1、彩妆行业2022半年度复盘2022彩妆行业2022半年度复盘张杨老师带你看品牌 解数咨询第153期报告目录彩妆行业分析01 行业政策 市场分析 竞争格局子行业分析02 面部彩妆 唇部彩妆 旅行装/体验装趋势&风险03 趋势 风险彩妆行业综述【行业政策】l我国彩妆行业政策核心围绕国家药监局对化妆品的行业政策中，其对化妆品的规范及规划同样适用于整个彩妆行业，在2022年上半年颁布和实施的政策中，国家依然注重化妆品生产技术安全、质量安全以及化妆品功效方面的监管力度；l值得注意的是，“十四五”规划时期，“化妆品”首次出现在国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要当中，明确提出要开展中
2、国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌；l国家对彩妆行业的政策开始从“安全规范发展”到“高端品牌发展”转移变化。【市场分析】l从年度来看，彩妆市场规模和流量增长明显，但2022年1-6月市场关注度有所下降，导致销售额同比大幅下滑，2021年11月开始卖家数开始收缩，市场竞争激烈，部分卖家流失；面部彩妆和唇部彩妆体量居于前列，消费者对面部和唇部的产品需求较大，面部更偏向功能性产品如粉底、遮瑕、散粉等，唇部产品更迎合潮流趋势如国潮、空气感等元素；【竞争格局】l头部品牌以国际品牌为主且自营分销占比较为均衡，国货品
3、牌仅有花西子上榜且以自营为主；l2022年行业销售额同比下降，圣罗兰、兰蔻、3CE的市占率较上年增长，NARS发展较快晋入TOP10榜单；情人节限定套装适配节日氛围，大促预售交易金额较高，达3.08亿元；3CE涨势较好，品牌大促性明显；l同比2021年H1品牌排行，新晋入TOP50的品牌中，PINK BEAR引人关注，为2021年完美日记母公司逸仙电商推出的主打可爱少女风的品牌；lTOP10店铺市占率在11%-18%之间，尾部商家通常会在大促抢占市场份额，头部出现较多国产品牌，有达人分销店铺晋入了TOP20；lTOP商品来看，国货彩妆品牌迅速走到台前，国货品牌与国际品牌的品单价差异较大，达到2
4、倍以上，品类主要为面部彩妆。面部彩妆综述【行业】l面部彩妆2021年1-6月同比交易金额和访客涨幅较大，增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11；面部彩妆客单价、支付转化率的提升促进行业整体增长，在2021年呈现较好的发展势头，且有明显的大促蓄水动作，主要依靠大促来实现销售额的高增长，尤其是双11；同时在大促期间客单价和支付转化率均上涨，用户有在大促节点集中购买的消费习惯，2021年11月开始卖家数开始收缩，有交易卖家数上涨，部分卖家流失，市场竞争加剧。【品牌】lTOP品牌均为成熟品牌，彩棠涨幅最快，为76.7%，NARS/娜斯、圣罗兰等国际大牌仍在持续增长；l新品牌中，韩国品牌TFIT(媞妃
5、特)的交易金额排名靠前，为2022年H1TOP28，品牌主打温和无刺激，适用于全肤质；l头部品牌以自营为主，国货花西子、彩棠跻身被国际品牌占据的TOP10品牌阵营。【店铺&商品】lTOP10店铺市占率在20%左右，且5月份作为年中大促的预售月，TOP10店铺市占率增幅较高，花西子旗舰店成为面部彩妆行业H1的TOP1，本土品牌彩棠、卡姿兰晋入TOP10；商品主要以功效区分为妆前（隔离）、底妆（BB霜、粉底液）、妆后（散粉）3类，呈现出鲜明的国潮文化特征。【用户】l用户聚焦于18-24岁的年轻女性，对于面部彩妆更偏向粉底遮瑕、散粉定妆等基础性的功能需求（如粉底、遮瑕），不假白、不易晕、不闷痘是其核
6、心诉求。唇部彩妆综述【行业】l唇部彩妆市场的销售额随着访客数的增加而上涨，2021年H1规模上涨主要因为访客的提升，2022年H1同比市场访客的流失影响规模下降，增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11，具有大促性；卖家数、有交易卖家数有所下滑，占比不断下降，竞争激烈。【品牌】lTOP10品牌中，在其他品牌销售额都在下降的时候，国货品牌INTO YOU强势发力，较去年同期销售额翻了1.6倍，但今年销售额整体有所缩减；l2021年H1榜首完美日记在今年掉到第6名，INTO YOU从2021年H1的TOP13一跃跻身TOP5；l新晋入TOP50的新品牌均为国产品牌，围绕“国风”订立各具特色的品牌调
