1、茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 1 茂名石化实华股份有限公司茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 04 月月 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审
2、议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 杨松宇 董事 工作原因 刘华 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年年 12 月月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。公司董事长、总经理刘华、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证年度报
3、告中财务报告的真实、准确、完整。公司董事长、总经理刘华、财务总监余智谋及财务部经理邓向群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 3 目录目录 2013 年度报告年度报告.一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义.2 二、公司简介二、公司简介.6 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要.8 四、董事会报告四、董事会报告.10 五、重要事项五、重要事项.22 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况.35 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 八、公司治理八、公司治理.
4、46 九、内部控制九、内部控制.51 十、财务报告十、财务报告.53 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.140 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 茂化实华、本公司、公司 指 茂名石化实华股份有限公司 东成公司 指 茂名实华东成化工有限公司 东油公司 指 茂名实华东油化工有限公司 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 本公司本公司 2013 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
5、者注意投资风险。茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 茂化实华 股票代码 000637 变更后的股票简称（如有）茂化实华 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 茂名石化实华股份有限公司 公司的中文简称 茂化实华 公司的外文名称（如有）Maoming PetroChemical Shihua Co.，Ltd 公司的外文名称缩写（如有）MPCSH 公司的法定代表人 刘华 注册地址 广东省茂名市官渡路 162 号 注册地址的邮政编码 525000 办公地址 广东省茂名市官渡路 162 号 办公地址的邮政
6、编码 525000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁杰 袁国强 联系地址 广东省茂名市官渡路 162 号 广东省茂名市官渡路 162 号 电话(0668)2276176(0668)2231342 传真(0668)2281965(0668)2281965 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http：/ 公司年度报告备置地点 公司总经理办公室 茂名石化实华股份有限公司 201
7、3 年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1988 年 10 月 04 日 茂名市工商行政管理局 4409001000885 粤国税局 440900194922141粤地税局 440901194922141 19492214-1 报告期末注册 2012 年 04 月 28 日 茂名市工商行政管理局 4409001000885 粤国税局 440900194922141粤地税局 440901194922141 19492214-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更
8、情况（如有）1988 年 10 月，公司发行股票，茂名石油化工公司持有 600 万股，成为公司控股股东；1992 年 11 月，公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省经济体制改革委员会批准扩股，茂名石化公司职工互助会持有公司股份 2510 万股，成为公司控股股东；2003 年 3 月，北京泰跃房地产有限责任公司受让茂名石化公司职工互助会转让的本公司法人股 8548.67 万股，占公司总股本的 29.50%，成为公司控股股东至今。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海滨区西四环中路 16 号院
9、7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 霍万魁、康会云 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%)2011 年 营业收入（元）3,244,502,741.793,538,162,413.44-8.3%4,139,286,9
10、53.10归属于上市公司股东的净利润（元）48,274,176.0834,436,562.3540.18%7,391,306.77归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）39,689,523.3132,019,958.7223.95%16,293,922.38经营活动产生的现金流量净额（元）45,069,219.3032,695,814.4337.84%-100,995,164.02基本每股收益（元/股）0.090.0728.57%0.01稀释每股收益（元/股）0.090.0728.57%0.01加权平均净资产收益率（%）6.25%4.53%增加 1.72 个百分点 1.02%201
11、3 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%)2011 年末 总资产（元）1,039,809,586.05941,277,735.8810.47%728,623,741.22归属于上市公司股东的净资产（元）786,613,346.44758,768,424.393.67%723,465,170.64二、非经常性损益项目及金额二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）32,070.23-5,961.5023,326.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
12、标准定额或定量享受的政府补助除外）690,649.96299,616.67496,062.50 委托他人投资或管理资产的损益 7,126,936.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和2,778,921.963,052,024.39-13,270,805.61 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 9 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 856,387.67-133,289.01-545,350.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目
13、1,332,660.31 减：所得税影响额 2,617,314.31659,302.32-3,061,491.85 少数股东权益影响额（税后）282,999.02136,484.60 合计 8,584,652.772,416,603.63-8,902,615.61-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 10 第四节第四节 董事会报告董事会报告
14、一、概述一、概述 2013年，公司面对国内经济增长放缓，化工市场低迷，公司主要生产装置停产检修45天等诸多困难的严峻形势，公司董事会严格执行有关法律、法规和章程的规定，认真履行职责，不断完善公司治理结构，规范公司运作，推动了公司健康、稳定发展。公司经营班子团结带领全体职工，精心组织优化生产，大力挖潜增效，降本减费，抓好原料外购，优化操作，确保了主体装置安全平稳运行。全年共生产聚丙烯14.17万吨，同比增长9.7%；溶剂油系列产品3.83万吨，同比减少2.3%，生产MTBE产品3.14万吨，醋酸仲丁酯2.72万吨。产品销售基本实现产销平衡，聚丙烯、溶剂油产品销价居同行前列。销售化工产品42.19
15、万吨，产销率97.88%，其中销售液化气18.20万吨，产销率100.10%；聚丙烯14.26万吨，产销率100.63%；溶剂油系列产品3.66万吨，产销率95.52%；醋酸仲丁酯产品2.16万吨，产销率79.50%；异丁烷970吨，产销率109%，MTBE产品2.98万吨，产销率94.83%。报告期內，公司实现销售收入32.44亿元，同比减少8.31%，利润总额9556.03万元，同比增长94.85%，其中：石化主业盈利8624.89万元，证券投资亏损86.16万元。归属于上市公司股东的净利润4827.42万元，同比增长40.18%。基本每股收益0.09元，扣除非经常性损益后基本每股收益0.
