1、中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 1 中航飞机股份有限公司中航飞机股份有限公司 2013 年度报告年度报告 二一四年四月二一四年四月 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人公司
2、负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王灿明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年度报告的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 富宝馨 外部董事 因公出差 周 凯 强 力 独立董事 因公出差 冯根福 王开元 独立董事 因公出差 王伟雄 以以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东
3、每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.12 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.40 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第八节 公司治理.63 第九节 内部控制.68 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.197 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内
4、容 公司、本公司、中航飞机 指 中航飞机股份有限公司 西飞集团公司、控股股东 指 西安飞机工业（集团）有限责任公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航工业飞机 指 中航飞机有限责任公司 中航工业直升机 指 中航直升机有限责任公司 沈飞集团公司 指 沈阳飞机工业（集团）有限公司 成飞集团公司 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 陕飞集团公司 指 陕西飞机工业（集团）有限公司 中航起 指 中航飞机起落架有限责任公司 中航制动 指 西安航空制动科技有限公司 西安飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司西安飞机分公司 汉中飞机分公司 指 中航飞机股份有限公司汉中飞机分公司 长沙起落架分公司 指 中
5、航飞机股份有限公司长沙起落架分公司 西安制动分公司 指 中航飞机股份有限公司西安制动分公司 中航飞机研发中心 指 中航飞机股份有限公司研发中心 中航财司 指 中航工业集团财务有限责任公司 西飞铝业公司 指 西安飞机工业铝业股份有限公司 西飞天澳公司 指 西安西飞国际天澳航空建材有限公司 沈飞民机公司 指 中航沈飞民用飞机有限责任公司 成飞民机公司 指 中航成飞民用飞机有限责任公司 贵州新安公司 指 贵州新安航空机械有限责任公司 西安天元公司 指 西安天元航空科技有限公司 陕飞锐方公司 指 陕西陕飞锐方航空装饰有限公司 西飞国际天津公司 指 西飞国际航空制造（天津）有限公司 西飞国际科技发展 指
6、 西飞国际科技发展（西安）有限公司 西飞国际航空制造 指 西飞国际航空制造（西安）有限公司 国泰君安证券公司 指 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资公司 指 国泰君安投资管理股份有限公司 西沃客车公司 指 西安西沃客车有限责任公司 西飞装修公司 指 西安飞机工业装饰装修工程股份有限公司 西飞运输公司 指 西安飞机工业（集团）运输有限公司 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 5 西飞进出口公司 指 西飞集团进出口有限公司 西飞物业公司 指 西安飞机工业（集团）物业有限公司 华隆物业公司 指 西安飞机工业（集团）华隆物业管理有限公司 华泰物业公司 指 西安飞机工业（集团）华泰物业管理有限
7、公司 燎原机电 指 汉中燎原航空机电工程有限责任公司 西安燎原 指 西安燎原液压有限责任公司 燎原实业 指 陕西燎原航空实业有限责任公司 燎原兴盛建筑 指 陕西燎原兴盛建筑工程有限公司 中航建安公司 指 陕西中航建筑安装有限公司 陕飞联翔公司 指 汉中陕飞联翔科技发展有限公司 陕飞商贸公司 指 汉中陕飞商贸有限公司 西飞工贸公司 指 西飞科技（西安）工贸有限公司 西飞晨光公司 指 西安飞机工业（集团）晨光工贸有限公司 西飞亨通公司 指 西安飞机工业（集团）亨通航空电子有限公司 西飞建设公司 指 西安飞机工业（集团）建设工程有限公司 西飞顺达公司 指 西安飞机工业（集团）顺达座椅有限责任公司 西
8、飞五龙公司 指 西安飞机工业五龙股份合作公司 雅西公司 指 西安雅西复合材料有限公司 中航创新中心 指 中航（北京）飞机制造技术创新中心有限公司 西安赛威短舱 指 西安赛威短舱有限公司 华兴机械 指 陕西华兴航空机械制造有限公司 四方制动 指 西安四方制动科技开发有限公司 华兴汽车 指 陕西华兴汽车制动科技有限公司 华兴金航 指 陕西华兴金航实业有限公司 华兴铸造 指 陕西华兴铸造有限责任公司 西安艾韦 指 西安艾韦机电科技有限公司 湖南中航实业 指 湖南中航实业有限责任公司 湖南中航精工 指 湖南中航精工有限公司 长沙中航物业 指 长沙中航物业服务有限责任公司 长沙湘航建筑 指 长沙湘航建筑
