1、安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文1安徽中鼎密封件股份有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司2013 年度报告年度报告2014-192014 年年 04 月月安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
2、，并承担个别和连带的法律责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名胡迁林独立董事出差孙昌兴马有海独立董事出差孙昌兴公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日当天的公司总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以股权登记日当天的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。公司负责人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人股（含税），不以公积金转增股本。公司负责
3、人夏鼎湖、主管会计工作负责人易善兵及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李军华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。李军华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介.6第三节 会计数据和财务指标摘要.8第四节 董事会报告.10第五节 重要事项.25第六节 股份变动及股东情况.28第七节 董事、
4、监事、高级管理人员和员工情况.34第八节 公司治理.40第九节 内部控制.44第十节 财务报告.46第十一节 备查文件目录.143安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中鼎股份、公司、本公司指安徽中鼎密封件股份有限公司中鼎集团、宁国中鼎指安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，原名安徽省宁国中鼎股份有限中鼎模具指安徽宁国中鼎模具制造有限公司中鼎减震指安徽中鼎减震橡胶技术有限公司，由上海采埃孚中鼎橡胶金属技术有中鼎精工指安徽中鼎精工技术有限公司中鼎包装指安徽中鼎包装制品有限公司武汉中鼎指武汉中鼎汽车零部件有限公司新科粉体指安徽新科活性粉体技术有限公司安大中鼎指安徽
5、安大中鼎橡胶技术开发有限公司中鼎金亚指安徽中鼎金亚汽车管件制造有限公司欧洲中鼎指中鼎欧洲公司中鼎美国公司指ZHONGDINGUSAINC.中鼎密封件美国公司指中鼎密封件(美国)有限公司，下辖美国 AB、MRP、BRP 三个全资子美国 AB指美国中鼎有限公司，原名美国 Allied-Baltic Rubber,Inc.美国 MRP指Michigan Rubber Products,Inc.美国 BRP指Buckhorn Rubber Products,Inc.中鼎橡塑指安徽中鼎橡塑制品有限公司天津飞龙指天津飞龙橡胶制品有限公司，下辖天津天拓井上中鼎指美国井上中鼎橡塑有限公司中鼎配件指广德中鼎汽车
6、配件有限公司广德中鼎指安徽省广德中鼎汽车工具有限公司芜湖中鼎指芜湖中鼎实业有限公司美国库伯指美国 COOPER PRODUCTS,INC.安徽库伯指安徽库伯油封有限公司安徽迎鼎指安徽迎鼎进出口贸易有限公司中鼎美国控股指ZHONGDING US HOLDINGS,INC美国 ACUSHNET指Acushnet Rubber Company,Inc.中鼎动力指安徽中鼎动力有限公司中鼎胶管指安徽中鼎胶管制品有限公司安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文5重大风险提示重大风险提示公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查
7、阅。公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文6第二节 公司简介第二节 公司简介一、公司信息一、公司信息股票简称中鼎股份股票代码000887股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称安徽中鼎密封件股份有限公司公司的中文简称中鼎股份公司的外文名称（如有）ANHUI ZHONGDING SEALING PARTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANHUI ZHONGDING公司的法定代表人夏鼎湖注册地址安徽省宣城市宣南路口注册地址的邮政编码242000办公地址
8、安徽省宁国经济技术开发区办公地址的邮政编码242300公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名饶建民蒋孝安联系地址安徽省宁国经济技术开发区安徽省宁国经济技术开发区电话0563-41818870563-4181887传真0563-4181880 转 60710563-4181880 转 6071电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报和上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券事务部安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文7四、注册变更情况
9、四、注册变更情况注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册1998 年 10 月 23 日安徽工商行政管理局340000130007634250025922249725922249-7报告期末注册2013 年 12 月 02 日安徽工商行政管理局34000000001882734250025922249725922249-7公司上市以来主营业务的变化情况（如有）本公司前身为安徽飞彩车辆股份有限公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，股票简称“飞彩股份”主营业务为农用机动运输车、链条、汽车覆盖件及其配件制造、销售；汽车、挂车、农机修理。2006 年 1
10、1 月实施了重大资产重组，2007 年 1 月15 日，公司名称变更为安徽中鼎密封件股份有限公司，2008 年 3 月 6 日，公司股票撤销其他特别处理后简称变更为“中鼎股份”，经营范围为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务，经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。以下限宁国分公司经营：纸制品加工，塑料包装制品、劳保用品生产和销售。历次控股股东的变更情况（如有）本公司原名安徽飞彩车辆股份有限
