1、 院刊 593*通信作者资助项目：国家社会科学基金重大项目（21ZDA014）修改稿收到日期：2023年 3月26日专题：技术经济安全理论与实践Theory and Practice of Techno-economic Security引用格式：王宏伟,陈多思,张慧慧,等.中美技术摩擦给我国高技术产业和企业带来的风险分析.中国科学院院刊,2023,38(4):593-601,doi:10.16418/j.issn.1000-3045.20221101002.Wang H W,Chen D S,Zhang H H,et al.Risks and insights from technologi
2、cal friction of the United States and China for companies in China.Bulletin of Chinese Academy of Sciences,2023,38(4):593-601,doi:10.16418/j.issn.1000-3045.20221101002.(in Chinese)中美技术摩擦给我国高技术产业和企业带来的风险分析王宏伟1,2 陈多思3,4*张慧慧1 白宇轩51 中国社会科学院数量经济与技术经济研究所 北京 1007322 中国社会科学院 项目评估与战略规划研究咨询中心 北京 1007323 中国电子科
3、学研究院 北京 1000414 中电科发展规划研究院有限公司 北京 1000415 中国社会科学院大学 商学院 北京 102488摘要 近年来，美国通过实施出口管制、经济制裁、合作限制等一系列措施，严重阻碍我国科技的发展，中美技术摩擦已给我国高技术产业及企业带来一系列关涉技术经济安全的重大问题。文章基于已有研究，分析了当前我国科技安全形势、技术摩擦给中国和美国及其他国家高技术企业带来的影响等关键问题，并从建设科技风险监测预警机制、强化原始创新和战略性技术攻关能力、推动产业价值链高质量升级、培育锻长板企业主体和集群、健全科技人才培养和引进机制、积极拓展国际合作等方面提出政策建议。关键词 技术摩擦
4、，科技博弈，技术经济安全DOI 10.16418/j.issn.1000-3045.20221101002党的二十大报告将“国家安全”置于显要位置并独立成章，强调要推进国家安全体系和能力现代化，突出经济安全在国家安全中的基础地位。当前，信息、生物、新能源等新一代技术呈现颠覆性多点突破趋势，并不断向经济、国防、社会、文化多个领域融合渗透。在如今复杂多变的国际局势中，技术已经成为保障国家多维度安全，尤其是经济安全的重要力量。各国也将技术安全视为经济安全的重要保障，将科技竞争视为大国战略竞争的关键。中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要强调加强技术经济安全评估。
5、技术经济安全评估需要从实时监测、风险识别、评估影响、预594 2023 年.第 38 卷.第 4 期专题：技术经济安全理论与实践警研判、化解风险等多个环节入手，做好技术风险防范和国家安全保障工作。1 大国博弈形势变化使新时期我国科技安全形势日益严峻近年来，我国科技实力和经济发展水平快速提高，围绕新一代通信、先进制造、量子科技等未来先导产业进行前瞻性布局，在核心技术方面与美国等发达国家的竞争日趋激烈，引发了一系列关涉技术经济安全的重大问题，这些问题给我国产业安全和经济稳定带来严重威胁1。1.1 我国科技发展的外部环境日益趋紧面对世界百年未有之大变局，以美国为代表的西方强国针对部分高技术产业和关键
6、核心技术，对我国实行大规模“结构封锁”2，我国科技发展的外部环境日益趋紧。从 2017 年美国将中国定位为“战略竞争对手”，到 2018 年禁止美国企业向中兴公司销售元器件，再到 2019 年美国对中国持续加征关税，美国利用自身雄厚的科技基础和强大的创新能力优势，出于所谓“国家安全考虑”，不断对中国高技术企业、高校和科研院所采取压制性措施，包括通过出口管制、技术封锁、阻碍投资、政治打压、限制人才流动等一系列手段，建立“小院高墙”，全方位阻断先进技术、科技人才等创新资源流出；并且，打击范围不断扩大至航空航天、信息通信、能源、智能汽车等多个领域，制裁标准不断泛化。2022 年 10 月 13 日，