9、有限公司 长沙中航园林 指 长沙中航园林绿化有限公司 长沙中航信息 指 长沙中航信息技术有限公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航供销 指 中国航空工业供销有限公司 太古起落架公司 指 厦门太古起落架维修服务有限公司 中航工业一飞院 指 中航工业第一飞机设计研究院 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 6 中航技 指 中航技进出口有限责任公司 中航材 指 中国航空器材进出口有限责任公司 振兴集团 指 振兴集团有限公司 山西振兴集团 指 山西振兴集团有限公司 空客 指 空中客车公司 MA60 指 新舟 60 C919 指 中国商用飞机有限责
10、任公司生产的干线飞机 报告期 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 7 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四节 董事会报告董事会报告”“八、公司未来发展的展望八、公司未来发展的展望”章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。章节中，对可能面临的风险及对策进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意
11、投资风险。中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 8 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中航飞机 股票代码 000768 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中航飞机股份有限公司 公司的中文简称 中航飞机 公司的外文名称（如有）AVIC AIRCRAFT Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）AVIC AIRCRAFT 公司的法定代表人 方玉峰 注册地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 注册地址的邮政编码 710089 办公地址 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 办公地址的邮政编码 710089 公司网址 www
12、.aircraft_ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 雷阎正 王平新 联系地址 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机 电 话 029-86833097 029-86833107 传 真 029-81668080 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 西安市阎良区西飞大道一号中航飞机证券法律部 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日
13、期 注册登记地点 企业法人 营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 6 月 18 日 西安市高新技术产业开发区高新路国税大厦六楼 6100001005454 610134294205983 29420598-3 报告期末注册 2013 年 12 月 31日 陕西省西安市阎良区西飞大道一号 610000100118383 610198294205983 29420598-3 公司上市以来主营业务的 变化情况（如有）1997 年主营业务：飞机航空零部件设计、试验生产。2006 年主营业务：飞机、航空零部件设计、试验、生产。2007 年主营业务：飞机及其他飞行器零部件的设
14、计、试验、生产、销售及相关业务，航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。2008 年主营业务：飞机、飞行器零部件的设计、实验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；航空及其他民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售及相关的技术服务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务；电气及非标设备、汽车零部件的制造、维修、销售及技术服务。2012 年主营业务：飞机、飞行器零部件、航材和地随设备的设计、试验、生产、维修、改装、销售、服务及相关业务；飞行机务保证及服务；飞机租赁及相关服务保障业务；技术装备的设计、制造、安装、调试及技术服务
15、；航空及其它民用铝合金系列产品和装饰材料的开发、设计、研制、生产、销售以及相关的技术服务。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 29 层 签字会计师姓名 李岳军、任军强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市新闸路 1508 号 程刚、朱瀛 2012
16、年 3 月 13 日 2013 年 12 月 31 日 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 10 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）17,285,653,178.06 15,587,788,770.57 10.89%13,147,436,447.39 归属于上市公司股东的净利润（元）350,885,926.78 251,820,371.29 39.34%38
