1、虚拟数字人研究报告2.0版清华大学新闻与传播学院元宇宙文化实验室 2022年7新媒沈阳 团队清华大学新闻与传播学院博士后 尤可可月29日研究回溯产业发展社会价值未来展望观察思考风险治理文献来源定义Deloitte由人工智能驱动的具现“真实人”的虚拟角色化身，并能够体现人类的语言行为和非语言行为Boeun Kwak,Jeongyun Heo(2021)拥有与“真实人”一模一样的外形特征和能够说话的3D虚拟人Seyoung Kim，Jeongyun Heo(2021)从现有的化身概念中发展出形态和可以真实反映出人类动作的3D人体模型Suho Kang，Mye Sohn(2021)能够模拟执行指定职
2、务的代表性身体特征，姿态和动作的客体Moon Seok Oh，Gyu Hoon Han，Young-Ho Seo(2021)以取代人类为目的，仿真真人特征和外形制作的3D人体模型Sangyeol Han(2022)真实的模仿人类外貌，语言和动作的3D人体模型韩国虚拟数字人定义：用数字化技术，打造具有逼真人类长相、语言、动作姿态、身体特征的虚拟3D人体模型。韩国学界对虚拟数字人的定义初期虚拟数字人代表姓名：ADAM年份：1998角色：虚拟歌手技术：CG技术形态：3D图形什么是虚拟数字人？虚拟数字人是通过聚合科技创造的存在于虚拟世界，且具有类“人”特质的数字形象。它是元宇宙中自然人进行虚拟时空感知
3、的主要载体，是实现人机融生交互的组成部分，也是元宇宙的经济增值板块。虚拟数字人与自然人、机器人共同组成了元宇宙的“三元”。感知人类生存空间与社会环境01与自然人、机器人实现虚实融生02 依靠区块链、Web3.0、数字藏品等技术进行创造经济活动03其能够感知人类不同环境，根据人的需求形成“化身”形象。在极大程度上提升人类社会的想象力、创造力与生产力。作为科技与文化相融合的产物，虚拟数字人将复制人类的知识、记忆、思维、情感。在人类个性化设计下，人机交互将被赋予智能化、情感性、思想性特征。在社交系统、生产系统、经济系统上实现与自然人的虚实共生。虚拟数字人IP活态化的发展历程从logo 到形象从不会动
4、 到会动从2D 到3D品牌基于品牌传播的需求，设计平面形象作为品牌“吉祥物”，也即IP形象。IP的呈现是抽象化的品牌理念被具象化后的产物，承载了品牌希望消费者被唤起的感性共鸣，并以独特的特质将品牌与其他品牌进行区隔。动态的IP形象更能传递亲切感，引发受众的共情，使品牌形象更加鲜活生动。品牌方进而在宣传视频中加入IP形象的二维动态呈现，增强IP的表现力。例如，蜜雪冰城推出的洗脑动画短片中，其雪宝IP给网友留下深刻印象。虚拟人概念流行后，品牌方开始推出人形IP，并从2D的动画展示进化为3D的立体呈现，追求更加拟人化的效果，以拉近和受众的距离。例如，肯德基将平面版的人物IP山德士上校升级为超写实虚拟
5、数字人版，网友们表示“高级又帅气”。虚拟数字人IP活态化的发展现状和未来从单向 到交互从交互 到养成从养成 到破壁单向传播无法充分调动受众的参与感。品牌方推出加入智能语音交互的虚媒介的陪玩角色。例如，腾讯打造出王者荣耀智能机器拟人IP，使之成为帮助用户处理具体事务的虚拟助手角色，或是陪伴用户使用人“妲己”，使IP实现“深定制、长陪伴、多场景”的解决方案。当虚拟数字人IP实现和用户的交互，品牌便将目标提升到培养用户的产品使用习惯。长时陪伴的IP使得用户产生更深层的情感，甚至形成“养成系”体验，增强IP的定制感。微软小冰和红袖读书合作，将100位图书IP通过AI唤醒。用户可以根据自己喜好对IP进行
6、培养，使其表现出更符合自己预期的行为，实现私人定制化的体验。未来，虚拟数字人IP不仅能融入用户使用媒介、产品的体验中，更能够打破场景的壁垒，陪伴用户进行其他场合和平台的社交、游戏、办公等活动，实现元宇宙“破壁”般的万物融合。虚拟数字人IP的身份可以是宠物、伴侣、子女、同学等，令用户不仅能够见证虚拟IP被自己塑造而发生的改变，也能洞见自身在这一过程中的成长。图片来自B站视频：李泽言破次元壁微电影你的世界虚拟数字人产业规模行业展望核心企业虚拟数字人垂类核心企业50余家，以小型、微型企业为主，主要集中于北京、广东、上海、浙江等地。整体行业虚拟数字人产业链的主要应用场景涵盖传媒、游戏、影视、金融、零售
