1、电动物流车政策及市场分析汽车热点专题私人定制私人定制承接定制报告：2022年1月北京分院行业发展部输出物服务板块15目 录 新能源车购税政策预判 双碳政策下汽车产业发展路径 智能网联汽车准入管理研究 高质量“代工”将迎来破冰时刻 我国燃料电池汽车产业最新研究企业定制月报(政策、市场、产品、技术)16碳达峰和碳中和政策体系E-mail:E-mail:发布单位政策文件政策涉及时期中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见国务院2021-2060年2030年前碳达峰行动方案国务院2021-2030年纲领性文件树立目标指明方向行动指南有具体的行动指引和各行业目标总体要求把碳
2、达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，以经济社会发展全面绿色转型为引领，以绿色低碳发展为关键，加快形成节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。工作原则全国统筹节约优先双轮驱动内外畅通防范风险碳达峰、碳中和“1+N”政策体系意见是党中央对碳达峰碳中和工作进行的系统谋划和总体部署，覆盖碳达峰、碳中和两个阶段，总管长远的顶层设计。意见在碳达峰碳中和政策体系中发挥统领作用，是“1+N”中的“1”。方案是“N”中为首的政策文件，是碳达峰阶段的总体部署，在目标、原则、方向等方面与意见保持有机衔接的同时，更加聚焦2030年前碳达峰目标，相关指标和任务更加细化、实化、具体化。有关部门和单位将根
3、据方案部署制定能源、工业、城乡建设、交通运输、农业农村等领域以及具体行业的碳达峰实施方案，各地区也将按照方案要求制定本地区碳达峰行动方案。政策性质企业定制月报(政策、市场、产品、技术)17我国的碳达峰和碳中和目标E E-mail:mail:202520302060 非化石能源消费比重达到20%左右（2020年为15.9%）单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%（2020年比2015年实现了15%的下降），单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%（2020年比2005年下降45%）森林覆盖率达到24.1%森林蓄积量达到180亿立方米2021-2025十四五期间 非化石能源消
4、费比重达到25%左右 单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上 风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上 森林覆盖率达到25%左右 森林蓄积量达到190亿立方米2030碳达峰 非化石能源消费比重达到80%以上2060年碳中和企业定制月报(政策、市场、产品、技术)18我国碳达峰十大行动方案E E-mail:mail:提升节能管理能力，实施节能降碳重点工程，推进重点用能设备节能增效，加强新型基础设施节能降碳节能降碳增效加强生态文明宣传教育，推广绿色低碳生活方式，引导企业履行社会责任绿色低碳全民行动实现钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业碳达峰，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展推动
5、工业领域碳达峰巩固生态系统固碳作用，提升生态系统碳汇能力，加强生态系统碳汇基础支撑，推进农业农村减排固碳巩固提升碳汇能力城乡建设绿色低碳转型，提升建筑能效水平，优化建筑用能结构，农村建设和用能低碳转型城乡建设碳达峰完善创新体制机制，加强创新能力建设和人才培养，强化应用基础研究，加快先进技术研发和推广应用绿色低碳科技创新煤炭消费替代转型，发展新能源，开发水电，安全有序发展核能，调控油气消费，建设新型电力系统能源绿色低碳转型科学合理确定有序达峰目标，因地制宜推进绿色低碳发展，制定地方达峰方案，开展达峰试点各地区有序碳达峰运输工具装备低碳转型，构建绿色高效交通运输体系，加快绿色交通基础设施建设交通运