17、6,631,785.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）306,203,179.52 387,492,786.35-20.98%72,422,346.65 经营活动产生的现金流量净额（元）1,893,114,185.85-728,338,519.48 359.92%1,273,982,786.82 基本每股收益（元/股）0.13 0.09 44.44%0.15 稀释每股收益（元/股）0.13 0.09 44.44%0.15 加权平均净资产收益率（%）3.05%2.18%0.87%3.37%2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）3
18、2,110,890,616.61 29,355,159,852.71 9.39%28,497,172,766.50 归属于上市公司股东的净资产（元）11,576,822,267.38 11,470,977,370.42 0.92%11,663,340,686.18 截止披露前一交易日的公司总股本截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本（股）2,653,834,509 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 是否存在公司债 是 否 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差
19、异 适用 不适用 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 11 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15,660,072.41 88,018.19 834,145.41 2013年处置损益包含处置西飞天澳公司31%股权投资收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,852,131.53 70,622,900.00 39,720,600.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
20、净损益 -170,443,763.89 284,107,995.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,653,741.20 2,406,305.72 16,446,348.12 减：所得税影响额 6,761,871.37 14,424,058.06 7,813,860.16 少数股东权益影响额（税后）14,721,326.51 23,921,817.02 19,085,790.86 合计 44,682,747.26-135,672,415.06 314,209,438.42-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行
21、证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 12 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、概述一、概述 报告期内，公司实现营业收入 1,728,565 万元，较上年度增加 10.89%，实现营业利润 39,238万元，较上年度增加 74.73%，实现净利润 36,697 万元，较上年度增加 39.59%，其中归属于母公司所有者净利润 35,089 万元，较上年度增加 39.34%。营业收入、营业利润、净利润同比增长的主要原因：报告期内公司航空产品交付品种和数量较上年同期变化
22、，导致航空产品收入和利润增加。2013 年是公司完成资产重组正式运营的第一年，在整合了西飞集团公司、陕飞集团公司、中航制动、中航起等四家公司航空业务相关资产以及人员后，公司的股权结构、经营范围、管控模式等均发生了重大的变化，面临这种形式，公司对内以规范流程、高效运营为目的，充分发挥重组聚合效应，深入推进市场战略管理，通过内部资源整合、持续挖掘管理潜能，有效地提高了公司运营质量，实现了经济效益逐步提升。对外加大产品市场营销力度，在军民用飞机、起落架和机轮刹车系统、国际转包产品、支柱民品等合同签订均有增长；在新产品研制方面，实现了多型号产品的立项；在国际合作项目方面强化专业分工，提升了行业内市场竞
23、争力，圆满完成了年初制定的各项经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析（一）概述（一）概述 1、回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况（1）公司战略规划 公司致力于打造军民融合型的民用飞机、军用飞机两大产业体系，参与大型飞机项目研制，进一步实施技术改造，建成大型军民运输机研制生产基地；努力将公司建设成为国际化的国防现代化装备重要提供商、涡桨类支线飞机主流制造商、运输类飞机机体结构件一级供应商和风险承包商及飞机起落架系统的重要供应商，关注市场需求，注重商业成功，持续改进、改型新舟系列飞机和运八系列飞机，向多用途、系列化方向发展；努力提高自主发展能力，成为世界级航空制造商合作伙
24、伴。为确保年度战略目标的实现，公司 2013 年重点从军机及民机产品和服务、国际合作、资源整合、内控建设和管理提升等方面全面开展工作，取得了良好的业绩。本年度战略规划主中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 13 要执行情况如下：深入推进整合改革，公司实施了内部起落架制造资源的整合，为公司优化资源配置，进行专业化发展奠定了基础。新舟 700 飞机获得国家立项批复，标志着在国家“一干两支”的民机产业布局中占据了重要地位。新舟 600F 货机取得中国民用航空局颁发的型号合格证和生产合格证，新舟 60 人工增雨机和海洋监测机完成工程设计转入试制阶段，丰富了新舟飞机谱系结构，有助于提高新舟系列飞机在