16、08元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报表项目 本期金额（元）上期金额（元）变动比率（%）变动原因 营业收入 3,244,502,741.79 3,538,162,413.44-8.30本年度停产检修，产量减少 营业成本 3,013,441,756.30 3,386,299,889.88-11.01本年度停产检修，产量减少 管理费用 101,479,086.54 69,060,231.9846.90本年度停产损失、设备大修理影响 财务费用 11,910,811.82 3,179,254.09274.64短期借款增加所致 资产减值损失 1,030,291.06 7,369,3
17、13.20-86.02 上年度计提长期资产减值，本年度未发生减值 公允价值变动收益-1,189,823.16 4,208,323.62-128.27持有股票资产价格持续下滑 投资收益 10,501,155.21-1,156,299.231,008.17主要是信托资产收益所致 经营活动产生的现金流量净额 45,069,219.30 32,695,814.4337.84主要是利润增长 投资活动产生的现金流量净额-60,719,564.21-159,315,608.8061.89主要是新增固定资产 筹资活动产生的现金流量净额 34,567,330.43 124,812,785.82-72.30主要是
18、分红和支付借款利息 现金及现金等价物净增加额 18,916,985.52-1,807,008.551,146.87主要是利润增长 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 11 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入、收入 说明 公司主营业务范围为：生产、销售聚丙烯、液化气、溶剂油、乙醇胺、烃推进剂、石油制成品、塑料产品等。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）销售量 421,875.414488
19、,663.846-13.67%生产量 423,538.331490,959.946-13.73%石油化工产品 库存量 15,829.457,889.514 100.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量比上年增长的主要原因是公司新增8万吨/年MTBE装置建成投产，增加库存。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司新增8万吨/年MTBE装置建成投产，为公司创效6841万元。公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,828,890,301.41前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）
20、56.37%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例（%）1 中国石化炼油销售有限公司 939,172,974.4928.95%2 长春市惠源化工贸易有限公司茂名分公司381,363,942.0511.75%3 茂名市杰锋石化有限公司 280,769,435.428.65%4 南京旭南贸易有限公司 123,861,774.733.82%5 上海歆粤化工有限公司 103,722,174.723.2%合计-1,828,890,301.4156.37%茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 12 3、成本、成本 行业分类 单位：元 2013 年
21、2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)工业 2,801,214,238.9393.6%3,203,222,028.1394.63%-1.03%商业 191,656,396.726.4%181,947,121.715.37%1.03%产品分类 单位：元 2013 年 2012 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）同比增减(%)石油化工产品 直接材料 2,794,463,166.6893.37%3,175,151,583.4893.76%-0.39%石油化工产品 动力 63,632,944.832.13%
22、109,837,221.683.24%-1.11%石油化工产品 人工 51,249,797.681.71%45,694,565.741.35%0.36%石油化工产品 折旧 45,430,613.241.52%32,975,216.680.97%0.55%石油化工产品 其他 38,094,113.22 1.27%21,510,562.260.64%0.63%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,771,833,441.68前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）90.02%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（
23、%）1 中国石油化工股份有限公司茂名分公司2,045,555,922.6166.43%2 中国石化化工销售有限公司华南分公司467,916,595.7715.2%3 中国石化炼油销售有限公司 98,318,971.893.19%4 中国石油化工股份有限公司广东茂名石油分公司 95,042,307.693.09%5 茂名市顺大经贸有限公司 64,999,643.722.11%合计-2,771,833,441.6890.02%茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 13 4、费用、费用 报表项目 本期金额（元）上期金额（元）变动比率（%）变动原因 管理费用 101,479,086.54