7、等多个领域。北京市47%广东省14%上海市13%浙江省13%其他13%虚拟数字人核心企业城市分布微型企业（小于10人）19%小型企业（10-100人）39%中型企业（100-300人）17%大型企业（大于300人）25%虚拟数字人核心企业人员规模分布2016年-2020年，虚拟数字人投入应用的产业规模增速约40%。据此估算，2025年中国虚拟数字人市场规模将超过1000亿元。虚拟数字人核心企业洞察一体化交互式虚拟人制作、一体化虚拟人制作、虚拟形象与内容制作三类公司占比超70%。虚拟数字人在产业中的核心应用领域：服务类：单向传播-播报功能：虚拟主播、虚拟企业形象代言人、虚拟教师简单双向互动-助手
8、功能：虚拟客服、虚拟前台接待、虚拟助手身份类：虚拟偶像虚拟数字人核心企业洞察虚拟数字人核心企业中，虚拟数字人产品大多应用于B端场景，例如帮助互联网商家实现全天候轮播的虚拟主播、办事大厅内自助办理业务的虚拟前台、自动处理诉求的虚拟客服等。即便资金门槛降低，虚拟数字人的制作成本仍然过万，因此B端消费者仍是市场的主要组成部分。虚拟数字人产品的C端应用场景仅占36%，例如上传照片后重现逝去亲友的虚拟亲友、服务于儿童教育的虚拟陪读、监管自媒体公众号的虚拟小编等。C端应用场景仍有较大挖掘潜力。79%36%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%产品服务于B端产品服务于C端产品服务于C端和
9、B端的企业占比76%76%40%0%10%20%30%40%50%60%70%80%形貌设计/定制驱动AI交互核心业务模块占比虚拟数字人企业的业务模块主要集中于形貌设计/定制与驱动，也即实现虚拟数字人拟人化的“样貌”“表情”和“动作”，仍停留在单向传播的层面。AI交互功能仅占比40%。虚拟数字人智能交互的实现涵盖知识库、自然语言处理等技术模块，对于技术研发和资金基础较薄弱的公司而言依然有门槛。虚拟数字人核心企业融资情况从企业融资能力来看，资本汇入最明显的公司类型：虚拟形象与内容制作一体化交互式虚拟人制作反映了资本普遍倾向于流入这两类公司单个公司平均融资能力最强：一体化交互式虚拟人制作虚拟形象与
10、内容制作功能型虚拟交互反映了这三类公司的平均融资能力较强资本汇入最多单个公司平均融资能力从资本选择的角度，一体化交互式虚拟人制作、虚拟形象与内容制作、功能型虚拟交互企业更贴合未来的发展趋势。从融资规模来看，核心企业中融资规模过亿的案例，有50%发生于一体化交互式虚拟人制作类公司，30%发生于功能型虚拟交互公司，20%发生在虚拟形象与内容制作类公司，反映了实现AI交互功能在资金方面的门槛。由于XR、全息投影等呈现手段开发成本较高，目前活跃虚拟数字人的呈现终端绝大部分以PC、移动端的电子屏幕为主，占调研样本的94%。占调研样本6%的虚拟数字人开始尝试“破壁”，以AR、VR、全息投影和裸眼3D的方式
11、与受众进行交互。虚拟人向元宇宙世界迈进抖音奇妙夜 A-soul打破次元壁与朱婧汐合作国风舞台AR舞台呈现94%1%5%呈呈现现终终端端占占比比电子屏XR设备现实空间VR空间候场HTC虚拟代言人Vee在VR虚拟空间 江苏卫视的跨年演唱会 虚拟人邓丽君现身舞5G数智达人Meet Gu“破屏而出”台裸眼3D候场洛天依央视春晚3D全息投影现场全息投影全息投影1.重构内容生产模式对商业生产的影响2.提升数字内容生产效率和质量3.重新定义粉丝经济4.助力品牌传播5.转变品牌形象、助力品牌传播6.拉近品牌和用户的关系7.新型带货赋能电商8.推动数字化转型9.助力企业提质增效 B端与C端应用，极大解放生产力的