25、国内外支线航空市场的竞争力。构建了国际合作项目专业化分工和统一报价体系，初步形成了机头、机身、机翼、起落架等专业化发展格局，为发挥整合效应奠定了基础。大型客机 C919 飞机翼身组合体、发动机吊挂和机头鸟撞试验件实现总装下线。公司按重组整合后新的组织架构和管控模式，构建了以风险为导向的内部控制体系，为公司高效运行、规范管理奠定了基础。（2）新产品研制 按计划节点完成了军用飞机的改进、改型及研制工作；大型飞机项目研制大部件试验件总装下架；新舟 700 飞机项目取得国家立项；国际合作项目完成 7 项新产品首件研制交付。（3）经营计划执行情况 报告期，实现营业收入 1,728,565 万元，完成年计
26、划的 105.35%；实现工业增加值 38.09亿元，完成年计划的 102.67%；全员劳动生产率 10.61 万元/人，完成年计划的 103.61%。主要产品产量完成情况 军机产品：完成了生产交付任务，确保了国家防务的需要。民机产品：交付新舟系列飞机 12 架，完成年计划 15 架份的 80%，未完成计划的原因主要为客户调整了交付需求时间。飞机起落架：交付 202 架份，完成年计划 151 架份的 133.77%。飞机制动系统：刹车系统、液压附件、刹车片等 106 套，完成年计划 115 套的 92.17%。国际合作项目：交付 66 个品种（工作包）8,952 架份部组件，完成年计划 8,5
27、74 架份的104.41%。非航空产品：销售铝型材 25,047 吨，完成年计划 25,000 吨的 100.19%；销售风电制动器中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 14 产品 60 台套，完成年计划 260 套的 23.08%，未完成计划的原因主要为市场竞争加剧，产品优化升级调整。（4）质量和节能减排目标 质量损失率 0.44%；万元工业增加值综合能耗 0.25 吨标准煤/万元；二氧化硫排放量1,146.25 吨；化学需氧排放量 187.66 吨。以上指标均在年度计划控制指标之内，并且符合国家规定的标准。（5）技安环保控制目标 报告期无突发环境事件，无因工死亡事故，无重伤事故，均在年
28、度计划控制指标内。（6）新舟系列飞机订单和交付情况 截止 2013 年 12 月 31 日，公司新舟 60 飞机和新舟 600 飞机共获得国内外订单 203 架（其中：意向订单 53 架），累计交付 16 个国家、25 家用户、90 架飞机。其中：国外签订 99 架（含意向订单 11 架），交付 50 架；国内签订 104 架（含意向订单 42 架），交付 40 架。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 公司属航空制造业，从事生产和销售航空产品为主要业务
29、，收入全部来源于产品实物的销售。公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）12,748,987,649.27 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）73.75%中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 15 公司前公司前 5
30、大客户资料大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 西飞集团公司 12,748,987,649.27 73.75%2 陕飞集团公司 3 波音公司 4 中航起 5 中航制动 合计 12,748,987,649.27 73.75%3、成本、成本 行业分类行业分类 单位：元 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）航空工业 主营业务成本 14,363,185,944.11 93.66%12,791,376,531.37 92.07%1.59%运输设备工业 主营业务成本 28,157,818.
31、19 0.18%14,151,047.33 0.10%0.08%建材工业 主营业务成本 421,616,215.25 2.75%438,974,533.00 3.16%-0.41%其他 主营业务成本 804,329,343.11 5.24%638,067,990.32 4.59%0.65%内部抵销数 主营业务成本-375,901,609.46-2.45%-128,266,123.82-0.92%-1.53%合计 主营业务成本 15,241,387,711.20 99.38%13,754,303,978.20 99.00%0.38%产品分类产品分类 单位：元 产品分类 项目 2013 年 201
32、2 年 同比增减(%)金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）航空产品 主营业务成本 14,363,185,944.11 93.66%12,791,376,531.37 92.07%1.59%汽车零部件 主营业务成本 5,187,396.43 0.03%14,151,047.33 0.10%-0.07%装饰材料 主营业务成本 4,307,378.09 0.03%12,364,174.09 0.09%-0.06%铝合金型材 主营业务成本 417,308,837.16 2.72%426,610,358.91 3.07%-0.35%其 他 主营业务成本 827,299,764.87 5.
