1、 预见预见 2 2023023 2023.01 布瑞克咨询 中国农食系统变革提速 录序从农业国迈向农业强国三领域驱动农业产变全球险重塑产业新格局展望2023，农系统变提速趋势 1：现代种业爆发在即种源安全事关国家安全种业阵型企业集群初具雏形追赶育种4.0，种业爆发在即趋势 2：农机装备转型升级正当时中国农业产进机械化为主导的新阶段机遇与挑战并存，智能化转型升级正当时趋势 3：绿投品渐渐近传统投品对绿发展的挑战物基投品替代前景阔趋势 4：新型农业经营主体上“前台”现代农业经营体系正在形成转变带来的深远变不可忽视的“新势”趋势 5：数字农业平台初露峥嵘全球数字农业平台兴起中国市场迎来发展窗期趋势
2、6：替代蛋兴未艾发展潜巨，商业化步伐加快中国替代蛋发展驱动趋势 7：设施农业发展提速多元化物供给体系重要构成设施农业加快提质转型步伐趋势 8：品供应链百花放速增，百花放演变加快，向现代趋势 9：社区商业价值凸显社区商业崛起推动重塑农产品流通格局趋势 10：农业碳中和蓄势待发候变化下的中国农业减排固碳中国农业碳中和的产业机遇 序 从农业国迈向农业强国 2022年是农业重要的年。中国开始向农业强国建设迈进。党的报告次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央农村作会议上对全推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署，提出要依靠科技和改双轮驱动加快建设农业强国，强调投、物配置、财保障都要转移到乡村振
3、兴上来。加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动，设施、装备升级成为重点，相关领域将成为项、资、政策实施的着点。三领域驱动农业产变 我们认为数字技术、动化、合成物学三领域交叉融合发展将驱动农业产变。数字技术：提全要素产率当前全球正处于数字化转型的热潮中，农业数字化转型正在加快，智能、数据、云计算、机器视觉、机器学习等数字技术与农业产经营正在进深度融合，数字技术泛应将带给农业产带来系列变。相关研究表明数字技术对全要素产率具有正向促进作，我们认为农业进发展新阶段，数字技术是提农业全要素产率的重要驱动。动化：应对龄化的世界FAO研究显，农业动化可以通过增强韧
4、性、提产和资源利效率，以及提粮质量和安全，在实现可持续发展标发挥重要作。我们认为中国已经步龄化社会，对农业劳动短缺、龄化等问题，农业动化将是减少劳动需求、提产的关键。同时随着智能、机器学习等数字技术的发展、机器成本下降等因素影响，农业有望低成本实现动化乃主化。合成物学：未来的产式2022年，全球突破80亿，联合国预计到2050年全球将增近100亿。世界银认为要在减排温室体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球，世界粮系统就必须要幅提产能。传统的产式已经逐渐逼近农业的产上限，同时还临壤衰退、资源枯竭、极端天等严峻挑战。我们认为新兴的合成物学有望助实现零饥饿、温室体减排标。当前合
5、成物学在作物育种、微物固氮、物制造等实现或接近商业化的应，我们相信合成物学可能颠覆农业传统产模式，并对现有的农业产业价值链产巨冲击。全球险重塑产业新格局 当今国际经济政治格局复杂多变，不稳定性不确定性益突出。世界经济论坛发布的2023年全球险报告指出，然灾害和极端天、减缓&适应候变化失败、然资源危机、地缘经济冲突等是全球短期和期将临的险。我们认为全球险升级也在推动塑造农业产和贸易新格局，这种推动主要体现在应对候变化和供应链冲击上：应对候变化候变化是类当前临的最紧迫、最复杂的挑战之。应对候变化，将推动农业产加快向低碳、绿转型，从业经济逐渐转向物经济。供应链冲击地缘政治、新冠流、极端天等对供应链产
6、了极冲击，各国开始重新评估本地化供应链，构建富有韧性的产业链供应链成为发展标。当前全球农业仍然度依赖然资源，然资源分布不均衡与本地化供应链盾凸显，这推动各国开始寻求产式转变。展望2023，农系统变提速 我们观察到农系统的要素、结构已经发变化，叠加宏观环境影响，已经开始驱动整个农系统加快变。以下为我们总结的个变趋势：1.现代种业爆发在即。种是农业的“芯”，种源安全事关国家安全，种业振兴动受到度重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布，企业集群初具雏形。在政策持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超”有可为，种业投资爆发在即。2.农机装备转型
