1、 互联网发展趋势报告 互联网发展趋势报告（2017-2018 年）（2017-2018 年）中国信息通信研究院 2017年12月中国信息通信研究院 2017年12月 版权声明 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。前 言 前 言 互联网是人类文明迄今为止所见证的发展最
2、快、竞争最激烈、创新最活跃、参与最普遍、渗透最广泛、影响最深远的技术产业领域，纵观人类历史无它可以比肩。我们在上一年互联网发展趋势报告中，明晰了驱动全球互联网创新演进的资本、技术、数据、需求四大要素演化趋势。站在新的历史关口，互联网已成为全球经济增长主要驱动力，中国互联网产业也正处于新的历史拐点，人口红利逐步减弱，快速向海外与农村市场迁移，技术红利加速扩散，持续与实体经济深度融合，技术红利、海外/农村市场成为中国互联网新的着力方向。而从整体上看，乘势近些年移动互联网浪潮，中国互联网产业发展迅猛，但相较领先国家，总体上仍是有进步、有差距，离真正成长为全球互联网创新发展的领导力量仍任重道远。从互联
3、网发展周期看，移动互联网浪潮已消退，全面进入稳定增长阶段，而在资本力量催化下，业务生态持续创新拓展，“智能”与“融合”演化为新时期互联网发展核心特征，全球互联网正加速迈入智能融合新时代，具备全维感知，自然交互、融合线下、智能服务等核心特质的“新型智能硬件”与“智能互联网+”，成为了智能融合时代引领发展竞争的战略业务平台，定义全球互联网发展总体战略方向。在新型智能硬件方面，智能家居、车联网、虚拟现实已是全行业竞逐焦点。在智能互联网+方面，全球产业界正积极抢占 人工智能战略制高点，而限于篇幅，对互联网与线下融合催生出的工业互联网、新零售等新兴业态分析，将由我院后续报告另行发布。互联网包罗万象，本报
4、告仅管中窥豹，对 2017 年以来国内外互联网发展的总体趋势略作梳理，希望能有助于各级政府、产业界、互联网用户更好地参与到对互联网这一人类文明杰作的学习与领悟中。目 录目 录 一、全球互联网持续规模扩张.1（一）互联网已成为全球经济增长主要驱动力，用户与流量持续规模扩张.1（二）全球各地区互联网人口、产业发展态势各异.4（三）技术红利、海外/农村市场成为中国互联网产业着力方向.6 二、中美互联网产业创新发展图景各异.9（一）中美成为全球独角兽企业聚集地，领先独角兽估值门槛不断提高.9（二）中美互联网企业成长步伐加快，中国独角兽企业数量增速超过美国.12（三）中美互联网企业市值与营收、技术、业务
5、要素关联度迥异.15（四）中国互联网产业生存竞争极为激烈，部分热点领域企业淘汰率极高.18（五）中国互联网企业营收增幅超越美国，但研发投入占比普遍较低.20（六）中美企业业务营收结构各异，技术创收已成领先互联网巨头共同取向.21 三、移动互联网浪潮消退进入稳定增长阶段.25（一）全球移动互联网产业进入稳定增长期.25（二）我国移动互联网应用生态规模优势显著.27（三）移动应用生态持续创新、全面变革传统行业.29 四、资本力量催化互联网不断创新拓展.31（一）全球互联网投融资市场回调，中后期项目受到追捧.31（二）新出行/人工智能成为全球资本布局两大方向.34 1.新出行全球市场投资活跃.35
6、2.人工智能成为全球投资市场重大风口.36 五、全球互联网加速迈入智能融合新时代.38（一）基本演化规律：从功能、连接到智能，从完美虚拟到虚实交融.38（二）智能融合时代：新型智能硬件与智能互联网+成为总体战略方向.43 六、新型智能硬件：智能家居、车联网、虚拟现实成为竞逐焦点.45（一）智能家居围绕语音交互技术展开入口争夺.45（二）车联网产业生态即将迎来爆发.47（三）虚拟（增强）现实走出炒作期，核心技术仍待突破.49 七、抢占智能高地：人工智能成为全球竞争战略制高点.51（一）三大关键能力助推人工智能革命性进步.51（二）国内外巨头差异化路径布局 AI 产业生态高点.52（三）人工智能广