24、69,060,231.9846.90本年度停产损失、设备大修理影响 财务费用 11,910,811.82 3,179,254.09274.60短期借款增加所致 所得税费用 23,878,734.65 9,540,073.26150.30本年度控股子公司盈利大幅增加及母公司盈利弥补亏损所致 5、研发支出、研发支出（1）研发项目的目的、进展和拟达到的目标，预计对公司未来发展的影响 2013年，公司依靠自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，走科技发展之路，通过自主创新和引进消化吸收国内外先进技术，发展石化产业链的中高端项目，提升企业核心竞争力，以实现“打造石化行业最具有成长性、持续发展性企业”的目标
25、。主要规划项目：力打造国际知名品牌，提升产品市场竞争力和市场份额。2013年，继续通过“溶剂油加氢原料预处理技术研发及应用”课题的技术研发和应用，以进一步提升溶剂油产品品质和开拓产品应用领域，实现“打造国际知名品牌”的目标，并牢牢地占据环保型溶剂油产品市场第一份额的位置；2013年，“醋酵仲丁酯生产工艺技术研发和工业化”、“乙醇胺生产新技术”等七个课题的高新技术的自主研发成功并应用，实现产品的升级换代，提高品牌知名度及附加值。注重资源综合利用，发展循环经济，确保持续发展。通过实施“三预分离装置回收丙烯设施的研发及应用”等项目实施，做到资源合理、节约利用。改进和提高现有生产装备技术水平，降低原料
26、和能源消耗，提高产品质量。如实施“MTBE生产技术和生产设备改进和产业化”、“四气分循环水装置节能技术研究和应用”等项目。2013年，公司通过“溶剂油加氢技术”、“醋酵仲丁酯新工艺技术”、“乙醇胺生产新技术”研发和应用，优化了产品结构，提升了产品技术含量和附加值，从而产品市场竞争力增强，提升了公司创效益能力，将大大地促进公司持续发展。（2）报告期内研发支出总额分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的比例：2013年，公司科技研发支出11089.43万元，占销售收入3.42%。6、现金流、现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）经营活动现金流入小计 3,778,483
27、,271.734,074,937,302.85-7.28%经营活动现金流出小计 3,733,414,052.434,042,241,488.42-7.64%经营活动产生的现金流量净额 45,069,219.3032,695,814.4337.84%投资活动现金流入小计 528,437,884.47603,847,226.54-12.49%投资活动现金流出小计 589,157,448.68763,162,835.34-22.8%茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 14 投资活动产生的现金流量净额-60,719,564.21-159,315,608.8061.89%筹资活动现金流入小
28、计 200,000,000.00290,000,000.00-31.03%筹资活动现金流出小计 165,432,669.57165,187,214.180.15%筹资活动产生的现金流量净额 34,567,330.43124,812,785.82-72.3%现金及现金等价物净增加额 18,916,985.52-1,807,008.551,146.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 项目 同比增减（%）增减原因 经营活动产生的现金流量净额 37.84 主要是利润增长 投资活动产生的现金流量净额 61.89 主要是新增固定资产 筹资活动现金流入小计-31.03 主要是向银
29、行借款 筹资活动产生的现金流量净额-72.30 主要是分红和支付借款利息 现金及现金等价物净增加额 1,146.87 主要是利润增长 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业 工业 3,020,503,367.32 2,801,214,238.937.26%-9.55%-12.55%3.18%商业 196,778,652.24 191,656,396.722.6%2.38%5.34%
30、-2.73%分产品 石油化工产品 3,217,282,019.56 2,992,870,635.656.98%-8.9%-11.59%2.84%分地区 广东地区 1,783,910,099.19 1,618,200,640.669.29%-43.13%-46.19%5.17%其他地区 1,433,371,920.37 1,374,669,994.994.1%263.06%263.84%-0.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况、资产项目重大
31、变动情况 单位：元 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 15 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 货币资金 154,131,116.7714.82%135,214,131.2514.36%0.46%应收账款 10,426,636.151%9,612,573.561.02%-0.02%存货 146,131,867.5514.05%88,287,521.209.38%4.67%投资性房地产 2,777,093.790.27%2,942,200.830.31%-0.04%长期股权投资 1,500,000.000.1
32、4%1,500,000.000.16%-0.02%固定资产 320,495,731.1130.82%291,512,188.8230.97%-0.15%在建工程 36,917,464.253.55%44,044,363.474.68%-1.13%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）比重增减（%）重大变动说明 短期借款 200,000,000.0019.23%130,000,000.0013.81%5.42%3、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允
