1、天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 1 天茂实业集团股份有限公司天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事
2、会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人肖云华、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人公司负责人肖云华、主管会计工作负责人朱晓兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)沈坚强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈坚强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.1 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.1 二、公司简介二、公司简介.2 三、会计数
3、据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.2 四、董事会报告四、董事会报告.3 五、重要事项五、重要事项.6 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.8 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.10 八、公司治理八、公司治理.10 九、内部控制九、内部控制.12 十、财务报告十、财务报告.12 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.51 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 天茂实业集团股份有限公司 报告期 指 2013 年度 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重
4、大风险提示重大风险提示 公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险以及公司在第四节董事会报告中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的主要风险以及 2014 年工作计划，敬请查阅。年工作计划，敬请查阅。天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天茂集团 股票代码 000627 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天茂实业集团股份有限公司 公司的中文简称 天茂集团 公司的外文名称（如有）Hubei Biocause Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的
5、外文名称缩写（如有）Biocause Pharma 公司的法定代表人 肖云华 注册地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 注册地址的邮政编码 448000 办公地址 湖北省荆门市杨湾路 132 号 办公地址的邮政编码 448000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱晓兵 许仁斌 联系地址 荆门市杨湾路 132 号 荆门市杨湾路 132 号 电话 0724-2223218 0724-2223218 传真 0724-2217652 0724-2217652 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名
6、称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司董事会办公室 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993 年 11 月 18 日 湖北省荆门市杨湾路 122 号 27175001-4 420801271750014 27175001-4 报告期末注册 2012 年 08 月 15 日 湖北省荆门市杨湾路 132 号 420000000018048 420801271750014 27175001-4 公司上市以来主营
7、业务的变化情况（如有）公司注册登记情况可在湖北省工商行政管理局网站上查询。1996 年公司在深圳证券交易所发行上市，主营业务为聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2007 年 4 月，公司建设的 10 万吨/年二甲醚项目建成投产，主营业务增加为二甲醚、聚丙烯、甲醇、布洛芬等产品。2011 年 5 月,公司出售以甲醇生产为主营业务的湖北中天荆门化工有限公司的股权，公司主营业务减少为二甲醚、聚丙烯、布洛芬等产品。目前公司主营业务为二甲醚、布洛芬、聚丙烯、轻烃、工业用液化石油气等产品。历次控股股东的变更情况（如有）1996 年 10 月 31 日，公司在深圳证券交易所发行上市，第一大股东为湖北中天集团有限公
8、司。2000 年 7 月 19 日,湖北百科高新投资有限公司通过受让湖北中天集团有限公司持有的本公司国有法人股成为本公司第一大股东。2003 年 3 月 7 日，新理益集团有限公司通过受让湖北百科高新投资有限公司所持本公司 1.2 亿国有法人股成为本公司第一大股东。目前本公司第一大股东为新理益集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 伍志超 张文娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履
9、行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）967,950,657.46779,736,170.2624.14%1,133,763,402.71归属于上市公司股东的净利润（元）-101,010,980.1811,824,926.41-954.22%-101,683,901.81归属
10、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-110,419,274.14-93,404,362.84-18.22%-99,459,642.90经营活动产生的现金流量净额（元）130,534,730.8993,791,251.9539.18%66,946,080.00基本每股收益（元/股）-0.0750.009-933.33%-0.075稀释每股收益（元/股）-0.0750.009-933.33%-0.075加权平均净资产收益率（%）-7%0.79%-7.79%-7.11%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）2,156,951,593.962,