7、在发布的新版美国国家安全战略报告中将我国定位为“优先考虑的、唯一的全球竞争对手”，企图阻碍我国科技发展进程，遏制我国在全球创新链和产业链分工协作中的提升空间，从而维护和巩固其自身在全球创新格局中的主导权和主动权，实现单边主义和利益垄断的目标。当前，中美科技竞争空前激烈，这也是关乎我国产业能否升级、“陷阱”定律能否跨越、世界科技强国建设目标能否实现、被“低端锁定”的恶劣局面能否应对的严峻考验。1.2 产业核心技术受制于人已成为最大隐患受科技发展阶段性约束，以及基础研究能力的限制，我国科技发展面临受制于人的风险。近年来，在改革和开放形成良性互动和循环的驱动下，我国科技创新实力和全球影响力大幅提升3
8、。然而，我国现阶段科学技术发展仍面临创新质量不高、关键技术短板明显、重大原创成果缺乏、基础研究领域投入严重不足等突出问题，导致我国面临在创新的源头上失去先机、关键技术受制于人等诸多风险。具体而言，一方面，关键基础材料及高端设备安全存在较大隐患。我国新材料产业存在大而不强的发展问题，特别是在先进高端材料的自主研发和生产环节，与西方发达国家相比仍存在较大差距，在生物、化学试剂等领域也存在重大安全隐患。另一方面，基础软硬件、核心元器件受制于人的风险依然存在。“中兴危机”“华为断供”即暴露了我国在芯片等核心技术领域被“卡脖子”的严重问题，对我国上下游产业的生产、利润、进出口贸易等造成严重影响。除此之外
9、，我国在汽车电子、航空航天装备、高档数控机床等多个重点领域都处于“跟跑”地位，与国际前沿水平存在明显差距4，也将可能因此受到领先国家的制约。2 中美技术摩擦对我国高技术产业和企业的影响分析技术创新对于高技术企业的发展至关重要，高技术企业的产品和服务在国际市场上的核心竞争力与其关键核心技术的领先程度密切相关。作为世界科技强国，美国在核心技术、标准、专利等方面占据领先优势，美国借口出于安全角度考虑对我国高技术出口进行管制，对我国企业核心产品的稳定生产和销售造成不利影响。同时，技术之争背后的本质是人才之争，院刊 595中美技术摩擦给我国高技术产业和企业带来的风险分析且科技与经济社会紧密交织在一起，中
10、美技术摩擦也极大限制了两国之间的经济互动和科技人才交流。因此，本文主要从企业的生产、销售环节，以及资金、人才等生产要素多个维度分析中美技术摩擦对我国高技术产业和企业的影响。2.1 技术优势被削弱所引发的技术安全风险近年来，我国在 5G 通信技术、无人机、高铁装备、量子通信等部分领域发展迅速，与其他国家相比具有较强的技术领先优势。但面临美国的围堵打压，我国高技术企业在优势领域将面临更高的竞争压力和技术壁垒。以 5G 通信为例，2020 年美国将 5G 战略上升至国家安全战略，加强全球范围内领导研发、部署和管理安全可靠的 5G 通信基础设施5。美国通过采取立法限制我国通信设备或服务进入，拉拢盟友启
11、动“供应链弹性计划”弱化全球 5G 通信网络对我国的依赖，以及越过 5G 布局 6G 以实现“弯道超车”等方式，试图在通信技术领域重掌科技霸权。相关数据显示，20162020 年美国从我国进口电信设备、计算机和信息服务的金额呈断崖式下降，2021 年仅有 5.37 亿美元，为 2016 年的 54%。此外，英国效仿美国也将华为公司的 5G 通信设备排除出其系统。美欧等发达经济体的示范和联合效应，导致华为等高技术企业全球市场出现较大的结构性变化。供应链的再造需要时间，创新条件改变增加了供应链的不稳定性。发达经济体的市场需求相对较为高端，对技术的促进作用较强。如果只能开拓其他市场，在缺乏足够的需求