11、公司，成立于 1998 年 10 月 23 日，是经安徽省人民政府皖政秘（1998）第 111 号文件批准并由安徽飞彩（集团）有限公司（以下简称“飞彩集团”）独家发起设立的股份有限公司。飞彩（集团）作为独家发起人，持有本公司 75的股权，为本公司第一大股东。2006 年 5 月 24 日飞彩集团与安徽省宁国中鼎股份有限公司（已更名为安徽中鼎控股（集团）股份有限公司，以下简称“中鼎控股”）签订股份转让协议，飞彩集团将持有本公司 21000万股国有股转让给中鼎控股。经国务院国资委和中国证监会批准，2006 年 12 月13 日本公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的过户登记确认书，中鼎控
12、股成为本公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址安徽省合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 20 层签字会计师姓名黄亚琼、秦文、李冰锋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文8第三节 会计数据和财务指标摘要第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2013 年20
13、12 年本年比上年增减(%)2011 年营业收入（元）4,161,693,561.563,369,020,663.6023.53%3,053,117,987.72归属于上市公司股东的净利润（元）388,414,199.44516,741,702.28-24.83%295,944,226.67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）327,596,278.43301,799,275.168.55%260,913,323.59经营活动产生的现金流量净额（元）470,195,521.04418,953,673.7112.23%111,800,985.65基本每股收益（元/股）0.360.4
14、8-25%0.28稀释每股收益（元/股）0.360.48-25%0.28加权平均净资产收益率（%）19.01%31.43%-12.42%23.86%2013 年末2012 年末本年末比上年末增减(%)2011 年末总资产（元）4,141,648,912.993,906,927,223.836.01%3,045,348,330.80归属于上市公司股东的净资产（元）2,218,692,419.011,904,878,037.7116.47%1,382,874,152.85二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
15、净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则388,414,199.44516,741,702.282,218,692,419.011,904,878,037.71按国际会计准则调整的项目及金额2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全
16、文9本期数上期数期末数期初数按中国会计准则388,414,199.44516,741,702.282,218,692,419.011,904,878,037.71按境外会计准则调整的项目及金额3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额单位：元项目2013 年金额2012 年金额2011 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）53,859,052.81236,271,996.87-245,377.31计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助
17、除外）17,335,919.4016,726,905.9540,594,487.68债务重组损益-52,781.88-488,897.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出652,230.38908,445.842,283,464.91减：所得税影响额10,838,544.9037,944,537.066,340,031.41少数股东权益影响额（税后）190,736.68967,602.60772,743.49合计60,817,921.01214,942,427.1235,030,903.08-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目
18、，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文10第四节 董事会报告第四节 董事会报告一、概述一、概述2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年，面对人工成本上涨、汇率变动等不利因素影响，公司狠抓机遇，加大新产品开发力度并通过技术革新、配方优化、成本挖潜、节能降耗、销售提价等措施，行业优势地位得到进一步巩固和提升，2013年实现营业收入41.62亿元，同比增长23.53%，扣除非经常性损益的净利润32,759.63万元，同比增长8.55%，公司继
19、续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第40位，名次较上年提高2位）。报告期内，技术开发、市场营销、生产管理、财务管理等方面也取得重大突破。(1)技术开发公司以国家级技术中心为平台，借助美国、德国研发中心的强力支持，以企业自主研发为主导，辅以“产、学、研”相结合及引进消化吸收再创新的研发体系，重点发展高性能的橡胶密封产品，逐步替代进口，努力振兴民族密封工业，打造具有国际先进水平的密封技术制造企业，提升我国高端装备制造业水平。通过多年的技术积累，公司已具有自主知识产权产品的研发能力和核心技术。(2)市场营销打造高、精、尖产品，不断提升市场竞争力。加强新市场的开发，立足现有客户资源，以点带面
20、，大力扩展业务范围，扩大全球市场占有率，提升同步开发产品的销售收入。努力做大做强目前已拥有的客户,在对重点客户产品积极开发的同时，不断开发新客户、新产品，积极与客户沟通交流，以缩短开发周期，尽早实现批量销售，不断提升市场占有率。同时重点关注主机厂新车型开发方向，进行配套产品同步开发，获得主机厂新车型开发权，与更多的客户达成战略合作伙伴关系。出口业务快速增长，大众MQB、福特CD4、沃尔沃等全球平台长期供货已逐步放量。(3)生产管理为适应企业长足发展，不断提升生产技术管理水平，促进企业转型升级。一方面从管理创新入手，完善公司各系统之间的管理流程和职能分工；另一方面围绕生产自动化，引进吸收和自主研
21、发大量先进的生产自动化设备，使生产效能得到大幅提升。(4)财务管理针对外币汇率波动较大的现状，通过远期结售汇等金融工具的运用降低汇率风险；同时优化贷款结构，减少人民币贷款的额度，加大美元等外币贷款及贸易融资的额度，进一步降低融资成本，降低财务费用。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述2013年度公司实现主营业务收入39.61亿元，同比增长24.36%，扣除非经常性损益的净利润32,759.63万元，同比增长8.55%，公司继续跻身“全球非轮胎橡胶制品行业50强”（名列第40位，名次较上年提高2位）。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况已完成公司实际经营业绩较曾
