1、 北京波尔通信技术股份有限公司北京波尔通信技术股份有限公司 BE Communications Co.,Ltd.2012 年年度报告年年度报告（股份代码：（股份代码：430191）二二零一三零一三年年四四月月 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。中瑞岳华会计师事务所（
2、特殊普通合伙）为本公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人高玘、主管会计工作负责人易志鸿、会计机构负责人李卉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本年度报告中披露的公司经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险。北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节第一节、释义、目录及重大风险提示释义、目录及重大风险提示 释义释义 除非本文另有所指，下列词语在本报告中具有的含义如下：公司、股份公司 指 北京波尔通信技术股份有限公司 有限公司 指 北京波尔世通信息技术有限公司 股东大会 指 北京波尔通信技术股份有限公司股东大会 董事会 指
3、北京波尔通信技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京波尔通信技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书 公司章程 指 北京波尔通信技术股份有限公司章程 “三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，2006年1月1日生效的 中华人民共和国公司法 主办券商、银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）观韬 指 北京市观韬律师事务所 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报
4、告 4 目录目录 第一节、释义、目录及重大风险提示.3 第二节、公司基本情况.7 第三节、会计数据和财务指标摘要.9 第四节、管理层讨论与分析.11 第五节、重要事项.22 第六节、股本变动及股东情况.25 第七节、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.27 第八节、公司治理结构及内部控制.33 第九节、财务报告.41 第十节、备查文件目录.94 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 5 重大风险提示重大风险提示 1、客户行业单一的风险 目前，本公司相关专业化软件和系统集成服务主要面向国家无线电管理部门，受国家政策导向影响较大，一旦相关主管部门在管理思路、行业政策导
5、向方面出现较大转变或国家在无线电管理和监测方面的资金投入放缓，将影响相关专业化软件和服务的发展方向和发展速度，对于行业内提供专业化软件和系统集成服务的企业而言，将面临较大的政策性风险。2、行业竞争加剧的风险 无线电管理和监测的软件开发和系统集成服务具有专业性强、系统复杂、进入门槛较高等特点，目前能够为无线电管理部门提供专业化软件开发和系统集成服务的企业主要是在行业内经过多年发展的几家企业，外部一般的软件开发和系统集成服务企业进入该领域需要投入较大的成本，但随着我国无线电管理领域投资规模的持续增长，该领域市场规模的扩大将推动盈利空间不断扩大，这可能将吸引行业外部具备技术优势和资金优势的公司进入该
6、行业，导致专业领域内市场竞争进一步加剧。3、业务规模快速发展带来的经营风险 随着本公司业务规模呈现跨越式发展的趋势，公司为客户提供的产品服务技术含量更复杂、工程量更大、项目金额更高，这对于公司技术水平、人才队伍、资金实力都提出了新的挑战，如果公司在相应方面没有做好充分的准备和采取有效的应对措施，则公司可能面临技术储备无法满足客户需求、或人才队伍的扩张无法满足项目工程量的增加、或资金实力有限而导致无法承接大规模业务等风险。4、经营业绩季节性波动的风险 由于本公司主要客户为国家各级无线电管理部门，相关部门年度项目报批、财政资金转移支付、开展招投标工作等都需要一定的时间周期，从而导致公司大部分业务合