11、064,727,678.844.47%1,883,614,535.37归属于上市公司股东的净资产（元）1,395,796,433.421,497,476,656.31-6.79%1,376,237,928.98二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-101,010,980.1811,824,926.41
12、1,395,796,433.42 1,497,476,656.31按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 9 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-101,010,980.1811,824,926.411,395,796,433.42 1,497,476,656.31按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数
13、据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,243,726.71139,375,666.10-3,122,359.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,933,785.711,052,300.00546,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-635,553.64-122,912.39-428,346.38 减：所得税影响额
14、 3,135,489.7035,076,263.43-751,176.36 少数股东权益影响额（税后）-1,824.88-498.97-29,270.18 合计 9,408,293.96105,229,289.25-2,224,258.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 201
15、3年，世界经济继续向下滑行、维持低速增长情形，经济结构调整在艰难推进，总的市场需求仍然不足，造成产品销售市场持续低迷，但在宽松货币政策的刺激下，原材料价格居高不下、劳动力成本不断上升，加之人民市不断升值，利率上升，使得公司的产品在国际市场竞争力下降，实体经济运行艰难。面对复杂的经营环境，公司始终以市场为导向，坚持以销定产，以产定采的生产组织原则，加强管理，科学组织，合理调度，新能源化工领域夯实了发展基础，医药原料药领域保持了稳定增长态势，安全生产得到进一步加强，全面推进了内部控制管理，基本完成了公司内部控制规范体系的建设，提高了公司的经营管理水平。报告期内，公司在新能源化工、原料药和金融投资领
16、域继续保持持续发展：新能源化工领域：报告期内，因国家对二甲醚掺烧的标准迟迟不能出台，且由于国外的低价甲醇对我国市场的冲击，造成东南沿海的甲醇价格低，我公司从华北、西北所购进的甲醇失去了优势，由此造成我公司二甲醚产品的开工率降低。为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，提升公司整体竞争力和抗风险能力，公司于2010年11月起开始建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。到2013年3月，“20万吨/年C4解制丙烯工程”完成全部建设，达到原设计要求。但在运行过程中，由于该装置在国内尚属较新技
17、术，出现了一些技术和工艺路线问题，公司联合技术提供方和施工方进行了一系列技术改造和调试后，运行正常。在实际运行中，发现有些设计不够优化，能耗较高，不能最大限度的发挥装置整体优势，加之该项目原材料价格居高不下，致使公司不能达到原先预计效益，为解决此项问题，公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”。此工程是公司结合现有的二甲醚装置和20 万吨/年碳四制丙烯装置，利用甲醇和自产的二甲醚通过最新催化技术生产高附加值的丙烯产品，发挥出各个装置的协同作用与效益，对于公司调整产业结构，打通产业链，提高产品市场竞争力具有极为重要的意义。随着公司碳四催化裂解制丙烯工程投产，公司聚丙烯产品所需原材料
18、精丙烯全部由公司内供，但因上述原因致使精丙烯成本高，导致聚丙烯毛利同比出现大幅亏损。按照荆门高新技术产业园区管理委员会的要求：公司将位于高新区的部分化工配套及仓储设备（以下简称“化工资产”）于2013年12月底搬迁至荆门化工循环产业园。公司自行拆除位于高新区的化工资产搬迁至荆门化工循环产业园，土地交付给管委会。管委会同意给予本公司1.1亿元的补偿款。截止报告日，公司已收到补偿款6000万元。医药原料药领域：报告期，公司继续贯彻“管理规范化 市场国际化 经营规模化”的发展战略，全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度，克服了人民币不断升值，原材料及劳动力不断上升带来的
19、压力。公司主产品布洛芬产能达到了4500吨并通过美国FDA现场复查，2013年布洛芬全年生产3950.35吨，再创历史最好水平，连续几年被葛兰素史克评为布洛芬的优秀供应商。右旋布洛芬取得了稳步增长、巴柳氮钠等产品，产销不断增加，为公司医药原料药领域的稳定健康发展起到了有力支撑。为公司成为全球重要的解热镇痛药基地乃至为下一步发展成为全球数一数二的布洛芬供应商迈出了坚实一步。报告期内，因人民币持续升值，且国内主要原材料、人工成本涨价，导致布洛芬原料药天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 11 毛利率同比略有下降。金融投资领域：（1）截止2013年12月31日，公司持有天平汽车保险股份有
20、限公司12600万股，占天平保险注册资本的20%，为天平保险第一大股东之一，报告期内，为提高公司经济效益，结合公司资产负债率及流动资金需求，公司将所持有的天平保险47,715,892股股份（占天平保险总股本的7.57%）以约9.25元/股的价格转让给法国安盛集团（AXA）（以下简称安盛集团）全资子公司AXA VERSICHERUNGEN AG(以下简称“安盛”)，转让价款总计为441,372,001元，此项股权转让已于2014年2月20日完成相关手续，转让完成后，公司持有天平汽车保险股份有限公司78,284,108股，占天平保险注册资本的9.25%。（2）截止2013年12月31日，公司持有国
21、华人寿保险股份有限公司19500万股，占国华人寿注册资本的8.41%，为国华人寿第六大股东。（3）截止2013年12月31日，公司持有湘能华磊光电股份有限公司3000万股，占湘能华磊光电股份有限公司注册资本的8.11%，为华磊光电第四大股东。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目项目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动幅度变动幅度%变动原因变动原因 营业收入营业收入 967,950,657.46779,736,170.2624.14%2013年3月，“20万吨/年C4催化裂解制丙烯工程”完成全部建设投产，达到原设计要求 营业成本营业成本 977,502,520.46753
