1、中美贸易战回忆与前瞻何伟文我们都知道现在中美可能要达成第一阶段协议，在2023年10月11号好似出现了一种乐观情况，是已经达成协议了，但是说法不一样，我们说的是取得实质性进展。我们表态很清楚，中美双方同意分阶段按比例取消关税，因为贸易战就是美国加关税加成的，现在你要结束很简单，回到原点关税拿掉就完了吗？但是不是这么简单。特朗普说，中方非常响应，但是美国只要一个好的协议，我们是说全部取消，而且分阶段按比例的取消。美国不会全部取消，关税关系会有变化，但会永远存在。所以这就是根本的矛盾。在这个矛盾下，我们签什么协议？现在是两个话语体系，我们话语体系非常简单，这个问题就是，因为是美国的关税造成的，所以
2、你现在把它拿掉就完了嗎？是不是？美国就是说这不是我的原因，是中国单方面补贴侵权，所以造成我不得不采取关税。然后中国说你是严重违反世贸规那么必须取消，然后美国说这个方法必须是由关税来解决，所以完全话语是不一样。作为美方对中国有关知识产权、强制技术转让等等这些，这是站不住脚的，美国说中方必须要按美方的要求整改。怎么解决方法？中方指出美国撤销关税，中方照顾美方的利益;美方就说中方必须先满足美国要求，然后我再推迟或者局部取消，整个倒过来。目前觉得我们的谈判根本上是按照美国的话语权走，是吧？看看发出来的话，和美国人讲的话，我们不这么讲，但美国人这么讲，这个讲法还是符合实际，所以正确的第一阶段协议必须是明
3、确美方取消局部关税。如果说现在是这个情况，美方现在已经宣布的关税，如果中国就达成协议了，那12月15号这已经暂时不实行并推迟，以观后效，对不对？所以他一点都没动，我们能跟500亿美元美国农产品要买什么样？是不是？所以如果是出现了这样一个协议，将不是一个好协议，特朗普需要一个对美国好的协议，但是我们不需要一个对中国好的？现在这个时间点了，12月15号，因为是美国要加关税了，我们是在12月15号以前达成协议，如果达成的话，我关税就推迟，否那么的话，就说你怎么还不达成协议，12月15号照样加。 这就是问题了。还有一个可能，就是我们2023年1月份APEC峰会上签，也差不多，那么12月15号暂时不加还
4、是加。现在的预测第一阶段协议可能性大是吧？因为它不是全部协议，但是不能确保即便签好的第一阶段协议，后面能不能达成第二第三阶段协议，不好说。第二个问题，是不是为什么美方也想达成协议？如果美方根本不想达成协议就跟你干，我们现在就不存在，也不存在说是双方都取得良好的实质性进展，为什么？我们来分析一下，归根结底就是美方无法赢得进展。对中美双方的影响先看看两边影响，第一个是对中国的影响。对中国影响，我们分开来看，对贸易的影响、对经济的影响、对产业的影响。对贸易影响，可以看到很有意思，大家看看2023年110月份海关统计，我们的出口套红了，同比增长4.9%，都是人民币的数字，增加了多少呢？看右边，1、2栏
5、，增加了6280亿元人民币，还可以。那么对美国是多少？减少了1768亿元，这是下降。但是对欧盟增加了2223.8亿元，对东盟增加2600亿元，所以这两个加起来绰绰有余的，底下对美国出口下降，所以我们对全球的出口还是增长，这是出口方面。进口方面就不是这样了，结果是负增长0.4。从美国进口大幅度下降1800+亿元。所以看看，不要说是美国受的打击大，我们从中国的统计来讲，对美国出口的减少跟从美国进口的减少差不多，是吧？但是另外的因素就不一样，我们从欧盟进口的增加，从东盟进口的增加，缺乏以抵消从美国进口下降，对不对？这样我们从全球的进口是负增长。所以根据统计学，出口正增长、进口负增长对GDP是一个什么