7、同订单形成在下半年度，而项目研发建设周期一般在半年以内，基本北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 6 能在年底完成建设并获得验收，从而导致公司大部分营业收入确认在下半年度，营业收入的季节性特征较为明显。但人力成本作为公司的主要成本，其基本呈现全年均匀分布的特点，因此导致公司半年度营业收入和利润规模与全年情况相比，呈现明显的前低后高的特点。同时由此带来公司的现金流也呈现同样的季节性波动特征。5、公司业务结构调整的风险 本公司的业务涵盖无线电管理、监测的专业化软件产品和技术开发，以及相关的系统集成服务两大类。随着本公司按照国家无线电管理发展需求，逐步开展网格化监测系统集成项目，系统集
8、成业务规模在公司业务结构中的比重将逐步提升，由于系统集成业务单一项目规模较大，外部采购占成本的比重较高，将导致公司业务规模有较大幅度增长，同时毛利率水平可能出现较大幅度的下降，同时系统集成业务对于公司资金状况的要求也更高，因此公司可能面临业务结构变化带来的毛利率水平变化风险和资金供给风险。北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 7 第二节、第二节、公司基本情况公司基本情况 一、公司法定中文名称：北京波尔通信技术股份有限公司 公司中文名称缩写：波尔通信 公司英文名称：BE Communications Co.,Ltd.二、法定代表人：高玘 三、董事会秘书：易志鸿 联系地址：北京市海淀
9、区北三环西路 99 号院西海国际中心 3 号楼 901 邮政编码：100855 联系电话：010-82194271 传 真：010-82194367 电子邮箱： 四、公司注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号 3 号楼 901 公司办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号 3 号楼 901 邮政编码：100855 公司网址：http:/ 公司邮箱：BE 五、公司登载年度报告的指定网站的网址：http:/ 年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票转让 公司股票公开转让场所：全国中小企业股份转让系统 股份简称：波尔通信 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 8 股份代码：4
10、30191 挂牌时间：2012 年 12 月 26 日 七、公司注册信息（一）有限公司成立日期：2005 年 05 月 11 日（二）股份公司成立日期：2012 年 6 月 29 日（三）注册登记地点：北京市工商行政管理局海淀分局（四）企业法人营业执照注册号：110108008324229（五）税务登记证号码：110108774714285（六）组织机构代码：774714285（七）年度内注册变更情况：2012 年 4 月，有限公司通过股权转让及增资，注册资本由 500 万元增加到 1000 万元，公司股东由 2 名自然人增加到 13 名自然人；2012 年 6 月，有限公司整体变更为股份有限
11、公司；2012 年 11 月，股份有限公司实施增资，注册资本由 1000 万元增加到 1300 万元，股东增加到 15 名自然人。八、其他有关资料（一）公司聘请的主办券商 主办券商名称：中国银河证券股份有限公司 主办券商办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 10 层（二）公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称：中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 签字会计师姓名：黄峰、李萌 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 9 第三节、第三节、会计数据和财务指标摘要会计数
12、据和财务指标摘要 一、一、公司近两年主要会计数据和财务指标公司近两年主要会计数据和财务指标 单位：元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 本年度比上年度本年度比上年度增减（增减（%）营业收入 43,547,633.29 30,627,230.82 42.19%归属于挂牌公司股东净利润 11,063,443.08 11,236,170.62-1.54%归属于挂牌公司股东扣除非经常性损益后的净利润 11,064,139.15 11,236,170.62-1.53%基本每股收益（元/股）1.29 2.25-42.67%扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.29