12、刺激和竞争条件下，可能导致创新速度放缓，不利于华为等高技术企业保持创新动力，也存在被竞争对手赶超并反制我国的风险。在此背景下，如何保护、维持和巩固我国的技术优势，并将其转化成经济效益，是当前我国急需解决的技术经济安全问题。2.2 核心技术对外依赖所引发的原料“断供”和销路受阻的风险2019 年以来，美国不断加强对我国的执法监管，暂停和封锁高端芯片、光刻机等核心产品和基础设备的供应，严重波及我国信息通信、集成电路等高技术产业的整个生产链条。从美国对中国高科技产品的出口来看，2020 年美国出口额为 291.93 亿美元，与 2017 年相比下降了 12 个百分点（约 41 亿美元）。201620
13、19 年美国对我国高技术产品出口年均增速仅为 0.96%，相较于 20132016 年年均增速降低了 2 个百分点。其中，重点实施出口管制的航天和计算机领域的高技术产品受影响最大，2021 年美国对我国出口水平仅为 2017 年的 29%和 51%。从美国对我国高科技产品的进口来看，2020 年美国对我国高技术产品进口降到近 8 年历史新低。其中，2020 年进口额仅为 2017 年的 76%，特别是在信息通信、光电、电子、柔性制造、先进材料 5 个领域，2019 年美国从我国进口水平仅为 2017 年的 80%、76%、74%、66%、62%。鉴于在航空航天和生物科技领域，美方产品占我国进口
14、市场的份额均超过 1/3，部分重要零部件甚至超过一半以上，一旦“断供”可能给我国部分研究项目和产品制造带来直接负面影响。以华为公司为例，2019 年被美国列入实体限制名单，并经历芯片“断供”风波后，连续多年的制裁给其智能手机业务造成严重打击。从 2020 年下半年开始，华为智能手机销量出现大幅缩减；2021 年第一季度，其在全球智能手机的市场份额跌出前 5 名，半年营收出现 10 年来首次同比下滑6；据 2021 年华为公司年报数据显示，其全年智能手机消费业务收入较上一年相比下降近 50%，手机出货量同比下降超过 80%，在全球智能手机的市场份额快速缩减至 3%左右。除 OECD Statis
15、tics.2022-11-30.https:/stats.oecd.org.UN Comtrade Database.2022-10-31.https:/comtradeplus.un.org/TradeFlow.596 2023 年.第 38 卷.第 4 期专题：技术经济安全理论与实践此之外，受美国政府向其他各国施压的影响，英国、瑞典等国家终止与华为公司在 5G 通信等领域的合作，2021 年华为在欧洲中东非洲、亚太、美洲等地区的收入分别下滑 27.3%、16.7%、26.3%。近期，美国联邦通信委员会（FCC）表示考虑通过禁止销售华为、中兴的新产品，进一步限制中国高技术企业在美国的业务。2
16、.3 我国高技术企业在美投融资环境恶化,导致高技术升级发展受限在中美科技博弈的持续升级，以及疫情因素的冲击下，两国双边投资的不确定性不断增加。在美投资方面，受到美国监管部门的审查趋严等因素影响，我国对美国的直接投资近年来萎缩严重。20182020 年我国对美国的风险投资从 47 亿美元下降至 32 亿美元，下降 31.9%。中国投资者向美国外国投资委员会提交投资许可申请也呈持续下降趋势：2017 年共提交 60 份，占全球总数的 25%；2020 年仅提交 17 份，占比下降至 9%；2021 年虽然有较大幅度增长，但在技术、基础设施和数据业务等关键领域仅申请 10 个投资项目。在美融资方面，2018 年美国通过新的技术监管与投资限制法案限制资本对我国流动，并引起多国连锁反应，导致融资环境日趋恶劣。2020 年 5 月，美国通过外国公司问责法案加强对“中概股”审查，阻止美国投资者对我国投资，甚至联合日本、欧盟、印度、韩国等联盟国家和地区限制对我国投资。20182020 年美国对我国的风险投资从 196 亿美元“断崖式”下降至 25 亿美元。同期叠加疫情影响，我国大批中小企业面临资金紧缺