1、2023年深度安防市场情况分析报告 安防市场热点回忆与分析 整合：多元化 两年以前，安防行业的内部资源整合仍处于形式较为单一，整合速度较为缓慢的时期，然而在202223年，我们那么明显感受到了行业整合在形式和速度的变化。主要表现在，整合形式上那么更为多元，整合力度和深度也逐渐加大和加深。 从整个行业的角度来看，我们大体上可以把这种整合形式归为三类：一类为企业间整合；另一类为企业内部整合；第三类为行业效劳性资源的整合。 企业间整合 “并购事件年年有，202223年特别多。其中包括了utc收购ge平安业务，nice收购orsus，惠普与3com达成收购协议，中星电子收购上海贝尔viss监控业务，加
2、创并购先进视讯和深圳黄河，csst并购上海永安保全等在内的6家企业等等。如此多数量和高规格的并购已是往年所不能企及。 在这些并购案例中，utc、惠普以及nice的并购都是在海外，但其影响力却足以深达至中国国内。就以惠普收购3com为例，作为3com旗下全资子公司的h3c，在国内平安城市建设的参与程度极高，其平台产品已被广泛应用到公安、政法、交通等领域。为了客户不受到收购事宜的影响，在收购新闻发布的第二天，h3c便在其官网上公布了两封公开信，以稳定市场不良预期。 再来看中星电子和csst的收购。作为近两三年进入安防的it企业，中星电子的表现一直中规中矩，这到底是作为一家芯片级企业的韬光养晦还是作
3、为一个安防新手的低调所为。有分析认为，与其推出的诸如前端和智能分析等产品相比，该公司参加svac工作组和收购viss监控业务，以及刚刚与中国移动合作推出的针对个人家庭市场的视频监控类的“e视通业务三个方面的运作才更具有战略性。通过这三方面的运作，该公司关于安防产业链的根本构架初步完成，接下来具体如何运作便成为关键。 csst的此次收购与前几次不同，区别在于收购对象从原来的以产品企业为主转而变为以工程和报警效劳企业为主。据该公司高层透露，此次收购的目的一方面是为了充实csst效劳板块的竞争力，另一个根本原因在于最终要推动效劳板块的单独上市。 企业内部整合 202223年宏观经济危机虽然对安防行业
4、冲击不大，但影响仍然存在。很多企业在202223年上半年开展速度缓慢，于是，一些企业也就利用这个间隙对内部进行优化。其中最有代表性的是三星和lg的企业内部整合。需要说明的是，这种企业内部整合的例子中，有很多企业在法律层面是具有独立性的，但在品牌附属层面仍具有同一性，所以仍然把其归类为企业内部型整合。 202223年底，为了配合三星集团的内部业务的优化整合需要，三星电子的视频监控业务并入到三星泰科。以后三星泰科将集中开展综合安防产品，而三星电子那么开发安防解决方案的业务。而在早些时候，三星泰科就已经把其映像事业部独立出来，设立了天津三星泰科光电子，该公司将负责三星安防产品在中国的制造和销售。 与
5、此同时，作为代理公司，广州伟昊与广州瀚祺也进行了整合，由伟昊收购瀚祺控制性股权，并购后将以广州伟昊作为三星视频监控产品的中国总代理，统一运营三星监控产品中国的市场，而广州瀚祺将作为伟昊公司旗下独立经营三星泰科原有系列产品的全国总代理。 三星集团期望，通过此次整合，三星安防事业从现在的监控产品的销售拓展到提供门禁系统、报警系统、整体解决方案的综合安防领域。其中，三星泰科能通过原有的光学及影像技术结合三星电子在it及半导体上的先进技术，打造出世界超一流的安防产品，并希望在2023年，三星安防产品到达世界安防市场2023%的占有率；而三星电子所负责的解决方案将成为三星集团在这次合并以后未来3年集中投