13、2.25-42.67%加权平均净资产收益率（%）55.65%149.33%-62.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）55.65%149.33%-62.73%经营活动产生的现金流量净额 7,758,798.80 6,105,701.35 27.07%每股经营活动产生现金流量净额（元/股）0.60 1.22-50.82%20122012 年末年末 20112011 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末增减（增减（%）总资产 52,997,157.27 21,945,657.24 141.49%股本 13,000,000.00 5,000,000.00 160.00%归属于挂牌公
14、司股东的净资产 33,675,980.75 13,142,537.67 156.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.59 2.63-1.52%注 1：净资产收益率、每股收益的计算公式参照公开发行证券的公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露执行 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 10 注 2：归属于挂牌公司股东的每股净资产年度末归属于挂牌公司股东的所有者权益/年度末股份总数 二、二、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 20122012 年度年度 20112011 年度年度 非流动资产处置损益-5,778.55-
15、计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,000.00 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,959.64-减：所得税影响数-122.84-归属于挂牌公司股东的非经常性损益-696.07-北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 11 第四节、第四节、管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、公司经营情况回顾一、公司经营情况回顾 2012 年，按照进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让的要求，公司完成了转股增资、改制设立股份公司；并进一步完善了法人治理结构，建立和完善了符合公司规范化管理需要的现代企业
16、管理制度；公司于 12 月份完成了在代办转让系统的挂牌，为借力资本市场融资谋求更大的发展打下坚实的基础。公司一直坚持立足于无线电管理行业、以项目驱动转变为产品主导、发展成为全业务解决方案提供商的总体战略目标。报告期内公司实现营业收入 4354.76万元，同比增长 42.19%；实现利润总额 1333.12 万元，同比增长-1.49%；实现净利润 1106.34 万元，同比增长-1.54%。公司在研发方面的投入持续增加，自主研发能力不断加强，报告期内新增软件著作权 3 项，累计拥有 15 项软件著作权。公司在 2012 年 5 月 24 日正式通过国家高新技术企业复审。报告期内公司获得了计算机系
17、统集成企业资质证书和 ISO9001：2008 质量管理体系认证证书，为公司实施无线电管理行业系统集成业务提供了专业能力保证。同期申请了武器装备科研生产单位保密资格审查（国家保密局），且于 2013年 3 月正式通过现场审查，规范了公司在全军武器装备科研生产组织管理各环节的软硬件环境，是公司拓展全军无线电管理相关业务的基础。二、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况二、公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况（一）报告期内主营业务及其经营情况分析（一）报告期内主营业务及其经营情况分析 项目项目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）比上期增加金额（元）比上期
18、增加金额（元）增加幅度增加幅度 营业收入 43,547,633.29 30,627,230.82 12,920,402.47 42.19%利润总额 13,331,216.92 13,532,383.26 -201,166.34-1.49%北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 12 净利润 11,063,443.08 11,236,170.62 -172,727.54-1.54%公司营业收入有较大幅度增长，表明公司开拓市场能力和提供产品服务能力较上年增强。营业利润略下降 1 个百分点，主要有两方面原因：第一，公司业务结构发生变化，从软件开发为主转变为系统集成业务为主，造成毛利率下降