12、影响对消费者1.参与用户的生活 2.追求更真实、更理想的自我3.缓解真人手语主持人稀缺问题4.有效解决听障人士沟通问题5.成为人们的助理、朋友甚至伴侣6.有效解决听障人士沟通问题B端应用内外开花 VI+IP+AI成为品牌新思路AI虚拟形象技术的应用场景也越来越多元化，除了虚拟主播在各大新闻媒体平台的频繁亮相，虚拟数字人作为“数字员工”入职现实企业也成为各大公司提升企业内部工作效率、提高用户体验、追赶元宇宙浪潮和进行品牌宣传的手段。“最佳员工”AI化+企业形象代言人IP化逐渐成为当下打造企业VI的新思路。虚拟助手（系统外）虚拟员工（系统内）崔筱盼2021年万科总部最佳新人崔筱盼工作异常流程和数据
13、侦测催办预付应收逾期单据核销率达91.44%2021-2022科大讯飞“讯飞之星”爱加面向用户提供智能高效的交互式服务实现45%工作自动化，助力员工效率提升爱加小浦浦发银行年度最受欢迎的理财顾问小浦在PC、平板、手机等终端解决客户问题提供收支平衡管理等金融服务支持百度搜索创新养成类 AI 虚拟助理度晓晓提供信息搜索和简单日常、推荐互动功能回答简单到位，提供相对应的文字图片信息度晓晓娱乐偶像专业服务AIYA百信银行首位虚拟数字员工AIYA艾雅未来银行探索者和品牌理念传播者与用户进行更有温度的交流互动柴小晋柴火科技首席客服解答用户的各种售前、售后、咨询问题提供操作类、应答类、闲聊类客服服务C端呈现
14、由虚向实“超次元”联动探索运营模式数字藏品创作与发售AIYA2021年11月8日，百信银行以AIYA的二次元形象发行了“4 in love”四周年纪念数字藏品，是银行业首个NFT数字藏品。虚拟数字人作为当下品牌的元宇宙触角，也逐步渗透虚拟世界和现实世界的更多领域，探索以虚拟人IP为中心向虚实扩散的元宇宙数智营销生态的可能性。目前已衍生出数字藏品的创作与发售、在虚拟空间进行艺术创作、虚拟人联动呈现、XR场景呈现等方式在虚实中穿越，进行“单一场景应用+多IP联动”或“单一IP+复合技术联动”的营销方式，提升用户体验，带动品牌价值进而实现商业变现能力。虚拟人联动营销虚拟世界现实世界媒体演出直播带货社
15、媒营销服务性人机交互品牌代言出席现实活动公共事务参与内容创作XR场景呈现真人复刻虚拟艺术创作时空谱系直接变现能力MonoC全球首件虚拟人创作、以实时拍卖数据衍生NFT作品，于2022年2月14日至22日接受竞投，起拍价HK$1,000。Asoul是由乐华娱乐联手字节跳动共同推出的一个虚拟女团，由五位女生组成，分别是：嘉然、贝拉、向晚、乃琳、珈乐。Vup身份在B站、抖音进行内容创作，实时直播与粉丝互动。IP价值虚 拟 偶 像 Ayayi 受邀参加 L o u i s V u i t t o n 2021 秋冬男装限时空间活动。已经和娇兰、L V、Givenchy 等有了广告方面的合作 Dior中
16、国护肤大使景甜的虚拟形象“甜小甜”现身发布会现场，微博话题“景甜虚拟形象看秀”于 6 月 18 日中午登上微博热搜榜第 15 位。ViVi子涵在2021年京东“年度好店”颁奖盛典现场首创电商领域虚拟人实时直播新模式，推动虚拟现实技术、实时XR虚拟直播技术在电商领域的落地应用Meet Gu和热爱REAI的正式合体共同在冬奥期间带来新华社奥林匹克数字星球的首篇报道真人cos陕 西 历 史 博物 馆 文 创 IP代言人 唐妞其 真 人 版 角色 在 抖 音 都平 台 进 行 社媒 营 销，与政 法 新 媒 体进 行 互 动，在“西 安 检查”微 信 视频 号 与 检 察官互动。影视文娱应用，为融媒建设增新提效特效电影很有市场潜力，随着政策的倾斜，虚拟人应用于电影有着广阔的市场前景。虚拟数字人+影视虚拟主播突破了传统传媒行业对实务性定义，可以满足人设稳定、工作时长稳定等特点，为传媒行业带来新发展。虚拟数字人+传媒2021年6月，国务院印发全民科学素质行动规划纲要（20212035年），纲要指出“推进科技传播与影视融合，加强科幻影视创作”。2022年3月，“十四五”北京电影发展规划提出“推动电影