6、效应？ 显然是一个正奉献是吧？所以我们就导致到GDP上，2023年前三个季度增长6.2是不是？其中奉献度在什么地方？消费奉献的3.8个点，投资实际上是资本形成，奉献了1.2个点，这两个加在一起，内需消费加投资加在一起才5个点。如果没有进出口的奉献，我们的GDP增长不是6.2。而是5.0的问题，这根本就达不到3.3的目标，亏得我们进出口奉献了1.2个点，这是新常态以来最高点，为什么？这一点上我们统计从技术上要感谢贸易战，因为美国发动了贸易战，导致美国对中国的出口大幅度减少，所以我们为GDP奉献了1.2个点，确保我们增长率能够超过6，否那么很危险，我们2023年的政策很难，是不是？我们看看从202
7、3年到2023年新常态以来，三驾马车的奉献率，整个增长率2023年是7.7，2023年13季度，下来1.5个点，这1.5个点是怎么造成的？下来的消费我们看2023年奉献了3.6个点，2023年13季度奉献了3.8个点，很平稳，加了0.2个点;投资是一塌糊涂，资本形成。这个是目前的实证分析。从2023年投资拉动了4个多点，在之前他总还要做， 2023年和2023年拉动了8个点，然后投资一路往下走，到2023年13季度，只有一个1.2。所以现在最大的威胁不是贸易战，而是投资，也就是投资的边际效应越来越往下，最后会不会重蹈当年日本的覆辙，就投资率再怎么投，他弄不起来，这就是最大的风险，所以我们的注意
8、力不要老是说这是特朗普造成的，对吧？ 我们不要像特朗普一样把中国做汽车一样，我们也不能把它政府做的要问题，在中国内部的投资下。而进出口看看2023年12个点，这确实过去都没有过，是不是？所以对经济奉献、对产品大类是这样的影响，总体还是有限。对美国出口最多的下降最多，计算机及电子这方面影响非常多。从产业上面影响并不是太大，影响大的是 。下来4个点，是不是 很多是国内销售下降。汽车对美国出口是负增长，但对全球是正增长，对全球的正增长并没有解决国内的生产，国内生产是大幅度下降，两位数下降，汽车工业占全部工业总产值大概6.5%，我们110月份两位数的下降，拉开工业生产下来，所以说这个问题还不在美国，还
9、是在我们自己。这是对中国的影响，对美国影响大了。根据美国自己的官方统计，2023年10月份出台的出口统计，对全球减少146个亿，减少0.11。就0.1个点，那么减少差不多全部是由于来自中国进口的减少，对中国出口减少造成。所以对中国出口减少144亿美元，对全球出口也减少，应该是差不多就对其他地方出口增加的，但是缺乏以抵消对中国出口下降，所以美国对全球的出口负增长，而且负增长是0.11。进口怎么样呢？进口从中国下降了530个亿，但是从其他地方的进口根本上弥补了。从墨西哥、欧盟和除中国以外的状态根本弥补了，所以这样从全球的进口值减少60亿美元，百分比多少呢？0.03%，出口是减少了0.1%，出口减少
10、多，进口减少，对GDP什么奉献？所以就到2023年13季度，美国的GDP很难看，它是增长了1.9，然后奉献度是多少？ 其中看进出口是减了0.8个点，如果说是没有进出口的拖累，没有贸易战的拖累，本来三季度它的增长率可以到2.0，现在只有1.9。再看由于贸易战打击，造成了投资者的前景不确定性，造成私人投资的下降，前面写错了，红灯应该是-0.27，所以加在一起拖下来0.35个点，这0.35点怎么办？用政府开支加了0.35个点，大家看是不是政府开支也参加0.35个点？这样一来就是说两个结论，第一个如果没有贸易战，三季度GDP可以到2.0，因此，特朗普是搬起石头砸自己的脚。 第二个，如果没有政府扩大开支
11、，三季度GDP只能增长1.6，所以现在特朗普是拼命地搞巨额赤字，财政民生维持生命体征，就说无论如何不要到大选之前出现衰退，所以这是它的造型是吧？而且工业生产数已经负增长了，这不要说制造业回流了，不是回流的问题，它能够不下降就不错，发现所以看来就是说，而且广阔的农民消费者商界一再呼吁取消关税，所以他国内也在这个情况下到已经到大选时间了，弹劾案产生要对华贸易战降温，但这个降温不是无条件，他需要一场胜利来讲，要一个对美国好的情况来讲，我们需不需要协议，也需要，但是我们没有像他们着急，我能打得起，所以就回到开头，我们有没有必要继续跟他达成一些东西？中美贸易战远未结束这是第一方面目前已经是，然后往后面看
