1、XX年最新证券公司工作方案 五月份工作方案 本月工作重点在于以下四点： 1、手中现有客户资料的开发。 整理出手中的每个意向客户，通过 回访，接近客户，挖掘客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和客户谈论股票，要想方法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂 时要讲好话术，为下次通话做好准备。 每天给客户打 的时间安排： 下午回公司开会时间；晚上18：00-20：00。 2、新增客户资料。 要保证每天至少要取一名客户资料，并在3天之内做第一次 回访。新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在xx和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，
2、在接下来的一段时间您将会享受到我公司优质的短信试用效劳。请把我的 号码存在您的 里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快。 坚持给潜在客户发短信，打 。 3、与银行合作的小区活动。 首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。 活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈话，争取要到客户的联系方式。 要取客户联系方式的话术： 帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取 方便联络； 公司以后再有什么活动可以方便联系到客户； 4、银行驻点如何开发客户。 银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交流内容； 银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动客户经过，发送宣传折页；在下午时间去周边转转，寻找可以交流的客户； 与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我的看法。 第3页 共3页