7、泛应用各个行业价值回报日益凸显.55（四）美中欧领先发展，中国技术产业生态仍有差距.59 图/表目录 图/表目录 图 1 中国数字经济规模与占比.2 图 2 全球互联网用户规模增长.3 图 3 2016-2021 年全球 IP 流量发展情况与预测.4 图 4 全球各区域互联网用户渗透率.5 图 5 全球各国独角兽企业数量分布.9 图 6 全球独角兽企业领域分布.10 图 7 美国独角兽企业领域分布.10 图 8 中国独角兽企业领域分布.11 图 9 1997-2007 年成立的互联网企业成为独角兽所需的时长分布.13 图 10 2008-2017 年成立的互联网企业成为独角兽所需的时长分布.1
8、3 图 11 中美互联网企业从成立到成为独角兽所需时长分布.14 图 12 中美历年新增独角兽企业数量分布.15 图 13 2005-2017 年中国上市互联网企业总市值和总营收（亿美元）.16 图 14 2005-2017 年美国上市互联网企业总市值和总营收（亿美元）.16 图 15 2011-2016 年中美互联网巨头研发投入与市值情况.17 图 16 2016 年阿里、京东的用户、GMV 和市值情况.18 图 17 2016 年互联网倒闭企业存活时长分布.19 图 18 2016 年互联网倒闭企业领域分布.20 图 19 腾讯和 Facebook 的收入结构.22 图 20 阿里巴巴、京
9、东和亚马逊、eBay 的收入结构.24 图 21 百度和谷歌的收入结构.25 图 22 移动互联网产业生命周期.26 图 23 移动应用各领域发展态势.28 图 24 主要企业发展出的移动应用数量全国区域分布.29 图 25 20102017 全球互联网投资数量和金额.32 图 26 20132017 国内互联网投资数量和金额.33 图 27 20132017 初创项目、后期项目投资数量和金额.34 图 28 国内互联网投资行业分布.34 图 29 国内汽车交通领域投资分布.35 图 30 2017 年前三季度人工智能投资数量和金额.37 图 31 全球互联网产业基础逻辑周期演进.38 图 3
10、2 全球互联网业务整体表象关联图景.39 图 33 全球互联网业务整体内核逻辑关联.40 图 34 移动互联网时代将虚拟与现实世界的融合叠加抬升到全新的高度.42 图 35 人工智能变革各个行业领域.59 表 1 全球 TOP10 独角兽.12 表 2 2016 年中美互联网企业研发投入占比.21 表 3 互联网应用周期演进矩阵.39 表 4 主要新型智能硬件产业发展现状及年均增长预测.44 中国信息通信研究院 互联网发展趋势报告（2017-2018 年）1 一、全球互联网持续规模扩张（一）互联网已成为全球经济增长主要驱动力，用户与流量持续规模扩张（一）互联网已成为全球经济增长主要驱动力，用户
11、与流量持续规模扩张 互联网已成为全球经济增长主要驱动力。根据联合国2017 年信息经济报告数据，2016 年全球信息和通信技术产品与服务的生产占全球 GDP 的比例已达到 6.5%。而据中国信息化百人会 2017 年报告 2017 中国信息经济发展白皮书数据统计，2016 年以互联网为主要组成部分和拉动力量的中国数字经济总量达到 22.6 万亿元，总规模超过日本和英国之和，仅次于美国位列全球第二位，同比名义增长超过 18.9%，增速是美国、日本、英国的 2.4 倍、3 倍、3.1 倍，显著高于当年 GDP 增速，对 GDP 的增长贡献更已达到 69.9%。全球领先市值企业所属行业表征着全球经济