12、，中美贸易战远远没有结束，2023年艰苦斗争依然存在，看一看是这样的，第一，特朗普我们老是说他出尔反尔，虽然不信，这个都是很浅薄的说法，当然没有错。过去我们这么多回合，左边是打右边是谈，时间关系就不能够细细说，每次他谈打了以后就要跟你谈，谈了以后再接着跟你打。然后到2023年8月份怎么慢慢出来，说明两点，我们看中美一年出三个结果，是G20峰会，在阿根廷峰会以前，美国对中国是500亿美元25%的关税，2000亿美元是10%的税。这其中中美又到阿根廷来谈，谈的结果好，到2023年4月30号没成功，3100亿美元给加到25%，这就是会谈的结果。然后现在大阪会晤重启磋商，刚刚到上海进行了第12轮磋商，
13、完了以后马上又来3100亿美元是不是？现在3100亿美元的第2批还没开，跟你谈，所以我们想最后解决。打和谈都是手段，目的一样。特朗普对华的政策目的，具体策略第一个叫大力打你，把大棒做得很大，做大了以后一定要跟你谈，如果你马上接受了之后接受本钱，减少本钱。所以他交替使用，所以打是美国贸易政策另一种手段的继续，就像战争是政治利益的手段，继续谈的就是左边的贸易战，二者是同一贸易政策，不同工具并没有本质区别，所以它是两手交替，两手都很硬的，变化的是策略，不变的是目的，没有反复无常。所以我们不要以为谈判就万事大吉了，一打起来就大祸临头了，这个可能不行。那么为什么要看到本质？他的本质是什么？两大本质，一个
14、司法规那么还有没有用，多边体制还不能维护，第二个中国还有没有开展，这是两个根本。同时我们又在WTO暴露他这么刺激矛盾，所以这个时候现在的问题是关系到全球自由贸易，因为美国根本的贸易政策是，现行国际贸易规那么是针对美国的，美国不允许世贸组织阻止他采取行动。所以它自贸都可以放到里面，我们经常说是2023年年底大法官人数不够了，只剩一个就停摆，实际上大法官即使满员也没用，美国可以不理。他过去屡次如此，所以不要从简单地从对华孤立来看，要从全球来看。阿泽维多说目前世界贸易体制面临的20世纪30年代的大小，所以既然我们说全球化，我们是负责任大国，到这个时候我说透了，那在世界上还有人信。第二个中国开展权，我
15、们看第1批500亿美元的其中340亿美元的818项，它针对这9个行业，右边这一栏是我们中国制造2025的很重要。对除了新材料完全相同，所以这是他们自己说的。纳瓦罗说特朗普对中国高商品征收关税的法律，瞄准的当然是中国制造2025的方案，所以有一点屡次从美国朋友打聽到，最后美国怎么退让，头一个500亿美元关系到两千种中国制造2025，所以这点当然不可能会变化，但是要注意这一点，所以它的目标是不允许中国在新兴产业超过，贸易战的本质不是贸易，贸易不仅仅是载体，而是战略。美国三个不能坐视，第一与她完全不同性质的国家越来越壮大，甚至比他更大。 第二不能容忍中国在高技术领域威胁美国主导地位。第三不能成认“一
16、带一路对美国主导的国际秩序的重构。所以战略对手的地位定位决定了遏制中国开展。所以不要以为有个协议就完事了。那么这是本质本身，还不是最终的本质，后面还有个根源，有了根源才能解释本质，既然有这些根本的根源，所以他们决定的问题的本质性和它的长期性，不会轻易地因为临时因素而改变。2023年乃至更长时间，中美可能矛盾和斗争将长期存在，不可掉以轻心。估计到2035年，就是我们分两步走实现现代化的目标，到2035年，根本上我们全面超过美国，那时候美国要整你整不了？我们最后从战略上看的还远一点，会不会脱钩并发生冷战？两个根本判断。第一个中美斗争战略性的长期复杂。前面都讲过，根本已经不用了，但是这是另一方面，中美脱钩的可能性为0。冷战可能性很小，战争上面为什么？因为现在所有的政策主张，他的方针战略好，全部是上层建筑，不是经济根底。全球化是一种客观规律，经济算是中美在产业链全球产业上大规模分工合作，这是一个。所以马克思讲的不是上层建筑决定经济根底，还是经济根底决定上层