22、公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2、收入、收入说明安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文112013年度实现营业收入41.62亿元，同比增长23.53%公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目2013 年2012 年同比增减（%）橡胶制品销售量178,663193,555-7.69%生产量180,337188,321-4.24%库存量43,80741,7065.03%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用公司重大的在手订单情况 适用 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用公司主要销售
23、客户情况前五名客户合计销售金额（元）642,576,445.95前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）15.44%公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例（%）1第一名167,087,818.334.01%2第二名160,894,525.953.87%3第三名105,954,416.322.55%4第四名105,697,930.362.54%5第五名102,941,754.992.47%合计-642,576,445.9515.44%3、成本、成本行业分类单位：元行业分类项目2013 年2012 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本
24、比重（%）制造业橡胶制品2,835,278,896.78100%2,248,690,640.45100%26.09%产品分类单位：元产品分类项目2013 年2012 年同比增减(%)安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文12金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）橡胶制品2,746,923,838.1596.88%2,220,444,191.5498.74%23.71%混炼胶88,355,058.633.12%28,246,448.911.26%212.8%说明项目2013年占总成本比例（%）2012年占总成本比例（%）直接材料60.0561.03直接人工16.1215.0
25、2制造费用21.8821.97燃料动力1.951.98公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）251,285,610.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）11.42%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例（%）1第一名65,989,241.122.83%2第二名65,975,028.522.83%3第三名57,363,550.492.46%4第四名45,424,574.301.95%5第五名41,289,655.001.77%合计-276,042,049.4311.84%4、费用、费用2013 年发生三项费用 66,951.9
26、0 万元，占收入比率 16.09%，较上年同期增长 14,046.66 万元，增长比率为 26.55%，增长原因主要是销售收入的增加5、研发支出、研发支出本年发生研发支出 13663.25 万元，占销售收入的 3.45%6、现金流、现金流单位：元项目2013 年2012 年同比增减（%）经营活动现金流入小计3,490,874,831.593,010,979,035.9515.94%安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文13经营活动现金流出小计3,020,679,310.552,592,025,362.2416.54%经营活动产生的现金流量净额470,195,521.04418,95
27、3,673.7112.23%投资活动现金流入小计67,340,494.97298,332,326.91-77.43%投资活动现金流出小计208,555,552.01524,677,821.09-60.25%投资活动产生的现金流量净额-141,215,057.04-226,345,494.18-37.61%筹资活动现金流入小计897,485,806.271,131,560,920.66-20.69%筹资活动现金流出小计1,359,730,127.711,019,392,104.9033.39%筹资活动产生的现金流量净额-462,244,321.44112,168,815.76-512.1%现金及
28、现金等价物净增加额-145,138,523.56303,447,648.33-147.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、主营业务构成情况三、主营业务构成情况单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业制造业3,961,444,425.74 2,827,145,689.5928.63%24.36%25.72%-0.77%分产品橡胶制品3,862,024,469.44 2,738,790,630.9629.0
29、8%22.47%23.34%-0.5%混炼胶99,419,956.3088,355,058.6311.13%211.44%212.8%-0.39%分地区国内地区2,185,802,334.16 1,443,837,641.0833.94%14.86%15.44%-0.33%国外地区1,775,642,091.58 1,383,308,048.5122.1%38.45%38.62%-0.09%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用四、资产、负债状况分析四、资产、负债状况分析1、资产项目重大变动情况、资产项目重大变动情况单
30、位：元安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文142013 年末2012 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金379,959,114.169.17%521,832,936.7813.36%-4.19%应收账款995,372,844.5824.03%845,377,880.1821.64%2.39%存货815,905,300.1519.7%794,714,983.6220.34%-0.64%长期股权投资9,243,524.570.22%0%0.22%固定资产928,365,842.8122.42%797,309,424.3320.41%2.
