1、,北京新能源汽车股份有限公司增资项目2017年3月,1,项目概要,北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”、“新能源公司”或“公司”）成立于2009年11月，并于2014年3月改制为股份公司，现注册资本32亿元人民币。从事新能源汽车与核心零部件的研发、生产、销售和服务，是国内少数掌握纯电动汽车电池、电机、电控三大核心技术及整车集成匹配技术的新能源汽车企业。拿到国内第一张新能源汽车生产牌照。北京市重点支持企业和混改试点企业。,增资方案：为进一步推动生产基地建设及提高研发投入，公司拟在2017年一季度前后完成B轮融资，以不低于5元每股的价格发行16亿股，面向不超过10家股东（含原股东参与
2、增资），同时，公司本轮以同股同价同权实施3000万股员工持股。项目基金：已获得本轮增资2亿股的额度（以老股东认购），出资人以入股企业老股东方式成立项目基金；“通道费+管理费”一次性收取2%，退出收益分成管理人收取20%。,投资方案,2,企业概览,3,行业前景：20112016年，中国新能源汽车销量分别是0.8万辆、1.2万辆、1.7万辆、7.5万辆、33.1万辆、57.2万辆，年复合增长率为110%，行业呈现爆发式增长。政策支持：2010年以来政府相关部门发布一系列政策支持新能源汽车产业发展，明确2020年新能源汽车保有量500万辆推广应用目标。行业领先：2014年北汽新能源纯电动汽车产销约5
3、500辆，居国内首位（北京市场占有率67.5%，全国占有率33.1%），全球前十；2015年公司纯电动乘用车销量达20129辆，蝉联国内第一，2016年销售纯电动汽车51009辆，较去年同期上涨253%，确立了国内领先地位。技术积累：累计研发投入超过10亿元，经过多年的投入和技术攻关，新能源公司自主掌握了国内领先的纯电动汽车整车控制、动力电池、驱动电机三大核心技术，以及整车集成匹配技术，成为国内少数掌握电池、电机、电控三大核心技术的新能源汽车企业。,项目亮点,项目概要,1,2,3,4,5,6,公司简介,新能源汽车市场分析,商业模式、业务现状及发展规划,市场竞争情况及可比公司分析,财务情况及盈利
4、预测,融资方案及收益预测,目录,4,公司简介基本信息,1,5,公司简介-股权架构,1,北汽集团股东为北京国有资本经营管理中心，100%持有北汽集团股份；北京国有资本经营管理中心股东为北京市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人是北京市人民政府国有资产监督管理委员会。,6,公司简介-股权架构（控、参股公司）,1,7,公司简介-股权架构（孙公司）,1,北汽新能源汽车营销有限公司控股、参股公司情况如下表：,8,公司简介-主要产品,1,2011年至今，北汽新能源先后推出了C30系列（包括E150EV、EV160、EV200）、M30系列（包括EK150EL150）、C70系列（ES210）、C
5、50系列（EU260）、C11（EC180）等四大系列、10多个型号覆盖“大中小微”的新能源汽车产品，如下表所示：其中EC180是北汽新能源“正向开发”的微型车。,9,公司简介A轮融资,1,2016年3月，北汽新能源完成A融资，发行12亿股，融资30.72亿元，每股价格2.56元/股，参与投资的有22家机构：（A轮融资完成后，北汽新能源估值81.92亿）,10,公司简介A轮融资,1,11,1,2,3,4,5,6,公司简介,新能源汽车市场分析,商业模式、业务现状及发展规划,市场竞争情况及可比公司分析,财务情况及盈利预测,融资方案及收益预测,目录,12,新能源汽车市场国际市场,2,根据赛迪顾问等机
6、构发布的调查结果显示：2014年全球市场共销售353522辆电动汽车，同比增长56.78%。其中，纯电动汽车（EV）219406辆，占比62.06%；其他电动乘用车104458辆，占比29.55%；电动客车及电动专用车29658辆，占比8.39%。2014年全球纯电动车（EV）销量超过2011年3.8倍。（PHEV：插电进行充电的混合动力汽车）,13,2015年全年，全球电动车(乘用车)总销量达到549,414辆，在2014年317,895辆的基础上，同比大幅攀升72.8%。（数据来源：盖世汽车）；2016年中国电动车全年达到57万辆。根据台湾拓墣产业研究所数据，2016年全球电动车市场销量将
7、突破95万，同比增长72.73%。,2,新能源汽车市场国内市场,我国从1992年开始正式启动新能源汽车的研发，已形成“三纵三横”产业布局，努力实现“弯道超车”。2009年又启动“十城千辆”工程开始了新能源汽车的推广，目前全国新能源汽车推广试点城市已达89个。“十二五”期间，新能源汽车产业出现加速增长，20112016年，中国新能源汽车销量分别是0.8万辆、1.2万辆、1.7万辆、7.5万辆、33.1万辆、57.2万，年复合增长率为110%。2015年我国已超过美国成为全球新能源汽车第一大市场。,14,2,新能源汽车市场国家政策体系,战略新兴产业国务院审议通过国务院关于加快培育和发展战略性新兴产
8、业的决定，新能源汽车被纳入我国七大战略性新兴产业。,推广应用工程关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知，重点在京津冀、长三角、珠三角等细颗粒物治理任务较重的区域重点实施，提出20132015年，特大型城市或重点区域新能源汽车累计推广量不低于10000辆，其他城市或区域累计推广量不低于5000辆。,新能源汽车发展规划“节能与新能源汽车发展规划（2012-2020）”，明确新能源汽车为我国汽车产业发展的战略取向，并提出2015年新能源汽车保有量50万辆，2020年新能源汽车保有量500万辆，当期产能200万辆规划目标。,明确应用推广城市财政部、科技部、工信部、国家发改委发布关于支持北京天津等城市
9、或区域开展新能源汽车推广应用工作的通知确定北京等28个城市或区域共计89个城市开展新能源汽车推广应用工作，2014-2015年计划推广应用新能源汽车34万余辆。,新能源汽车免征购置税关于免征新能源汽车车辆购置税的公告，2014年9月1日至2017年12月31日，对纯电动汽车、插电式（含增程式）混合动力汽车和燃料电池汽车免征车辆购置税，有57家企业的377款车型，其中纯电动轿车50款，插电式混合动力轿车11款。,中国制造2015继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。,充电基础设施关于加快电动汽车充电基础
10、设施建设的指导意见，提出到2020年，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设施体系，满足超过500万辆电动汽车的充电需求；形成可持续发展的“互联网+充电基础设施”产业生态体系，培育一批具有国际竞争力的充电服务企业。,充电设施建设奖励关于“十三五”新能源汽车充电设施奖励政策及加强新能源汽车推广应用的通知(征求意见稿)，加快充电基础设施建设，培育良好的新能源汽车服务和应用环境。,15,2,新能源汽车市场行业发展面临的环境,2014年是中国新能源汽车产业市场化发展的元年，随着产业基础的日益完善，新能源汽车产品的不断推出，质量性能得到持续提高，标准法规体系不断成熟，政策扶持体系进一步健全，2015年我国新能源汽车产业已进入加速增长期。,16,1,2,3,4,5,6,公司简介,新能源汽车市场分析,商业模式、业务现状及发展规划,市场竞争情况及可比公司分析,