19、。报告期内增长的收入来源，主要是新拓展的系统集成类相关业务，由于系统集成业务的特点，外部硬件采购成本占比较高，使得营业成本同比增幅达 84.28%。第二，由于公司业务规模的扩大和产品研发的大量投入，管理费用增长较快，造成利润率下降。报告期内公司员工数量增长 72.72%，尤其是核心管理和技术团队规模随之扩大，使得人工成本增长 82.28%；同时公司办公场所的扩大而增加的租赁费用以及相应行政办公费用支出均有较大增幅。（二）报告期内主要资产及负债情况分析（二）报告期内主要资产及负债情况分析 项目项目 （单位：元）（单位：元）20122012年末年末 20112011年末年末 增减增减变化变化 比例
20、比例 金额金额 占总资产占总资产比重比重 金额金额 占总资产占总资产比重比重 货币资金 23,919,542.36 45.13%4,381,621.54 19.97%445.91%应收账款 12,029,627.00 22.70%3,874,740.00 17.66%210.46%流动资产合计 41,854,390.74 78.97%10,415,011.29 47.46%301.87%固定资产 8,610,187.03 16.25%8,901,563.01 40.56%-3.27%非流动资产合计 11,142,766.53 21.03%11,530,645.95 52.54%-3.36%资产
21、合计资产合计 52,997,157.2752,997,157.27 100%100%21,945,657.2421,945,657.24 100%100%141.49%141.49%短期借款 7,000,000.00 13.21%3,700,000.00 16.86%89.19%应付账款 3,818,280.14 7.20%624,500.00 2.85%511.41%预收款项 554,000.00 1.05%1,208,800.00 5.51%-54.17%应付职工薪酬 1,748,054.26 3.30%1,199,918.76 5.47%45.68%应交税费 5,522,023.71 1
22、0.42%2,005,146.81 9.14%175.39%流动负债合计 19,321,176.52 36.46%8,803,119.57 40.11%119.48%负债合计负债合计 19,321,176.5219,321,176.52 36.46%36.46%8,803,119.578,803,119.57 40.11%40.11%119.48%119.48%北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 13 报告期内，公司资产总额有较大幅度增长，表明公司生产规模扩大、具有了一定的市场竞争能力和项目实施能力。而资产总额的增长，全部来自流动资产的增加，表明公司资产变现能力较强。货币资金增
23、加 445.91%，主要原因是年度内公司实施增资，以及公司销售收入增长、回款及时和银行借款规模增长导致货币资金增加。应收账款增加210.46%，主要是公司销售收入增加，导致应收账款增加，虽然增幅较大，但并不意味着存在资金周转的风险，公司应收账款余额全部是未到期的合同款，按照合同条款的规定和顾客的信誉，该应收账款为良性资产，且公司已经按照会计政策提取了足够的资产减值准备。短期借款增加 89.19%，是销售规模扩大，所需流动资金增加所致，同时也表明了公司融资能力在增强。应付账款增加 511.41%，主要是公司系统集成业务的采购成本大幅上升所致。预收账款下降 54.17%，是因为项目验收后款项结转为
24、收入。应付职工薪酬增加 45.68%，是因为公司人员增加，12 月份薪酬加上年终奖总额增加。应交税费增加 175.39%，主是是因为系统集成业务销售收入增加，造成应交增值税的增加。（三）报告期内现金流量状况的分析（三）报告期内现金流量状况的分析 项目项目 本期金额（元）本期金额（元）上期金额（元）上期金额（元）变动金额变动金额 经营活动产生的现金流量净额 7,758,798.80 6,105,701.35 1,653,097.45 投资活动产生的现金流量净额 -605,435.00 -8,577,462.02 7,972,027.02 筹资活动产生的现金流量净额 12,384,557.02 3