31、01%在建工程93,954,151.992.27%118,395,690.183.03%-0.76%2、负债项目重大变动情况、负债项目重大变动情况单位：元2013 年2012 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）短期借款411,206,679.819.93%585,206,782.5214.98%-5.05%长期借款184,446,454.004.45%234,542,280.006%-1.55%五、核心竞争力分析五、核心竞争力分析公司主营业务为密封件、特种橡胶制品（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与
32、服务，连续八年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位。(1)技术优势公司拥有国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站。在配方工艺和模具制造等方面居于同行业前列，特别是近年来通过在海外并购和扩张过程中对欧美先进技术工艺的引进消化吸收、对先进工装设备的大力引进，行业优势进一步巩固。2013年，公司整合技术资源，优化新产品开发流程，加强同步研发能力建设，技术开发能力稳步提升。目前，公司拥有授权专利231项，其中发明专利21项，主持或参与制定国家标准8项、行业标准5项。(2)管理优势公司一直以较高的管理水平而闻名，先后通过了ISO/TS16949、ISO1400
33、1、ISO/IEC17025等质量、环境及试验室体系认证。早在2003年就已在公司内部全面实施内部资源管理（ERP），2005年，产品数据管理（PDM）正式开始运行，2013年启用APQP开发系统，并全面启动实施“数字中鼎”规划。公司通过多年的实践探索，已建立了一套科学的成本管理方法，及时采取有效措施进行持续改进。(3)成本优势安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文15橡胶密封件制品行业属劳动密集型产业，具有品种多、批量大，生产过程中人工工序较多，无法全部实现机械化、自动化等特点，发达国家由于劳动力成本高，而该类产品的单价相对较低，人员工资在产品的生产成本中占有较大的比例，从而使得
34、该类产品国际市场售价较高，缺乏价格竞争力。因此该类产品从发达国家逐步向发展中国家转移是大势所趋，近几年国际市场的走势也充分证明了这一点。公司在国内同行业处于绝对的龙头位置，通过近几年的收购整合以及自主研发水平的提升，现在公司已位居全球非轮胎橡胶行业排名第40位，我们拥有全球同步研发、生产、销售、服务能力的同时，还拥有劳动力成本等优势，通过近年对被收购企业核心技术、工艺的消化吸收，未来公司的核心竞争力将得到进一步提升。六、投资状况分析六、投资状况分析1、对外股权投资情况（、对外股权投资情况（1）对外投资情况）对外投资情况对外投资情况报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度（%）59,243
35、,500.00448,496,544.60-86.79%被投资公司情况公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例（%）安徽中鼎动力有限公司发动机及其零部件研发、生产、销售（项目筹建期间不得经营）；自营本企业产品和技术出口业务和本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）5%安徽中鼎胶管制品有限公司汽车橡胶管及橡塑制品的制造、销售业务。经营本企业生产所需的原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件以及相关技术的进口业务和经营进料加工“三来一补”业务。（以工商登记机关核准为准）100%2、募集资金使用情况（、募集资金使用情况
36、（1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额28,298.88报告期投入募集资金总额99.16已累计投入募集资金总额21,263.11安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文16报告期内变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额0累计变更用途的募集资金总额比例（%）0%募集资金总体使用情况说明（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期
37、本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目安徽中鼎密封件股份有限公司橡胶制品生产线扩建项目否14,72414,7249,565.4364.96%2013 年05 月 31日安徽中鼎减震橡胶技术有限公司减震橡胶制品生产线扩建项目否10,575.510,575.599.157,578.671.66%2013 年05 月 31日安徽中鼎精工技术有限公司汽车金属零部件生产线扩建项目否6,575.16,575.10.014,119.0762.65%2013 年05 月 31日承诺投资项目小计-31,874.631,874.699.1621,263.1-超募资金投向归还银行贷
