1、投资理财参谋工作方案ppt1、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要 目标， 理财参谋部会发挥咨询实力， 在下一年度要与市场部紧密配合， 做好营销效劳工作，争取进一步扩大营业部根底客户群体，将长期固 定安排配合营销团队的协作讲座， 坚持把营销团队的 “投资者交流会 活动做好，做大，做强，让“投资者交流会成为我们营业部营销团 队的品牌推介效劳之一。2、第一季度理财参谋部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习 中台效劳系统的使用。根据公司推广进度，提前做好客户推广准备工 作，要确实利用好中台的效劳平台，表达出中台效劳的及时性，实现 核心客户一对一效劳，让客户真实感受到新效劳模式带
2、来的便捷。3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况，再结合新效劳模 式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识，提升回访质量。4、建立营业部详细的客户分级数据库，根据客户回访情况，搭建营 业部客户细分情况资料档案。方案年初安排客户细分学习，尽快的让 员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访为根底，做好客户资 料收集工作。5、建立客户分级效劳标准，在公司客户分级标准的根底上，再细分 客户效劳标准分类， 根据公司咨询效劳产品的效劳分类再结合营业部 客户自身情况分类，针对不同客户群体充实不同效劳工程。6、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作，明年要根据营 业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦的交流活动的质量。