25、,606,649.87 8,777,907.15 现金及现金等价物净增加额 19,537,920.82 1,134,889.20 18,403,031.62 经营活动产生的现金流量净额在公司业务规模扩大，各类现金流出均大幅增加（如支付职工薪酬较上年增加 132.46%、支付税费较上年增加 411.75%）的情况下，仍能保持净额增长，说明公司项目实施能力较强，回款及时；投资活动产生的现金流量净额主要是购置固定资产（生产研发所需电脑等办公设备）所致，上年值较高主要是因为购置办公房产；筹资活动产生的现金流量净额主要是本年北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 14 度内公司实施增资和新增
26、短期借款所致。报告期内公司两次增资流入现金 947万元，银行保证借款 700 万元。从现金及现金等价物净增加额来看，虽然公司的业绩和现金流存在季节性波动的风险，但公司通过全面预算管理实现合理调配资金，加强工程实施能力、确保回款及时，同时通过银行贷款和增资，现金流比较稳定。（四）本年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况（四）本年度内及以前年度定向发行募集资金使用情况 本年度内公司未进行定向资金募集。公司在 2012 年 4 月通过增资扩股方式增加股东投入 500 万元，公司注册资本增加到 1,000 万元。2012 年 11 月，公司再次实施增资扩股，增加投资 447 万元，公司股本规模增加到
27、 1,300 万股。本年度通过增资扩股引入的资金全部用于补充日常经营活动的流动资金。（五）公司会计政策、会计估计变更及其影响（五）公司会计政策、会计估计变更及其影响 报告期内，公司没有会计政策、会计估计变更。（六）会计师事务所意见（六）会计师事务所意见 经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。（七）（七）20122012 年利润分配预案年利润分配预案 1、公司章程关于利润分配的政策 第一百四十七条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
28、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 15 配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。第一百四十八条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将
29、不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。第一百四十九条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。第一百五十条 公司的利润分配政策：公司股利分配遵循同股同利的分配原则，按股东持有的股份数额，以现金、股票或其他法律、法规认可的方式进行分配，在每一个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据公司的经营业绩和未来的发展规划，提出股利分配方案，经股东大会批准后执行。2、本年度利润分配预案 经审计，公司 2012 年度实现净利润 11,063,443.08 元，本年度提取盈余公积
30、金 1,106,344.31 元，本年度可供分配的利润为 9,957,098.77 元。考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2012 年度利润分配预案：不分配、不转增。三、公司股份报价转让说明书中已披露经营计划或目标分析三、公司股份报价转让说明书中已披露经营计划或目标分析（一）已披露经营计划或目标（一）已披露经营计划或目标 公司股份报价转让说明书披露的未来两年发展计划，主要包括（1）总体战略目标（2）主营业务领域发展目标（3）技术研发目标（4）管理体系建设目标（5）市场拓展目标。详见公司股份报价转让说明书。（二）报告期内经营计划或目标实施进度（二）报告期内经营计划或目标实施
31、进度 北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 16 在总体战略目标上，公司一直坚持立足于无线电管理行业、以项目驱动转变为产品主导、发展成为全业务解决方案提供商的总体战略目标，同时积极向军队无线电管理相关业务方向拓展。报告期内，公司的商业模式由项目驱动向产品主导转变的战略目标已初见成效，网格化监测系统成功推向市场，并结合无线电管理局的年度重点工作推出了台站数据校验系统和无线电管理资产和项目管理系统，为客户开展重点工作提供了有力的技术支持服务，得到了客户的认可。报告期内还建设了承担军方项目所需的硬件和软件环境，且提交了保密资格审查的申请，并于 2013 年 3 月通过现场审查，取得了相
