1、Fastdata极数极数2020年中国互联网发展趋势报告数据说明移动端数据：通过SDK的形式获取用户移动端APP使用数据。包括但不限于频次、时长、浏览路径、订单、移动支付等维度数据的收集，上报、存储及统计分析。PC端数据：针对特定类型平台进行不同维度及口径的数据抓取、数据结构化处理、存储及统计分析。宏观数据：来源渠道主要包括Wind、choice、彭博、各国相关统计机构、国际组织、第三方数据机构等。统计周期：报告重点数据截止日期为2020年2月29日。免责声明：本报告基于独立、客观、实事求是的分析研究，但不对任何机构及个人，构成投资及其他决策建议，不分享相关收益，也不承担相关责任。9YdYqV
2、tVnWlWnVeXzWqQmR8ObP7NmOoOsQnNlOqQtPeRnNyQaQnMqNuOnQrRxNnMqP目 录 用户与互联网基础设施 互联网投融资及领导企业 移动支付与电商 本地生活服务 视频 视频直播与在线音乐 企业服务与在线教育 旅游与医疗健康 应用分发与工具类应用用户与互联网基础设施下沉市场用户争夺战结束，互联网市场进入终场之战需求不会消失，只会不断迁移，低幼人口及银发群体仍存在增长机会用户WiFi依赖显著降低，数据流量不再成为制约手机使用场景的因素5G手机出货量占比达37.3%，5G时代已经来临2020年1-2月，规模以上互联网企业营业收入1311亿元，同比增长4.5%
3、中国互联网行业正式迎来“个位数增长时代”3,317 4,229 5,444 6,651 7,902 9,797 12,061 1,311 32.1%27.5%28.7%22.2%18.8%24.0%21.4%4.5%0%10%20%30%40%030006000900012000150002013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月中国规模以上互联网企业营业收入及同比增速营业收入（亿元）同比增速（%）2020年2月，中国移动互联网用户达10.8亿主力用户群体互联网化完成7.5 8.7 9.5 10.2 10.7 10.8 0246810122015年
4、2016年2017年2018年2019年2020年2月中国移动互联网用户规模（亿）适龄人群互联网普及完成，下沉市场流量争夺结束拼多多、今日头条、快手、抖音等为最大受益者05001,0001,5002,0002,5003,0001岁3岁5岁7岁9岁11岁13岁15岁17岁19岁21岁23岁25岁27岁29岁31岁33岁35岁37岁39岁41岁43岁45岁47岁49岁51岁53岁55岁57岁59岁61岁63岁65岁67岁69岁71岁73岁75岁中国各年龄段人口规模（万）三年自然灾害出生人口互联网主力人口互联网主力人口关注低幼及银发用户群体增长机会10岁以下与65岁及以上人口达3.2亿，互联网用户仍
5、处于高速增长中167871521010岁以下65岁及以上10岁以下与65岁及以上人口数量（万人）27.4%31.9%10岁以下65岁及以上2020年1-2月10岁以下与65岁及以上互联网用户同比增速（%）一线城市用户需求更加趋同，更利于新服务规模化快速落地下沉市场及低幼用户需求更加多样，更为包容21029630732205010015020025030035065岁及以上一线城市下沉市场14岁以下每百人不同App使用数量-枚举法（款）注：数据不包含用户使用的手机系统自带应用2020年1-2月，移动网络流量资费，比上年末下降14%，平均每GB流量4.8元推动下沉市场用户手机使用场景更加丰富、更加
6、碎片化131.4 74.1 46.2 22.3 8.5 5.5 4.8 03060901201502014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月移动网路流量价格（人民币元/GB）2020年1-2月，移动互联网用户月均流量消耗达8.88GB，同比增长45.5%疫情期间用户对互联网愈发依赖0.20 0.38 0.75 1.73 4.42 7.82 8.8845.5%0%40%80%120%160%200%02468102014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年1-2月移动互联网用户月均使用流量（GB/月）移动互联网用户月均使用流量（GB/
7、月）同比增速（%）2020年2月，中国手机出货量为638.4万部，同比下降56%638.4-56.0%-60%-40%-20%0%20%0100020003000400050002019年1月2019年3月2019年5月2019年7月2019年9月2019年11月2020年1月中国手机出货量及同比增速出货量（万部）同比增速（%）5G时代已来，2020年2月5G手机出货量占比达37.3%0%20%40%60%80%100%2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2G、3G、4G及5G手机出货量占比（%）5G4G2G+3G37.3%62
8、.0%截止2020年2月末，中国智能手机市场共上市5G手机54款用户选择不断丰富，价格不断下探1 4 4 9 2 4 11 8 11 0246810122019年6月2019年7月2019年8月2019年9月2019年10月 2019年11月 2019年12月2020年1月2020年2月中国5G手机新机上市数量（款）互联网投融资与领导企业全球VC资本退潮，投资从用户逻辑，向价值逻辑回归相比全球，中国风险投资市场衰退更严重，创业企业强者生、平者让、庸者亡市值最高的50家互联网企业总市值近6.8万亿美元，同比增长6.6%2019年全球风险投资总金额达2310亿美元，同比下降21.1%VC仍然是创新