38、款（如有）-00000%-补充流动资金（如有）-00000%-超募资金投向小计-0000-合计-31,874.631,874.699.1621,263.1-0-项目可行性发生重大变化的情况说明不适用超募资金的金额、用途 不适用募集资金投资项目实不适用募集资金投资项目实不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2011 年 2 月 17 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币11,951.56 万元。对以上自筹资金投入情况，华普天健会计师事务所出具了会审字20113416 号关于安徽中鼎密封件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告。鉴于募集资金
39、投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，为降低公司财务费用，经第五届安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文17董事会第一次会议审议通过，公司使用募集资金 11,951.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。用闲置募集资金暂时不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用截至 2013 年 5 月 31 日,节余募集资金（包括利息收入）72,252,392.91 元。公司根据项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金，致使募集资金使用出现节余，主要原因为：1、公司制订募集资金项目可行性分析为 2009 年，自 2010 以来，市场环境发生了较
40、大变化，项目所用设备、材料价格出现一定幅度的下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，大幅降低了项目投资成本。2、项目工程建设过程中，在保证工程质量的前提下，公司本着厉行节约的原则，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。3、公司充分结合自身技术优势和经验，结合公司现有其他产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了精益优化，节约了项目投资。尚未使用的募集资金用途及去向永久补充公司流动资金募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用3、主要子公司、参股公司分析、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司情况单位：元公司名称公司类型所
41、处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润中鼎减震子公司工业生产减震系统橡胶制品及相关机械零件的生产和销售17500 万元946,753,315.761,277,921,516.4396,431,757.45中鼎精工子公司工业生产生产、销售、设计、开发汽车零部件、机械、电子、五金制品9500 万元475,449,829.55517,177,551.7439,797,320.08中鼎模具子公司工业生产橡胶、塑料及其他产品用金属模具的制造与销售600 万元182,805,463.05117,685,460.6147,234,583.73武汉中鼎子公司工业生产橡胶密封3000 万
42、元31,985,123.10,919,163.467,371.83安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文18件、汽车用橡胶制品等机械基础产品生产与销售7185安大中鼎子公司工业生产橡胶零部件产品及其工艺、材料的研发改进制造，技术转让、服务100 万元1,134,700.002,047,400.0030,500.00天津飞龙子公司工业生产铁路轨下橡胶垫板、机车减震器、汽车背衬胶板、橡胶胶布制品、橡胶零件等的生产销售2000 万元129,781,080.3498,188,392.16-763,981.14美国中鼎密封件子公司实业投资、管理和服务在美所属投资企业实业投资、管理和服务在美所
43、属投资企业等，下辖 AB、MRP、BRP、美国Acushnet 中鼎美国控股、美国中鼎密封件、美国库伯七个全资子公司投资总额9560 万美元1,066,156,902.821,401,301,146.4813,635,684.33中鼎欧洲公司子公司商品销售欧洲市场部分客户的市场开发、产品销售、仓储结算等2.5 万欧元71,477,917.66173,696,158.28-40,208.55中鼎金亚子公司工业生产生产经营自产的汽车工业、非公路机械工业用管材零部件250 万美元215,445,654.75237,644,590.9025,989,186.06安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年