22、,222,409.1729.78%2013年3月，“20万吨/年C4催化裂解制丙烯工程”完成全部建设投产，达到原设计要求 销售费用销售费用 12,852,439.1911,228,431.4614.46%变化不大 管理费用管理费用 58,600,904.0651,307,514.7314.22%变化不大 财务费用财务费用 31,707,827.6527,652,278.2114.67%变化不大 所得税费用所得税费用-28,114,773.461,191,059.27-2460.48%主要系公司可抵扣亏损额较大，本期确认递延所得税资产所致。研发投入研发投入 6,499,981.295,976,2
23、06.728.76%变化不大 投资收益投资收益 1,269,820.86102,082,051.75-98.76%系2012年转让国华人寿股权获得1.4亿元投资收益。经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 130,534,730.8993,791,251.9539.18%系公司加强了预付账款管理，减少了预付款支出。投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额-182,443,899.15-55,983,114.24225.89%系本期购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权及20万吨/年C4催化裂解制丙烯工程款 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-9
24、,145,844.5540,900,102.24-122.36%系本期还款额度较同期上升。2013年4月18日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了关于购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权的议案：本公司以4.89元/股的价格购买新理益集团有限公司持有的湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权（占华磊光电总股本的8.11%）。天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 12 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 公司在2012年年度报告中披露，2013年，公司将全力建设“20万吨碳四催化裂解制丙烯项目”，该项目将全面打通公司各化工产品产业链，提高公司各
25、化工装置的协同能力，提高经济效益。2013年3月，“20万吨/年C4解制丙烯工程”完成全部建设，达到原设计要求。但在运行过程中，由于该装置在国内尚属较新技术，出现了一些技术和工艺路线问题，公司联合技术提供方和施工方进行了一系列技术改造和调试后，运行正常。在实际运行中，发现有些设计不够优化，能耗较高，不能最大限度的发挥装置整体优势，加之该项目原材料价格居高不下，致使公司不能达到原先预计效益，为解决此项问题，公司投资4600万元建设“多元碳氢原料制丙烯技改工程”。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 报告期内，公司实现主
26、营业务收入96795.07万元，同比上升24.14%，主要系公司2013年3月，“20万吨/年C4解制丙烯工程”完成全部建设投产所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）新能源化工行业 销售量 134,283.1887,146.56 54.09%生产量 128,874.2184,126.76 53.19%库存量 2,182.731,777.82 22.78%医药原料药行业 销售量 5,646.9097,046.53-19.86%生产量 5,499.217,298.54-24.65%库存量 352.27637.53-44.74%医药
27、制剂行业 销售量 12,129,76615,777,413-23.12%生产量 10,358,17713,475,024-23.13%库存量 4,326,2363,762,886 14.97%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、新能源化工产业销售量及生产量同比分别增长54.09%及53.19%，主要是公司2013年3月，“20万吨/年C4解制丙烯工程”完成全部建设投产所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 为打通公司各化工产品产业链，全面提高公司各化工装置的协同能力，提高综合效益，提升公司整体竞争力和
28、抗风险能力，公司于2010年11月起开始建设“20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程”。该项目以C4为天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 13 主要生产原料生产丙烯、MTBE、混合芳烃等石化产品。到2013年3月，“20万吨/年C4解制丙烯工程”完成全部建设，达到原设计要求。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）197,543,867.32前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）20.41%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 客户 1 50,038,540.505.17%2 客户 2 43,751,828
29、.564.52%3 客户 3 39,383,116.254.07%4 客户 4 38,237,803.403.95%5 客户 5 26,132,578.612.7%合计-197,543,867.3220.41%3、成本、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）新能源化工行业 主要材料 616,229,049.1163.04%294,033,224.3537.71%109.58%新能源化工行业 辅助材料 8,215,172.220.84%1,446,357.750.19%467.99%新能源化工行业
30、燃料和动力 29,681,304.613.04%19,141,384.172.45%55.06%新能源化工行业 职工薪酬 14,445,148.441.48%9,161,906.231.18%57.67%新能源化工行业 折旧和摊销 30,254,210.683.1%16,939,908.142.17%78.6%新能源化工行业 低值易耗品摊销 0.000%0.000%新能源化工行业 其他 12,735,367.091.3%7,284,565.790.93%74.83%新能源化工行业 合计 711,560,252.1572.79%348,007,346.4344.63%104.47%医药行业 主要