9、及创业的最重要驱动要素之一2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q402004006008001,000全球VC投资金额（亿美元）Totally：2310亿美元全球风险投资平均交易金额呈现持续上涨趋势，VC种子轮平均投资达180万美元资金对优质项目的竞争更加
10、激烈1.87.919.2051015202012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年全球VC早期阶段投资平均交易规模（百万美元）天使轮/种子轮A轮B轮30.360.5 0204060802012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年全球VC中后期阶段投资平均交易规模（百万美元）C轮D+轮2008年5月 2009年12月 2011年7月 2012年5月 2013年3月 2014年1月 2014年11月 2015年9月 2016年7月 2017年5月 2018年3月 2019年2月0200400600
11、800中国私募股权投资案例数（起）2020年1月2018年起，受到宏观经济困难及私募股权税收政策调整影响私募股权投资案例持续下滑，2020年1月投资案例仅171起相比全球，中国风险投资衰退更为严重2019年中国市场风险投资总额同比下降62.7%，仅358亿美元2012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q12014Q22014Q32014Q42015Q12015Q22015Q32015Q42016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q32017Q42018Q12018Q22018Q32018Q420
12、19Q12019Q22019Q32019Q4010,00020,00030,00040,00050,000中国VC投资金额（百万美元）Totally：358亿美元2019年大额融资事件美国独占鳌头，仍然受到风险资本的青睐欧洲、中国及印度位居第二梯队中 国欧洲全球其他地区美 国 GreenSky 战略融资60亿美元 Rivian 融资16.5亿美元 Wework 融资75亿美元 JUUL融资7.85亿美元 Mission Lane 融资5亿美元 Compass G轮融资3.7亿美元 Root Insurance E轮3.5亿美元 Fundbox C轮 3.26亿美元 Robinhood E轮 3
13、.23亿美元 Lime D轮 3.1亿美元 Samsara F轮 3亿美元 Clearbanc B轮 3亿美元 Automattic D轮 3亿美元 Brex融资2亿美元 Radiology 融资7亿美元 网易云音乐 B2轮 7亿美元 滴滴出行融资6亿美元 理想汽车 C轮 5.3亿美元 拜腾企业 C轮5亿美元 知乎 F轮 4.34亿美元 阿里本地生活服务战略融资 30亿美元 哈罗单车 融资4亿美元 微盟完成11.57亿港元融资 易完成 E轮1.2亿美元 云帐房 D轮8500万美元 高灯科技B轮 10亿元 奇安信Pre-IPO 15亿元 明略数据D轮 20亿元 快手F轮30亿美元 OneWeb
14、融资12.5亿美元 Galapagos 融资11亿美元 Rappi 融资10亿美元 FlixMobility F轮 5.64亿美元 Swissport融资6.6亿欧元 Babylon Health C轮5.5亿美元 City Football 5亿美元 Deliveroo 融资5.75亿美元 Kaseya 融资5亿美元 Checkout 融资5亿美元 N26 D轮 4.7亿美元 Klarna 融资4.6亿美元 BioNTech B轮 3.25亿美元 CMR Surgical C轮2.54亿美元 OneTrust A轮 2亿美元 巴西金融科技企业Nubank F轮融资4亿美元，腾讯参投 印度Ol
15、a J轮融资4.9亿美元 Udaan D轮融资3.73亿美元 3rdFlix 融资3.5亿美元 加拿大Nuvei融资2亿美元 印度Grab融资45亿美元 印度Dmart融资5.75亿美元 Ivanhoe Mines 融资4.64亿美元 加拿大Stars 融资2.36亿美元 墨西哥Sanfer融资5亿美元 阿根廷Minera Exar融资1.6亿美元 阿根廷Uala融资1.5亿美元 非洲Opay融资1.2亿美元2019年全球典型投资事件市值最大的二十家互联网公司美国独占12家，是全球互联网的基石中国占据六席，处于第二梯队领跑位置11,386 10,840 9,459 7,631 5,059 4,
16、713 4,469 1,567 1,473 1,307 1,096 670 587 520 515 470 438 386 349 338 微软苹果亚马逊谷歌阿里巴巴腾讯FACEBOOK奈飞奥多比赛富时PAYPAL美团点评京东SERVICENOWBOOKING优步暴雪网易ATLASSIAN百度2020年3月29日 TOP20全球上市互联网及软件公司市值（亿美元）总部位于荷兰总部位于澳大利亚市值最高的五十家互联网企业总市值近6.8万亿美元，同比增长6.6%同期标普500指数下跌达10.3%63,813 67,997 2019年3月29日2020年3月29日2020年3月29日TOP50市值互联网企业市值增长分析（亿美元）2020年3月29日标普500指数同比涨幅标普500指数涨幅-10.3%+6.6%+6.6%在新冠疫情全球蔓延，美股大跌形势下近一年，美国大型互联网企业总市值仍然增长3439亿美元53,109 13,135 1,753 49,670 12,265 1,878 美国中国其他TOP50全球市值最高互联网企业分国别总市值（亿美元）2020年3月29日2019年3月29日第三方移