1、信息通信产业迎来开展黄金期信息通信产业作为数字时代的根底性、先导性行业，既是数字产业化的具体形态，也是建设“数字中国的关键支撑。作为世界网络大国，我国信息通信产业总体稳中有进，综合分析上市企业数据可观察到，产业提质增效成果逐渐显现、产业集群化开展格局初步成型。未来，机遇和挑战并存，信息通信产业将迎来高质量开展的黄金时期。上市企业提质增效成果逐渐显现面对行业下行压力与外部环境不确定性，我国ICT上市企业在资本的助力下积极探索新开展道路，推动提质增效转型，取得了初步的成效。一是经营质量持续提升。2022年我国ICT上市企业实现营业收入6.79万亿元，同比增长11.8%，增速较上年同期下降5.2个百
2、分点，行业增速持续下探，但整体的开展质量正不断提升，呈现出三方面特点。资产结构稳定。截至2022年底，ICT上市企业累计资产总额为11.35万亿元，较上年同期增长15.2%，资产负债率为56.2%，较上年同期小幅上涨1个百分点，维持在较为健康的水平。盈利水平提升。2022年全年，ICT上市企业累计实现净利润6686.8亿元，同比增长38%，行业净利润率近10%，较上年增长1.8个百分点。创新不断加码。2022年全年，ICT上市企业投入研发费用超1635亿元，同比大幅增长20.5%。平均研发强度近6%，较上年增长0.4个百分点，企业对于创新的投入不断加强。二是总体格局调整优化。从领域分布看，效劳
3、业务占比不断提升。其中，上市互联网信息效劳企业收入总规模达2.35万亿元，同比增长25.4%，成为增长最快的业务，净利润率达15.6%，也是利润率最高的领域。上市软件与信息效劳企业那么保持15%的收入增长，占比较上年小幅提升0.2个百分点。从地域划分看，各个区域开展特征鲜明。东部地区集中了北京、广州、浙江等ICT产业兴旺的省市，全年ICT上市企业实现累计收入6.41万亿元，同比增长11.6%，占全部上市企业总比重高达94.5%，较上年同期下降0.2个百分点;中部地区全年收入同比增长24.6%，凭借湖北等省份高速增长的推动，成为全年增速最快的区域。此外，上市企业行业集中度略有减弱趋势，收入排名前
4、二十的头部累计收入占比持续下降，较上年下降2.4个百分点。三是融资能力进一步加强。市场表现企稳回暖。截至2022年底，我国上市ICT企业总市值为23.19万亿元，较上年年底增长40.2%。融资渠道加快拓宽。内地市场方面，2022年6月13日，上交所科创板正式开板，对以ICT企业为代表的高技术企业形成重大利好。据统计，截至2022年底在科创板挂牌交易的ICT企业共有27家，首发融资净额规模合计314.9亿元，占科创板企业总体分别达38.6%和41.2%。香港市场方面，11月26日，阿里巴巴回归香港主板上市，首发融资规模达超900亿元，成为首家在美英上市并将港股作为第二上市地的同股不同权企业，为其
5、他海外上市ICT企业回归港股提供了重要的参考标的。市场的改革正助力ICT产业不断开展壮大。我国ICT企业疫情期间市值表现韧性较好。今年以来，尽管受新冠疫情影响，我国上市ICT企业总市值走势较国内外主要股指更为平稳，整体涨多跌少且下跌幅度更小，表达出较强的韧性。截至一季度末，我国上市ICT企业总市值为22.55万亿元，环比下降2.7%，同比上涨9.2%，整体呈现放量小幅下跌的走势。产业集群化开展态势初步形成产业集群已成为推动区域经济开展和产业进步的重要组织形式。据初步统计，目前我国已有37个城市初步形成具备一定规模的信息通信产业集聚区，产业集群推动区域经济开展的作用正日益凸显。重点城市成为集群开