6、资的重点业务。 与一手抓硬件产品，一手抓软件平台的三星不同，同为韩国公司的lg的业务优化却另辟蹊径。202223年，lg对全球业务部门进行重组，专门成立了商业解决方案事业本部。该部门的主要产品包括lcd显示器、数字安防系统、商用显示器、车载资讯娱乐设备、远程信息处理技术方案、高级音频系统等。根据lg电子提供的信息显示，该商业解决方案事业部的未来将成为一家领先的b2b信息娱乐公司，致力于提供数字效劳和解决方案组合。这种“一揽子式的解决方案使得lg在面对客户时“既能做安防的解决方案，也可以做电视机、液晶显示器，甚至空调的解决方案。 行业效劳性资源的整合 202223年年底，一那么消息在安防业内不胫
7、而走法兰克福展览（香港）和台湾as集团公布消息：双方就法兰克福展览（香港）拥有as集团旗下所有业务（包括纽奥良文化事业股份、捷顺亚洲公司和as日本公司）和资产的大局部股份达成共识，并就收购事宜签订了相关协议。 据了解，法兰克福展览是德国最大的展会主办单位，在全球拥有众多子公司、办事处及国际销售伙伴，业务普及150多个国家及地区。公司在中东、亚洲和南美等地主办一系列intersec安防设备品牌展会。 相较与以上所提到的例子，as与法兰克福展览公司的整合有着独有特点。此案例的两个主角并不参与安防产业内部的竞争，而是扮演着为产业提供效劳的角色。也就是说，此次收购将为安防行业的效劳性资源带来影响。“对
8、媒体而言，是乘上了展会渠道的东风，能进一步提高其影响力；对展览公司而言，也能利用媒体优势，提升自身的核心竞争力。一位业内分析人士这样认为。此次整合，将为中国的安防企业走出去提供了一个更为多元的渠道，同时也将拉近国际市场与中国企业之间的距离。 融资：步伐加快 从劳动型密集向技术型密集的开展过程中，资本的力量起着不可估量的推动作用。202223年，虽然整个安防界笼罩在金融危机的背景之下，但是企业融资的步伐却丝毫没有放慢。 在宏观政策方面，202223年，创业板的出台实际上是翻开了中小企业融资的新窗口。目前，虽然硬性指标来看，国内很多中小企业都符合要求，但考虑到此次创业板侧重于中小科技型企业以及两支
9、安防a股的强劲表现（大华202223年的营业收入预计能到达7.3亿，而202223年这个数值是6.3亿；大立在红外热像仪方面202223年的收入预计在1.9亿元左右，而202223年，这个数值那么是1.6亿），再加上目前在创业板仍无安防企业等多方面因素，创业板将成为安防企业重要的融资渠道。 在企业层面。202223年，很多企业着手自己的股份制改造，其中，包括海康和景阳在内的一些企业，已经在202223年顺利地完成了股改。其中，海康拟于深交所上市，近日其也公布首次发行招股说明书。据公布数据显示，其首次将发行 5000万股。据推测，如果一切程序进展顺利，海康有望在今年年中成功ipo。而据景阳内部人
10、员透露，该公司很可能在202223年下半年开始起动上市申报程序。 除了生产型企业之外，一些报警运营效劳和传统的安防工程企业也在酝酿着上市方案。据相关渠道消息显示，北京几家工程企业已经启动了股改方案。 除了上市以外，202223年各种基金以及风险对安防企业也给予了更多的关注。“相对大量的没有技术优势且成长性较低的安防企业而言，仍然有局部企业受到投资机构的关注。一位融资效劳的经理介绍说，从202223年的情况来看，一些投资机构开始侧重关注拥有智能视频技术的企业，原因在于这些企业具有技术优势和较好的成长性，并且面对的市场具有广阔的前景。除此之外，这位经理还介绍，目前一些投资机构有意向打造类似csst