32、应资质，为 2013 年军方项目的落地迈出了重要的第一步。在主营业务领域发展目标方面，公司 股份报价转让说明书 中披露公司 2012年度的经营目标是销售收入计划 4000 万元以上，净利润 1500 万元。期末销售收入按计划实现 4354 万元，但净利润与既定目标存在一定差异，实现 1106 万元。主要原因是预算内两个省的软件技术开发类项目由于客户原因最终推迟到 2013年采购，而网格化监测系统集成项目比预算增加一个，两类业务销售收入基本持平，但营业成本的差异造成毛利润低于预算目标，进而影响净利润的实现。技术研发目标方面，随着大量人才的引进和内部培训、项目管理规范、绩效考核的加强，相应的产品研
33、发按计划进行。其中网格化监测系统已推向市场；无线电管理行政业务系统、数据中心及应急指挥通信系统已在公司内部正式立项，将在未来年度结合具体项目落地推出；无线电设备检测管理系统根据国家的年度重点工作部署，相应推迟立项。管理体系建设目标方面，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司的治理水平提出了更高的要求。报告期内公司在改制的过程，逐步建立和完善了相应的财务和风险控制系统，形成的相对完善的内控制度手册、财务核算手册等制度规范，并对管理层和相关人员进行了相应的培训；建立了有效的人力资源管理机制，做到按岗定薪，按业绩和贡献进行考核，无论是管理者还是员工，均要能上能下；生产研发和工程实
34、施按照 CMMI3 级管理标准执行，并计划在未来年度取得相应的资质认证。市场拓展目标，坚持由项目驱动向产品主导的战略方向，报告期产品和服务北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 17 销售占比重大幅增加。针对重点的战略性区域市场，网格化监测系统产品按年度计划成功在两个省级无线电管理机构落地，形成近三千万元的销售收入，扩大了行业的影响力；针对国家无线电管理局的 2012 年度重点工作，台站数据核查和资产清查工作，公司进行了深入调查研究，在原有的业务积累上，形成了专项业务系统和专项服务，报告期内形成了 500 多万元销售收入，且有 13 个省市客户立项同类项目，预计可在 2013 年实
35、现招标采购，稳固了台站管理业务方面的优势市场，增大用户稳定度。四、公司未来的经营目标及主要工作任务措施四、公司未来的经营目标及主要工作任务措施（一）行业发展趋势（一）行业发展趋势 2013 年 1 月，全国无线电管理工作会议在广西南宁召开，会议总结了 2012年全国无线电管理工作，分析了无线电管理工作面临的形势和问题，安排部署了2013 年无线电管理重点工作。工业和信息化部副部长刘利华指出，无线电管理机构要深刻领会党的十八大对无线电管理工作的新要求，准确把握无线电管理工作面临的形势与挑战，按照全面建成小康社会的要求，加快建立与之相适应的无线电管理体系：一是要全面落实依法行政有关要求，加快建立完
36、善的无线电管理法律法规体系；二是要提升无线电管理科学化、规范化水平，健全无线电管理技术标准规范体系；三是要紧随技术发展趋势，有效应对新的监管需求，建立健全高水平的无线电管理技术支撑体系；四是要创新管理方式，健全职责体系，建设高效、权威的无线电行政管理体系。工信部无线电管理局局长谢飞波提出了全国无线电管理工作的总体思路，并明确了 2013 年全国无线电管理重点工作：一是继续加强无线电管理工作的集中统一领导和整体组织协调；二是扎实做好无线电管理“十二五”规划实施工作，严格频占费专项资金使用管理；三是科学配置与合理利用无线电频谱资源，统筹保障用频需求；四是组织开展无线电台站规范化管理专项活动，管好无
37、线电台站；五是加强无线电监测，维护空中电波秩序；六是加强无线电安全保障，维护社会稳定；七是加快无线电管理法制建设，推进依法行政；八是做好卫星频率和轨道资源管理、边境频率台站协调，维护国家权益；九是加强无线电管理培训和宣传工作；十是学习贯彻落实“十八大”会议精神，加强和改进作风。北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 18 （二）公司发展战略（二）公司发展战略 公司将更全面深入了解行业的现实需求和未来趋势，结合行业的十二五规划及年度重点工作部署，确立公司的产品生产研发和市场拓展目标，实现战略规划与年度经营计划的有机结合，兼顾前瞻性和现实性。全国无线电管理总体思路的出台，客观上已经为公
