1、新天国际葡萄酒业有限公司商业计划 机密“中国的世界级红酒”商业计划新天国际葡萄酒业有限公司All rights reserved商业计划书Suntime Business Plan(Version2.0)新天国际葡萄酒业有限公司商业计划书出版时间：2005年10月20日电话号码 +86-991 888 1607，+86-21 6875 3300传真机号码 +86-991 886 6078，+86-21 6876 6572地址 新疆乌鲁木齐红山路40号 / 上海浦东新区福山路450号网址 保密须知本商业计划书属商业机密，所有权属于新天国际葡萄酒业有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向
2、的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1） 若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2） 在没有取得新天国际葡萄酒业有限公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3） 应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。商业计划编号：STBP-200510-2.0-( ) 授方：公司：签字：日期：2Copyright 2005 Suntime brewery Co.,Ltd Version 2.0目
3、 录第一章 摘要3第二章 公司介绍4一、宗旨（任务）4二、公司简介4三、种植基地8四、公司管理14五、知识产权20六、财务分析22第三章 中国葡萄酒市场与行业概况24一、市场及行业现状24二、行业成长性分析26三、市场细分28四、行业投资价值34五、产业链条35六、产业政策36第四章 竞争性分析38一、市场竞争综述38二、竞争者分析40三、竞争模式分析43四、主要财务数据比较45第五章 公司战略46一、机遇与挑战46二、优势与劣势46三、市场战略47四、阶段目标47第六章 产品48一、产品规划48二、产品定义49三、产品种类50第七章 市场计划53一、市场总体策略53二、区域市场策略53三、品
4、牌策略56四、目标竞争对手59五、目标消费群60六、直营策略61七、瓶酒窖藏计划68第八章 销售计划69一、总体目标69二、现饮渠道70三、商超渠道74四、直营渠道78五、原酒销售80六、其他市场80七、汇总结果81第九章 财务计划82一、预期利润表82二、预期现金流量表84三、资金需求计划86第十章 风险和对策分析87一、自然灾害87二、市场风险87三、财务风险87第十一章 附录88一、所获奖项88二、专门术语89三、中国酿酒葡萄产区96第一章 摘要交易新天国际葡萄酒业有限公司，為中国乃至亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商。该公司计划私募筹资等值于RMB 520 million 或更多资本
5、补充营运资金。该公司计划发行公司普通股，相当于公司增资股权稀释后54%的持股比例。一个明确的预期是公司管理团队将认购增资股权稀释后5%的份额，其余49%由新的投资者认购。该增资计划预期在2005年末结束。发行主体新天国际葡萄酒业有限公司投资主体海外投资基金估计结束时间2005年末增资规模RMB 473 million，约 US$ 58.40 million出让股权比例49%董事席位全部席位的半数退出方式经由新加坡或香港公开上市或直接交易退出回报预期IRR 预期超过 60%.投资主题该公司为亚洲产能最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，有机会在未来成为行业领先者。投资于行业领先者的意图在於：获取最大的行
6、业利润份额。该公司拥有葡萄酒行业核心的产业链大规模的葡萄种植基地，占据和控制原产地酿酒葡萄原料。該公司位于新疆的种植基地独特的气候、水文和土壤条件和严格的种植作業管理系统带给该公司核心竞争能力具备优秀品质和区域特色的酿酒葡萄。该公司已建成与种植基地相匹配的酿制、存储和灌瓶作業廠區，拥有完整的产业链，具备大规模供应优质瓶装葡萄酒的能力。第二章 公司介绍一、宗旨（任务）新天国际葡萄酒业有限公司（以下简称“新天酒业”），作为中国最大的葡萄种植与葡萄酒酿造商，致力于为中国消费者酿造具有新疆天山北麓独特区域特色，并完全符合国际标准的优质葡萄酒。新天酒业期望通过持续的努力，在不远的将来，新天所代表的中国新
7、疆天山北麓产区，在全球葡萄酒产业格局中，继美国加州、澳洲、南美产区之后，成为葡萄酒新世界的第四个重要成员。二、公司简介1）新天集团及新天国际新天国际经济技术合作（集团）有限公司（以下简称“新天集团”）是新疆建设兵团下属核心骨干国有企业，注册资本10.3亿元人民币，由兵团控股51%，中信国安集团持有49%，是新疆自治区政府重点扶持的30强工业企业。新天集团下辖、控股24个国内外子公司，控股一家上市公司“新天国际”（股票代码600084），一家拟上市公司“西域旅游”，经营业务涉及进出口贸易、对外经济技术合作、证券期货金融、葡萄酒酿造、房地产开发、旅游、农业综合开发等行业。新天集团业务辐射国内新疆、