33、价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）11,782,721.30853,095.88 10,929,625.42金融资产小计 11,782,721.30853,095.88 10,929,625.42其他 0.00 上述合计 11,782,721.30853,095.88 10,929,625.42茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 16 金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、核心竞争力分析五、核心竞
34、争力分析 2013年，公司加大科技含量高、竞争实力强和市场前景好的新技术、新产品研发工作力度，前后成功开发并应用的有：高品质MTBE产品、聚丙烯专用料、醋酸仲丁酯等高科技产品及其生产技术，其中运用自主研发的醋酸仲丁酯新制备方法专利技术（2013年7月申报，已受理）生产的醋酸仲丁酯产品，替代生产成本高的醋酸正丁酯等产品应用，效果很好，取得显著的经济效益和良好的社会效益。该研发课题属广东省产学研项目。2013年科研工作有重大进展：申报了一种由丁烯与醋酸合成醋酸仲丁酯的方法、一种重烃水洗脱酸装置和一种列管式反应器等三项专利。新产品和新技术的大力开发和应用，大大提高了公司知识性技能水平，提升了公司核心
35、竞争能力。六、投资状况分析六、投资状况分析 1、对外股权投资情况、对外股权投资情况（1）证券投资情况）证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源基金 c20002 信达主题投资基金 2,000,000.00 1,989,89062.85%1,989,89061.78%1,846,617.92-83,575.38 交易性金融资产 二级市场股票 600466 迪康药业 2,641,581.05 451,70014.27%451,70014.02%2,11
36、8,473.00-85,823.00 交易性金融资产 二级市场股票 000034 深信泰丰 1,522,120.34 272,2008.6%272,2008.45%1,145,962.0035,386.00 交易性金融资产 二级市场股票 601908 京运通 3,339,942.91 268,8008.49%268,8008.34%2,204,160.00577,920.00 交易性金融资产 二级市场股票 000758 中色股份 3,720,965.63 183,5005.8%238,5507.41%2,564,412.50-1,633,730.78 交易性金融资产 二级市场期末持有的其他证券
37、投资 -40,437.11-合计 13,224,609.93 3,166,090-3,221,140-9,879,625.42-1,149,386.05-证券投资审批董事会公告披露日期 2007 年 11 月 24 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 17 适用 不适用 2、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 茂名实华东成化工有限公司 子公司 石油化工 生产销
38、售聚丙烯、液化气等 305,000,000.00 667,108,185.68358,153,096.053,034,098,222.96 23,749,310.67 23,463,996.34茂名实华东油化工有限公司 子公司 石油化工 生产销售醋酸仲丁酯等149,500,000.00 323,663,444.77155,992,989.14362,254,726.15 63,951,502.79 47,770,147.63主要子公司、参股公司情况说明 公司子公司东油公司的8万吨/年MTBE装置建成投产，成为公司一个新的效益增长点，为公司创效6841万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用
39、不适用 3、非募集资金投资的重大项目情况、非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 0.6 万吨/年乙醇胺装置改扩建至4.6万吨/年项目 3,739 117.452,525.7820%无 20 万吨/年特种油加氢项目 36,800 00%无 合计 40,539 117.452,525.78-七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司未来发展的展望八、公司未来发展
40、的展望 1.所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局分析 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 18（1）行业的发展趋势 石化工业是国民经济重要的支柱产业和基础产业，为国民经济及相关领域的发展提供能源、基础原材料及农用化学品等，与工农业生产、交通运输、国防科技以及百姓吃穿住行等各个领域密切相关。国家一直在大力发展石化产业，以确保石化产业实现平稳健康可持续发展。公司的业务范围属国家支柱产业“石油化工”行业，目前主要有：小本体聚丙烯一条龙装置属于国家产业结构调整指导目录(2011年本)第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；6万吨/
41、年环保溶剂油装置、10万吨/年醋酸仲丁酯装置、6000吨/年乙醇胺装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主业经营符合国家的产业、能源、环保等方面的政策，在所处的行业中发展前景更加广阔。（2）面临的市场竞争 2013年，在产品市场竞争仍异常激烈，加之生产原料涨价等因素导致公司主营产品获利空间相对减小的情况下，公司加强管理、加大研发创新投入，加大力度进行挖潜增效改造和研制开发新产品，大大地提高产品的附加值和市场竞争力，确保生产经营的盈利。2014年，由于国内外多套聚丙烯装置、溶剂油和乙醇胺装置将扩能增产，聚丙烯、溶剂油和乙醇胺等产量大增，市场竞争将异常激烈