38、司进一步拓展市场和推广产品及服务提供了良好的政策导向和发展空间，也进一步验证了公司战略发展方向决策的科学性和正确性。报告期内改制过程中治理结构的规范化、优秀管理人才的引进以及管理体系的正规化，使公司在生产研发、市场策划宣传和产品销售方面成效显著。从 2013 年全国无线电管理的重点工作部署情况来看，公司相应的产品和服务能力可在 2013 多项重点工作中发挥支撑作用，包括：（1）台站数据校验系统对应全国无线电台站规范化管理专项活动；（2）无线电管理项目与资产管理信息系统对应严格频占费专项资金使用管理；（3）网格化监测系统对应加强重要通信系统用频的监测保护和干扰排查力度；（4）重大活动保障系统与考
39、试保障专用系统对应加强无线电安全保障、维护社会稳定；（5）边境协调系统和卫星管理系统对应卫星频率和轨道资源管理、维护国家权益。（三）经营目标或计划（三）经营目标或计划 结合全国无线电管理行业的发展趋势以及所拓展的新的市场领域情况，公司未来的经营目标和主要工作任务措施如下：1、主营业务领域发展目标 为了实现公司总体发展战略，在巩固全国无线电管理软件产品品牌和销售量优势地位的基础上，进一步提高公司产品和服务在各省市无线电管理机构的覆盖率和扩大应用领域，增加总市场份额和收益。（1）充分利用网格化监测系统的市场先机，通过强化产品技术研发和市场推广的力度，牢牢把握住项目成功实施的良好契机，使公司网格化监
40、测系统的产品与服务广泛进入无线电管理领域。（2）结合全国无线电管理年度重点工作，对报告期内通过市场培育、引导客户方已立的同类项目，如台站数据校验系统、无线电管理资产和项目管理系统、北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 19 无线电管理应急指挥通信系统、无线电行政业务系统等项目，加强业务跟踪，确保实现销售收入。（3）加强年度重点工作中其他相关产品的研发、宣传和推广，利用业内两报一刊的影响，适时发布产品信息和公司动态，并利用系统现场验收的机会，积极向其他省市客户宣传推广包括应急通信指挥车、考试保障专用系统、边境协调系统、数据中心等相关产品。2、管理体系建设目标（1）内控系统建设目标：
41、继续完善内控制度手册、财务核算手册等制度规范，并根据发展需要，利用先进的信息化手段，建立预算管理平台，提高经营管理效益，主动防范和化解经营风险，确保市场开拓和业务稳健运行，从而实现公司持续、良性、健康发展。（2）全面经营预算管理体系目标：公司所有部门均严格按照公司的年度经营预算执行，杜绝收入不增，成本超耗、费用超支的情况发生。销售和生产部门严格执行按项目单独核算制度，以项目利润为考核关键指标。人员以质取胜，重在提高工作效率，严格考核生产部门的单人年均产值，坚持推行按贡献度的激励制度。（3）项目管理体系目标：生产研发和系统集成继续严格按照 CMMI3 级标准执行，年底通过认证，取得相应的资质证书
42、。（4）人力资源管理目标：加强员工培训体系的建立，尤其是要结合产品研发和工程实施中有针对性的技术及技能需求进行系统的专业培训，按照公司项目经理负责制的要求，重要岗位必须持证上岗；通过薪酬设计、绩效管理与评估及结合股权激励等方式建立有效的人力资源管理机制，为公司的快速成长和高效运作提供保障。3、新业务拓展目标 为提升公司的抗风险能力，拓展和丰富公司的产品业务结构，增强公司的盈利能力。通过充分的调研分析，公司拟在 2013 年在全军无委实现项目的突破和产品体系的建设，并获取相关准入资质。资质包括国军标 GJB9001B-2009 质量管北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 20 理体
43、系三方认证、武器装备科研生产许可证认证（国家国防科技工业局）以及武器装备承制单位资格审查（总装），其中武器装备承制单位资格审查是直接决定公司能不能上总装的武器装备承制单位名录的决定性因素。全军无委产品与地方无委所需的产品有很大的同质性，依据公司在地方无委相关的产品经验和市场模式，全军行业的拓展分为两个阶段，首先是立足于公司现有的产品范围，以项目为起点，开拓市场，从全军电磁频管中心和军种无委作为突破口，以频管类软件、监测类软件和监测专用设备集成为重点；然后利用已培育好的军队领域，拓展非无线电管理相关产品和项目，充分挖掘全军市场的潜力。五、风险因素分析及应对措施五、风险因素分析及应对措施 本公司在
44、股份报价转让说明书中披露的部分风险因素在本年度及未来一段时期内仍然持续存在，具体参见本报告“第一节、释义、目录及重大风险提示”中的重大风险提示的内容。针对相关风险因素，公司将采取必要措施，积极应对，具体如下：1、坚持主动研究国家无线电管理业务对于软件开发和系统集成的需求情况，主动分析国家无线电管理思路的变化和相关政策规定的要求，制定适合产业发展趋势的经营计划和方针。积极拓展军方无线电管理相关业务，扩大公司产品和服务市场的广度。2、针对重点的战略性区域市场，从公司市场占有率最高的台站业务、频率业务、监测业务等系统入手，结合客户需求进行深入开发并做好服务工作，以此稳固市场，保持客户忠诚度并增加销售