33、39%638,067,990.32 4.59%0.80%内部抵销数 主营业务成本-375,901,609.46-2.45%-128,266,123.82-0.92%-1.53%合计 主营业务成本 15,241,387,711.20 99.38%13,754,303,978.20 99.00%0.38%中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 16 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,509,809,690 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）15.44%年度采购总额：年度采购总额：9,777,314,965.94 元元 公司前公司前 5 名供应商
34、资料名供应商资料 适用适用 不适用不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 中国南方航空工业（集团）有限公司 775,280,000 7.93%2 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 235,729,690 2.41%3 郑州飞机装备有限责任公司 193,760,000 1.98%4 中国电子科技集团公司第二十九研究所 173,040,000 1.77%5 HAMILTON SANDTRAND AND CORPORATION 132,000,000 1.35%合计 1,509,809,690 15.44%4、费用、费用 单位：元 项 目 2013 年 2012 年 同比增减（%
35、）销售费用 267,357,527.67 372,281,329.57-28.18%管理费用 901,371,150.28 859,115,882.13 4.92%财务费用 252,593,368.83 174,838,379.54 44.47%所得税费用 76,927,602.23 35,693,619.16 115.52%（1）销售费用同比减少的主要原因是航空产品委托代销手续费减少。（2）财务费用同比增加的主要原因是本期利息支出和汇兑损失增加；（3）所得税费用同比增加的主要原因是本期利润总额增加，应纳所得税额增加。5、研发支出、研发支出 报告期内用于科研开发支出费用125,186,226.
36、30元。公司研发费用支出主要用于航空新产品研制，提升公司航空产品研发能力，形成对公司产品持续发展的支撑。2013年公司研发支出总额占2013年末经审计净资产的1.01%、占营业收入的0.72%。6、现金流、现金流 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 17 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 16,995,220,953.99 14,873,846,618.42 14.26%经营活动现金流出小计 15,102,106,768.14 15,602,185,137.90-3.21%经营活动产生的现金流量净额 1,893,114,185.85-728,
37、338,519.48 359.92%投资活动现金流入小计 37,305,156.54 29,859,475.94 24.94%投资活动现金流出小计 843,156,809.11 643,923,802.75 30.94%投资活动产生的现金流量净额-805,851,652.57-614,064,326.81-31.23%筹资活动现金流入小计 6,081,826,293.25 5,125,051,916.12 18.67%筹资活动现金流出小计 6,062,636,171.91 4,924,624,271.76 23.11%筹资活动产生的现金流量净额 19,190,121.34 200,427,64
38、4.36-90.43%现金及现金等价物净增加额 1,096,157,426.30-1,141,268,245.78 196.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加；（2）投资活动现金流出同比增加的主要原因是本期购建固定资产和股权投资所支付的现金较上年同期增加；（3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本期偿还流动资金借款、分配利润支付的现金较上年同期增加。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利
39、润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 由于公司本期收回前期销售商品货款，同时预收款项较年初增加，导致经营活动现金净流量高于净利润。三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 航空工业 16,197,408,781.73 14,363,185,944.11 11.32%12.93%12.29%0.51%分产品 航空产品 16,197,408,781.73 14,363,185,944.11 11.32%12.93%12.29%0.51%中航飞机股份有限公司 2013
40、 年度报告 18 分地区 国内地区 15,176,170,617.96 13,549,955,435.65 10.72%11.13%10.98%0.12%国外地区 2,344,768,286.04 2,067,333,885.01 11.83%28.12%23.54%3.27%内部抵销数-384,492,098.62-375,901,609.46 2.23%334.45%193.06%47.16%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用
41、 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 5,460,146,298.71 17%4,318,151,939.55 14.71%2.29%不适用 应收账款 5,154,283,147.58 16.05%5,979,782,532.14 20.37%-4.32%不适用 存货 13,700,670,455.80 42.67%12,711,858,992.36 43.3%-0.63%不适用 长期股权投资 184,
