1、2022年工具APP出海市场研究Meet Intelligence荣誉出品2023.01泛工具类APP的界定图画与设计 海报与卡片设计 绘画 图库效用和效率 工具 个性化 移动清洁和杀毒 VPN和网络加速器 浏览器/搜索引擎 网络管理 导航 文件管理 商务 会议 求职 商务沟通 商业管理 商业软件 企业信息平台 综合职业平台照片和视频 屏幕录制 视频编辑 照片编辑 自拍和美容编辑Note:本报告将效用和效率、商务、照片和视频、图画与设计四个品类定义为泛工具APP；每个品类及其细分类引用了data.ai的APP IQ分类方法，参见https:/www.data.ai/cn/product/int
2、elligence/app-iq/泛工具*CONTENTS整体市场概览1 全球泛工具市场发展状况 中国泛工具市场出海现状 清理/杀毒 视频/照片编辑 文件管理 VPN 个性化 整体泛工具APP市场 各重点赛道建议重点赛道洞察2观点与建议3飞书深诺介绍4 飞书深诺集团 MeetSocial APP Meet IntelligencePART01全球泛工具APP市场概览Source：WeAreSocial发达地区市场互联网增长进入瓶颈期，新兴市场渗透率低/增速快，将成为新的增长点2021年全球各市场互联网渗透率情况北美：92%南美：75%北欧：98%西欧：94%南欧：87%东欧：87%南亚：46%
3、西非：42%南非：66%北非：63%东非：25%西亚：72%中亚：66%东亚：73%东南亚：72%2021年，北美、欧洲等发达地区市场互联网渗透率基本已超过90%，互联网用户数基本已饱和，未来将主要以存量用户为主。而拉美、非洲、东南亚、亚洲等新兴市场渗透率均在70%上下，特别是非洲、南亚等地，整体渗透率不足50%，网民规模仍有增长空间。随着新兴市场互联网用户的持续增长，未来对效用和效率、照片和视频等泛工具类APP的需求将进一步增加，未来增长潜力大Source：GSMA，括号里为对比2021年增长的绝对值2025年各大新兴市场移动端用户情况拉美撒哈拉以南非洲中东&北非移动端用户485M（+48M
4、）613M（+98M）456M（+44M）智能手机连接率81%（+9%）61%（+12%）84%（+7%）4G连接率67%（+12%）33%（+16%）44%（+3%）5G连接率12%，约有80M用户4%，约有41M用户17%，约116M用户主要新增用户市场巴西、墨西哥、阿根廷、哥伦比亚、秘鲁、危地马拉等尼日利亚、埃塞俄比亚、刚果、坦桑尼亚、肯尼亚、乌干达等伊朗、埃及、土耳其、阿尔及利亚等2021-2025年间，拉美、中东、非洲等新兴市场移动端用户持续增长。特别是非洲地区，2025年4G连接率将达到33%，相较于2021年增长100%，将成为全球智能手机用户增长最快的地区。同时，新兴市场新增智
5、能手机以中低端为主、当地网络基础设施也相对薄弱，届时智能手机新用户对优化清理、网络加速/管理等工具类应用将有巨大需求，将带动整个工具类应用市场的增长。新兴市场整体移动端用户快速增长，泛工具类应用需求缺口大Source：Meet Intelligence全球智能手机出货量下滑、短视频行业发展、海外居家办公常态化等因素同样促进了泛工具APP行业的持续增长各因素促进泛工具APP行业持续增长，未来仍有较大发展潜力全球智能手机出货量下滑杀毒清理工具需求增长地缘政治冲突、通胀压力、经济衰退、货币贬值等因素全面抑制了消费者换机需求，消费者换机周期将持续延长，而为了维持旧手机的性能，杀毒/清理、文件管理等工具
6、类APP需求将持续增长。短视频等行业持续发展催生剪辑工具付费用户增加短视频仍处于上升期，头部短视频平台都推出了配套的视频剪辑工具应用（CapCut、MV Master等）。此外，部分第三方工具企业（Vivacut、Vivavideo等）也抓住短视频增长的风口，将自身定位于视频创作服务商，获得快速增长。海外居家办公逐渐常态化商务工具用户持续存在虽然海外市场全面放开，但包括Meta、Twitter等均推行了部分员工可以永久居家办公政策。Office、扫描仪等适合居家办公使用的商务工具类应用需求将持续存在。用户需求愈发垂直精细化应用涌现随着互联网对生活场景的持续渗透，用户的需求越来越细化。这也使得泛
