1、快手菜行业调研2022快手菜行业调研张杨老师带你看品牌 解数咨询第141期报告净菜/半成品菜/快手菜行业调研综述市场洞察：快手菜顾名思义就是上手快，出菜快，不费时的菜品。在千牛生意参谋里面主要涉及一个类目：水产肉类/新鲜蔬果/熟食净菜/半成品菜/快手菜。快手菜爆火的原因：近几年，特别是疫情以来，国内半成品菜市场火热，快手菜迎来新增长契机。而快手菜爆火的原因来自于政策、经济、社会及技术客观环境的共同促进，政策标准上，国家政策与行业标准共同助力，食品卫生安全重视程度不断加强，全国多省市多维度支持预制菜发展；经济方面：消费者可支配收入稳步上升，食品类消费支出占比维持在30%左右；社会层面，受疫情和年
2、轻消费客群的消费习惯影响，快手菜成功俘获年轻用户的心，进入了行业暴涨新阶段；除上述原因外，近年来，受益于冷链物流技术的提升，目前行业内已经有不少企业自建冷链物流配送体系。这些共同助力了快手菜行业在中国的良性发展。大盘：净菜/半成品菜/快手菜行业近3年体量持续增长，且增速不断提高，快手菜行业全年第一季度的营收尤为关键，而2020年及21年1-4月销售收入均占年体量的40%+；同比2022年1-4月和21年，快手菜行业有增速放缓的趋势，虽然2022年1-4月较去年增速放缓，但22年4月较去年同期上涨了近60%，快手菜赛道仍然在高速增长。从2019年至22年的月度销售情况来看，1月是全年销售最集中的
3、月份，甚至超过了6月（618）及11月（双11）；原因一方面是1月份年货节的影响，更重要的是春节净菜/半成品菜/快手菜行业调研综述前的“家宴”筹备，该行业下主要成交与增长的子行业为半成品肉类和半成品水产；其中半成品肉类子行业占了半成品菜行业（该行业年度销售额为1.91亿元）的69%。卖家数概况：快手菜的卖家数同比2021年4月至22年4月翻了3倍；且有交易的卖家占比近30%；特别在平台大促期（年货节、三八女王节）有交易的卖家占比会提升；说明该行业竞争还未饱和，依然有新玩家进场的机会。TOP品牌：快手菜行业TOP品牌多以品牌自营为主；美好食品在快手菜赛道以分销为主；2022年2月-4月麦子妈在快
4、手菜赛道自营占比逐步提升至70%以上，线上发展以集中经营旗舰店为主。TOP店铺：2021年11月至22年4月期间，虽然TOP20商家吃掉一半左右的市场，但是在1月出现了TOP10商家影响力削弱的现象，头部品牌7成连续上榜，其中叮小菜旗舰店接连霸榜前五，麦子妈作为后起之秀，2021年11月进入TOP10店铺榜单，且排名不断上升。虽然叮小菜在2020年5月创店，但该品牌官旗在近一年完成了1072.5万元的销售；麦子妈旗舰店也同时出现在了预制菜的TOP店铺中。TOP商品：2022年2-4月半成品水产、肉类商品稳定占据TOP榜，2020年-22年1月TOP商品主要为家宴套餐礼盒。行业客群：核心购买人群
5、为30-34岁有做饭需求的女性，而且城市集中在江浙沪地区；受疫情影响的上海采购情况值得被持续关注。热门搜索词：快手菜的搜索热词中可见，用户更关心吃什么，普遍选择小酥肉、酸菜鱼和猪肚鸡。净菜/半成品菜/快手菜行业调研综述重点品牌1分析：叮叮懒人菜品牌为懒人找到了懒于做饭的借口，5分钟做好一道菜。2017年10月23日叮叮鲜食拿到了北京加双筷子科技有限公司的战略融资，最近一次在2020年4月21日拿到了中金文化消费基金以及君川资本领投的B轮近亿元融资。和行业动态一致，叮小菜旗舰店在1月的销售额和访客量最高（受到年货节和春节双重影响），店铺核心成交类目为半成品水产、半成品肉类，价格带整体偏高；旗舰店
6、上新品类较频繁，品类布局较广，平均3-5个月就会布局一个新赛道，以鱼、虾、肉类上新为主，叮小菜快手菜相关产品的上新，也同样以半成品肉类和半成品水产为主，上新商品主要为猪肚鸡和酸菜鱼。流量方面叮小菜旗舰店访客和成交均集中在免费流量渠道，从二级流量来看叮小菜主要靠手淘推荐带动流量，而对手淘推荐有撬动作用的付费工具为万相台，该店铺在逐月追加对于万相台的投放力度；半成品菜作为新奇特需要不断的通过逛买模式教育用户，万相台作为货找人智能投放工具，被店铺作为核心投放工具从22年1月份开始持续追加，在核心的CPS渠道中，手淘直播带来了大量的流量及成交，特别是在行业旺季1月份，仅淘宝直播就为店铺贡献了近20%的