7、性，其中Uhue主打甜酷风，主推唇釉、眼线等低品单产品，aztk以粉紫色调为主，以圆润、可爱的产品外包装吸引用户，二者均以100元以下的低品单商品触达用户；l头部品牌以自营为主，多为国际品牌，国货品牌有INTO YOU、完美日记、Joocyee/酵色和COLOR KEY。【店铺&商品】lTOP10店铺销售额几乎占据了整个唇部彩妆行业销售额的30%，大促月份仍在扩张发力，占比可达40%，头部店铺仍以国际品牌自营店为主，国产品牌完美日记、INTO YOU晋入TOP10；商品主要以形态区分为唇釉（液体状）、唇膏（膏状）、唇泥（粉状）三类；l6月唇部彩妆中的国货产品成绩瞩目，占据TOP10的大半席位，
8、TOP商品中除大牌经典色口红外，较多与“冰淇淋”、“空气”、“联名”等当下流行元素、概念结合的产品。【用户】l用户核心为18-24岁之间的女性，具有“可爱”少女”“潮流”属性；l用户搜索词以品牌词为主，TOP搜索词中into you、酵色、完美日记均为国产品牌，搜索词中品类词占比较小，多以商品形态作区分；l用户更关注唇部彩妆产品的使用感受，“不拔干”和“质地”是用户最看重的两个产品特性，此外是否为正品也是用户较为关注的问题。旅行装/体验装综述【行业】l旅行装/体验装体量小，2021年行业关注度的提升促使交易金额大幅提升，行业整体销售额持续增长，主因是访客持续增长，通过客单价走低促进支付转化率的
9、提升，且销售额在每年大促前月达到峰值，2022年行业客单价同比降低，支付转化率提高，购买行为逐渐转移至大促节点；卖家数较少，有交易卖家数持续下降，行业规模较小。【品牌】l行业年度H1TOP10商品同比，娇韵诗销售额2022年H1同比有所下滑，欧龙和毛戈平保持稳定，其余TOP10品牌销售额均在高速增长，H1TOP10品牌较去年市占率大规模扩张，由于旅行装/体验装品类多样，TOP10品牌变化较大；l比面部彩妆、唇部彩妆有更多的新晋品牌，且开店日期较近，多为新品牌通过低试错成本触达潜在用户；新品牌馥生六记通过别具一格的扇子造型，东方设计审美的瓶器、东方意境的小众香气，俘获了一众消费者的芳心，COFU
10、作为新创的国产品牌，自有研发团队，主推底妆类产品；头部品牌以自营为主，且自营比例较大。【店铺&商品】lTOP10店铺在市场上占据绝对地位，市占率高达70%，在大促月份能达到85%以上，Sulwhasoo雪花秀官方旗舰店、后官方旗舰店呈现出较强的双寡头现象，H1市占率分别高达29.28%、19.88%，占据行业一半的份额；l商品主要以功效区分为面部护肤、彩妆、身体护肤、香水类，TOP10商品多为大牌推出的低价体验装，还有品牌搭配回购券引导用户复购。【用户】l用户聚焦于18-24岁的年轻女性，成熟品牌推出的便携装、体验装产品更受消费者欢迎和信赖；l味道（香水小样）和试用效果（服帖、肤感、不搓泥）是
11、核心诉求。彩妆行业分析 行业政策 市场分析 竞争格局行业政策2022上半年彩妆行业政策盘点时间政策2021-2025年“十四五”规划时期，“化妆品”一词首次出现在国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要当中，明确提出要开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。2022年1月1日化妆品生产经营监督管理办法开始施行2022年1月1日儿童化妆品监督管理规定开始施行2022年1月1日化妆品注册备案资料管理规定中的部分内容将施行：申请祛斑美白、防脱发化妆品注册时，提交符合要求的人体功效试验报告；