6、输绿色低碳推进产业园区循环发展，大宗固废综合利用，健全资源循环利用体系，推进生活垃圾减量化资源化循环经济助力降碳碳达峰碳达峰的峰值越低越有利于碳中和的实现碳达峰是碳中和的前提条件企业定制月报(政策、市场、产品、技术)19能源绿色低碳转型-减少石油消费，促进新能源车发展E E-mail:mail:行动一：能源绿色低碳转型“保持石油消费在合理区间，逐步调整汽油消费规模”目前交通领域的石油消费占全部行业的一半以上减少石油消费是交通领域碳达峰的重点之一在双碳目标下，将逐步提高天然气，风电，太阳能等清洁能源占比今后可能采取的减少交通领域石油消费措施：（1）提高油价，或征收燃油附加税费（2）提高燃油车新车
7、的合规成本（3）对其他清洁能源给予补贴资料来源：2021版世界与中国能源展望报告企业定制月报(政策、市场、产品、技术)20推动运输工具装备低碳转型-扩大清洁能源在交通运输中占比E E-mail:mail:行动五：交通运输绿色低碳“积极扩大电力、氢能、天然气、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用“目前交通领域的燃料消费依然以石油为主今后需要扩大电力等清洁能源的交通领域应用清洁能源在交通运输领域的扩大，除了带来电动车的销量提升，预计氢燃料车等新燃料类型车辆也会得到一定发展2030年当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右2021年11月发改委“十四五”全国清洁生产推
8、行方案加强交通运输领域清洁生产。加大新能源和清洁能源在交通运输领域的应用力度。2022年1月交通运输部绿色交通“十四五”发展规划营运车辆及船舶能耗和碳排放强度进一步下降，新能源和清洁能源应用比例显著提升。050001000020172018201920202021.1-10我国氢燃料电池车保有量和销量销量累计保有量2025年氢燃料电池车保有量或达到5万辆（清华大学车辆与运载学院教授欧阳明高）资料来源：2021版世界与中国能源展望报告企业定制月报(政策、市场、产品、技术)21交通领域碳达峰-新能源车依然是主力E E-mail:mail:行动五：交通运输绿色低碳”大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃
9、油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比“交通运输领域的碳达峰对运输工具装备的要求更多集中在使用环节使用环节的减碳还需大力发展新能源车，降低传统燃油车占比碳达峰目标要求陆路交通运输石油消费力争2030年达到峰值汽车使用环节要在2030年实现碳达峰实际使用环节碳排放占到整体车辆周期的68-75%区分百公里油耗/电耗碳排放系数百公里碳排放燃油车6.0L（2020行业平均）2.925/kg-Co2/kg12.72kg电动车16KWh(2019行业平均）-8.6kg新能源车比燃油车百公里碳排放减少30%以上2030年后新增陆路交通工具排放量需要比2030年达峰时少1.燃油车燃油消耗量，如果无法减少，需要找
10、到碳中和的方法2.电动车比例需要进一步提升（21年渗透率13.4%，25年目标20%）3.5t以上的重型商用车占比13.9%，汽油消耗量占整体陆路运输的49.2%=重型商用车作为中国道路运输的主体，其减碳行动会影响到整个陆路交通工具的碳达峰和碳中和陆路交通工具碳达峰难点在商用车根据国际环保机构绿色和平与中华环保联合会研究*显示汽车领域有望实现2027年左右碳达峰，峰值为17.46亿吨。达峰后不会立即下降，而是形成三年左右的排放平台期，平台期间内的年均碳排放变化幅度小于1%*出处：转型与挑战零排放汽车转型如何助力中国汽车领域碳达峰和碳减排汽车制造环节碳排放也不容忽视，车企需要及早考虑制造环节的碳
11、减排：续航500km的电动车制造环节碳排放占整个生命周期的44%企业定制月报(政策、市场、产品、技术)22交通领域碳达峰-商用车清洁能源替换E E-mail:mail:行动五：交通运输绿色低碳”推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆“预计今后财政补贴保持向公共服务领域倾斜2022年补贴退坡后，公共服务领域的卡车依然比非公共服务领域卡车每台车少退坡约1800元氢燃料电池重卡更能迎合市场需求以深圳为例：截至2018年末，深圳已经实现了百分之百的城市公交车电动化，2万辆巡游出租车的电动化率达到了94%以上，有超过3万辆的电动网约车和超过6万辆的电动物流车，以及深