7、工具APP企业开发更多的垂类产品（如：Trucker Path等），以精准解决用户痛点，同时也带动了行业的发展。Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入全球泛工具类APP下载量与收入呈现持续增长的态势，整体市场向好1.4%17.5%6.0%7.0%-1.0%8.4%0902021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3全球泛工具类APP下载趋势（亿次）下载量增速10.4%4.4%-2.5%4.9%2.6%7.6%0162021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3全球泛工具类APP收入趋势（亿美元）收入增速季度
8、复合增长率：6.4%季度复合增长率：4.5%2021以来，全球泛工具类APP整体保持稳步增长，2022Q3下载量约为90亿次，同比增长8.4%；收入约为16亿美元，同比增长7.6%。同时，受益于新兴市场智能手机持有率持续上升、短视频行业的继续发展等因素，泛工具类应用市场将持续增长。Source：Data.ai，增速均为环比增速，不包含中国数据分市场来看，各大区基本均保持较快速增长，北美市场商务应用占比更高，亚洲地区更关注照片和视频类别2022年前三季度泛工具类各大市场下载占比及细分赛道分布北美市场：8%，+14%效用和效率：64%商务：18%照片和视频：15%图画与设计：4%拉美市场：17%，
9、+20%效用和效率：71%照片和视频：15%商务：11%图画与设计：3%非洲市场：4%，+49%效用和效率：73%照片和视频：14%商务：11%图画与设计：2%中东市场：9%，+33%效用和效率：72%照片和视频：18%商务：7%图画与设计：2%东南亚市场：12%，+5%效用和效率：69%照片和视频：18%商务：10%图画与设计：3%东亚&中亚&南亚：37%，+23%效用和效率：67%照片和视频：21%商务：10%图画与设计：2%欧洲市场：13%，+11%效用和效率：70%照片和视频：14%商务：12%图画与设计：4%Source：Data.ai具体到国家市场，下载TOP10均为人口大国，收入
10、则依然以发达国家市场为主美国和巴西下载量级与变现能力都进入前5，巴基斯坦下载增速惊人，巴西收入增长速度远超其他国家2022前三季度泛工具类APP下载量TOP10国家下载份额环比增长印度23.6%17.3%美国6.7%13.5%巴西6.4%13.8%印尼5.0%4.9%巴基斯坦3.3%53.2%墨西哥3.2%13.7%俄罗斯3.0%11.4%菲律宾2.0%9.8%越南1.9%7.9%埃及1.7%12.7%2022前三季度泛工具类APP收入TOP10 国家收入份额环比增长美国39.0%10.3%日本5.1%3.1%英国4.9%1.4%德国3.0%1.4%巴西2.8%47.0%加拿大2.5%10.1
11、%澳大利亚2.2%6.7%法国2.0%2.4%韩国1.4%2.4%西班牙1.2%8.9%个性化工具视频编辑照片编辑VPN服务与网络加速器文件管理商业软件网络管理浏览器与搜索公共服务导航商业管理自拍和美容编辑呼叫屏蔽商务沟通二维码扫描器应用锁绘画定位器键盘求职天气海报与卡片设计屏幕录制日历和提醒录音密码管理和验证器运输综合职业平台停车服务-40%-20%0%20%40%60%80%-20%0%20%40%60%2022前三季度泛工具类应用细分领域分布情况Source：Meet Intelligence，注：均为同比增速，气泡大小代表下载量从细分赛道来看，下载器、移动清洁/杀毒等赛道表现突出，增长