31、材料 194,115,565.4619.86%196,343,280.8125.18%-1.13%医药行业 辅助材料 26,036,840.922.66%23,493,517.823.01%10.83%医药行业 燃料和动力 34,525,986.933.53%31,713,688.024.07%8.87%医药行业 职工薪酬 27,380,847.322.8%21,426,263.462.75%27.79%医药行业 折旧和摊销 9,559,468.250.98%10,900,801.571.4%-12.3%医药行业 低值易耗品摊销 0%0.000%天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文
32、 14 医药行业 其他 13,653,506.251.4%11,327,602.021.45%20.53%医药行业 合计 303,518,249.1831.05%295,205,153.7037.86%2.82%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）二甲醚 主要材料 208,546,471.7221.33%262,398,634.9833.65%-20.52%二甲醚 辅助材料 421,764.810.04%434,298.550.06%-2.89%二甲醚 燃料和动力 14,998,653.801.53%
33、18,369,008.822.36%-18.35%二甲醚 职工薪酬 3,978,099.550.41%6,424,271.810.82%-38.08%二甲醚 折旧和摊销 12,640,764.371.29%16,525,382.722.12%-23.51%二甲醚 低值易耗品摊销 0%0.000%二甲醚 其他 5,025,683.960.51%5,200,879.580.67%-3.37%二甲醚 合计 245,611,438.2125.13%309,352,476.4639.67%-20.6%聚丙烯 主要材料 86,463,923.548.85%31,634,589.374.06%173.32%
34、聚丙烯 辅助材料 1,696,174.310.17%1,012,059.200.13%67.6%聚丙烯 燃料和动力 1,183,476.170.12%772,375.350.1%53.23%聚丙烯 职工薪酬 3,899,776.090.4%2,737,634.420.35%42.45%聚丙烯 折旧和摊销 616,129.180.06%414,525.420.05%48.63%聚丙烯 低值易耗品摊销 0%0.000%聚丙烯 其他 1,945,800.390.2%2,083,686.210.27%-6.62%聚丙烯 合计 95,805,279.689.8%38,654,869.974.96%147
35、.85%布洛芬 主要材料 156,094,199.6715.97%143,343,484.9218.38%8.9%布洛芬 辅助材料 18,100,203.171.85%16,350,331.962.1%10.7%布洛芬 燃料和动力 29,872,748.093.06%27,007,537.963.46%10.61%布洛芬 职工薪酬 13,963,158.201.43%11,085,380.931.42%25.96%布洛芬 折旧和摊销 3,724,909.020.38%4,255,853.420.55%-12.48%布洛芬 低值易耗品摊销 0%0.000%布洛芬 其他 6,048,944.220
36、.62%6,438,579.580.83%-6.05%布洛芬 合计 227,804,162.3723.3%208,481,168.7726.74%9.27%轻烃 主要材料 68,483,809.297.01%轻烃 辅助材料 2,847,863.300.29%轻烃 燃料和动力 8,568,961.750.88%轻烃 职工薪酬 1,823,487.760.19%天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 15 轻烃 折旧和摊销 10,823,483.711.11%轻烃 低值易耗品摊销 0%轻烃 其他 1,407,322.660.14%轻烃 合计 93,954,928.479.61%丙丁烷混合
37、液化气 主要材料 177,237,291.4718.13%丙丁烷混合液化气 合计 177,237,291.4718.13%说明 2013年，公司C4催化裂解制丙烯项目投产，新增产品轻烃、丙丁烷混合液化气。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）493,158,650.84前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）52.59%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国石化炼油销售荆门有限公司 194,832,972.7020.78%2 陕西咸阳化学工业有限公司 117,237,626.0012.5%3 中国石化集团资产经
38、营管理有限公司荆门分公司 67,703,631.307.22%4 中石油昆仑燃气有限公司西北分公司 64,800,732.346.91%5 Vinati Organics Limited 48,583,688.505.18%合计-493,158,650.8452.59%4、费用、费用 1、销售费用、管理费用、财务费用变化不大。2、所得税费用本期较上期变动-2460.48%，主要系公司可抵扣亏损额较大，本期确认递延所得税资产所致。5、研发支出、研发支出 报告期，公司研发投入6,499,981.29元，主要系公司医药产品研发投入所致，为公司医药原料药的发展储备产品，分别占公司净资产和营业收入的 0
39、.47%和 0.67%，较上年同期上升8.76%，系报告期医药研发资金增加所致。天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 16 6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 1,112,738,194.70909,819,757.8322.3%经营活动现金流出小计 982,203,463.81816,028,505.8820.36%经营活动产生的现金流量净额 130,534,730.8993,791,251.9539.18%投资活动现金流入小计 108,053,926.70132,519,196.00-18.46%投资活动现金流出小