7、销售额；直播对流量和转化的促进作用同样印证了半成品菜更适合逛买模式，手淘推荐为主要免费流量来源（逛买流量，转化较差）；但大促月的成交依赖我的淘宝（因大促月以刺激预售及购物金成交为主），TOP5商品评价语义中可见，用户更加关注商品的口味、新鲜程度、价格、份量；差评会出现分量少、鱼刺多、鱼腥味重、及泥沙等异物等问题。该店铺在内功上塑造价值，建立品牌背书（销量背书、口味背书、获奖背书）突出营销活动，刺激老客多件转化净菜/半成品菜/快手菜行业调研综述 （满减、第四件0元、单件到手）。重点品牌2分析：预制菜新锐品牌麦子妈品牌致力为家庭提供“餐厅级”速烹料理，让下厨更简单，在2021年10月29日拿到了元
8、气森林（北京）食品科技集团有限公司的战略融资。和行业动态一致，麦子妈旗舰店同样在1月的销售额和访客量最高（受到年货节和春节双重影响），店铺核心成交类目为速食菜/预制菜，价格带主要集中在100元以上；旗舰店上架商品主要围绕生牛肉类、半成品水产/肉类、半成品主食几大品类，该店铺在快手菜类目主要上新以半成品肉类为主，扩品方向主要为家常小炒，如老坛酸菜鱼、糖醋里脊、杭椒牛柳等。流量方面麦子妈旗舰店访客和成交均集中在免费流量渠道，从二级流量来看麦子妈主要靠手淘淘宝直播带动流量，而对手淘淘宝直播有撬动作用的付费工具为直通车，该店铺主要在1月份追加对于直通车的投放力度；直通车作为人找货精准推广工具，被店铺作
9、为核心投放工具着重在1月份开始大量投放，在核心的CPS渠道中，手淘直播带来了大量的流量及成交，特别是在行业旺季1月份，仅淘宝直播就为店铺贡献了60%的销售额；直播对流量和转化的促进作用同样印证了预制菜也更适合逛买模式，主要免费流量来源分散；但大促月及行业旺季1月份的成交依赖我的淘宝（因大促月以刺激预售及购物金成交为主），TOP5商品评价语义中可见，用户更加关注商品的口味、新鲜程度、价格、物流服务；差评会出现口味一般、品质不好、包装破损、及肉块硬咬不动等问题。该店铺在内功上塑造价值，精准推广（店铺自播、猜你想找），扩大销量，产品更迭净菜/半成品菜/快手菜行业调研综述 推陈出新，突出营销活动，刺激
10、老客多件转化（满减、赠品福利、第三件0元）。社媒声量的变化：抖音直播带货：2022年4月，叮叮懒人菜位于抖音方便速食/速冻食品类目热门品牌榜TOP1,当月销售额达到1815.4万元，所以选取抖音平台月销头部品牌-叮叮懒人菜进行深入分析。叮叮懒人菜有一个官方账号，一个抖店，店铺主营类目为食品饮料；不同于成熟品牌自播为主，叮叮懒人菜以达播为主，与1万-100万粉丝量级的达人合作最频繁，达播带货销售额最高可达514.2万元。叮叮懒人菜的观看用户和成交用户以女性为主，购买人群相比观看人群更加大龄化，主要集中在31岁以上。抖音、天猫主推产品不同，抖音主推高价产品，进行多件促销活动。小红书：小红书平台上相
11、关互动量TOP4品牌多为大型自营生鲜平台，或拥有线下商超，所以选取TOP5排名品牌-刘一泡进行分析，在投放矩阵上刘一泡品牌前期以素人为主，后期追加企业账号比例，整体互动量波动较大；于2021年7月开始在小红书平台投放，投放峰值在平销月9月，年关1月份投放笔记数量小。投放笔记大部分为图文笔记，垂直投放美食领域文章，其中美食测评的互动效果最好。预制菜在小红书的爆款笔记，结合当下流行的露营话题，关注露营爱好者户外用餐的需求，对消费者进行内容种草；与30万粉丝量级的达人“露营叔”合作，采用视频笔记的形式，进行预制菜的宣传推广。目录快手菜行业市场洞察01快手菜行业重点品牌分析02社媒声量的变化03快手菜