12、潜力较大110%260%110%-40%90%150%移动清洁/杀毒下载器翻译电子邮件图库会议赛道平均下载增速：29.0%赛道平均收入增速：13.3%收入持续增长，但下载增速低于平均水平，已进入存量竞争，将更多以转化现有客户为主。下载/收入双高，部分赛道如下载器、移动清洁/杀毒、文件管理等增长潜力仍然很高收入持续增长，但下载量增长速度低于平均水平下载量持续增长，但收入增速明显下滑，消费者更多使用免费功能，付费意愿下降。横轴-下载增长率纵轴-收入增长率效用和效率效用和效率71.8%71.8%照片和视频照片和视频17.5%17.5%商务商务8.9%8.9%图画与设计图画与设计1.8%1.8%移动清
13、洁和杀毒软件,10.5%个性化,8.8%工具,7.6%VPN服务与网络加速器,7.6%下载器,6.2%文件管理,4.4%网络管理,4.1%其他,9.9%照片编辑,7.9%视频编辑,5.8%商业软件,4.8%效用和效率效用和效率65.8%65.8%照片和视频照片和视频19.8%19.8%商务商务12.0%12.0%图画与设计图画与设计2.5%2.5%移动清洁和杀毒软件,9.1%VPN服务与网络加速器,8.4%个性化,6.1%文件管理,5.7%下载器,5.5%工具,5.0%浏览器与搜索引擎,3.9%网络管理,3.8%视频编辑,9.1%照片编辑,7.4%商业软件,5.4%商务沟通,2.5%绘画,1.
14、2%2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按下载量）Source：Data.ai2022前三季度全球TOP1000泛工具应用赛道分布（按个数）具体到全球头部应用，清洁/杀毒、VPN、视频/照片编辑、个性化等细分赛道表现更为突出从下载和收入来看，TOP1000泛工具类应用主要以效用和效率为主，占比达到70%左右，移动清洁/杀毒、个性化、VPN/网络服务等表现突出；照片和视频、商务虽然整体占比较低，但其中视频编辑、图片编辑、商业软件等细分赛道同样占比较高，也是泛工具中的主流应用。Source：Meet Intelligence中国应用方面，泛工具类APP出海已逐渐突破瓶颈期，出海市
15、场整体将继续增长2008-20102011-20152015-20182018-至今萌芽起步期2008年前后，iPhone3G版及App Store发布，也拉开了中国工具类APP的出海序幕，魔图精灵、Go桌面等应用都在海外市场取得了成功。快速扩张期手机管理类、相机图片类、桌面类等细分领域赛道发展迅速，猎豹、美图、久邦、APUS等公司崭露头角，资本热钱也快速涌入，整个市场火热异常。发展瓶颈期头部企业表现不佳；媒体政策趋严，Facebook暂停所有中国区工具类应用广告，变现困难；产品本身同质化严重，获客成本增加，整个行业渐显颓势，市场上出现了唱衰的声音。转型增长期新兴市场需求增长、智能手机出货下滑
16、等因素使得工具类APP开始更多的关注非洲/拉美等市场，消费者使用习惯的变化则促进了工具类应用更多的向“复合化”应用发展，这都推动了工具类应用的转型发展。中国泛工具类APP出海发展历程Source：Data.ai，收入仅包含应用内收入，注：中国主流出海应用指TOP200中中国出海应用2.8%26.7%18.2%16.5%3.1%19.1%0102021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3中国主流出海泛工具APP下载趋势（亿次）下载量增速9.7%-1.1%-4.2%-0.6%-6.2%6.7%0402021Q12021Q22021Q32021Q42022Q12022Q22022Q3中国主流出海泛工具APP收入趋势（百万美元）收入增速CAGR：14.1%CAGR：0.5%中国主流出海泛工具APP下载量同样保持快速增长，应用内变现能力有待提高从下载和应用内收入来看，中国主流出海泛工具APP在海外市场快速增长，2021年至今下载量基本保持两位数增长，用户规模不断扩大；但出海应用以免费使用为主，通过广告等外部方式进行变现，应用内收入增长基本停滞，季度复合增长