7、升级正当时。农业机械化向全程全和质量发展。农机购置补贴政策调整信号明显，国四标准实施伊始，农机进存量升级换代时期，业整合提速。2022年个智能农机技术路线图发布，农机装备升级将加快，转型升级正当时。3.绿投品渐渐近。农药、化肥等化学投品不合理的施是造成农业源污染的“源头”之，也是农业碳排放主要来源之。绿投品发展步伐在加快：RNA物农药商业化提速、微物肥料产业逐渐形成.替代的转折点越来越近。4.新型农业经营主体上“前台”。新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“军”，农业产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布，农村集体经济组织“正式”登上舞台，供销合作社担起为农服务的重任，这些经营
8、主体的合作结合将推动农业产、流通的深远变。5.数字农业平台初露峥嵘。数据作为新型产要素的作益凸显，数字农业平台正在成为农的“新农具”。在数字基础设施完善、产经营规模化加快、市场需求引导、政策持等因素驱动下，中国数字农业平台将迎来重要发展窗期。6.替代蛋兴未艾。替代蛋是向未来的品。替代蛋具备产集约、绿低碳等优势，是应对物短缺、营养不良、候变化等挑战，实现本地化供应链、满新消费观念等标最具潜的解决案。其具有颠覆现有产业价值链的可能，为品领域初创公司提供了弯道超的新机遇。7.设施农业发展提速。设施农业是多元化物供给体系重要组成、增强农业综合产能的现实案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项的重要内容
9、，设施农业提质转型加快。8.品供应链百花放。2022年农业品供应链多点开花：冷链物流快速增、预制菜爆发、SaaS乘势上.基础设施益完善，多种流通模式向成熟，农产品现代流通体系正在加快形成。9.社区商业价值凸显。“完整社区-五分钟活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市场、鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态，这将提农产品终端渠道连锁化平和推动城市短品供应链发展，也加快了农产品流通格局的演变。10.农业碳中和蓄势待发。“双碳”标下农业绿转型成为必然趋势。2022年农业农村减排固碳实施案发布，提出围绕六任务实施动，这将影响到中国农业产业链各个环节，也为产业带来新的发展机遇。趋势 1：现代种业
10、爆发在即 种源安全事关国家安全 种被称为农业的“芯”。中国部分产品核种源仍依赖进，农业“芯”也存在“卡脖”险。2020年中央经济作会议提出，要开展种源“卡脖”技术攻关，志打场种业翻仗。2021年7，中央全深化改委员会第次会议审议通过种业振兴动案，强调要把种源安全提升到关系国家安全的战略度，集中量破难题、补短板、强优势、控险，实现种业科技强、种源主可控。这是继1962年关于加强种作的决定印发后，中共中央、国务院再次对种业发展作出全部署。种业振兴动受到度重视，相关部围绕着种质资源保护、知识产权保护、企业扶持等构建了全的配套政策持体系。种业政策动向览：2021年3，农业农村部印发全国农业种质资源普查
11、总体案（2021-2023年）2021年4，农业农村部发布全国畜禽遗传改良计划（2021-2035年）2021年7，中央全深化改委员会第次会议审议通过种业振兴动案2021年7，农业农村部、财政部联合印发关于优化调整实施制种县奖励政策的通知2021年8，国家发展改委、农业农村部联合印发“四五”现代种业提升程建设规划2021年12，国家发展改委印发“四五”物经济发展规划2021年12，第三届全国常委会通过关于修改中华共和国种法的决定2022年1，农业农村部印发农业基因编辑植物安全评价指南（试）2022年4，农业农村部、国家乡村振兴局联合印发社会资本投资农业农村指引（2022年）2022年7，农业农
