1、东南亚出海指南印度尼西亚篇印度尼西亚篇第一部分 营商环境基本情况经济环境社会环境政策环境第二部分 产业分析产业结构外国投资第三部分 出海建议总体建议投资机遇行业发展风险防控0508121722343841464804前言032137目录2东南亚（Southeast Asia，缩写SEA）位于亚洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。东南亚地区共有11个国家：印度尼西亚、新加坡、马来西亚、越南、泰国、菲律宾、缅甸、柬埔寨、老挝、文莱、东帝汶，面积约457万平方千米。东南亚是亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋之间的重要“十字路口”，不仅有着十分重要的地理位置，也是亚洲经济发展的重要组成部分，尤其是丰富
2、的自然资源和人力资源，为东南亚经济的长期发展打下了坚实的基础。对于出海企业而言，东南亚丰富的劳动力资源叠加各国政府的对外经济政策支持，也让越来越多的企业开始把东南亚作为最重要的出海目的地之一。纵观东南亚市场，印度尼西亚从当年亚洲金融危机的“弃子”，到长期被忽视的“隐形大国”，在今日因多种因素吸引了更多的关注。印尼作为世界第四大人口国家，良好的营商便利度叠加丰富的人力资源储备，尤其近几年经济快速增长回暖，国民经济率先从疫情中全面复苏，经济发展韧性凸显。因此，近几年印尼愈发得到外国资本重视，成为中国“一带一路”政策下中企出海东南亚区域布局的重要选择之一。前言3营商环境BUSINESS ENVIRO
3、NMENT01一基本情况印度尼西亚共和国（英语：Republic of Indonesia），简称印尼（Indonesia），是东南亚主要经济体之一。由17,506个岛屿组成，是世界上最大的群岛国家，疆域横跨亚洲及大洋洲，又被称为“万岛之国”。5印度尼西亚概况6首都雅加达国土面积人口民族语言货币1,913,578.68平方公里人口超过2.7亿，为世界上人口第四多的国家，也是人口数量最多的穆斯林国家由数百个民族组成，其中爪哇族人口占45%，巽他族14%，马都拉族7.5%，马来族7.5%，其他26%共200多种语言，官方语言为印尼语主要城市的商务人士普遍使用英语约87%的人口信奉伊斯兰教，6.1%
4、的人口信奉基督教，3.6%的人口信奉天主教，其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等印尼盾（IDR）宗教来源：中国外交部印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。由于印尼地理跨度较大，整体的基础设施建设仍在大力发展的过程中，印尼政府出台了一系列的政策以支撑基础设施快速发展，并通过基础设施的优化进一步提升营商便利性。爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等地区陆路运输比较发达。印尼全国公路网在1989-1993年期间已经形成，全长34万公里。印尼铁路所有权为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6,458公里，窄轨铁路长5,961公
5、里，爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其 中 爪 哇 岛 铁 路 长4,684公里，占全国铁路总长的73.6。随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，印尼现有251个机场，其中38个为国际机场。开有国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。为满足日益增长的航空运输需求，2019年印尼在“国家重建计划”中提出2020年至2024年新建25个机场、升级165个机场。印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼 全 国 有 水 运 航 道21,579公里，其中加里曼丹10,460公里，苏门答腊5,471公里，爪哇-马都拉820公里