42、831,913.98 0.58%170,528,581.46 0.58%0%不适用 固定资产 4,613,406,064.72 14.37%3,999,004,971.93 13.62%0.75%不适用 在建工程 576,658,997.48 1.8%826,800,448.33 2.82%-1.02%主要为厂房、设备达到预定可使用状态转入固定资产 预付账款 1,413,220,324.68 4.4%530,856,199.93 1.81%2.59%主要为本年预付航空产品材料款增加 其他应收款 192,198,756.77 0.6%130,229,265.40 0.44%0.16%主要为进口材
43、料海关保证金增加 递延所得税资产 51,779,550.64 0.16%34,773,500.26 0.12%0.04%主要为可抵扣暂时性差异增加 2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）短期借款 3,097,639,823.73 9.65%2,402,346,479.15 8.18%1.47%不适用 长期借款 465,892,808.00 1.45%539,331,344.00 1.84%-0.39%不适用 预收款项 3,007,527,753.53 9.37%2,275
44、,743,445.28 7.75%1.62%主要为预收航空产品货款增加 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 19 应交税费 74,291,870.30 0.23%47,063,735.67 0.16%0.07%主要为企业所得税和增值税增加 一年内到期的非流动负债 171,675,990.41 0.53%301,000,000.00 1.03%-0.5%主要为偿还一年内到期的长期借款 其他非流动负债 174,435,616.17 0.54%26,291,439.40 0.09%0.45%主要为递延收益增加 3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 报告期内公
45、司主要资产计量属性是否发生重大变化报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析 公司核心竞争力主要集中在航空产品研发及制造技术、飞机售后服务与保障两个方面。在航空产品研发及制造技术方面，形成了以大型飞机、中型运输机、轰炸机、涡桨支线飞机、大型部件（含起落架系统、刹车制动系统）为代表的飞机研制能力，即数字化设计、数字化制造的协同研制能力，专业齐全、设计手段先进的军民机产品研发、改型能力，以及飞机数字化总装集成、零件精密制造、大型机翼制造、数控喷丸成形及强化、复合材料主承力构件制造等制造技术能力。在飞机售后服务与保障方面，形成了以客户支持、备件支援、外
46、场修理、用户培训、用户资料为代表的完善的军民机客户服务体系和能力。即基于互联网平台的用户沟通和应急服务机制的快速响应支持能力，向全球用户提供备件支援的服务能力，符合民航规范、与国际先进培训模式相当的培训体系资质和多类型人员培训能力，全寿命周期内的用户资料技术支援保障能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）44,170,300 204,500,000-78.40%被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）西安赛威短舱 开发、制造和销
47、售商用飞机短舱组件和部件 50%中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 20 中航财司 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资财务；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构进行股权投资；除股票二级市场投资以外的有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
48、5.76%（2）持有金融企业股权情况）持有金融企业股权情况 公司 名称 公司 类别 最初投资 成本（元）期初持股 数量（股）期初持股比例（%）期末持股 数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份 来源 中航 财司 其他 115,239,200 115,239,200 5.76%115,239,200 5.76%144,049,141.08 16,565,068.06 长期 股权 投资 投资 国泰君安证券公司 证券 公司 9,193,320 9,927,076 0.15%9,927,076 0.16%9,193,320 0.00 国泰君安投资公司 其他 806
49、,680 806,680 0.06%806,680 0.06%806,680 0.00 合计 125,239,200 125,972,956-125,972,956-154,049,141.08 16,565,068.06-（3）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 3、募集资金使用情况、募集资金使用情况（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资
50、金总额 318,903 报告期投入募集资金总额 29,121 已累计投入募集资金总额 269,612 中航飞机股份有限公司 2013 年度报告 21 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 12,126 累计变更用途的募集资金总额比例（%）3.80%募集资金总体使用情况说明 公司按照募集资金管理办法及承诺投资项目使用募集资金，截止报告期末已累计投入 269,612 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2