12、村部印发农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知2022年9，农业农村部印发农业农村部办公厅关于印发农业产“三品标”提升动有关专项实施案的通知2022年9，农业农村部印发农业农村部办公厅关于加快推进种业基地现代化建设的指导意2022年12，农业农村部印发国家育种联合攻关总体案种业阵型企业集群初具雏形 企业是种业科技创新的主体。2022年7，农业农村部印发农业农村部办公厅关于扶持国家种业阵型企业发展的通知，通知强调“要强化企业创新主体地位，加强知识产权保护，优化营商环境，引导资源、技术、才、资本等要素向重点优势企业集聚.打造批具有核研发能、产业带动能、国际竞争能的航型领军企业、“隐形冠
13、军”企业和专业化平台企业，加快形成优势种业企业集群。”农业农村部从3万余家种业企业中遴选出270家优势企业机构，包括69家农作物、86家畜禽、121家产种业企业机构，构建国家种业企业阵型。种业阵型企业分为“破难题”、“补短板”、“强优势”和专业化平台阵型企业，种业阵型企业集群已初具雏形。“破难题、补短板、强优势”企业阵型定位：“破难题”阵型企业要聚焦少数主要依靠进的种源，加快引进创制优异种质资源，推进产学研紧密结合，培育批具有主知识产权新品种。“补短板”阵型企业要聚焦有差距的种源，充分挖掘优异种质资源，在品种产量、性能、品质等尽快缩与国际先进平的差距。“强优势”阵型企业要聚焦优势种源，加快现代
14、育种新技术应，巩固强化育种创新优势，完善商业化育种体系。专业化平台阵型企业（机构）要在科技创新、融持、业律、才培训等发挥优势，持续为育种创新提供撑服务。追赶育种4.0，种业爆发在即 从物育种发展阶段划分来看，国内外学者通常将物育种分为四个阶段：原始驯化选育1.0阶段、杂交育种2.0阶段、分育种3.0阶段、智能分设计育种4.0阶段。当前种业发达国家进育种4.0阶段，中国正处于由杂交育种2.0阶段向分育种3.0阶段过渡时期。中国种业发展离国际先进平存在较差距，当前仍处于追赶期。但我们认为在强劲的政策持、巨的市场需求与跨学科技术深度交叉融合（基因编辑、全基因组选择、合成物学和智能等）等因素驱动下，中
15、国育种科技“弯道超”有可为。我们认为中国种业发展将呈现以下趋势：未来35年种业投资处于投资爆发期。2022年国内种业产业资本投资已然爆发，据统计2022年中国种业发了20多起投资/并购/IPO事件，涉及资额超过30亿币，较2021年出现幅增。我们认为未来35年中国种业投资将持续保持热，投资向将围绕智能分设计育种技术，包括基因编辑具、物育种平台、育种软硬件具等。未来510年种业市场将加速整合。中国种业当前的育种技术路线是统筹兼顾常规育种与物育种，发挥好常规育种优势，好物育种技术。当前常规育种仍占据主导，但随着物育种领域基础研究不断创新突破和技术持续迭代升级，物育种将益成熟，物育种的种市场渗透率将
16、不断提。反观常规育种市场，在政策上为励种业创新，知识产权保护加强，种业监管趋严，同时下游需求市场益集中，量中型种企业将临危机。综合分析我们认为未来510年种业将处于业整合期，企业并购加快，种企业数量将幅减少，不排除国资背景种企重组为巨头企业的可能。物育种带来新的协同发展模式。我们认为物育种不仅带来技术的创新，可能会产新的协同发展模式。原因在于国外种业的研发创新主要由少数型头部集团垄断，他们资雄厚，有能打造育种全流程的闭环，实现育繁推体化，中国种业企业规模，研发投少，育种实不，产业分合作可能性更。例如海南正在间鉴定、制种外包服务、基因测序、数据分析等多个环节探索发展CRO（合同研究组织）模式，以育制种技术为例，由育种提供育种材料，物技术企业通过核技术进育制种，再交由育种完成种商品化，实现南繁育种的产业化运营。趋势 2：农机装备转型升级正当时 中国农业产进机械化为主导的新阶段 中国农业产已从主要依靠畜转向主要依靠机械动，进了机械化为主导的新阶段。农业农村部数据显，2021年全国农业机械总动达到10.8亿千，全国农作物耕种收综合机械化率达72.03%，、稻、三主粮的机械化率超过80%，农业产