6、展主力军，增长极的作用显著增强。一是产业集群有力引领地方经济开展。据测算，由于产业集群的带动效应，集群重点城市已经成為当前我国信息通信产业开展的“主力军，其产业增加值占全国比重达11.6%。信息技术的蓬勃开展也有力拉动当地经济，这些城市的GDP占全国比重接近30%。二是产业集群有力拉动新增投资和就业。各地高度重视产业集群式开展路径，着重“强链、补链、建链、延链等工程引进和培育，未来3年方案新增总投资额将超过1万亿元，对全国固定资产投资增速奉献度将超过10%，新增中高端就业岗位超过10万人。三是产业集群有力突出城市主体功能。杭州市信息技术效劳、合肥市新型显示、上海市浦东新区集成电路、北京海淀区人
7、工智能等假设干产业集群正在形成一定的世界影响力;湖北武汉下一代信息网络、江西赣州新型功能材料等逐步形成在全国具比较优势的产业集群;重庆、成都、西安等城市，也在高端装备、大数据等领域形成一批独具特色的集群。地方探索培育政策，生态建设成为关键抓手。近年来，各地方政府越来越重视培育开展契合当地特色和优势的产业集群，对产业开展的支持方式也逐渐由“给要素、给资金、给工程向“建生态、强标准、抓核心转变。一是更加注重产业生态建设。各地紧紧围绕龙头企业培育、产业链配套工程和产业公共效劳平台建设，逐步形成“链式合作、集群式开展的产业生态体系。二是更加强调标准标准建设。通过构建系统化、体系化的产业集群建设工作机制
8、，强化标准引领，持续推动有关企业、产业逐步由高速开展向高质量开展转型。三是更加重视核心承载区建设。在产业集群建设构成中，产业在一定地理边界范围内集聚开展的特征，使得各地愈加重视对产业集群核心承载区的建设，政策的精准性进一步提高。关键共性技术支撑产业融合开展5G创新开展全球领先。我国政府高度重视5G产业开展，2022中央经济工作会议提出要加快5G商用步伐，2022年3月中央政治局常委会会议再次强调，要加快5G网络、数据中心等新型根底设施建设进度。在国家政策的大力支持下，产学研用单位相互配合，我国5G开展取得明显成效。标准制定方面，中国企业加强5G国际合作，推动形成全球统一5G标准。据专利数据公司
9、IPLytics最新报告显示，截至2022年1月，中国企业5G专利族声明量占比达32.97%，位居全球首位;其中华为、中兴分别位列全球企业排行榜的第一、三名。产品研发方面，中国率先启动5G技术研发试验，组织国内外企业搭建全球最完整的室内外一体化公共测试环境，推动了5G芯片、终端和网络研发进程。截至2022年2月初，我国已有43款5G 终端入网。华为、中兴等设备厂商加快生产5G基站，5G基站芯片进入封测阶段。融合应用方面，我国5G应用实践的广度、深度和技术创新性显著提升，5G应用正从单一化业务探索向体系化应用场景转变。中国运营商已在多个城市、多个行业开展5G试点，孵化出一批创新应用。特别是疫情期
10、间，5G融合应用加速推进，5G远程医疗、教育、办公等应用为阻隔疫情传播和保障复工复产发挥了重要作用。网络建设方面，截至2022年3月底，全国已建成5G基站19.8万个，套餐用户5000多万，预计全年新建5G基站超过50万个。工业互联网建设成效显著。自2022年国务院关于深化“互联网+先进制造业开展工业互联网的指导意见发布以来，工信部陆续出台了工业互联网网络建设及推广指南“5G+工业互联网512工程推进方案关于推开工业互联网加快开展的通知等加快推开工业互联网创新开展的实施意见。在上层政策的指引下，产业各方积极响应，推动网络、平台、平安三大体系初步建立，形成良好开局。网络方面，标识解析体系“东西南