44、度报告全文19及其它相关管件产品，是公司的参股子公司芜湖中鼎子公司工业生产密封件、橡胶、橡塑制品、五金制品、管件的研发、生产、销售与服务等5,000 万元103,443,616.6024,986,070.141,870,356.05安徽库伯子公司工业生产油封制品、密封件（汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件）的研发、生产、销售与服务5000 万元82,226,893.8564,091,569.1012,083,180.19主要子公司、参股公司情况说明报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用公司名称报告期内取得和处置子公司目的报告期内取得和处置子公司方式对整
45、体生产和业绩的影响安徽迎鼎侧重于主业转让股权影响极小，可忽略不计七、七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用八、公司控制的特殊目的主体情况八、公司控制的特殊目的主体情况公司不存在控制的特殊目的的主体情况。九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望1、行业分析、行业分析橡胶密封件产业属于基础件产业，广泛应用于航空航天、工程机械、汽车、冶金矿山机械、机车车辆、农用机械、机安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文20床设备、船舶、化工、电力等领域。公司目前生产的
46、橡胶制品主要配套于汽车、航空航天、石油和天然气、工程机械、高铁、军工等行业。随着科学技术的发展，越是现代化、高水平的主机和重大技术装备，对橡胶密封件的技术及性能要求也越高。其中高端密封件严重依赖进口，其要求技术水平、制造水平成熟，在产品性能方面注重耐高低温、耐油、耐老化以及高压高速环境下稳定运行，公司作为配套的相关产业的龙头企业，具有自主知识产权的研发能力和核心技术，有能力实现进口替代，完全符合国家产业政策且系重点支持方向，发展前景十分广阔。2、政策及发展机遇、政策及发展机遇我国橡胶密封件高端产品长期依赖进口，技术及性能落后于主机发展，公司已积极向高附加值的高端密封件产品领域拓展，不仅符合国家
47、产业政策鼓励的投资方向，满足国内市场的需求、替代进口，改变我国橡胶密封件行业的高新技术产品相对落后状况，提高国际竞争力，对推动我国橡胶密封件行业的发展具有积极而深远的意义。3、风险因素分析、风险因素分析公司产品的原材料成本约占产品成本比重的60左右，原材料价格主要受国际原油价格和天然胶价格变化的影响，原材料价格的波动将直接影响公司产品的毛利率。公司已实施全球采购战略，建立全球采购信息平台，力争做到采购成本的最优化；充分利用供应商的资源，对部分大宗物资有针对性的同供应商建立战略合作，从市场供应链及技术方面强强联合，降低原材料成本。4、发展战略、发展战略结合国家相关产业规划及经济结构调整政策，利用
48、公司海外生产基地和研发销售团队，加快公司产品结构的转型升级，加大新能源汽车、环保汽车、航空航天、天然气（含页岩气）等关键装备用高端密封件产品的市场开拓力度和应用领域；加强企业创新能力建设，积极推动企业产业升级，努力提升公司产品附加值；运用资本手段做大做强上市公司，不断整合国内外优势资源，完善延伸产业链。“十二五”期间，力争进入全球非轮胎橡胶行业前15强，将公司打造成具备国际竞争力的高端制造企业，为广大股东创造更多的价值。5、2014年经营计划年经营计划（1）、积极提升品牌影响力，为公司未来的可持续发展奠定坚实的基础。（2）、整合公司境内外资源，统一部署，实现全球“开发、生产、配套一体化”的战略
49、定位，提升公司在各跨国车企全球配套平台中同步研发的比重，加快新能源汽车、环保汽车的开拓力度和应用领域，提高公司的国际竞争力。（3）、加大自主创新，加快开发节能与新能源产品，继续提升自主研发能力和核心技术，掌握先进产品的核心竞争力。（4）、优化产品结构，集中优势资源拓展国内的高端密封件等高附加值非汽车产品领域，形成进口替代竞争力。（5）、全面实施企业内部控制规范，提高公司风险防范能力，提升企业经营管理水平、盈利能力和持续发展能力。（6）、拓宽融资渠道，继续优化贷款结构，通过多种金融手段减少融资成本压力和汇率损失。十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非
50、标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。安徽中鼎密封件股份有限公司 2013 年度报告全文21十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明十三、