8、北京、上海、深圳、海南等20多个省、市，海外经营机构分布在墨西哥、古巴、美国、独联体、香港等国家和地区，呈现“国际化、多元化、专业化、产业化”的企业集团规模。新天国际经贸股份有限公司（以下简称“新天国际”），系经新疆生产建设兵团批准，由新天集团、中国成套设备进出口（集团）总公司、新疆北中房地产开发有限公司和新疆生产建设兵团投资中心共同作为发起人，于1997年7月11日以募集方式设立股份制上市公司。目前公司经历次送配转增后股本总额为23,518.04万元，资产总额近60亿元，2003年实现销售收入23亿元，实现进出口额3.3亿美元。2）新天酒业新天国际葡萄酒业有限公司，依据中国公司法注册，其企业
9、性质为有限责任公司（国内合资）。注册资本257,255,000元，成立于1998年，现有员工345人。新天酒业的办公场所位于：新疆乌鲁木齐红山路40号。其上海运营管理总部位于：上海浦东新区福山路450号。股东结构股东注册资本出资比率新天国际经贸股份有限公司214,830,000.0083.51新天国际经济技术合作（集团）有限公司2,000,000.004.76新疆伊力特实业股份有限公司18,740,000.007.28新疆中基股份有限公司21,685,000.008.43酿酒葡萄基地新天酒业从国内外引进赤霞珠、蛇龙珠、梅鹿辄、佳美、霞多丽、雷司令、贵人香、白彼诺等10多个世界酿酒品种，依托新疆
10、独特的光热水土资源（新疆地处“北酒带”），通过“基地+农户”的形式建成了西起霍尔果斯，东至阜康的13.8万亩亚洲最大的葡萄基地（具体为玛纳斯、伊犁、呼图壁、昌吉、222团、霍尔果斯62、63团）。2003年在全国率先开发使用了农户档案管理与原料收购系统软件，在葡萄酒行业中率先实现葡萄种植与原料收购的现代化管理。葡萄酒酿制新天酒业引进目前全球最先进的葡萄酒酿制工艺与设备，按照国际标准建设了亚洲最大的酿酒葡萄基地。新天酒业贴近基地就近建设工厂，全套引进了法国、意大利等国的先进工艺与设备，目前完成了玛纳斯6万吨酒厂、霍尔果斯1万吨酒厂、阜康3万吨的酒厂的建设，2002年公司并购西域酒业，现已具备年产
11、11万吨优质葡萄酒的生产能力，生产四大系列近30个品种的葡萄酒。新天酒业于1999年底通过ISO9002国际质量管理体系认证，产品获得了国家绿色食品中心颁发的绿色食品证书， 2002年公司获得国家质量技术监督检验检疫总局颁发的“产品质量免检证书”和全国饮品企业环境质量管理合格单位称号。此外，公司生产和销售还通过了英国国家质量管理体系认证。技术与管理新天酒业与山东省酿酒葡萄研究所、西北农林科技大学、中国农业大学建立了合作关系，与法国、意大利、美国、澳大利亚等葡萄酒发达国家和地区的同行建立了交流关系。成立新天葡萄与葡萄酒研究所，建立实验中心和种苗资源圃，开展葡萄种植与酿酒及相关行业的技术跟踪、技术
12、开发等研究工作，公司拥有由40多名酿酒葡萄栽培、植保、农学等专业的大学本科毕业生组成的农业种植科技服务队伍。目前公司高、中级专业技术人员占总数的67%，具有大专以上学历的员工占总人数的95%。新天酒业参与制定葡萄酒国家新标准的制定，在基地、生产方面，严格执行国际O.I.V标准。市场营销新天产品销售采用经销商分销和直接销售相结合的方式，在全国设有17个分公司或办事处，在上海设立营销中心。截止2003年底，公司已经和全国各地208家一级经销商签订了经销协议。著名影星张曼玉、梁朝伟为新天葡萄酒形象代言人。新天酒业在2003年完成了对酒业公司旗下四个品牌（新天、玛纳斯、西域、新天印象）的初步整合，20
13、03年度完成销售回款3.2亿元人民币（列全国第五位，约占全国市场份额的6%），原酒库存销售率达到61%，销售额和销售量均比去年增长接近3倍。在广东、四川等地区的商场超市，新天品牌的单品销量已经达到第一位。出口贸易也实现零的突破，目前已经出口法国、德国、瑞典、古巴、哈萨克斯坦、泰国、印度、马来西亚等国，其中法国已经有5个批次。项目并购2002年7月并购新疆西域酒业，2003年3月与印象酒业合资成立上海新天印象酒业有限公司，4月与海尔结盟，实现新天和海尔的联合销售，6月与上市公司“长江水运”在上海合资成立灌装厂，9月与山东蓬莱金创集团合资成立中国金创新天酒业有限公司，10月与湖南五江轻化集团合资成
14、立湖南五江新天酒业有限公司。2004年1月与广西桂林永福山葡萄酿酒公司合资成立广西新天永福山酒业有限公司。同年3月19日与泰国正大集团签订战略框架合作协议。控股子公司新天酒业子公司股东注册资本（万元）新疆新天葡萄酒业销售有限公司1.新天国际经贸股份有限公司2.新疆新天房地产有限公司1000.00新疆西域酒业有限公司1.新天国际葡萄酒业有限公司2.新疆中基实业股份有限公司3.刘洪利5450.00上海新天尼雅葡萄酒业有限公司1.新天国际葡萄酒业有限公司2.上海新超实业有限公司2000.00伊犁霍尔果斯酒园葡萄酒业有限公司1.新天国际葡萄酒业有限公司2.新疆绿色田园农业开发有限公司1000.00新疆新天西域酒业销售有限公司1.新天国际葡萄酒业有限公司2.新疆西域