12、产业发展主要驱动方向，截止2017 年 8 月，全球上市公司市值前十位的企业中，互联网科技企业占到 7 家，分别是苹果（市值 7964 亿美元）、谷歌母公司 Alphabet（市值 6751 亿美元）、微软（市值 5392 亿美元）、亚马逊（4754 亿美元）、Facebook（市值 4388 亿美元）、腾讯（市值 3254 亿美元）和阿里巴巴（市值 2975 亿美元）。从近年来上市公司市值变化来看，能源、零售、汽车等传统行业上市公司市值排名滑落较为明显，互联网科技公司则保持稳定上升趋势。互联网发展趋势报告（2017-2018 年）中国信息通信研究院 2 数据来源：中国信息通信研究院中国数字经
13、济发展白皮书（2017）图 1 中国数字经济规模与占比 全球互联网用户持续规模增长。互联网用户方面，2017 年 6 月，全球互联网用户渗透率由 2016 年底的 47.1%1快速升至 48%2，增至35.83亿。根据 eMarketer 预测，2019 年全球互联网普及率将超过 50%，届时全球将有 38.2 亿网民，占总人口的 50.6%。全球信息通信基础设施建设快速推进，中国信息通信基础设施实现历史新飞跃。在固定宽带网络方面，全球固定宽带用户规模从 2012 年的 5.4 亿增至 2017年的 8.7 亿，年增长率达 9%，平均网速同步大幅提升，根据思科数据全球平均网速正从 2016 年
14、 27.5 Mbps，迅速上涨至 2021 年的 53.0 Mbps。中国受惠于国家大力推进的提速降费行动，成为全球高速宽带用户数量增长最快的国家，光纤到户网络覆盖大幅提升，2017 年用户占比超越日本和韩国实现全球领先，到 2017 年 9 月，中国 FTTH 用户占比达到 82.3%，有超过 60%的用户使用 50M 或者更高速率的宽带产品，而这一指标 2016 年底仅为 40%。在移动宽带方面，随着全球 1 ITU 2016 年统计数据 2 ICT Facts Figures 2017-ITU 3 The State Of Broadband 2017-UN 中国信息通信研究院 互联网发
15、展趋势报告（2017-2018 年）3 3G/4G移动宽带网络覆盖率快速上升、移动网络费用的持续大幅降低，在过去的五年里全球移动网民数量年增长率超过 20%，预计在 2017年底全球移动网民人数将达到 30.7 亿4。而中国 4G 基站数量达到 315万个，城区实现 4G 网络完善覆盖，行政村 4G 网络覆盖比例也超过92%，地铁、高铁、高速公路、景区等 4G 网络覆盖远超很多发达国家,移动宽带资费（1GB）人均 GNI 比例更仅为 1.1%，显著低于亚太地区平均水平（5.4%）和世界平均水平（6.8%），截止 2017 年三季度，中国移动互联网用户规模已高达 12.3 亿。数据来源：Mary
16、 Meeker2017 年互联网趋势报告 图 2 全球互联网用户规模增长 全球互联网流量持续高速扩张，半数来自于非 PC 设备并承载于内容分发网络。2017 年，全球年 IP 流量达到 1.4ZB，其中 PC 流量占总互联网流量的 51%，Wi-Fi 和移动联网设备生成的流量占到了互联网流量的 68%。“高峰时段”互联网流量的增长速度显著超过平均互联网流量增速。此外，内容分发网络传送的流量已占到总互联网流量的一半以上，亚太区到 2017 年将生成最多的 IP 流量(43.4EB/月)，4 全球移动互联网报告-Quest Mobile 0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%05001000150020002500300035004000200920102011201220132014201520162017年增长率（%）全球互联网用户数（MM）全球互联网用户数（MM）年增长率（%）互联网发展趋势报告（2017-2018 年）中国信息通信研究院 4 并自去年开始便一直保持领先地位。预计到 2021 年全球 IP 流量将是现在的三倍，整体