11、北中五大国家顶级节点已全部上线试运行并实现互联互通，47个二级节点上线运营，覆盖19省20个行业。“5G+工业互联网探索推进，时间敏感网络、边缘计算、5G工业模组等新产品在内网改造中探索应用。平台方面，目前已培育工业互联网平台超过百个，其中具有一定区域和行业影响力的超过70个，重点平台的平均工业设备连接数突破69万台、平均工业模型数突破1100個、平均工业App数2120个。平安方面，国家、省、企业三级协同的平安技术监测体系根本建成，全国21个省已建设了省级平安监测平台，工业互联网平安监测预警处置能力根本形成。区块链迎来健康开展新阶段。我国区块链政策体系逐步构建，技术创新持续活泼，开展环境不断
12、优化，全产业链条初步形成，落地场景不断拓宽，新企业、新产品、新模式、新应用层出不穷。政策方面，政策体系和监管框架逐步完善。2022年至2022年一季度，我国各级政府部门发布70余份区块链相关文件，积极推动区块链技术创新和产业布局，为区块链开展创造了健康有序的外部环境。技术方面，核心技术实力不断提高。众多科技企业投身区块链开展自主研发，区块链和人工智能、云计算、物联网等技术深度融合，底层架构持续优化，分布式共识机制不断完善，跨链互通多链融合成果显著。截至2022年底，我国区块链专利申请量位居世界第一，全球占比份额超过半数。产业方面，产业生态初具规模。截至2022年底，我国区块链企业数量达655家
13、，仅次于美国，位列全球第二。从上游的硬件制造、平台效劳，到下游的技术应用，再到保障产业开展的投融资和人才效劳，各领域企业根本完备，互联网巨头、传统制造企业、初创企业、金融机构和研究机构协同有序，为区块链开展构建了完备可靠的产业生态。应用方面，场景多元化不断加深。截至2022年7月，我国区块链工程达50余项，其中政务民生类应用工程数量显著增多，司法存证、税务、电子票据、产品溯源等其他领域稳步开展。目前，央行数字货币（DC/EP）也已在局部银行进行内部测试，首批试点地区包括苏州、雄安、成都和深圳等地。车联网开展形成中国新势力。我国车联网产业快速开展，产业链主体不断丰富，技术创新日益活泼，产业规模持
14、续扩大，融合创新体系初步形成。技术创新方面，车联网通信技术实力不断增强，汽车电子细分领域实现突破。产业融合方面，传统汽车产业向数字化、网联化、智能化不断迈进，ICT企业依托自身优势布局自动驾驶，网络运营商、芯片与模组厂商、终端设备商加速汽车网联化进程。应用推广方面，物流运输和配送效劳两个领域开展最为迅速，限定区域内低速无人车有望率先实现商业化落地。迎难而上积极寻求海外市场机遇2022年作为5G商用元年，各国都在数字经济领域持续发力，中国信息通信企业积极寻求海外市场机遇，主动应对全球经贸环境不稳定等因素影响，与不少国家和区域都建立了良好的合作伙伴关系，形成互利共赢的良好局面。当前，中国信息通信企
15、业“走出去的主要态势可以概括为以下几方面：一是对外投资呈降速保稳态势。2022年中国对外直接投资1430.4亿美元，同比下降9.6%，其中数字经济领域企业对外直接投资出现一定程度下降。二是国际化建设工程和效劳不断增加。在我国数字经济企业“走出去过程中，建设工程和数字效劳是必不可少的环节，如网络规划、施工维护、智慧城市、数字社会、数字民生等工程，在全球数字化进程中影响力不断提升。三是数字效劳企业抱团出海迈向深度融合新阶段。当前，通信设备和智能终端企业已经率先“走出去并已经确立了全球市场领先优势，树立了良好的中国ICT品牌形象，移动互联网也在多个细分领域实现全球领跑。特别是，近两年数字内容效劳平台出海初获成功，抖音海外版“TikTok月活用户超过1亿，“快手海外版Kwai在全球近10个国家和地区上线，助力我国数字文化产业走向世界。（中国信息通信研究院）