12、普通化妆品实施年度报告制度。2022年1月1日市场监管总局发布的化妆品生产经营监督管理办法开始施行2022年1月1日化妆品功效宣称评价规范规定，申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案，应上传产品功效宣称依据的摘要2022年1月1日化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案前，必须依据化妆品安全评估技术导则的要求开展化妆品安全评估，提交产品安全评估资料2022年1月1日化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者应当对2022年1月1日后入场的化妆品经营者建立档案2022上半年彩妆行业政策盘点时间政策2022年1月6日国家药监局组织制定了化妆品生产质量管理规范，自2022年7月1日
13、起施行2022年2月21日国家药监局发布化妆品不良反应监测管理办法2022年3月30日国家药监局发布化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则（征求意见稿）2022年3月31日中国食品药品检定研究院网站发布关于公开征求化妆品安全技术规范修订意见的通知2022年4月11日中检院发布了关于公开征求儿童化妆品技术指导原则（征求意见稿）意见的通知。其正文内容归纳汇总为7个部分，包括：儿童化妆品基本要求、产品名称及相关资料要求、产品配方及原料使用要求、产品执行的标准要求、标签要求、产品检验报告要求、安全评估报告要求，以及26种香精过敏原组分的附表。2022年4月27日国家药监局综合司关于化妆品质量安全负责
14、人有关问题的复函2022年5月1日化妆品标签管理办法正式实施2022年6月20日海关总署发布关于调整部分进口化妆品申报要求的公告。公告规定，进口货物收货人及其代理人申报进口商品税目在3303、3304项下的化妆品时，应按相关填报要求，及化妆品进口消费税政策仍按财政部 国家税务总局关于调整化妆品进口环节消费税的通知（财关税201648号）执行。2022年6月24日国家药监局对外发布化妆品抽样检验管理办法(征求意见稿)2022上半年彩妆行业政策盘点市场分析彩妆-销售额&访客数（2020年1月2021年12月）从年度来看，彩妆市场规模和流量增长明显，但2022年1-6月市场关注度有所下降，导致销售额
15、同比大幅下滑+27.41%+29.64%-15.75%-20.70%2020年销售额访客数+9.79%+7.78%2020年1-6月销售额访客数2022年1-6月彩妆-月度-近三年销售额&访客数（2019年7月2022年6月）访客数从2021年7月开始同比减少，流量减少导致交易额缩减54.42亿44.35亿56.91亿47.32亿53.88亿68.83亿53.57亿71.01亿62.25亿57.06亿120.21亿75.43亿1.69亿1.55亿1.71亿1.69亿1.99亿1.84亿2.07亿2.27亿2.08亿2.63亿2.44亿2.45亿1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月1
16、2月2020年交易额&访客数2020年交易金额2020年访客数74.52亿54.74亿72.76亿59.03亿67.16亿86.79亿57.04亿73.72亿59.70亿53.87亿111.34亿69.50亿2.34亿2.41亿2.11亿1.87亿2.42亿2.43亿2.02亿2.17亿1.81亿2.29亿2.00亿2.44亿1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年交易额&访客数2021年交易金额2021年访客数63.56亿58.93亿58.74亿42.37亿63.95亿62.09亿1.98亿1.86亿1.80亿1.42亿1.99亿1.72亿1月2月3月4月5月6月2022年交易额&访客数2022年交易金额2022年访客数彩妆-卖家概况（2021年6月2022年6月）2021年11月开始卖家数开始收缩，市场竞争激烈，部分卖家流失152.4万160.0万160.0万167.9万176.2万177.2万171.2万154.8万136.8万123.1万114.8万120.2万124.1万25.5万26.1万26.6万26.6万27.3万27.8万27.0万24.5万2