11、的大型企业。“但区别于csst的财务并购，投资机构采取的是产业并购模式。 反垄断：标志性事件 当然，随着安防行业并购案例的增多，一些相关性问题也逐渐增多，而有一些问题那么是原来从未遇见的，比方反垄断问题。 说我们从未遇到，是因为反垄断的申报有着较高的门槛。一是参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过20230亿元，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元；二是参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过20亿元，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过4亿元。 如此之高的门槛使得反垄断法在实施了一年多时间里，全国范围内
12、也仅受理了50多起反垄断调查。所以，这类事件对安防行业来说，从未出现也属于正常。 但这种正常在202223年却被打破了。 据了解，在去年一年之内，中国安防协会就收到了商务部发来的两起有关反垄断的协助调查书。其中一起是发生在防爆安检行业，另一起发生在防盗平安门行业。两起反垄断调查中，防爆安检的是涉及两家外资企业，防盗平安门的那么是涉及到一家国外企业和一家国内企业。 从这两起反垄断调查事件来看，所涉及的仍是在安防产业内起步较早的行业。如防盗平安门行业，其涉及到家用领域，市场需求量较大，行业开展已经进 入相对成熟阶段。虽然此次反垄断在行业内并不具有普遍性，但其所具有的标志性意义却是毋庸置疑的。 “狼
13、来了的担忧加剧 在过去的一年里，随着中国安防市场持续保持较高的温度，更多地吸引了一些相邻产业的企业加盟。特别是随着安防监控与城市应急以及数字城市逐渐融合，一些大型的集成和平台企业也开始涉足安防。在近期召开的中安协第四届理事会上，业内有关“狼来了的声音呈现出高涨态势。 面对出现的一些安防被it化和边缘化的担忧，我们应怀有怎样心态。或许正如一位安防专家所言，对于安防企业来说，在“狼来了的大势所趋面前，找定位，勤思考，保持一种“与狼共舞的学习心态才是当前的应对之策。 她指出，新生力量的加盟给安防带来了更多的活力和新思维，一些新功能、新应用也逐渐被翻开。应该说，这些新的思维确实给安防行业带来了更多的朝
14、气，也能激发传统安防企业的理性竞争意识，从而进一步改善行业环境风气，促进技术创新。 “然而，对于新参加的成员而言，仍要面对安防的专业化问题。一位安防系统的专家这样认为。他说，经过30年的开展，安防产业逐步走向成熟，“小米加步枪的时期已经一去不复返。当前对安防产品的应用，已经逐渐演化成促进社会和谐、稳定开展的一门“平安艺术，“功能全面，性质卓越，部署合理，上下联动已经成为用户对安防产品的根本诉求。此处所蕴含的专业化技术，已经不言自明。 标准化工作进一步推进 除此之外，202223年安防在宏观政策以及标准化方面也取得了不错成效。在宏观政策方面。保安效劳管理条例的出台打破了安防报警运营效劳寂静多年的
15、平静。虽然该条例并不属于安防范畴，但其在内容方面，却已经把平安防范纳入到保安效劳的范围之内。可以预见，随着202223年保安公司的改组，安防报警运营效劳界也将迎来一个震荡期。 在标准化方面。平安防范监控数字音视频编解码标准（svac）技术要求已经进入送审稿2.0版的论证阶段，有关专利池的建立工作也在紧锣密鼓地展开。在202223年的深圳展会上，中星电子首次推出了基于svac标准的dvr。svac 的全面应用还有多远。我们仍在拭目以待。另一个值得关注的是onvif标准。202223年，onvif除了公开招募会员之外，也成立了五个工作组，分别负责从存储、核心标准以及支持与标准化方面工作。作为该组织的发起者之一的博世，近期也适时升级了ip视频平台固件。据悉，安装了新的固件的博世ip摄像机已经可以按照最新推出的onvif标准工作。 以上种种，不过是202223年安防市场整体开展的冰山一隅。我们仅是期望，通过此次梳理能够为您勾勒出202223年中国安防市场开展的一些轨迹。举头望去，202223的画卷已然铺开，等待我们的又将是一派怎样的景象呢。 第9页 共9页