45、额。利用公司储备的核心技术，针对无线电业务的前瞻性需求，加快推动技术成果向产品的转化，从而具备深度拓展市场应用的主动性，在市场竞争中形成先发优势。3、公司将制定与公司发展阶段相适应的发展规划，确保稳健经营。不断培养和引进高素质技术人才，在关键技术领域加强与国内外实力雄厚的科研单位、科研院所的战略合作，完善技术研究开发体系和人才队伍建设。同时根据业务发展需要，通过资本市场融资手段快速提升公司的资本实力，确保满足业务发展的需要。北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 21 4、全面、深入地把握行业趋势和政策，研发符合客户业务需求的产品，做好产品的宣传推广、市场预热工作，第一时间把握销售
46、机会，一旦形成销售，即可快速实施验收，缩短项目建设周期，同时加强销售渠道建设，确保及时回款。进一步加强全面预算管理，根据公司业务发展情况合理有效的实现资金调配，杜绝收入不增，成本超耗、费用超支的情况发生。5、公司将持续加强在软件开发和系统集成方面的技术研发，提升公司系统集成产品的附加值，并适时进入硬件领域，进一步提升盈利水平。同时公司将通过银行融资及资本市场融资手段确保公司具备稳定的资金实力。北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 22 第五节、第五节、重要事项重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、对外担保情况二、对外担保情况
47、报告期内，公司无对外担保情况。三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况三、股东及关联方占用或转移公司的资金、资产及其他资源的情况 报告期内，公司无股东及关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资产的情况。四、关联交易事项四、关联交易事项 报告期内，公司未发生关联采购及关联销售等关联交易事项。报告期内发生的关联交易事项主要是公司实际控制人高玘和钟素兰夫妇以及公司财务负责人（财务总监）易志鸿为公司向银行借款的担保事项提供反担保，以及开展日常经营活动中的备用金等往来。不存在非经营性占用公司资金或其他损害公司的利益和股东利益的情况。基本情况如下：1.关联担保（1）2012 年
48、 6 月 29 日，高玘、钟素兰夫妇以及易志鸿女士与北京中关村科技担保有限公司签订 最高额反担保（保证）合同（合同编号为 2012 年 BZ0419号），为北京中关村科技担保有限公司给公司借款提供担保的事项提供反担保，最高反担保额度 500 万元。（2）2012 年 12 月 4 日，高玘、易志鸿与北京中关村科技担保有限公司签订反担保（保证）合同（合同编号为 2012 年 BZ0852 号），为北京中关村科技担保有限公司给公司借款提供担保的事项提供反担保，最高反担保额度 200 万元。北京波尔通信技术股份有限公司 2012 年年度报告 23 2.关联方应收应付款项 项目名称（单位：元）年末数
49、年初数 其他应收款 高玘 19,000.00 合 计 19,000.00 其他应付款：胡谦 3,000.00 冯文 5,953.00 合 计 5,953.00 3,000.00 公司与关联方发生的应收主要是业务开展过程中的未结算的业务备用金，应付主要是应支付不在公司领薪的公司董事的董事津贴。五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况五、收购及出售资产、对外投资、企业合并情况 报告期内，本公司未发生收购及出售资产、对外投资、企业合并情况。六、股权激励情况六、股权激励情况 报告期内，本公司无股权激励计划的变动。七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的履行情况七、公司或股东在申请挂牌时作出相关承诺的
50、履行情况 公司股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，在报告期间严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况八、资产被查封、扣押、冻结或被抵押质押等情况 报告期内，本公司无资产被查封、扣押、冻结等情况，但公司存在部分房产做为抵押为公司申请银行贷款，具体抵押情况如下：（1）2012 年 6 月 29 日，公司与北京中关村科技担保有限公司签订最高额反担保（房地产抵押）合同（合同编号为 2012 年 DYF0419 号），将公司房屋所有权证书编号：X 京房权证海字第 258440 号，坐落于海淀区北三环西路99 号院 3 号楼