40、计 290,497,825.85188,502,310.2454.11%投资活动产生的现金流量净额-182,443,899.15-55,983,114.24225.89%筹资活动现金流入小计 517,100,000.00364,370,000.0041.92%筹资活动现金流出小计 526,245,844.55323,469,897.7662.69%筹资活动产生的现金流量净额-9,145,844.5540,900,102.24-122.36%现金及现金等价物净增加额-61,055,012.8178,708,239.95-177.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、
41、投资活动现金流出小计及投资活动产生的现金流量净额比上年同期分别增长54.11%、225.89%，主要是公司本期购买湘能华磊光电股份有限公司3000万股股权，及20万吨/年C4烯烃催化裂解制丙烯工程的进度投资款。2、筹资活动现金流入小计、筹资活动现金流出小计比上年同期分别增长41.92%、62.69%，主要是公司本期贷款到期归还，及公司C4制丙烯项目投入较大，为缓解生产经营资金压力，相应增加短期借款融资所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（
42、%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 医药收入 336,710,243.00 298,924,932.5711.22%8.62%10.7%-1.67%化工收入 631,240,414.46 678,577,587.89-7.5%34.38%40.43%-4.64%分产品 二甲醚 224,275,320.43 235,179,446.07-4.86%-24.85%-24.48%-0.5%天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 17 聚丙烯 65,069,620.11 84,553,588.87-29.94%17%43.52%-24.01%布洛芬原料药 263
43、,753,741.08 240,709,994.728.74%4.81%5.84%-0.88%丙丁烷混合液化气 170,239,102.46 177,217,291.47-4.1%轻烃 76,325,643.16 92,183,600.77-20.78%其他 168,287,230.22 147,658,598.5612.26%-3.31%-5.02%1.57%分地区 华中 126,841,619.19 125,657,562.860.93%-53.96%-53.71%-0.54%华南 467,948,779.94 497,198,841.24-6.25%146.27%156.83%-4.37
44、%华东 59,203,289.07 59,018,235.630.31%-7.1%-1.73%-5.45%华北 25,832,227.55 23,934,329.667.35%-9.69%-3.49%-5.95%西南 37,936,141.44 40,733,209.08-7.37%132.99%147.65%-6.36%东北 7,043,365.96 6,388,529.119.3%-29.52%-19.15%-11.63%西北 7,304,233.36 7,981,348.47-9.27%181.7%204.69%-8.25%出口 235,841,000.95 216,590,464.41
45、8.16%22.2%22.83%-0.47%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 124,280,775.505.76%152,835,788.317.4%-1.64%应收账款 65,493,119.403.04%66,458,536.073.22%-0.18%存货 133,875,351.006.
46、21%134,399,921.336.51%-0.3%长期股权投资 689,819,052.2431.98%543,399,581.9426.32%5.66%固定资产 601,449,226.6727.88%363,644,138.6517.61%10.27%在建工程 17,776,093.940.82%238,048,756.1411.53%-10.71%天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 18 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 484,60
47、0,000.0022.47%327,800,000.0015.88%6.59%长期借款 0%23,000,000.001.11%-1.11%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）0.000.00 上述合计 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00金融负债 0.000.00 0.000.000.000.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重
48、大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 报告期，公司主产品为二甲醚、聚丙烯、布洛芬、轻烃、工业用液化石油气等产品。目前公司是全国领先的二甲醚生产供应商。主产品布洛芬产能已达到4500吨并通过欧盟检查及美国FDA现场复查，成为世界第三、国内最大的布洛芬原料药生产商。2013年公司控股孙公司湖北百科格莱制药有限公司（主营布洛芬等产品）再次荣获葛兰素史克优秀供应商称号。天茂实业集团股份有限公司 2013 年度报告全文 19 六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅
49、度（%）146,700,000.00 60,000,000.00244.5%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）湘能华磊光电股份有限公司 主要经营发光二极管（LED）外延材料产品、芯片器件、LED 封装及相关应用产品的生产及自产产品的销售，承接LED 照明工程及提供相关的技术咨询、节能服务。8.11%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源国华人寿保险股份有限公司 保险公司 195,000
50、,000.00 195,000,000 9.75%195,000,0008.41%163,644,850.320.00 长期股权投资 认购 天平汽车保险股份有限公司 保险公司 190,000,000.00 126,000,000 20%126,000,00020%369,868,727.421,269,820.86 长期股权投资 认购 合计 385,000,000.00 321,000,000-321,000,000-533,513,577.741,269,820.86-（3）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持