6、。印 尼 有 各 类 港 口 约1,241个，其中主要港口33个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约420万个标准箱，泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年吞吐量为140万个标准箱。印尼目前电力装机容量仅为约5,000万千瓦，用电普及率不到75，仍有超过四分之一的人口没用上电，电力需求年均增长10-15。即使首都雅加达偶尔也会因缺电实施轮流停电。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3，使企业发展对电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求，2015年印尼政府启动长期电力发展规划，计划在未来建设3,500万千瓦电站项目，并发展4万公里的电网。印尼基础设施概况来源：中国商务部，对外投资和
7、经济合作司(http:/www.chinagermany.org/CountryProfiles2/Country_Infrastructure.aspx?CountryID=83)7公路铁路航空海运电力120011001000900800201220142016201820202022二经济环境印尼是东南亚国家联盟创立国之一，也是东南亚最大的经济体以及20国集团成员国，在东南亚经济发展中发挥着重要作用。根据世界银行（World Bank）的官方数据，2021年印尼的国内生产总值（GDP）为11,860.9亿美元，而最新公布的2022年GDP数据则达到12,895亿美元。印尼的国内生产总值约占
8、世界经济的0.08%。疫情虽然同样对印尼经济产生了比较明显的影响，但随着近几年来，印尼政府出台一系列的经济刺激政策，经济显现加速复苏迹象，保持较快程度增长，2021年GDP已经远超2019年同期水平，2022年继续保持增长态势，2023年则有望再创新高。1来源：世界银行（World Bank）印尼20122022年GDP变化81https:/ World in 2050报告中预测，到2050年印尼或成为继中国、印度和美国之后的第四大经济体，可持续发展趋势明朗。来源：印尼国家统计局11印尼国家统计局发布数据显示，印尼2022年人均GDP达到7,103万盾（约4,676美元），高于2021年国内人
9、均GDP 6,220万盾（约4,349美元），超过疫情前2019年人均GDP5,930万盾（约4,128.8美元）。43004400三社会环境印尼是世界第四人口大国2，印尼国家统计局官方数据显示，2021年其人口总数超2.72亿，并且2022年继续保持增长态势，但经过2020年人口爆发后，近几年人口增速有所放缓3。来源：印尼国家统计局印尼2012-2022年人口数量变化庞大的人口基数，为印尼劳工市场带来了充足的劳动力，并且是年轻劳动力。联合国（United Nations）数据显示，2020年印尼人口年龄中位数仅为29.7岁，而同期全球、越南、中国、泰国年龄中位数分别为30.9岁、32.5岁、
10、38.4岁和40.1岁。印尼15至64岁人数占总人口比重也逐年上升，2019年占比为67.73%，充足的劳动力供给使得印尼劳动力水平在世界范围内呈现出显著竞争力优势。12201220142016201820202022E245250255260265270275245.4248.8252.2255.6258.5261.4264.2266.1270.2272.72 https:/ https:/ Nations）不仅如此，根据全球竞争力报告公布数据，印尼在25岁人口平均受教育年份、职业教育质量打分、获得熟练工人难易程度方面好于越南、柬埔寨、泰国、老挝等东南亚国家，另一方面，印尼的失业率在2022
11、年仅不到6%。13印尼全球越南中国泰国01020304029.730.932.538.440.1年龄印尼2014-2022年失业率变化来源：印尼国家统计局145.826.175.75.945.816.185.55.615.335.55.135.345.015.284.947.076.266.495.835.864.5%5%5.5%6%6.5%7%7.5%20142016202220182020印尼前五大人才集聚地与人才需求地来源：领英人才大数据15就印尼国内人才分布而言，据领英人才大数据显示，印尼职场人士前五大集聚地以印尼前五大城市中的四大城市为代表，即雅加达、苏腊巴亚、万隆、棉兰，另雍亚卡他