42、。面对此被动的生产经营局面，公司将积极推进企业技术进步，运用高新技术改造传统生产技术，提升环保型溶剂油及白油系列、乙醇胺等产品品质，研发并生产多种型号的“聚丙烯专用料”、“高纯度MTBE低含硫”等新产品。通过着力调整产品结构、增加产品的科技含量和市场竞争力，化被动为主动，确保生产经营目标的实现。2.公司发展战略 在市场竞争日趋激烈的今天，公司将加大力度建设提升企业核心竞争力的新发展项目，以确保公司持续发展。为此,公司发展战略是：以效益为中心，市场为导向，大力发展炼油深加工、乙烯后加工和非炼油乙烯类精细化工项目，走以高技术含量项目为主，以“短、平、快”项目为辅的发展道路，尽快把企业做强做大，实现
43、公司百年兴旺。当前，公司正紧紧抓住发展机遇，加快发展项目建设，推动公司发展，把资产做大，把效益做大。2014年建设重点项目有：“8万吨/年MTBE原料预处理”、“0.6万吨/年乙醇胺装置扩能至2万吨/年”等项目。2014年，公司的经营目标是：生产聚丙烯14万吨，溶剂油4.97万吨，醋酸仲丁酯5.6万吨，MTBE5.6万吨，乙醇胺1.17吨；实现销售收入42.62亿元。九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期九、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 无 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十、与上年度财务报告相比，会
44、计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 无 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 19 十三、公司利润分配及分红派息情况十三、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司现金分红政策的制定：根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发【2012】37号）、广东
45、监管局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知（广东证监【2012】91 号）以及公司章程的有关规定和要求，结合公司实际情况，2012 年 7 月 10 日，公司股东大会审议通过了关于制订的议案和关于修改的议案，公司制定了现金分红制度，并对公司章程中关于现金分红的规定作了相应的修改。公司根据中国证监会、广东监管局的有关规定对现金分红政策进行了调整，并经股东大会审议通过，其调整的条件和程序合规和透明。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例为 113.24%。公司现金分红符合公司章程的规定和股东大会决议的要求 分红标准和比
46、例是否明确和清晰：分红标准和比例明确和清晰 相关的决策程序和机制是否完备：相关的决策程序和机制完备 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：独立董事尽职履责并发表独立意见 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：公司报告期利润分配政策不作调整，利润分配预案符合公司章程等的相关规定。公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1.2011年中期利润分配方案：2011年1-6月母公司实现净利润14,290,3
47、84.03元,按公司分配政策提取10%的盈余公积1,492,096.73元后,截至2011年6月30日，母公司未分配利润余额为15,463,189.94元,可供股东分配的利润为15,463,189.94元。公司以2011年6月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.29元（含税），预计分派现金15,076,385.32元。此次分配后母公司未分配利润余额为386,804.62元。2011年度利润分配方案：2011年度母公司实现净利润-5,298,899.72元,截至2011年12月31日，母公司未分配利润余额为-18,340,906.11元。公司中期以2011年6
48、月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10股派现金0.29元（含税），分派现金15,076,385.32元。因公司2011年中期已实施利润分配，2011年末母公司未分配利润余额为负数，公司决定2011年度不分红，以及不进行资本公积金转增股本。2.2012年度利润分配方案：截至2012年12月31日，母公司未分配利润余额为21,537,841.42元,可供股东分配的利润为21,537,841.42元。公司拟以2012年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.4元（含税），预计分派现金20,795,014.24元。此次分配后母公司未分配利润余
49、额为742,827.18元。3.2013年度利润分配预案：截至2013年12月31日，母公司未分配利润余额为38,027,928.08元,可供股东分配的利润为38,027,928.08元。公司拟以2013年12月末股本总额519,875,356股为基数，向全体股东每10 股派现金0.7元（含税），预计分派现金36,391,274.92元。此次分配后母公司未分配利润余额为1,636,653.16元。公司近三年现金分红情况表 茂名石化实华股份有限公司 2013 年度报告全文 20 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的
50、净利润的比率（%）2013 年 36,391,274.9248,274,176.0875.38%2012 年 20,795,014.2434,436,562.3560.39%2011 年 15,076,385.327,391,306.77203.97%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案十四、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股）0每 10 股派息数（元）（含税）0.70分配预案的股本基数（股）519,875,356现金分红总额（元）（含税）36,391,274.92可分配利润