12、行业市场洞察快手菜相关概念快手菜在生意参谋里主要涉及净菜/半成品菜/快手菜一个类目快手菜顾名思义就是上手快，出菜快，不费时的菜品，首先快手菜原材料要好切、好洗、不用削皮、不用摘捡，最好洗干净就能入锅烹饪，准备工作少。烹饪过程要少油、少放调料，能直接放锅里等熟了就能吃菜品。如右图所示，市面上常见的半成品菜、冷冻速食、预制菜都属于快手菜品类下的产品，而其在千牛生意参谋里面主要涉及一个类目：水产肉类/新鲜蔬果/熟食净菜/半成品菜/快手菜。美国半成品菜行业发展历程半成品菜行业市场洞察-美国半成品菜行业发展历程1940年1950年1950年1970年1970年1990年发展阶段萌芽期成长期成熟期发展情况
13、工业化程度提升和人口密度增加带来的餐饮业发展，以及速冻技术的提升，刺激速冻食品销量增长，行业销量复合增速达到了35%以上餐饮需求增加，加之美式快餐巨头纷纷成立，倒逼食材标准化，为半成品菜发展带来契机，其销量复合增速在10%以上半成品菜在餐饮行业、大众消费市场渗透率提升，行业增速趋缓。整体销量复合增速稳定在1.5%左右快手菜又称3R快手菜，3R即 Ready to Cook（即烹）、Ready to Heat（即热）、Ready to Eat（即食），是将原本工序复杂的菜系简单化，将原本是专业大厨才能烹饪的菜品，简化为普通人群也可以烹饪，这种产品已经在美国、日本等多个国家发展许久，也得到了很多消
14、费者的认可。日本半成品菜行业发展历程半成品菜行业市场洞察-日本半成品菜行业发展历程1950年1970年1970年1990年1990年2010年2010年至今发展阶段萌芽期成长期调整期成熟期发展情况政府的大力扶持、物流冷链完善，以及现代商业的发展，刺激冷冻食品的需求猛增。期间，速冻食品年收入复合增速在45%以上经济的腾飞、女性外出工作比例的提高、食品工艺的进步加快了半成品菜在BC双端的渗透，行业的复合增速达到9%以上经济泡沫破裂后，居民收入与消费受到影响，外出就餐减少，导致速冻食品B端需求增长停滞人口老龄化严重，单身人口增加，导致家庭烹饪习惯改变，半成品菜的消费量恢复增长中国半成品菜行业发展历程
15、半成品菜行业市场洞察-中国半成品菜行业发展历程90年代2000年-2020年2020年至今发展阶段萌芽期成长期加速期发展情况随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，国内出现净菜配送加工厂2000年后深加工的半成品菜企业开始涌现，但由于条件不成熟，行业整体发展较为缓慢。直到2014年，半成品菜行业在B 端步入放量期至2020年，C 端迎来消费加速期国内快手菜规模达千亿规模中研普华产业研究院研究报告2021-2026中国餐饮外卖行业市场前瞻与未来投资战略分析报告随着生活节奏的加快，人们对在家吃饭的态度已悄然改变。简单易操作的快手菜逐渐走俏市场，成为继堂食、外卖等餐饮消费的第三增长极。快手菜不仅满足了人们的
16、“口腹之欲”，还激发了人们分享美食、制作美食的生活乐趣。特别是疫情以来，国内半成品菜市场火热，快手菜迎来新增长契机。数据显示，国内快手菜市场规模达3000亿元，零售巨头、传统餐饮及生鲜电商等企业纷纷加入赛道，抢占蓝海市场。用餐需求拆分餐饮企业纷纷布局快手菜赛道中研普华产业研究院研究报告2021-2026中国餐饮外卖行业市场前瞻与未来投资战略分析报告永辉宣布推出自有品牌“辉妈到家”，主打准时开饭、美味瞬享，进军快手菜赛道。永辉“辉妈到家”首批10余款产品在江浙沪地区新鲜上市。快手菜正成为行业破局前进、寻求增量的方向之一。作为科技零售企业，永辉紧贴当下消费趋势，依托供应链优势与数字化建设积极开展品类和产品创新。各大餐饮企业也纷纷布局：西贝推出“贾国龙功夫菜”，海底捞推出“开饭了”系列方便菜，云海肴、金鼎轩等连锁餐饮品牌也紧随其后，上线半成品菜，就连双汇、三全、正大等食品巨头也争相进入赛道。爆火行业PEST分析政策、经济、社会及技术客观环境共同促进快手菜行业良性发展政策 Politics社会 Society经济 Economy技术 Technology国家政策与行业标准共同助力，加强食品安全