12、圳的城市工程用车（洒水车等）重卡换电模式将受到市场认可公共服务车辆电动化2021年11月交通运输部综合运输服务“十四五”发展规划：提升公共服务领域新能源汽车比例分类20202025目标城市公交66.2%72%出租汽车27%35%城市物流配送8%20%十四五末，百万人口以上城市（严寒地区除外）新增或更新地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租、公务、环卫车辆中电动车比例不低于80%重型货运车辆新能源化补贴缩水，新能源商用车的推广需要更加遵从市场化原则，推出的车型及商业模式也需要能够解决用户痛点1.换电模式可以解决重卡用户担心的充电时间过长，影响营运效率的问题2.如果换电重卡，计算车辆最大总质量采用
13、车电分离模式，动力电池质量不计入车辆重量之中，避免自重过大，影响载重量，就能避免影响用户收益1.相较锂电池，燃料电池能量密度更高，在相同续驶里程下，燃料电池重卡凭借自重低的优势增加有效荷载2.燃料电池车能在10-15分钟内完成氢气加注，节约了能源补给时间，提高了运营效率氢燃料电池车的成本问题依然是困扰其发展的主要原因氢燃料电池客车、氢燃料电池物流车全生命周期成本分别为448.1万元、200万元,氢燃料电池重卡全生命周期成本535万元*出处：车百智库氢燃料电池汽车全生命周期经济性分析2020企业定制月报(政策、市场、产品、技术)23交通领域碳达峰-提升充电保障能力E E-mail:mail:行动
14、五：交通运输绿色低碳”有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平“2022年1月发改委关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见：电动汽车充电基础设施保障能力提升目标：十四五末，建成的充电系统能够满足2000万辆电动车充电需求1.社区充电设施：（1）具备条件社区，安装一定比例公共充电桩，充电车位分时共享（2）新建居住社区，要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件（3）鼓励充电运营企业和物业开展居住社区充电设施“统建统营”（4）鼓励“临近车位共享”，“多车一桩”等新模式2.优化城市公共充电网络建设布局：鼓励充电运营企业通过新建
15、、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比。3.加强县、乡镇充电网络布局：加快补齐县城、乡镇充电基础设施建设短板，加快实现电动汽车充电站“县县全覆盖”，充电桩“乡乡全覆盖”4.2025年国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%5.推进车网互动：探索新能源汽车参与电力现货市场的实施路径，研究完善新能源汽车消费和储放绿色电力的交易和调度机制6.加快换电模式推广：布局专用换电站，加快车电分离模式探索和推广，促进重型货车和港口内部集卡等领域电动化转型，探索出租、物流运输等领域的共享换电模式解决电动车长途出行难题电动车可以作为储能工具，且并
16、入电网交易，但还需探索商业模式换电模式发展将提速企业定制月报(政策、市场、产品、技术)24交通领域碳达峰-推动氢燃料汽车发展E E-mail:mail:政策：国家级技术标准的制定，中央与地方的相关产业政策与规划的出台以及在试点城市实行的补贴政策；渗透率：目前氢燃料电池汽车与2010年纯电汽车年销量占汽车总销量的比例处于同一数量级；2010年电动车渗透率不足1%，2019年商用车领域氢燃料电池车渗透率0.03%技术层面：优先推广商用车，以商用车领域的推广应用进一步带动乘用车领域的规模化应用目前氢燃料电池汽车的发展阶段与2010年纯电动车发展程度类似2018年2月，财政部、工息部、科技部、发改委四部委发布关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知。燃料电池汽车补贴力度保持不变。燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。燃料乘用车的补贴标准为6000元/KW，补贴上限为20万元/辆；燃料电池轻型客车、货车的补贴上限为30万元/辆，燃料电池大中型客车、中重型货车的补贴上限为50万元/辆。2020年9月财政部、工信部等关于开展燃料电池汽车示范应用