金融机构往来收入1.84亿元，同
8、比减少0.9亿元、占比20.86%；投资收益2.04亿元，同比增加0.23亿元、占比23.13%；手续费及佣金收入、其他业务收入、营业外收入共实现0.2023亿元。 全市农合机构财务总支出7.23亿元，较同期减少0.05亿元，降幅0.69%。其中：存款利息支出3.79亿元，同比增加0.61亿元；金融机构往来支出0.11亿元，同比增加0.04亿元；业务及管理费支出2.18亿元，同比增支0.05亿元；资产减值损失1.11亿元，同比减少0.78亿元；手续费及佣金支出等其他4项支出共计0.05亿元，同比增支0.02亿元。 至3月末，全市农合机构实现账面利润1.59亿元，同比减少0.67亿元，降幅29.
9、5%；收入本钱比45.22%，高于同期2023.9个百分点，低于控制方案2.78个百分点。 （五）电子银行拓展滞缓。至3月末，全市农合机构累计发行银行卡252.28万张，较年初增加3.25万张；发行公务卡6513张。非柜面交易占比62.19%，较年初增加6.6个百分点，低于全省平均水平（66%）3.81个百分点。全市共布放atm（crs）417台，累计交易211万笔，金额42亿元。拓展银行卡助农效劳点1923个，安装助农e终端1917台，累计交易12023万笔，交易金额8亿元，助农点设备日均开机率48.53%。互联网数字银行回迁用户44.2023万户，较年初增加3.47万户。数字银行回迁激活用
10、户7.35万户，激活率21.44%，低于全省平均水平（24.61%）3.17个百分点。 （六）监管指标稳中向好。至3月末，全市农合机构资本充足率2023.04%，较年初降低2.17个百分点。全市共计提贷款损失准备19.48亿元，较年初增加1.26亿元，完成增提方案的50.59%，11家行社较年初均有增加。贷款损失准备覆盖率148.58%，较年初提高17.47个百分点。贷款损失准备充足率149.71%，较年初提高7.46个百分点。贷款集中度超标涉及行社由年初的9家降至6家。 二、业务经营及营销工作中存在的问题 一季度全市农合机构以业务经营为中心，狠抓业务营销，各项业务稳步增长，好于上年同期，但仍
11、然存在一些不容无视的问题，需各行社高度重视，并努力加以解决。 （一）组织资金同业竞争加剧，应对措施有待加强 一是存款市场份额下降。全市农合机构3月末存款市场份额为31.53%，较年初下降了0.48个百分点，较上年同期降低0.49个百分点。一季度，全市银行业金融机构各项存款净增133.58亿元，其中邮储银行一季度存款净增41.01亿元，高于农合机构8.91亿元，增量占全市市场份额的30.7%，增量占比高于农合机构（增量占比24.03%）6.67个百分点。此外，农业银行、建设银行、农发行、西安银行和村镇银行一季度存款增量均高于上年同期。年初以来，农业银行、建设银行等国有大型银行以大额存单的优惠利率
12、和靠档计息等产品优势迅速抢占市场，邮储银行以丰富灵活的营销活动争夺个人存款市场份额。而农合机构应对市场变化的反映速度慢、应对措施少、存款产品少，定价和管理机制不灵活，致使局部行社在县域存款竞争中处于劣势。从县域市场份额来看，一季度末，等5家行社存款市场份额较年初下滑。二是存款结构有待优化。至3月末，全市农合机构个人存款570.96亿元，较年初增加3.1亿元，余额占比达80.73%；对公存款余额135.06亿元，较年初增加0.97亿元，余额占比仅19.1%，占比较年初下降0.76个百分点，对公存款仅完成季度增长方案的24.31%，完成全年方案的8.84%。全市低本钱存款22023.47亿元，较年
13、初下降1.62亿元，低本钱存款占比29.33%，占比较年初下降1.64个百分点。对公存款和低本钱存款占比持续走低，说明资金结构不优，组织资金本钱进一步增加。三是存款稳定性差。存款“冲时点的现象仍然不同程度存在。至4月上旬末，全市各项存款较月初下降6.17亿元。除南郑农商银行保持较月初上升外，其余2023家行社存款余额均不同程度较一季度末下降，存款稳定性还有待提高。 （二）信贷投放县域差距大，支农支小力度减弱 一是贷款市场份额较同期下降。至3月末，全市农合机构贷款市场份额38.7%，较年初上升0.63个百分点，但较去年同期减少0.64个百分点。农业银行等国有大型银行在个人消费信贷领域持续发力，邮
14、储银行、长安银行等继续对优质小微企业客户展开争夺，聚利、汉南汇发、中银富登等村镇银行对城乡个人客户加速分流，金融同业竞争日趋剧烈，农合机构贷款市场份额较往年呈下降态势。二是社团贷款增长额度较大，县域信贷投放差距明显。一季度末，全市实体贷款余额262.77亿元，较年初增加16.41亿元，而汉台两笔社团贷款就净增7.77亿元，占新增贷款的47.35%。贷款增长较好，区位优势和引擎作用凸显，3家行社一季度实体贷款净增额占全市实体贷款增量的71.66%。假设剔除社团贷款因素，等4家行社实体贷款余额较年初下降。三是涉农、小额信贷增长趋缓。一季度虽然全市实体贷款较年初增加了16.41亿元，但其中企业贷款和
15、个人住房按揭贷款占净增总额的近80%。涉农贷款余额217.3亿元，占实体贷款总量的81.7%，较上年同期下降6.91个百分点。涉农贷款增速2.2023%，低于各项贷款增速3.89个百分点。3月末，农户小额信用贷款系统签约授信余额79.51亿元，较年初净增1.72亿元；用信53.17亿元，较年初仅增加0.35亿元，授信户数99362户，较年初减少120235户。全市授信签约率22.37%，较年初下降了8.41个百分点，家行社的预授信户数较年初下降。等5家行社授信率低于全省平均水平且低于全市平均水平。等5家行社农户小额信用贷款余额较年初下降。 （三）主动营销意识不强，营销效果有待提升 一是迎春行动效果不佳。一季度各行社按照省联社统一部署，开展了“盈春行动开门红营销活动，营造了良好的营销气氛。但从“盈春行动的效果来看，全市普遍存在注重形式，但营销转化率不高的问题。对公账户开户除外，其余2023家行社开户比例均缺乏60%；代发业务占比除XX县区联社外，其余行社均缺乏40%。二是精准营销落实不力。局部行社精准营销管理方式粗放，营销责任未层层压实；行社班子成员只包抓纳税20230强客户，未包抓其他类型客户；未单独建立精准营销考核体系，营销考核与业务经营目标考核等同实施，且考核指标的精细化程度不够。各行