12、亦跻身印尼TOP5人才集聚地。值得注意的是，印尼首都雅加达人才总量远高于另外四大地区，且前五大印尼人才集聚地亦为印尼人才需求最高的五个区域。TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5地区雅加达苏腊巴亚万隆雍亚卡他棉兰整体而言，结合印尼已公布的人口数据及特征，印尼的劳动力市场呈现出3点明显优势：超过60的人口在20至65岁之间，抚养比低，且劳动人口具有较高素养印尼的人口占10个东南亚国家总人口数的39%，劳动力资源充足，人才分布相对集中年轻劳动力充足，失业率较低，劳工市场活力十足16印尼人口超2.7亿，其中一半在30岁以下4，同时中产阶级人口数量不断增加。印尼年轻化的人口结构在人口基数庞大的情况下
13、意味着大量的劳动力资源，而且在印尼目前的经济模式下，丰富的劳动力资源也使得劳动力成本相对低廉。人口年轻化、生产能力强等，都会是吸引企业投资的重要因素。4中国国际贸易促进委员会，企业对外投资营商指南-印度尼西亚2022四政策环境印尼注册贸易公司采用登记制，即印尼的任何一个自然人和法人在印尼工商部登记并领取SIUP（一般贸易许可证）即可从事政府规定的可自由进出口商品的贸易。经营进口贸易必须持有进口准字API，没有进口准字的公司通过代理商进口。印尼境内允许外资成立贸易公司进行进出口贸易。印尼政府对进出口商品进行分类管理，由印尼工贸部进出口司将其划分为三大类：贸易政策01如与伊斯兰教相抵触的各种宣传印
14、刷品、音像制品及其他物品，麻醉药品，毒品，世界濒危野生保护动物活体及标本等，有历史价值的文物，以及目前暂时禁止进口的二手设备等。按HS编码有九类商品：污染环境和危害人类健康的有毒有害物质，涉及国家安全的武器弹药，有政治宣传和舆论导向的宣传印刷品，酒类，大宗原料性商品（如石油、天然气、天然橡胶、大米等），一些涉及印尼石油化工业的化学原料（如聚乙烯和聚丙稀化合物及衍生物）等。除上述两类商品之外的其他商品。自由进出口商品许可证项下的进出口商品禁止进出口商品17印尼实行中央和地方两级课税制度，税收立法权和征收权主要集中在中央。现行的主要税种有：公司所得税、个人所得税、增值税、奢侈品销售税、土地和建筑物
15、税、离境税、印花税、娱乐税、电台与电视税、道路税、机动车税、自行车税、广告税、外国人税和发展税等。税收政策02印尼对中、小、微型企业还有鼓励措施，减免50%的所得税。增值税：一般情况下，对进口、生产和服务等课征10%的增值税。印花税：是对一些合同及其他文件的签署征收3,000或6,000印尼盾的象征性税收。目前，印尼对外国投资优惠税收政策主要依据有关所规定的企业或所规定的地区之投资方面所得税优惠的第1号政府条例，其中，印尼政府对有限公司和合作社形式的新投资获扩充投资提供所得税优惠，主要包括：18企业所得税税率为30%（根据新所得税法，2010年后为25%），可以在6年之内付清，即每年支付5%；
16、加速偿还和折旧；在分红利时，外资企业所缴纳的所得税税率是10%，或者根据现行的有关避免双重征税协议，采用较低的税率缴税；给予5年以上的亏损补偿期，但最多不超过10年；印尼的劳工政策主要依据于印尼国会2003年通过的劳工法，其要点如下：劳工政策03工作时限：每星期工作时间为40小时；临时工：合同临时工以3年为限；童工：准许雇用童工工作，每日以3小时为限；19上述所得税优惠，由财政部长颁发，并且每年给予评估。休假：连续雇用工作满6年的劳工可享有2个月的特别休假（但服务满第7年及第8年时，开始享有每年休假1个月，但在此两年期间不得享有原有每年12天的年假，另有特别休假的2个月休假期间只能支领半薪）；经济补偿金：按照员工的服务年限，最高的经济补偿金由原来薪水的7个月，调高到9个月；离职补偿：对于自愿离职与触犯刑法的劳工，雇主可不必支付补偿金，但需支付劳工累积的福利金；罢工：劳工因反对公司相关政策而举行罢工，雇主仍需支付罢工劳工工资，但劳工必须事先通知雇主与主管机关，且必须在公司厂房范围内进行罢工。如劳工违反罢工程序，罢工即属非法，雇主可暂时禁止劳工进入工厂并可不必支付罢工工资。此外，依印尼政府